OTP Csoport második negyedéves és első féléves eredmények

Átírás

1 OTP Csoport 0. második negyedéves és első féléves eredmények Sajtótájékoztató 0. augusztus 5. Bencsik László, vezérigazgató-helyettes

2 A féléves korrigált konszolidált profit a kockázati költségek mérséklődése miatt és egyedi tételek hatására 5%-kal javult y/y, miközben az adózás előtti profit egyedi tételek nélkül 0%-kal nőtt Éves szinten 4%-kal emelkedő konszolidált bevétel, csökkenő kockázati költség A Bankcsoport 0. első féléves korrigált adózott eredménye 9, milliárd forint volt, ami y/y 5%-os javulás, a második negyedéves eredmény 5, milliárd forint volt, ami q/q 8%-os növekedés. A magasabb féléves profit döntően az alacsonyabb kockázati költségnek, valamint a saját részvény csereügylet és a devizaswapok javuló eredményének köszönhető, míg a eredményjavulás főként a kisebb adóterhelés hatását tükrözi. A Csoport féléves, illetve adózás előtti eredménye egyedi tételek nélkül y/y 0%-kal nőtt, q/q viszont 5%-kal visszaesett. A Csoport bevételei 4%-kal emelkedtek y/y, a q/q javulás %-os volt. Magyarországon az OTP Core bevételei y/y %-kal mérséklődtek, mivel a magyar nettó kamateredmény 8%-kal csökkent. A külföldi leánybankok bevétele ellenben jelentősen emelkedett, köszönhetően a jó orosz és ukrán teljesítményeknek. A hat havi orosz és ukrán nettó kamatbevételek 7%, illetve 9%-kal emelkedtek, míg a jutalékbevételek 5% és %-kal javultak e két piacon. A féléves kockázati költség csoportszinten 7%-kal csökkent, az elmúlt negyedévben azonban 9%-kal nőtt és megugrott az újonnan 90 napos késedelembe eső hitelek állománya. Erősödött Oroszországban a fogyasztási hitelek romlása, de Ukrajnában, Bulgáriában, Romániában és Montenegróban is meghaladta a romlás az elmúlt negyedévek átlagos mértékét, döntően egyedi vállalati ügyletekhez kötődően. A 90 napon túli késedelmes hitelek aránya csoportszinten 9,9%-ról 0,8%-ra emelkedett q/q, céltartalék fedezettsége,7%-ponttal csökkent (78,6%). Továbbra is stabil tőkepozíció és kiváló likviditási helyzet A Csoport konszolidált 0,%-os tőkemegfelelési mutatója nemzetközi összehasonlításban továbbra is kiemelkedően magas, ezen belül a Core Tier ráta 5,%-os. Az előző negyedéves 4,%-os szinthez viszonyított javulás a kockázattal súlyozott mérlegfőösszeg,6%-os csökkenésének következménye, amit alapvetően a forintárfolyam erősödése okozott. A Csoport likviditása stabil, a likvid tartalékok 0. június végén elérték a 5,6 milliárd eurónak megfelelő összeget. Ezzel szemben a Csoportnak nincsenek érdemi tőkepiaci lejáratai. A devizahitel-állományok folyamatos csökkenése következtében tovább mérséklődött a deviza finanszírozási igény. A lejáró devizaswapok rendkívül alacsony volumenben történő megújítása is elegendő volt ahhoz, hogy a Bankcsoport biztonságos szinten tartsa a devizalikviditási tartalékát.

3 A tranzakciós illeték elmaradása miatti egyszeri befizetés a számviteli eredményét terhelte, a Csoport korrigált negyedéves eredménye 8%-kal nőtt, az egyedi tételek nélküli adó előtti eredmény viszont 5%-kal csökkent q/q H H Y/Y Q/Q Y/Y milliárd forint milliárd forint Számviteli konszolidált adózott eredmény 5,9 5,8-4% 4,, 40,6 6% -% Korrekciók összesen -6,9-4, 54% 4, -9,5 -,8-60% -88% Osztalék és stratégiai nyitott pozíció eredménye 0,0 0,0-05% 0, -0, 0, -99% 55% Goodwill/részesedés értékcsökkenés (adózott) 4,0,4-65% 4,0 0,0,4-65% Bankadó és tranzakciós illeték elmaradását pótló egyszeri -9, -4,7 47% -0, befizetés (adózott) -9, -,4-54% Végtörlesztés hatása (adózott) -,8 0,0-00% 0,0 0,0 0,0 Korrigált konszolidált adózott eredmény 80,8 9, 5% 7,0 40,7 5, 8% 4% Társasági adó -6,5 -, 40% -9, -7, -6,0-65% -4% Ebből Stratégiai befektetések adópajzsa 6,4 0, -99%,6-4, 4, -0% 67% Adózás előtti eredmény 97, 6, 0% 46, 58,0 58, % 7% Egyedi tételek összesen -4,4 4, -,8 0,5,9 750% -9% Devizaswap átértékelődés hatása (OTP Core) -,6 0,7-9% -,4 0,4 0, -8% -% Tőkeelem visszavásárlás eredménye,,0 0,0 0,0,0 Sajátrészvény-csere ügylet eredménye -,9,6-90% -0,4 0,0,6-7% Adózás előtti eredmény (egyedi tételek nélkül) 0,7,9 0% 47,9 57,5 54,4-5% 4% Az OTP Bank egyedi mérlegében lévő szerb és montenegrói leánybankokban lévő részesedés kapcsán értékvesztés került elszámolásra MSzSz szerint (0 -ban 0,9, 0 -ban 7, milliárd forint). Az IFRS eredményre csak az értékvesztés pozitív adópajzsa volt hatással. A hazai csoporttagok által 0-ban fizetendő bankadó teljes éves összege (adózás után 9,0 milliárd forint) 0 -ban került elszámolásra. 0 első félévében a szlovák leánybank által fizetett banki különadó adózás után 544 millió forintot tett ki. Ezen kívül a Bank a második negyedévben számolta el azt a központi költségvetés felé teljesítendő egyszeri befizetést, melyet a kormányzat a tervezettnél alacsonyabb pénzügyi tranzakciós illeték bevételek miatt rótt ki. Ennek társasági adó utáni negatív eredményhatása, milliárd forint volt a második negyedévben. A leánybanki befektetések átértékelésének adópajzs hatása 0. első negyedévben a forint gyengülése miatt 4, milliárd forint többlet adóráfordítást eredményezett. 0. második negyedévben viszont a forint erősödése miatt 4, milliárd forint adó megtakarítást okozott.

4 A negyedéves adózás előtti eredmény egyedi tételek nélkül csoportszinten 5%-kal csökkent, Magyarországon viszont 5%-kal nőtt, nagyrészt nettó egyéb nem kamatjellegű eredmény miatt KONSZOLIDÁLT H H Y/Y Q/Q Y/Y milliárd forint milliárd forint Adózás előtti eredmény egyedi tételek nélkül 0,7,9 0% 47,9 57,5 54,4-5% 4% Működési eredmény egyedi tételek nélkül 4,5 6,7 %,0,5 4, % % Összes bevétel egyedi tételek nélkül 47, 4,8 4% 08,0,9 9,9 % 6% Nettó kamateredmény egyedi tételek nélkül, 8,5 % 58,9 65,9 6,6 -% % Nettó díjak, jutalékok 7,0 78,6 9% 7,9 5,8 4,8 9% % Nettó egyéb nem kamatjellegű eredmény egyedi tételek nélkül, 5,7 6%,, 4,5* 0% 0% Működési költségek -9,8-06,0 7% -96, -00,4-05,7 5% 0% Kockázati költségek összesen -,8-4,8-7% -64, -55,0-59,8 9% -7% OTP CORE H H Y/Y Q/Q Y/Y milliárd forint milliárd forint Adózás előtti eredmény egyedi tételek nélkül 57, 7,8 5% 7,9, 8,4 5% 8% Működési eredmény egyedi tételek nélkül 08, 97,0-0% 5, 45,5 5,6 % -% Összes bevétel egyedi tételek nélkül 97,6 9, -% 97,0 9,7 00,5 0% 4% Nettó kamateredmény egyedi tételek nélkül 47,4 6, -8% 7, 67,7 68,4 % -4% Nettó díjak, jutalékok 4,6 4, %, 9,7,5 0% 6% Nettó egyéb nem kamatjellegű eredmény egyedi tételek nélkül 7,6,0 70%,6 4,4 8,6* 98% 9% Működési költségek -89,4-95, 6% -44,9-46, -49,0 6% 9% Kockázati költségek összesen -50,9-5, -50% -4, -, -, 8% -46% * Az OTP Core-nál a magyar állampapír portfólión realizált árfolyameredmény 0,5 milliárd forinttal javult q/q (0 :, milliárd forint, :,6 milliárd forint), továbbá viszonylag jelentős egyéb devizaárfolyam eredmény keletkezett a második negyedév során (0 : -0, milliárd forint, :, milliárd forint). 4

5 Konszolidált szinten stabilan magas bevételi- és kamatmarzs. A hitelek és a betétek is csökkentek q/q. Erős portfólióromlás nyomán ugyan csökkent a céltartalék fedezettség, de így is %-ponttal nagyobb, mint egy éve Korrigált saját tőke arányos megtérülés ROE (%),0 9,4 Korrekciók Számviteli ROE,8 6, 0, 8,4 0,6,8 0,8,0,7 0,6 Konszolidált Konszolidált OTP Bank Oroszország nélkül Teljes bevételi marzs (%) 8,0 8, 8, 8,4 8,4 8,6 7,5 7, 7, 7, 6,9 7, Nettó kamatmarzs (%) 6, 6, 6,4 6,4 6,5 6, 5,6 5,5 5, 5, 5, 5,0 Portfólióminőség alakulása DPD90+ ráta (%) 9, 6,6,7 9,8 70 DPD90+ állomány árf. szűrt vált. (milliárd forint) 9 0,8 9,9 8,8 9,0 9, Korrigált eszköz arányos megtérülés ROA (%),7, Korrekciók Számviteli ROA,6 0,8,5,,5,7,6 0,4,0,6 Árfolyamszűrt állományváltozás (%) Hitelek -4 Betétek 8 Y/Y ,,4 Q/Q (nem évesített) 0,,4-0,9, -0,4 Kockázati költségek alakulása (%) DPD90+ fedezettség (%) Kockázati költség ráta (%),6,7,,,4,9,,9 7,6 74,4 76,7 80,0,0%p 76,6 77,9 80,0 80,, 78, ,

6 Jellemzően mind a konszolidált, mind a csoporttagi tőkemegfelelési mutatók lényegesen magasabbak a szabályozói minimumnál; Montenegróban a szabályozói környezet változása miatt áprilisban alárendelt tőkejuttatásra került sor Az OTP Csoport tőkemegfelelési mutatói (IFRS) Tőkemegfelelési mutatók (helyi szabályozás szerint) (Basel ) H Min. CAR H Tőkemegfelelési mutató 7,% 7,5% 7,% 9,7% 0,% OTP Csoport (IFRS) 8% 7,5% 7,% 9,7% 0,% Tier ráta,7% 4,0%,% 6,0% 6,% Core Tier ráta,0%,5%,0% 4,7% 5,% Magyarország 8% 8,% 7,9% 0,4%,5% Oroszország % 7,0% 6,% 6,% 4,5% A konszolidált Core Tier ráta 0 végéhez képest 0,6%-ponttal javult, amit részben a folyamatosan nyereséges működés, részben a kockázattal súlyozott eszközérték főként a hitelek állománycsökkenése által vezérelt kismértékű csökkenése magyaráz. A szerb leánybankban januárban mintegy 4,5 milliárd dinár összegű alárendelt kölcsöntőke lett tőkére konvertálva. A montenegrói leánybank áprilisban 0 millió euró összegű alárendelt kölcsöntőke juttatásban részesült, melynek hatására a Bank tőkemegfelelési mutatója 0. június végén,4%-on teljesült. Ukrajna 0%,%,% 9,6% 0,6% Bulgária %,7% 0,6% 8,9% 9,% Románia 0% 4,0%,4% 5,6% 4,7% Szerbia % 6,4% 8,% 6,5% 40,6% Horvátország % 5,0% 4,8% 6,0% 6,0% Szlovákia 8%,%,%,8%,% Montenegró 0%,9%,4%,4%,4% 6

7 A Csoport likviditási helyzete továbbra is kiváló, a Bank már 0-ben megújította 0-ban esedékes deviza swap lejáratait is OTP Csoport nettó likviditási tartaléka (millió euróban kifejezve) Kibocsátások Devizában végrehajtott tőkepiaci tranzakciók az OTP Core-nál 4 (millió euróban) Visszafizetések Operatív likviditás hónapon túl, éven belül lejáró adósság a 0. június 0. b a b 5.50 Nettó likviditási tartlék Szenior kötvények Deviza jelzáloglevelek Deviza hitelek Alárendelt kötvények éven túl Összes devizalejáratot lejáró deviza meghaladó adósság likviditási tartalék visszafizetett kötelezettség még fennálló 0. június 0-án Tőkepiaci kibocsátások 0 és 0 H során: Az OTP Bank Oroszország egy kibocsátást hajtott végre 0 márciusában 6 milliárd rubel értékben Csökkenő magyar lakossági kötvényállomány az állampapírok által támasztott verseny miatt (0 záróállomány 4 milliárd forint, kb. 0,4 milliárd euró) 0 szeptemberében euróban denominált jelzáloglevél kibocsátás 5 millió euró csoporton kívüli forrásbevonással járt Tőkepiaci visszafizetések 0 és 0 H során: Az OTP Bank 0. február 4-én 00 millió svájci frank névértékű szenior kötvényt törlesztett Az OTP Bank visszafizetett 50 millió euró szindikált hitelt 0. július -án Az OTP Bank Oroszország,9 milliárd rubel névértékű kötvényt fizetett vissza 0 novemberében Az OTP Bank 00 millió euró szindikált hitelt fizetett vissza 0. május 7-én Az OTP Bank az Európai Központi Bank egyik LTRO műveletében sem vett részt. operatív likviditás csökkentve az egy hónapon túl de egy éven belül lejáró tőkepiaci forrásokkal egy hónapon belüli likvid eszköztöbblet + államkötvények, jelzáloglevelek, önkormányzati kötvények fedezeti értéke 0.0.-én 4 a tőkepiaci tranzakciók nem tartalmazzák a csoporton belüli tulajdonlásokat 7

8 A féléves adózás előtti eredmény javulása mögött a jobb magyar, bolgár és ukrán teljesítmény áll. Az orosz leánybank eredménye eközben kevesebb mint a felére esett vissza ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 0 H egyedi tételek nélkül (milliárd forint) Y/Y változás (milliárd forint) Y/Y változás (%) OTP Csoport 00%,9 0 0% OTP CORE (Magyarország) 64% 7,8 4 5% OBRU (Oroszország) %, % DSK (Bulgária) OBU (Ukrajna) OBH (Horvátország) 0% % %,.7.8 Külföldi leánybankok hozzájárulása: 8% 5 6 7% 5% 40% OBS (Szlovákia) % 0.9 8% OBR (Románia) -% -, - -86% CKB (Montenegró) 0% 0.4 % OBSrb (Szerbia) -% -,6 0-7% Merkantil (Magyarország) % % 8

9 A Csoport féléves bevételeinek 4%-os bővülése a kiemelkedő orosz és ukrán növekedést tükrözi, ezzel szemben folytatódott a magyar bevételek csökkenése ÖSSZES BEVÉTEL 0 H egyedi tételek nélkül (milliárd forint) Y/Y változás (%) Hitelek árfolyamszűrt éves változása (%) Betétek árfolyamszűrt éves változása (%) OTP Csoport OTP CORE (Magyarország) 9, 4,5 4% -% -% -7% 6% 6% OBRu (Oroszország) 09,7 7% 6% 4% DSK (Bulgária) 46,4-4% -% % OBU (Ukrajna),7 0% -4% -6% OBH (Horvátország),0 5% -% 5% % OBS (Szlovákia) 7.0 -% % % OBR (Románia) 9.7-8% % 5% CKB (Montenegró) 5. % 0% -8% OBSrb (Szerbia).7 9% 7% % Egyéb* 4, 7% * Egyéb csoporttagok és kiszűrések 9

10 A magyar kamatmarzs q/q stabilan alakult. Az orosz marzs a hitelkamatok csökkenése és a portfólióromlás hatására csökkent; Bulgáriában a visszaesés fő oka a bankközi kihelyezésén elért alacsonyabb kamatbevétel. Ukrajnában a korábbi évekhez képest magasabb marzs a fogyasztási hitelezés felfutásának következménye Nettó kamatmarzs (%) OTP Core Magyarország OTP Bank Oroszország Deviza swapok átértékelése 4,8 4,8 6,4,4 5,0 4,7 4,9-0, 5, 0,0 5, 5,0 0,0 5,0 4,8 0,0 4,8 5, 0, 5, 4,9 5,0 0,0 4,7 4,7-0, 4,5 4,5-0, 4,7 0,0 4,7 4,6 4,6 0,0 4,4 0,0 4,4 4,5 0,0 4,4,7, 4, 5, 7,6 8, 8,4 8,6 8,6 8, 7,7 8, 9,0 7, DSK Bank Bulgária OTP Bank Ukrajna 5,4 5,7 6,0 6, 6, 6, 6, 6, 5,8 5,8 5,6 5,4 5,6 5, 7, 7,0 6, 6,6 6, 5,9 5,6 6,7 5,7 5,9 7,8 8,9 7,8 7, A árfolyamgát teljes éves eredményhatása (, milliárd forint) 0 -ban került elszámolásra. Az OTP Core kamatmarzsa (0 : 4,7%, : 4,44%) az eredményhatás egyenletes éven belüli elszámolása esetén a következőképp alakult volna 0 : 4,48%, : 4,40%. Az OTP Bank Oroszország nettó kamatmarzsának q/q,70%-pontos visszaeséséből,00%-pontot a portfólióromlás magyaráz: emelkedett az elhatárolt kamatkövetelésekre történő céltartalék-képzés. 0

11 A stagnáló konszolidált hitelállományon belül tovább nőtt a fogyasztási hitelezés aránya, ami az orosz mellett az ukrán, román, szlovák és szerb fogyasztási hitelezés felfutásának is köszönhető Konszolidált bruttó hitelállomány megoszlása (milliárd forint) Hitelek árfolyamszűrt negyedéves állományváltozása Összesen 0% -% -% % 0% 0% 0% % % 0% % % % 4% 5% 5% Fogyaszt. % -% % % 4% 0% 0% 0% 9% 5% 8% 8% 7% 6% 6% Jelzálog -% -% -5% 0% -4% -% 0% % % -% 6% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% Devizahitelek aránya a konszolidált hitelportfólióban Összesen 48% 46% 46% 45% 44% Vállalkozói Gépjármű Összesen -% -% % % -% -% -% 5% -% -% 4% -% -5% -5% 5% -6% 0% Konsz Core Merk OBRu DSK OBU OBR OBH OBS OBSr CKB (Magyaro.) (Magyaro.) (Oroszo.) (Bulgária) (Ukrajna) (Románia) (Horváto.) (Szlovákia) (Szerbia) Hitelek árfolyamszűrt éves állományváltozása 0 -% -7% -4% 7% -% -4% % 5% % 7% 0% (Montenegró) Retail 40% 8% 7% 7% 6% Fogyaszt. 6% -% 6% 0% 5% 86% % 4% % 7% Corporate 6% 6% 6% 6% 6% Jelzálog -6% -7% -% -% -% -4% 0% 7% % -5% Vállalkozói -4% -9% 0% -6% -5% -8% 4% % -5% 5% 0% Gépjármű -8% -% -48% 4% -45% -0% Tartalmazza a mikro- és kisvállalkozói, a közép- és nagyvállalati, valamint az önkormányzati hiteleket Tartalmazza a lakossági és a mikro- és kisvállalkozói állományokat Közép- és nagyvállalati, valamint önkormányzati állományok

12 A Csoport betétei %-kal csökkentek q/q, főleg a magyar lakossági betétek folytatódó lemorzsolódása, a magyar önkormányzati betétek kedvezőtlen szezonalitása és a román betétgyűjtés visszafogása miatt Konszolidált ügyfél-betétállomány megoszlása (milliárd forint) Betétek árfolyamszűrt negyedéves állományváltozása Összesen -% -% % % 0% -4% -% 0% 8% -7% 66% 64% 64% 6% 6% Lakossági -% -% % 0% % % -% % % -% 4% 6% 6% 8% 8% Vállalkozói -% -4% 8% 7% -4% -% -7% 0% 5% -0% Konsz Core OBRu DSK OBU OBR OBH OBS OBSr CKB (Magyaro.) (Oroszo.) (Bulgária) (Ukrajna) (Románia) (Horváto.) (Szlovákia) (Szerbia) (Montenegró) Devizabetétek aránya a konszolidált betétportfólióban Összesen 4% 4% 4% 5% 4% Betétek árfolyamszűrt éves állományváltozása 0 Összesen 6% 6% 4% % -6% 5% % % % -8% Retail 5% 5% 5% 5% 5% Lakossági % -5% 9% % % 40% % 5% 5% % Corporate % % % 6% 4% Vállalkozói 6% % 6% 0% -8% 0% 5% -% 4% -6% Tartalmazza a mikro- és kisvállalkozói, a közép- és nagyvállalati, valamint az önkormányzati betéteket Tartalmazza a lakossági és a mikro- és kisvállalkozói állományokat Közép- és nagyvállalati, valamint önkormányzati állományok

13 Magyarország A 0-as magyar GDP növekedési várakozások javulása egészséges egyensúlyi mutatók mellett következett be (% alatti államháztartási hiány, a GDP,6%-ára rúgó folyó fizetési mérleg többlet) OTP Elemzés Focus Economics* Főbb gazdasági mutatók F 04F 0F 04F Nominális GDP (folyó áron, milliárd forint) Reál GDP változás 0,9% -6,8%,%,6% -,7%,0%,7% 0,%,4% Háztartások végső fogyasztása -0,% -5,6% -,% 0,4% -,0% 0,%,% 0,0% 0,8% Háztartások fogyasztási kiadásai -0,6% -6,8% -,0% 0,5% -,4% 0,5%,5% Közösségi fogyasztás -0,%,6%,8% -0,% 0,5% 0,0% 0,5% Bruttó állóeszköz felhalmozás,9% -,% -9,5% -,6% -,8% -4,% -,0% -,6%,0% Export 5,7% -0,% 4,% 6,%,0% 4,% 6,4% Import 5,5% -4,8%,7% 5,0% 0,%,9% 5,5% Államháztartás egyenlege (a GDP %-ában) -,7% -4,6% -4,4% 4,% -,0% -,7% -,9% -,9% -,% Államadósság (a GDP %-ában) 7,0% 79,8% 8,8% 8,4% 79,% 79,0% 78,4% 79,% 78,7% Folyó fizetési mérleg egyenlege (a GDP %-ában)** -7,% -0,%,% 0,8%,6%,6% 4,0%,%,% Bruttó külső adósság (a GDP %-ában)*** 99% 0% % 5% 98% Devizatartalékok (milliárd EUR) 4,0 0,7,7 7,8,9 Bruttó reálbérek 0,8% -,5% -,4% -0,9% -0,%,%,8% Bruttó rendelkezésre álló jövedelem -,% -,% -,%,0% -,7%,6%,5% Foglalkoztatás (éves változás) -,% -,5% 0,0% 0,8%,7% -0,7% -0,5% Munkanélküliségi ráta (éves átlag) 7,8% 0,0%,% 0,9% 0,9% 0,6% 0,7%,0% 0,9% Infláció (éves átlag) 6,% 4,% 4,9% 4,0% 5,7%,%,0%,%,% Jegybanki alapkamat (év végén) 0,00% 6,5% 5,75% 7,00% 5,75%,50%,50%,50% 4,00% éves állampapírhozam (átlag) 9,0% 8,6% 5,5% 6,% 7,0% 4,%,8% Reálkamatláb (átlag, ex post)****,8% 4,% 0,7%,%,%,%,8% EUR/HUF árfolyam (év végén) 5,5 80,6 75, 79, 89, 99,0 99,0 96,0 89,0 Forrás: KSH, MNB, OTP Bank * 0. augusztusi konszenzus **A fizetési mérleg statisztika hivatalos adata (tévedések és kihagyások egyenlege nélkül) *** Közvetlen külföldi tőkebefektetésekhez kapcsolódó vállalatközi hitelek nélkül **** ( + éves hozam) / (+ éves átlagos infláció) -

14 Magyarország A magyar vállalatok hitelezésében tovább erősödött az OTP Bank aktivitása, a bővülő állományok emelkedő piaci részesedést eredményeztek Vállalati hitelezés Magyarországon* 0 H-ban (árfolyamszűrt y/y alakulás) Az OTP Bank részesedése a vállalati hitelállományból Magyarországon (%) Hitelintézeti rendszer - magyarországi vállalatok hitelei OTP Bank - magyarországi vállalatok hitelei -9% % % %. Hitelintézeti rendszer (HU) OTP nélkül -0% H A Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogramjának első pillére keretében 45 milliárd forintnyi forrás folyósítható kis- és középvállalkozások részére beruházásra, forgóeszköz-vásárlásra, EU-s támogatás önrészére és előfinanszírozására, illetve ilyen célú hitelek kiváltására. A második pillér a kis- és középvállalkozások fennálló devizahiteleinek forinthitellé alakításához biztosít refinanszírozási hitelt 5 milliárd forint összegben. A bankok által érvényesített ügyfélkamat mindkét pillér esetében maximum,5% lehet. A jogosult ügyfelek azok a vállalkozások, amelyeknél a foglalkoztatottak létszáma 50 főnél kevesebb, és éves nettó árbevételük legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszegük legfeljebb 4 millió eurónak megfelelő forintösszeg. Az OTP Csoportnál rendkívül nagy ügyfélérdeklődés övezi a Hitelprogramot, így várhatóan a Csoportra allokált teljes hitelkeret folyósításra kerül. Az első pillér keretében az új kihelyezések várhatóan a folyósítás mintegy 60%-át fogják kitenni. *PSzÁF Felügyeleti mérleg alapján a Vállalkozások hitelei - Nem pénzügyi és egyéb pénzügyi vállalatok kategória árfolyamszűrt állományváltozására számolt becslés. 4

15 Magyarország Az OTP piaci részesedése mind a lakossági hitelfolyósításokban, mind a lakossági megtakarítások állományában stabilan erős. A második negyedévben a jelzáloghitel igénybeadás 4%-kal nőtt q/q Fogyasztási hitelállomány (milliárd forintban, szabadfelhasználású jelzálog- és gépjárműhitelek nélkül) Hitelintézeti szektor OTP nélkül OTP Core OTP Core piaci részesedése a személyi kölcsön folyósításokból A magyar hitelintézeti szektor lakossági megtakarításainak állománya (milliárd forintban) Hitelintézeti szektor OTP Csoport nélkül OTP Csoport OTP Csoport részesedése a lakossági megtakarítások állományából 57% 56% 49% 50% 5% 9% 4% 9% 8% 7% 7% 8% 8% Jelzáloghitel állomány (milliárd forintban, lakáscélú- és szabadfelhasználású jelzáloghitelek) Hitelintézeti szektor OTP nélkül OTP Core % % % % OTP Core piaci részesedése a jelzáloghitel folyósításokból* 4% % % ** 74** 6 89 % januártól kedvezőbbé váltak az állami kamattámogatással igénybe vehető lakáshitelek feltételei: az állami támogatás az 5 év alatt állandó mértékű marad, nőtt a felvehető hitelösszeg (új lakás: 5, használt lakás: 0 millió forint), emelkedett a megvásárolható használt ingatlan értékhatára (0 millió forint). Az ügyfelek számára akár 6-7% körüli kamat is elérhető az első 5 évben. A támogatott lakáshitel igénybeadás 0 -ban: 6,4 milliárd forint, a lakáshitel-igénylések 4%-a, a jelzáloghitel igénylések 8%-a. Az OTP Core-hoz beérkezett jelzáloghitel igénybeadások évesített alakulása (milliárd forintban) Forrás: PSZÁF és MNB statisztika * Az OTP Core CHF hitelezésének felfüggesztése után a CHF hitelek nélküli piaci folyósításból. ** A végtörlesztés kapcsán jelentkező refinanszírozó forinthitel kereslet nélkül. 5

16 Az árfolyamgát állományarányosan a jogosult devizahitel adósok közel felének terheit csökkenti számottevő mértékben, a Nemzeti Eszközkezelő ingatlanvásárlásai pedig növekvő trendet mutatnak ÁRFOLYAMGÁT RÉSZVÉTEL a teljesítő ügyfélállományok arányában* Hitelintézeti szektor OTP (Bank+Jelzálogbank+Lakáslízing) 48% 49% 44% 46% 40% 5% 6% % % 7% a szerződések darabszámának arányában** 8% 7% % 0% % % 4% 4% 5% 6% Árfolyamgát Az árfolyamgát hatására szektorszinten a devizahitel adósok éves összes törlesztő részlete mintegy 9 milliárd forinttal csökken. Ez az árfolyamgátban részvevő ügyfelek éves törlesztő terheiben 5%-os csökkenést okoz. A következő havi kamatteherből mintegy 7 milliárd forint kerül elengedésre, aminek a terhét az állam és a bankok közösen viselik. Egy átlagos piaci 8,5 millió forint összegű 5 éves hátralévő futamidejű svájci frank hitel esetében az ügyfél éves összes törlesztő részlete 5 ezer forinttal csökken. Ebből az első év során 7 ezer forint a kamat-elengedés. Nemzeti Eszközkezelő A társaság megvásárolja a jogosult hiteladós által a bank beleegyezésével megvételre felajánlott lakóingatlant. Az adós bérlővé válik eddigi otthonában, a végrehajtási eljárást pedig a bank felfüggeszti. A vételár a lakóingatlan helyének függvényében a hitelszerződésben megállapított forgalmi érték 55%-a (Budapesten vagy megyei jogú városban), 50%-a (egyéb városban) vagy 5%-a (községben). Az összesen megvásárolni tervezett ingatlanok száma 5 ezer darab 04-ig. Az Eszközkezelő bejelentése alapján 0. július végéig mintegy 7.00 ingatlan felajánlást fogadott be, amivel hozzávetőleg ezer személy lakhatása vált biztossá. A fennálló hitelkondíciók stabilitását, továbbá változatlan devizaárfolyamokat feltételezve (4,9 HUF/CHF, 98,5 HUF/EUR, 9 HUF/00JPY). A fennálló hitelkondíciók stabilitását, továbbá változatlan devizaárfolyamot feltételezve (4,9 HUF/CHF). Forrás: PSZÁF statisztika * Rögzített törlesztési árfolyamú devizakölcsönök állománya a teljesítő devizahitelek 0. június 0-i állományának arányában. A piaci állomány a június 0-i állományból becsült a március -i NPL arányok felhasználásával. ** Rögzített törlesztési árfolyamú devizakölcsön szerződések darabszáma a jogosult devizahitel szerződések arányában. A piaci jogosult darabszám az OTP-s darabszámok alapján számított becslés. 6

17 A második negyedévben újra gyorsuló ütemű portfólióromlás hatására csökkent ugyan a céltartalék fedezettség q/q, ám szintje az egy évvel korábbit így is %-ponttal meghaladja A konszolidált hitelkockázati költség és annak átlagos bruttó hitelállományhoz viszonyított aránya Hitelkockázati költség (milliárd forint) Hitelkockázati költség ráta (%),%,4%,%,5%,%,%,5%,89%,95%,88% A 90 napon túl késedelmes hitelek negyedéves változása konszolidált, árfolyamhatás nélkül, milliárd forintban A konszolidált 90 napon túl késedelmes hitelarány ( DPD90+ ráta ) alakulása (%) Végtörlesztés hatása 8,8% 9,0% 9,% 9,9% 0,8% 5,0% 5,4% 6,0% 6,6% 7,4% A konszolidált céltartalék fedezettség alakulása 7,7% Konszolidált céltartalék állomány (árfolyamszűrt) 90 napon túl késedelmes hitelek fedezettsége 7,% 75,% 76,7% 77,5% 76,6% 77,9% 80,0% 80,% 78,6% 5,0% 5,4% 6,0% 6,4% 6,9% 8,% 8,5% 8,6% 9,% 0,% * * 0 végén a deviza jelzáloghitelek végtörlesztése kapcsán képzett 6,5 milliárd forintnyi céltartalék állomány nélkül. 7

18 Erősödött az orosz fogyasztási hitelek romlása, továbbá jellemzően az ukrán, a bolgár, a horvát és a montenegrói vállalati portfóliók egyedi tételeihez köthetően gyorsult a hitelek romlása A 90 napon túli késedelembe esett (DPD90+) állományok árfolyamszűrt negyedéves változása (milliárd forintban) Konszolidált OTP Core* (Magyarország) OBRu (Oroszország) OBU (Ukrajna) DSK (Bulgária) OBR* (Románia) OBH (Horvátország) OBS (Szlovákia) -5 OBSr (Szerbia) CKB* (Montenegró) Merkantil Bank+Car (Magyarország) DPD90+ hitelek állományváltozása Eladott vagy leírt DPD90+ állomány 0 : az OTP Core mérlegében lévő szindikált hitel 0 januárjában érte el a 90 napos késettséget * 0 -ban az OTP Core és a CKB DPD90+ állomány változás statisztikák esetében a két bank közötti portfóliócsere hatását korrigáltuk. A portfóliócserére jogi okokból került sor (a nem-teljesítő hitelek mögötti biztosítékok érvényesíthetősége miatt). Hasonlóan, az adatokon korrekciókat hajtottunk végre az OBR vállalati hitelek OTP Core általi átvétele miatt 0 -ban, valamint 0 -ban az OTP Core-tól az OBU által átvett hitelek vonatkozásában. 8

19 A magyar és a bolgár kockázati költség ráták jelentősen csökkentek a tavalyi szintjükhöz képest az első félévben, a fedezettség mindkét portfóliónál 80% feletti; tovább emelkedő orosz kockázati költség ráta OTP Core Magyarország OTP Bank Oroszország DSK Bank Bulgária OTP Bank Ukrajna Hitelkockázati költség / Átlagos bruttó hitelállomány*, %,0,8,5,6 (0),0,6 ( H),5,7, ( H) 7,6 (0),6 6,8 9,9,, 9,0 7, (0),5,,4,8, ( H),5 0,6 4,7 4, (0),8 4,6 4,0 4,0 ( H), 4,6 DPD90+ hitelállomány / Bruttó hitelállomány, % Végtörlesztés hatása 4,6 5,8 6, 6,,7 4,8 5, 5, 6,9 5,8 7,6 6,5,4 4,8 6,4 6,6 8,7 0,6 7,4 8,0 8, 8,4 9,0 9,9, 4,4 5,4 6,4 7, 8,9 Teljes céltartalék állomány / DPD90+ hitelállomány, % * A kockázati költség ráták számítása a devizában denominált céltartalék állomány devizaárfolyam változás miatti átértékelődésének hatásától tisztított kockázati költségből történik. 9

20 Az OTP leányvállalatok országaiban folytatódott a költségvetési konszolidáció. A belső kereslet gyengélkedése miatt a gazdasági növekedés jellemzően főként az export növekedésre támaszkodik. Horvátországban az export nem képes ellensúlyozni a belső kereslet visszaesését REÁL GDP NÖVEKEDÉS 0 0 0F 04F Magyaro.,6% -,7%,0%,7% Ukrajna 5,% 0,% 0,8%,% Oroszo. 4,%,4%,9%,% Bulgária,8% 0,8% 0,8%,9% Románia,% 0,7%,0%,% Horváto. 0,0% -,0% -0,8% 0,7% Szlovákia,%,0%,%,4% Szerbia,6% -,7%,0%,4% Montenegró,% -0,5%,5%,0% ÁLLAMHÁZTARTÁS EGYENLEGE* 0 0 0F 04F Magyaro. 4,% -,9% -,7% -,9% Ukrajna -,% -,8% -4,0% -4,0% Oroszo.,5% 0,4% -0,4% -,0% Bulgária -,% -0,8% -,% -,% Románia -5,% -,9% -,9% -,8% Horváto. -5,7% -,8% -4,5% -4,% Szlovákia -5,% -4,4% -,% -,0% Szerbia -5,0% -6,7% -5,6% -4,0% Montenegró -5,9% -4,7% -4,0% -4,0% EXPORT NÖVEKEDÉS 0 0 0F 04F Magyaro. 8,4%,0% 4,% 6,4% Ukrajna 4,% -7,7% -4,0%,% Oroszo. 0,%,4%,%,0% Bulgária,% -0,4% 4,5% 4,8% Románia % -,%,%,% Horváto.,0% 0,4%,5%,8% Szlovákia,7% 8,6%,5% 6,0% Szerbia,9%,6% 6,0%,7% Montenegró 7,5% -9% 7,0% 8,0% FOLYÓ FIZETÉSI MÉRLEG EGYENLEGE 0 0 0F 04F Magyaro.,4%,6%,6% 4,0% Ukrajna -6,% -8,5% -6,0% -5,% Oroszo. 5,% 4,0%,9%,5% Bulgária 0,% -,% -0,5% -,% Románia -4,4% -,9% -,% -,9% Horváto. -0,9% 0,0% 0,% -0,% Szlovákia -,%,%,6% 0,6% Szerbia -9,% -% -8,7% -7,5% Montenegró -8% -8% -7% -6% MUNKANÉLKÜLISÉGI RÁTA 0 0 0F 04F Magyaro. 0,9% 0,9% 0,6% 0,7% Ukrajna 8,5% 7,5% 8,5% 8,0% Oroszo. 6,6% 5,5% 6,0% 6,5% Bulgária,%,%,6%,% Románia 7,4% 7,0% 7,% 7,% Horváto. 7,9% 9,% 0,5% 9,8% Szlovákia,7% 4,0% 4,%,9% Szerbia,0%,4%,%,0% Montenegró 5,9% 8,7% 8,% 8,0% INFLÁCIÓ 0 0 0F 04F Magyaro.,9% 5,7%,%,0% Ukrajna 8,0% 0,6%,5% 5,5% Oroszo. 8,5% 5,% 6,5% 6,0% Bulgária 4,%,0%,6%,9% Románia 5,8%,% 4,6%,9% Horváto.,%,4%,%,6% Szlovákia,9%,6%,0%,4% Szerbia,0% 7,% 9,8% 5,5% Montenegró,% 4,0%,5%,0% Forrás: OTP Elemzési Központ * EU tagok esetében a maastrichti kritérium szempontjából mérvadó egyenleg 0

21 Jövőbe mutató kijelentések Jelen prezentáció az OTP Csoport eredményeivel, működésével, valamint piaci környezetével kapcsolatos jövőbe mutató kijelentéseket tartalmaz. Mivel az előrejelzések és a tájékoztatóban foglalt állítások a jövőben bekövetkező eseményektől és körülményektől függnek, teljesülésük kockázatnak és bizonytalanságnak van kitéve. Számos tényező befolyásolhatja oly módon az aktuális eredményeket és fejlődést, hogy azok eltérő módon alakuljanak a tájékoztatóban foglalt pontosan kifejezett és közvetetten megjelenő előrejelzésektől. Az állítások az árfolyam előrejelzés, gazdasági feltételek és az aktuális szabályozási környezet figyelembe vételével készültek. A tájékoztató egyetlen eleme sem tekinthető befektetői ajánlattételnek. Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Tel: ; Fax: investor.relations@otpbank.hu