PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I VII. évfolyam/21. szám 2004.10.29. 2004/43. ÉLÁLLAT ÉS HÚS Tartalom Piaci jelentés...1 Ábrák...3 Táblázatok...8 Külföldi piaci információk..11 Osztályvezet: Dr. Tunyoginé Nechay Veronika Összeállította: Dr. Stummer Ildikó E-mail: Stummer@akii.hu Kiadó: Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat Magyarország H-1093 Budapest, Zsil u. 3-5. Telefon: (0036) 1 476 6093 (0036) 1 476-6092 Fax: (0036) 1 217 8111 Internet: www.akii.hu https://pair.akii.hu PIACI JELENTÉS A vágósertés termeli ára hosszabb ideig nem változott lényegesen, ugyanakkor az elz hetekben jelentsen csökkent (1. ábra). A negyvenharmadik en átlagosan 15 forinttal volt alacsonyabb a sertések ára kilogrammonként, mint egy tel korábban (1. táblázat). Az Európai Unió sertéspiacán a bséges kínálat miatt már korábban elkezddött a sertésárak mérsékldése (3. ábra), a magyarországi árak néhány ig még nem változtak, ugyanakkor az utóbbi két ben már követték az EU-ban megfigyelhet tendenciát. Az európai uniós árak csökkenésére a Hannoveri Árutzsde jegyzései alapján már korábban lehetett számítani (lásd Élállat és hús c. kiadvány elz számai). A Hannoveri Árutzsde jegyzései novemberi határidre már mérsékelt emelkedést mutatnak (1,482 euró/kg), decemberre és januárra pedig a szezonális hatásoknak megfelelen, kisebb csökkenés várható (1,38 euró/kg). A negyvenharmadik heti jegyzések viszont újra emelkedtek februári és márciusi határidkre (1,43 euró/kg), de még alacsonyabbak voltak a 2003. novemberi várakozásoknál. Az Európai Unióban a piaci árak csökkenése megállt, a sertésárak a negyvenharmadik en érték el mélypontjukat, a következ hetekben pedig már mérsékelt emelkedés várható.
A K I A hazai vágóhidak a csökken sertéskínálat miatt (2004. augusztus elsején 4,4 millió sertésállomány) importból szerezik be a vágási alapanyag egy részét. Az év els 7 hónapjában az él állatok importja értékben 2,5-szeresére növekedett az elz év azonos idszakához viszonyítva, a KSH adatai szerint. A behozatal legnagyobb részét vélheten az él sertés tette ki, erre azonban a külkereskedelmi statisztikai rendszer EU csatlakozással összefügg átalakítása miatt számszer adat jelenleg nem áll rendelkezésre. A Piaci Árinformációs Rendszerhez tartozó adatszolgáltatók megkérdezése alapján úgy látszik, hogy az importból származó élsertések a heti felvásárlás több mint 10 százalékát adják. A legtöbb élsertés Hollandiából érkezik Magyarországra, de történnek szállítások Spanyolországból és Belgiumból is. A szállítási költséget figyelembe véve, az import sertések ára a vágóhíd kapujában nem különbözik lényegesen a Magyarországon termelt sertések árától. Az EU-hoz történ csatlakozást megelz idszakban pedig a magyarországi sertésárak alacsonyabbak voltak a hollandiai áraknál, a trend csak júliustól fordult meg (4. ábra). A hízósertések importja várhatóan nem lesz tartós és folyamatos, Hollandia megjelenése a magyar piacon elssorban azt a célt szolgálhatja, hogy a környezetvédelmi megszorítások miatt állattenyésztésének egy részét megpróbálja más országokba telepíteni, melynek egyik lépése lehet a hollandiai sertések Magyarországon való megjelenése. Információink szerint Hollandiából nemcsak vágásérett sertéseket, hanem malacokat is importálnak hazánkba. A holland kormány már évek óta intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy csökkenjen a sertésállomány, ily módon kívánják rendezni a trágyakezelési és egyéb környezeti problémákat. (A hollandiai sertésállomány alakulásáról bvebb információk olvashatók az Élállat és hús c. piaci jelentés 18. számában.) A vágásérett sertések importjának lényeges növekedése véleményünk szerint azért sem várható a következ évben, mert Magyarországon a jelenleg kedvez vágósertés-takarmány árarány, figyelembe véve a sertéstartás biológiai-idbeni összefüggéseit, az állomány növekedését eredményezi, a bels fogyasztás lényeges változására pedig nem számíthatunk. Az USA Mezgazdasági Minisztériumának szakérti is a sertésállomány növekedését várják Magyarországon 2005-ben, lásd az EU sertéspiacáról szóló elemzést kiadványunk végén.
A K I 1. ábra A vágósertés termeli ára 500 Ft/kg hasított meleg súly 400 300 200 100 341 0 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 2004 2003 2002 2. ábra 800 700 600 500 400 300 200 100 0 A csontos sertéshús, lehúzott, félben értékesítési ára Ft/kg 603 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 2004 2003 2002
3. ábra A vágósertés termeli ára ("E" minségi kategória) Ft/kg hasított hideg súly 500 400 300 200 100 0 2002 2003 2004 EU Magyarország 4. ábra 450 Ft/kg hasított hideg súly A vágósertés ("E" minségi kategória) termeli ára 2004-ben 400 350 300 250 200 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 Magyarország Hollandia
5. ábra 250 Ft/kg élsúly A vágómarha termeli ára Magyarországon 200 150 100 217 50 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 2004 2003 2002 6. ábra 800 700 600 500 400 300 200 100 0 A fiatal bika "R3" termeli ára (2004) Ft/kg hasított hideg súly 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 Csehország Magyarország Hollandia EU átlag
7. ábra A vágótehén "O3" termeli ára (2004) 600 Ft/kg hasított hideg súly 500 400 300 200 100 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 Csehország Magyarország Hollandia 8. ábra A vágóüsz "R3" termeli ára (2004) 900 Ft/kg vágott súly 800 700 600 500 400 300 200 100 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 Csehország Magyarország Németország EU átlag
9. ábra A nehéz bárányok ára (2004) A K I I 1800 Ft/kg vágott súly 1600 1400 1200 1000 800 600 400 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 Lengyelország Franciaország Anglia Németország 10. ábra A könny bárányok ára (2004) 2100 Ft/kg vágott súly 1900 1700 1500 1300 1100 900 700 500 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 Magyarország Olaszország EU átlag
1. táblázat A VÁGÓÁLLATOK TERMELI ÁRA A 43. HÉTEN Megnevezés Minségi kategória Mértékegység 2003 43. 2004 42. 2004 43. 2004.43./ 2003.43. (%) 2004.43./ 2004.42. (%) Vágósertés E Valamennyi kategória* db 19561 25678 26948 137,76 104,95 Ft/kg hasított meleg súly 319,82 362,24 346,72 108,41 95,72 db 44113 53393 53641 121,60 100,46 Ft/kg hasított meleg súly 307,82 355,82 340,58 110,64 95,72 db - 102 105-102,94 Fiatal bika E-P hasított meleg súly (kg) - 29148 30603-104,99 Ft/kg hasított meleg súly - 546,56 555,30-101,60 db - 547 663-121,21 Vágótehén E-P hasított meleg súly (kg) - 154456 198452-128,48 Ft/kg hasított meleg súly - 396,05 391,76-98,92 db - 223 198-88,79 Vágóüsz E-P hasított meleg súly (kg) - 54461 53965-99,09 Ft/kg hasított meleg súly - 516,32 470,24-91,07 Vágóbárány 13-35 kg élsúly db - 2824 1614-57,15 Ft/kg élsúly - 562,39 584,90-104,00 * S-P, Nem minsített, M1
2. táblázat A NYERS HÚSOK ÉS A HÚSKÉSZÍTMÉNYEK FELDOLGOZÓI ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRA A 43. HÉTEN Termékek megnevezése Mértékegység 2003 43. 2004 42. 2004 43. 2004.43./ 2003.43. (%) 2004.43./ 2004.42. (%) Csontos marhahús frissen, negyedben, eleje Csontos marhahús frissen, negyedben, hátulja Csontos sertéshús, lehúzott, félben (fej, láb és farok nélkül) Szalonnás és brös sertéshús, félben (fejjel,lábbal,farokkal) Sertés párizsi, egészben Marha párizsi, egészben Mbeles virsli, sertéshúsból 1/2 kg-os étkezési sertészsír, csomagolt Olasz felvágott, egészben Lecsókolbász Gépsonka (formázott, ftt) Ftt császárszalonna (csont nélkül) tonna 17,61 3,85 3,75 21,29 97,40 Ft/kg 465,39 659,58 689,43 148,14 104,53 tonna 27,00 1,91 10,01 37,08 524,08 Ft/kg 559,32 790,72 698,01 124,80 88,27 tonna 306,49 203,78 201,96 65,90 99,11 Ft/kg 523,18 617,83 602,87 115,23 97,58 tonna 78,31 46,75 113,25 144,62 242,28 Ft/kg 392,17 453,24 417,83 106,54 92,19 tonna 194,94 167,45 186,70 95,78 111,50 Ft/kg 419,70 447,18 441,07 105,09 98,64 tonna 19,74 16,55 20,83 105,55 125,91 Ft/kg 763,33 714,94 699,09 91,58 97,78 tonna 109,07 131,09 132,35 121,34 100,96 Ft/kg 425,10 458,69 449,31 105,69 97,96 tonna 127,31 99,98 104,48 82,07 104,50 Ft/kg 163,11 296,45 291,42 178,66 98,30 tonna 75,16 67,29 63,05 83,89 93,70 Ft/kg 491,34 520,42 520,18 105,87 99,95 tonna 113,75 168,95 152,16 133,77 90,06 Ft/kg 340,02 356,79 346,05 101,77 96,99 tonna 40,55 27,93 23,01 56,73 82,36 Ft/kg 803,04 891,13 897,64 111,78 100,73 tonna 54,26 66,91 58,98 108,70 88,14 Ft/kg 763,83 813,70 832,46 108,99 102,31
3. táblázat A HÚSIPARI TERMÉKEK FOGYASZTÓI ÁRAI 2004. október 26. Termék Auchan CBA Coop Cora Interspar Match Plus Tesco Ft/kg Marha hátszín - - - 2199 - - - 2239 Marha rostélyos 1199 879-1399 1390 - - - Marha szegy 499 - - 599 829 - - 499 Sertés karaj rövid, csontos 1149 1059 969 1199 1099 1069 1019 1159 Sertés tarja 899 799 779 999 939 869 829 959 Sertés comb, csont nélkül 795 899 889 667 1019 999 949 979 4. táblázat LEGGYAKORIBB MALACÁRAK AZ ÉLÁLLAT PIACOKON 2004. 43. Ft/darab Pécs Debrecen Hódmezvásárhely Gyr Malac 15 kg-ig - 8000 9000 - Malac 15-25 kg 7500 12000 11000 8500
KÜLFÖLDI PIACI INFORMÁCIÓK Vágósertés termeli árak az Európai Unió országaiban ("E" minségi kategória) 5. táblázat országok Belgium Csehország Dánia Németország Észtország Görögország Spanyolország Franciaország Írország Olaszország Ciprus Lettország Litvánia Luxemburg Magyarország Málta Hollandia Ausztria Lengyelország Portugália Szlovénia Szlovákia Finnország Svédország Anglia EU Ft/kg hasított hideg súly* 2004 Változás a 42. en az 39. 40. 41. 42. elz hez képest 376,70 367,70 350,85 337,16-13,70 390,75 397,21 398,14 382,50-15,64 327,79 327,79 316,41 310,89-5,51 406,45 393,29 377,52 365,96-11,56 362,94 363,38 368,49 370,67 2,18 439,34 439,48 430,47 431,84 1,36 349,92 341,16 325,12 313,07-12,05 357,47 352,65 339,54 333,21-6,33 335,90 334,21 334,34 335,18 0,84 443,41 433,86 426,51 425,17-1,34 384,51 385,28 384,56 385,71 1,15 379,73 375,91 358,31 343,47-14,83 408,87 413,00 402,35 412,51 10,16 409,73 402,96 382,84 372,45-10,39 377,81 378,00 377,40 368,87-8,53 397,48 397,17 395,73 396,96 1,23 364,08 352,38 332,82 319,93-12,89 407,81 393,79 372,31 361,49-10,82 393,63 387,89 378,04 368,48-9,56 364,86 355,12 339,54 325,80-13,73 388,85 391,94 391,62 389,65-1,97 385,18 386,98 392,29 393,68 1,39 328,58 334,95 333,06 335,60 2,54 342,50 348,73 348,91 349,10 0,19 349,33 349,08 347,04 347,92 0,88 376,16 369,40 357,20 348,53-8,67 Forrás: EU Bizottság, AKI * Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán: 39. en 1 euró = 246,53 Ft 40. en 1 euró = 246,61 Ft 41. en 1 euró = 246,04 Ft 42. en 1 euró = 246,82 Ft
6. táblázat Vágómarha termeli árak az Európai Unió országaiban (Fiatal bika "R3" minségi kategória) országok Belgium Csehország Dánia Németország Észtország Görögország Spanyolország Franciaország Írország Olaszország Ciprus Lettország Litvánia Luxemburg Magyarország Málta Hollandia Ausztria Lengyelország Portugália Szlovénia Szlovákia Finnország Svédország Anglia EU Ft/kg hasított hideg súly* 2004 Változás a 42. en az 39. 40. 41. 42. elz hez képest 509,87 509,37 507,09 508,47 1,39 552,94 555,58 556,20 555,59-0,60 703,28 711,63 693,73 713,37 19,64 689,00 685,06 677,50 679,25 1,75 393,42 919,24 913,96 909,81 898,97-10,84 649,34 644,79 638,47 635,90-2,58 677,96 678,18 679,07 688,63 9,56 629,22 617,73 604,37 603,65-0,72 753,77 738,35 748,80 729,21-19,59 394,73 385,21 406,71 322,68-84,03 724,80 688,78 739,28 690,36-48,92 602,02 592,83 591,42 798,39 797,78 794,90 797,39 2,49 611,49 634,13 619,82 611,79-8,03 699,92 700,27 699,89 698,67-1,21 481,46 474,97 484,57 486,17 1,60 693,00 692,23 689,90 696,53 6,63 624,99 626,99 627,04 630,22 3,18 518,20 522,34 527,33 533,97 6,65 727,03 711,27 719,51 720,02 0,51 549,00 539,60 549,06 535,88-13,19 651,45 633,25 619,04 613,13-5,90 668,17 663,05 661,53 658,99-2,54 Forrás: EU Bizottság, AKI * Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán: 39. en 1 euró = 246,53 Ft 40. en 1 euró = 246,61 Ft 41. en 1 euró = 246,04 Ft 42. en 1 euró = 246,82 Ft
7. táblázat Vágóbárány árak az Európai Unió országaiban országok Németország Spanyolország Franciaország Írország Hollandia Ausztria Svédország Anglia Lengyelország EU Görögország Spanyolország Olaszország Portugália Ciprus Magyarország EU Ft/kg vágott súly* 2004 Változás a 42. en az 39. 40. 41. 42. elz hez képest Nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly) 884,38 893,49 881,78 891,27 9,48 1106,85 1134,60 1212,80 1292,08 79,27 1141,43 1141,80 1139,17 1145,24 6,08 785,77 777,34 784,97 781,16-3,81 1010,40 1004,10 1007,19 1025,17 17,98 1101,99 1094,95 1099,80 1103,29 3,49 739,98 719,02 717,94 706,62-11,32 869,39 860,15 846,38 855,50 9,13 722,28 722,52 720,85 723,13 2,29 944,92 942,42 942,59 956,16 13,57 Könny bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly) 1323,50 1320,79 1306,82 1282,87-23,95 1596,97 1606,39 1680,01 1685,34 5,33 1505,41 1526,32 1536,62 1541,49 4,87 1040,36 1050,56 1048,13 1076,14 28,00 1127,90 1130,14 1128,02 1131,42 3,40 1222,21 1250,27 1199,45 1211,19 11,74 1468,33 1477,81 1513,63 1515,13 1,50 Forrás: EU Bizottság, AKI * Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán: 39. en 1 euró = 246,53 Ft 40. en 1 euró = 246,61 Ft 41. en 1 euró = 246,04 Ft 42. en 1 euró = 246,82 Ft
Az Európai Unió sertéspiaca A sertéstermelés az EU 15-ben csökken tendenciát mutatott 2003-ban, mivel az elz évi száraz forró nyár negatívan befolyásolta a kocák termékenységét. A sertéstermelés csökkenése a vártnál erteljesebb volt, 2003 végén pedig a jövedelmezség csökkenése nehezítette a termelést. Nagy-Britanniában az elz évhez képest jelentsen visszaesett az állomány, mivel a kocák termékenysége mérsékldött. Az EU-15 állománya 700 ezer darabbal volt kisebb 2003-ban. A visszafutó trendhez hozzájárultak Hollandia és Belgium környezetvédelemmel kapcsolatos intézkedései (600 ezerrel kevesebb állat), Nagy-Britanniában 500 ezerrel kevesebb állat. Ugyanakkor emelkedett az állomány Spanyolországban (+500 ezer darab), Németországban (+250 ezer darab) és Dániában (+100 ezer darab). Az EU-15 termelése 2004-ben várhatóan csökken trendet mutat. A magas takarmányárak és az alacsony jövedelmezség 2004-ben negatív hatással lesz a sertésállomány alakulására. A jövedelmezség 2004 második felében és 2005 elején fleg a takarmányárak csökkenése miatt javulhat. Ez azt eredményezheti, hogy 2005-ben újra emelkedik a sertésállomány. A sertésállomány növekedésére elssorban Nagy-Britanniában, Dániában, és Spanyolországban lehet számítani 2005-ben. Nagy-Britanniában a tenyészállomány várhatóan teljesen helyreáll. A sertésállomány csökkenése várható Hollandiában, Belgiumban és Németországban. A Benelux államokban továbbra is a környezetvédelmi megszorítások okozzák az állomány visszafutását. A német befektetések 2003-ban csökkentek, s ez folyamat 2004-ben és 2005-ben is folytatódik. Lengyelország sertésciklusa 2004 második felében éri el mélypontját, 2005-ben várhatóan emelkedni fog az állomány. Magyarország és Csehország vonatkozásában is hasonlóak a kilátások. 2004-ben a sertéshús kibocsátás a magas takarmányárak miatt csökken. A csatlakozás után, Magyarország kivitele visszaesett Románia, Ukrajna, Horvátország és Bulgária felé. A Cseh Köztársaság az EU-15-bl több sertést szállít be, mint korábban. Csehországban várhatóan tovább csökken az állatállomány a következ évben. A cseh farmerek inkább a növénytermesztés felé fordulnak. Sertéshús Az EU-15 sertéshús termelése 2004-ben kisebb lesz, melyet fleg a tenyészállatok csökkenésére lehet visszavezetni. A 2003-as forró nyár rossz hatással volt a kocák termékenységére. A bvítés után az EU sertésállománya 18 %-kal emelkedett, a sertéshústermelést tekintve azonban az új tagállamok még csak most igazodnak az EU-15 szabványaihoz. 2004 els felében a sertéshús ára viszonylag magas volt. Ez lehet majd várhatóan az alapja annak, hogy a sertéshústermelés 2005-ben újra megközelítse a 2003-as szintet. 2005-ben a kedvezbb takarmányárak is elsegíthetik ezt a folyamatot. Az EU sertéshús importja 2004-ben várhatóan 18 %-kal csökken. A csatlakozás eredményeként Lengyelország csökkenti a harmadik országokból származó behozatalát. Az USA beszállításait korlátozták, s Lengyelország lesz az egyetlen tagállam, mely az USA-ból importál sertéshúst, az EU által engedélyezett üzemekbl.
2003-ban az EU exportja csaknem 3 %-kal csökkent, melyet fként az orosz friss és fagyasztott termékekre vonatkozó kvóta bevezetése okozott. A Japánba irányuló szállítások 8 %-kal emelkedtek. Japánba elssorban Dánia szállított április és augusztus között. A Délkelet-Ázsiában kitört madárinfluenza, valamint a BSE járvány fokozta az érdekldést a sertéshús iránt a világpiacon. Jelenleg az árak magasabbak, mint az elmúlt két évben voltak. Az EU-15 Oroszországba irányuló exportja csökken. Oroszország az EU-25-bl származó importját 227300 tonnára korlátozza 2004-ben. Az EU bels kereskedelme enyhén növekedhet az új tagállamokkal. Franciaország exportja (25 ezer tonna) várhatóan emelkedik, fleg az ázsiai piacra, Japánba, Koreába, Fülöp-szigetekre és Kínába lesznek szállítások. Dániában is az export növekedésére lehet számítani, elssorban Japánba, Koreába és Oroszországba szállítanak, az USA-ba irányuló kivitel pedig várhatóan stagnál. Az év els négy hónapjában Dánia Japánba irányuló exportja 30 ezer tonnával 120 ezer tonnára bvült az elz év hasonló idszakához mérten. A német export az elrejelzések szerint 30 ezer tonnával csökken, mert nem tudnak versenyképesek lenni az orosz piacon. A lengyel export a 2003-as csúcs után csökkent, az állomány mérsékldése, a 2004-es kisebb befektetések és az ebbl fakadó alacsonyabb hústermelés következtében. A magyar export is csökkenni fog, mivel kisebb az állomány. 2004 elején Magyarország EU- 15-be irányuló exportja csökkent, mivel a magas árak miatt nem volt versenyképes. Az export várhatóan helyreáll 2004-ben és 2005-ben. Csehország a sertésállomány csökkenése miatt, az EU-15-bl több sertéshúst fog importálni, ugyanakkor az egy fre jutó 45 kg-os fogyasztás eltolódhat a baromfihúsok irányába. Forrás: USDA
Az Élállat és Hús kiadvány kéthetente jelenik meg. A Piac-információs Szolgálat adatszolgáltatói valamint a rendszerhez még csatlakozni kívánó szervezetek számára a hozzájutás térítésmentes. Az Élállat és Hús kiadványon kívül kínáljuk még a Gabona és Ipari Növények Tej és Tejtermékek Baromfi Zöldség-gyümölcs és bor kiadványokat is A Tej és Tejtermékek kiadvány havonta jelenik meg, a többi kéthetente. A kiadványokkal kapcsolatban részletesebb felvilágosítást ad: Kamarásné Hegeds Nóra, tel. 1-476-3064 Kiadványaink a hazai piaci információkon kívül tájékoztatnak a szomszédos országok és az EU piaci árairól is. A hazai és külpiaci ártendenciák összehasonlítása, valamint a világpiaci folyamatok figyelése alapján a kiadványok megkönnyíthetik a hazai termékek piaci helyzetének megítélését és esetleg e termékek külpiacon való elhelyezését is. KIADJA Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat H-1093 Budapest, Zsil u. 3-5. Telefon: (0036) 1-476-6092 Fax: (0036) 1-217-8111 Internet: www.akii.hu https://pair.akii.hu E-mail:akii@akii.hu A K I