Piackutatás versenytárs elemzés

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Piackutatás versenytárs elemzés"

Szebasztián Barta
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 Piackutatás versenytárs elemzés 2015

2 TÁJÉKOZTATÓ Jelen szigorúan bizalmas piackutatást / versenytárs elemzést (a továbbiakban mellékleteivel és kiegészítéseivel együtt Elemzés ) az Elemző (a továbbiakban Elemző ) a Társaság (a továbbiakban Társaság ) megbízásából készítette a Társaságról és annak versenytársairól. A jelen Elemzésben foglalt információk független szakértői vizsgálatát az Elemző nem végezte el. Az Elemzésben szereplő információk hitelesnek tartott adatokon alapulnak, de azok valódiságáért, valamint az előrejelzésekért semmilyen felelősséget nem vállal sem az Elemző, sem a Társaság, és határozottan elhárítanak minden kötelezettséget az Elemzésben található bármely információ teljességét és pontosságát illetően. Jelen elemzés forrásául szolgáltak elsősorban az elemzett vállalatok nyilvánosan hozzáférhető adatai, mint elektronikus beszámolók, weboldalak, kimutatások és megjelenések, valamint egyéb nyilvános és hiteles információ források, mint KSH, World Bank adatai illetve más piackutató és/vagy tanácsadó intézetek, szakemberek már publikált írásai. ELEMZŐ: M&A World Administrative Center Hofmann Ltd. Budaörsi út Budakeszi Hungary Jelen Elemzés kizárólag a Társaság számára készült. Jelen Elemzés bármely más személyhez történő eljuttatása, illetve a jelen Tájékoztatóban foglalt bármilyen információnak az Elemző előzetes írásbeli jóváhagyása nélküli bármilyen formában történő nyilvánosságra hozatala tilos. EREDETI PÉLDÁNY 2. BIZALMAS

3 Kitekintés Új gépjármű [millió Ft] Használt gépjármű [millió Ft] Új és használt motorkerékpár [millió Ft] Gépjárműalkatrész [millió Ft] I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. negyedév negyedév negyedév negyedév negyedév negyedév negyedév negyedév negyedév negyedév negyedév negyedév negyedév negyedév negyedév negyedév negyedév negyedév A vizsgált társaságok kereskedelmi tevékenysége valamint a hazai új és használt gépjármű értékesítés tendenciái között párhuzam vonható. A kereskedelem eme szegmensén belül az új gépjármű értékesítése növekvő tendenciát mutat, míg a használt gépjármű és alkatrész értékesítése a szezonális hatások kiküszöblése után is csökkenő. EREDETI PÉLDÁNY 3. BIZALMAS

4 Kitekintés A gépjármű,- motorkerékpár és járműalkatrész kereskedő üzletek darabszámának drasztikus csökkenése a piac szűkülését mutatja. A szektor a válság hatásait nagy erőfeszítések árán sikeresen megfékezte és mára már lassú növekedési pályára állt. EREDETI PÉLDÁNY 4. BIZALMAS

5 Főbb versenytársak EREDETI PÉLDÁNY 5. BIZALMAS

6 Versenytársak árbevétel alakulása ( ) XY Kft. Versenytárs 1. Versenytárs 2. Versenytárs 3. Versenytárs 4. Versenytárs 5. Versenytárs 6. Versenytárs 7. Versenytárs 8. Versenytárs 9. Versenytárs 10. Értékesítés nettó árbevétele 2011 (eft) Értékesítés nettó árbevétele 2012 (eft) Értékesítés nettó árbevétele 2013 (eft) Értékesítés nettó árbevétele 2014 (eft) A piacon lassú átrendeződés figyelhető meg. Az agresszív politikát folytató vállalkozásoknál hektikus árbevétel ingadozások jelentkeztek, míg a konzervatív és szolíd magatartással tevékenykedő vállalkozások lassú növekedési pályára álltak. Az átlagos árbevétel alakulás alapján a XY Kft. a 3. legnagyobb szereplő a vizsgált piacon. EREDETI PÉLDÁNY 6. BIZALMAS

7 Versenytársak üzemi eredményeinek alakulása ( XY Kft. Versenytárs 1. Versenytárs 2. Versenytárs 3. Versenytárs 4. Versenytárs 5. Versenytárs 6. Versenytárs 7. Versenytárs 8. Versenytárs 9. Versenytárs 10. (20.000) (40.000) Üzemi eredmény 2011 (eft) Üzemi eredmény 2012 (eft) Üzemi eredmény 2013 (eft) Üzemi eredmény 2014 (eft) A magasabb árbevétel nem feltétlen mutat egyenes irányú kapcsolatot a vizsgált vállalatok eredményességére vonatkozóan. Az átlagos üzemi eredményesség alapján a XY Kft. a 4. a vizsgált piacon. EREDETI PÉLDÁNY 7. BIZALMAS

8 Piaci részesedések Versenytárs % XY Kft. 9% Versenytárs % XY Kft. 7% Versenytárs 9. 1% Versenytárs 8. 2% Versenytárs 7. Versenytárs 1% 6. 0% Versenytárs 1. 27% Versenytárs 9. 1% Versenytárs 8. 2% Versenytárs 1. 24% Versenytárs 5. 8% Versenytárs 4. Versenytárs 1% 3. 7% Versenytárs 2. 21% Versenytárs 7. Versenytárs 2% 6. 0% Versenytárs 5. 7% Versenytárs Versenytárs % 8% Versenytárs 2. 21% Az értékesítési nettó árbevételek alapján (2013 és 2014) kimutatható a társaságok piaci részesedése, illetve annak változása a vizsgált iparágban. A piaci átrendeződés lassú folyamatát szemléltetik a fenti kördiagramok. EREDETI PÉLDÁNY 8. BIZALMAS

9 Jövedelmezőség 30,0% 26,6% 20,0% 10,0% 0,0% 16,7% 14,0% 13,1% 12,1% 6,4% 3,7% 4,8% 2,4% 2,7% 3,1% 3,1% 1,6% 0,7% 1,6% 1,1% 1,0% 1,6% 1,9% 1,9% 19,3% 10,5% 11,6% 8,8% 22,1% 10,1% 5,0% 4,8% 11,1% 5,0% 2,6% 1,7% 19,1% 12,7% 6,7% 4,3% 2,4% -10,0% -20,0% -15,2% -15,1% -21,1% -18,3% -19,9% -22,9% -30,0% #HIV! Bruttó fedezet 2014 (%) Üzemi eredmény fedezet 2014 (%) Módosított üzemi eredmény fedezet 2014 (EBITDA %) Adózott eredmény fedezet 2014 (%) A bruttó fedezet a termék étékesítés árrését mutatja, mely alapján a XY Kft. átlagosan teljesít. Az üzemi eredmény fedezet a szervezetek dierkt és indirekt költségeit is számításba veszi, mely szerint a XY Kft. az átlagnál kismértékben jobban teljesít. Az adózott eredmény fedezet a valós nyereséget jelenti, ahol ez az érték lényegesen eltér az üzemi eredmény fedezet arányától ott finanszírozási problémákra következtethetünk. EREDETI PÉLDÁNY 9. BIZALMAS

Hatékonyság 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% XY Kft. Versenytárs 1. Versenytárs 2. Versenytárs 3. Versenytárs 4. Versenytárs 5. Versenytárs 6. Versenytárs 7. Versenytárs 8. Versenytárs 9.

10 Hatékonyság 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% XY Kft. Versenytárs 1. Versenytárs 2. Versenytárs 3. Versenytárs 4. Versenytárs 5. Versenytárs 6. Versenytárs 7. Versenytárs 8. Versenytárs 9. Versenytárs 10. Anyagjellegű ráfordítás 2014 Személyi jellegű ráfordítás 2014 Értékcsökkenési leírás 2014 Az anyag és személyi jellegű ráfordítások árbevételhez viszonyított aránya szemlélteti, hogy milyen mértékű az egyes társaságoknál az alvállalkozói igénybevétel. Azokban az esetekben, ahol az anyag jellegű ráfordítások aránya a magas ott jelentős alvállalkozói teljesítmény kerül elszámolásra. EREDETI PÉLDÁNY 10. BIZALMAS

11 Vagyoni helyzet 100% 80% 60% 40% 20% 0% XY Kft. Versenytárs 1. Versenytárs 2. Versenytárs 3. Versenytárs 4. Versenytárs 5. Versenytárs 6. Versenytárs 7. Versenytárs 8. Versenytárs 9. Versenytárs % -40% -60% Sajáttőke Kötelezettségek A kötelezettségek aránya valamint a saját tőke aránya a társaságok kockázat viselő magatartására utal, de úgy is értelmezhető, hogy a vállalkozás milyen arányban finanszírozza eszközeit saját tőkéből. A XY Kft az iparágnál stabilabb, biztos hátterű e mellett kockázat kerülő magatartást, konzervatív pénzügypolitikát folytat. EREDETI PÉLDÁNY 11. BIZALMAS

12 Vagyoni helyzet 60,0% 56,6% 50,0% 40,0% 42,1% 39,6% 30,0% 25,6% 26,4% 20,0% 15,4% 15,2% 10,0% 0,0% 9,2% 3,6% 0,6% 0,0% XY Kft. Versenytárs 1. Versenytárs 2. Versenytárs 3. Versenytárs 4. Versenytárs 5. Versenytárs 6. Versenytárs 7. Versenytárs 8. Versenytárs 9. Versenytárs 10. A tartósan befektetett eszközök az összes eszköznek átlagosan 21,3%-át teszik ki. Az eszközök nyilvántartási értékei, az eltérő számviteli elvek és az elszámolt értékcsökkenések is befolyásolják ezt a mutatót, de elmondható, hogy ahol a mutató értéke alacsony ott saját tulajdonú ingatlanok, műszaki gépek illetve egyéb eszközök nem, vagy nem olyan mértékben szerepelnek, valószínüsíthetőena Társaságok bérlik ezen erőforrásokat. EREDETI PÉLDÁNY 12. BIZALMAS

13 Forgási sebességek, likvidítás XY Kft. Versenytárs 1.Versenytárs 2.Versenytárs 3.Versenytárs 4.Versenytárs 5.Versenytárs 6. VersenytárVersenytrsenytárárs 10. Készletek Vevők Szállítók A forgási sebességek vizsgálatánál elmondható, hogy a vevők az átlagosnál hamarabb fizetnek, a társaság a szállítói számlákat hamarabb kiegyenlíti, a készletek gyorsabban forognak, mint az átlag. 7,00 Likvidítási ráta 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 1,79 1,25 2,54 1,11 6,50 2,15 1,11 3,69 1,34 0,95 0,77 XY Kft. Versenytárs 1. Versenytárs 2. Versenytárs 3. Versenytárs 4. Versenytárs 5. Versenytárs 6. Versenytárs 7. Versenytárs 8. Versenytárs 9. Versenytárs 10. A likviditási ráta az egyik legelterjedtebb likviditási mutató, amely rövid lejáratú eszközök (más néven forgóeszközök) és a rövid lejáratú források hányadosaként számítható ki. Ha értéke kisebb mint 1, akkor fennáll a fizetésképtelenség veszélye. EREDETI PÉLDÁNY 13. BIZALMAS

14 Vezetői összefoglaló A XY Kft. egy stabil, de versenypiacon műgödő vállalkozás, mely jól finanszírozott, konzervatív pénzügypolitikával rendelkező, stabil múltbéli és viszonylag jól tervezhető jövőbeni forgalommal és profittal Értékesítés árbevétele #HIÁNYZIK EBITDA EBITDA fedezet (%) ,9% ,1% 4,9% 4,9% 3,7% 3,0% terv 2016 terv 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% A versenytársak agresszív stratégiájának, piacszerzésének, a fenyegettségnek felróhatóan a Társaság munkatársainak összefogása és a hatékony működés a jövőben minden eddiginél fontosabb. EREDETI PÉLDÁNY 14. BIZALMAS

Hasonló dokumentumok

Kiegészítő melléklete

Kiegészítő melléklete Statisztikai számjel: 25004582-6312-113-01 Cégjegyzék száma: 01-09-194184 Vállalkozás megnevezése: Direkt36 Újságíró Központ Nonprofit Kft. Vállalkozás székhelye: 1137 BUDAPEST POZSONYI ÚT 10. 2. EM/8