Gyorsjelentés a Zwack Unicum Nyrt as üzleti évének eredményeirl

Átírás

1 Gyorsjelentés a Zwack Unicum Nyrt as üzleti évének eredményeirl A Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága jóváhagyta a menedzsment beszámolóját a Társaság as üzleti évének tevékenységérl. A Társaság bruttó árbevétele millió Ft volt, mely 3,42%-kal magasabb az elz év hasonló idszakáénál. A nettó értékesítés millió Ft volt, amely 4,65%-kal haladja meg a bázist. Az export árbevétel millió Ft, amely 8,2%-kal magasabb, mint a tavalyi exportteljesítmény. A két legjelentsebb nyugat-európai export piacon (Olaszország és Németország) volumenben és értékben enyhe növekedést ért el a Társaság, Szlovákiában a Vilmos értékesítése 30%-ot meghaladóan bvült, míg a Romániába irányuló Unicum export közel a duplájára ugrott. A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti adózás eltti eredménye millió Ft, mely 10,1%-kal magasabb a bázisnál (3.541 millió Ft). A fizetend adó 244 millió Ft-tal (1.055 millió Ft a tavalyi 811 millióval szemben) növekedett (+30,07%) az idén elször fizetend szolidaritási adó miatt. Ennek következtében az adózott eredmény millió Ft, mely 114 millió Ft-tal (4,16%-kal) haladja meg a bázis idszaki eredményt (2.730 millió Ft). Az adatok nem auditáltak. A belföldi értékesítésen belül 3,58%-kal emelkedett a saját termelés termékek forgalma. A prémium termékek árbevétele közel 5%-kal bvült, a minségi termékek forgalma 3%-ot meghaladóan emelkedett, a kommersz termékeké pedig stagnált. A saját termelés prémium termékek közül a Fütyüls termékcsalád negyven százalék feletti növekedésével folytatja az elmúlt évek kiugró emelkedését. Az Unicum árbevétele továbbra is meghaladja a bázis idszakit. A IV. negyedévet önmagában nézve a bruttó árbevétel 5,29 %-kal haladta meg az egy évvel korábbi hasonló idszakit. Tehát folytatódott a III. negyedévben tapasztalt jelentsebb árbevétel növekedés. A második félévben összességében 6%-kal növekedett a saját termelés termékek forgalma az els féléves 1%-kal szemben. A forgalmazott termékek árbevétele 2,41%-kal növekedett az üzleti év során. A Diageo portfolió értékesítése közel 8%-kal haladja meg a bázis idszakit, az egyéb import termékek forgalma mintegy 4%-kal bvült. A bor üzletág esetében folytatódtak a korábbi jelentésekben leírt tendenciák (bázis idszakban jelents egyszeri pezsg értékesítés; tudatos volumencsökkentés a kiskereskedelemben; fókusz a gasztronómiába irányuló prémium borok értékesítésén), melynek következtében az árbevétel 17%-kal csökkent, azonban a bor üzletág profitabilitása nem változott.

2 Költségeink a következképpen alakultak: - Az anyagköltségek 0,51%-kal növekedtek. Mivel a nettó árbevétel ennél nagyobb mértékben emelkedett, a bruttó fedezeti hányad 1,5 százalékponttal növekedett. - A személyi jelleg költségek 10,63 %-kal emelkedtek, a 6%-os bérfejlesztés, valamint egyszeri leépítési költségek és jutalmak kifizetésének következtében. - Az egyéb bevételek és mködési költségek 315 millió Ft-tal emelkedtek a bázis idszakihoz képest (6,01%). A közvetlen marketing költségek 222 millió Ft-tal növekedtek. Jelentsen többet költöttünk a karácsonyi- és húsvéti szezonban értékesített prémium termékek hozzáadott érték promócióira (mindenekeltt a vonzóbb és magasabb minség hozzáadott értékek növelték a költségeket, de az értékesített mennyiség is növekedett az elz évihez képest), valamint növekedtek az export marketing költségeink is, elssorban a Fütyüls tesztje miatt. 191 millió Ft tal emelkedtek a vevköltségek. Ez egyrészt a magasabb árbevételbl fakad, másrészt többlet-szolgáltatásokat vásároltunk vevinktl (több másodlagos kihelyezés, több hirdetés). A márkás termékek értékesítését támogató fent említett 413 millió Ft-os költség-növekedést részben ellensúlyozta a termelési-, logisztikai- és az egyéb általános költségek közel 100 millió Ft-os csökkenése. A tárgyi eszközök értékének 139 millió Ft-os (3,27%) csökkenése elssorban a beruházásokat meghaladó értékcsökkenési leírás következménye. Beruházásra 683 millió Ft-ot költött a Zwack Unicum Nyrt. az üzleti év során. A megvalósult beruházások jellemzen pótló jellegek voltak (közel 500 millió Ft), mivel a korábbi években jelents termelési beruházások történtek. A pótló jelleg beruházások nagy részét a gépkocsi cserék, az ingatlanok állagmegóvására fordított összegek és a marketing jelleg beruházások adják. Az idei termelési beruházások közül a legjelentsebb fejlesztés a pálinka lepárlók számítógépes automatikával történ ellátása volt közel 60 MFt-os értékben. Az informatikai beruházások 80 millió Ft-ot tettek ki. A legjelentsebb fejlesztés az SAP termelés-tervezési-, karbantartási- és minségbiztosítási moduljának bevezetése volt. A készletek év végi értéke 373 millió Ft-tal növekedett. Az év nagy részében bázis szint készlettel gazdálkodtunk, az év végére azonban növeltük a biztonsági készletszintünket a palackoknál és sor került néhány szezonális anyag beszerzésére is. Ezek a tételek okozták a teljes készlet érték növekedésének felét. Emellett a félkész-termékeknél van még érdemi emelkedés, elssorban az Unicum lédig esetében. A Társaság pénzügyi eredménye 40%-ot meghaladóan növekedett a bázis idszakhoz képest. Ez részint az átlagosan 900 millió Ft-tal nagyobb szabad pénzeszközállomány, részint a magasabb betéti kamatszint következménye. A szállítók és egyéb kötelezettségek 859 millió Ft-tal növekedtek (+23,6%). Ennek nagy része az év végi nagyobb anyagvásárlások eredménye, valamint növekedtek a márciusban igénybe vett marketing típusú szolgáltatások is a húsvéti szezon miatt. A Társaság alkalmazottainak létszáma 289 f (a 2006/2007-os üzleti év végén 288 f). A termelésben bvítettük a létszámot. A szezonálisan kiegyenlítettebbé váló termelés 2

3 következtében saját alkalmazotti létszámmal került kiváltásra a korábban bérelt munkaer. Ez a növekedés ellensúlyozta a kereskedelemi igazgatóságon augusztusban végrehajtott leépítést. A gyorsjelentés a valóságnak megfelel adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentséggel bír. A Társaság az üzleti év során teljesítette a Tkepiaci törvényben elírt rendszeres és rendkívüli kötelezettségeket. További információk: - A Társaság tke-és tulajdonosi szerkezetében az alábbi változás történt: A Társaság igazgatóságának 1/ sz. határozatával elhatározott és a Fvárosi Bíróság mint Cégbíróság által annak Cg /130 sz. végzésével december 7. napján bejegyzett alaptkeemelésére tekintettel a KELER Zrt február 6-án létrehozta a Társaság ,- darab, egyenként 1.000,- Ft névérték, névre szóló, ideiglenes visszaváltható likvidációs elsbbségi részvényét ( Részvények ). A Részvények a jegyzésükre kijelölt személyek (Frank Odzuck, a Társaság vezérigazgatója, Dörnyei Tibor András, a Társaság vezérigazgató helyettese és gazdasági igazgatója valamint Belovai Csaba, a Társaság kereskedelmi igazgatója) értékpapírszámláin február 6-án jóváírásra kerültek. - Az Intrinsic Value Investors (IVI) LLP (1 Hat & Mitre Court, 88 St.John Street, London, EC1M 4EL.) pénzügyi befektet által a Társasághoz február 11-én eljuttatott közlemény szerint a fenti részvénytulajdonos db szavazati joggal bíró Zwack részvénnyel rendelkezik, ami 3,53 %-os mérték részesedésnek felel meg a korábbi 6,21 %-kal szemben. - A Társaságnál március 7-i hatállyal megsznt az operációs igazgatói beosztás. Ettl a naptól a cég gyárainak vezeti közvetlenül a vezérigazgató irányítása alá tartoznak. - A Társaság továbbra sem rendelkezik saját részvénnyel május 5. A Zwack Unicum Részvénytársaság Igazgatósága nevében Zwack Péter elnök Dörnyei Tibor vezérigazgató helyettes 3

4 Pénzügyi kimutatások PK3. Mérleg adatok: millió Ft MÉRLEG Változás % ESZKÖZÖK Befektetett eszközök Tárgyi eszközök ,27% Immateriális javak ,44% Göngyölegek ,39% Részesedések ,00% Hosszú lejáratú követelések ,45% Halasztott adó ,53% ,71% Forgóeszközök Készletek ,96% Vevk és egyéb követelések ,14% Pénzeszközök ,76% ,16% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,33% Saját tke Jegyzett tke ,00% Tketartalék ,00% Eredménytartalék ,69% ,10% Források Hosszú lejáratú kötelezettségek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Céltartalékok ,50% ,66% Rövid lejáratú kötelezettségek Szállítók és egyéb kötelezettségek ,60% Folyószámlahitelek ,00% Céltartalék ,48% ,91% Kötelezettségek összesen ,79% FORRÁSOK ÖSSZESEN ,33% 4

5 PK4. Eredménykimutatás Adatok: millió Ft Változás % üzleti év üzleti év Bruttó árbevétel ,42% Jövedéki adó ,08% Jövedéki adóval csökkentett árbevétel ,65% Anyagköltség és anyagjelleg ráfordítások ,51% Bruttó fedezet ,26% 61,27% 62,80% Személyi jelleg ráfordítások ,63% Értékcsökkenési leírás ,46% Egyéb bevételek és mködési költségek ,01% Üzemi eredmény ,93% Kamatbevételek ,04% Kamatráfordítások és egyéb hasonló költségek Pénzügyi eredmény ,88% Adózás eltti eredmény ,10% Adó (társasági, szolidaritási és iparzési) ,07% Adózott eredmény ,16% 5

6 PK4/1 Szegmensriport Adatok: millió Ft SZEGMENS RIPORT Forgalmazott termékek Változás % üzleti év üzleti év Bruttó árbevétel ,41% Jövedéki adó ,54% Jövedéki adóval csökkentett árbevétel ,53% Szegmens (üzemi) eredmény (16) -7,02% Saját termelés termékek Változás % üzleti év üzleti év Bruttó árbevétel ,58% Jövedéki adó ,67% Jövedéki adóval csökkentett árbevétel ,31% Szegmens (üzemi) eredmény ,01% Összesen Változás % üzleti év üzleti év Bruttó árbevétel ,42% Jövedéki adó ,08% Jövedéki adóval csökkentett árbevétel ,64% Üzemi eredmény ,93% 6

7 PK5. Cash-flow kimutatás Adatok: millió Ft Cash-Flow üzleti év Mködési eredmény Értékcsökkenés és amortizáció 831 Tárgyi eszközök értékesítésébl származó (nyereség) / veszteség (43) Szállítói tartozások növekedése\(csökkenése) 859 Készletek (növekedése)\csökkenése (373) Vev- és egyéb követelések (növekedése)\csökkenése (407) Egyéb változások 203 Mködésbl származó pénzeszközök Fizetett kamat 0 Fizetett adó (1 252) Mködési tevékenységbl származó pénzeszközök Beruházások (683) Befektetések értékesítése \ (beszerzése) 0 Kapott kamat 329 Tárgyi eszközök értékesítésébl származó bevétel 75 Befektetési tevékenységbl származó pénzeszközök (280) Fizetett osztalék (2 000) Pénzügyi tevékenységbl származó pénzeszközök (2 000) Pénzeszközök változása Pénzeszközök az idszak elején Pénzeszközök az idszak végén Ebbl: Folyószámlahitelek 0 Pénzeszközök Idszak végi egyenleg

8 Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen Nem X X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok Név Törzs/Alaptke Tulajdoni hányad (%) Szavazati jog 1 Besorolás 2 Nemleges PK6. Mérlegen kívüli jelentsebb tételek 1 Nemleges Megnevezés Érték (Ft) 8

9 A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Törzsrészvények Teljes alaptke Idszak végén Tárgyév elején (április 1-jén) %2 %3 Db %2 %3 Db Belföldi intézményi/társaság 8,81% ,04% 12,25% Külföldi intézményi/társaság 86,33% ,49% 82,92% Belföldi magánszemély 4,72% ,65% 4,73% Külföldi magánszemély 0,10% ,06% 0,06% Munkavállalók, vezet 0,04% 751 0,04% 0,04% 751 tisztségviselk Ö S S Z E S E N 100,00% ,28% 100,00% Visszaváltható likvidációs elsbbségi részvények Belföldi intézményi/társaság Külföldi intézményi/társaság Belföldi magánszemély Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezet tisztségviselk Tárgyév elején Idszak végén (április 1-jén) %2 %3 Db %2 %3 Db 1,72% 0,00% Ö S S Z E S E N 1,72% 0,00% ÖSSZESEN Tárgyév elején Idszak végén (április 1-jén) %2 %3 Db %2 %3 Db Belföldi intézményi/társaság 8,81% ,04% 12,25% Külföldi intézményi/társaság 86,33% ,49% 82,92% Belföldi magánszemély 4,72% ,65% 4,73% Külföldi magánszemély 0,10% ,06% 0,06% Munkavállalók, vezet 0,04% 751 1,76% 0,04% tisztségviselk Ö S S Z E S E N 100,00% ,00% 100,00% Tulajdoni hányad 3 A Kibocsátó közgylésén a döntéshozatalban való részvétel lehetségét biztosító szavazati jog A db törzsrészvény be van vezetve a BÉT-re, a db visszaváltható likvidációs elsbbségi részvény nincs bevezetve a BÉT-re. RS2. A saját tulajdonban lév részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Április 1. Június 30. Szeptember 30. December 31. Március 31. Társasági szinten

10 RS3/2. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az idszak végén) a teljes alaptkére vonatkozóan Név Nemzetiség 1 Külföldi Tevékenység 2 Mennyiség (db) Részesedés (%) 3 Szavazati jog (%) 3,4 Megjegyzés 5 Gazdasági ,00 50,00 Szakmai Társaság Gazdasági ,00 26,00 Szakmai Társaság Peter Zwack & Consorten H.AG. Diageo Holdings Külföldi Netherlands B.V. 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezel (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezet tisztségvisel (D) 3 Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgylésén a döntéshozatalban való részvétel lehetségét biztosító szavazati jog 5 Pl.: szakmai befektet, pénzügyi befektet, stb. TSZ2/1. Teljes munkaidben foglalkoztatottak számának alakulása (f) Bázis idszak vége Tárgyév eleje Tárgyidszak vége Társasági szinten TSZ3. Vezet állású személyek, és a Kibocsátó mködését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás Vége Saját törzsrészvény tulajdon (db) Saját visszaváltható likvidációs elsbbségi részvény tulajdon (db) FB Dr. Hubertine Underberg-Ruder Elnök FB Gerd Peskes Elnök helyettes FB Gilbert Ghostine FB Dr. Geiszl György FB Dr. Szecskay András FB Dr. Salgó István IT Zwack Péter Elnök IT Dr. Rudolf Kobatsch Elnök helyettes IT Daniel Brett Radice IT Vassilis Andrikopoulos IT Frank Odzuck IT Dörnyei Tibor András IT Zwack Sándor SP Frank Odzuck Vezérigazgató SP Dörnyei Tibor András Gazdasági igazgató SP Belovai Csaba Kereskedelmi igazgató SP Márfi Márta Marketing-igazgató SP Telek László Operációs igazgató SP Vass Balázs Export-igazgató SP Dr.Segesváry Gábor Humánpolitikai igazgató Stratégiai pozícióban lév alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) 10

11 Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. A tárgyidszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés helye Tárgy, rövid tartalom BÉT honlap, Magyar A Zwack Unicum Nyrt i közgylési meghívója BÉT honlap, Zwack honlap A Zwack Unicum Nyrt június 28-i közgylésének elterjesztései BÉT honlap, Magyar A Zwack Unicum Nyrt i éves rendes közgylésének határozatai BÉT honlap, Zwack A Zwack Unicum Nyrt. Éves Jelentése honlap BÉT honlap, Zwack A Zwack Unicum Nyrt. Felels Vállalatirányítási Jelentése honlap BÉT honlap, Magyar A Zwack Unicum Nyrt. összefoglaló jelentése BÉT honlap, Magyar Zwack Unicum Nyrt. osztalékfizetése BÉT honlap, Zwack Zwack Unicum Nyrt. egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya honlap BÉT honlap, Magyar Zwack Unicum Nyrt i éves rendes közgylésének jegyzkönyve BÉT honlap, Magyar Zwack Unicum Nyrt. soronkívüli tájékoztatása zártkör tkeemelésrl BÉT honlap, Zwack honlap A Cégbíróság által annak Cg /130 sz. végzésével december 7. napján bejegyzett alaptkeemelésére tekintettel a KELER Zrt. a án létrehozta a Társaság ,- darab, egyenként 1.000,- Ft névérték, névre szóló, ideiglenes visszaváltható likvidációs elsbbségi részvényét ( Részvények ). A Részvények a jegyzésükre kijelölt személyek (Frank Odzuck, a Társaság vezérigazgatója, Dörnyei Tibor András, a Társaság vezérigazgató helyettese és gazdasági igazgatója valamint Belovai Csaba, a Társaság kereskedelmi igazgatója) értékpapírszámláin BÉT honlap, Zwack honlap BÉT honlap, Zwack honlap BÉT honlap, Zwack honlap án jóváírásra kerültek. Az Intrinsic Value Investors (IVI) LLP részesedése 3,53%-ra csökkent a korábbi 6,21%-ról A Zwack Unicum Nyrt. az operációs igazgatói beosztást március 7-i hatállyal megszntette. Ennek megfelelen Telek László eddigi operációs igazgató szakmai karrierjét vállalatunkon kívül folytatja. Az átszervezés után a cég gyárainak vezeti közvetlenül a vezérigazgató irányítása alá tartoznak. A Társaság szavazati jogainak 26 %-át megtestesít törzsrészvényeinek tulajdonosa, a Selviac B.V március 3. napján átruházta részvényeinek összességét a vele azonos cégcsoporthoz tartozó Diageo Holdings Netherlands B.V.-re 11