2002. évi gyorsjelentés

Átírás

1 BorsodChem Rt évi gyorsjelentés A BorsodChem Rt. a Nemzetközi Számviteli Szabályok szerint konszolidált mérlegadatok alapján készítette el a évi gyorsjelentését. A gyorsjelentésben szereplő adatok közül a évi adatok auditáltak a évi adatok nem auditáltak. A jelentés adatai a valóságnak megfelelnek, nem hallgat el semmiféle olyan tényt, amely a Társaság tőkepiaci megítélése szempontjából jelentőséggel bír. 1. Általános megállapítások 1.1. A gazdasági környezet Az elmúlt év a második volt azok sorában, amikor a várakozásokkal ellentétben, az év második felére remélt gazdasági fellendülés nem következett be. A vegyipari termékek iránt gyenge kereslet mutatkozott a nyugat-európai piacokon, de a közép-kelet-európai piacok sem jeleskedtek a fellendülés jeleit ígérő kereslettel. A geopolitikai feszültségek miatti magas energia - olaj származékok és földgáz - árak kedvezőtlenül befolyásolták a petrolkémiai és a műanyag alapanyag iparban tevékenykedő cégek nyereség elvárásait. Ezen túlmenően az exportőröket, különösen a legnagyobbakat, mint a BorsodChem, a forint éves átlagos, 5,3%-ot meghaladó, az EUR-ral szembeni erősödése is sújtotta, melynek negatív hatása természetesen az üzemi tevékenység eredmény soron jelentkezik. Magyar specifikus költség-versenyképességet rontó hatásként élték meg a cégek, hogy a magyar nagyfogyasztói villamos energia árak mintegy 30%-kal haladták meg az európai versenytársaink által hozzáférhető villamos energia árakat. A villamos energia piaci liberalizáció késett a forint sávszélesítéséhez képest, ami az európai piacokon aktív, export orientált cégek Ft-ban meghatározott és EUR-ban kifejezett villamos energia árait, a versenyképesség rovására, az elmúlt évtizedben soha nem látott magasságba repítette. A kedvezőtlen gazdasági környezet ellenére, köszönhetően a korábbi évek tudatos, jelentős vegyipari szinergiákat megtestesítő termék portfólió fejlesztésnek, a BorsodChem Vállalatcsoport 2002-ben MFt, azaz 513,2 M EUR árbevétel mellett MFt, azaz 49,9 M EUR nettó eredményt realizált. Az üzemi

2 2 tevékenység eredménye M Ft, azaz 46,6 M EUR, ami forintban kifejezve a bázistól 57,8%-kal, míg EUR-ban kifejezve 67%-kal magasabb. A társasági cash termelés (EBITDA) M Ft-os szintje, amennyiben tartósnak mutatkozik, jó alapot ad a BorsodChem Vállalatcsoport további dinamikus fejlesztéséhez. A Társaság főbb termékeinek termelése az alábbiak szerint alakult: Termelés PVC (et) VCM (et) MDI (et) Anilin (et) TDI (et) év 266,9 219,6 50,5 84,7 7, év 275,1 190,0 53,6 93,3 50,4 Változás (%) 3,1-13,5 6,1 10,2. Amint azt a korábbi gyorsjelentéseinkben jeleztük, a TDI Üzem magas szintű termelése negatívan befolyásolja vinilklorid üzemünk termékkapacitását - TDI nélkül a vinilklorid kapacitás 220 kt/év, míg TDI-vel együtt 185 kt/év - a TDI Üzletágtól importált sósav miatt, ezért a VCM Üzemi 13,5 %-kal való alacsonyabb vinilklorid termelés hátterében nem üzemviteli problémák, hanem ez a technológiai ok húzódik meg. Az alacsonyabb VCM termelés nem jelentette a PVC gyártó kapacitás alacsonyabb szintű kihasználását, ugyanis vásárolt vinilklorid felhasználással a bázist meghaladó PVC termelési volument értünk el Termékeink piaci megítélése évben: A PVC port 2002-ben átlagosan 722 EUR/t, míg az alapanyag etilént 517 EUR/t áron jegyezték. Az átlagos PVC por jegyzési ár a terméknél 67 EUR/tonnával magasabb, míg az etilén esetében 100 EUR/tonnával alacsonyabb a bázisidőszakinál. A két termék közötti árkülönbség a évi 38 EUR/t-ról 205 EUR/t-ra nőtt. A pre ciklikus PVC termék jövedelmezősége a bázishoz képest jelentősen javult IV. negyedévében a PVC-t 792 EUR/t-án, míg az etilént 515 EUR/t-án jegyezték. A klór terméklánc bázishoz képesti piaci felértékelődésével párhuzamosan az ikertermék marónátron oldat piaci értékítélete drasztikusan romlott, ami a jegyzési árakban is megmutatkozott. A termék jegyzési ára 2001-ben 294 USD/t, míg 2002-ben 96 USD/t volt. A III. negyedévi 78 USD/t jegyzési ár után a terméket a IV. negyedévben már magasabban, 128 USD/t áron jegyezték.

3 3 A nem commodity termékcsoportba tartozó MDI árak kis mértékben morzsolódtak a bázishoz képest, de az ármozgás lényegesen elmarad a commodity jellegű termékek ármozgásától. A termék jövedelmezőségét az árcsökkentés mellett az is negatívan befolyásolta, hogy a benzol-anilin-mdi termékláncon belül a benzol ára a évi 331 EUR/t átlagos jegyzési árhoz képest 2002-ben 359 EUR/t volt. A nyers MDI-t 2002-ben átlagosan EUR/t-án jegyezték, ami 5,6 %-os csökkenést jelent a bázisidőszaki EUR/t jegyzési árhoz képest. A tiszta MDI-t a 2002-ben átlagosan EUR/t-án jegyezték, amely 5,7 %-kal alacsonyabb a bázisidőszaki EUR/tonnás jegyzésnél. A TDI európai jegyzési ára 2002-ben EUR/t volt. A TDI ár a IV. negyedévben nőtt a III. negyedévhez képest és a IV. negyedévben az átlagos jegyzett ár EUR/tonna volt. Az anilin értékesítési ára annak ellenére csökkent, hogy az alapanyag benzol ára nőtt a bázisidőszakhoz képest. PVC kompaundok iránti belföldi kereslet a bázishoz képest csökkent. Az export piacokon viszont sikerült növelni az értékesített volument. A nyugat-európai, különösen a német építőipar recessziója miatt a PVC ablakprofilok, fóliák és lemezek esetében a konkurencia harc Közép-Kelet- Európában felerősödött, amely főként az árversenyben nyilvánul meg. A termékeken elérhető jövedelem csökkent. 2. Megállapítások a évi gazdálkodásról A 2002-ben a BorsodChem Rt. minden mutatója jobb, mint a múlt év azonos időszakában. Megnevezés év (M Ft) év (M Ft) Index % év (M EUR) év (M EUR) Index % Árbevétel ,2 453,1 513,2 113,3 Üzemi tev. eredmény ,8 27,9 46,6 167,0 Adózás előtti eredmény ,2 31,8 50,9 160,1 Nettó eredmény ,7 30,9 49,9 161,5 1 részvényre jutó eredmény; EPS (Ft., EUR) ,7 2,54 4,09 161,0 EBITDA ,6 51,6 80,4 155,8 Saját tőke összege ,9 313,8 374,2 119,2 Mérleg főösszeg ,7 568,1 616,2 108,5

4 ben az árbevétel arányos jövedelmezőségek üzemi tevékenység eredménye : 9,1 % adózás előtti eredmény : 9,9 % nettó eredmény : 9,7 % A Társaság évi beruházási teljesítményértéke 10,7 Mrd Ft volt, melyből 3,5 Mrd Ft a konszolidálásba bevont leányvállalatoknál valósult meg. A 2002-ben megvalósult beruházások és felújítások saját cash-flow-ból lettek finanszírozva. A BC Vállalatcsoport hitelállománya MFt-tal csökkent az év során, ami jelentősen javította mind a BC Vállalatcsoport, mind a BorsodChem Rt. eladósodottságát. Az év végén az eladósodottsági mutató: BorsodChem Rt. : 0,4 BC-Vállalatcsoport: 0,48 Az elkövetkező években, között további kapacitásnövelő beruházásokat tervezünk. A tervezett beruházások közül a vinilklorid kapacitásbővítés és az ezzel összefüggő környezetvédelmi beruházás jellegű melléktermék égető beruházás az Uhde/Vintech német és a Vichem francia cégek bevonásával elkezdődött. Ezek a fejlesztések jelentősebb pénzügyi finanszírozást II. negyedévétől igényelnek. A Társaság konszolidált létszáma december 31-én fő, ami a december 31-i létszámhoz képest 4 fős csökkenést jelent. Az 1 főre eső árbevétel záró létszámra vetítve 30,2 M Ft/fő/év.

5 5 3. A évi gazdálkodás elemzése 3.1. Bevétel alakulása Az értékesítési árbevétel üzletági, illetve főbb termékekre való bontását a következő táblázatban tüntettük fel: Megnevezés év év Eltérés M Ft % M Ft % M Ft % PVC por Belföld 5.450,8 4, ,7 3,6-961,1-17,6 Export ,8 25, ,6 25, ,8 4,3 Összesen ,6 30, ,3 28,8 340,7 1,0 PVC kompaundok Belföld 1.478,7 1,3 809,8 0,6-668,9-45,2 Export 3.389,4 2, ,0 2,9 224,6 6,6 Összesen 4.868,1 4, ,8 3,5-444,3-9,1 MDI termékek Belföld 337,5 0,3 155,8 0,1-181,7-53,8 Export ,2 15, ,8 13, ,4-6,1 Összesen ,7 15, ,6 13, ,1-7,0 TDI termékek Belföld 159,9 0,1 980,6 0,8 820,7 513,3 Export 2.410,0 2, ,8 15, ,8 719,4 Összesen 2.569,9 2, ,4 16, ,5 706,6 Marónátron Belföld 5.106,3 4, ,4 2, ,9-43,3 Export 3.349,3 2, ,9 1, ,4-30,3 Összesen 8.455,6 7, ,3 4, ,3-38,1 Anilin Export 5.041,6 4, ,0 3,9-228,6-4,5 Műa.félk. és készterm. Belföld 4.984,1 4, ,2 4,3 404,1 8,1 Export 6.010,2 5, ,2 4,6-219,0-3,6 Összesen ,3 9, ,4 8,9 185,1 1,7 Egyéb termékek Belföld 7.922,6 6, ,2 7,2 876,6 11,1 Export ,3 19, ,4 13, ,9-26,5 Összesen ,9 26, ,6 20, ,3-16,7 Összes árbevétel ,7 100, ,4 100, ,7 7,2 Belföldi árbevétel ,9 21, ,7 18, ,2-7,5 Export árbevétel ,8 78, ,7 81, ,9 11,4

6 6 Az értékesítési árbevétel arányok bázis időszaki összehasonlítása nem ad teljes információt, mivel 2001-ben a BorsodChem csak 5,9 kt TDI terméket értékesített, míg 2002-ben 49,2 kt TDI értékesítésére került sor. A világgazdaságban érezhető recesszió hatására a termékárak, a PVC por kivételével minden termékcsoportban csökkentek, ami a bázishoz képest, a műanyag félkész-és késztermékek kivételével, árbevétel csökkenést okozott minden termékcsoportban. A műanyag félkész-és késztermékek árbevétel növekedése egyértelműen az értékesítési volumen növelésének hatása. A Társaság 2002-ben 7,2 %-kal növelte árbevételét. A forint erősödése és a gazdasági recesszió ellenére mutatkozó árbevétel-növekedés egyértelműen a TDI termék értékesítés növekedésének tudható be. Az összes árbevételből a PVC por részesedési aránya a bázisidőszaki 30,5 %-ról 28,8 %-ra csökkent. Az 1 %-os árbevétel növekedés 1,6 %-os volumencsökkenés mellett következett be. A PVC kompaundok árbevétele 4,8 %-os volumencsökkenés mellett 9,1 %-kal csökkent. Az MDI termékek árbevétele 2,4 %-os értékesítési volumennövekedés mellett 7 %-kal csökkent. A TDI termékek értékesítés árbevétele ,5 M Ft-tal nőtt, így az összes árbevételen belüli aránya 16,6 %. A marónátron termék árbevétele a 2,4 %-os volumencsökkenés mellett, 38,1 %-kal csökkent. Az értékesített volumen a BorsodChem saját felhasználás növekedése miatt csökkent. Az értékesítési ár jelentősen elmaradt a bázisidőszakitól. A műanyag félkész- és késztermékek árbevétele 1,7 %-kal több, mint a bázisban volt. A bevétel-növekedés egyértelműen az értékesített volumen növekedésének tudható be. Az anilin termék árbevétele 9,5 %-os volumennövekedés ellenére 4,5 %-kal csökkent. A nagymértékű árbevétel-csökkenést a CZK erősödése és a termék árának csökkenése magyarázza. Az egyéb termékek árbevétele ammónia, sósavoldat, hypo, polisztirol, prepolimer, CO, formalin, műtrágya, DUCOL, speciális aminok stb. 16,7 %-kal csökkent. Ezen belül a BC-MCHZ termékeinek árbevétele a bázisidőszaki 12,8 Mrd Ft-ról 10,4 Mrd Ft-ra esett vissza.

7 7 Az értékesítési árbevétel 81,1 %-a származik exportból. Ez az arány 3 %-kal magasabb, mint a bázis időszakban. Az arányszámváltozás is jelzi, hogy a társasági növekedés alapja az export. Az értékesítés relációnkénti megoszlása az alábbiak szerint alakult: Belföld és Közép-Kelet-Európa együttesen : 50,2 % Nyugat-Európa : 45,2 % Egyéb : 4,6 % 3.2. Az eredmény alakulása Üzemi tevékenység eredménye A Társaság 2002-ben az üzemi tevékenység szinten M Ft eredményt realizált, amely 57,8 %-kal több a bázisidőszaki M Ft-os eredménynél. Mindezt 7,2 %-kal növekvő árbevétel mellett érte el. A jelentős eredménynövekedés mögött a nem tömegműanyag alapanyag, a TDI termékszerkezetre gyakorolt pozitív hatása, valamint a PVC por javuló gazdaságossága áll. Az értékesítés közvetlen költségei csupán 1,8 %-kal nőttek. A 43,3 kt TDI többletértékesítés ellenére az értékesítés közvetlen költségei alig nőttek, aminek oka, hogy az alapanyag árak csökkenése csaknem kompenzálta a többlet termelés költségeit. Az értékesítési költségek 12 %-os emelkedését döntően szintén a TDI többletértékesítés okozta. Az általános és adminisztrációs költségek 17,9 %-os növekedésének oka a TDI üzem indulásának költségeiben, a személyi jellegű kiadások növekedésében és az inflációban keresendők Egyéb bevétel/költség nettó értéke A kamatbevétel/költség egyenlege M Ft, amely 45,7 %-kal több, mint a bázis időszaki M Ft annak ellenére, hogy a Társaság hitelállománya az év során M Ft-ra csökkent. A kamatköltségek növekedésének oka, hogy ben a TDI beruházás aktiválását követően a kamatköltségek között megjelent a beruházási hitelek kamata. A társult vállalkozásoktól származó bevétel 282 M Ft. A forint erősödése miatt az árfolyamnyereség/veszteség egyenlege M Ft a bázis időszaki M Ft-tal szemben. Az egyenleg növekedése 665 M Ft eredményjavulást jelent a bázishoz képest.

8 Adózás előtti, és nettó eredmény Az adózás és külső tag részesedése előtti eredmény M Ft, ami 51,2 %- kal több a bázis időszaki M Ft-os eredménynél. A BorsodChem Rt ben is elérte azt az árbevételt, amely az adókedvezmény igénybevételét lehetővé teszi, így az adófizetési kötelezettség csupán 184 M Ft. Az eredményből külső tagok Dynea Austria GmbH, AliaChem AS- 54 M Fttal részesednek, így a nettó eredmény M Ft, ami 52,7 %-kal haladja meg a bázisidőszaki eredményt. A Társaság cash-termelő képessége Ft-ban 47,6 %-kal, EUR-ban mérve 55,8 %-kal javult. M Ft Megnevezés év év Index (%) Üzemi eredmény ,8 Értékcsökkenési leírás ,5 Üzemi eredmény + értékcsökkenési leírás (EBITDA) ,6 4. Mérlegelemzés A Társaság összes eszközállománya 149,7 Mrd Ft, amely 2,7 %-kal nőtt az év során. Az eszközök között a forgóeszközök állománya M Ft-tal, 7,2 %-kal csökkent. A forgóeszközök között a követelések M Ft-tal, a készletek pedig 429 M Ft-tal nőttek. A pénzeszközök 281 M Ft-tal, az egyéb forgóeszközök M Ft-tal csökkentek, melynek oka, hogy a TDI beruházáshoz kapcsolódó licenc és tervezési díjak, melynek nagyságrendje 5,2 Mrd Ft, az aktiválás után átkerültek az immateriális javak és a tárgyi eszközök közé. A tárgyi eszközök értéknövekedése M Ft, ami a 2002-ben végrehajtott beruházások és az elszámolt értékcsökkenés eredője. Az immateriális javak növekedését az egyéb forgóeszközök közül átkerült TDI licencdíj okozta. Az összes kötelezettség M Ft, amely M Ft-tal, 10 %-kal kevesebb a bázisidőszaki értéknél. A csökkenés mögött döntően a hitelállomány csökkenés áll. A rövid lejáratú hitelek állománya a hosszúból történt átsorolás miatt nőtt. A hosszú lejáratú hitelek állománya viszont jelentősen, közel 8,4 Mrd Ft-tal csökkent, amiben közre játszott a forint erősödése is.

9 9 A saját tőke összege M Ft, a bázisidőszakit 12,9 %-kal haladja meg. A felhalmozott nyereség M Ft, a bázishoz képest 20,8 %-kal emelkedett. 5. Cash-flow alakulása A szokásos tevékenységből származó pénzbevétel a társasági hitelállomány jelentős csökkentése mellett, teljes egészében fedezte a beruházási és befektetési tevékenység forrás szükségletét ben a szokásos tevékenységből származó nettó pénzbevétel M Ft volt. A M Ft értékű nettó eredményt a pénzmozgással nem járó tételek M Ft-tal növelték. A pénzmozgással nem járó tételek közül az értékcsökkenési leírás M Ft összege a legjelentősebb, amit a nem konszolidált vállalkozások nyereségéből való részesedés és az egyéb pénzmozgással nem járó tételek egyenlege együttesen 408 M Ft-tal csökkentett. A forgóeszközök és rövid lejáratú kötelezettségek változása M Ft-tal növelte a szokásos tevékenységből származó nettó pénzbevételt. A M Ft értékű, beruházási és befektetési tevékenységből eredő pénzeszközváltozás meghatározó része tárgyi eszköz, de jelentős a licenc knowhow és tervezési díj formájában megvalósuló befektetés is. A pénzügyi műveletekből származó M Ft pénzeszközváltozás a hitelállomány M Ft-os csökkenése és az M Ft osztalék kifizetés együttes hatásaként alakult ki. A nettó pénzeszközállomány 281 M Ft-tal csökkent, az időszak végén M Ft-ot tett ki. 6. A Társaságnál bekövetkezett fontosabb változások A IV. negyedévben a Társaságnál bekövetkezett fontosabb változások: Az Ongropur Kft. végelszámolása október 31-én befejeződött. A Cégbíróság január 9-én törölte a nyilvántartásból. 7. A Társaság jegyzett tőkéjében, vezetésében bekövetkezett változások 7.1. Jegyzett tőkében és részvényekben bekövetkezett változások A Társaság jegyzett tőkéje a IV. negyedévben nem változott, változatlanul ,7 e Ft.

10 Saját részvény állományának változásai december 31-én a Társaság saját részvénnyel nem rendelkezett, azaz az előző negyedévhez képest változás nem történt Személyi változások A BorsodChem Rt. Igazgatóságában, Felügyelő Bizottságában és a könyvvizsgáló személyében a IV. negyedévben változás nem történt. Kazincbarcika, február Kovács F. László vezérigazgató

11 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: BorsodChem Rt. Telefon Társaság címe: Kazincbarcika, Bólyai tér 1. H-3702 Telefax Ágazati besorolás Műanyag alapanyag-gyártás cím: Időszak IV. n. év Befektetői kapcsolattartó Dr. Gazdik Zoltán Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Nem Auditált Konszolidált x x Számviteli elvek Magyar IAS x Egyéb Egyéb:.. PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok Név Törzs/Alaptőke Tulajdoni hányad (%) Szavazati arány Besorolás 1 BC-Ongropack Kft e Ft L BorsodChem Polska Sp.z o.o PLN L BC-Ongromechanika Kft e Ft L BC-Ongrobau Kft e Ft L BC ONGRO BENELUX B.V EUR L BC-Ongroelektro Kft e Ft L BC Handelsges. m.b.h EUR L BC-KC Formalin Kft e Ft L Panoráma Kft e Ft L BC-Ablakprofil Kft e Ft L BC-MCHZ s.r.o e CZK 97,5 100 L 1 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) (Amennyiben a tulajdoni hányad és a szavazatarányból nem egyértelmű a besorolás akkor a gyorsjelentésben kérjük indokolni.) PK3. Mérleg

12 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: BorsodChem Rt. Telefon Társaság címe: Kazincbarcika, Bólyai tér 1. H-3702 Telefax Ágazati besorolás Műanyag alapanyag-gyártás cím: Időszak IV. n. év Befektetői kapcsolattartó Dr. Gazdik Zoltán IAS szerint KONSZOLIDÁLT MÉRLEG (nem auditált) ( millió Ft-ban) december 31. Index % december 31. Forgóeszközök Pénzeszközök ,7 Követelések nettó értéke ,4 Készletek nettó értéke ,8 Egyéb forgóeszközök ,9 Forgóeszközök összesen ,8 Ingatlanok, gépek és berendezések ,8 Immateriális javak ,3 Befektetés társult vállalkozásokba ,1 Hosszú távú befektetések ,0 Negatív goodwill ,1 Eszközök összesen ,7 Rövid lejáratú kötelezettségek Szállítók ,2 Egyéb elhatárolt kötelezettségek ,6 Rövid lejáratú hitelek ,9 Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ,7 Hosszú lejáratú hitelek ,1 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek ,5 Kötelezettségek összesen ,0 Külső tagok részesedése ,9 Saját tőke Jegyzett tőke ,0 Részvénykibocsátási felár ,0 Halmozott nyereség ,8 Halmozott átszámítási különbözet ,1 Saját tőke összesen ,9 Kötelezettségek, saját tőke és külső tagok részesedése összesen ,7 PK4. Eredménykimutatás

13 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: BorsodChem Rt. Telefon Társaság címe: Kazincbarcika, Bólyai tér 1. H-3702 Telefax Ágazati besorolás Műanyag alapanyag-gyártás cím: Időszak IV. n. év Befektetői kapcsolattartó Dr. Gazdik Zoltán IAS szerint KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS (nem auditált) év M Ft év M Ft Index % év M EUR év M EUR Index % Értékesítés nettó árbevétele ,2 453,1 513,2 113,3 Értékesítés közvetlen költsége ,8-340,2-365,8 107,5 Bruttó nyereség ,6 112,9 147,4 130,6 Értékesítési költségek ,0-38,9-46,0 118,3 Általános és adminisztrációs költségek ,9-40,5-50,4 124,4 Egyéb működési bevétel/ráfordítás ,3-5,6-4,4 78,6 Üzemi tevékenység eredménye ,8 27,9 46,6 167,0 Egyéb bevétel/ráfordítás: Nettó kamatbevétel/költség ,7-5,0-7,7 154,0 Társult váll.-tól származó bevétel ,3 1,3 1,2 92,3 Árfolyamnyereség/veszteség ,9 7,6 10,8 142,1 Összes egyéb bevétel/költség ,1 3,9 4,3 110,3 Adózás és külső tag részesedése előtti ,2 31,8 50,9 160,1 eredmény Adófizetési kötelezettség ,4-0,7-0,8 114,3 Külső tag részesedése ,1-0,2-0,2 100,0 Nettó eredmény ,7 30,9 49,9 161,5 PK5. Cash-flow kimutatás.

14 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: BorsodChem Rt. Telefon Társaság címe: Kazincbarcika, Bólyai tér 1. H-3702 Telefax Ágazati besorolás Műanyag alapanyag-gyártás cím: Időszak IV. n. év Befektetői kapcsolattartó Dr. Gazdik Zoltán IAS szerint KONSZOLIDÁLT CASH-FLOW (nem auditált) ( millió Ft-ban) Szokásos tevékenységből eredő pénzeszközváltozás: Nettó eredmény Pénzmozgással nem járó tételek módosítása Értékcsökkenési leírás Eszközök értékesítéséből származó nyereség -2 Nem konszolidált, társult váll.nyereségéből való részesedés -282 Egyéb pénzmozgással nem járó tételek nettó értéke Forgóeszközök és rövid lejáratú kötelezettségek változása Követelések növekedése Készletek növekedése -429 Egyéb eszközök csökkenése Szállítók és elhatárolt kötelezettségek növekedése 460 Forgóeszközök és rövid lejáratú kötelezettségek változása Szokásos tevékenységből származó nettó pénzbevétel Befektetési tevékenységből eredő pénzeszközváltozás Tárgyi eszközök beszerzése Immateriális javak beszerzése Hosszú távú tőkebefektetések 181 Befektetések és tárgyi eszközök eladásából származó bevétel 10 Befektetési tevékenységhez kapcsolódó nettó kiadás Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás Hiteltörlesztés Hitelfelvétel Kifizetett osztalék Pénzügyi műveletekben felhasznált nettó pénzeszköz Nettó pénzeszközállomány növekedés -281 Pénzeszközök az időszak elején Pénzeszközök az időszak végén PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek 1 Megnevezés Érték

15 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: BorsodChem Rt. Telefon Társaság címe: Kazincbarcika, Bólyai tér 1. H-3702 Telefax Ágazati besorolás Műanyag alapanyag-gyártás cím: Időszak IV. n. év Befektetői kapcsolattartó Dr. Gazdik Zoltán 1 Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség stb.) - A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptőke Bevezetett sorozat 1* Időszak elején Időszak végén Időszak elején Időszak végén % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db Belföldi intézményi 4, , Külföldi intézményi 90, , Belföldi magánszemély 3, , Külföldi magánszemély 0, , Munkavállalók, vezető tisztségviselők 0, , Saját tulajdon 0,00 0 0,00 0 Államháztartás részét képező tulajdonos 4** 0,00 0 4, Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 5 0,00 0 0,00 0 Egyéb 1, , Összesen: 100, , *A bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével ** Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Rt. 1 Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a BÉT-re, kérjük, minden sorozat esetén adják meg a tulajdonosi struktúrát. 2 Tulajdoni hányad 3 Szavazati arány Ha a tulajdoni hányad és a szavazati arány megegyezik, csak a tulajdoni hányad oszlopot kell kitölteni és benyújtani/megjelentetni a tény feltüntetése mellett! 4 Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzat, stb. 5 Pl.: EBRD, EIB, stb. RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben

16 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: BorsodChem Rt. Telefon Társaság címe: Kazincbarcika, Bólyai tér 1. H-3702 Telefax Ágazati besorolás Műanyag alapanyag-gyártás cím: Időszak IV. n. év Befektetői kapcsolattartó Dr. Gazdik Zoltán Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. December Kérjük, tüntessék fel ebben a részben - a tény feltüntetése mellett -, ha a 100%-os tulajdonban lévő leányvállalatnak vannak részvényei a Kibocsátótól. RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) Név Nemzetiség 1 Tevékenység 2 Mennyiség (db) Részesedés (%) 3 Szavazati arány (%) 3 Megjegyzés 4 CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG K I ,23 59,23 MILFORD Holdings Ltd. K I ,96 27,96 Pénzügyi befekt. Szakmai befekt. A tulajdoni hányad megállapítása során a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény 4. sz. mellékletében a közvetett tulajdoni hányad kiszámítására vonatkozó szabályokat is alkalmazni kell. Amennyiben információval rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a letétkezelőknél lévő mennyiségből valamely természetes, jogi, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 5%-ot meghaladó részesedéssel bír, úgy azt akár összevontan, %-os formában- is szíveskedjenek megadni. Ha a részesedés és a szavazati arány megegyezik, csak a részesedés oszlopot kell kitölteni és benyújtani/megjelentetni a tény feltüntetése mellett! 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 3 Két tizedesjegyre kerekítve kérjük megadni 4 Pl.:szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb. TSZ2. Létszám alakulása (fő) Bázis időszak vége Tárgyév eleje Tárgyidőszak vége

17 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: BorsodChem Rt. Telefon Társaság címe: Kazincbarcika, Bólyai tér 1. H-3702 Telefax Ágazati besorolás Műanyag alapanyag-gyártás cím: Időszak IV. n. év Befektetői kapcsolattartó Dr. Gazdik Zoltán TSZ3. Vezető állású tisztségviselők, stratégiai alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás Db vége IT Dr. Heinrich Georg Stahl ITelnök IT Kovács F. László IT tag IT S. Varga Béla IT tag IT Dr. Nyíri Iván IT tag IT Márton Ferenc IT tag IT Boris Y. Titov IT tag FB Dr. Varga Zoltán FB elnök FB Yury A. Golubev FB tag FB Heinrich Pecina FB tag FB Bankó Judit FB tag FB Blaha Imréné FB tag FB Fáczán Csaba FB tag SP Kovács F. László Vezérigazgató SP Dr. Gazdik Zoltán Gazdasági igazgató SP Purzsa Tamás Műszaki vezérig.h SP Gaál Gyula Üzletágigazgató SP Dr. Szakállas István Üzletágigazgató SP Seres András Üzletágigazgató SP Szentmiklóssy László Üzletágigazgató SP S. Varga Béla Beszerzési ig SP* Szabó Lajos Szolgáltatási ig SP* Szabó János Szolgáltatási ig SP Gyurácz N. Gergely Személyzeti ig SP Kézdi László Izocianát Kereskedelmi ig *Szabó Lajos szolgáltatási igazgató munkaviszonya nyugdíjba vonulása miatt december 31- ével megszűnt január 1- től a Társaság Szolgáltatási Igazgatói pozícióját Szabó János tölti be. Kérjük az IT, FB tagok feltüntetésénél a testületek elnökeit szerepeltessék az első helyen. 1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) ST1. A tárgyidőszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások

18 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: BorsodChem Rt. Telefon Társaság címe: Kazincbarcika, Bólyai tér 1. H-3702 Telefax Ágazati besorolás Műanyag alapanyag-gyártás cím: Időszak IV. n. év Befektetői kapcsolattartó Dr. Gazdik Zoltán Megjelenés Tárgy, rövid tartalom február évi gyorsjelentés március 08. Évi Rendes Közgyűlés meghívója március 20. Az Igazgatóság javaslata a üzleti év után fizetendő osztalék nagyságára április 10. Az Igazgatóság április 10-i ülésének határozata a felülbélyegzésre be nem nyújtott részvények érvénytelenítéséről április i Rendes Közgyűlés érdemi határozatairól szóló közlemény április 18. Május 23-i Rendkívüli Közgyűlés meghívója április 29. A Társaság évi éves jelentésének megtekintési helyei április 30. A MILFORD Holdings Ltd. 24,8 %-os részesedesét szerzett a BorsodChem Rt-ben május 02. A MILFORD Holdings Ltd. tulajdoni hányadának részvénykönyvi bejegyzése május 13. Vinil-klorid kapcitás bővítésével kapcsolatos szerződéskötések május i Rendkívüli Közgyűlés érdemi határozatairól szóló közlemény június üzleti év után járó osztalék kifizetésének rendjéről szóló tájékoztatás július 12. Milford Holdings Ltd. tulajdoni hányadának növekedése november 06. BorsodChem Rt. tájékoztatása részvényeinek dematerializációjáról november 08. A BorsodChem Rt. 100 millió EUR összegű szindikált hitelszerződésének aláírása november 22. A BorsodChem Rt. részvények dematerializációjának lezárása december 06. A BorsodChem Rt. részvények dematerializációjának lezárásával kapcsolatos közlemény pontosítása december 31. Szervezeti és személyi változások a BorsodChem Rt.-nél