BorsodChem Rt ÉVI GYORSJELENTÉS. BorsodChem

Átírás

1 BorsodChem Rt ÉVI GYORSJELENTÉS BorsodChem

2 BorsodChem Rt évi gyorsjelentés 1. Bevezetés A BorsodChem Rt. a Nemzetközi Számviteli Szabályok szerint konszolidált mérlegadatok alapján készítette el a évi gyorsjelentését. A gyorsjelentésben a évi adatok auditáltak, míg a éviek nem auditált adatok. A évben kibontakozó, az év második felében recesszióba torkolló gazdasági lassulás tényét előre jelezték BorsodChem pre-ciklikus, építőipari műanyag alapanyag termékei, mint a PVC por és a habosítható polisztirol. Ezeken a termékeken az elérhető jövedelem - a PVC por értékesítési árbevételen belüli részaránya társasági szinten 29,7% ben lényegesen elmaradt a évitől. Ennek ellenére a klórgyártásig integrált PVC termelő BorsodChem jelentős pénzügyi jövedelmet realizált a vinyl-láncon, a klór ikertermékén, a marónátron oldaton, aminek a piaci megítélése ellentétesen mozgott 2000 őszétől a fő termék PVC poréval. A nem petrolkémiai ciklust követő, inkább a speciális kémiai szektorhoz tartozó MDI terméken elérhető jövedelem a gazdasági lassulás ellenére közel azonos volt, mint a bázis időszakban. Az alacsony PVC por árak miatt jó jövedelemtermelési lehetőség volt az up stream vonalakon, azaz a kompaund gyártásnál és a műanyag feldolgozás területén. A Társaság termékeire vonatkozó, vázolt piaci állapotváltozások mellett BorsodChem Rt ben MFt. árbevétel mellett MFt. nettó eredményt realizált. A társasági árbevétel a bázishoz képest 8,4%-kal nőtt, és a termékeinken elért átlagos árbevétel-arányos üzemi eredmény 6,2%. Az 1 részvényre jutó eredmény 667 Ft., illetve 2,6 EUR. Az általános termékeinkre vonatkozó piaci tendenciákon túlmenően az alábbi tényezők is nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy Társaságunk nem tudta megismételni az előző évi teljesítményét: 2000-ben BorsodChem Rt. - mint egyszeri hatás MFt. eredményt realizált részvény értékesítésen.

3 2 Az energia piac liberalizációját, ami a nagyfogyasztói szektorban az energia árak csökkenését eredményezheti, megelőzte a forint sávszélesítés. A tartósan erős forint az energia árakat EUR-ban még drágábbá tette. A tartósan erős forint jelentősen csökkentette az árbevétel-arányosan 76,6%- ban export orientált BorsodChem Rt. bevételeit, amit a deviza árfolyamtól függő import beszerzések természetszerűen nem kompenzáltak. Az év során 1 Mrd Ft. nagyságrendű költséget okozott BorsodChem-nek a BC- Erőmű II. negyedévi, és a Linde HYCO projekt (szénmonoxid termelés) III. és IV. negyedévi próbaüzeme és BorsodChem termelő berendezéseihez való illesztése. A Linde HYCO projekt esetében még szolgáltatási problémák is adódtak. A Linde Gáz Rt. technikai okok miatt a IV. negyedév során nem tudott az elvárt szinten szénmonoxidot szállítani, ami visszafogta az MDI és TDI üzemeink termék kibocsátását. BorsodChem lágy hab alapanyag-gyártó üzeme, a TDI Üzem augusztus 21-én kezdte meg a próbaüzemét és december között sikeres garanciális mérést hajtott végre. Ebben az évben 50 kt TDI termeléssel számolunk. Már 2002-ben elérjük azt a stratégiai célunkat, hogy BorsodChem termékkibocsátásának több mint 50%-a nem függ az olajipari-petrolkémiai ciklustól. Ebben az évben az MDI és TDI együttes jövedeleme mellett a pre-ciklikus PVC várhatóan már a II. negyedévtől jelezni fogja a világ és az európai gazdaság recesszióból való kilábalását. A Társaság termelése minden fő termék esetében növekedett a bázishoz képest. Termelés PVC (et) VCM (et) MDI (et) Anilin (et)* TDI (et) év 263,6 214,0 49,4 52, év 266,9 219,6 50,5 84,7 7,1 Változás (%) 1,3 2,6 2,2.. *Az anilin termelés csak től, az MCHZ megvásárlását követően kezdődött. Termékeink piaci megítélése évben: A PVC por jegyzési ára a bázishoz képest 24%-kal, míg a PVC fő költségét képező etilén jegyzési ára csupán 7,1%-kal csökkent. A bázis időszaki PVC ár 862 EUR/t, míg 2001-ben csupán 655 EUR/t volt. Az etilént 2000-ben 664 EUR/t -án jegyezték, és a jegyzési ára 2001-ben az olajárak drasztikus csökkenése ellenére magasan, 617 EUR/t-án tartotta magát.

4 3 A PVC por és az etilén jegyzési árainak különbsége, az ún. spread évi 198 EUR/t-ról 38 EUR/t-ra csökkent. Mindez jól mutatja a PVC por értékesítésen elérhető jövedelem drasztikus csökkenését. A termék átlagos jegyzési ára a IV. negyedévben 629 EUR/t, amely 23 EUR/t-val magasabb, mint a III. negyedévben. A nyers MDI jegyzési ára 2001-ben EUR/t, míg a bázis időszakban EUR/t volt. A IV. negyedévben a terméket EUR/t áron jegyezték. Az ár a III. negyedévhez képest jelentéktelen mértékben csökkent. A tiszta MDI jegyzési ára a IV. negyedévben sem változott, a terméket EUR/t áron jegyezték. A marónátron oldat jegyzési ára 2001-ben 294 USD/t volt, amely a évi 167 USD/t-hoz képest közel 1,8-szeresére nőtt A termék iránti belföldi kereslet nő, így az értékesítés aránya a nagyobb jövedelmezőséget biztosító belföldi értékesítés felé tolódik el. A marónátron oldat jegyzési ára III. negyedévétől fokozatosan csökken, de még így is jelentős jövedelmet biztosít az integrált PVC termelőknek. A kompaundok iránti kereslet a bázishoz képest nem változott. A termékek jövedelmezősége az alacsony PVC alapanyag ár miatt továbbra is jó. Az anilin iránti kereslet elfogadható volt, a termék jövedelmezősége jó. Az ablakprofilok iránti kereslet tovább erősödött, ami párosult a termékjövedelmezőség javulásával. A PVC fóliák, lemezek értékesítése jelentősen nőtt a bázisidőszakhoz képest. A PVC por alapanyag alacsony árfekvése a termékek jövedelmezőségének javulását eredményezte. 2. Megállapítások a évi gazdálkodásról A 2001 évi gazdálkodás és mérleg főbb mutatói a bázishoz képest az alábbiak szerint változtak: év (M Ft) év (M Ft) Index (%) Árbevétel ,4 Üzemi tev. eredmény ,0 Adózás előtti eredmény ,4 Nettó eredmény 1 részvényre jutó eredmény - Ft. 1 részvényre jutó eredmény - EUR , ,6 65,8 65,7 66,7 Saját tőke összege ,8 Mérleg főösszeg ,8

5 éven az árbevétel arányos jövedelmezőség: üzemi tevékenység szintjén: 6,2 % adózás előtti eredmény szintjén: 7,0 % A Társaság évi beruházási teljesítményértéke 26,9 Mrd Ft. volt, melyből 19,1 Mrd. Ft-ot költöttünk a TDI projekt befejezésére. A magas, 22,5%-os árbevétel arányos évi beruházási teljesítmény után 2002-ben a BorsodChem vinilklorid és MDI kapacitásbővítő projektet készít elő úgy, hogy beruházási kiadásait szabad cashflow-jából fedezni tudja. A Társaság konszolidált létszáma december 31-én fő, ami a december 31-i létszámhoz képest 165 fős csökkenést jelent. Az 1 főre eső árbevétel záró létszámra vetítve 28,9 M Ft/fő/év.

6 5 3. A évi gazdálkodás elemzése 3.1. Bevétel alakulása Az értékesítési árbevétel üzletági, illetve főbb termékekre való bontását a következő táblázatban tüntettük fel: Megnevezés év év Eltérés M Ft % M Ft % M Ft % PVC por Belföld 6.627,6 6, ,8 4, ,8-17,8 Export ,4 35, ,8 25, ,6-22,1 Összesen ,0 41, ,6 29, ,4-21,5 PVC kompaundok Belföld 2.001,3 1, ,7 1,2-522,6-26,1 Export 3.264,6 3, ,4 2,8 124,8 3,8 Összesen 5.265,9 4, ,1 4,0-397,8-7,6 MDI termékek Belföld 197,5 0,2 337,5 0,3 140,0 70,9 Export ,4 15, ,2 15, ,8 7,9 Összesen ,9 15, ,7 15, ,8 8,6 TDI termékek Belföld 0,0 0,0 159,9 0,1 159,9. Export 0,0 0, ,0 2, ,0. Összesen 0,0 0, ,9 2, ,9. Marónátron Belföld 2.486,3 2, ,3 4, ,0 105,4 Export 2.036,4 1, ,3 2, ,9 64,5 Összesen 4.522,7 4, ,6 7, ,9 87,0 Anilin Export 3.729,5 3, ,2 4, ,7 41,0 Műa.félk. és készterm. Belföld 4.772,4 4, ,1 4,2 211,7 4,4 Export 5.294,4 4, ,2 5,0 715,8 13,5 Összesen ,8 9, ,3 9,2 927,5 9,2 Egyéb termékek Belföld 5.799,2 5, ,7 8, ,5 80,0 Export ,9 17, ,4 19, ,5 22,9 Összesen ,1 22, ,1 28, ,0 36,3 Össz.értékesít ,9 100, ,5 100, ,6 8,4 Belföldi ért ,3 19, ,0 23, ,7 27,8 Export ért ,6 80, ,5 76, ,9 3,6 A PVC por és kompaundok kivételével minden termék árbevétele nőtt.

7 6 A Társaság árbevételén belül a PVC por részesedési aránya a bázisidőszaki 41 %-ról 29,7 %-ra csökkent. A csökkenés, a PVC por árának jelentős esése miatt következett be, annak ellenére, hogy az értékesített volumen 9,2 %-kal növekedett. Az árbevétel csökkenés a bázishoz képest 21,5 %. A PVC kompaundok árbevétele közel azonos volumen mellett 7,6 %-kal csökkent. Az MDI termékek árbevétele 7,3 %-os értékesítési volumennövekedés mellett 8,6 %-kal nőtt. Az értékesítésen belül nőtt a nagyobb árbevételt és jövedelmezőséget biztosító tiszta MDI részaránya. A TDI termékek értékesítése a IV. negyedévben indult, az árbevétel 2.569,9 M Ft, az összes árbevétel 2,1 %-a. A marónátron termék árbevétele a bázishoz közel azonos volumen mellett, 87 %-kal nőtt. Az árbevételnövekedés döntően a termék árának bázisidőszakhoz képesti jelentős emelkedésének tudható be. Az értékesítésen belül 56,6 %-ról 63,6 %-ra nőtt a belföldi értékesítés részaránya. A műanyag félkész- és késztermékek árbevétele 9,2 %-kal haladta meg a bázist. A bevételnövekedés nagy része az értékesítési volumen növekedésének eredménye. Az anilin termék árbevétele 5.257,2 M Ft, a bázishoz képest 41 %-kal nőtt. A bázisban csak április 27-étől szerepel az anilin, mert akkor vette át a BorsodChem Rt. a BC-MCHZ-t. Az egyéb termékek árbevétele ammónia, sósavoldat, hypo, polisztirol, prepolimer, CO, formalin, műtrágya, DUCOL, speciális aminok stb. 36,3 %-kal nőtt. Ezen belül a BC-MCHZ termékeinek árbevétele a bázisidőszaki 8,3 Mrd Ft-ról 12,8 Mrd Ft-ra emelkedett. Az értékesítési árbevétel 76,6 %-a származik exportból. Ez az arány 3,6 %-kal alacsonyabb a bázisidőszakinál. Az értékesítés relációnkénti megoszlása az alábbiak szerint alakult: Belföld és Közép-Kelet-Európa együttesen : 54,7 % Nyugat-Európa : 42,2 % Egyéb : 3,1 % Az elmúlt negyedévben, céljainknak megfelelően, tovább nőtt a belföldi és közép-kelet-európai piacokra történő értékesítés részaránya.

8 Az eredmény alakulása Üzemi tevékenység eredménye A Társaság évben M Ft üzemi tevékenység szintű eredményt realizált, amely 34 %-kal elmarad a bázisidőszaki M Ft-tól. A IV. negyedévben elért szerény, 761 M Ft-os üzemi eredmény a rossz külpiaci körülményeknek és a LINDE igényektől elmaradó szénmonoxid szállításának tudható be. Az értékesítés közvetlen költségei az árbevétel növekedést meghaladó mértékben, 12,5 %-kal emelkedtek. A növekedés, döntően a többletértékesítés (BC- MCHZ termékei, PVC por, MDI, TDI, műanyag termékek), a drasztikusan növekvő földgáz ár, az értékcsökkenési leírás és a személyi jellegű költségek növekedésének hatására következett be. Az értékesítési költségek 16,8 %-os emelkedését döntően a növekvő export értékesítés miatt, devizában fizetett fuvarköltség növekedés okozta. Az általános és adminisztrációs költségek 19,2 %-kal növekedtek, aminek egy részét a BC-MCHZ konszolidációba történő bevonása okozta Egyéb bevétel/költség nettó értéke A kamatbevétel/költség egyenlege M Ft, amely 42,6 %-kal nőtt a bázis időszaki M Ft-hoz képest. A forint erősödése miatt az árfolyam nyereség/veszteség egyenlege M Ft a bázis időszaki -282 M Ft-tal szemben Adózás előtti, és nettó eredmény Az adózás és külső tag részesedése előtti eredmény M Ft, ami 33,6 %- kal kevesebb a bázis időszaki M Ft-os eredménynél. Az eredmény romlását az is magyarázza, hogy a bázisban M Ft nyereség értékpapír-eladásból származott. (Ha ezt az egyszeri hatást figyelmen kívül hagyjuk, úgy a bázistól való elmaradás csupán 20%.) A BorsodChem Rt. realizálta azt az árbevételt, amely 2001-ben is adókedvezmény igénybevételét teszi lehetővé. A BC-MCHZ a korábbi évekről elhatárolt veszteségei miatt nem fizet adót. Így a Társaság évi adófizetési kötelezettsége csupán 155 M Ft. Az eredményből külső tagok Krems Chemie, AliaChem 62 M Ft-tal részesednek, így a nettó eredmény M Ft.

9 8 A társaság cash-termelő képessége az értékcsökkenési leírás növekedése miatt kevésbé romlott, mint a nettó eredmény. M Ft Megnevezés év év Index (%) Nettó eredmény ,8 Értékcsökkenési leírás ,9 Nettó eredmény + értékcsökkenési leírás ,9 Az EBITDA / értékesítés (sales) mutató 11,8%. 4. Mérlegelemzés A saját tőke összege M Ft, a bázisidőszakit 8,8 %-kal haladja meg. A felhalmozott nyereség M Ft, a bázishoz képest 13,8 %-kal emelkedett. Az összes kötelezettség M Ft, amely M Ft-tal, 11,1 %-kal több a bázisidőszaki értéknél. A kötelezettségek növekedése döntően a beruházások finanszírozásához felvett hitelek M Ft-os hitelállomány növekedése, és a szállítóállomány M Ft-os csökkenése együttes hatásának eredménye. Az eszközök között a forgóeszközök állománya M Ft-tal, 9,9 %-kal csökkent. A forgóeszközök állományának csökkenését döntően a pénzeszközök M Ft-os csökkenése okozta. A tárgyi eszközök értéknövekedése jelentős, M Ft, amely mögött az elmúlt 1 évben végrehajtott beruházások állnak. 5. Cash-flow alakulása A 2001-ben a szokásos tevékenységből származó nettó pénzbevétel M Ft volt. A M Ft értékű nettó eredményt a pénzmozgással nem járó tételek M Ft-tal növelték. A pénzmozgással nem járó tételek közül az értékcsökkenési leírás M Ft összege a legjelentősebb, amit az egyéb pénzmozgással nem járó tételek egyenlege csökkentett. A forgóeszközök és rövid lejáratú kötelezettségek ( M Ft-os) változásán belül, a követelések (290 M Ft), az egyéb eszközök (312 M Ft), a készletek (91 M Ft) és a szállítók és elhatárolt kötelezettségek ( M Ft) egyaránt csökkentek.

10 9 A M Ft értékű, beruházási és befektetési tevékenységből eredő pénzeszközváltozás meghatározó része tárgyi eszköz és immateriális javak formájában testesül meg. A pénzügyi műveletekből származó M Ft. pénzeszközváltozás mögött a hitelállomány M Ft-os növekedése és az M Ft osztalékfizetés húzódik meg. A nettó pénzeszközállomány M Ft-tal csökkent a bázishoz képest és az időszak végén M Ft-ot tett ki. 6. A Társaság jegyzett tőkéjében, vezetésében, bekövetkezett változások 6.1. Jegyzett tőkében és részvényekben bekövetkezett változások A Társaság jegyzett tőkéje a IV. negyedévben nem változott, változatlanul ,7 E Ft Saját részvény állományának változásai december 31-én a Társaság saját részvénnyel nem rendelkezett, a IV. negyedévben a CE OIL & GAS számára értékesítette a tulajdonában lévő db saját részvényt Személyi változások A IV. negyedévben a társaság Igazgatóságában, Felügyelő Bizottságában és a könyvvizsgáló személyében változás nem történt. A Tpt 53. (2.) bekezdése alapján kijelentem, hogy a gyorsjelentésben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek és a jelentés nem hallgat el olyan tényt, amely a Társaság megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Kazincbarcika, február 12. Kovács F. László vezérigazgató

11 Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: BorsodChem Rt. Telefon Társaság címe: Kazincbarcika, Bólyai tér 1. H-3702 Telefax Ágazati besorolás Műanyag alapanyag-gyártás Időszak IV. n. év Befektetői kapcsolattartó Kálmán Erika Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Nem Auditált x Konszolidált x Számviteli elvek Magyar IAS x Egyéb Egyéb:.. PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok Név Törzs/Alaptőke Tulajdoni hányad (%) Szavazati arány Besorolás 1 Ongropack Kft e Ft L BorsodChem Polska Sp.z o.o PLN L Ongromechanika Kft e Ft L Ongrobau Kft e Ft L BC ONGRO BENELUX B.V 440 e NLG L Ongroelektro Kft e Ft L BC Handelsges. m.b.h e ATS L BC-KC Formalin Kft e Ft L Panoráma Kft e Ft L BC Ablakprofil Kft e Ft L BC-MCHZ e CZK 97,5 100 L 1 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) (Amennyiben a tulajdoni hányad és a szavazatarányból nem egyértelmű a besorolás akkor a gyorsjelentésben kérjük indokolni.)

12 PK3. Mérleg IAS szerint KONSZOLIDÁLT MÉRLEG (2000. auditált, nem auditált) ( millió Ft-ban) december 31 december 31 Index % Forgóeszközök Pénzeszközök ,3 Követelések nettó értéke ,2 Készletek nettó értéke ,2 Rövid távú befektetések Egyéb forgóeszközök ,9 Forgóeszközök összesen ,1 Tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenéssel csökkentett értéke ,0 Immateriális javak értékcsökkenéssel csökkentett értéke ,4 Hosszú távú befektetések nettó értéke ,0 Goodwill Negatív goodwill ,3 Eszközök összesen ,8 Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú hitelek ,5 Szállítók ,6 Egyéb elhatárolt kötelezettségek ,8 Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ,4 Hosszú lejáratú hitelek ,0 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek ,1 Kötelezettségek összesen ,1 Külső tagok részesedése ,0 Saját tőke Jegyzett tőke ,0 Részvénykibocsátási felár ,0 Saját részvény Halmozott nyereség ,8 Halmozott átszámítási különbözet ,4 Saját tőke összesen ,8 Kötelezettségek, saját tőke és külső tagok részesedése összesen ,8

13 PK4. Eredménykimutatás IAS szerint KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS (2000. auditált, nem auditált) ( millió Ft-ban) év év Index % Értékesítés nettó árbevétele ,4 Értékesítés közvetlen költsége ,5 Bruttó nyereség ,7 Értékesítési költségek ,8 Általános és adminisztrációs költségek ,2 Egyéb működési bevétel/ráfordítás ,8 Üzemi tevékenység eredménye ,0 Egyéb bevétel/ráfordítás: Nettó kamatbevétel/költség ,6 Értékpapír eladás nyeresége Társult váll.-tól származó bevétel ,6 Árfolyamnyereség/veszteség Összes egyéb bevétel/költség ,7 Adózás és külső tag részesedése előtti eredmény ,4 Adófizetési kötelezettség ,2 Külső tag részesedése ,6 Nettó eredmény ,8

14 PK5. Cash-flow kimutatás. IAS szerint KONSZOLIDÁLT CASH-FLOW (nem auditált) ( millió Ft-ban) Szokásos tevékenységből eredő pénzeszközváltozás: Nettó eredmény Pénzmozgással nem járó tételek módosítása Értékcsökkenési leírás Követelésekre és készletekre képzett céltartalék változása -162 Eszközök értékesítéséből származó nyereség/veszteség -1 Nem konszolidált, társult váll.nyereségéből való részesedés -327 Egyéb pénzmozgással nem járó tételek nettó értéke Forgóeszközök és rövid lejáratú kötelezettségek változása Követelések csökkenése/növekedése 290 Készletek csökkenése/növekedése 91 Egyéb eszközök csökkenése/növekedése 312 Szállítók és elhatárolt kötelezettségek csökkenése/növekedése Forgóeszközök és rövid lejáratú kötelezettségek változása Szokásos tevékenységből származó nettó pénzbevétel Befektetési tevékenységből eredő pénzeszközváltozás Tárgyi eszközök beszerzése Immateriális javak beszerzése -187 Hosszú távú tőkebefektetésekkel kapcs.bevételek/befekt. -90 Rövid távú befektetések csökkenése/növekedése 838 Befektetések és tárgyi eszközök eladásából származó bevétel 25 Befektetési tevékenységhez kapcsolódó nettó kiadás Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás Hiteltörlesztés Hitelfelvétel Kifizetett osztalék Saját részvény értékesítéséből származó bevétel 105 Pénzügyi műveletekben felhasznált nettó pénzeszköz Nettó pénzeszközállomány növekedés/csökkenés Pénzeszközök az időszak elején Pénzeszközök az időszak végén 1 543

15 PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek 1 Megnevezés Érték - 1 Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség stb.) A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptőke Bevezetett sorozat* Időszak elején Időszak végén Időszak elején Időszak végén % Db % Db % Db % Db Belföldi intézményi 13, , Külföldi intézményi 73, , Belföldi magánszemély 4, , Külföldi magánszemély 0, , Munkavállalók, vezető tisztségviselők 0, , Saját tulajdon 0, ,00 0 Államháztartás részét képező tulajdonos 2 0,00 0 0,00 0 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 3 8, ,00 0 Egyéb 1, Összesen: 100, , *A bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével. Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a BÉT-re, kérjük, minden sorozat esetén adják meg a tulajdonosi struktúrát. 2 Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzat, stb. 3 Pl.: EBRD, EIB, stb. RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. December * 0 Kérjük, tüntessék fel ebben a részben - a tény feltüntetése mellett -, ha a 100%-os tulajdonban lévő leányvállalatnak vannak részvényei a Kibocsátótól. * A BorsodChem Rt. saját részvényeit augusztus 23-án megvételre felajánlotta a CE Oil & Gas AG június 23-án tett nyilvános vételi ajánlatán belül. A vételi ajánlat október 12-én sikeresen lezárult így a részvények a CE Oil & Gas AG tulajdonába kerültek.

16 RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) Név Nemzetiség 4 Tevékenység 5 Mennyiség (db) Részesedés (%) 6 Megjegyzés 7 CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG K I ,23Pénzügyi befekt. SIBUR International Ltd. K I ,80Szakmai befekt. A tulajdoni hányad megállapítása során a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény 4. sz. mellékletében a közvetett tulajdoni hányad kiszámítására vonatkozó szabályokat is alkalmazni kell. Amennyiben információval rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a letétkezelőknél lévő mennyiségből valamely természetes, jogi, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 5%-ot meghaladó részesedéssel bír, úgy azt akár összevontan, %-os formában- is szíveskedjenek megadni. 4 Belföldi (B), Külföldi (K) 5 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztviselő (D) 6 Két tizedesjegyre kerekítve kérjük megadni 7 Pl.:szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb. TSZ2. Létszám alakulása (fő) Bázis időszak vége Tárgyév eleje Tárgyidőszak vége TSZ3. Vezető állású tisztségviselők, stratégiai alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás Db vége IT Dr. Heinrich Georg Stahl ITelnök IT Kovács F. László IT tag IT Bordás Zoltán IT tag IT Dr. Nyíri Iván IT tag IT Mikhail M. Sobolev IT tag IT Boris Y. Titov IT tag IT Sergey V. Zenkin IT tag FB Dr. Varga Zoltán FB elnök FB Yury A. Golubev FB tag FB Heinrich Pecina FB tag FB Sergey Koshelev FB tag FB Blaha Imréné FB tag FB Fáczán Csaba FB tag SP Kovács F. László vezérigazgató SP Dr. Gazdik Zoltán Gazdasági igazgató SP Purzsa Tamás Műszaki vezérig.h SP Gaál Gyula Projekt igazg SP Dr. Szakállas István üzletágigazgató SP Seres András üzletágigazgató SP Szentmiklóssy László üzletágigazgató SP S. Varga Béla Beruh. és beszer. Ig SP Szabó Lajos Szolgáltatási ig SP Gyurácz N. Gergely Személyzeti ig

17 Kérjük az IT, FB tagok feltüntetésénél a testületek elnökeit szerepeltessék az első helyen. 1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) ST1. A tárgyidőszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Megjelenés Tárgy, rövid tartalom január 04. Rendkívüli Közgyűlési Meghívó kiegészítésének hirdetménye január 08. MDM Bank tulajdonrészesedése, részvénykönyvi bejegyzése január 07. CIB Bank Rt. 5 %-ot meghaladó tulajdonrészesedése, részvénykönyvi bejegyzése, ezzel egyidejűleg a Milford Holdings Ltd. részvénytulajdonának megszűnése január 19. Sajtóközlemény január i Rendkívüli közgyűlés érdemi határozatairól szóló közlemény február 16. IT február 15-i ülésének döntéseiről, állásfoglalásairól március 23. Április 27-i éves rendes közgyűlés meghívója március 30. Közgyűlési meghívó kiegészítése április 04. A közgyűlés napirendi pontjainak CIB Bank Rt. által kért kiegészítése április 19. Személyi változás a BorsodChem Rt.-nél április 23. MDM Bank tulajdoni hányadának változása április 28. A BorsodChem Rt. közgyűlési határozatai május 02. Személyi változás a BorsodChem Rt.-nél május üzleti év után járó osztalék kifizetésének rendjéről szóló tájékoztatás május 21. A Grafol Kft. végelszámolás alatt cégjegyzékből törlésre került május 22. Milford Holdings Ltd., kérte a per megszüntetését junius %-ot meghaladó tulajdoni hányad változásának bejelentése junius 14. A BorsodChem Rt. reagálása a CE Oil & Gas által tett vételi ajánlatára junius 14. A SIBUR International Ltd. megvásárolta a CIB Közép-Európai Nemzetközi Bank Rt.-től a tulajdoni hányadát augusztus 21. Profit warning augusztus 23. A BorsodChem Rt. saját részvényeinek felajánlása augusztus 24. A The Bank of New York tulajdoni hányadának változása szeptember 06. TDI próbaüzem szeptember 10. TDI próbaüzem berendezés hiba miatt megszakadt szeptember 13. A BorsodChem TVK Rt.-ben fennálló részesedése október 17. A CE Oil & Gas AG tulajdoni hányadának változása október %-ot meghaladó tulajdoni hányad változásának bejelentése november 26. Etilén Szállítási Keretszerződés megkötése a TVK Rt.-vel