A BorsodChem Rt I. féléves, tőzsde számára készített gyorsjelentése

Átírás

1 A BorsodChem Rt I. féléves, tőzsde számára készített gyorsjelentése A BorsodChem Rt. a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok (IFRS) szerint konszolidált mérlegadatok alapján készítette el a I. félévi gyorsjelentését. A gyorsjelentésben szereplő adatok nem auditáltak. A jelentés adatai a valóságnak megfelelnek, nem hallgat el semmiféle olyan tényt, amely a Társaság tőkepiaci megítélése szempontjából jelentőséggel bír. 1. Általános megállapítások 1.1. A gazdasági környezet Míg az év első negyedévében az iraki háborús várakozás, a háború tartósságával kapcsolatos bizonytalanság fokozatosan egyre magasabbra emelte az olaj árát és a műanyag-alapanyag szektorban alapanyagkészlet-gyűjtési folyamatokat indított el, addig a II. negyedévben az iraki háború gyors befejezése után kínálati piaci várakozások alakultak ki mind az ásványolajjal, mind a műanyag-alapanyagokkal kapcsolatban, ami a műanyagalapanyag-készlet leépítéséhez vezetett. Ennek következtében a commodity műanyag-alapanyagárak jelentősen csökkentek. A negyedéves kontrakt árbázisú intermedier árak, köztük az etilénár, a II. negyedévben magasan maradt, csökkentve ezzel az etilénig nem integrált műanyagalapanyaggyártók profit lehetőségeit. Az 575 EUR/t jegyzési áron értékesített etilén és a május-júniusban 600 EUR/t árszínvonal alatt értékesíthető PVC por alacsony, időnként negatív fedezete miatt a BorsodChem a klór, VCM és PVC termelő vertikumát oly mértékig visszaterhelte, hogy a PVC értékesítésen a veszteséget elkerülje. A nem commodity műanyag-alapanyagok mint TDI és MDI árszínvonal változására az olaj árszínvonalának változásával kapcsolatos várakozások nem voltak hatással. A termékek árait a piaci kereslet-kínálati viszonyok alakították. A reálpiaci folyamatok mellett a jelentős devizahitellel rendelkező társaságok részére a pénzpiaci folyamatok Magyarországon rövidtávon negatívan alakultak. A magyar pénzügyi kormányzat exportőröket segíteni szándékozó, a forint leértékelésében megnyilvánuló árfolyam-politikája rövidtávon a jelentős devizahitellel rendelkező vállalkozásokat hátrányos helyzetbe hozta. A forintleértékelés a BorsodChem-nek 3,4 milliárd forintot meghaladó árfolyamveszteséget okozott, amit a negyedéven belül az üzemi eredmény nem tudott

2 2 kompenzálni, hisz a forint leértékelésre a negyedév végén került sor. A társaságok üzemi eredménye a 250 Ft/EUR átlagos negyedéves árfolyamon képződött, míg az árfolyam veszteségeiket a június 30-i 266,3 Ft/EUR árfolyamon mutatták ki. A nehéz piaci körülmények ellenére a BorsodChem Vállalatcsoport I. félévében 2002-höz képest árbevételét 11,2 százalékkal, míg üzemi eredményét 3,6 százalékkal tudta növelni. A millió Ft értékű árbevétel mellett millió Ft, azaz 11,2 százalékos árbevétel arányos üzemi eredményt ért el. A Társaság nettó eredménye a pénzügyileg kimutatott jelentős árfolyamveszteség miatt millió Ft lett. A Társaság millió Ft értékű EBITDA mutatója 3,1 százalékkal haladja meg a évit. Az egyre javuló cash-termelő képesség jó pénzügyi hátteret ad az induláskor 60 kt/év - de 120 kt/év kapacitásig bővíthető - MDI projekt októberi indításához. A Társaság főbb termékeinek termelése az alábbiak szerint alakult: Termelés PVC (et) VCM (et) MDI (et) Anilin (et) TDI (et) I. félév 133,7 98,2 28,8 46,1 25, I. félév 128,7 80,8 30,5 48,4 30,1 Változás (%) -3,7-17,7 5,9 5,0 20,4 Amint azt a korábbi gyorsjelentéseinkben jeleztük, a TDI Üzem magas szintű termelése negatívan befolyásolja vinilklorid üzemünk termékkapacitását. A PVC por termelés csökkenését, a jövedelmezően értékesíthető termék iránti keresletcsökkenés okozta. A II. negyedévben jelentősen romlott a termék jövedelmezősége, így a Társaság nem törekedett a PVC por gyártó kapacitás minden áron való kihasználására Termékeink piaci megítélése II. negyedévben: A PVC port II. negyedévben átlagosan 688 EUR/t, míg az alapanyag etilént 575 EUR/t áron jegyezték. A PVC por valós piaci ára azonban jóval elmaradt a jegyzett ártól. Az átlagos PVC por jegyzési ár 34 EUR/tonnával maradt el az I. negyedévi ártól, míg az etilén ára változatlan maradt. A pre ciklikus PVC termék jövedelmezősége az I. negyedévhez képest romlott. A PVC por I. félévi átlagos jegyzési ára 705 EUR/tonna, a I. félévi árhoz képest 48 EUR/tonnával nőtt. Az etilén ára 68 EUR/tonnával haladta meg a bázisidőszakit, így a termék jövedelmezősége kismértékben csökkent. A klór ikerterméke a marónátron oldat átlagos jegyzési ára I. félévben 151 USD/tonna volt, amely a bázishoz képest 63 USD/tonna növekedést jelent.

3 3 A jegyzett ár az I. negyedévhez képest 76 USD/tonnával csökkent és a II. negyedévben átlagosan 113 USD/tonna volt. A nem commodity termékcsoportba tartozó MDI termékek közül a nyers MDI átlagos jegyzési ára II. negyedévében EUR/tonna volt, szemben a I. negyedévi EUR/tonna átlagos jegyzési árral. Az I. féléves jegyzési ár EUR/tonna volt a bázis időszaki EUR/tonnával szemben, a növekedés tehát 8,7 %. A tiszta MDI I. félévi átlagos jegyzési áránál a bázishoz képest kis mértékű lemorzsolódás volt tapasztalható. A tiszta MDI I. félévi átlagos jegyzési ára EUR/tonna volt a bázis időszaki EUR/tonnával szemben. Az I. negyedévhez képest a jegyzési ár nem változott lényegesen. A termék jövedelmezőségét negatívan befolyásolta, hogy a benzol-anilin-mdi termékláncon belül a benzol átlagos jegyzési ára a I. félévi 319 EUR/tonnáról I. félévben 490 EUR/tonnára emelkedett. A TDI európai jegyzési ára I. félévben EUR/t volt, amely 271 EUR/tonnás növekedést jelent a I. félévi EUR/tonnához képest. A TDI ár a I. negyedévhez képest 5,5 %-kal csökkent, a II. negyedévi átlagos jegyzett ár EUR/tonna volt. Az anilin értékesítési ára az alapanyag benzol árnövekedését követve jelentősen nőtt a bázisidőszakhoz képest. PVC kompaundok iránti kereslet az export piacokon kismértékben nőtt a bázishoz képest. Tovább tartott a nyugat-európai építőipar recessziója, melyhez csatlakozott a 2002-ben még prosperáló magyar építőipar is. A PVC alapú késztermékek, mint PVC ablakprofilok, fóliák és lemezek piacán továbbra is jelentős a konkurenciaharc, amely alapvetően árversenyben nyilvánul meg.

4 4 2. Megállapítások a I. félévi gazdálkodásról A I. félévben a BorsodChem Rt. fontosabb mutatói az alábbiak szerint alakultak: Megnevezés I. félév (M Ft) I. félév (M Ft) Index % Árbevétel ,2 Üzemi tev. eredmény ,6 Adózás előtti eredmény ,7 Nettó eredmény ,7 1 részvényre jutó eredmény; EPS (Ft) ,7 EBITDA ,1 Saját tőke összege ,2 Mérleg főösszeg , I. félévben az árbevétel arányos jövedelmezőségek üzemi tevékenység eredménye : 11,2 % adózás előtti eredmény : 4,9 % nettó eredmény : 4,7 % A Társaság I. félévi beruházási teljesítményértéke 3,3 Mrd Ft volt, melyből 0,4 Mrd Ft a konszolidálásba bevont leányvállalatoknál valósult meg. A BC Vállalatcsoport és a BorsodChem Rt. eladósodottsági mutatói az I. félév végén: BC-Vállalatcsoport: 0,53 BorsodChem Rt. : 0,45 A Társaság konszolidált létszáma június 30-án fő, ami a december 31-i létszámhoz képest 23 fős csökkenést jelent. A létszámcsökkenés úgy következett be, hogy az anyavállalat BorsodChem Rt. létszáma nőtt, aminek hátterében a jövőbeni adókedvezmény eléréséhez szükséges létszámigény húzódik meg, a konszolidált körbe bevont társaságok létszáma viszont csökkent, aminek oka a BC-MCHZ tevékenységének átszervezése. Az élőmunka termelékenységét jellemző mutató 16,5 M Ft/fő/félév.

5 5 3. A I. félévi gazdálkodás elemzése 3.1. Bevétel alakulása Az értékesítési árbevétel üzletági, illetve főbb termékekre való bontását a következő táblázatban tüntettük fel: Megnevezés I. félév I. félév Eltérés M Ft % M Ft % M Ft % PVC por Belföld 2.279,6 3, ,3 2,6-542,3-23,8 Export ,7 24, ,5 21,8 88,8 0,6 Összesen ,3 27, ,8 24,4-453,5-2,7 PVC kompaundok Belföld 407,0 0,7 424,3 0,6 17,3 4,3 Export 1.786,5 2, ,9 2,7 23,4 1,3 Összesen 2.193,5 3, ,2 3,3 40,7 1,9 MDI termékek Belföld 105,5 0,2 37,6 0,1-67,9-64,4 Export 8.951,8 14, ,2 14, ,4 13,1 Összesen 9.057,3 14, ,8 15, ,5 12,2 TDI termékek Belföld 436,3 0,7 559,6 0,8 123,3 28,3 Export 9.046,1 14, ,1 19, ,0 47,9 Összesen 9.482,4 15, ,7 20, ,3 47,0 Marónátron Belföld 1.829,6 3, ,7 2,0-450,9-24,6 Export 1.302,3 2, ,7 1,6-242,6-18,6 Összesen 3.131,9 5, ,4 3,6-693,5-22,1 Anilin Export 2.131,4 3, ,3 4,3 760,9 35,7 Műa.félk. és készterm. Belföld 2.178,9 3, ,6 3,6 279,7 12,8 Export 2.875,5 4, ,8 4,1-70,7-2,5 Összesen 5.054,4 8, ,4 7,7 209,0 4,1 Egyéb termékek Belföld 4.460,0 7, ,8 6,5-47,2-1,1 Export 8.497,6 14, ,7 14, ,1 17,4 Összesen ,6 21, ,5 21, ,9 11,0 Összes árbevétel ,8 100, ,1 100, ,3 11,2 Belföldi árbevétel ,9 19, ,9 16,2-688,0-5,9 Export árbevétel ,9 80, ,2 83, ,3 15,3

6 6 A Társaság I. félévben a bázishoz képest 11,2 %-kal növelte árbevételét. Az árbevétel-növekedés a TDI terméknél volt jelentős. Az összes árbevételből a PVC por részesedési aránya a bázisidőszaki 27,8 %-ról 24,4 %-ra csökkent. A 2,7 %-os árbevétel csökkenés, 5,1 %-os volumencsökkenés és az egységárak növekedése mellett következett be. A PVC kompaundok árbevétele 3,4 %-os volumennövekedés mellett 1,9 %-kal nőtt. Az értékesítés volumenét exportpiacokon sikerült növelni. Az MDI termékek árbevétele 8,9 %-os értékesítési volumennövekedés mellett 12,2 %-kal nőtt. A TDI értékesítés árbevétele 4.458,3 M Ft-tal, 47 %-kal nőtt. A termék, összes árbevételen belüli aránya 20,5 %-ra nőtt, így a PVC por után a második legnagyobb árbevételt produkáló termék lett. A marónátron termék árbevétele a 4,6 %-os volumencsökkenés mellett 22,1 %-kal csökkent. Az árbevétel-csökkenés döntően annak tudható be, hogy az értékesítési ár jelentősen elmaradt a bázisidőszakitól. A műanyag félkész- és késztermékek árbevétele 4,1 %-kal nőtt a bázishoz képest. A bevétel-növekedés egyértelműen az értékesítési árak növekedésének tudható be. Az anilin termék árbevétele 4 %-os volumennövekedés mellett 35,7 %-kal nőtt. A bázishoz képest a termék ára a benzol ár növekedése miatt jelentősen nőtt. Az egyéb termékek árbevétele ammónia, sósavoldat, hypo, polisztirol, prepolimer, CO, formalin, műtrágya, DUCOL, speciális aminok stb. 11 %-kal nőtt. Az egyéb termékek export árbevételének 17,4 %-os növekedésében jelentős szerepet játszott, hogy a BC-MCHZ egyéb termékeinek árbevétele a bázisidőszaki 5,3 Mrd Ft-ról 6,5 Mrd Ft-ra nőtt. Az értékesítési árbevétel 83,8 %-a származik exportból. Ez az arány 3 %-kal magasabb, mint a bázis időszakban. Az értékesítés relációnkénti megoszlása az alábbiak szerint alakult: Belföld és Közép-Kelet-Európa együttesen : 48,5 % Nyugat-Európa : 47,5 % Egyéb : 4,0 %

7 Az eredmény alakulása Üzemi tevékenység eredménye A Társaság 2003 I. félévben az üzemi tevékenység szinten M Ft eredményt realizált, amely 3,6 %-kal több a bázisidőszaki M Ft-os eredménynél. Mindezt 11,2 %-kal növekvő árbevétel mellett érte el. Az eredménynövekedés mögött a bázishoz képest 7,3 kt-val magasabb, jó fedezetű TDI értékesítés áll. Az értékesítés közvetlen költségei 13,2 %-kal nőttek. A költségek növekedését döntően a növekvő alapanyagárak és a többletértékesítés okozták. Az értékesítési költségek 6,9 %-os emelkedését szintén a többletértékesítés okozta. Az általános és adminisztrációs költségek 11,1 %-os növekedésének oka, hogy a bázishoz képest jelentősen nőttek a vagyon- és üzemszünet biztosítás költségei, valamint a személyi jellegű kifizetések Egyéb bevétel/költség nettó értéke A kamatbevétel/költség egyenlege 673 M Ft, amely kedvezőbb a bázis időszaki M Ft-nál. Az egyenleg javulását az átlagos hitelállomány és a kamatlábak csökkenése eredményezte. A forint gyengülése miatt az árfolyamnyereség/veszteség egyenlege M Ft a bázis időszaki 560 M Ft-tal szemben. Az egyenleg romlása M Ft eredmény csökkenést jelent a bázishoz képest Adózás előtti, és nettó eredmény Az adózás és külső tag részesedése előtti eredmény M Ft, ami 47,7 %-a a bázis időszaki M Ft-os eredménynek. A BorsodChem Rt ban is teljesíteni fogja az adókedvezmény igénybevételének feltételeit, így az adófizetési kötelezettség csupán 119 M Ft. Az eredményből külső tagok Dynea Austria GmbH, AliaChem AS csupán 16 M Ft-tal részesednek, így a nettó eredmény M Ft, ami 46,7 %-a a bázisidőszaki eredménynek.

8 8 A Társaság cash-termelő képessége 3,1 %-kal javult a bázishoz képest. M Ft Megnevezés 2002 I. félév 2003 I. félév Index (%) Üzemi eredmény ,6 Értékcsökkenési leírás ,4 Üzemi eredmény + értékcsökkenési leírás (EBITDA) ,1 4. Mérlegelemzés A Társaság összes eszközállománya 160,2 Mrd Ft, amely 4 %-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Az eszközök között a forgóeszközök állománya M Ft-os, azaz 11,8 %-os növekedést mutat. A forgóeszközök között a követelések M Ft-tal, a készletek pedig 794 M Ft-tal nőttek. A követelések növekedését az exportorientált árbevétel-növekedés indokolja. Az egyéb forgóeszközök 914 M Ft-os, 18 %-os növekedésének oka, az ÁFA követelések, a biztosítóval szembeni követelés növekedése, valamint az egész évre kifizetett vagyonbiztosítás költségként még el nem számolt 400 M Ft-os összegének időbeli elhatárolása. A pénzeszközök 484 M Ft-tal csökkentek. A tárgyi eszközök és immateriális javak értéknövekedése M Ft, ami a beruházások és az elszámolt értékcsökkenés eredője. Az összes kötelezettség M Ft, amely 154 M Ft-tal, 0,2 %-kal kevesebb a bázisidőszaki értéknél. A rövid lejáratú hitelek állománya 2,1 %-kal, a hosszú lejáratú hitelek állománya pedig 1,3 %-kal nőtt. Az egyéb elhatárolt kötelezettségek 18,8 %-os csökkenését döntően az okozta, hogy a bázisban még szerepelt a III. negyedévben kifizetésre került osztalék, 2003-ban pedig a II. negyedévben került sor az osztalékfizetésre. A saját tőke összege M Ft, a bázisidőszakit 7,2 %-kal haladja meg. A felhalmozott nyereség M Ft, a bázishoz képest 10,6 %-kal emelkedett. 5. Cash-flow alakulása A június 30. és június 30. közötti időszak szokásos tevékenységből származó nettó pénzbevétele M Ft volt. A M Ft értékű nettó eredményt a pénzmozgással nem járó tételek M Ft-tal növelték. A pénzmozgással

9 9 nem járó tételek közül az értékcsökkenési leírás M Ft összege a legjelentősebb, amit az eszközök értékesítéséből származó nyereség, a nem konszolidált vállalkozások nyereségéből való részesedés és az egyéb pénzmozgással nem járó tételek egyenlege együttesen 17 M Ft-tal növeltek. A forgóeszközök és rövid lejáratú kötelezettségek változása M Ft-tal csökkentette a szokásos tevékenységből származó nettó pénzbevételt. A M Ft értékű, beruházási és befektetési tevékenységből eredő pénzeszközváltozás meghatározó része tárgyi eszköz beszerzés. A pénzügyi műveletekből származó M Ft pénzeszközváltozás a hitelállomány 729 M Ft-os növekedése és a M Ft osztalék kifizetés együttes hatásaként alakult ki. A nettó pénzeszközállomány 484 M Ft-tal csökkent, az időszak végén M Ft-ot tett ki. 6. A Társaságnál bekövetkezett fontosabb változások Az II. negyedévben a Társaságnál bekövetkezett fontosabb változások: BC-MCHZ, s.r.o. leányvállalat a Dukol-Formalin üzletrész én történő apportálásával 338 eczk-ról eczk-ra növelte a DUKOL Ostrava, s.r.o. 100 %-os tulajdonú leányvállalatban lévő részesedését. 7. A Társaság jegyzett tőkéjében, vezetésében bekövetkezett változások 7.1. Jegyzett tőkében és részvényekben bekövetkezett változások A Társaság jegyzett tőkéje a II. negyedévben nem változott, változatlanul ,7 e Ft Saját részvény állományának változásai június 30-án a Társaság saját részvénnyel nem rendelkezett, azaz az előző negyedévhez képest változás nem történt Személyi változások A BorsodChem Rt. április 30 án megtartott éves rendes közgyűlése az Igazgatóságában és Felügyelő Bizottságában az alábbi változásokról döntött.

10 10 - Boris Y. Titov urat az Igazgatóság tagjai közül visszahívta. - Bartha Ferenc és Dr. Christoph Herbst urakat az Igazgatóság tagjaivá választotta. - Dr. Heinrich Georg Stahl urat április 30. napjáig a Társaság igazgatósági elnökének újra választotta. - Yury A. Golubev urat a Felügyelő Bizottságból visszahívta. - Blaha Imréné és Fáczán Csaba a munkavállalói oldalról delegált Felügyelő Bizottsági tagok megbízatása án lejárt. - Helyettük Balázs Attila és Fejes Bertalan urakat választotta a Közgyűlés munkavállalói küldöttként BorsodChem Felügyelő Bizottságába 3 évre május 1-től. - Dr. Christian Riener urat május 1-től 3 évre a Felügyelő Bizottság tagjává választotta. - Dr. Varga Zoltán és Heinrich Pecina urakat április 30. napjáig a Társaság felügyelő bizottsági tagjának újra választotta. A könyvvizsgáló személyében változás nem történt, a társaság könyvvizsgálója továbbra is az Ernst & Young Kazincbarcika, augusztus 12. Kovács F. László vezérigazgató

11 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: BorsodChem Rt. Telefon Társaság címe: Kazincbarcika, Bolyai tér 1. H-3702 Telefax Ágazati besorolás Műanyag alapanyag-gyártás cím: Időszak II. n. év Befektetői kapcsolattartó Dr. Gazdik Zoltán Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK2. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen x Nem x Számviteli elvek Magyar IFRS x Egyéb Egyéb:.. PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Törzs/Alaptőke Tulajdoni hányad (%) Szavazati jog 1 Besorolás 2 BC-Ongropack Kft e Ft L BorsodChem Polska Sp.z o.o PLN L BC-Ongromechanika Kft e Ft L BC-Ongrobau Kft e Ft L BC ONGRO BENELUX B.V EUR L BC-Ongroelektro Kft e Ft L BC Handelsges. m.b.h EUR L BC-KC Formalin Kft e Ft 66,66 66,66 L Panoráma Kft e Ft L BC-Ablakprofil Kft e Ft L BC-MCHZ s.r.o e CZK 97,5 97,5 L 1 A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 2 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) (Amennyiben a tulajdoni hányad és a szavazatarányból nem egyértelmű a besorolás akkor a gyorsjelentésben kérjük indokolni.)

12 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: BorsodChem Rt. Telefon Társaság címe: Kazincbarcika, Bolyai tér 1. H-3702 Telefax Ágazati besorolás Műanyag alapanyag-gyártás cím: Időszak II. n. év Befektetői kapcsolattartó Dr. Gazdik Zoltán PK3. Mérleg IFRS szerint KONSZOLIDÁLT MÉRLEG (nem auditált) ( millió Ft-ban) június június 30. Index % Forgóeszközök Pénzeszközök ,4 Követelések nettó értéke ,6 Készletek nettó értéke ,6 Rövid távú befektetések Egyéb forgóeszközök ,0 Forgóeszközök összesen ,8 Ingatlanok, gépek és berendezések ,8 Immateriális javak ,1 Hosszú távú befektetések ,1 Negatív goodwill ,1 Eszközök összesen ,0 Rövid lejáratú kötelezettségek Szállítók ,0 Egyéb elhatárolt kötelezettségek ,2 Rövid lejáratú hitelek ,1 Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ,0 Hosszú lejáratú hitelek ,3 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek ,0 Kötelezettségek összesen ,8 Külső tagok részesedése ,4 Saját tőke Jegyzett tőke ,0 Részvénykibocsátási felár ,0 Halmozott nyereség ,6 Halmozott átszámítási különbözet ,9 Saját tőke összesen ,2 Kötelezettségek, saját tőke és külső tagok részesedése összesen ,0

13 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: BorsodChem Rt. Telefon Társaság címe: Kazincbarcika, Bolyai tér 1. H-3702 Telefax Ágazati besorolás Műanyag alapanyag-gyártás cím: Időszak II. n. év Befektetői kapcsolattartó Dr. Gazdik Zoltán PK4. Eredménykimutatás IFRS szerint KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS (nem auditált) I. félév M Ft-ban I. félév M Ft-ban Index % Értékesítés nettó árbevétele ,2 Értékesítés közvetlen költsége ,2 Bruttó nyereség ,7 Értékesítési költségek ,9 Általános és adminisztrációs költségek ,1 Egyéb működési bevétel/ráfordítás ,4 Üzemi tevékenység eredménye ,6 Egyéb bevétel/ráfordítás: Nettó kamatbevétel/költség ,0 Társult váll.-tól származó bevétel Árfolyamnyereség/veszteség Összes egyéb bevétel/költség ,6 Adózás és külső tag részesedése előtti eredmény ,7 Adófizetési kötelezettség ,5 Külső tag részesedése ,6 Nettó eredmény ,7

14 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: BorsodChem Rt. Telefon Társaság címe: Kazincbarcika, Bolyai tér 1. H-3702 Telefax Ágazati besorolás Műanyag alapanyag-gyártás cím: Időszak II. n. év Befektetői kapcsolattartó Dr. Gazdik Zoltán PK5. Cash-flow kimutatás. KONSZOLIDÁLT CASH-FLOW (nem auditált) ( millió Ft-ban) Szokásos tevékenységből eredő pénzeszközváltozás: Nettó eredmény Pénzmozgással nem járó tételek módosítása Értékcsökkenési leírás Eszközök értékesítéséből származó nyereség -113 Nem konszolidált, társult váll.nyereségéből való részesedés -104 Egyéb pénzmozgással nem járó tételek nettó értéke Forgóeszközök és rövid lejáratú kötelezettségek változása Követelések növekedése Készletek növekedése -794 Egyéb eszközök növekedése -914 Szállítók és elhatárolt kötelezettségek csökkenése -883 Forgóeszközök és rövid lejáratú kötelezettségek változása Szokásos tevékenységből származó nettó pénzbevétel Befektetési tevékenységből eredő pénzeszközváltozás Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése Hosszú távú tőkebefektetések 297 Rövid távú befektetések növekedése Befektetések és tárgyi eszközök eladásából származó bevétel 196 Befektetési tevékenységhez kapcsolódó nettó kiadás Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás Hiteltörlesztés Hitelfelvétel Kifizetett osztalék Pénzügyi műveletekben felhasznált nettó pénzeszköz Nettó pénzeszközállomány növekedés -484 Pénzeszközök az időszak elején Pénzeszközök az időszak végén 2.434

15 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: BorsodChem Rt. Telefon Társaság címe: Kazincbarcika, Bolyai tér 1. H-3702 Telefax Ágazati besorolás Műanyag alapanyag-gyártás cím: Időszak II. n. év Befektetői kapcsolattartó Dr. Gazdik Zoltán PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek 1 Megnevezés Érték - 1 Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség stb.) A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és a szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör Teljes alaptőke Bevezetett sorozat 1* megnevezése Tárgyév elején Időszak végén Tárgyév elején Időszak végén (január 01-jén) (január 01-jén) % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db Belföldi intézményi 2, , Külföldi intézményi 89, , Belföldi magánszemély 2, , Külföldi magánszemély 0, , Munkavállalók, vezető tisztségviselők 0, ,00 8 Saját tulajdon 0,00 0 0,00 0 Államháztartás részét képező tulajdonos 4 4, ,00 0 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 5 0,00 0 0,00 0 Egyéb 1, , Összesen: 100, , *A bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével 1 Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a Tőzsdére, minden sorozat esetén meg kell adni a tulajdonosi struktúrát. 2 Tulajdoni hányad 3 A kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. Ha a tulajdoni hányad és a szavazati arány megegyezik, csak a tulajdoni hányad oszlopot kell kitölteni és benyújtani/megjelentetni a tény feltüntetése mellett! 4 Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzat, stb. 5 Pl.: EBRD, EIB, stb. RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. December 31. Társasági szinten Leányvállalatok Mindösszesen Fel kell tüntetni ebben a részben - a tény feltüntetése mellett -, ha a 100%-os tulajdonban lévő leányvállalatnak vannak részvényei a Kibocsátótól.

16 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: BorsodChem Rt. Telefon Társaság címe: Kazincbarcika, Bolyai tér 1. H-3702 Telefax Ágazati besorolás Műanyag alapanyag-gyártás cím: Időszak II. n. év Befektetői kapcsolattartó Dr. Gazdik Zoltán RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozat vonatkozásában Megjegyzés 5 Név Nemzetiség Tevé- Mennyiség Részesedés 3 Szavazati 1 kenység 2 (db) (%) arány (%) 3,4 CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG K I ,23 59,23 Pénzügyi befekt. VCP Industrie Beteiligungen AG K I ,74 29,74 Pénzügyi befekt. A tulajdoni hányad megállapítása során a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény 4. sz. mellékletében a közvetett tulajdoni hányad kiszámítására vonatkozó szabályokat is alkalmazni kell. Amennyiben információval rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a letétkezelőknél lévő mennyiségből valamely természetes, jogi, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 5%-ot meghaladó részesedéssel bír, úgy azt akár összevontan, %-os formában- is szíveskedjenek megadni. Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a Tőzsdére, minden sorozat esetén meg kell adni az adatokat. Ha a részesedés és a szavazati arány megegyezik, csak a részesedés oszlopot kell kitölteni és benyújtani/megjelentetni a tény feltüntetése mellett! 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 3 Két tizedesjegyre kerekítve kérjük megadni 4 A kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 5 Pl.:szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb. TSZ2. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége Tárgyév eleje Tárgyidőszak vége Társasági szinten Csoport szinten

17 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: BorsodChem Rt. Telefon Társaság címe: Kazincbarcika, Bolyai tér 1. H-3702 Telefax Ágazati besorolás Műanyag alapanyag-gyártás cím: Időszak II. n. év Befektetői kapcsolattartó Dr. Gazdik Zoltán TSZ3. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás Db vége IT Dr. Heinrich Georg Stahl Itelnök IT Kovács F. László IT tag IT S. Varga Béla IT tag IT Dr. Nyíri Iván IT tag IT Márton Ferenc IT tag IT Dr. Christoph Herbst IT tag IT Bartha Ferenc IT tag FB Dr. Varga Zoltán FB elnök FB Dr. Christian Riener FB tag FB Heinrich Pecina FB tag FB Bankó Judit FB tag FB Balázs Attila FB tag FB Fejes Bertalan FB tag SP Kovács F. László Vezérigazgató SP Dr. Gazdik Zoltán Gazdasági vezérig.h SP Purzsa Tamás Műszaki vezérig.h SP Gaál Gyula Üzletágigazgató SP Dr. Szakállas István Üzletágigazgató SP Seres András Üzletágigazgató SP Szentmiklóssy László Üzletágigazgató SP S. Varga Béla Beszerzési ig SP Szabó János Szolgáltatási ig SP Gyurácz N. Gergely Személyzeti ig SP Kézdi László Izocianát Kereskedelmi ig Saját részvény tulajdon (db) ŐSSZESEN: 8 Kérjük az IT, FB tagok feltüntetésénél a testületek elnökeit szerepeltessék az első helyen. 1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) ST1. A tárgyidőszakban megjelent soron kívüli tájékoztatások Megjelenés Tárgy, rövid tartalom január 02. Szervezeti és személyi változások a BorsodChem Rt.-nél január 29. Villamos energia szállítási és átvételi keretszerződés aláírása január 31. Személyi változás a BC-MCHZ s.r.o. élén február 13. BorsodChem Rt évi gyorsjelentése március 13. Tájékoztatás befolyásszerzésről március 27. Éves Rendes Közgyűlés meghívója április 11. Tulajdonos és részesedés változások 2003.április 16. A VCP Industrie Beteiligungen AG BorsodChem Rt.-ben való tulajdon szerzése 2003.április 28. BorsodChem Rt I. negyedévi gyorsjelentése április 29. A BorsodChem Rt évi éves jelentésének megtekintési helyei május 14. A BorsodChem Rt. Igazgatóságának hirdetménye a üzleti év

18 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: BorsodChem Rt. Telefon Társaság címe: Kazincbarcika, Bolyai tér 1. H-3702 Telefax Ágazati besorolás Műanyag alapanyag-gyártás cím: Időszak II. n. év Befektetői kapcsolattartó Dr. Gazdik Zoltán után járó osztalék kifizetésének rendjéről május 21. A BorsodChem Rt. tájékoztatása vezető állású személyeinek értékpapír tulajdonában történt változásokról május 26. A BorsodChem Rt. tájékoztatása vezető állású személyeinek értékpapír tulajdonában történt változásokról