2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13

Átírás

1 2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13 A Danubius Hotels Nyrt. a mai napon nyilvánosságra hozta II. negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az Európai Unió által befogadott Évközi Pénzügyi Beszámolásról szóló 34. Nemzetközi Számviteli Standard (IAS 34) szerint elkészített, június 30-ával végződő időszakra vonatkozó Tömörített Konszolidált Időközi Pénzügyi Kimutatásait tartalmazza. A 2011 utolsó negyedévi javuló teljesítmények folytatódtak 2012 első félévében, amely 9-os bevétel növekedést valamint 1,1 milliárd Ft EBITDA javulást eredményezett csoport szinten. ÁTTEKINTÉS Danubius Hotels Csoport (IFRS) Millió EUR 1 Millió EUR 1 Összes bevétel ,7 44, ,6 72,2-1 EBITDA ,0 7, ,6 3,2 104 Működési eredmény ,1 4, ,2-4,3-73 Pénzügyi eredmény n.a. 0,1-0,7 n.a ,5 1,7 51 Adózás előtti eredmény ,2 3, n.a. 1,4-2,6 n.a. Működési cash flow ,6 3, ,8 0, CAPEX ,9 4, ,2 10,2-69 HUF/EUR átlagárfolyam 294,3 266, ,6 269, A Csoport prezentációs pénzneme a magyar forint. A feltüntetett EUR összegek a vonatkozó időszak átlagárfolyamán kerülnek átszámításra Az összes működési és egyéb bevétel az első félévben 21,1 milliárd Ft volt, ami 9-kal magasabb a tavalyi első félévhez képest, a valamennyi földrajzi szegmens által elért jelentős növekedés hatására. Euróban kifejezve az árbevétel 1-kal csökkent csoport szinten a deviza árfolyamok következtében. A csoport foglaltság 2012 ében 56,4 volt szemben a i 56,1-kal. Az árbevétel javulásának és a múltbéli költségcsökkentéseknek köszönhetően az EBITDA és az üzemelési eredmény jelentős javulást mutat. A növekmény 0,6 milliárd Ft, azaz 1,3 millió EUR volt az idei év második negyedévet 2011 második negyedévéhez hasonlítva, és 1,1 milliárd Ft, azaz 3,4 millió EUR az idei év első félévét a tavalyi év első félévéhez hasonlítva. A első félévében a földrajzi szegmensek teljesítménye az alábbiak szerint alakult: A magyarországi szegmens bevétele 2012 ében 11,5 milliárd Ft volt, ami 2-os javulást jelent, mivel a szállodák foglaltsága enyhén, 52,9-ról 53,3-ra nőtt. Az üzemi veszteség 10-kal mérséklődve 1,0 milliárd Ft volt. A cseh szállodák jelentős, 24-os bevétel növekedést, és az akvizíció óta elért legmagasabb nyereséget mutatták. Az üzemelési nyereség 2012 ében 643 millió Ft volt, egy igen jelentős javulás a tavaly első félévi 205 millió Fthoz képest. A szlovák szegmens árbevétele 2012 első félévében 12-kal emelkedett, részben a gyengülő forint hatására. A működési nyereség az első félévben 32 millió Ft volt, szemben a tavaly első félévi 166 millió Ft veszteséggel. A román szegmens bevétele 17-ot emelkedve 645 millió Ft-ot tett ki 2012 ében, aminek hatására a tavalyi első félévben elért 45 millió Ft veszteséggel szemben idén az első félévben már 16 millió Ft profitot ért el. A pénzügyi eredmény 2012 ében 749 millió Ft nyereség volt, szemben a tavalyi első féléves 451 millió Ft nyereséggel, elsősorban az árfolyamváltozásoknak köszönhetően ében millió Ft (többsége nem realizált) árfolyamnyereség keletkezett a pénzügyi eszközök és kötelezettségek átértékelésével, szemben a első félévi 893 millió Ft-ot kitevő árfolyamnyereséggel. A kamatköltségek 2012 ében 584 millió Ft-ra növekedtek a i 459 millió Ft-ról, ami elsősorban az árfolyamváltozások és a kamatlábak emelkedésének következménye volt. Az adózás előtti nyereség ben 0,4 milliárd Ft volt, szemben a i 0,7 milliárd Ft veszteséggel. A működésből származó nettó pénzeszköz állomány 2012 ében 1,4 milliárd Ft-ra emelkedett a I. félévben elért 19 millió Ft-ról, a működő tőke kedvező változása miatt. A beruházások és befektetések értéke 2012 ében 0,9 milliárd Ft-ot tett ki szemben a i 2,8 milliárd Ft-tal, amikor jelentős gyógyászati beruházások történtek a cseh, szlovák és romániai leányvállalatoknál. Mivel a Danubius a hatékonyság növelésének elkötelezettje, ami a jelenlegi és a jövőbeni siker záloga, a csoport átlagos létszáma 2012 első félévében 5-kal tovább csökkent, így fő volt, szemben a tavalyi munkavállalóval.

2 2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 2/13 PÉNZÜGYI ÁTTEKINTÉS Magyarországi szegmens Millió EUR Millió EUR MAGYARORSZÁG Összes bevétel ,0 26, ,8 41,6-7 EBITDA ,1 3, ,3-0,6-47 Operatív eredmény ,5 1, ,5-4,3-18 Pénzügyi eredmény n.a. 0,4-0,6 n.a ,8 1,9 45 Adózás előtti eredmény ,9 1, ,7-2,4-69 CAPEX ,2 1, ,2 2,3-46 Az összes működési és egyéb bevétel 2-ot emelkedve 11,5 milliárd Ft-ot tett ki 2012 ében, főként az euróval szembeni gyengébb forint illetve a foglaltság 52,9-ról 53,3-ra történő javulása következtében. A magyarországi szállodák szobakiadási árbevétele év első félévében 7-kal növekedett és így 5,9 milliárd Ft volt, a foglaltság emelkedésének valamint a magasabb átlagos szoba árak (ARR) együttes hatására. Ugyanakkor, a forint euróval szembeni 9,7-os gyengülése, a jelentős budapesti szoba kapacitás többlet és az erősödő verseny továbbra is a nettó euró áraink csökkenését eredményezte. Az átlagos tartózkodási idő 2012 ében 2,8 nap, amely mérsékelt növekedés a tavalyi első félévi 2,7 naphoz képest. A vendégéjszakák száma 2012 ében ra növekedett ről, melyből a belföldi vendégéjszakák 18-ot tesznek ki szemben a tavalyi év hasonló időszaki 22-hoz képest. Az első félévben a fő küldő piacaink közül Oroszországból 28-kal, Olaszországból 20- kal, Németországból pedig 4-kal érkezett több vendég. Japánból e növekmény 82 volt a tavaly évi nagyfokú csökkenést követően. A szobakiadás eredménye az első félévben 9-kal, azaz 354 millió Ft-tal javult 2011 I. félévéhez viszonyítva. A szállodák és éttermek vendéglátás bevétele 2012 ében 3,3 milliárd Ft volt, ami egy enyhe, 118 millió forintos csökkenés a tavalyi összehasonlító időszakhoz képest, mivel a magasabb foglaltság miatti növekedést ellensúlyozta a kevesebb banqueting és konferenciából származó bevétel. Utóbbi részben az ÁFA kulcs 25-ről 27-ra történő emelésének, részben pedig a MALÉV összeomlásának következtében átrendeződött vendégszerkezetnek tulajdonítható. Az infláció és a mennyiségi növekedés következményeként az ELÁBÉ növekedett, amit részben ellensúlyozott az alacsonyabb bérköltség, így a vendéglátás eredménye 2012 első negyedévében 143 millió Ft-tal mérséklődött a tavalyi évhez viszonyítva. A Gundel étterem 2012 első féléves bevétele 10 millió Ft-tal, azaz 2-kal, míg a működési eredmény 40 millió Ft-tal lett magasabb a tavalyi évhez képest, elsősorban egy tavalyi egyszeri tranzakció következményeként. A gyógyászati bevétel 2012 ében 681 millió Ft volt, amely 12-os javulást mutat éhez viszonyítva, az értékesített kezelések száma és az árak növekedése miatt. Ráadásul a költségszint növekedését nem engedve a gyógyászat eredménye 62 millió Ft-tal, 30-kal javult. A biztonság és védelmi szolgáltatásból származó bevétel 2012 ében 353 millió Ft volt, amely a tavalyi szinthez képest 14-os csökkenést jelent. A felhasznált alapanyagokat érintő magas infláció, valamint a foglaltság-emelkedés együttes hatására az összes anyagjellegű ráfordítás 7-kal növekedett szállodáinkban és 2,6 milliárd Ft volt 2012 ében. Ezen belül az energia költség 1,2 milliárd Ft-ot tett ki, ami 15-kal magasabb, az energia árak növekedése, valamint a télen tapasztalt rendkívül hideg napok következtében. Az igénybevett szolgáltatások értéke 2012 első félévében 6-os növekedés mellett 2,6 milliárd Ft volt, ezen belül a karbantartási munkálatokra költött összeg 7-kal emelkedve 317 millió Ft volt. A személyi jellegű ráfordítások összege 2012 ében 5,0 milliárd Ft volt, amely 2-os csökkenést mutat, tükrözve a tavaly évi létszámleépítések hatását, ráadásul az idei évi adat tartalmazza a személyi jövedelemadó változása révén negatívan érintett, alacsonyabb bérkategóriákba tartozó munkavállalók bér kiegészítését. A kamatlábak emelkedésének és az időszaki áltagos euró árfolyam gyengülésének együttes hatására 2012 első félévében a kamatráfordítások összege 360 millió Ft-ról 472 millió Ft-ra növekedett. Elsősorban az időszak végi euró árfolyam év végi árfolyamhoz képest bekövetkezett gyengülésének következtében - főként a hosszú lejáratú hiteleken, melynek döntő része euróban áll fent millió Ft árfolyamnyereség került az eredményben kimutatásra (melynek többsége nem realizált), szemben a ben elszámolt 875 millió Ft nyereséggel. A beruházások értéke 363 millió Ft-ot tett ki első félévben, amely főként a Hilton Budapest biztonsági rendszerével kapcsolatos beruházásait tartalmazza, szemben a i 607 millió Ft-tal. Összességében a

3 2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 3/13 magyarországi szegmens adózás előtti eredménye 2012 első félévében 0,22 milliárd Ft veszteség volt, szemben a i 0,64 milliárd Ft veszteséggel. Cseh szegmens CSEHORSZÁG Összes bevétel EBITDA Operatív eredmény Pénzügyi eredmény n.a Adózás előtti eredmény CAPEX HUF/CZK átlagárfolyam 11,7 11,0 6 11,7 11,1 6 CZK/EUR átlagárfolyam 25,3 24,3 4 25,2 24,3 3 A működési és egyéb bevétel 24-kal növekedve 4,4 milliárd Ft-ot tett ki 2012 ében, míg a forint cseh koronával szembeni gyengülése az összes növekedésből csupán 6-ot tett ki. Az összes bevételgyarapodásból a szobabevétel 25-ot, a vendéglátás és gyógyászat bevétele pedig 28 és 27-ot emelkedett. A marienbadi szállodák foglaltsága a legmagasabb a csoporton belül, 2012 első félévében 75,0 volt, szemben a tavalyi 78,2- kal. A foglaltság változására hatással van a szállodák eltérő üzemelési időszaka, a kiadott szobák száma viszont ról re emelkedett. Ráadásul a szoba átlagára (ARR) CZK-ről CZK-re javult. Az átlagos tartózkodási idő 2012 ében 9,5 nap volt, amely jelentős javulás a tavalyi év hasonló időszakának 8,9 napos átlagához viszonyítva. A vendégéjszakák száma 2012 ében volt a tavalyi tel szemben. A német piac 13-os és a belföldi piac 9-os csökkenését több mint ellensúlyozta az orosz piacról érkező vendégek számának 30-os növekedése első félévben az anyagjellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke 7-os növekedés mellett 1,8 milliárd Ft-ot tett ki, ami jobbára csak a 6-os árfolyam átváltási hatást tükrözi a vendégszám növekedés és az infláció hatása ellenére. Ezen belül az energiaköltség 18-kal növekedett és így 408 millió Ft volt, a karbantartási költségek pedig 176 millió Ft-ot tettek ki, amely 30-os csökkenés a Maria fürdő projekt kapcsán a tavalyi időszakban felmerült jelentős egyszeri költségeknek tulajdonítható. Az összes személyi jellegű ráfordítás 2011 ében millió Ft volt, amely 14-os növekedést mutat, és a 6-os árfolyam-átváltási hatást kiszűrve összhangban van a bérfejlesztéssel és a vendégszám növekedése által megkövetelt többlet munkaerő igénnyel. A cseh szállodák üzemelési eredménye jelentősen javult, 2012 ében 643 millió Ft profit volt szemben a 2011 I. félévi 205 millió Ft veszteséggel. Mindez rendkívül pozitív jel, valamint a korábbi évek kiváló teljesítményével együtt megerősíti a választott üzleti és fejlesztési stratégiánkat. A kamatlábak növekedése, a forint időszaki átlagos árfolyamának gyengülése, valamint az átlagos hitelállomány csökkenésének együttes hatásaként a I félévi kamatráfordítások összege 27 millió Ft volt szemben a tavaly első félévi 21 millió Ft-tal. Az időszak végi cseh korona euróval szembeni erősödésének következtében az euróban jegyzett eszközökön és forrásokon - főként a hosszú lejáratú hiteleken, melynek teljes egésze euróban áll fent 23 millió Ft árfolyamnyereség került az eredményben kimutatásra, szemben a i 15 millió Ft nyereséggel. A beruházások értéke a 2012 ében 356 millió Ft volt, amely 65-kal alacsonyabb a tavalyi értékhez képest, ami jelentős költéseket tartalmazott a Mária és a Vltava gyógyászati beruházások miatt. Összességében a csehországi adózás előtti nyereség 2012 ében 640 millió Ft volt, szemben az összehasonlító időszaki 199 millió Ft veszteséggel.

4 2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 4/13 Szlovák szegmens SZLOVÁKIA Összes bevétel EBITDA Operatív eredmény n.a. Pénzügyi eredmény Adózás előtti eredmény CAPEX HUF/EUR átlagárfolyam 294,3 266, ,6 269,4 10 Az összes működési és egyéb bevétel 2012 ében 12-kal növekedve 4,6 milliárd Ft volt, főként a forint euróval szembeni 9,7-os gyengülésének következtében. A pöstyéni szállodák foglaltsága az év első félévében 59,9 volt, ami kismértékű javulás a tavaly évi 59,1-hoz viszonyítva, azonban az átlagos szobakiadási ár (ARR) 42,1 EUR-ról 41,9 EUR-ra csökkent. Mindezek következtében a szoba bevétel euróban kifejezve 0,2-os javulást mutat. Az értékesített szobák száma ról re emelkedett 2012 első félévében, ezzel szemben a vendégéjszakák száma 2012 első félévében volt szemben a tavalyi vendégéjszakával. Az átlagos tartózkodási idő 2012 ében 10,5 nap volt szemben a tavaly első félévi 9,8 nappal. A belföldi piac, amely az összes kereslet több mint 40-át adja 4-os csökkenést mutat, melyet részben ellensúlyozott a orosz vendégek számának 40-os, az Afrikából érkező vendégek számának 386-os és az Ázsiából érkező vendégek 8-os növekedése ében az anyagjellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke a tavalyi évhez képest - az euróval szemben 9,7-kal gyengébb forint átváltási hatása ellenére - csupán 1-kal növekedve 1,7 milliárd Ft-ot tett ki. A szigorú költséggazdálkodás következtében az euróban meghatározott működési költségek csökkentek, még a 10,5-os energiaköltség-növekedés ellenére is. (Az energia költségek ennek ellenére továbbra is közel 20-kal alacsonyabbak, mint az energiamegtakarítási fejlesztéseket megelőző időszakokban.) A személyi jellegű ráfordítások összege 2012 ében 9-kal növekedve 1,8 milliárd Ft volt, ami 9,7 átváltási hatást kiszűrve - tükrözi a tavalyi év során meghozott létszám-leépítési intézkedéseket. A kamatlábak növekedése, valamint az időszaki átlagos euró árfolyam jelentős gyengülése következtében a kamatráfordítások összege 2012 ében 13-kal volt magasabb az előző év azonos időszakához képest. A beruházások összege ben alacsony szinten voltak tartva és ezáltal 200 millió Ft volt, ezzel szemben ben a beruházások értéke 768 millió Ft volt, tartalmazva a Balneotherapy gyógyászati létesítményeire fordított jelentős költéseket. A fentiek eredményeként a szlovákiai szegmens adózás előtti vesztesége 2012 első félévében 36 millió Ft volt, a tavalyi hasonló időszaki 227 millió Ft veszteséggel szemben.

5 2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 5/13 Román szegmens ROMANIA Összes bevétel EBITDA Operatív eredmény n.a. Pénzügyi eredmény 1-3 n.a Adózás előtti eredmény n.a. CAPEX HUF/RON átlagárfolyam 66,5 64,4 3 67,4 64,5 5 RON/EUR átlagárfolyam 4,4 4,1 7 4,4 4,2 5 Az összes forintban kifejezett működési és egyéb bevétel 2012 első félévében jelentősen, 17-kal növekedett a tavalyi év első félévéhez viszonyítva. A i foglaltság a tavalyi 47,3-os szinten maradt, míg az átlagos szobakiadási ár (ARR) 102 RON-ról 118 RON-ra emelkedett. A szobakiadás eredménye forintban kifejezve 25-kal javult 2012 ében. A vendégek száma 2012 első félévében főről főre növekedett, elsősorban a magasabb számú szabadidős és konferencia vendég következtében. Az anyagjellegű ráfordítás és igénybe vett szolgáltatás értéke 303 millió Ft-ot tett ki 2012 ében, amely 10-os növekedés a tavalyi szinthez képest. Ezen belül az energia költség 103 millió Ft volt, ami 25-os növekedés első félévéhez viszonyítva az új gyógyászati létesítmények megnövekedett energia igénye miatt, illetve a karbantartási költség 35-os növekedés mellett 21 millió Ft volt. A többi költségelem növekedése az infláció és a foglaltság növekedésének szintje alatt maradt. A 6-7 évvel ezelőtti felújításokat finanszírozó hitel a következő 12 hónapon belül teljes egészében visszafizetésre kerül. A hiteltartozás átlagos összegének csökkenése miatt melyet a kamatlábak emelkedése némileg kompenzált a kamat ráfordítások összege első félévben 3 millió Ft volt a tavalyi 5 millió Ft-tal szemben. A beruházások értéke 2012 első félévében 24 millió Ft volt, szemben a tavaly első negyedévi 356 millió Ft-tal, amelynek döntő része az új gyógyfürdő terület utolsó szakaszához kapcsolódik. A fentiek eredményeként a romániai szegmens adózás előtti nyeresége első félévben 22 millió Ft volt, szemben a tavaly hasonló időszaki 40 millió Ft-os veszteséggel..

6 2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 6/13 Konszolidált mérleg Az összes konszolidált eszközállomány 86,2 milliárd Ft volt június 30-án, amely a 2011 első félév végi állományhoz képest 2-os csökkenés. A készpénzállomány 26-kal csökkent a június 30-i értékhez képest, köszönhetően a bankhitelek első félévi törlesztéseinek. A vevő követelés állomány 7-kal csökkent 2,4 milliárd Ft-ról 2,2 milliárd Ft-ra, az intenzív behajtási kampányunk sikerének hatására. A készletek értéke tovább csökkent, így 8-kal alacsonyabb június 30-án, mint június 30-án. A tárgyi eszközök állománya 75,9 milliárd Ft volt első félévének végén. Az előző év végéhez viszonyítva 5-os csökkenést mutat, a 0,9 milliárd Ft-os tárgyi eszköz beszerzés, az elszámolt 2,3 milliárd Ft amortizáció, valamint hozzávetőleg -2,8 milliárd Ft, a külföldi leányvállalatok eszközeinek forintra történő átváltásának együttes hatására. Az összes kötelezettség állománya 2012 első félévének végén 34,6 milliárd Ft volt, amely 5-os csökkenés december 31-hez viszonyítva. A csoportnak június 30-án 78,3 millió EUR hosszú lejáratú hitele volt, amely tartalmazza az éven belül esedékes kötelezettségeket is, szemben a december 31-én fennálló 83,3 millió EUR állománnyal. A forint erősödésének következtében a forintban kifejezett hitelállomány még ennél is jelentősebb csökkenést mutat. A saját tőke értéke 4-kal csökkent december 31-i állapothoz viszonyítva, a 0,2 milliárd Ft adózás utáni nyereség, valamint az átváltási tartalék 2,3 milliárd Ft-os és a kisebbségi részesedés 0,1 milliárd Ft-os csökkenésének eredményeként, melyet javarészt a forint erősödése okozott. Cash flow A működésből származó nettó pénzeszköz 2012 első félévében 1,4 milliárd Ft volt, amely a első félévi elenyésző összeghez képest egy igen jelentős javulást mutat a jobb üzemelési eredmények és működő tőke kedvező változásának hatására. A beruházások értéke 0,9 milliárd Ft volt 2012 I. félévében, amely jelentős, 66-os csökkenés hasonló időszaki értékéhez viszonyítva, mivel a tavalyi adat tartalmazza a termék- és szolgáltatásminőség javítását célzó cseh, szlovák és romániai gyógykomplexumokra fordított jelentős kiadásainkat első féléve során általános vállalati finanszírozási célokra 2,5 millió EUR értékben történt hitellehívás és 7,5 millió EUR értékben történt hitel visszafizetés.

7 2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 7/13 1. számú MELLÉKLET Nem auditált KONSZOLIDÁLT MÉRLEG (millió ió Ft) december 31 Eszközök június 30 június Pénzeszközök Követelések Készletek Értékesítésre tartott eszközök Társasági adó követelés Egyéb követelések és forgóeszközök Forgóeszközök összesen Ingatlanok, gépek, berendezések Immateriális javak Egyéb befektetetések Halasztott adó követelések Befektetett eszközök összesen Eszközök összesen Források Szállítók Kapott előlegek vendégektől Nyereségadó-kötelezettség - 1 n.a Egyéb kötelezettségek és elhatárolások Kamatozó hitelek és kölcsönök Céltartalékok Rövid lejáratú kötelezettségek összesen Kamatozó hitelek és kölcsönök Halasztott adó kötelezettségek Céltartalékok Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Források összesen Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Saját részvények Átváltási tartalék Fedezeti tartalék n.a Eredménytartalék Anyavállalat részesedése Kisebbségi részesedések Saját tőke összesen Források és Saját tőke összesen

8 2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 8/13 2. számú MELLÉKLET Nem auditált KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS (millió Ft) f Szálloda bevétel Vendéglátás bevétel Gyógyászati bevétel Egyéb üzemegységi bevétel Borászati bevétel Biztonsági szolgáltatások bevétele Egyéb bevételek Összes működési és egyéb bevétel Eladott áruk beszerzési értéke Anyag jellegű ráfordítások Igénybe vett szolgáltatások Anyagjellegű és igénybevett szolgáltatások értéke Bérköltség Egyéb személyi jellegű ráfordítások Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenés és amortizáció Egyéb ráfordítások Saját termelésű készletek állományváltozása Aktivált saját teljesítmények éréke Összes működési ráfordítás Működési eredmény Kamatbevételek Kamatráfordítások Árfolyamnyereség Pénzügyi eredmény n.a Adózás előtti eredmény n.a. Adott időszakra vonatkozó adóköltség n.a n.a. Halasztott adó ráfordítás / (bevétel) Adózás utáni eredmény n.a. Anyavállalatra jutó rész n.a. Kisebbségi részesedésre jutó rész n.a. Egy részvényre jutó alap és hígított eredmény (Ft/részvény) n.a.

9 2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 9/13 3. számú MELLÉKLET Nem auditált KONSZOLIDÁLT ÁTFOGÓ JÖVEDELEMKIMUTATÁS (millió Ft) Adózás utáni eredmény n.a. Egyéb átfogó jövedelem Külföldi befektetések átváltási különbözete n.a Derivatív ügyletek piaci értékének változása - - n.a n.a. Összes egyéb átfogó jövedelem n.a Összes tárgyidőszaki átfogó jövedelem Ebből: Anyavállalatra jutó rész Kisebbségi részesedésre jutó rész Összes tárgyidőszaki átfogó jövedelem

10 2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 10/13 4. számú MELLÉKLET Nem auditált KIMUTATÁS A KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE-VÁLTOZÁSOKRÓL (millió Ft) A június 30-val végződő 6 hónapos időszakra vonatkozóan Anyavállalat részesedése Kisebbségi Saját Jegyzett Tőke- Saját Eredmény- Átváltási Fedezeti részesedés tőke tőke tartalék részvények tartalék Tartalék tartalék Összesen december Összes tárgyidőszaki átfogó jövedelem Adott évi adózás utáni eredmény Egyéb átfogó jövedelem Külföldi leányvállalatok átváltása Összes egyéb átfogó jövedelem Összes tárgyidőszaki átfogó jövedelem Közvetlenül a saját tőkében elszámolt tulajdonosokkal kapcsolatos ügyletek Kisebbségi részesedésnek fizetett osztalék Összes tulajdonosokkal kapcsolatos ügylet június

11 2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 11/13 4. számú MELLÉKLET Nem auditált MUTATÁS A KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE-VÁLTOZÁSOKRÓL (millió Ft) A június 30-val végződő 6 hónapos időszakra vonatkozóan Anyavállalat részesedése Kisebbségi Saját Jegyzett Tőke- Saját Eredmény- Átváltási Fedezeti részesedés tőke tőke tartalék részvények tartalék Tartalék tartalék Összesen december Összes tárgyidőszaki átfogó jövedelem Adott évi adózás utáni eredmény Egyéb átfogó jövedelem Külföldi leányvállalatok átváltása Fedezeti ügyletek piaci értékének változása Összes egyéb átfogó jövedelem Összes tárgyidőszaki átfogó jövedelem Közvetlenül a saját tőkében elszámolt tulajdonosokkal kapcsolatos ügyletek Kisebbségi részesedésnek fizetett osztalék Összes tulajdonosokkal kapcsolatos ügylet június

12 2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 12/ számú MELLÉKLET Nem auditált KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS, IFRS SZERINT KÉSZÍTETT (millió Ft) Működési eredmény Értékcsökkenés és amortizáció Céltartalék változása n.a Működő tőke változásai Vevőkövetelések és forgóeszközök növekedése(-) /csökkenése Készletek növekedése (-)/csökkenése n.a Szállítói és egyéb kötelezettségek csökkenése (-) /növekedése Fizetett kamat Fizetett társasági adó n.a Működésből származó nettó pénzeszköz Tárgyi és immateriális eszközök vásárlása Kapott kamat Befektetési tevékenyéghez használt nettó pénzeszköz Hosszú lejáratú bankhitelek lehívása n.a Hosszú lejáratú bankhitelek visszafizetése Pénzügyi műveletekből származó nettó pénzeszköz n.a n.a. Nettó pénzeszköz növekedés/csökkenés (-) n.a Nyitó nettó pénzeszközök Árfolyamváltozás hatása pénzeszközökön n.a n.a. Záró nettó pénzeszközök Pénzeszközök értéke csökkentve a folyószámlahitelek összegével

13 2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 13/ számú MELLÉKLET FORDULÓNAPOT KÖVETŐ ESEMÉNYEK A beszámolási időszak fordulónapját követően nem történt olyan esemény, illetve nem alakult ki olyan körülmény, amely jelentősen befolyásolta vagy befolyásolhatja a csoport működését, a működésből származó eredményeket, illetve a csoport jövőbeni időszakokra vonatkozó helyzetét. 7.. számú MELLÉKLET TULAJDONOSI ÖSSZETÉTEL ÉS SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK év második negyedévében nem volt jelentős szervezeti változás a csoporton belül. Tulajdonos 1 II.n.év.év III.n.év Időszak vége IV.n.év I.n.év II.n.év CP Holdings és befektetései 2 77,74 77,94 78,03 78,03 78,95 melyből: CP Holdings Ltd. 37,94 37,94 37,94 37,94 37,94 Interag Zrt. 31,45 31,45 31,45 31,45 31,45 Israel Tractors 6,12 6,12 6,12 6,12 6,12 Külföldi pénzügyi befektetők 9,36 9,31 8,96 8,78 8,78 Belföldi pénzügyi befektető 4,87 5,02 5,35 5,50 4,60 Belföldi magánszemély 3,51 3,21 3,14 3,17 3,15 Saját részvény 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 Összesen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1 A táblában az 5-os tulajdonhányadot elérő vagy meghaladó részvényesek kerültek kiemelésre, a részvénykönyvnek megfelelően 2 A CP Holdings és befektetéseinek 78,95-os részesedése 82,69-os közvetlen befolyást eredményez a Danubius Hotels Nyrt.-ben, valamint tartalmazza Sir Bernard Schreier, a CP Holdings elnöke által tulajdonolt részvényeket is. 8.. számú MELLÉKLET NYILATKOZAT A Danubius Hotels Nyrt. kijelenti, hogy a jelentésben közzétett, nem auditált, az EU által befogadott IAS 34 szerint készült Tömörített Konszolidált Évközi Pénzügyi Kimutatások ugyanazon számviteli szabályok, politikák, eljárások és becslések alapján készültek, mint az előző év végi és időközi pénzügyi kimutatások, ezért azokkal összehasonlíthatók. A pénzügyi kimutatások valós és megbízható képet adnak a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, nyereségéről és veszteségéről, valamint ez a jelentés megbízható képet ad a kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások helyzetéről, fejlődéséről, teljesítményéről valamint kockázatairól. A pénzügyi kimutatások nem hallgatnak el olyan tényt vagy információt, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A Danubius Hotels Nyrt., mint kibocsátó a jelentések tartalmáért felelősséget vállal. A Danubius Hotels Nyrt. kijelenti, hogy a rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért, mint kibocsátó felel. Dr. Deák Imre Az Igazgatóság tagja Tóbiás János Az Igazgatóság tagja