KONSZOLIDÁLT, NEM AUDITÁLT
I./1. Gazdasági környezet, ágazat helyzete A legutóbbi években számos új jelenség tanúi vagyunk a világban és az EU-ban is, amelyek mélyrehatóan változtatják meg a mezgazdaságot, ezen belül az állattenyésztés mködési feltételeit, egyben új alkalmazkodási kényszerhelyzeteket teremtve. A változások közül talán elegend az alábbi tényezkre utalni: - 2007. évtl megkezddött az EU-ban az agrártámogatási rendszer jelents átalakítása, ennek keretében a termelési és a vidékfejlesztési szubvenciók teljes egészében szétválnak egymástól. - Határozott törekvés van az EU-ban, de az egész világon is az üzemanyagok és általában az energiahordozók környezetbarát alapanyagokkal való részbeni helyettesítése. Ez a takarmánytermesztésben, ezen keresztül az állatállomány táplálékalapjának - és sajnos árszintjének - alakulásában is gyökeres változást hozhat. - A fejld országokban, különösen Ázsiában a humán táplálkozási szerkezetben az állati eredet élelmiszerek súlyának gyorsütem növekedésével kell számolni. Ez a fejlett mezgazdasággal rendelkez országokban jelents (hús, tej) termék- és technológiai exportot indukálhat, amire a magyar agráriumnak is fel kell készülnie (Kelet-Európa, volt FÁK- államok és Bels-Ázsia térségben kiemelten). - A sokat emlegetett és már érezhet klímaváltozás miatt minden eddiginél fontosabb lesz az, hogy egységnyi állati terméket mennyi takarmányból, milyen vízmennyiséggel, általában mekkora energia- és költség-ráfordítással lehet elállítani. Ez a tenyésztmunka, ill. a biológiailag takarékosabb fajták elállítását követeli meg, amit az egész világ, így Magyarország kutatógárdája egyik elsdleges feladatának tekint, már a közeljövben is. - A vázolt - nem teljeskören érintett - tényezk miatt a mezgazdasági, ezen belül az állati termékek piacán a közelmúlt kínálati piaca várhatóan átalakul keresleti piaccá. Az állati eredet termékek emiatt drágulni fognak, n az állattenyésztést kiszolgáló ágazatok súlya és az élelmiszer a jövben újra stratégiai cikk lehet. E változások fokozatosan fognak beépülni az agrárkormányzat fejlesztési stratégiájába, ennek csíráit azonban már érzékelni lehet. A magyar mezgazdaság összesített teljes termelése (értékben és naturáliában is) 2007-ben jóval kisebb volt mint a 2006. évben. A növénytermesztés és a kertészet teljes termelése mintegy 25-30%-kal csökkent, miközben az állattartás produktuma - dönten az irreális takarmányárak, az import emelkedése, egyes ágazatokban a kínálat csökkenése miatt - legfeljebb elérheti a 2006. évi értéket (végleges adatok március - áprilisban lesznek).
Az állatlétszám - a KSH 2008.02.04.-i elzetes adatai szerint - szinte minden haszonállatfaj- ágazatban csökkent, az alábbiak szerint: Állatfaj Állatlétszám (1000 db) 2006.12.01. 2007.12.01. Szarvasmarha 702 705 Sertés 4.027 3.900 Juh 1.267 1.200 Tyúkfélék ~30.426 ~30.000 Liba 2.688 1.800 Kacsa 2.549 2.200 Pulyka 4.118 4.400 Ha a 2007. augusztus 1. - december 1. közötti idszakot nézzük, több állatfaj - pl. sertés, tyúkfélék tekintetében a létszám csökkenés még erteljesebb, köszönheten a drasztikus takarmányár emelkedésnek és a hústermelés romló jövedelmezségének. A takarmánykeverékek drágulását kifejezen szemlélteti néhány termék átlagos értékesítési árának alakulása, az Agrárgazdasági Kutató Intézet adatai szerint: M.e.:Ft/t 2006.11.hó 2007.11 hó Brojlertáp:- indító (0-3.hét) 61.730 89.350 - nevel (3-6.hét) 58.590 72.990 - befejez (6-7. hét) 53.920 75.015 Hízósertéstáp: -I. 47.750 66.740 - II. 43.890 66.650 - III. 46.990 63.440 (Forrás: Agrárgazdasági Kutató Intézet adatai) Ezeket a radikális alapanyag áremelkedéseket az állattartók tavaly még nem tudták saját termékeik (hús, tejtermék) eladási áraiban érvényesíteni, vagy csak szerény mértékben. Amíg a növényi termékek árai átlagosan 60, ezen belül a gabonaféléknél 90-120%-kal nttek 2007. végéig, az állattenyésztési ágazatok termékei átlagosan csak 9-10%-kal magasabbak. Mivel a takarmányok mellett az energiafélék, üzemanyagok árnövekedése is bekövetkezett, az állattenyésztésben rendkívüli terhekkel kellett szembesülniük a vállalkozásoknak, és sok termel képtelen volt kigazdálkodni a többletköltségeket. Különösen veszélyes helyzet alakult ki a sertéságazatban, jelenleg ugyanis nagyon sok állattartó 100-120 Ft/kg ráfizetéssel dolgozik, ami természetesen nem tartható. A sertéshús felvásárlási ára 240-260 Ft/kg
között mozgott tavaly év végén, az elállítás önköltsége viszont 340-350 Ft/kg-ra szökött fel. Emiatt komoly és elismert sertéstartók is (állatlétszámtól függen) havi 2-5 MFt veszteséget kénytelenek elszenvedni, mert képtelenek az irreális takarmányárakat finanszírozni. A magas takarmányárak nem csupán a sertéstartókat, hanem a tenyésztket is sújtják, akik nem tudnak versenyezni a 350-360Ft/kg árfekvés (dönten holland) import malacárakkal. Szerencsére az FVM vezetése is felismerte a helyzet tarthatatlan voltát és több intézkedést hoztak a feszültségek rövidtávú és távlati enyhítésére: - A sertéstartók 2008. tavaszáig összesen 14-15 Mrd Ft-ot kapnak az ágazat helyzetének javítására (ebbl mintegy 10 Mrd Ft-ot már megkaptak); - Az FVM vezetése Brüsszelben kiharcolta, hogy az EU engedélyezte az ú.n. magántárolás bevezetését, és valószínleg - hosszú évek után elször - exporttámogatást ad az unió a sertéshús harmadik országba történ kiviteléhez; - Valamelyest segít a jövedelmezségi gondokon az is, hogy (nemzeti forrásból) az állategészségügyi kiadások egy részét átvállalja az agrárkormányzat; - A versenyképesség javítására fogja az FVM koncentrálni az uniós források jelents részét. Gráf József agrárminiszter egy 2008. február 10-i interjúban leszögezte: az összes, 1300 milliárdos fejlesztési pénz felét ezért technikai megújulásra használjuk fel; a gépek már megvannak, s most indult el a sertés- és szarvasmarhatelepek korszersítési programja. - Ésszer célkitzése az FVM-nek az is, hogy helyre tegye a mezgazdaságban kialakult torz ágazati arányokat, melyben ma a növénytermesztés közel 60, míg az állattenyésztés csupán 40%-os hányadot képvisel. Az agrárminiszter a fent hivatkozott interjú során is megersítette:.az optimális arány kétharmad lenne az állattenyésztés javára. - A takarmányárakra már 2007-ben is jelents befolyást gyakorló bioüzemanyag-gyártás a jövben várhatóan nem fogja irreális mértékben növelni a keresletet. Az FVM vezetje szerint a meglév 2 db ilyen üzem ugyan bvítette kapacitását, de szerintem három-négy ilyennél több nem is lesz. A tárca álláspontja szerint ezen kívül más alapanyagból, melléktermékbl is el lehet állítani olyan környezetbarát üzemanyagot, amelyek beléptetése uniós követelmény is. Ha az EU-s és nemzeti támogatási forrásokat ennek megfelelen folyósítja az FVM, akkor a többi célkitzéssel együtt végre méltó helyére kerül és jelents fejldés eltt áll a magyar állattenyésztés.
I./2. Megállapítások a társaság 2007. évi gazdálkodásáról A Phylaxia Vállalatcsoport elmúlt évi tevékenysége - részben az ismert akvizíciók eredményeként - kibvült, egyben diverzifikálódott. A konszolidált árbevétel a 2006. évi 646 MFt-ról mintegy 1,1 Mrd Ftra ntt. Az anyavállalat árbevételét és gazdálkodását dönt mértékben meghatározta a bábolnai gyógyszerüzem, nagykereskedelmi raktár és a MEO-labor EU-normák szerinti átalakításának és engedélyeztetésének eljárása. A három objektum egyfell igen komoly pénzügyi-szervezési-személyi ráfordításokat tett szükségessé, másrészt - az elhúzódó hatósági inspekció miatt - több mint hat hónapra es termelési és árbevételi teljesítmény kiesett. Ez mintegy 200 MFt-tal alacsonyabb forgalom realizálását tette csak lehetvé, hiszen az egyik kulcs-üzletág (gyógypremix és por gyógyszerek) értékesítését blokkolta fél esztendnél hosszabb idszakra. A három nélkülözhetetlen (egymással szorosan összefügg) hatósági engedélyt végül 2008.02.11-ig bezárólag kaptuk meg, azóta a gyártás, a MEO-labor és az értékesítést végz raktáráruház nagy ütemben termel, ill. üzemel, mégpedig az EU-ban bárhol elírt és megkövetelt GMP-feltételek szerint. Részben az akvizíciók, részben a sikeres készpénzes alaptke-emelések révén, a vállalatcsoport vagyonipénzügyi fundamentuma, fejlesztési-finanszírozási helyzete óriásit javult, köszönheten a részvényesek, ill. befektetk bizalmának is. Erre a komoly vagyoni-pénzügyi bázisra alapozva egyfell konszolidálni kell 2008-ban elssorban az anyacég tevékenységét és gazdálkodását, másfell erre építve további hálózatfejlesztési-akvizíciós terveket lehet megvalósítani a körvonalazódó holding-struktúra keretében. Ezek kivitelezése már meg is kezddött a 2007. évben (újonnan akvirált leányvállalatok pénzügyi-számviteli integrálása; egyes tevékenységek outsoursing -ja ; nem termel vagyonelem értékesítése). A következ idszak súlyponti feladatai közül néhányat kiemelünk: - Az anyavállalat tevékenységének konszolidálása, a piaci pozíciók megtartása, visszaszerzése, az árbevétel növelése; - A meglév leányvállalatok tevékenységének, piacbvítési törekvéseinek segítése, szinergiák kihasználása; - Holding szerkezet kialakításának folytatása, a szervezet és tevékenységek ésszer átalakításával; - Új piacok feltárása, részben új termékek bevezetésével, régi termékek újra regisztrálásával, részben új partneri szövetségek kialakításával; - A termel kapacitások jobb kihasználása a kulcstevékenységek bvítésével, bérmunkamegállapodásokkal, ennek eredményeként a növekv fajlagos termelési- mködési költségek mérséklése; - Perspektivikus, új akvizíciós célpontok feltárása, majd integrálása a holding szervezetbe; - A bérelt MEO-labor kiváltása, a bábolnai gyógyszerüzem területén új korszer labor kivitelezése.
A kiemelt feladatok mellett természetesen számos egyéb hatósági, szakmai, üzletviteli, gazdálkodási kötelezettséget kell az egyre karcsúsodó létszámmal megoldani. Ezek célja a vállalatcsoport teljesítményének, fejldési potenciáljának javítása, végs soron a cég értékének és a részvény-árfolyam növelésének megalapozása. Az alábbi táblázatban összegezzük a gazdálkodására vonatkozó legfontosabb adatokat: Tételek megnevezése 2006. december 31. 2007. december 31. Index Mérleg fösszeg 1 811 636 3 979 028 220% Saját tke 1 075 848 3 087 347 287% Értékesítés nettó árbevétele 646 067 1 094 311 169% Üzleti tevékenység eredménye -108 569-86 093 79% Mérleg szerinti eredmény -199 828-177 275 89% II. Eredmény-kimutatás fontosabb változásainak magyarázata II. 1. ) Mködési bevételek A Phylaxia Pharma Nyrt. konszolidált árbevétele a tárgyidszakban 1,094 milliárd Ft-ot ért el, amely 69 %-kal magasabb a bázisidszakhoz képest. A Csoport árbevételébl az anyavállalat 37 %-kal részesedik. Hazai relációban a társaság belföldi eladásai csoportszinten a bázishoz képest 216 %-ra nttek, az anyavállalat árbevételének elssorban a bábolnai üzem átalakítása (GMP protokoll) kapcsán kiesett mszakok miatti átmeneti visszaesése azonban a mutatóban csökkenést eredményezett. Az üzem GMP szabványosításával a minségi és rugalmassági paraméterek jelentsen javulnak, az új termékek gyártása ell elhárulnak az akadályok. A társaság export bevételei jelentsen visszaestek. Ebben az objektív hatósági eljárás elhúzódása mellett meghatározó az ukrán piac kiesése, mivel a fizetési problémák, valamint egyes termékek alacsony fedezettartalma miatt a kiszolgálást leállítottuk, jelenleg a piac újraszervezése folyamatban van. A külföldi eladásokban a román piacok játszották a meghatározó szerepet. Az export árualap szerkezetében az irtószerek egyre nagyobb szerepet kapnak. A tárgyidszakban akvirált cégek teljesítménye a holding hazai pozícióit jelentsen ersítette, ugyanakkor az exportban rejl lehetségek, a külpiaci szinergiák kiaknázása az elkövetkez idszak kiemelt feladata. A vállalatcsoport méretnövekedésében a több lábon állás, a diverzifikációs folyamatok kiteljesedésének stratégiája érvényesült. Ennek tárgyidszaki eredményeként a holding ágazati
struktúrájában a takarmány premix gyártás és kereskedelem és a vegyipari leányvállalat bevételei összességében meghaladták az anyavállalat hagyományos veteriner üzleti szegmensének teljesítményét. A holdingon belül a szinergiák elemzésének célja - a gyártástól a közös piaci együttmködésen át egy többszint rendszer fokozatos kialakítása, mely a holding-központ és a leányvállalatok mködésének hatékony integrációját hozza létre. Az árbevétel összetételét a saját elállítású termékcsoportok szerint elemezve azt látjuk, hogy a takarmány premixek értékesítése bvült, az állatgyógyászati vitaminkészítmények kismértékben visszaestek, a gyógypremixek és gyógyszerek eladási tárgyidszaki számai ezt a két termék csoportot érintette leginkább a bábolnai üzemben folyó átalakítás - maradtak el leginkább a bázishoz képest. Az irtószerek értékesítése a bázishoz viszonyítva megkétszerezdött, ebben a romániai eladások dinamikus növekedése volt a meghatározó. A társaság csoportszint egyéb mködési bevételei a vizsgált idszakban mintegy 60 millió Ft-tal növekedtek a vagyonkezelés, portfoliótisztítás által értékesített vagyonelemeknek, a visszaírt értékvesztésnek köszönheten. Összességében a belép leányvállalatok teljesítménye következtében a csoport összes mködési bevétele mintegy 68 %-kal haladta meg a bázis idszak hasonló értékét, az anyavállalatnál ellenben az ismertetett engedélyezési okok miatt ezek a számok az összevetésben visszaesést mutatnak. II. 2. ) Mködési költségek és ráfordítások A vállalatcsoport bvülésével mintegy 86 %-kal növekedett az anyagjelleg ráfordítások nagysága a a vizsgált idszakban. Az anyavállalatnál az alacsonyabb kapacitás kihasználtság okán csökkent a gyártáshoz felhasznált alapanyagköltség. A bázisidszak alapanyag árainak volatilitása a tárgyidszakban még inkább emelkedést mutat, az egyes kiemelt alapanyagok világpiaci áremelkedése rontotta a termékek fajlagos fedezettartalmát. Az igénybevett szolgáltatásokkal kapcsolatos ráfordítások nagysága a bázishoz képest 43 %-kal csökkent. Az eladott áruk beszerzési értéke a diverzifikáció következtében jelentsen (75%) növekedett. A társaság csoportszint személyi állománya, az ezzel kapcsolatos ráfordítások mértéke az üzleti aktivitás növekedéshez viszonyítva kisebb mértékben mintegy 35 %-kal emelkedett. A holdingon belüli ésszer munkamegosztás és munkafolyamatok funkció analízisétl a létszámgazdálkodásban rejl lehetségeket fel kell tárni és a költségmegtakarítási elnyöket e téren is szeretnénk kihasználni. Az egyéb mködési költségek a vagyonkezelés során a tárgyidszakban eladott eszközök és követelések könyvszerinti értékének kivezetésébl adódott, melynek mértéke elmaradt a bázis idszak hasonló számaitól. Összességében a tárgyidszak mködési költségei mintegy 11 %-kal kisebb mértékben növekedtek mint az üzleti aktivitást jelz összes bevételek nagysága.
II. 3. ) Mködési eredmények A társaság csoport szint konszolidált üzemi vesztesége a tárgyidszak végére 21 %-kal kisebb volt a bázis értéknél. Az anyavállalat az összevetésben a fentiekben kifejtettek miatt romló veszteség pozíciót volt kénytelen elszenvedni, ugyanakkor örvendetes, hogy a bevételben meghatározó leányvállalatok nyereséges gazdálkodásról tudtak számot adni a holding felé. A csoport üzemi cash flow-ja (EBITDA) minden körben pozitív, az anyavállalatnál a bázishoz képest jelents javulást mutat. A csoport hatékonysága a mködési bevételek és ráfordítások összevetése kapcsán javult. A növekv objektív termelési költségek (anyagköltség, energia, szállítás) emelkedését a költséggazdálkodásban elért megtakarítások részben ellensúlyozták. A pénzügyi mveletek vesztesége a szabad pénzeszközök kamatbevételei növekedésének valamint a befektetett pénzügyi eszközökre képzett tartalékok felszabadításának következtében mérsékldött. A csoport a bázisidszakhoz viszonyítva 11 %-kal kisebb mérleg szerinti veszteséggel zárta a tárgyidszakot. A veszteséges gazdálkodás meghatározó alaptényezit az elzekben részletesen kifejtettük. Az egyszeri bevételek és ráfordítások egyenlege a bázisidszakban mintegy 48 millió Fttal, a tárgyidszakban 123 millió Ft-tal javította az eredményt. III. Mérlegadatok A Csoport mérlegfösszege elssorban az alaptke emelések hatásaként több mint a duplájára (220 %) növekedett. Az eszközcsoporton belül a befektetett eszközök súlya mintegy 11 %-kal csökkent, mivel a forgóeszközök állomány a befektetéseket meghaladóan megháromszorozódott. A befektetett eszközök állománya a tárgyidszak végére 186 %-ra növekedett. A tárgyidszakban a vállalatcsoport növekedésének alapját a részvénykibocsátással (részvény ellenében részesedések megszerzése) végrehajtott vállalatfelvásárlások jelentették. Ebbl következen az anyavállalaton keresztül tulajdonolt befektetett pénzügyi eszközök állománya megugrott a bázishoz képest, mely akvizíciók közül az Sz és K Kft., a VISONKA Kft. és a Palota Gumi Kft. üzletrész hányadok megszerzése kiemelend. Az ingatlanok és a kapcsolódó vagyonérték jogok, az üzemi technológiák és berendezések értéke a vállalatcsoport méretnövekedése következtében jelentsen bvült. A csoport a beruházások terén is nagyot lépett elre, melyen belül az anyavállalatnál végrehajtott bábolnai épület átalakítás és technológiai fejlesztés kivitelezése volt a legfontosabb. A tárgyidszakban az alaptke emelések és beruházások végrehajtásával a Phylaxia több éves reorganizációja folytatódott, a belép tagvállalatok integrálásával kezdetét vette a vállalatcsoport
holding struktúrájának a megszervezése, amely a további fejldést és vállalat-átalakításokat is megalapozhatja. A forgóeszközök állománya a vizsgált idszakban több mint a háromszorosára növekedett. Ezen belül a készletállomány és a vevi kintlévségek nagysága a csoport növekedésével arányosan bvült, az anyavállalat készpénz állománya ettl jóval nagyobb mértékben ntt. A csoport likviditási helyzete megszilárdult, a tkebevonással a társaság jelents cash-flow-val rendelkezik. A Vállalatcsoport saját tke változását alapveten két tényez befolyásolta. Egyrészt a 2007-ben végrehajtott alaptke emelések növelték a jegyzett tkét, másrészt a negatív eredménytartalék növekedése, mely a mérleg szerinti veszteségek folytán alakult. A társaság kötelezettség-állománya a bázis idszakhoz viszonyítva 21 %-kal növekedett. A csoport hosszúlejáratú banki hitelállományát a bevont tagvállalatok növelték másrészt a lejárati átsorolások valamint a tárgyévi tketörlesztések csökkentették. Az anyavállalatnál a hitelek lejárata és biztosítéki rendszere ugyanakkor nem változott. Ugyanezen okból növekedett a rövid lejáratú hitelek és kölcsönök állománya. A méretnövekedéssel függ össze a szállítói állomány csoport szint emelkedése, ugyanakkor az anyavállalat szállítói kitettsége radikálisan csökkent. Az egyéb kötelezettségek állománya a belép érdekeltségek kötelezettségeivel ntt. IV. Egyéb információk A Phylaxia Pharma Nyrt. az óvatosság elve alapján halasztott adóbevételt nem számolt el. A Phylaxia Pharma Nyrt. csoportszinten alkalmazott munkavállalóinak záró létszáma a bázisidszak végén 36 f, míg a tárgyidszak végén 72 f volt. A társaság jegyzett tkéje a vizsgált idszakban elssorban az Sz és K 2005 Kft., a VISONKA Kft., a Palota Gumi Kft. üzletrészének apportjával emelkedett, így a bázisidszak 1.756.745 ezer Ft értékéhez képest 233 %-ra 4.094.314 ezer Ft-ra növekedett.
PK3. A Phylaxia Pharma Nyrt. IFRS szerint készült konszolidált, nem auditált mérlege. 2007. év MÉRLEG 2006. december 31. 2007. december 31. Index ESZKÖZÖK (ezer Ft-ban) KONSZOLIDÁLT Anyavállalat KONSZOLIDÁLT Anyavállalat KONSZOLIDÁLT BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 410 007 1 581 366 2 626 537 2 823 421 186% Immateriális javak 541 504 525 484 240 462 475 502 44% Ingatlanok és a kapcs. vagy. ért.jogok 403 330 403 116 635 840 282 219 158% Üzemi berendezések, felsz., jármvek 35 724 34 574 97 253 129 092 272% Beruházások, felújítások 33 044 32 835 162 608 161 216 492% Befektetett pénzügyi eszközök 396 405 585 357 1 490 374 1 775 392 376% FORGÓ ESZKÖZÖK 401 629 301 952 1 352 491 1 075 969 337% Készletek 95 638 90 243 351 079 182 306 367% Követelések áruszáll. és szolg. (vevk) 159 882 149 020 380 244 326 011 238% Egyéb követelések + aktív idbeli elh. 100 641 34 881 111 320 75 306 111% Pénzeszközök 45 468 27 808 509 848 492 346 1121% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 811 636 1 883 318 3 979 028 3 899 390 220% FORRÁSOK (ezer Ft-ban) SAJÁT TKE 1 075 848 1 119 882 3 087 347 3 218 293 287% Jegyzett tke 1 756 745 1 756 745 4 094 314 4 094 314 233% Tketartalék - - 296 720 - - Eredménytartalék + mérleg sz.ered. -675 700-636 863-1 304 410-876 021 193% Leányvállalatok saját tke változása -6 179-723 - - Küls tulajd. Részesedése 982 - - - - KÖTELEZETTSÉGEK 735 788 763 436 891 681 681 097 121% Hosszú lejáratú hitelek 297 463 320 781 454 308 381 460 153% Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 130 000 100 000 213 930-165% Kötelezettségek áruszáll-ból és szolg. 176 649 157 284 145 012 81 563 82% Egyéb rövid lej. kötelezettségek 131 676 185 371 78 431 218 074 60% FORRÁSOK ÖSSZESEN 1 811 636 1 883 318 3 979 028 3 899 390 220%
PK4. A Phylaxia Pharma Nyrt. IFRS szerint készült konszolidált, nem auditált eredmény-kimutatása 2007. év EREDMÉNY-KIMUTATÁS 2006. december 31. 2007. december 31. Index ADATOK ezer Ft-ban KONSZOLIDÁLT Anya- Vállalat KONSZOLIDÁLT Anyavállalat KONSZOLIDÁLT Belföldi értékesítés nettó árbevétele 478 487 327 624 1 033 706 341 768 216% Exportértékesítés nettó árbevétele 167 580 167 580 60 605 58 692 36% Értékesítés nettó árbevétel 646 067 495 204 1 094 311 400 460 169% Egyéb mködési bevétel 99 264 97 831 158 496 54 035 160% ÖSSZES MÜKÖDÉSI BEVÉTEL 745 331 593 035 1 252 807 454 495 168% Eladott áruk beszerzési értéke + közvetített szolgáltatások értéke 211 853 82 483 370 155 148 624 175% Anyagjelleg ráfordítások 345 681 337 636 642 524 268 926 186% Személyi jelleg ráfordítások 146 160 128 681 197 871 144 551 135% Egyéb mködési ráfordítások 50 387 49 734 35 749 10 510 71% Értékcsökkenési leírás 76 758 73 595 99 596 73 386 130% Aktivált saját teljesítmények értéke 23 061 23 061-6 995-5 255 - ÖSSZES MÜKÖDÉSI KÖLTSÉG 853 900 695 190 1 338 900 640 742 157% EBIDTA -31 811-28 560 13 503-112 861 - ÜZEMI EREDMÉNY -108 569-102 155-86 093-186 247 79% Pénzügyi mveletek eredménye -91 259-99 817-91 182-40 801 100% ADÓZÁS ELTTI EREDMÉNY -199 828-201 972-177 275-227 048 89% Adófizetési kötelezettség - - - - - ADÓZOTT EREDMÉNY -199 828-201 972-177 275-227 048 89% MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -199 828-201 972-177 275-227 048 89%
ADATLAPOK A PHYLAXIA PHARMA NYRT. VÁLLALATCSOPORT GYORSJELENTÉSÉHEZ A társaság neve: PHYLAXIA-PHARMA Nyrt. A társaság címe: 1113 Budapest, Bocskai u 77-79. Ágazati besorolás: Gyógyszeripar Beszámolási idszak: 2006.12.31. 2007.12.31. Telefon: (36-1) 433-07-00 Telefax: (36-1) 433-07-03 E-mail cím: info@phylaxia.hu Befekteti kapcsolattartó: Dr. Tóth Péter PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan: Auditált: Konszolidált: Számviteli elvek: Nem Igen IFRS PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok Társaság Törzs/Alaptke (ezer Ft-ban) Tulajdoni hányad (%) Szavazati arány % Besorolás PHYLAXIA PHARMA Nyrt 4.094.314 Anyavállalat Sanopharma Kft. 3.000 100 100 L Tamola Kft. 3.000 100 100 L Phylaxia Agro Kft. 6.000 51 51 L SZ és K 2005 Kft. 126.540 100 100 L Palota Gumi Kft. 3.000 74 74 L Visonka Kft. 3.000 49 49 L PK6. Mérlegen kívüli jelentsebb tételek Mérlegen kívüli jelentsebb tétel nem volt.
RS.1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés mértéke a teljes alaptkére vonatkozóan (= bevezetett sorozat) az idszak végén (részvénykönyvi regisztráció alapján) Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptke 163.772.551 db Tul. hányad % Szav. arány % Db Belf. intézmény 8,64 8,64 14.159.368 Külf. intézményi 40,54 40,54 66.392.484 Belf. magánsz. 54,92 54,92 89.948.070 Külf. magánsz. 0,04 0,04 59.000 Munkaváll., vezet tisztségv. 1,67 1,67 2.728.193 Egyéb - - - Összesen 105,81 105,81 173.287.115 A fenti táblázat a teljes alaptke valamint a részvénykönyvi regisztráció figyelembevételével történt, az ily módon a teljes alaptke 105,81 %-os (173.287.115) állományára tekintettel a hányadok arányosan szerepelnek. RS.2. A saját tulajdonban lév részvények (db) mennyiségének alakulása a beszámolási idszakban Jan. 31. Márc. 31. Jún. 30. Szept. 30. Dec. 31. Társasági szinten 0 0 0 0 0 Leányvállalatok 0 0 0 0 0 Mindösszesen 0 0 0 0 0 RS3/2. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása a hatályos alaptke valamint a részvénykönyv alapján a teljes alaptkére (=bevezetett sorozat) vonatkozóan Név Nemzetiség Tevékenység Mennyiség Részesedés Szavazati (db) (%) arány (%) East West Technology LLP. K I 27.468.968* 16,77* 16,77* AD TISA Novi Knezevac K I 10.240.000 6,25 6,25 *Az East West Technology LLP. 2008. február 8-án a Társaságot értesítette arról, hogy részvényei darabszáma 27.468.968 darabról 21.468.968 darabra, befolyásának mértéke 16,77 %-ról 13,11 %-ra csökkent. TSZ.1. Teljes munkaidben foglalkoztatottak (f) Bázis idszak vége Tárgyidszak eleje Tárgyidszak vége Társasági szinten 30 30 36 Csoport szinten 37 37 72 TSZ.2. Vezet állású tisztségviselk, stratégiai alkalmazottak (A táblázat a 2007. december 31-i állapotot tartalmazza, az azóta bekövetkez változásoknak megfelel táblázatot 2007. február 25-i hirdetményünkben tettük közzé) Jelleg Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége Saját részvény tulajdon IT, SP Dr. Tóth Péter elnök, vezérigazgató 1997. január 1. 2012.márc. 05. 983.936 IT Dr. Homolya Ferenc 1997. január 1. 2012.márc. 05. 422.800 IT Dr. Sándor Tibor 1997. január 1. 2012.márc. 05. 502.000 SP Dr. Sándor Tibor ált. vezig. h. 2005. okt. 03. 2007. okt. 01. - IT Módis Imre 2000. okt. 20. 2012.márc. 05. - SP Módis Imre pénzügyi ig. 2005. okt. 03. 2007. okt. 01. - IT Carlos Barranco Bai 2001. május 23. 2012.márc. 05. - IT Schalk, Ingo Klaus 2007. márc. 05. 2012.márc. 05. - IT Buczi Miklós 2007. márc. 05. 2012.márc. 05. 818.257 FB Angyal Zoltán elnök 2001. máj. 23. 2012.márc. 05. 1.200 FB Dr. Mészáros Lajos 2004. dec. 07 2012.márc. 05. - FB Dr. Tanító Dezs 2007. márc. 05. 2012.márc. 05. - FB Gyimesi Gáborné 1997. jan. 1. 2007. máj. 28. - SP Dr. Tóth László termelési igazgató 2007. okt. 01. -
SP Lang Zoltán pénzügyi igazgató 2007. okt. 01. - SP Dr. Heiszter László kereskedelmi igazgató 2007. okt. 01. - Összesen: 2.728.193 db IT: igazgatósági tag FB: felügyel bizottsági tag SP: stratégiai alkalmazott ST.1. A tárgyidszakban megjelent soron kívüli tájékoztatások Megjelenés Tárgy 2007.01.22. Jogers ítélet a Ceva Phylaxia Zrt. elleni perben 2007.02.01. Közgylési meghívó 2007.02.13. 2006. évi gyorsjelentés 2007.03.05. Közgylési határozatok, tájékoztatás befolyásszerzésrl (Buczi Miklós) és tulajdonosi struktúráról 2007.03.26. Közgylési meghívó 2007.04.10. Pótlólagos közgylési napirendi pontok felvétele 2007.04.20. Tájékoztatás zártkör alaptke-emelésrl, befolyásszerzésrl (Kácsor Ferenc) 2007.04.27. Éves jelentés, FVIA nyilatkozat 2007.04.27. Közgylési határozatok 2007.05.11. Közgylési határozatok 2007.05.21. Tájékoztató közzététele 2007.05.21. Összefoglaló jelentés 2007. 05.23. Tájékoztatás új székhely valamint a 2007. március 5-i közgylés által hozott határozatok szerinti változások cégbírósági bejegyzésérl 2007.05.30. Tájékoztatás zártkör alaptke-emelésrl, befolyásszerzésrl (Dr. Gonda Csaba és Dr. Gonda Csabáné Slezák Ildikó valamint az East West Technology LLP), befolyáscsökkenésrl (Buczi Miklós) továbbá a Felügyel Bizottság tagjának elhalálozásáról 2007.06.11. Tájékoztatás tkeváltozás cégbírósági bejegyzésérl 2007.06.22. Tájékoztatás alaptke-emelés sikeres lezárulásáról 2007.07.09. Tájékoztatás névérték és részvény-darabszám cégbírósági bejegyzésérl 2007.07.20. Tájékoztatás a Ceva-Phylaxia Zrt-nek a folyamatban lév perben érintett szabadalmak jogutódlására vonatkozó kérelmei Magyar Szabadalmi Hivatal általi érdemi elutasításáról 2007.07.26. Tájékoztatás zártkör alaptke-emelésrl 2007.07.30. Tájékoztatás zártkör alaptke-emeléshez kapcsolódó eljárásról 2007.08.07. Tájékoztatás Dr. Sándor Tibor részvényeladásáról és részvényátvételre vonatkozó kötelezettségvállalásáról 2007.08.08. Tájékoztatás tkeváltozás cégbírósági bejegyzésérl 2007.08.15. Tájékoztatás részvények keletkeztetésérl valamint részvénysorozat átalakításáról 2007.08.17. Tájékoztatás alaptke-emelés sikeres lezárulásáról 2007.08.21. Tájékoztatás zártkör alaptke-emelésrl 2007.08.30. 2007. évi els féléves gyorsjelentés 2007.09.13. Tájékoztatás alaptke-emelés sikeres lezárulásáról 2007.09.19. Meghívó bábolnai üzemavatóra 2007.09.28. Tájékoztatás munkaszervezet változásáról 2007.09.28. Tájékoztatás a Ceva Zrt. elleni per folytatólagos tárgyalásának idpontjáról 2007.10.04. Tájékoztatás tkeváltozás cégbírósági bejegyzésérl 2007.10.17. Tájékoztatás tkeváltozás cégbírósági bejegyzésérl valamint a Ceva-Phylaxia Zrt. elleni per felülvizsgálati tárgyalásának napjáról 2007.10.19. Részvényesek tájékoztatása folyamatban lév ügyekrl 2007.10.24. Tájékoztatás a Sintofarm S.P.A-val való együttmködésrl 2007.10.29. Tájékoztatás befolyáscsökkenésrl (Kácsor Ferenc) 2007.11.05. Hirdetmény tzsdei tájékoztató megtekinthetségérl 2007.11.07. Tájékoztatás az újonnan kibocsátott részvények keletkeztetésével kapcsolatos folyamat állásáról 2007.11.16. Tájékoztatás az újonnan kibocsátott részvények keletkeztetésének idpontjáról 2007.11.28. Tájékoztatás a Legfelsbb Bíróságnak a Ceva Zrt. elleni perrel kapcsolatos hatályon kívül helyez végzésérl
ST5. Közgylési határozatok összefoglalása Száma Tárgy, rövid tartalom Szavazatszám Szavazati arány 1/2007. (03.05.) Alapszabály módosítása 2.639.438 igen 100% 2/2007. (03.05.) Igazgatósági tagok megválasztása, megbízatás 2.639.438 igen 100% meghosszabbítása 3/2007. (03.05.) Igazgatósági tagok díjazásának megállapítása 2.639.438 igen 100% 4/2007. (03.05.) Felügyel bizottsági tagok megválasztása, 2.639.438 igen 100% megbízatás meghosszabbítása 5/2007. (03.05.) Felügyel bizottsági tagok díjazásának 2.639.438 igen 100% megállapítása 6/2007. (03.05.) Audit Bizottság létrehozása 2.639.438 igen 100% 7/2007. (03.05.) Könyvvizsgáló megválasztása 2.639.438 igen 100% 8/2007. (03.05.) Könyvvizsgáló díjazásának megállapítása 2.639.438 igen 100% 9/2007. (03.05.) 2005. évi IFRS szerinti konszolidált beszámoló 2.639.438 igen 100% elfogadása 10/2007. (03.05.) Módosító javaslat elfogadása a 12/2007. (03.05.) 2.639.438 igen 100% Kgy. határozathoz 11/2007. (03.05.) Igazgatóság felhatalmazása új üzletágak létesítésére 2.639.438 igen 100% 12/2007. (03.05.) Igazgatóság felhatalmazása alaptke felemelésére 2.639.438 igen 100% 13/2007. (03.05.) Igazgatóság felhatalmazása a hitelszerkezet 2.639.438 igen 100% átalakítására 14/2007. (04.27.) 2006. évi beszámoló elfogadása 1.459.376 igen 100% 15/2007. (04.27.) 2006. évi konszolidált beszámoló elfogadása 1.459.376 igen 100% 16/2007. (04.27.) Felels Vállalatirányítási jelentés elfogadása 1.459.376 igen 100% 17/2007. (04.27.) Döntés a Közgylés felfüggesztésérl 1.459.376 igen 100% 18/2007. (05.11.) Alapszabály módosítása a 4. pont (A társaság 1.459.376 igen 100% alaptkéje és részvényei) vonatkozásában 19/2007. (05.11.) Az Igazgatóság felhatalmazása a társaság 1.459.376 igen 100% részvényeinek külföldi értéktzsdei bevezetésének kezdeményezésére, a szükséges kapcsolódó intézkedések meghozatalára A gyorsjelentés teljes szövege 2008. február 28-tól megtekinthet a Budapesti Értéktzsde Zrt. (www.bet.hu) valamint a társaság (www.phylaxiapharma.hu) honlapján. Budapest 2008. február 28. Dr. Tóth Péter elnök-vezérigazgató
NYILATKOZAT A PHYLAXIA-PHARMA Gyógyszer-, Oltóanyag- és Agrobiológiai Készítményeket Gyártó és Forgalmazó Nyilvánosan Mköd Részvénytársaság (1113 Budapest, Bocskai u. 77-79., a továbbiakban: Társaság ) önálló cégjegyzési joggal rendelkez törvényes képviselje által eljárva kijelenti, hogy a társaság 2007. évi éves gyorsjelentése a valóságnak megfelel adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentséggel bír. A társaság tudomásul veszi, hogy a rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezet tartalmával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó felel. Budapest, 2008. február 28. Dr. Tóth Péter elnök-vezérigazgató