Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára október március 31. (nem auditált mérlegadatok alapján)

Átírás

1 Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára október március 31. (nem auditált mérlegadatok alapján) A január 1. és március 31. közötti időszak az EGIS Rt. új számítás szerinti (október 1-től szeptember 30-ig terjedő) üzleti évének második negyedéve. Ennek megfelelően jelentésünk (ezen negyedév mellett) a október 1-től március 31-ig terjedő üzleti félév eredményeit mutatja be, amelynek bázisa a év október március 31. között elért teljesítmény. Az EGIS Gyógyszergyár Rt. növekedése gyorsult a január-március közötti időszakban. Mind a belföldi forgalom, mind az export számottevően nagyobb volt, mint egy évvel azelőtt. Ennek köszönhetően a társaság a 2001/2002. évi üzleti év első félévében millió Ft árbevételt és millió Ft adózás előtti eredményt ért el. A forgalom 10 %-kal, az eredmény 3 %-kal magasabb, mint az előző év hasonló időszakában, ugyanakkor mindkettő értéke megfelel annak, mint amit a társaság erre az időszakra tervezett. Csatoltan közreadjuk a társaság magyar számviteli szabályok szerinti előzetes mérlegét és eredménykimutatását a március 31-én végződő 6 hónapra, valamint tájékoztatónk mellékleteként az EGIS-csoport előzetes konszolidált kimutatásait is. Ezúttal is felhívjuk a tisztelt olvasók figyelmét arra, hogy január 1-től változott a magyar számviteli törvény és ehhez kapcsolódva az EGIS Rt. módosította számviteli politikáját is, annak érdekében, hogy kimutatásai még jobban megközelítsék a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint készített értékelést. Jelen tájékoztatónkban a bázisidőszaki adatokat már az új számviteli politikának megfelelő tartalommal és értékkel szerepeltetjük, így a két időszak adatai összehasonlíthatók. A október 1. és március 31. közötti időszak egyes fő értékesítési és költségadatait, valamint az azokra ható tényezőket a következőkben részletezzük: Nettó árbevétel: millió Ft B e l f ö l d i é r t é k e s í t é s A társaság belföldi forgalma január, február és március hónapban együtt millió Ft-ot ért el. Ez 17 %-kal magasabb, mint az előző év hasonló időszakában teljesült árbevétel. Az értékesítés az egyes hónapok között viszonylag egyenletesen oszlott el. A társaság erre az időszakra magasabb forgalmat tervezett, de az influenza járvány idei téli elmaradása miatt annak gyógyszerei kevésbé fogytak, emellett jellemző volt, hogy a nagykereskedelem tovább csökkentette gyógyszer-készleteit.

2 A jó második negyedévi teljesítmény hatására az EGIS Rt. féléves belföldi árbevétele már elérte a millió Ft-ot és 8 %-kal meghaladta az előző üzleti év első félévének forgalmát. A társaság új termékei továbbra is dinamikusan növekednek. Az 1998-ban bevezetett új gyógyszerek 31 %-kal, az 1999-ben piacra vitt termékek 51 %-kal magasabb árbevételt hoztak, mint egy évvel korábban. E két csoportból kiemelendő az Adexor, a Frontin, az Ipaton és a Tenaxum termékek kedvező felfutása. A 2001 júliusától piacra vitt új termékek az első és második üzleti negyedévben együttesen 348 millió Ft árbevételt hoztak, ezek közül a legkedvezőbb eredményt a Cardilopin termékek és az EGIS Rt. új technológiájú Nitromint tapaszai érték el. Az EGIS Rt. vezető termékének, a Coverex-nek a forgalma a félév során millió Ft felett teljesült, ugyanakkor az EGIS Rt. stratégiai partnerétől, a Servier cégtől licenc alapján átvett termékek (Coverex, Adexor, Tenaxum, Gluctam és Bioparox) együttes belföldi árbevétele 2,3 milliárd Ft-ot tett ki. Ez 25 %-kal nagyobb, mint az elmúlt év hasonló időszakában. A Serviertermékek az EGIS Rt. teljes belföldi árbevételének 24 %-át adták. A havi, valamint a havi magyar gyógyszerpiaci statisztika összesítése szerint az EGIS Rt. piaci részesedése az üzleti félév során 6,9 %-ot tett ki, ezzel a társaság a korábbiakhoz hasonlóan a teljes piac második legnagyobb szállítója volt. A forgalmi részesedés az előző negyedévekben is hasonló volt. E x p o r t A társaság exportja a január 1. és március 31. közötti negyedévben 30,6 millió dollárt ért el. Ez 6 millió dollárral, azaz 25 %-kal nagyobb, mint hasonló időszakának teljesítménye. A negyedéves kivitelből 7,2 millió dollár Oroszországban és egyéb FÁK-beli területen, 8,2 millió dollár Kelet-Európában, valamint 15,2 millió dollár a nyugati illetve harmadik világbeli piacokon valósult meg. Az üzleti év első félévében teljesített kivitel mindezzel 64,3 millió dollárra nőtt, ami 19 %-kal nagyobb, mint egy évvel korábban. Minden fő relációban számottevően nőtt az EGIS Rt. árbevétele. Az export Ft-értéke a január-március közötti időszakban millió Ft-ot tett ki, ez 20 %-kal van a bázis felett, míg az első félév együttes exportja millió Ft volt, ami 12 %-kal haladja meg a bázist. A magyar forint erősödése miatt a társaság által az exportban elért féléves HUF/USD árfolyam (279,70 Ft) mintegy 18 Ft-tal volt kisebb, mint egy évvel korábban. 2

3 Az egyes régiókban elért forgalom a következők szerint alakult (millió USD-ben): okt okt. - Eltérés Növekedés Piac márc márc. millió USD % Oroszország 13,8 10,6 3,2 30 Egyéb FÁK-országok 3,9 2,7 1,2 44 Oroszország + egyéb FÁKországok 17,7 13,3 4,4 33 Kelet-Európa 17,0 14,4 2,6 18 Gyógyszerexport egyéb országokba 7,0 5,0 2,0 39 Hatóanyag- és egyéb export 22,6 21,3 1,3 6 Összes export 64,3 54,0 10,3 19 (Az indexeket az ezerdolláros értékekből számoltuk.) Az EGIS Rt január - március hónapokban 5,3 millió USD exportot teljesített Oroszországba. Ez 4 %-kal magasabb, mint az egy évvel ezelőtti érték. A nagykereskedői piac továbbra is igen erősen hullámzik (az előző negyedév 55 %-os, az azelőtti 0 %-os növekedést hozott), míg a kiskereskedelmi fogyasztás egyenletesebb emelkedést mutat. Az adott negyedévet negatívan befolyásolta a hozzáadott értékadó januári bevezetése miatti elszámolási bizonytalanság. Az EGIS Rt. továbbra is dinamikus növekedésre számít az oroszországi piacon és tovább növeli mind létszámát, mind marketingráfordításait. Az egyéb FÁK-országokba való kivitel 1,9 millió dollárt ért el a negyedév során, ami 31 %-kal magasabb a bázisadatnál. A társaság kelet-európai exportja a január március közötti negyedévben is egyenletesen és gyorsan növekedett. A teljesítmény 8,2 millió dollárt tett ki, ami 18 %-kal magasabb az előző év hasonló időszaka értékénél. A féléves együttes export ezzel 17,0 millió dollárra nőtt. Ebből Lengyelországban 7,3 millió dollár, Csehországban 3,2 millió dollár, Romániában 2,7 millió dollár, Szlovákiában 2,5 millió dollár, Bulgáriában 0,5 millió dollár, míg Vietnámban 0,8 millió dollár valósult meg. Minden országban jelentős növekedést ért el a társaság, ezen belül is kiemelendő a szlovákiai export 30 %-os és a romániai export 31 %-os fejlődése. Az EGIS Rt. Kelet-Európában is jelentősen növeli kereskedelmi létszámát az új üzleti évben. Az EGIS Rt. nyugati késztermék-exportja a január március közötti időszakban csúcsteljesítményt, 4,0 millió dollárt ért el, ami 50 %-kal több mint az egy évvel ezelőtti értékesítés. A továbbra is jól alakuló németországi és az angliai kivitel mellett a negyedév során a franciaországi export nőtt legnagyobb mértékben, részben a korábbi átmeneti elmaradás behozása, részben egy új jelentős EGIS-termék bevezetése hatására. 3

4 Az üzleti félévet tekintve a társaság kivitele ebbe a relációba már elérte a 7 millió dollárt, ami 39 %-kal nagyobb, mint egy évvel korábban. A Franciaországba exportált gyógyszerek értéke ezen belül 1,8 millió dollárt tett ki, ami közel kétszerese az előző évi féléves forgalomnak. A társaság hatóanyag- és egyéb exportja a január március közötti negyedévben 11,2 millió dollárt tett ki. Ez 30 %-kal meghaladja az egy évvel korábbi hasonló időszak értékét. A féléves együttes export ebben a relációban 22,6 millió dollárra nőtt, ami 6 %-os emelkedést mutat a bázisidőszakhoz képest. A forgalomból a hatóanyagok kivitele 22,3 millió dollárt, az egyéb export (szellemi termékek eladása, royalty, stb.) összege 0,3 millió dollárt képviselt. Az értékesítés közvetlen költsége Az értékesített termékek önköltsége a negyedév során gyorsabban nőtt, mint a forgalom. Ennek két fő oka emelendő ki: 2001 januárjában a társaság az új számviteli politikájához igazodva átértékelte a saját termelésű készleteit és emiatt a január március közötti időszakra 698 millió Ft egyszeri, költségcsökkentő hatást mutatott ki. Ez 2002-ben már nem jelentkezik. A forint erősödése miatt a társaság ugyanannyi deviza értékű exportért kevesebb árbevételhez jutott, míg a termékek költsége csak kisebb mértékben csökkent. A költségek két nagy csoportja a következőképpen alakult: okt márc. millió Ft okt márc. millió Ft Eltérés Növekedés millió Ft % Termelési közvetlen költségek Üzemi közvetlen költségek Készletátértékelés hatása Közvetlen költségek összesen a nettó árbevétel %-ában 42,9 36,5 A termékenkénti közvetlen költségek továbbra is megfelelnek a társaság terveinek, míg az időszak együttes termelési költsége az értékesítés összetételének változása miatt (a nagyobb költségigényű hatóanyag- és nyugati késztermék-export aránya a forgalomban magasabb annál, mint amit a társaság tervezett) egyelőre magasabb a tervnél. A következő időszakra a társaság az önköltség arányának csökkenésére számít. Üzleti eredmény: millió Ft A működés általános költségei 2001 októbere és március hó között is tervszerűen alakultak, de jelentősen nőttek. Az összes közvetett költség együttesen 21 %-kal emelkedett. Ezen belül 17 %- kal növekedtek az értékesítési költségek és 18 %-kal haladták meg az előző év hasonló időszakának értékét a kutatás és fejlesztés ráfordításai. Ez összhangban van az adott tevékenységek bővülésével. Az igazgatási költségek 13 %-kal növekedtek. Az egyéb általános költségek 68 %-os növekedése 4

5 átmeneti, az okozza, hogy ez a költség a bázisidőszakban nagyon egyenlőtlenül merült fel, míg a tárgyévben folyamatos, arányos felhasználás várható. Az egyéb bevételek és egyéb ráfordítások a 2001/2002. üzleti év első félévében együttesen 690 millió Ft-tal terhelték az eredményt. Ez közel van a társaság tervéhez. Az összegből 433 millió Ft-ot tesznek ki a helyi adók és 240 millió Ft-ot a vevőknek adott utólagos pénzügyi engedmények, míg a fennmaradó 17 millió Ft több, kis tétel együttese. Mindezen tényezők együttes hatására a társaság március 31 i, első féléves üzleti eredménye millió Ft volt. Ez lényegesen jobb, mint a társaság terve erre az időszakra, ugyanakkor 31 %- kal kisebb, mint az előző év hasonló eredménye. Az üzleti eredmény 16 %-át teszi ki az árbevételnek. A változás okai közül ezúttal is utalni kívánunk a készletátértékelés egyszeri hatására a bázisidőszakban, valamint a lényegesen kisebb exportárfolyamra. A növekvő kereskedelmi és kutatási költségeket a társaság indokolt befektetésnek tekinti, és biztos azok megtérülésében. Adózás előtti eredmény: millió Ft A társaság pénzügyi eredménye az előző negyedévi mínusz millió Ft után a január március közötti időszakban 722 millió Ft pozitív eredményt mutatott. A negyedéves eredményből 170 millió Ft-ot tett ki a rövid lejáratú pénzügyi befektetések kamata és a fizetett kamatok egyenlege, 127 millió Ft osztalékbevételhez jutott a társaság, a január március hónapra kötött határidős devizaügyletek 410 millió Ft eredményt hoztak, míg az egyéb tételek 15 millió Ft bevételi többlettel jártak. Mindezek hatására a féléves pénzügyi eredmény mínusz 554 millió Ft-ra változott. A társaság a tárgyidőszakban is kötött devizaárfolyam fedezeti üzleteket export bevételei biztosítására. Ezek maximum 6 hónapi időtartamra szóló és az export legfeljebb 70 % hányadát kitevő forward és opciós szerződések, amelyek a társaság értékelése szerint kellő védelmet nyújtanak, és várhatóan nem járnak majd negatív eredménnyel. A rendkívüli bevételek és ráfordítások az üzleti év első félévében 96 millió veszteséget hoztak. Ez az orosz és egyéb FÁK-beli vevőkre képzett céltartalék 87 millió Ft-tal való emelkedéséből, továbbá az adományok, juttatások és egyéb tételek 9 millió Ft féléves értékéből keletkezett. Mindezen tényezők hatására a társaság adózás előtti eredménye millió Ft-ot ért el március 31-én. Ez 3 %-kal magasabb az előző év hasonló időszakának eredményénél. A társaság az üzleti év további negyedéveiben a nyereség jelentős bővülésére számít. Társasági adó: 161 millió Ft Az EGIS Rt tól (a korábbi öt év 100 %-os kedvezménye után) további öt évig 60 %-os kedvezményt élvez a társasági adó fizetésében, azaz a nyereség 7,2 %-nak megfelelő társasági adó kötelezettsége van. További 10 % (a nyereségre vetítve 1,8 %) kedvezményt vesz igénybe az EGIS Rt. a termelő nagyberuházások adókedvezménye keretében, szintén 5 évre, 1998 és 2002 között. Ezeket és az adóalapot módosító tételeket is kalkulálva az időszak adózás előtti eredményét 161 millió Ft adó terheli, azaz a társaság adózás utáni eredménye a félévben millió Ft-ot tett ki. Ez (hasonlóan az első negyedévhez) 5 %-kal több mint az egy évvel ezelőtt kimutatott érték. 5

6 A kiemelt mérlegtételekre vonatkozó információk A társaság eszközei és forrásai az időszak végén millió Ft-ot tettek ki, értékük az egy évvel ezelőtti értékhez viszonyítva 10 %-kal nőtt. A szeptember 30-i értékhez képest ugyanakkor 2 % emelkedés valósult meg. A szellemi termékek értéke 60 %-kal nőtt, döntően egyes kutatási teljesítmények (2001. üzleti év végi) aktiválása eredményeképpen. A tárgyi eszközök értéke továbbra is mérsékelten, 13 %-kal nőtt. A saját vállalkozásokba befektetett összeg ugyanakkor 50 %-kal magasabb, mint egy évvel korábban, az EGIS Rt. külföldi vállalatainak alaptőke emelése, valamint a Medimpex Rt.-nél volt egyes befektetések közvetlen EGIS-tulajdonba vétele miatt. A készletek értéke 30 %-kal magasabb, mint a év hasonló időpontjában, míg 3 %-kal több mint az üzleti év elején. Az egyévi növekedés - hasonlóan az év korábbi negyedéveihez - egyrészt az elmúlt év során számottevően bővült termeléssel áll kapcsolatban. A növekedés másik fő eleme, hogy a saját termelésű készleteket ez évtől a társaság (azonosan az IAS szerinti módszerrel) az üzemi költségekkel megnövelt értéken tartja nyílván. A társaság a készletek csökkentését tervezi a következő időszakokban. A követelések összege 37 % növekedést mutat az egy évvel ezelőtti értékhez képest. Ezen belül a vevőkkel szembeni követelés 22 %-kal emelkedett, ami a márciusi nagy forgalomra vezethető vissza. Az egyéb követelések jelentős növekedésének oka, hogy a társaság összesen 698 millió Ft vételárelőleget és bánatpénzt letétbe helyezett a Hungaropharma-részesedés megvásárlására, amit az üzlet végleges megkötéséig követelésként tart nyilván. Az értékpapírok és a bankbetétek együttes állománya a január március közötti időszakban már növekedett, ugyanakkor március 31-i értéke 53 %-kal kisebb volt, mint az egy évvel korábbi érték. Ezt a készletek növekedése és a vevőállomány átmeneti emelkedése okozta. A további időszakra a társaság a működő tőke igény folyamatos csökkenésére számít. Az EGIS Rt. saját tőkéje március 31-én millió Ft volt, az egy részvényre jutó tőkeérték Ft. Az előző évhez képest mért emelkedés 13 %-ot tesz ki. Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettség az EGIS Rt. dollárban fennálló kamatmentes kölcsöne, amelynek értékváltozása az árfolyam mozgásához kapcsolódik. A rövid lejáratú hitelek a pénzforgalom könnyebb lebonyolítását lehetővé tévő folyószámlahitelek és csak átmenetileg állnak fenn. A szállítóknak való tartozások csökkentek, ami a kisebb beszerzéshez kötődik. A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségek emelkedését a leányvállalatok növekvő marketingszolgáltatásai indokolják. Egyéb tájékoztatás a társaságról Az EGIS Rt szeptember 30-tól változtatja a létszám nyilvántartásának módszerét. A teljes munkaidős dolgozók mellett létszámnak kimutatja azokat a nyugdíjasokat is, akik nyugdíjuk mellett teljes munkaidőben a társaságnál dolgoznak. Ezt figyelembe véve a március 31-i létszám 6

7 2.697 fő volt (ebből 109 fő nyugdíjas). Az elmúlt év hasonló időszakához képest 8 fő növekedés, a október 1-i létszámhoz képest pedig átmenetileg 8 fő csökkenés valósult meg. A beruházási tevékenység gyorsult az első negyedévhez képest, ennek eredményeképpen a október március hónapok során a társaságnál millió Ft értékű beruházás valósult meg. Az üzleti év további részében tovább növekvő beruházási ráfordítás várható. Mindezek mellett az EGIS Rt. az időszak során további 398 millió Ft-ot költött külföldi kereskedelmi irodáinak fejlesztésére, 231 millió Ft-tal emelte az EGIS Polska vállalat alaptőkéjét és 367 millió Ft értékben aktivált kutatási teljesítményeket. A társaság egy befektetői csoport részeként pályázott a Hungaropharma gyógyszernagykereskedelmi társaság 50 %+1 részvényére. Az ÁPV Rt. a pályázatot elfogadta és a felek az adásvételi szerződést aláírták. Az EGIS Rt. 15 % részvényt vesz meg, amiért millió Ft-ot fizet. A szerződés akkor lép életbe, ha a tulajdonszerzést a Gazdasági Versenyhivatal engedélyezi. Ennek elbírálása folyamatban van. A vételár felét a társaság az ÁPV Rt. javára letétbe helyezte. A társaság ügyvezetésében nem történt változás. A társaság jegyzett tőkéje március 31-én is ezer Ft volt, azaz az egy évvel ezelőttinek felelt meg. Kötvényt a társaság nem bocsátott ki. A társaság nem rendelkezik saját részvénnyel. A társaság tulajdonosi szerkezetében lényeges változás nem történt, a francia ATP (Servier) cég továbbra is 50,91 % részvény tulajdonosa, míg a többi rész egyéb befektetők kezében van. A társaság határidős és opciós szerződéseket kötött a április-augusztus hónapok exportimport egyenlegének fedezésére. A társaságnak más jelentősebb kötelezettségvállalása nincs. Az EGIS Rt. a január március közötti időszakban a következő rendkívüli tájékoztatást tette közzé: január 14/16. A január 11-i közgyűlés határozatainak ismertetése január 31. Tájékoztató a évi Éves Jelentés megtekinthetőségéről február 1. Osztalékfizetési tájékoztató 7

8 Konszolidált adatok 1998 első negyedévétől az EGIS Rt. a társaság kimutatásai mellett párhuzamosan negyedéves, a magyar számviteli szabályok szerint összeállított, nem auditált, konszolidált kimutatásokat is közzétesz. A március 31-i, negyedéves nem auditált konszolidált mérleget és eredménykimutatást gyorsjelentésünkhöz csatoljuk. Az EGIS-csoport konszolidált nettó árbevétele október 1. és március 31. között millió Ft-ot, a konszolidált adózás előtti eredménye millió Ft-ot tett ki. Az árbevétel 5 %-kal magasabb, az eredmény pedig 1 %-kal több mint az egy évvel korábbi érték. A konszolidált körben nem történt jelentős változás (a Medimpex Rt.-től átvett társaságok adatait az EGIS Rt. közvetve korábban is konszolidálta). Az együttes adatokra továbbra is az EGIS Rt. tevékenysége a meghatározó, aminek értékelését az előző pontok részletesen tartalmazzák. Az EGIS külföldi kereskedelmi vállalatainak (EGIS Polska, EGIS Praha, EGIS Slovakia) saját eredményei a konszolidáció során nagyobbrészt beleolvadnak az EGIS Rt. eredményeibe. A Medimpex Rt. és az abból kivált vállalatok teljesítménye ugyanakkor többletként jelentkezik a csoport együttesében, mivel üzleti területük eltérő az EGIS Rt.-től. A Medimpex Kereskedelmi Rt., amelynek az EGIS Rt. 100 %-os tulajdonosa, vegyi és gyógyszeripari termékek exportjával és importjával foglalkozik. A vállalat a október március közötti időszakban millió Ft árbevételt és mínusz 18 millió Ft adózás előtti eredményt ért el. A Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt., amely 50 %-ban áll az EGIS Rt. tulajdonában, a magyarországi gyógyszer-nagykereskedelem egyik fontos vállalata. Teljes árbevétele a október márciusi időszakban együttesen millió Ft-ot tett ki, míg adózás előtti eredménye 28 millió Ft volt. A Medimpex Irodaház Kft., amely ugyancsak 50 %-ban az EGIS Rt. tulajdona, az üzleti félév során 140 millió Ft teljes árbevétel mellett 74 millió Ft adózás előtti eredményt ért el. A Medimpex UK (London) vállalatban az EGIS Rt. ugyancsak 50 %-os tulajdonos. A társaság a magyar gyógyszerhatóanyagok és gyógyszerek fő helyi disztributora, s így az EGIS Rt.-nek is fontos partnere. Árbevétele az elemzett időszakban millió Ft, adózás előtti eredménye 9 millió Ft volt. Budapest, május 8. EGIS Gyógyszergyár Rt. Dr. Orbán István vezérigazgató Mellékletek 8

9 PK4 Eredménykimutatás * eft A tétel megnevezése 2000/2001 okt.-márc. 2001/2002 okt.-márc. Index 1 2 2/1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele ,7 Export értékesítés nettó átbevétele ,0 Értékesítés nettó árbevétele ,5 Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége ,6 Eladott áruk beszerzési értéke ,2 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke ,8 Értékesítés közvetlen költségei ,7 Értékesítés bruttó eredménye ,4 Értékesítési, forgalmazási költségek ,3 Igazgatási költségek ,8 Kutatási, kisérleti fejlesztési költségek ,5 Egyéb általános költségek ,1 Az értékesítés közvetett költségei ,7 Egyéb bevételek ,5 Ebből: visszaírt értékvesztés ,4 Egyéb ráforditások ,2 Ebből: értékvesztés ,2 ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE ,8 Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ,3 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ,4 Pénzügyi műveletek bevételei ,6 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ,5 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ,5 Pénzügyi műveletek ráfordításai ,1 PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE ,1 SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY ,5 Rendkívüli bevételek ,2 Rendkívüli ráfordítások ,1 RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ,1 ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ,3 Adófizetési kötelezettség ,0 ADÓZOTT EREDMÉNY ,2 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ,6 * 2001.január 1-től érvényes Számviteli tv.szerint rendezve 9

10 PK3 Mérleg - Eszközök A tétel megnevezése Index eft 1 2 2/1 Befektetett eszközök ,4 IMMATERIÁLIS JAVAK ,4 Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kisérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek ,4 Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbitése TÁRGYI ESZKÖZÖK ,7 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok ,1 Műszaki berendezések, gépek, járművek ,7 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek ,5 Tenyészállatok Beruházások, felújítások ,9 Beruházásokra adott előlegek ,4 Tárgyi eszközök értékhelyesbitése BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ,1 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban ,8 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban ,7 Egyéb tartós részesedés ,1 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön ,2 Tartós hitelviszonyt megtestesírő értékpapir Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése Forgóeszközök ,0 KÉSZLETEK ,9 Anyagok ,5 Befejezetlen termelés és félkész termékek ,7 Növendék-,hízó-,és egyéb állatok ,8 Késztermékek ,5 Áruk ,0 Készletekre adott előlegek KÖVETELÉSEK ,7 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) ,9 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben ,1 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések ,2 ÉRTÉKPAPÍROK ,1 Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapirok ,1 PÉNZESZKÖZÖK ,7 Pénztár, csekkek ,6 Bankbetétek ,7 10

11 Aktív időbeli elhatárolások ,0 Bevételek aktiv időbeli elhatárolása ,4 Költségek, ráfordítások aktiv időbeli elhatárolása ,8 Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,7 11

12 PK3 Mérleg - Források A tétel megnevezése Index 1 2 2/1 Saját tőke ,8 Jegyzett tőke ,0 Ebből: visszavásárolt tulajdonosi rész névértéken Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) Tőketartalék ,0 Eredménytartalék ,1 Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény ,6 Céltartalékok ,3 Céltartalék a várható kötelezettségekre ,7 Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék Kötelezettségek ,5 HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt köt.egyéb.részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek e.gazdálkodóval szemben HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ,9 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós köt.egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek ,9 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ,4 Rövid lejáratú kölcsönök Ebből:átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek ,5 Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ,6 Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben ,3 Rövid lejáratú köt.egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,8 Passzív időbeli elhatárolások ,1 Bevételek passziv időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passziv időbeli elhatárolása ,4 Halasztott bevételek ,6 FORRÁSOK ÖSSZESEN ,7 eft 12

13 PK4 Konszolidált eredménykimutatás e Ft A tétel megnevezése 2000/2001 okt.-márc. 2001/2002 okt.-márc. Index 1 2 2/1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele ,1 Export értékesítés nettó árbevétele ,8 Értékesítés nettó árbevétele ,0 Saját termelésű készletek állományváltozása ,5 Saját előállítású eszközök aktivált értéke ,0 Aktivált saját teljesítmények értéke ,3 Egyéb bevételek ,8 Ebből: visszaírt értékvesztés ,9 Anyagköltség ,2 Igénybe vett szolgáltatások értéke ,2 Egyéb szolgáltatások értéke ,3 Eladott áruk beszerzési értéke ,2 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke ,2 Anyagjellegű ráfordítások ,2 Bérköltség ,8 Személyi jellegű egyéb kifizetések ,2 Bérjárulékok ,6 Személyi jellegű ráfordítások ,3 Értékcsökkenési leírás ,6 Egyéb ráfordítások ,1 Ebből: értékvesztés ,9 Üzleti tevékenység eredménye ,6 Kapott osztalékok társult vállalkozástól Kapott osztalékok egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozástól Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ,3 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ,4 Pénzügyi műveletek bevételei ,0 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ,6 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ,8 Pénzügyi műveletek ráfordításai ,1 Pénzügyi műveletek eredménye ,3 Szokásos vállalkozási eredmény ,4 Rendkívüli bevételek ,1 Rendkívüli ráfordítások ,8 Rendkívüli eredmény ,0 Adózás előtti eredmény ,9 Adófizetési kötelezettség ,3 Konszolidálásból adódó társasági adókötelezettség ,5 13

14 Adózott eredmény ,3 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés Mérleg szerinti eredmény ,5 14

15 PK3 Konszolidált mérleg - Eszközök eft Index 1 2 2/1 Immateriális javak ,5 Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok ,7 Szellemi termékek ,5 Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése Tárgyi eszközök ,8 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok ,4 Műszaki berendezések, gépek, járművek ,4 Egyéb berendezések, felszerelések, járművek ,4 Tenyészállatok Beruházások, felújítások ,3 Beruházásokra adott előlegek ,5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök ,9 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban ,5 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban ,2 Egyéb tartós részesedés ,0 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön ,7 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Tőkekonszolidációs különbözet ,2 Készletek ,3 Anyagok ,3 Befejezetlen termelés és félkész termékek ,7 Növendék-, hízó-, és egyéb állatok ,8 Késztermékek ,5 Áruk ,6 Készletekre adott előlegek ,2 Követelések ,4 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) ,7 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben ,8 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések ,4 Konszolidációból adódó társasági adókövetelés ,5 Értékpapírok ,1 Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ,1 Pénzeszközök ,3 Pénztár, csekkek ,0 15

16 Bankbetétek ,2 Aktív időbeli elhatárolások ,0 Bevételek aktív időbeli elhatárolása ,6 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása ,1 Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,2 16

17 PK3 Konszolidált mérleg - Források eft Index 1 2 2/1 Saját tőke ,9 Jegyzett tőke ,0 Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) Tőketartalék ,0 Eredménytartalék ,7 Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény ,5 Leányvállalati saját tőke változása ,0 Konszolidáció miatti változások ,0 Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése ,5 Céltartalékok ,5 Céltartalék a várható kötelezettségekre ,8 Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék Hátrasorolt kötelezettségek ,8 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból ,8 Hosszú lejáratú kötelezettségek ,8 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök ,0 Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek ,8 Rövid lejáratú kötelezettségek ,9 Rövid lejáratú kölcsönök Ebből: átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek ,1 Vevőktől kapott előlegek ,5 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ,0 Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben ,7 Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk.-sal szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,9 Konszolidálásból adódó társasági adótartozás Passzív időbeli elhatárolások ,3 Bevételek passzív időbeli elhatárolása ,7 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása ,1 Halasztott bevételek ,6 FORRÁSOK ÖSSZESEN ,2 17

18 PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált: Konszolidált: Számviteli elvek: nem igen magyar 18

19 PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok Név Törzs-/Alaptőke Tulajdoni hányad (%) Szavazati arány Besorolás 1 Medimpex Kereskedelmi Rt HUF ,0 % L EGIS Pharmaceuticals U.K. Ltd GBP ,0 % L EGIS Polska Sp.z o.o PLN 99,42 99,42 % L EGIS Praha spol. s r.o CZK ,0 % L EGIS Slovakia spol. s r.o SKK ,0 % L Medimpex (CFZ) Ltd./Iran USD 99,5 99,5 % L 1 Teljes (L) 19

20 PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek Megnevezés Érték (Ft)

21 RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés mértéke Teljes alaptőke Tulajdonosi kör megnevezése % db % db Belföldi intézményi/társasági 5, , Külföldi intézményi/társasági 91, , Belföldi magánszemély 1, , Külföldi magánszemély 0, , Munkavállalók, vezető tisztségviselők 0, , Saját tulajdon 0,00 0 0,00 0 Államháztartás részét képező tulajdonos 0,00 0 0,00 0 Nemzetközi fejlesztési intézmények 0,00 0 0,00 0 Egyéb 1, , Ö S S Z E S E N 100, , A bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével. 21

22 RS2. A saját tulajdonban lévő részvények mennyiségének (db) alakulása a tárgyévben Október 1. December 31. Március

23 RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása ( i állapot) Név Nemzetiség Tevékenység Mennyiség (db) Részesedés (%) Megjegyzés ATP (Servier) külföldi társasági ,91 szakmai befektető 23

24 TSZ2. Társaság/csoport teljes létszámának alakulása (fő) Bázisidőszak vége (2001. március 31.) Tárgyév eleje (2001. október 1.) Tárgyidőszak vége (2002. március 31.) Az EGIS Rt szeptember 30-tól a teljes munkaidős dolgozók mellett létszámnak mutatja ki azokat a nyugdíjasokat is, akik nyugdíjuk mellett teljes munkaidőben a társaságnál dolgoznak. A fenti táblázat visszamenőleg is eszerint tartalmazza az adatokat. 24

25 TSZ3. Vezető állású tisztségviselők, stratégiai alkalmazottak Jelleg Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége Saját részvénytul. (db) IT Dr. Jean-Philippe Seta Ig. elnöke IT Dr. Eric Aubert Ig. tag IT Christian Bazantay Ig. tag IT Ange Diaz Ig. tag IT Yves Langourieux Ig. tag IT Dr. Marosffy László Ig. tag IT Mihályi György Ig. tag IT Dominique Mougeotte Ig. tag IT Dr. Orbán István Ig. tag IT Dr. Laurent Perret Ig. tag IT Dr. Veress József Ig. tag FB Kovács Andor FB elnöke FB Bálint Konrádné dr. FB-tag FB Berta József FB-tag FB Dr. Körmöci József FB-tag FB Dr. Lempert Károly FB-tag FB Nagy Imre FB-tag FB Georges Radványi FB-tag FB Dr. Reszegi László FB-tag SP Dr. Orbán István Vezérig SP Dr. Marosffy László Vezérig.h SP Mihályi György Vezérig.h SP Dr. Blaskó Gábor Kutatási ig határozatlan 0 SP Dr. Artur Cwiok Export ker. ig SP Dr. Faragó Gábor Lacta gyár ig határozatlan 0 SP Patrick Tête Belföldi ker. ig

26 ST1. A tárgyidőszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés helye Tárgy, rövid tartalom Magyar Tőkepiac, Magyar Hírlap A január 11-i közgyűlés határozatainak ismertetése Magyar Tőkepiac, Magyar Hírlap Magyar Tőkepiac, Magyar Hírlap Tájékoztató a évi Éves Jelentés megtekinthetőségéről Osztalékfizetési tájékoztató 26