Fizetési szokások Európában

Fizetési szokások Európában Magyarország - 2014 EOS Csoport With head and heart in finance

Az EOS Csoport globális jelenléte EOS jelenlét

Az EOS Csoport számokban A világ egyik legnagyobb követeléskezelő vállalata Jelenlét 150 országban Több mint 9000 munkatárs Több mint 20 000 ügyfél világszerte 51 leányvállalat Több mint 220 munkatárs Magyarországon 2 Payment practices Romania 2014 EOS, 2014

Tartalom 1. Áttekintés 2. Profiladatok 3. Fizetési szokások 4. Együttműködés külső szolgáltatókkal 2

Áttekintés

Összefoglaló A magyarországi vállalatok jobbra értékelik fogyasztóik (B2C) fizetési szokásait, mint üzleti partnereikét (B2B) Magyarországon nagyjából az európai átlagnak megfelelő fizetési határidők jellemezőek, a B2C szektorban 30 nap, a B2B szektorban pedig 40 nap az átlagos fizetési határidő. Magyarországon csupán minden negyedik számlát nem fizetik ki időben, a B2C vásárlók jelenlegi és várható fizetési hajlandósága pedig jobb, mint a B2B vásárlóké. Fizetési késedelmek egyaránt előfordulnak a kereskedelmi és a szolgáltatási szektorban, ahol a késedelmek olyan következményei, mint a magasabb kamatköltségek vagy a profitcsökkenés sokkal súlyosabbak. A fizetési késedelmek legfőbb okaként a cash flow problémákat jelölik meg a vállalkozások, míg a B2C szegmensben a pénzügyi okokon kívül a szándékos nemfizetés vagy a feledékenység a leggyakoribb okok. Más európai országoktól eltérően Magyarországon kevésbé érzik a megkérdezettek, hogy a gazdasági helyzet jelentős javulást tenne lehetővé a fizetési gyakorlatok területén. A magyar vállalatok szerint a fizetési gyakorlatok alakulásáért legfőképpen az érintett vállalatok a felelősek, és jobb hitelképességi vizsgálatokkal javíthatónak ítélik a fizetési morált. A magyar vállalatok részben vagy teljesen már jelenleg is a régiós átlagnál gyakrabban szervezik ki a követelések kezelését. Ennek fő előnyeit a specializált vállalat tapasztalataiban, módszertanában és hatékonyságában jelölik meg. 4

Áttekintés Profiladatok Metódus CATI Terepmunka időszak 2014.03.21-10.03 Megkérdezettek száma n=200 Interjúk hossza Szektor* 15 perc Kereskedelem n=76 Ipar n=78 Szolgáltatások n=46 5-10 millió n=95 Árbevétel** 10-25 millió n=62 Több mint 25 millió n=42 Felmérés formátuma Arányos, véletlenszerű mintavétel *A nem megjelölt válaszok nélkül **Csak bevételi adat, nem teljes eszközállomány 5

Országok áttekintése I. Kelet-Európa A fizetési szokások kulcs indikátorai Kelet-Európa TELJES KELET-EU RU PL SK BG RO GR HU 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 B2C: 14 15 22 4 19 11 25 13 14 Ügyfélstruktúra (%) B2B: 56 53 45 42 57 49 60 61 61 B2C/B2B*: 30 32 34 55 25 40 16 26 25 B2C: 28 29 36 16 29 24 33 42 30 Átlagos fizetési határidő (nap) B2B: 42 42 41 37 41 38 40 56 40 B2C/B2B*: 37 37 39 29 37 33 38 52 37 Fizetési szokások tendenciája Stabil Általában javuló Stabil Stabil Stabil Stabil Általában javuló Általában javuló Általában javuló B2C: 78 75 76 82 71 75 71 72 77 Időben történő fizetések (%) B2B: 73 71 72 73 70 68 70 70 73 B2C/B2B*: 75 72 74 76 71 70 70 71 74 B2C: 18 20 18 17 22 20 24 22 18 Késedelmes fizetések (%) B2B: 23 24 21 25 24 28 25 24 22 B2C/B2B*: 21 23 20 22 23 25 24 24 21 B2C: 4 5 6 1 7 6 5 6 6 Rossz adósság (%) B2B: 4 5 6 2 6 5 5 5 5 B2C/B2B*: 4 5 6 2 6 5 5 6 6 *B2C és B2B értékek összesítve 6

Országok áttekintése II. Kelet-Európa A fizetési szokások kulcs indikátorai Kelet-Európa TELJES KELET-EU RU PL SK BG RO GR HU 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Külső szolgáltatók igénybevétele (%) (kizárólagosan vagy házon belüli megoldással kombinálva) B2C: 35 34 39 28 49 27 24 21 52 B2B: 35 35 27 43 46 37 25 22 40 Értékelés növekedési potenciál* Általában pozitív Kevésbé pozitív Általában pozitív Általában pozitív Kevésbé pozitív Kevésbé pozitív Kevésbé pozitív Általában pozitív Kevésbé pozitív *a vállalatok saját megítélése alapján 7

Országok áttekintése I. Nyugat-Európa A fizetési szokások kulcs indikátorai Nyugat-Európa TELJES NYUGAT-EU GER BE UK ES FR 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 B2C: 14 13 3 20 25 6 13 Ügyfélstruktúra B2B: 56 59 59 57 56 63 61 B2C/B2B*: 30 28 38 24 20 31 26 B2C: 28 25 16 26 27 42 12 Átlagos fizetési határidő (nap) B2B: 42 42 26 38 37 64 42 B2C/B2B*: 37 37 23 34 33 58 33 Fizetési szokások tendenciája Stabil Általában javuló Stabil Általában javuló Általában javuló Stabil Stabil B2C: 78 82 86 80 74 83 89 Időben történő fizetések (%) B2B: 73 76 81 73 71 76 76 B2C/B2B*: 75 78 83 75 72 78 80 B2C: 18 15 12 16 20 15 10 Késedelmes fizetések (%) B2B: 23 21 18 22 24 23 22 B2C/B2B*: 21 19 16 20 22 20 18 B2C: 4 3 2 4 6 2 1 Rossz adósság (%) B2B: 4 3 1 5 5 2 2 B2C/B2B*: 4 3 2 5 6 2 2 *B2C és B2B értékek összesítve 8

Országok áttekintése II. Nyugat-Európa A fizetési szokások kulcs indikátorai Nyugat-Európa TELJES NYUGAT-EU GER BE UK ES FR 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Külső szolgáltatók igénybevétele (%) (kizárólagosan vagy házon belüli megoldással kombinálva) B2C: 35 37 48 39 42 27 27 B2B: 35 35 33 46 35 37 27 Értékelés növekedési potenciál* Általában pozitív Általában pozitív Általában pozitív Kevésbé pozitív Általában pozitív Általában pozitív Kevésbé pozitív *a vállalatok saját megítélése alapján; adatok: % 9

Áttekintés Magyarországon a fizetési szokások javulására lehet számítani, főleg a B2C szegmensben Fizetési határidők Kelet- Európa* B2C (n=79/637) 30 nap 29 nap B2B (n=172/1165) 40 nap 42 nap Kifizetések (72) (75) (71) Összesen 37 nap 37 nap Fizetési késedelem 23 nap 27 nap Külső kintlévőség-kezelő használata Total Időben Késedelmes Behajthatatlan B2C n=78, B2B n=172 Adat:%; B2C B2B Fizetési szokások trendje B2C (n=78) B2B (n=172) Kelet- Európa* B2C (n=653) B2C B2B B2B (n=1188) (n=78) (n=172) Házon belül Kiszervezve Kombinált Nincs adat Általában/jelentősen Változatlan Javul Nincs sztenderdizált folyamat Adat: % Különbség a100%-tól = nincs adat adat: % Általában/jelentősen romlik *Kelet-Európa = Oroszország, Lengyelország, Szlovákia, Bulgária, Románia, Görögország, Magyarország 10

Fizetési szokások

Biztosított fizetési határidők A magyarországi fizetési határidők nagyjából megegyeznek a regionális átlaggal HU Fizetési határidő Nap B2C (n=78) B2B (n=172) 30 40 Összesen 37 Kelet-Európa B2C (n=637) B2B (n=1165) 29 42 Összesen 37 0 nap 14 nap 30 nap 60 nap Különbség a 100%-tól = egyéb/nincs adat Q10: Kérjük adja meg a cége által leggyakrabban biztosított fizetési határidőt Bázis: Minden válaszadó, kivéve a bankok és lízingcégek; adat: % 12

Kifizetések eloszlása Az ipari szegmensben a legmagasabb az időbeni kifizetések aránya HU Kelet-Európa (minden szektor) Összesen Kereskedelem (n=91) Ipar (n=100) Szolgáltatások (n=59) Időben Késedelmesen Behajthatatlan Q19: Milyen százalékban fizetik ki az Ön cégének számláit időben vagy a fizetési határidő lejárta előtt? Q20: Milyen százalékban fizetik ki az Ön cégének számláit késedelmesen, vagy egyáltalán nem? Q25: Hogyan oszlanak meg a kifizetések a szegmensek között? Bázis: Minden válaszadó; adat: % 13

Késedelmes fizetések, behajthatatlan tartozások aránya A legkisebb arányú behajthatatlan adósság az ipari szektorban van Magyarországon Összesen HU Összesen Kelet-Európa 27% 28% B2C (n=78) 24% B2B (n=172) 27% Kereskedelem (n=91) 29% Ipar (n=100) 22% Szolgáltatások (n=59) 29% B2C (n=653) 25% B2B (n=1188) 29% Q20: Hogyan oszlanak meg a késedelmes és a behajthatatlan kifizetések az Ön cége esetében? Bázis: Minden válaszadó 14

Átlagos késeledem (nap) Magyarországon a fizetési késedelmek alacsonyabbak a kelet-európai átlagnál Késedelem a fizetési határidő lejárta után Total HU 23 nap Total Kelet-Európa 27 nap B2C (n=78) B2B (n=172) Kereskedelem (n=91) Ipar (n=100) Szolgáltatások (n=59) 23 nap 22 nap 24 nap 20 nap 25 nap B2C (n=637) B2B (n=1165) 21 nap 29 nap 23. kérdés: Átlagosan milyen késedelmi idővel fizetnek az ügyfelek az Ön cége esetében? Bázis: Minden válaszadó, kivéve a bankok és lízingcégek 15

A rossz fizetési szokások okai a B2B szektorban A B2B szektorban főleg a cash flow problémákat és saját ügyfeleik fizetési késedelmét okolják a szereplők Panaszok a szolgáltatásra Jelenlegi gazdasági környezet Formai hibák a számlán Technikai problémák (IT gondok) Szállítói hitelek felhasználása Szándékos nemfizetés Cash flow problémák Fizetésképtelenség Saját ügyfelek késedelmes fizetése A számlák szakmaiatlan feldolgozása Posta Q27: Ön szerint mi az oka a késedelmes fizetésnek vagy a nemfizetésnek? Bázis: B2B ügyfelek; betűméret = említési gyakoriság; 16

A rossz fizetési szokások okai a B2C szektorban A pénzügyi tényezők mellett a csalást és a feledékenységet említik a B2C vállalatok Gazdasági helyzet Panaszok a szolgáltatásra Feledékenység Szándékos nemfizetés/csalás Cash flow problémák Túlzott eladósodottság Fizetésképtelenség Munkanélküliség Q28: Ön szerint mi az oka a késedelmes fizetésnek vagy a nemfizetésnek? Bázis: B2C vállalatok; betűméret = említési gyakoriság; 17

Várható trendek a fizetési szokások alakulásában Majdnem minden harmadik vállalat szerint javulni fognak a fizetési szokások a B2C szegmensben HU Kelet- Európa Mit gondol, hogyan javíthatóak tovább a fizetési szokások? ENGEDMÉNYEKKEL AZ AZONNALI, VAGY PONTOS FIZETÉS ESETÉN. A FIZETÉSI HATÁRIDŐK MEGHOSSZABBÍTÁSA. B2C (n=78) A fizetési szokások javulni fognak a jövőben B2B (n=172) A fizetési szokások nem változnak majd B2C (n=653) B2B (n=1188) A fizetési szokások inkább romlanak CSAK A FIZETÉS BEÉRKEZÉSE UTÁN SZÁLLÍTANI. Q29: Ön szerint hogyan változnak majd az ügyfelei fizetési szokásai az elkövetkezendő két évben az iparág többi szereplőjéhez képest? Q30: Ön szerint hogyan javíthatóak tovább a fizetési szokások? Bázis: minden válaszadó; adatok: % 18

Felelősség, befolyás a fizetési szokások alakulására A magyar üzletemberek szerint a saját felelősségük, hogy tegyenek a fizetési szokások kedvező alakulásáért Fizetési gyakorlatot befolyásoló tényezők Kormányintézkedések EU intézkedések Kintlévőség kezelést érintő intézkedések A kifizető vállalatot érintő intézkedések Általános gazdasági helyzet A vállalat iparágát érintő intézkedések Q31: Ön szerint mennyire befolyásolják az adott tényezők a fizetési gyakorlatok alakulását? Bázis: minden válaszadó; adatok: % 19

Késedelmes fizetéshez kapcsolódó problémák A magyarországi vállalatok szerint a késedelmes fizetés leggyakoribb következményei a magasabb kamatköltségek Magasabb kamatköltségek Cash flow problémák Profitcsökkenés A vállalat létét fenyegető helyzet kialakulása HU (n=200) Kelet-Európa (n=1376) Kereskedelem (n=76) Ipar(n=78) Szolgáltatások (n=46)* Q33: A késedelmes fizetés vagy a behajthatatlan tartozások alábbi lehetséges következményei közül melyik érintheti az Ön vállalatát az elkövetkezendő 12 hónapban? Bázis: minden válaszadó, kivéve a bankokat és a lízingcégeket. A nem tudom / nem válaszolt válaszok nincsenek megjelenítve 20

Külső szolgáltatókkal történő együttműködés

Kintlevőségek kezelése A magyarországi vállalatok gyakran bíznak meg külső szolgáltatót kintlévőségeik kezelésére, főleg a B2C szegmensben Kereskedelem Trade Ipar Szolgáltatások B2C B2B (n=25)* (n=66) B2C B2B (n=29)* (n=71) B2C B2B (n=24)*(n=35)* Házon belüli Külső partnerrel Kombinált Nincs bevett módszertan a kintlévőségek kezelésére Nem tudja, nem válaszol Q35: Hogyan kezeli az Ön cége a kintlévőségeket? Bázis: Minden válaszadó; adatok: % 22

Külső szolgáltatók igénybevétele top 7 Külső kintlévőség-kezelő partnerek esetében a know-how és a költséghaszon a legfontosabb tényezők Külső partner tapasztalatai Magyarország Kelet-Európa Költség-megtakarítás A külső partner több lehetősége, eszköze Likviditás megőrzése Idő és belső kapacitás megtakarítása Az ügyvéd/kintlévőség-kezelő vállalat pontosan ismeri és követi a hatályos jogi hátteret Az ügyvéddel/külső partnerrel végrehajtott követelés-kezelés hatékonyabb, sikeresebb (n=90/ 522) Q39: Az alábbiak közül melyik kritérium mennyire mérvadó a külső partnerrel kezelt követelések esetében, összehasonlítva a házon belül kezelt követelésekkel? Bázis: Minden külső partner használó válaszadó; adatok: % 23

Jövőbeni kihívások a kintlévőség-kezelésben top 7 A magyar üzletemberek szerint a jelenlegi gazdasági helyzet jelenti a legnagyobb kihívást számukra, főleg a szolgáltatások területén Gazdasági helyzet A megkérdezettek kommentjei: Hitelbesorolás A jelenlegi helyzet fenntartása HOGY NE KELLJEN FELHASZNÁLNI A TARTALÉKAINKAT. Ügyfelek monitorozása Felszólítási folyamat javítása A FIZETÉSI HATÁRIDŐK MEGHOSSZABBÍTÁSA. Veszteségek elkerülése Az ügyfelek fizetési szokásainak javítása Összesen (n=200) Kereskedelem (n=76) Ipar (n=78) Szolgáltatások (n=46)* Q32: A kintlévőségek kezelésére gondolva Ön szerint melyek lesznek a legnagyobb kihívások a következő két évben a vállalat számára? Bázos: minden megkérdezett; adatok: %, nem válaszolt válaszok nem mutatva 24

EOS Group: Open for your business EOS Holding GmbH Steindamm 71 20099 Hamburg Telefon +49 (0)40 25 32 86 57 Fax +49 (0)40 25 32 86 58 www.eos-solutions.com Text, images, diagrams, sound, animations and videos and their arrangement in this presentation are subject to copyright and other protective legislation.