Duna House Barométer 20. szám
Tartalomjegyzék: Vezetői összefoglaló Tranzakciószám Becslés, Keresletindex Lakásár adatok Érdeklődés, alku Ügyfélprofil: Vevők Ügyfélprofil: Eladók Tranzakció paraméterek Budapesten Tranzakció paraméterek vidéken Adatvédelem, várható megjelenések 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 2
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A szezonalitásnak, vagyis az ingatlanpiacon mindenkor gyenge januárnak megfelelő alacsony forgalommal indult a 2013-as esztendő 5 405 db tranzakcióval. Az általános decemberi hullámvölgyet követően a kereslet intenzitása is a megszokott kerékvágásban folytatódott. Míg az ország két felén a tégla lakások vásárlói közel azonos lakásárakon költöttek januárban, addig a paneleket nézve bő 1 milliós különbség mutatkozott. A keleti országrészben 6, nyugaton 7 millió fölött jött ki a fajlakos átlag. Legmagasabb átlagáron a budai tégla lakásokat vették, itt a januári átlag 19 millió fölött zárt. Míg Budapesten a lakható, jó és nagyon jó minőségi besorolású lakásokat nagyjából egyforma arányban vették januárban, addig Pest Megyében a vevők fele csak kiváló állapotú ingatlant vett és viszonylag magas, 14% volt az újépítésű ingatlant vásárlók aránya is. Vidéken a vevők háromnegyede vette a jobb minőséget, csak egynegyed jutott a felújítandó, vagy épp lakható állagúra. A leendő vásárlók a 13., 14., 2. és 11. kerületek iránt érdeklődtek a leginkább a múlt hónapban. A belváros - főleg az 5. és 6. kerületek - népszerűsége viszont csökkent kissé egy hónap alatt, de így is a felső harmadhoz tartoznak. Budapest dél-délkeleti szektora továbbra sem elsődleges célpont, a vásárolni szándékozók 5% alatt jelölik meg csupán. Hirtelen nagyot ugrott a budapesti házak esetében az árleviteli hajlandóság és az alkukedv is néhány hónap alatt. Tavaly novemberben csupán 6-, a múlt hónapban már 11%-ot csökkentettek átlagosan az árakból az eladók, hogy lehetséges vevőre találjanak. A vásárlók sem voltak kíméletesek, januárban további 11%-os alkura voltak képesek ebben a szegmensben. Budapesten a vevők közel harmada 20-as korosztály volt, 10,7 millió Ft-os átlagáron vásároltak 52 négyzetméteres ingatlant. Ugyanitt a másik masszív korosztály a 30 évesek voltak 29%-kal, ők már 12,3 milliót költöttek és nagyobb, 60 négyzetméteres lakást vásároltak átlagban. Vidéken a 20-as korosztály csak a vásárlók negyedét tette ki, a fővárosiakkal ellentétben kevesebbet (8,7M) költöttek, de nagyobb lakást (68m2) tudtak vásárolni. A vevők harmada ugyanitt 30-40 év közötti, 10,4 milliós ingatlant vásároltak átlagosan és 72 négyzetméteres lakáshoz jutottak. Eladás okának Budapesten 36%-ban az örökölt lakás értékesítését jelölték meg, ezzel a legnagyobb csoport lett. 34%-ban viszont a nagyobb lakásba költözéssel indokolták az értékesítést. Kisebbe csupán az eladók 13%-a vágyik, vagy kényszerül. Vidéken viszont (22%-kal) erős a kisebbe költözők tábora, akik 14,4 milliós átlagon 104 négyzetméteres ingatlanokat adtak el. Náluk picivel nagyobb csoport a nagyobbra váltók aránya (24%) és a legmarkánsabb, 30%-ot kitevő csoport vidéken is az örökölt ingatlanjukat értékesítők. Érdekes összehasonlítani az idei, átlagosnak mondható januári hónap és az egy évvel ezelőtti, végtörlesztéssel és befektetői hullámmal felfokozott tranzakciók adatait. Akkor vidéken inkább a kisebb, 60 m2 alatti ingatlanokat vették és bár idén is a 40-60 m2 közöttiek teszik ki a vásárlások 40%-át, összehasonlításban nagyobb a 60-100 m2 között vásárlók aránya. Budán ugyanebben az összehasonlításban szintén a kisebb lakások drasztikus csökkenése látszik. Míg tavaly januárban a 20 m2 alatti garzonok tették ki a vásárlások harmadát, idén ez megfeleződött és inkább a 40m2 felettiekre költöttek. Pesten ugyanez a helyzet, de az árak miatt itt mindez egy méretkategóriával feljebb figyelhető meg. További információk: Rutai Gábor PR és elemzési vezető E-mail: rutai.gabor@dh.hu Mobil: +36 30 811 0690 3
TRANZAKCIÓSZÁM DH -TB (Duna House Tranzakciószám Becslés) A szezonalitásnak, vagyis az ingatlanpiacon mindenkor gyenge januárnak megfelelő alacsony forgalommal indult a 2013-as esztendő. A tavaly januári kiugrás megtévesztő lehet, ekkor ugyanis a már 3 hónapja zajló végtörlesztési és befektetői hullám hatására rendkívüli piaci élénkülést tapasztalhattunk. Összehasonlításnak a 2011. januári adat lehet irányadó, akkor ugyanis 5 183 db tranzakciót mértünk, amely csupán 4,3%-kal gyengébb az ideinél. A DH-TB módszertana Az ingatlanpiac alakulásának mindenkori legfontosabb mutatószáma az évenkénti adás-vételi tranzakciószám. A hivatalos adatot a KSH adja ki. (Ezt kékkel jelöltük.) A DH-TB egy becslés, amely évközi megközelítő adatot mutat. Alapja a KSH által kiadott hivatalos adat és a Duna House által bonyolított tranzakciók aránya. A becslés ebből az arányból indul ki és a Duna House havi tranzakciószámát veszi alapul, illetve olyan szakmai korrekciókat tartalmaz, amely hatással lehet az aktuális piaci részesedésre. Ilyenek: Svájci frank árfolyam hatása az ingatlan piacra, kizárólagos megbízások aránya, MNB hitelfolyósítási adatok és Duna House Hitel Centrum teljesítmény, hitel/ kp vásárlások aránya, Földhivatali minta ellenőrzések, stb. DH - Keresleti Index Az általános decemberi hullámvölgyet követően a kereslet intenzitása is a megszokott kerékvágásban folytatódott. Itt is elmondható, hogy kevésbé a tavalyi, mint inkább a 2 évvel ezelőtti adatot érdemes vizsgálni, amelynél az idei január egy árnyalattal jobb képet mutat. A Keresleti Indexről Az országszerte, közel 1200 értékesítőnk által személyesen regisztrált új vevők aktivitását vesszük alapul. Korrekciós tényező az aktív értékesítők és az adott hónap munkanapjainak száma. A Keresleti index hasznos mutatószáma annak, hogy a politikai döntésekre, vagy a pénzügyi szektor által kínált megoldásokra miként reagál a vásárlói oldal. Mivel döntően kínálati piac van, így az eladók számára is értékes mutatószám. A Keresleti Index egy mennyiségi mutató, nincs közvetlen összefüggésben a tranzakciószámmal. Ez utóbbi már minőségi kérdés, amely a piaci hangulattól, ill. banki termékektől is nagyban függ. 4
LAKÁSÁR ADATOK - Míg az ország két felén a tégla lakások vásárlói közel azonos lakásárakon költöttek januárban (amely nem sokkal volt alatta a pesti vásárlók költésének: 10,5M), addig a paneleket nézve bő 1 milliós különbség mutatkozott. A keleti országrészben 6, nyugaton 7 millió fölött jött ki a fajlakos átlag. Legmagasabb átlagáron a budai tégla lakásokat vették, itt a januári átlag 19 millió fölött zárt. Panel országos Lakás ár m2 ár Értékesítés ideje / nap Kelet 6 018 000 116 000 124 Nyugat 7 118 000 129 000 103 Tégla országos Kelet 9 548 000 163 000 236 Nyugat 9 227 000 171 000 217 Panel Budapest Lakás ár m2 ár Értékesítés ideje /nap Buda 9 600 000 186 000 107 Pest 7 819 000 157 000 97 Tégla Budapest Buda 19 007 000 278 000 159 Pest 10 535 000 199 000 166 Belváros 17 482 000 282 000 283 MINŐSÉGI PREFERENCIA Míg Budapesten a lakható, jó és nagyon jó minőségi besorolású lakásokat nagyjából egyforma arányban vették januárban, addig Pest Megyében a vevők fele csak kiváló állapotú ingatlant vett és viszonylag magas, 14% volt az újépítésű ingatlant vásárlók aránya is. Vidéken a vevők háromnegyede vette a jobb minőséget, csak egynegyed jutott a felújítandó, vagy épp lakható állagúra. 5
ÉRDEKLŐDÉS A KERÜLETEK IRÁNT Kerület 2012. dec. 2013. jan. Budapest 01. ker. 10,1% 10,5% Budapest 02. ker 17,2% 17,4% Budapest 03. ker. 12,1% 11,5% Budapest 04. ker. 7,5% 5,7% Budapest 05. ker. 16,2% 13,3% Budapest 06. ker. 17,7% 14,6% Budapest 07. ker. 15,7% 13,3% Budapest 08. ker. 11,0% 8,8% Budapest 09. ker. 12,5% 12,3% Budapest 10. ker. 4,0% 3,8% Budapest 11. ker. 16,1% 17,3% Budapest 12. ker. 13,7% 14,6% Budapest 13. ker. 19,8% 18,6% Budapest 14. ker. 16,1% 17,6% Budapest 15. ker. 5,9% 5,7% Budapest 16. ker. 5,5% 5,7% Budapest 17. ker. 4,5% 4,9% Budapest 18. ker. 4,3% 3,8% Budapest 19. ker. 4,5% 4,5% Budapest 20. ker. 3,4% 3,3% Budapest 21. ker. 3,1% 2,6% Budapest 22. ker. 3,8% 3,4% Budapest 23. ker. 1,6% 1,5% Módszertan: Vásárolni szándékozó ügyfeleink az értékesítővel történő személyes konzultáció alkalmával megjelölik azokat a kerületeket (egyszerre többet is!), amely számukra érdekes célpont lehet. Ezekből az adatokból állítjuk össze a fenti népszerűségi térképet. A leendő vásárlók a 13., 14., 2. és 11. kerületek iránt érdeklődtek a leginkább a múlt hónapban. A belváros - főleg az 5. és 6. kerületek - népszerűsége viszont csökkent kissé egy hónap alatt, de így is a felső harmadhoz tartoznak. Budapest dél-délkeleti szektora továbbra sem elsődleges célpont, a vásárolni szándékozók 5% alatt jelölik meg csupán. ALKU - Hirtelen nagyot ugrott a budapesti házak esetében az árleviteli hajlandóság és az alkukedv is néhány hónap alatt. Tavaly novemberben csupán 6-, a múlt hónapban már 11%-ot csökkentettek átlagosan az árakból az eladók, hogy lehetséges vevőre találjanak. A vásárlók sem voltak kíméletesek, januárban további 11%-os alkura voltak képesek ebben a szegmensben. A már jól beárazott panellakások esetében is növekedés volt tapasztalható, a korábbi 4-6%-os alku helyett a fővárosban 8%-ot, vidéken 7%-ot mértünk. 6 HÁZ Budapest 6% 9% Pest megye 8% 7% Vidék 11% 10% PANEL Budapest 5% 5% Vidék 5% 6% TÉGLA Budapest 6% 6% Vidék 6% 6% ÖSSZES Budapest 5% 6% Vidék 7% 7% Irányár változás Alku Irányár változás Alku 2012. november 11% 11% 8% 10% 4% 12% 4% 8% 4% 7% 7% 7% 5% 7% 6% 7% 5% 8% Az irányár változás nem más, mint az a különbség, amely a megbízásban szereplő első irányár és a vevő megjelenésekor éppen rögzített utolsó irányár közt mutatkozott. Az alku azt a további árcsökkentést mutatja, amelyről a vevő és az eladó állapodott meg a tárgyalások során. A két szám együtt tehát jól mutatja azt a különbséget az árban, amelyet eredetileg az eladó elgondolt és ami végül köttetett.
ÜGYFÉLPROFIL: A VEVŐK Budapesten a vevők közel harmada 20-as korosztály volt, 10,7 millió Ft-os átlagáron vásároltak 52 négyzetméteres ingatlant. Ugyanitt a másik masszív korosztály a 30 évesek voltak 29%-kal, ők már 12,3 milliót költöttek és nagyobb, 60 négyzetméteres lakást vásároltak átlagban. Legtöbbet a magukat felső vezetőknek vallók költöttek (36M), de arányuk csupán 5% volt. VEVŐK KORA Bp. VEVŐK STÁTUSZA Bp. VÁSÁRLÁS OKA Bp. KOR ÁTLAGÁR M2 20-30 10 688 000 52 30-40 12 324 000 60 40-50 15 811 000 70 50-60 18 963 000 72 60-11 463 000 50 STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2 Felső vezető 36 350 000 118 Nyugdíjas 9 829 000 48 Tanuló 12 291 000 49 Közép vezető 11 274 000 54 Vállalkozó 16 611 000 67 Beosztott 9 941 000 57 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Generációk különválása 10 570 000 56 Válás 8 000 000 56 Kisebbe költözés 10 138 000 48 Befektetés 11 635 000 59 Nagyobba költözés 20 275 000 74 Első lakás vásárlása 10 423 000 53 Vidéken a 20-as korosztály csak a vásárlók negyedét tette ki, a fővárosiakkal ellentétben kevesebbet (8,7 M) költöttek, de nagyobb lakást (68m2) tudtak vásárolni. A vevők harmada ugyanitt 30-40 év közötti, 10,4 milliós ingatlant vásároltak átlagosan és 72 négyzetméteres lakáshoz jutottak. A felsővezetők vidéken csupán 1%-ban képviselték magukat, 24,5 milliós átlagértékű vásárlással. VEVŐK KORA vidék VEVŐK STÁTUSZA vidék VÁSÁRLÁS OKA vidék KOR ÁTLAGÁR M2 20-30 8 713 000 68 30-40 10 392 000 72 40-50 15 759 000 103 50-60 7 341 000 66 60-11 578 000 79 60-9 375 000 70 STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2 Felső vezető 24 500 000 130 Tanuló 7 300 000 54 Nyugdíjas 8 050 000 64 Közép vezető 11 248 000 71 Vállalkozó 12 238 000 84 Beosztott 8 297 000 65 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Generációk összeköltöznek Generációk különválása 7 100 000 72 10 688 000 72 Válás 6 127 000 52 Kisebbe költözés 9 263 000 67 Befektetés 10 624 000 64 Nagyobba költözés 15 674 000 107 Első lakás vásárlása 8 026 000 64 7
ÜGYFÉLPROFIL: AZ ELADÓK Eladás okának Budapesten 36%-ban az örökölt lakás értékesítését jelölték meg, ezzel a legnagyobb csoport lett. 34%-ban viszont a nagyobb lakásba költözéssel indokolták az értékesítést. Kisebbe csupán az eladók 13%-a vágyik, vagy kényszerül. ELADÓK KORA Bp. ELADÓK STÁTUSZA Bp. ÉRTÉKESÍTÉS OKA Bp. KOR ÁTLAGÁR M2 20-30 13 178 000 51 30-40 11 125 000 55 40-50 14 497 000 65 50-60 11 650 000 62 60-11 750 000 56 STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2 Felső vezető 18 034 000 69 Közép vezető 11 760 000 62 Beosztott 10 034 000 55 Nyugdíjas 12 090 000 56 Vállalkozó 14 112 000 56 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Előtörlesztés miatt adja el Generációk összeköltöznek 7 500 000 27 18 800 000 71 Válás 14 900 000 63 Generációk különválása 16 775 000 84 Kisebbe költözés 19 293 000 79 Nagyobba költözés 12 320 000 57 Örökölt ing. értékesítés 10 805 000 59 Vidéken viszont 22%-kal erős a kisebbe költözők tábora, akik 14,4 milliós átlagon 104 négyzetméteres ingatlanokat adtak el. Náluk picivel nagyobb csoport a nagyobbra váltók aránya (24%) és a legmarkánsabb, 30%-ot kitevő csoport vidéken is az örökölt ingatlanjukat értékesítők. Ez utóbbi lakások januárban 6,8 milliós átlagon keltek el, méretük 67 négyzetméter körüli. ELADÓK KORA vidék ELADÓK STÁTUSZA vidék ÉRTÉKESÍTÉS OKA vidék KOR ÁTLAGÁR M2 20-30 10 084 000 58 30-40 10 743 000 73 40-50 22 955 000 119 50-60 8 942 000 71 60-7 404 000 74 STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2 Felső vezető 25 750 000 132 Közép vezető 13 440 000 87 Nyugdíjas 7 422 000 69 Vállalkozó 16 428 000 81 Beosztott 9 676 000 76 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Előtörlesztés miatt adja el Generációk összeköltöznek 10 850 000 64 7 650 000 75 Generációk különválása 8 364 000 66 Válás 38 358 000 145 Kisebbe költözés 14 359 000 104 Nagyobba költözés 9 184 000 58 Örökölt ing. értékesítés 6 818 000 67 8
TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK - VIDÉK Érdekes összehasonlítani az idei, átlagosnak mondható januári hónap és az egy évvel ezelőtti, végtörlesztéssel és befektetői hullámmal felfokozott tranzakciók adatait. Akkor vidéken inkább a kisebb, 60 m2 alatti ingatlanokat vették és bár idén is a 40-60 m2 közöttiek teszik ki a vásárlások 40%-át, összehasonlításban több a 60-100 m2 közötti vevők aránya. ORSZÁGOS (Közép-M. ország nélkül) PEST 2012. január 9
TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK BUDAPEST Budán ugyanebben az összehasonlításban szintén a kisebb lakások drasztikus csökkenése látszik. Míg tavaly januárban a 20 m2 alatti garzonok tették ki a vásárlások harmadát, idén ez megfeleződött és inkább a 40m2 felettiekre költöttek. Pesten ugyanez a helyzet, de az árak miatt itt mindez egy méretkategóriával feljebb figyelhető meg. BUDA PEST 2012. január 10
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések a Duna House szellemi tulajdonát képezik. A Duna House Barométer statisztikai információi és becslései kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, azok teljességéért, pontosságáért a Duna House felelősséget nem vállal. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információkat és becsléseket saját céljaira, saját felelősségére bárki szabadon felhasználhatja az alábbi feltételekkel: A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések nem változtathatóak meg, azok csak változatlan formában közölhetőek. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések csak a forrás egyértelmű megjelölésével közölhetőek: Forrás: Duna House Barométer szöveget kell közölni a szöveg elején, vagy végén. A szövegkörnyezetnek, ha van, egyértelműen utalnia kell a Duna House Barométerre, mint forrásra. A fentiektől eltérő, jogosulatlan felhasználás büntető és polgári jogi következményeket von maga után. A Duna House követelheti a jogsértés abbahagyását és teljes kárának megtérítését. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Duna House jogosult a weboldalra mutató link azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelni. KÖVETKEZŐ MEGJELENÉSEK Megjelenés időpontja Tárgya 2013. március 2013. februári adatok 2013. április 2013. I. negyedéves adatok 2013. május 2013. áprilisi adatok 2013. június 2013. májusi adatok 2013. július 2013. I. féléves adatok A Duna House Barométer minden hónap 8-án (ha hétvége, akkor rákövetkező munkanapon) válik elérhetővé honlapunkon. www.dh.hu/barometer Ha szeretné a Duna House Ingatlan Barométert rendszeresen megkapni vagy az előző kiadványokat letölteni, keresse fel weboldalunkat: www.dh.hu 11