AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK TEJ ÉS TEJTERMÉKEK 2009. július 20.

Tej és Tejtermékek Tej és Tejtermékek 2009. június hónap Megjelenik havonta Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Mándi-Nagy Dániel mandi-nagy.daniel@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszer H-1093 Budapest, Zsil utca 3-5. TARTALOMJEGYZÉK PIACI JELENTÉS...3 A nyerstej termelıi ára...8 A nyerstej kiviteli ára...8 A tejtermékek feldolgozói értékesítési ára...9 A tejtermékek fogyasztói ára...10 A tej és tejtermékek külkereskedelme...11 A nyerstej ára az EU-ban...12 A felvásárolt nyerstej mennyisége az EU-ban...13 A nyerstej ára a harmadik országokban...14 A valuták havi árfolyamának alakulása...14 Ábrák...15 Külpiaci információk...18 Postacím: H-1463 Budapest, Pf.: 944 Telefon: (06 1) 476-6093 Fax: (06 1) 217-8111 www.aki.gov.hu aki@aki.gov.hu https://pair.aki.gov.hu A Tej és Tejtermékek piaci jelentésen kívül kínáljuk még a Baromfi, Gabona és Ipari Növények, Élıállat és Hús, Zöldség, Gyümölcs és Bor piaci jelentéseket is. A kiadványokkal kapcsolatban részletes felvilágosítást ad: Mihók Zsolt Telefon: (06 1) 476-3064 2

Tej és Tejtermékek Magyarországon, júniusban a feldolgozók nyerstej kivitele 86%-kal csökkent, míg a termelıké 11%-kal nıtt az elmúlt évhez képest. A feldolgozói kivitel csökkenése hozzájárult a nyerstej felvásárlásának csökenéséhez. A KSH adatai szerint Magyarországon az üszıkivitel 84%-kal nıtt az év elsı négy hónapjában az elızı évhez képest, melynek 43%-a Oroszországba, 40%-a Hollandiába irányult. Nemcsak az élıállat export, hanem a vágások száma is emelkedett. Az AKI Statisztikai Osztályának adatai szerint a tehénvágás 8%-kal, az üszıvágás 2%-kal nıtt az év elsı négy hónapjában az elızı év azonos idıszakához képest. Az üszıkivitel és a vágások emelkedése a tehénállomány és a tejtermelés korábbi évekénél erıteljesebb visszaesését vetíti elıre 2009-ben. A nyerstej felvásárlása az elsı félévben 2004 azonos idıszakához képest 16%-kal, a tej és tejtermékek belföldi értékesítése 12%-kal, árbevétele pedig 5%-kal csökkent. A tej és tejtermékek értékesítésén belül azonban nem követte minden termék a csökkenı tendenciát. A vaj és a vajkrém eladása 26%-kal, a tehéntúróé 16%-kal, a tejfölé 13%-kal, a joghurté és a kefiré 5%-kal emelkedett. Ugyanakkor folyadéktejbıl 36%-kal, sajtból pedig 26%-kal kedvesebb került belpiaci értékesítésre. A tejtermékek árbevétele a mennyiséghez képest kedvezıbben alakult. A sajt árbevétele 22%-kal, a folyadéktejé 29%-kal csökkent, míg a joghurté és a kefiré 20%-kal, a tejfölé 22%-kal, a tehéntúróé 26%-kal, a vajé és a vajkrémé 28%-kal nıtt (6-7. oldal). Az Unióban az év elsı négy hónapjában a tejtermékek közül egyedül a sovány tejpor termelésében figyelhetı meg 9,9%-os emelkedés az elızı évhez képest. A Bizottság által biztosított, a világpiaci árakat meghaladó intervenciós ár hatására nıtt az Unió intervenciós készlete. Az EU-ban július 8-án a vaj magánkészlete 105 877 tonna, intervenciós készlete 81 236 tonna, a sovány tejpor intervenciós készlete pedig 202 914 tonna volt. A Bizottság július 9-én a vaj magántárolási idıszakának meghosszabbításáról döntött. A korábbi években a tárolási idıszak március 1-jétıl augusztus 15-éig tartott, idén azonban a rendkívüli piaci helyzetre való tekintettel már korábban, január 1-jén megnyílt és 2010. február 28-ig tart. Az USA-ban és az Unióban a tejtermékek készlete jelentısen bıvült az elsı félévben, elsısorban a kereslet csökkenése miatt. Az Unióban a sovány tejpor készlete utoljára 2003 augusztusában volt ilyen magas szinten (lásd a 8. oldalon lévı ábrák). 5

Tej és Tejtermékek A tej és tejtermékek bel- és külpiaci értékesítése tejegyenértékben ezer tonna 04. I. 04. II. 05. I. 05. II. 06. I. 06. II. 07. I. 07. II. 08. I. 08. II. 09. I. tejföl 128 136 137 149 146 143 140 138 136 139 144 sajt 194 157 163 160 126 127 119 107 111 130 143 folyadéktej 154 154 154 142 134 132 127 127 116 105 98 vaj, vajkrém 56 54 48 38 37 44 45 50 59 71 71 tehéntúró 33 33 37 27 26 34 35 33 38 37 38 joghurt, kefir 35 32 34 31 31 28 35 30 33 32 37 összesen 600 566 573 547 500 508 501 485 493 514 531 nyerstej felvásárlás 721 677 717 667 693 635 681 641 650 627 607 nyerstej kivitel 10 39 46 68 121 108 147 127 175 163 n.a. sajt kivitel 115 82 102 73 74 63 68 43 53 56 n.a. Forrás: AKI PÁIR, KSH A tej és tejtermékek bel- és külpiaci értékesítésének árbevétele milliárd forint 04. I. 04. II. 05. I. 05. II. 06. I. 06. II. 07. I. 07. II. 08. I. 08. II. 09. I. sajt 17 15 14 14 11 12 11 11 12 14 13 folyadéktej 17 16 16 15 14 15 14 16 16 14 12 joghurt, kefir 10 9 9 9 9 8 11 10 11 11 12 tejföl 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 tehéntúró 4 4 4 3 3 4 4 4 5 5 5 vaj, vajkrém 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 összesen 59 55 54 52 48 51 52 54 57 58 56 nyerstej felvásárlás 45 43 46 41 43 40 45 48 56 47 37 nyerstej kivitel 1 3 3 5 8 7 10 10 14 13 n.a. sajt kivitel 6 5 6 4 5 4 4 4 5 5 n.a. Forrás: AKI PÁIR, KSH 6

Tej és Tejtermékek A nyerstej termelıi ára* 1. táblázat Minıségi osztály Alföld Körzetek Dunántúl Mértékegység Észak- Magyarország Országos 2008. VI. 2009. V. 2009. VI. 2009. VI./ 2008. VI. 2009. VI./ 2009. V. Alapár Ft/kg 54,38 54,84 57,38 78,17 57,15 54,99 70,35 96,22 Felvásárlás tonna 37 606,34 48 444,00 12 516,72 106 852,00 102 973,61 98 567,05 92,25 95,72 Átlagár Ft/kg 55,00 55,96 56,11 78,31 57,70 55,61 71,01 96,38 Fehérje % 3,19 3,22 3,18 3,10 3,23 3,20 103,47 99,18 Zsír % 3,51 3,55 3,44 3,55 3,57 3,52 99,30 98,63 *A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre vonatkozik. Forrás: AKI PÁIR A nyerstej kiviteli ára* 2. táblázat Minıségi osztály Mértékegység 2008. VI. 2009. V. 2009. VI. 2009. VI./ 2008. VI. 2009. VI./ 2009. V. Mennyiség tonna 20 005,65 11 524,33 11 574,75 57,86 100,44 Átlagár Ft/kg 78,30 57,64 57,78 73,80 100,26 Fehérje % 3,16 3,19 3,22 102,00 100,92 Zsír % 3,58 3,58 3,61 101,09 101,07 *A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és teljes tejre vonatkozik. Forrás: AKI PÁIR A nyerstej termelıi ára A nyerstej kiviteli ára 9

Tej és Tejtermékek A tejtermékek feldolgozói értékesítési ára 3. táblázat Termék megnevezése Alföld Körzetek Dunántúl Mértékegység Észak- Magyarország Országos 2008. VI. 2009. V. 2009. VI. 2009. VI./ 2008. VI. 2009. VI./ 2009. V. Polytej liter 1 821 764 1 988 979 1 031 528 6 544 092 5 429 930 4 842 271 73,99 89,18 Ft/liter 126,30 102,05 113,02 126,84 116,43 113,51 89,49 97,49 Dobozos liter 2 228 384 1 994 074 e.a. 6 195 105 5 697 124 5 435 173 87,73 95,40 tej Ft/liter 129,27 128,37 e.a. 141,72 126,58 125,50 88,55 99,15 Dobozos liter e.a. e.a. e.a. 3 594 451 3 919 826 3 415 883 95,03 87,14 tartós tej Ft/liter e.a. e.a. e.a. 135,29 120,54 123,12 91,00 102,14 Adagolt kg 82 652 120 410 e.a. 159 892 201 277 219 105 137,03 108,86 vaj Ft/kg 1076,12 941,01 e.a. 1112,76 1008,15 991,57 89,11 98,36 Vajkrém kg e.a. 130 611 e.a. 246 659 295 713 259 838 105,34 87,87 natúr Ft/kg e.a. 663,04 e.a. 722,96 701,42 712,95 98,62 101,64 Tehéntúró kg 798 284 190 149 e.a. 1 159 420 1 122 833 1 166 054 100,57 103,85 Ft/kg 609,14 576,97 e.a. 649,94 598,99 598,87 92,14 99,98 Tejföl kg 1 880 586 2 632 668 773 548 4 857 240 5 404 108 5 286 802 108,84 97,83 Ft/kg 304,42 284,08 356,94 324,91 306,59 301,98 92,94 98,50 Natúr kg 131 841 e.a. 859 730 843 959 1 083 338 1 068 648 126,62 98,64 joghurt Ft/kg 248,07 e.a. 373,31 372,98 372,56 350,84 94,06 94,17 Gyümölcsös kg 192 044 e.a. 1 969 487 2 547 725 3 638 946 2 631 314 103,28 72,31 joghurt Ft/kg 299,10 e.a. 373,70 370,94 350,73 343,64 92,64 97,98 Kefir kg 772 694 358 822 528 352 1 843 545 1 834 185 1 659 868 90,04 90,50 Ft/kg 250,48 237,00 223,71 288,90 257,11 239,05 82,74 92,98 Trappista kg 481 714 746 517 e.a. 1 116 142 1 654 574 1 335 753 119,68 80,73 sajt Ft/kg 785,10 761,83 e.a. 1041,78 765,45 770,70 73,98 100,69 Ömlesztett kg e.a. 369 787 e.a. 672 215 888 383 660 792 98,30 74,38 sajt Ft/kg e.a. 1158,13 e.a. 1028,23 1105,63 1092,46 106,25 98,81 Egyes termékek régiós illetve országos adata az adatszolgáltatók alacsony száma miatt nem publikus (e.a.) Forrás: AKI PÁIR 10

Tej és Tejtermékek A tejtermékek feldolgozói értékesítési ára 3. táblázat folytatása Termék megnevezése Alföld Körzetek Dunántúl Mértékegység Észak- Magyarország Országos 2008. VI. 2009. V. 2009. VI. 2009. VI./ 2008. VI. 2009. VI./ 2009. V. Ömlesztett kg e.a. e.a. e.a. 1 676 6 025 1 202 71,72 19,95 vaj Ft/kg e.a. e.a. e.a. 1131,21 840,09 1213,86 107,31 144,49 Érlelt kg - e.a. - e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. keménysajt Ft/kg - e.a. - e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. Sovány kg - e.a. - e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. tejpor Ft/kg - e.a. - e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. Teljes kg - - - - - - - - tejpor Ft/kg - - - - - - - - Tej sürítve kg e.a. - - e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. cukrozott Ft/kg e.a. - - e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. Egyes termékek régiós illetve országos adata az adatszolgáltatók alacsony száma miatt nem publikus (e.a.) Forrás: AKI PÁIR A tejtermékek fogyasztói ára 4. táblázat Termék megnevezése Mértékegység 2008. VI. 2009. V. 2009. VI. 2009. VI./ 2008. VI. 2009. VI./ 2009. V. Polytej Ft/liter 192,25 219,25 203,75 105,98 92,93 Dobozos tej Ft/liter 226,69 233,59 229,33 101,16 98,18 Dobozos tartós tej Ft/liter 245,92 246,86 244,37 99,37 98,99 Vaj Ft/kg 1 958,67 1 954,94 1 914,61 97,75 97,94 Vajkrém Ft/kg 1 154,11 1 222,49 1 204,61 104,38 98,54 Félzsíros tehéntúró Ft/kg 1 152,67 1 126,89 1 117,59 96,96 99,17 Tejföl Ft/kg 659,47 699,91 684,25 103,76 97,76 Joghurt natúr Ft/kg 479,53 466,30 478,25 99,73 102,56 Joghurt gyümölcsös Ft/kg 556,16 520,88 527,46 94,84 101,26 Kefir Ft/kg 438,31 468,42 473,73 108,08 101,13 Pannónia sajt Ft/kg 1 884,53 2 191,44 2 195,00 116,47 100,16 Trappista sajt Ft/kg 1 495,47 1 572,33 1 493,55 99,87 94,99 Ömlesztett sajt Ft/kg 1 964,05 1 872,33 1 863,25 94,87 99,52 Az adatgyőjtésünkbe jelenleg 8 budapesti üzletlánc kiválasztott üzletei tartoznak. Auchan, CBA, Coop, Cora, Interspar, Match, Plus, Tesco Forrás: AKI PÁIR 11

Tej és Tejtermékek Termék megnevezése A tej és tejtermékek külkereskedelme 2008. I-IV. 2009. I-IV. 2009. I-IV./2008. I-IV. 5. táblázat ezer kg import export import export import export 0401 Tej és tejszín* 37 671 114 671 40 903 105 566 108,58 92,06 0402 Tej és tejszín** 2 847 428 1 759 1 076 61,77 251,57 0403 Kefir, joghurt 11 731 8 324 11 404 4 757 97,21 57,15 0404 Tejsavó 6 472 16 954 1 438 5 378 22,22 31,72 0405 Vaj 1 475 543 1 298 540 88,02 99,55 0406 Sajt és túró 11 705 3 755 11 579 4 441 98,93 118,27 Forrás: KSH Termék megnevezése 2008. I-IV. 2009. I-IV. 2009. I-IV./2008. I-IV. 6. táblázat ezer forint import export import export import export 0401 Tej és tejszín* 5 484 453 9 823 206 5 131 424 7 607 094 93,56 77,44 0402 Tej és tejszín** 1 386 098 140 311 860 555 149 759 62,08 106,73 0403 Kefir, joghurt 3 094 438 1 218 410 3 007 475 889 049 97,19 72,97 0404 Tejsavó 818 581 1 676 242 329 876 575 022 40,30 34,30 0405 Vaj 1 140 836 340 303 990 971 323 248 86,86 94,99 0406 Sajt és túró 10 661 746 3 545 371 9 116 659 3 819 068 85,51 107,72 Összesen 22 586 152 16 743 843 19 436 960 13 363 241 86,06 79,81 Forrás: KSH Termék megnevezése 2008. I-IV. 2009. I-IV. 2009. I-IV./2008. I-IV. 7. táblázat Ft/kg import export import export import export 0401 Tej és tejszín* 145,59 85,66 125,45 72,06 86,17 84,12 0402 Tej és tejszín** 486,80 328,03 489,30 139,17 100,51 42,43 0403 Kefir, joghurt 263,79 146,38 263,73 186,90 99,98 127,68 0404 Tejsavó 126,48 98,87 229,35 106,91 181,34 108,14 0405 Vaj 773,37 626,93 763,25 598,18 98,69 95,41 0406 Sajt és túró 910,87 944,07 787,33 859,87 86,44 91,08 Forrás: KSH * Nem sőrítve, nem édesítve. ** Sőrítve vagy édesítve. 12

Tej és Tejtermékek A nyerstej ára az EU-ban 8. táblázat 2008. V. 2009. IV. 2009. V. 2009. V./ 2008. V. /100 kg Ft/kg /100 kg Ft/kg /100 kg Ft/kg 2009. V./ 2009. IV. Ausztria 39,34 97,33 29,44 86,89 28,08 79,15 71,38 95,38 Belgium 32,43 80,24 21,60 63,75 20,91 58,94 64,48 96,81 Dánia 34,98 86,55 24,52 72,37 24,52 69,12 70,10 100,00 Egyesült Királyság 30,28 74,92 25,11 74,11 24,53 69,14 81,00 97,68 Finnország 43,42 107,43 37,37 110,29 37,01 104,32 85,24 99,04 Franciaország 33,46 82,78 24,27 71,63 26,74 75,37 79,91 110,17 Görögország 42,88 106,09 37,97 112,06 37,34 105,25 87,08 98,34 Hollandia 34,50 85,36 22,60 66,70 22,59 63,68 65,48 99,96 Írország 34,29 84,84 22,34 65,93 22,53 63,50 65,70 100,84 Luxemburg 36,44 90,16 26,95 79,54 26,41 74,45 72,48 98,00 Németország 34,00 84,12 23,00 67,88 22,40 63,14 65,88 97,39 Olaszország 38,09 94,24 29,64 87,48 29,64 83,55 77,82 100,00 Portugália 38,40 95,01 29,30 86,47 28,71 80,94 74,78 98,00 Spanyolország 37,69 93,25 29,28 86,41 28,60 80,63 75,89 97,69 Svédország 35,50 87,83 22,54 66,52 22,09 62,27 62,23 98,00 EU-15 36,38 90,01 27,06 79,87 26,81 75,56 73,69 99,06 Ciprus 48,73 120,56 50,94 150,34 49,92 140,72 102,44 98,00 Csehország 33,90 83,87 22,04 65,05 21,92 61,79 64,66 99,46 Észtország 29,16 72,15 20,20 59,62 19,76 55,70 67,76 97,82 Lengyelország 31,46 77,84 21,05 62,12 21,02 59,25 66,82 99,86 Lettország 26,70 66,06 16,85 49,73 15,71 44,28 58,84 93,23 Litvánia 24,07 59,55 16,66 49,17 16,33 46,02 67,83 98,00 Magyarország 32,55 80,54 19,85 58,58 20,47 57,70 62,88 103,13 Szlovákia 33,44 82,73 17,68 52,18 17,67 49,81 52,84 99,94 Szlovénia 32,78 81,10 25,97 76,64 24,71 69,65 75,38 95,15 EU-10* 32,52 80,45 23,47 69,27 23,05 64,97 70,88 98,20 EU-25* 34,76 85,99 25,45 75,10 25,18 70,98 72,45 98,96 Bulgária 30,56 75,61 24,40 72,01 24,31 68,53 79,55 99,63 Románia 22,97 56,83 20,00 59,03 20,84 58,74 90,73 104,20 Az EU-27 országainak ára valós beltartalmi értékekre vonatkozik. * EU-10 és EU-25 átlagára Málta nélkül. Forrás: AKI PÁIR, EU Bizottság, CLAL Árfolyam: MNB 13

Tej és Tejtermékek A felvásárolt nyerstej mennyisége az EU-ban 9. táblázat 2007. I-IV. ezer tonna 2008. I-IV. ezer tonna 2009. I-IV. ezer tonna 2009. I-IV./ 2007. I-IV. 2009. I-IV./ 2008. I-IV. Ausztria 903 934 927 102,73 99,31 Belgium 1 015 983 986 97,14 100,33 Dánia 1 513 1 515 1 573 103,92 103,77 Egyesült Királyság 4 658 4 552 4 447 95,46 97,68 Finnország 792 761 761 96,14 100 Franciaország 8 101 8 769 8 021 99,02 91,47 Görögország 238 234 233 97,90 99,66 Hollandia 3 696 3 777 3 843 103,99 101,75 Írország 1 314 1 321 1 346 102,48 101,96 Luxemburg 91 92 95 104,18 102,93 Németország 9 207 9 420 9 338 101,42 99,13 Olaszország 3 492 3 530 3 597 103,00 101,9 Portugália 624 650 637 102,18 97,99 Spanyolország 1 928 1 986 1 926 99,90 96,97 Svédország 1 045 992 1 017 97,27 102,54 EU-15* 38 616 39 516 38 747 100,34 98,05 Ciprus 49 53 50 101,64 94,31 Csehország 815 822 784 96,11 95,33 Észtország 192 201 194 101,04 96,62 Lengyelország 2 753 2 828 2 935 106,63 103,78 Lettország 177 177 172 97,40 97,29 Litvánia 356 366 351 98,51 95,85 Magyarország 427 505 456 106,75 90,22 Szlovákia 320 322 298 93,13 92,58 Szlovénia 177 177 172 97,40 97,62 EU-10* 5 267 5 451 5 413 102,77 99,29 EU-25* 43 883 44 967 44 160 100,63 98,2 Bulgária 251 233 215 85,78 92,56 Románia 342 345 328 95,90 95,01 EU-27* 44 476 45 545 44 703 100,51 98,15 Forrás: Productschap Zuivel, KSH * EU-10, EU-25 és EU-27 Málta nélkül 14

Tej és Tejtermékek A nyerstej ára a harmadik országokban 10. táblázat 2008. V. 2009. IV. 2009. V. 2009. V./ 2008. V. /100 kg Ft/kg /100 kg Ft/kg /100 kg Ft/kg 2009. V./ 2009. IV. Argentína 16,94 41,91 - - - - - - Brazília 22,87 56,58 24,46 72,20 - - - - Japán 50,63 125,26 67,30 198,62 67,69 190,82 133,71 100,59 Svájc 44,22 109,41 40,95 120,86 40,67 114,65 91,98 99,32 Új-Zéland 30,03 74,30 17,12 50,53 17,46 49,22 58,14 101,99 USA 25,97 64,25 19,91 58,75 18,77 52,92 72,29 94,31 Új-Zéland 4,2% zsír, 3,4% fehérje, USA 3,6% zsír Forrás: LTO-Netherland, SAGPyA, BLW, CEPEA, USDA, JSB Árfolyam: MNB, OZ FOREX A valuták havi árfolyamának alakulása 11. táblázat 2008. V. Ft/valuta 2009. IV. Ft/valuta 2009. V. Ft/valuta 2009. V./ 2008. V. 2009. V./ 2009. IV. Euró 247,41 295,13 281,88 113,93 95,51 Amerikai dollár 158,88 223,70 206,58 130,03 92,35 Japán jen 152,37 226,51 213,73 140,27 94,36 Angol font 312,00 328,58 318,53 102,09 96,94 Svájci frank 152,26 194,70 186,40 122,42 95,74 Cseh korona 9,85 11,02 10,55 130,03 92,35 Lengyel zloty 72,71 66,63 63,92 140,27 94,36 Ausztrál dollár 151,00 159,52 158,05 102,09 96,94 Kanadai dollár 159,11 182,26 179,34 122,42 95,74 Dán korona 33,16 39,62 37,85 107,02 95,66 Norvég korona 31,43 33,54 32,01 101,82 95,43 Forrás: MNB 15

Tej és Tejtermékek Az értékesítési és fogyasztói árak változása 2009. I-VI./2008. I-VI. 5. ábra százalék 30 20 10 0-10 -20-30 zacskós tej dobozos tej dobozos tartós tej adagolt vaj vajkrém tehéntúró tejföl natúr joghurt gyümölcs joghurt kefir érlelt keménysajt érlelt félkeménysajt ömlesztett sajt értékesítési fogyasztói Forrás: AKI PÁIR A feldolgozói értékesítési mennyiség változása 2009. I-VI./2008. I-VI. 6. ábra 60 40 százalék 20 0-20 -40 zacskós tej dobozos tej dobozos tartós tej adagolt vaj vajkrém tehéntúró tejföl natúr joghurt gyümölcs joghurt kefir érlelt keménysajt érlelt félkeménysajt ömlesztett sajt Forrás: AKI PÁIR 18