MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN

Átírás

1 MEGTAKARÍTÁSI SZOKÁSOK AZ ERSTE BANK EGYES PIACAIN reprezentatív felmérés a 1 év feletti lakosság körében (Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Ukrajna) 11. augusztus

2 Főbb megállapítások 1 A takarékoskodás a magyarok százalékának fontos, ez a vizsgált országok legmagasabb értéke. A megkérdezettek közül szintén Magyarországon a legmagasabb az aránya (4 százalék) azoknak, akiknek az elmúlt öt évben fontosabbá vált a takarékoskodás. A megkérdezett magyarok százaléka félretesz pénzt, ha marad felesleges, de rendszeresen csak 4 százalékuk képes megtakarítani. (Ennél csak Ukrajnában kevesebb a rendszeres megtakarítók aránya: százalék) Magyarországon a legnépszerűbb befektetési forma az életbiztosítás és a készpénz megtakarítás. A lakástakarék aránya viszont alacsony itthon, míg Csehországban ez a leggyakoribb megtakarítási forma és Ausztriában, valamint Szlovákiában is kifejezetten népszerű. A rendszeres, havi átlag megtakarítás Magyarországon 147 Ft (~ EUR.) Ezzel a régióban csak Ukrajnát előzzük meg (~41 EUR), Csehország (~7 EUR) és Szlovákia (9 EUR) azonos szinten áll, míg Ausztria ebből a szempontból is kiemelkedik (1 EUR). Megtakarításaik összegével legkevésbé a magyarok elégedettek: 47 százalékuk egyáltalán nem elégedett, míg csupán százalék válaszolt úgy, hogy elégedett a félretett összeg nagyságával. A befektetések, megtakarítások jövőjét illetőek a magyarok a legborúlátóbbak: a válaszadók 4 százaléka mondta azt, hogy a következő öt évben csökkenni fognak megtakarításai.

3 A felmérés felépítése A felmérés célja Az alábbiakban bemutatjuk az Ausztriában, Csehországban, Magyarországon, Szlovákiában és Ukrajnában végzett 11. évi Megtakarítási Felmérés eredményeit. Az elemzés a lakosság megtakarítással kapcsolatos szokásait, hozzáállását, motivációit és aggodalmait veszi górcső alá. Az egyes országokra vonatkozó eredmények külön beszámolóban is rendelkezésre állnak. Módszer / mintavétel telefonos megkérdezés, országos minta (Ukrajnában csak a százezer lakosnál nagyobb városokban) a banki termékeket és szolgáltatásokat használható, 1 év feletti lakosság Mintaméretek Ausztria: n = 9 Csehország: n = 1 Szlovákia: n = Magyarország: n = Ukrajna: n = Időzítés A felmérés 11. júliusában és augusztusában zajlott. Ausztriában, Csehországban és Ukrajnában a tendencia fejlődést mutat az előző, 1 júliusában végzett felméréshez képest. Kapcsolat Kutatási Igazgató Ansgar Löhner Tel: 4/ mob.: 4/ loehner@imas.at Projektvezető Astrid Heinrich Tel: 4/ heinrich@imas.at

4 A takarékoskodás fontossága 1. kérdés: Általánosságban mennyire fontosnak értékeli a takarékoskodást? Az Ön számára mennyire fontos, hogy pénzt tegyen félre?" + / - különbség 1-hez képest A takarékoskodás - 1 év feletti népesség Cseh- Ausztria Ukrajna ország Szlovákia Magyarország (n=9) (n=1) (n=) (n=) (n=) % -1 1 Nagyon fontos Elég fontos Valamennyire fontos - Kevéssé fontos - 4 Egyáltalán nem fontos Average 1,9,,4 +,,4 1,7,,

5 A takarékoskodás fontosságának alakulása 4. kérdés: Fontosabbá vált az Ön számára a takarékoskodás az elmúlt években, vagy inkább veszített jelentőségéből?" 11 1 Az elmúlt évekhez képest a takarékoskodás jelentősége számomra csökkent nem változott növekedett % Ausztria (n=9) 4 4 Csehország (n=1) Szlovákia (n=) 1 7 Magyarország (n=) 4 Ukrajna (n=) 1 4

6 Az emberek hozzáállása a pénzügyekhez és a takarékoskodáshoz. kérdés: Különböző állításokat hall most a takarékoskodással kapcsolatban. Kérem, válassza ki, melyik vonatkozik Önre és melyik nem. Kérem, válaszoljon igennel, vagy nemmel. Az állítások a következők: " + / - különbség 1-hez képest 1 év feletti népesség Ausztria Csehország Szlovákia Magyarország Ukrajna (n=9) (n=1) (n=) (n=) (n=) % Ha marad pénzem, rögtön félreteszek Néha többet, máskor kevesebbet Rendszeresen teszek félre bizonyos összeget Kétszer meggondolom, mire költöm a pénzt Csak akkor teszek félre, amikor valamit vásárolni tervezek Nagyon érdekelnek a pénzről és a megtakarításokról szóló médiabeszámolók 4 Odafigyelek arra, amit banki tanácsadóm mond a takarékoskodásról Nem nagyon ismerem a pénz és a megtakarítások témakörét Ügyetlenül kezelem a pénzt, folyton kifolyik a kezem közül

7 A megtakarítási termékek elterjedtsége 4. kérdés: Ön az alábbiak közöl mely megtakarítási termékkel rendelkezik?" Bázis: 1 év feletti lakosság + / - Változás 1-hez képest Ausztria (n=9) Csehország (n=1) Szlovákia (n=) % Betétkönyv, -kártya Lakástakarék Betétszámla 4 Lakástakarék 4 + Életbiztosítás, tőkegarancia Értékpapírok, alapok, befektetési alapok Államilag garantált nyugdíjbiztosítás Államilag garantált nyugdíjbiztosítás Életbiztosítás, tőkegarancia Betétkönyv, -kártya 7 - Értékpapírok, alapok befektetési alapok Életbiztosítás, tőkegarancia Lakástakarék Államilag garantált nyugdíjmegtakarítás Betétkönyv Értékpapírok, alapok, befektetési alapok Készpénzmegtakarítás otthon, vagy banki széfben Egyik sem, nem takarékoskodom -1 4 Készpénzmegtakarítás otthon, vagy banki széfben Egyik sem, nem takarékoskodom 1 - Készpénzmegtakarítás otthon, vagy banki széfben Egyik sem, nem takarékoskodom 4 Magyarország (n=) Ukrajna (n=) Életbiztosítás, tőkegarancia Betétkönyv, -kártya, -számla Államilag garantált nyugdíjbiztosítás Lakástakarék 7 7 Kártyaszámla + Takarékszámla, -betét 1 - Folyószámla, látra szóló számla Államilag garantált nyugdíjbiztosítás - Alapok, befektetési alapok Életbiztosítás Banki széf -1 Készpénzmegtakarítás otthon, vagy banki széfben Értékpapírok, befektetési alapok Egyik sem, nem takarékoskodom Készpénzmegtakarítás otthon, vagy banki széfben Egyik sem, nem takarékoskodom

8 Pillanatnyi havi megtakarítás 7. kérdés: Jelenleg mennyi pénzt tesz félre? Ha a megtakarítási terve nem havi bontású, kérjük, számolja ki az egyhavi összeget. Az Ön havi megtakarításának összege -" Bázis: megtakarítások + / - változás 1-hez képest Osztrák megtakarítások (n=) Cseh megtakarítások (n=449) % Szlovák megtakarítások (n=49) euró / semmi -1 korona / semmi +4 euró / semmi 1 legfeljebb euró 19 legfeljebb korona 17 + legfeljebb euró euró korona 1-4 euró euró korona euró euró korona euró 1 euró felett 1- korona euró 1 Átlag 1 euró + euró korona felett 11-4 euró fölött 14 Átlag 1 korona 7 euró - 49 korona Átlag 9 euró Magyar megtakarítások (n=99) Ukrán megtakarítások (n=) forint / semmi hrivnya / semmi 1 legfeljebb 1 forint 1 1 forint 1 forint forint felett legfeljebb hrivnya hrivnya hrivnya felett - Átlag 14 7 forint euró Átlag 4 hrivnya 41 euró - 4 hrivnya

9 Elégedettség a jelenleg félretett összeggel. kérdés: Inkább elégedett a jelenleg félretett összeggel, vagy inkább nem? Megtakarítással rendelkezők + / - változás 1-hez képest % A jelenlegi megtakarítással - Nagyon elégedett vagyok - 1 Cseh- Ausztria Magyar- Szlovákia Ukrajna ország ország (n=) (n=449) (n=49) (n=99) (n=) Inkább elégedett vagyok Félig-meddig elégedett vagyok 7 1 Kevésbé vagyok elégedett Egyáltalán nem vagyok elégedett Átlag, +,,9 +,,4,,9 +,1

10 Megtakarítási motivációk 9 7. kérdés: Mindent összevetve Ön miért tesz félre? Különféle választási lehetőségeket fog hallani a megtakarítási motivációkkal kapcsolatban, kérem, jelölje meg az Önre leginkább illő állítást! Megtakarítással rendelkezők + / - változás 1-hez képest % Ausztria Csehország Szlovákia Magyarország Ukrajna Személyes indíttatás a megtakarításra: (n=) (n=449) (n=49) (n=99) (n=) Biztonság: Pénzügyi tartalék vészhelyzet esetére Nyugdíj-előtakarékosság, hogy előbb nyugdíjba mehessek, ill. az idősotthoni ellátásom biztosított legyen Vásárlás Kisebb-nagyobb tartós fogyasztási cikkek, lakásfelújítás Jövőbeli vásárlás okán Nyaralás Gyermek taníttatására, saját továbbképzésre *) *) *) *) +7 1 Különösebb ok és cél nélkül *) csak Ukrajnában szerepelt a kérdés

11 Megtakarítási tervek a következő évre 1. kérdés: Mi gondol, az elkövetkező öt évben inkább többet, vagy inkább kevesebbet fog megtakarítani, mint most? Megtakarítással rendelkezők + / - változás 1-hez képest % Ausztria Csehország Szlovákia Magyarország Ukrajna Megtakarításaim következő évben a maihoz képest : (n=) (n=449) (n=49) (n=99) (n=) Inkább növekednek 1-1 Nagyjából szinten maradnak Inkább csökkennek

12 Aggodalmak a megtakarításokkal kapcsolatban kérdés: Tudjuk, hogy számos aggodalom kapcsolódik a megtakarításhoz. Ön most ilyen kérdéseket fog hallani. Kérem, jelezze, hogy Ön is osztja-e a szóban forgó aggodalmakat. + / - változás 1-hez képest Megtakarítással rendelkezők % Aggodalmak a megtakarításokkal kapcsolatban: Ausztria Csehország Szlovákia Magyarország Ukrajna (n=) (n=449) (n=49) (n=99) (n=) Deviza leértékelődik / a pénz elveszíti vásárlóerejét / nagy infláció A befektetések veszítenek értékükből, a piacok visszaesnek Egyre kevésbé éri meg takarékoskodni Hamarosan már nem tudok majd félretenni Félek, hogy nem gyűjtöttem eleget a jövőhöz Csődbe megy a bank A fentiek közül egyik sem

13 Indokok a takarékoskodás ellen 1 4. kérdés: Ön az alábbiak közül mely megtakarítási termékkel rendelkezik? 1. kérdés: Miért nem takarékoskodik jelenleg? Lehetséges válaszokat hall most, kérem, válassza ki az Önre leginkább illő állítást." 1 év feletti lakosság % Ausztria (n=9) Csehország (n=1) Szlovákia (n=) Magyarország (n=) Ukrajna (n=) A megtakarítási terméket nem használók / megtakarítással nem rendelkezők 1 Megtakarítással nem rendelkezők Ausztria (%=1%, n=1)*) Csehország (1%=1%, n=) Szlovákia (%=1%, n=1)*) Magyarország (%=1%, n=11) Ukrajna (%=1%, n=117) Indokok a takarékoskodás ellen: Pénzügyileg nem lehetséges jelenleg 9x 4 x 9 Még nem gondoltam takarékoskodásra 1x 1 1x 1 Inkább elköltöm a pénzt x 17 9x Máshol, nagyobb hozammal fektetem be a pénzem 4x Nem bízom a pénzpiacokban x **) **) **) Saját vállalkozásba fektetek be **) **) **) **) 1 x 1 *) A kisszámú előfordulás miatt itt abszolút számok szerepelnek százalékok helyett **) Nem szerepelt a kérdések között

14 Az emberek viszonya a takarékoskodáshoz kérdés: Egy utolsó kérdés a pénzügyi befektetésekkel, azaz a kötvényekkel, részvényekkel, alapokkal stb. kapcsolatban. Mi a véleménye a kötvénybe, részvénybe, alapokba stb. való befektetésről?" + / - változás 1-hez képest 1 év feletti lakosság % Vélemény a kötvényekbe, alapokba részvényekbe tett befektetésről Ausztria Csehország Szlovákia Magyarország Ukrajna (n=9) (n=1) (n=) (n=) (n=) Határozottan pozitív - 1 Inkább pozitív Semleges Inkább negatív - 4 Határozottan negatív Átlag,4,, +,,4,1, +,

15 Részletes magyar adatok

16 Az emberek hozzáállása a pénzügyekhez és a takarékoskodáshoz 1. kérdés: Különböző állításokat hall most a takarékoskodással kapcsolatban. Kérem, válassza ki, melyik vonatkozik Önre és melyik nem. Kérem, válaszoljon igennel, vagy nemmel. Az állítások a következők: " 1 év feletti népesség Magyarországon % Erste Bank Összesen Férfiak Nők éves éves éves ügyfelek (n=) (n=4) (n=) (n=14) (n=19) (n=19) (n=1) Kétszer meggondolom, mire költöm a pénzt Ha marad pénzem, rögtön félreteszek Néha többet, máskor kevesebbet Rendszeresen teszek félre bizonyos összeget Csak akkor teszek félre, amikor valamit vásárolni tervezek 41 9 Odafigyelek arra, amit banki tanácsadóm mond a takarékoskodásról Nagyon érdekelnek a pénzről és a megtakarításokról szóló médiabeszámolók 44 7 Nem nagyon ismerem a pénz és a megtakarítások témakörét Ügyetlenül kezelem a pénzt, folyton kifolyik a kezem közül

17 A megtakarítási termékek elterjedtsége 1 4. kérdés: Ön az alábbiak közül mely megtakarítási termékkel rendelkezik? 1 év feletti népesség Magyarországon + / - változás 9-hez képest % Megtakarítási termékek Erste Bank Összesen Férfiak Nők éves éves éves ügyfelek (n=) (n=4) (n=) (n=14) (n=19) (n=19) (n=1) Életbiztosítás, tőkegarancia Betétkönyv, -kártya, -számla Államilag garantált nyugdíjbiztosítás Lakástakarék Alapok, befektetési alapok Készpénzmegtakarítás otthon, vagy banki széfben *) 4 4 Egyik sem, nem takarékoskodom *) 1 1 *) Más megfogalmazás, mint 9-ben

18 Havi megtakarítás jelenleg 17. kérdés: Jelenleg mennyi pénzt tesz félre? Ha a megtakarítási terve nem havi bontású, kérjük, számolja ki az egyhavi összeget. Az Ön havi megtakarításának összege - Megtakarítással rendelkezők Magyarországon + / - változás 9-hez képest % Havonta félretett összeg jelenleg: Erste Bank Összesen Férfiak Nők éves éves éves ügyfelek (n=99) (n=) (n=199) (n=1) (n=1) (n=1) (n=4) *) forint / semmi legfeljebb 1 forint forint forint forint felett Átlagos összeg 14 7 forint +4 HUF 14 1 forint 1 11 forint 1 91 forint 1 1 forint 1 forint 99 forint *) Figyelem! Kevés válaszadó

19 Megtakarítási tervek a következő évre 1. kérdés: Mi gondol, az elkövetkező öt évben inkább többet, vagy inkább kevesebbet fog megtakarítani, mint most?" Megtakarítással rendelkezők Magyarországon + / - változás 9-hez képest % Megtakarításaim következő évben a maihoz képest : Erste Bank Összesen Férfiak Nők éves éves éves ügyfelek (n=99) (n=) (n=199) (n=1) (n=1) (n=1) (n=4) *) Inkább növekednek Nagyjából szinten maradnak Inkább csökkennek *) Figyelem! Kevés válaszadó

20 Aggodalmak a megtakarításokkal kapcsolatban kérdés: Tudjuk, hogy számos aggodalom kapcsolódik a megtakarításhoz. Ön most ilyen kérdéseket fog hallani. Kérem, válassza ki, amelyik tényező a leginkább aggasztja." + / - Diff. to 9 % Aggodalmak a megtakarításokkal kapcsolatban: Deviza leértékelődik / a pénz elveszíti vásárlóerejét / nagy infláció Erste Bank Összesenl Férfiak Nők éves éves éves ügyfelek (n=99) (n=) (n=199) (n=1) (n=1) (n=1) (n=4) *) 7 Megtakarításokkal rendelkezők Magyarországon Félek, hogy nem gyűjtöttem eleget a jövőhöz Hamarosan már nem tudok majd félretenni A befektetések veszítenek értékükből, a piacok visszaesnek Egyre kevésbé éri meg takarékoskodni 4 A bank csődbe megy A fentiek közül egyik sem *) Figyelem! Kevés válaszadó

21 Az emberek viszonya a takarékoskodáshoz 14. kérdés: Egy utolsó kérdés a pénzügyi befektetésekkel, azaz a kötvényekkel, részvényekkel, alapokkal stb. kapcsolatban. Mi a véleménye a kötvénybe, részvénybe, alapokba stb. való befektetésről?" 1 év feletti népesség Magyarországon + / - változás 9-hez képest % Erste Bank Összesen Férfiak Nők éves éves éves ügyfelek Vélemény a kötvényekbe, alapokba (n=) (n=4) (n=) (n=14) (n=19) (n=19) (n=1) részvényekbe tett befektetésről - 1 Határozottan pozitív Inkább pozitív Semleges Inkább negatív - 4 Határozottan negatív Átlag,1 +,1,1,1,,,,9