HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. I/6. Tel./fax: 52/500-850 E-mail: kozpont@hajdutakarek.hu Web: www.hajdutakarek.hu 7. napirendi pont A HAJDÚ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET 2014. ÉVI ÜZLETPOLITIKAI CÉLKITŰZÉSEI ÉS ÜZLETI TERVE Készítette: Pénzes Lászlóné elnök-ügyvezető Ölveti Zsolt ügyvezető
Makrogazdasági várakozások Az elmúlt időszakban érdemben javultak a magyar gazdaság növekedési kilátásai, amelyek hátterében belső és külső tényezők egyaránt megtalálhatóak. Ebbe illeszkedik, hogy a hazai gazdaság a negyedik negyedévben a várakozásoknál gyorsabban, egy év alatt 2,7%-kal, az előző negyedévhez képest pedig 0,5%-kal nőtt. A külső kereslet mellett a belső is élénkülőben van, amit a fogyasztás oldaláról főként a növekedőbe forduló reáljövedelmek és a javuló munkaerőpiaci folyamatok alapoznak meg, a beruházások oldaláról pedig a bőségesen rendelkezésre álló külső és belső finanszírozási források. Az előbbiek között az elkövetkező hónapokban nagy mennyiségben beáramló EUforrásokat, utóbbiak között a főként az NHP (növekedési hitel program) keretében rendelkezésre álló bőséges és olcsó forrásokat kell megemlíteni. A gazdasági bővülés bázisa kiszélesedett: a tavalyi negyedik negyedévi GDP-növekedéshez már a mezőgazdaságon és az építőiparon túl is több szektor pozitív hozzájárulást adott. Mindez fokozottan érvényes lehet az idei év első negyedévére, így várakozásunk szerint a GDP bővülése 3% fölé emelkedhet éves alapon, s bár az év hátralévő részében a bázishatások már nem segítenek, 2014 egészében így is elérheti a 2,5%-ot a magyar gazdaság növekedése. Az infláció 12-havi üteme negyvenéves mélypontra érve januárban egészen nulláig süllyedt, amiben statisztikai hatások, adminisztratív árintézkedések (rezsicsökkentés), és a világpiaci energia- és élelmiszerárak kedvező alakulása egyaránt szerepet játszott. Az alacsony keresleti nyomást jól mutatja, hogy ugyan februárban kikerült a bázisból az egy évvel korábbi rezsicsökkentés hatása, mégis csak 0,1%-ra emelkedett vissza az infláció, és a maginfláció is 3% alá került. 2014 további hónapjaiban is igen mérsékelt marad az árnyomás, lényegében a harmadik negyedév végéig nem fogja meghaladni az 1%-os mértéket, s év végére is csak 2%- ig szökik fel. Az elemzői várakozásoknál nagyobb mértékben, 2,50%-ra csökkentette az alapkamatot az MNB Monetáris Tanácsa az áprilisi kamatdöntő ülés során. Az infláció várható alakulása ugyan lehetőséget adott a kamatcsökkentésre, mivel az infláció középtávon elmaradhat a 3%-os inflációs céltól, azonban a forint elmúlt időszakban mutatott erőteljes volatilitása, a kockázati megítélés romlása, a piaci hozamok emelkedése azt jelezte, hogy az alacsony kamatok már nem jelentenek támaszt a forint árfolyamának. Ebben a környezetben már a jegybanki döntéshozók is a kamatdöntések átértékelésére utaltak a közelmúltban, ami egyértelmű jelzés lehet a kamatcsökkentési sorozat megszakítására. Így a további vágások nagyon jelentősen növelik annak kockázatát, hogy egy romló finanszírozási környezetben a piac hirtelen és akár jelentős irányváltásra kényszerítse a magyar jegybankot. Az idei év végére 2,75%-ig (de legfeljebb 3%-ig) visszaemelkedő kamatszintet várunk, amennyiben sikerül a sima átmenetet biztosítani. 2013 2014 prognózis GDP növekedés (%) 1,1 2,5 Éves átlagos infláció (%) 1,7 0,8 Államháztartási deficit (GDP %-ában) -2,7-2,9 Munkanélküliség (%) 10,2 9,7 Kamatláb (%, MNB) 3,00 2,75 HUF/EUR árfolyam 297 298 2
A bankpiac és a tőkepiac helyzete A hazai bankrendszert a kedvezőtlen pénzügyi és makrogazdasági környezet mellett a bankadó nagyságrendje és a külföldi anyabankok forráskivonása a hitelezési aktivitás visszafogására kényszerítette. Az eszköz- és forrásoldali kiigazítás hatására a bankszektor magas hitel/betét aránya valamelyest mérséklődött. Mivel a hitelportfólió minőségének számottevő javulására 2013-ban nem lehetett számítani, és a hitelkereslet is erősen korlátozott maradt, a Jegybank a hitelezés illetve a beruházási kedv növelésére meghirdette a Növekedési Hitelprogramot, mely révén 750 Md Ft lett kihelyezve, de nagy része új beruházások helyett régi, kedvezőtlen kamatozású hitelek kiváltására lett folyósítva. A forrásgyűjtés terén tapasztalható versenyt a lakosság növekvő állampapírbefektetései is nehezítik, amit a Kormány kedvezőbb adózási feltételekkel is támogat. 3
A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 2014. évi célkitűzései A Takarékszövetkezet 2014. évre szóló célkitűzései továbbra is az óvatos hitelezés politikával számol. Az eredménytervezést nehezíti, hogy a monetáris politika kiszámíthatatlansága miatt nem könnyű megjósolni az irányadó ráták alakulását az egész évre, illetve a Kormány gazdaságpolitikája a költségvetés helyzetétől függően év közben is változhat, újabb adókat kivetve a bankszektorra. A hitelezési veszteségek várhatóan kezelhető szinten maradnak, és a jövőben is a forrásköltségek magas szintjére lehet számítani. A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet a meglévő szolgáltatásainak minőségjavítása mellett, mindig is igyekezett a piacon elérhető új szolgáltatásokat, technológiát bevezetni. Ez a mai kiélezett versenyben elengedhetetlen, mivel az ügyfeleink is egyre jobban igénylik az újdonságnak számító dolgokat. Új termékekkel, még magasabb minőségű kiszolgálással kell az ügyfeleink elé állni. Piaci pozíció A takarékszövetkezetek gazdálkodása a válság éveiben viszonylag stabil maradt. A parlament által 2013-ban elfogadott CXXXV. a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló törvény alaposan átrendezte a bankok és a takarékszövetkezetek viszonyát. A törvény erejénél fogva létrejött integráció egy szoros kockázatközösséget is jelent, keresztgaranciákkal. Így az egyes szövetkezeti hitelintézeteknek lehetőségük van a tőkéjükhöz mérten nagyobb kockázatvállalásra, ezáltal piaci részesedésük növelésére. A szektor tőke és likviditási szempontból is növelni tudná hitelezési aktivitását, így a piaci részesedése számottevően emelkedhet. A Takarékszövetkezet célja, hogy piaci részesedését megőrizze, az új törvény adta lehetőségeken belül növelje, és olyan üzleti modell kialakítása, amelyben egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a szolgáltatási funkciók, amellyel versenyképes árakon, biztos jövedelemhez juttatja a szövetkezetet. Tekintettel arra, hogy az egységes kockázatközösség még nem állt fel, nem ismert az Integráció üzleti stratégiája, a Takarékszövetkezet a 2014. évi célkitűzéseit és az arra épülő számszerű üzleti tervét a korábbi évek tapasztalatait felhasználva állította össze. Lakossági üzletág Az idei év első negyedében a lakossági fogyasztással kapcsolatosan kedvező adatok láttak napvilágot. A rezsicsökkentés, és a magas bázis az inflációra kedvező hatás gyakorolva harmincnyolc éves mélypontra lökte az inflációt. A fogyasztás gyorsulhat, amit a kiskereskedelmi forgalom 3,9%-os januári növekedése is tükröz. A reálbérek növekedése a tavalyi 3% után idén is megközelítheti a 3%-ot, valamint szerény mértékű javulás várható a munkaerőpiacon. A fogyasztói bizalom januárban elért 8 éves csúcsa szintén a lakossági fogyasztás növekedését jelzi előre. A lakossági megtakarítások mérsékelt közel 3 %-kos - emelkedésével számolunk 2014- ben. Az alacsony betéti kamatok miatt a háztartások befektetési termékekhez fordulnak a nagyobb hozam reményében, illetve az alacsony infláció és a reáljövedelem növekedése miatt többet költenek fogyasztásra. A megbízásos befektetési szolgáltatásnál ezért jelentős növekedést irányozunk elő. 4
Az elmúlt években gyakorlatilag a lakáshitelezés leállt. A kormány támogatott lakáshitelekkel, a lakásépítési kedvezmény kiszélesítésével próbálja a lakossági építkezések, ezáltal az építőipar fellendítését, de ennek hatásával 2014-ben még nem számolunk. A lakosság hiteltörlesztési képessége egyre romló tendenciát mutat. Számtalan kérelem érkezik hozzánk hitelek átütemezésére, amelyeket az adós törlesztési hajlandóságát is figyelembe véve, méltányolunk. Ez a csökkenő törlesztési képesség megmutatkozik a hátralékos állományunk alakulásában és az értékvesztés képzésben is. A lakossági hitelezésben a folyószámla, fogyasztási és hitelkártya termékeknél növekvő folyósítást irányoztunk elő, a lakáscélú hitelek további csökkenése mellett, így összességében a lakossági hitelállomány 2014 évi tervezésénél 12,2 %-os csökkenéssel számolunk. Vállalkozói üzletág Amint várható volt, a mezőgazdaság az előző évi katasztrofálisan gyenge eredménye után kiemelkedő, 22,2%-os növekedést ért el a negyedik negyedévben, így 0,8 százalékponttal járult hozzá a GDP növekedéséhez. Az ipar hozzáadott értéke 3,3%-kal, a felfutó autóipari kapacitásoknak köszönhetően a feldolgozóipar kibocsátása pedig 5,1%-kal emelkedett. Az ipari termelés összesen 0,7 százalékponttal növelte a GDP-t. Az EU-források felhasználásának érdemi növekedése miatt az építőipar teljesítménye 10,4%-kal nőtt, ami 0,4 százalékponttal járult hozzá a GDP növekedéséhez. Két ágazat kivételével a szolgáltatások minden ágazatban növekedést mutattak. 2014-ben partnerprogramot hirdetünk, melytől a vállalkozó ügyfélszámunk, ezáltal a vezetett számlák darabszámának, forgalmának emelkedését várjuk. Az ügyfeleink összetételét vizsgálva 6,3 %-os növekedéssel kalkulálunk 2014-re a vállalkozói betétállományban. 2011-13-ban a kereskedelmi bankok vállalati hitelezése szinte teljesen leállt. A kis és közepes vállalkozások hiteligényeikkel sorra jelentkeztek a Takarékszövetkezeteknél. Egyre nehezebb hitelezhető vállalkozást találni. Takarékszövetkezetünk kedvezményes kamatozású, az MFB által refinanszírozott, illetve az MNB által meghirdetett Növekedési Hitelprogramon keresztül próbálja meglévő hitelállományát növelni, így közel 720 M Ft-ot sikerült a tavalyi évben kihelyezni a Növekedési Hitelprogramon keresztül, illetve 3 Md Ft-ot saját forrásból. 2014- ben a program folytatódik, terveinkben az NHP újabb jelentős kihelyezése szerepel. A javuló vállalkozói kilátások és a kedvező hitelprogramok miatt 2014-ben 11,6 %-os vállalkozói hitelbővülésre számítunk. Ennek elérése érdekében bevonjuk a kirendeltségeket a vállalkozói folyószámlahitelezésbe, valamint fenn kívánjuk tartani a korábbi években a Széchenyi hiteltermékeknél elért szintet. Önkormányzati üzletág A HAJDÚ TAKARÉK és az önkormányzatok együttműködése több évtizedes múltra tekinthet vissza. Az önkormányzati rendezvények támogatásán túl, az éles versenyben elnyert önkormányzati számlavezetések hatására ez a kapcsolat tovább mélyült. A 2011-es egyesülésekkel, illetve új önkormányzatok megnyerésével 2014-ben már 27 önkormányzat számláját vezetjük. A számlavezetett önkormányzatok maximális kiszolgálására törekszünk a jövőben is, tárgyévben olyan érdekeltségi rendszer kidolgozását tervezzük, mellyel ösztönözni tudjuk az önkormányzatok aktív közreműködését a helyben élő lakosság kiszolgálásában, ezzel is növelve a Takarékszövetkezet bevételeit. 2014.-ben legalább 30-ra szeretnénk bővíteni önkormányzati ügyfeleink számát. 5
Működési folyamatok Értékesítési rendszer és hálózat fejlesztése Takarékszövetkezetünk mindig törekedett a legmodernebb szolgáltatások, szolgáltatási csatornák bevezetésére. Informatikai fejlesztések területén az előző évekhez képest alacsonyabb beruházási költséggel számolunk, a fejlesztések fókuszában a termékfejlesztéshez igazodó kisebb IT fejlesztések, valamint az értékesítés hatékonyságát elősegítő alkalmazások bevezetése áll. A banki informatikai fejlesztések fő iránya az internet alapú és elektronikus értékesítési és szolgáltatási csatornák fejlesztése, mely összhangban áll a szolgáltatások bővítésével és mobilizálásával. A fejlesztést az üzleti és ügyfél igények megváltozása, valamint a virtuális értékesítési csatornák térhódítása indukálja. A Takarékszövetkezet 2014-ben is folytatja a fiókjai állagmegóvását, és a kor követelményeinek megfelelő fejlesztését. Idén a központi hitelcsoport részére egy új irodarész lesz kialakítva, a Mátyás király utcai kirendeltségünk a kirendeltség munkájához megfelelő minőségű átalakuláson esik át az év második felében, valamint a sárrétudvari kirendeltség pénzintézethez nem méltó körülményeinek felszámolása a cél. Az Integrációs törvény a Takarékbankot, mint az integráció központi bankját, szabályozási, termékkialakítási jogokkal ruházta fel, és egységes marketingstratégia kidolgozása is a feladatai közé tartozik. Ezáltal az integrációba tartozó 120 szövetkezeti hitelintézet egységes termékstruktúrával, arculattal fog megjelenni várhatóan az év második felében. A törvény egységes informatikai rendszer üzemeltetését is előírja, így a termékek fejlesztése is a közös platformon egyszerűbbé válik Változást tervezünk a központi hitelcsoportnál az ügyfélkiszolgálásban az ügyfelek finanszírozókhoz rendelésével. Szintén a hitelezési tevékenység javítása érdekében, a központ és kirendeltségek között kapcsolattartás, a kirendeltségek mentorálása és ellenőrzése érdekében lakossági hitelezési kapcsolattartó munkakört alakítunk ki. Oktatás, fejlődéssel kapcsolatos célok 2014-ben a Takarék Akadémiával oktatási terv keretében, az Akadémia által szervezett értékesítési tréningeket tartunk, ahol a kollégák mind magasabb szintű ügyfél kiszolgálási gyakorlatra tehetnek szert. Terveink között szerepel az ügynöki tevékenység végzéséhez szükséges végzettség biztosítása minden kirendeltségen, legalább hatósági vizsgával rendelkező munkatársakkal. Igénybe fogjuk venni partnereink (FUNDAMENTA, Signal Biztosító) segítségét különböző értékesítési technikák elsajátításához. Részt veszünk a Takarékbank által szervezett, termék-, és értékesítési oktatásokon. A külső képzés mellett nagy hangsúlyt fektetünk a belső oktatásokra, melyeket követően házi vizsgával összekapcsolva mérni tudjuk az elsajátított ismereteket. Munkatársak motiválása, javadalmazási rendszer A Takarékszövetkezet Javadalmazási Politikájában, valamint Munkaügyi Szabályzatában foglaltaknak megfelelő versenyképes jövedelmet biztosítunk. A 2014. évi béremelés mértékét 6
átlagosan 4,3 %-ban határoztuk meg. A bérrendezés során figyelemmel voltunk a 2011.-ben beolvadók felzárkóztatására, valamint kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkatársak elismerésére. Társadalmi szerepvállalás Helyben a helyiekért. Ezt a mondatot nem csak a szolgáltatás nyújtásában érezzük magunkénak. 2014-ben is támogatjuk fiókhálózatunk területén lévő Önkormányzatokat, sportegyesületeket és civil szervezeteket. Ezekkel a szerény eszközökkel kívánjuk elérni, hogy a helyi lakosság színvonalasabb rendezvényeken vehessen részt, érezze Jó itt élni. 7
Üzleti tervszámok Mérleg Megnevezés 2013. tény 2014. terv változás Eszközök összesen 29 281,206 31 048,932 106,04% Pénztár és elszámolási számlák 1 154,935 1 250,000 108,23% Értékpapírok 7 354,061 7 718,000 104,95% Jegybanki betétek és bankközi kihelyezések 5 212,000 6 000,000 115,12% Hitelek 13 948,674 14 439,042 103,52% - Vállalkozói hitelek 9 211,799 10 278,357 111,58% - Lakossági hitelek 4 736,875 4 160,685 87,84% Vagyoni érdekeltségek 442,572 433,000 97,84% Aktív időbeli elhatárolások, egyéb aktív elszámolások és egyéb eszközök 326,384 352,380 107,96% Saját eszközök 842,580 856,510 101,65% Források összesen 29 281,206 31 048,932 106,04% Betétek 24 832,150 25 765,020 103,76% - Vállalkozói betétek 7 294,939 7 750,564 106,25% - Lakossági betétek 17 537,211 18 014,456 102,72% Felvett hitelek 1 127,342 1 700,000 150,80% Passzív időbeli elhatárolások, és egyéb passzív elhatárolások 368,174 305,000 82,84% Céltartalék a függő és jövőbeni kötelezettségek után 75,893 48,000 63,25% Saját tőke 2 877,647 3 230,912 112,28% 8
Eredménykimutatás Megnevezés 2013. tény 2014. terv változás KAMAT ÉS KAMATJELLEGŰ BEVÉTEL ÖSSZESEN 2 152,462 1 870,856 86,92% KAMAT ÉS KAMATJELLEGŰ RÁFORDÍTÁS ÖSSZESEN 607,579 354,803 58,40% KAMATKÜLÖNBÖZET 1 544,883 1 516,053 98,13% Kapott osztalék 2,918 0,000 0,00% JUTALÉK ÉS DÍJEREDMÉNY 959,904 860,943 89,69% PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 63,313 48,000 75,81% EGYÉB ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE -664,648-525,041 79,00% Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatási eredmény Egyéb eredmény -664,648-525,041 79,00% Egyéb céltartalék képzése, felhasználása, felszabadítása ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK 1 466,613 1 363,666 92,98% Személyi jellegű ráfordítások 1 033,652 908,774 87,92% Fizetett bérleti díj 35,742 45,750 128,00% Számítástechnikai költségek 161,796 170,707 105,51% Szakértői díjak 14,703 15,000 102,02% Marketing költségek 22,694 20,000 88,13% Egyéb igazgatási költségek 198,026 203,435 102,73% Értékcsökkenési leírások 78,184 41,761 53,41% SZOKÁSOS (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 361,573 494,528 136,77% ÉRTÉKVESZTÉS ÉS KOCK. CÉLTART. VÁLTOZÁSA -196,945-214,052 108,69% RENDKÍVÜLI BEVÉTEL RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁS 7,435 0,00% ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 157,193 280,476 178,43% ADÓZOTT EREDMÉNY 89,875 227,201 252,80% Befizetett adó (év közben adóelőleg), év végén adófizetési kötelezettség 67,318 53,275 79,14% Debrecen, 2014. május 06. HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet Igazgatósága 9
Határozati javaslat: Ig../2014/3. számú Igazgatósági határozat Az Igazgatóság a Takarékszövetkezet 2014. évi üzletpolitikai célkitűzéseit és üzleti tervét megtárgyalta, azt az előterjesztett formában.igen,.nem szavazattal,. tartózkodás mellett elfogadja. Javasolja a közgyűlés elé történő terjesztését. Felelős: Pénzes Lászlóné elnök-ügyvezető Határidő: 2014. május 29. 10