AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

Átírás

1 AGRÁRPIACI JELENTÉSEK TEJ ÉS TEJTERMÉKEK október 20.

2 Tej és Tejtermékek szeptember hónap Megjelenik havonta Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Mándi-Nagy Dániel Kiadja: Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszer H-1093 Budapest, Zsil utca 3-5. TARTALOMJEGYZÉK PIACI JELENTÉS...3 A nyerstej termelıi ára...11 A nyerstej kiviteli ára...11 A tejtermékek feldolgozói értékesítési ára...12 A tejtermékek fogyasztói ára...13 A tej és tejtermékek külkereskedelme...14 Az EU tej és tejtermék külkereskedelme...15 A nyerstej ára az EU-ban...16 A felvásárolt nyerstej mennyisége az EU-ban...17 A nyerstej ára a harmadik országokban...18 A valuták havi árfolyamának alakulása...18 Külpiaci információk...23 Postacím: H-1463 Budapest, Pf.: 944 Telefon: (06 1) Fax: (06 1) aki@aki.gov.hu A Tej és Tejtermékek piaci jelentésen kívül kínáljuk még a Baromfi, Gabona és Ipari Növények, Élıállat és Hús, Zöldség, Gyümölcs és Bor piaci jelentéseket is. A kiadványokkal kapcsolatban részletes felvilágosítást ad: Mihók Zsolt Telefon: (06 1)

3

4

5 Az Unióban a 2008/2009. kvótaévben a tejtermelés 0,03%-kal 140,26 millió tonnára nıtt, a 2009/2010. kvótaév elsı négy hónapjában a felvásárlás további 1%-kal bıvült elsısorban Németországban, Hollandiában, Dániában és Lengyelországban. Olaszországban a tejtermelés a 2001/2002. kvótaév óta nem volt ilyen alacsony. Elsısorban a gazdasági és pénzügyi válság hatására bekövetkezı keresletcsökkenés okozta a magyar - fıleg Olaszországba irányuló - nyerstej kivitel visszaesését, és nem a kvótaemelés nyomán bıvülı olasz tejtermelés. ezer tonna 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 *direkt és felvásárlási kvóta együtt Forrás: EU Bizottság Magyarország tejtermelése és kvótakihasználtsága* 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 Tejkvóta bal tengely Értékesítés bal tengely Kihasználtság jobb tengely százalék Olaszország tejtermelése és kvótakihasználtsága* ezer tonna 11,2 11,1 11,0 10,9 10,8 10,7 10,6 10,5 10,4 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/ százalék Tejkvóta bal tengely Értékesítés bal tengely Kihasználtság jobb tengely *direkt és felvásárlási kvóta együtt Forrás: EU Bizottság 5

6 Az EU kvótakihasználtsága a 2008/2009. kvótaévben* tonna, % Kihasználtság % Feldolgozói kvóta Felvásárolt mennyiség Direkt kvóta Direkt értékesítés Kvóta összesen Értékesítés összesen Ausztria ,28 Belgium ,86 Dánia ,32 Egyesült Királyság ,78 Finnország ,61 Franciaország ,97 Görögország ,85 Hollandia ,37 Írország ,54 Luxemburg ,57 Németország ,06 Olaszország ,51 Portugália ,18 Spanyolország ,39 Svédország ,34 EU ,28 Ciprus ,79 Csehország ,26 Észtország ,90 Lengyelország ,49 Lettország ,88 Litvánia ,32 Magyarország ,09 Málta ,66 Szlovákia ,62 Szlovénia ,37 EU ,16 Bulgária ,95 Románia ,06 EU ,20 *A felvásárolt mennyiség zsírkorrekció után Forrás: EU Bizottság 6

7 Az EU-ban a pénzügyi és gazdasági válság a magasabb hozzáadott értékő sajt kivitelének viszszaeséséhez vezetett I. negyedévében. A második negyedévben az EU harmadik országokba irányuló sajtexportjának 25%-a került Oroszországba. Szeptember végén Oroszország a sajt importvámot 15%-kal emelte, így a közeljövıben sem várható, hogy nı az Unió kivitele Oroszországba. Az EU-27 sajtkivitelének növekedése a II. negyedévben elsısorban a közel-keleti országokban (Szaúd-Arábia) figyelhetı meg az olaj árának emelkedése miatt. A világ második legnagyobb sajtimportırének számító Japánban jelentıs készletek halmozódtak fel, ami az import visszaesését okozza 2010-ben. Az EU sajt mérlege * 2009** 2010** ezer tonna termelés import export készletváltozás fogyasztás egy fıre jutó fogyasztás 17,6 17,7 17,8 17,8 népesség (millió fı) * elızetes, **becslés Forrás: ife, ZMP Oroszország sajtimportja és az EU-27 sajtexportja ezer tonna I. 07. II. 07. III. 07. IV. 08. I. 08. II. 08. III. 08. IV. 09. I. 09. II ezer tonna Oroszország sajtimportja az EU-ból bal tengely Oroszország sajtimportja egyéb országokból bal tengely EU sajtkivitele harmadik országokba jobb tengely Forrás: GTIS, Eurostat 7

8 Az ife elırejelzése szerint az EU teljes tejpor termelése 2009-ben 6%-kal csökken az elızı évhez képest. A II. negyedévben elsısorban Kínában, Észak-Afrikában és a Közel-Keleten jelentkezı keresletbıvülés az árak erıteljes emelkedését eredményezte a világpiacon. Kínában bıvült a legerıteljesebben a kereslet az elmúlt hónapokban, azonban a kormányzat a közeljövıben a belpiac védelme érdekében valószínőleg védıvámokat vezet be a tejtermékekre, ami a kereslet és az árak csökkenését okozhatja. A sajt iránti kereslet és a teljes tejpor és kazein termelés csökkenésével megnıtt az intervenciós termékek (vaj, sovány tejpor) készletszintje. A sovány tejpor elıállítás az ife elemzıi szerint 2009-ben 8%-kal bıvül, míg a vajtermelés nem változik jelentısen. A sovány tejpor világpiaci ára emelkedett szeptemberben, így az uniós kiviteli ár már magasabb az intervenciós árnál, ami hozzájárulhat az export bıvüléséhez és az intervenciós készletek csökkenéséhez. A jelenlegi intervenciós készletszint az Unió sovány tejpor termelésének 30%-át, vaj termelésének 4%-át adja, amely ha megjelenik a világpiacon, az árak csökkenését okozhatja. Az EU sovány tejpor mérlege * 2009** 2010** ezer tonna termelés import export zárókészlet intervenciós készlet fogyasztás * elızetes **becslés Forrás: ife, ZMP Az EU vaj mérlege * 2009** 2010** ezer tonna termelés import export zárókészlet intervenciós készlet fogyasztás * elızetes, **becslés Forrás: ife, ZMP 8

9

10

11 A nyerstej termelıi ára* 1. táblázat Minıségi osztály Alföld Körzetek Dunántúl Mértékegység Észak- Magyarország Országos IX VIII IX IX./ IX IX./ VIII. Alapár Ft/kg 55,25 58,26 59,38 74,17 55,54 57,24 77,17 103,06 Felvásárlás tonna , , , , , ,70 86,79 94,79 Átlagár Ft/kg 55,11 59,89 58,45 75,92 55,31 57,89 76,25 104,66 Fehérje % 3,23 3,27 3,22 3,29 3,17 3,25 98,78 102,52 Zsír % 3,56 3,65 3,44 3,61 3,52 3,59 99,45 101,99 *A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre vonatkozik. Forrás: AKI PÁIR A nyerstej kiviteli ára* 2. táblázat Minıségi osztály Mértékegység IX VIII IX IX./ IX IX./ VIII. Mennyiség tonna , , ,30 66,13 90,88 Átlagár Ft/kg 76,20 59,45 63,44 83,25 106,71 Fehérje % 3,22 3,18 3,20 99,38 100,63 Zsír % 3,64 3,60 3,65 100,27 101,39 *A nyerstej ára valós beltartalmi értékekre és teljes tejre vonatkozik. Forrás: AKI PÁIR A nyerstej termelıi ára A nyerstej kiviteli ára 11

12 A tejtermékek feldolgozói értékesítési ára 3. táblázat Termék megnevezése Alföld Körzetek Dunántúl Mértékegység Észak- Magyarország Országos IX VIII IX IX./ IX IX./ VIII. Polytej 2,8% liter ,55 136,61 Ft/liter 126,50 98,89 113,93 128,19 110,26 111,02 86,61 100,69 Dobozos liter e.a ,96 122,48 Tej 2,8% Ft/liter 130,85 123,31 e.a. 146,16 123,91 123,19 84,28 99,42 Dobozos liter e.a. e.a. e.a ,27 112,10 tartós tej 2,8% Ft/liter e.a. e.a. e.a. 138,76 123,62 124,14 89,46 100,42 Adagolt kg e.a ,63 153,18 vaj Ft/kg 1 029,26 912,23 e.a ,21 975,78 953,09 93,24 97,67 Vajkrém kg e.a e.a ,99 127,08 natúr Ft/kg e.a. 657,60 e.a. 736,94 716,15 700,12 95,00 97,76 Tehéntúró kg e.a ,44 122,13 Ft/kg 581,88 571,60 e.a. 646,60 588,74 577,26 89,28 98,05 Tejföl kg ,93 127,86 Ft/kg 304,13 281,06 342,66 340,02 303,10 300,31 88,32 99,08 Natúr kg e.a ,65 119,05 joghurt Ft/kg 249,70 e.a. 391,65 382,49 346,12 362,77 94,84 104,81 Gyümölcsös kg e.a. e.a ,94 154,81 joghurt Ft/kg e.a. e.a. 356,59 349,31 343,19 341,59 97,79 99,54 Kefir kg ,29 139,31 Ft/kg 241,36 239,73 278,82 289,71 246,24 255,52 88,20 103,77 Trappista kg e.a ,14 119,03 sajt Ft/kg 866,95 763,67 e.a. 997,11 773,10 796,28 79,86 103,00 Ömlesztett kg e.a e.a ,14 147,24 sajt Ft/kg e.a ,80 e.a , , ,50 96,46 98,59 Egyes termékek régiós illetve országos adata az adatszolgáltatók alacsony száma miatt nem publikus (e.a.) Forrás: AKI PÁIR 12

13 A tejtermékek feldolgozói értékesítési ára 3. táblázat folytatása Termék megnevezése Alföld Körzetek Dunántúl Mértékegység Észak- Magyarország Országos IX VIII IX IX./ IX IX./ VIII. Ömlesztett kg e.a. e.a. e.a e.a ,51 e.a. vaj Ft/kg e.a. e.a. e.a ,50 e.a ,04 103,62 e.a. Érlelt kg - e.a. - e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. keménysajt Ft/kg - e.a. - e.a. e.a. e.a. e.a. e.a. Sovány kg e.a tejpor Ft/kg e.a Teljes kg e.a tejpor Ft/kg e.a Egyes termékek régiós illetve országos adata az adatszolgáltatók alacsony száma miatt nem publikus (e.a.) Forrás: AKI PÁIR A tejtermékek fogyasztói ára Termék megnevezetése Mértékegység IX VIII IX IX./ IX. 4. táblázat IX./ VIII. Polytej, 2,8% zsír, 1 l Ft/liter 190,52 197,50 197,50 103,66 100,00 Dobozos tej, 2,8% zsír, 1 l Ft/liter 223,20 226,13 221,45 99,22 97,93 Dobozos tartós tej, 1,5% zsír, 1 l Ft/liter - 238,28 229,29-96,23 Dobozos tartós tej, import, 1,5% zsír, 1 l Ft/liter - 209,53 200,02-95,46 Dobozos tartós tej, 2,8% zsír, 1 l Ft/liter 240,58 256,91 251,57 104,57 97,92 Dobozos tartós tej, 3,5% zsír, 1 l Ft/liter - 264,47 260,13-98,36 Dobozos tartós tej, import, 3,5% zsír, 1 l Ft/liter - 220,57 219,64-99,58 Vaj, 80% zsír, 100 g Ft/kg 1 966, , ,98 100,94 97,99 Vajkrém, 250 g Ft/kg 1 173, , ,57 109,43 99,12 Félzsíros tehéntúró, 250 g Ft/kg 1 112, , ,84 99,03 101,49 Tejföl, 20% zsír, 175 g Ft/kg 672,13 692,09 692,08 102,97 100,00 Natúr joghurt, 175 g Ft/kg 499,25 544,73 550,09 110,18 100,98 Gyümölcsös joghurt, 175 g Ft/kg 538,60 528,19 530,74 98,54 100,48 Kefir, 175 g Ft/kg 442,36 492,27 491,44 111,10 99,83 Pannónia sajt, 1 kg Ft/kg 2 185, , ,84 104,32 99,87 Trappista sajt, 1 kg Ft/kg 1 492, , ,55 103,36 102,23 Ömlesztett sajt, 200 g Ft/kg 1 937, , ,64 99,32 99,30 Az adatgyőjtésünkbe jelenleg 8 budapesti üzletlánc kiválasztott üzletei tartoznak. Hipermarket: Auchan, Cora, Tesco; Szupermarket: CBA, Coop, Interspar, Match, Plus Forrás: AKI PÁIR 13

14 Termék megnevezése A tej és tejtermékek külkereskedelme 5. táblázat ezer kg I-VII I-VII I-VII./2008. I-VII. import export import export import export 0401 Tej és tejszín* ,39 91, Tej és tejszín** ,60 151, Kefir, joghurt ,50 61, Tejsavó ,99 50, Vaj ,85 102, Sajt és túró ,42 125,22 Forrás: KSH Termék megnevezése 6. táblázat ezer forint I-VII I-VII I-VII./2008. I-VII. import export import export import export 0401 Tej és tejszín* ,03 77, Tej és tejszín** ,59 76, Kefir, joghurt ,93 78, Tejsavó ,24 46, Vaj ,93 98, Sajt és túró ,98 113,54 Összesen ,06 82,31 Forrás: KSH Termék megnevezése 7. táblázat forint/kg I-VII I-VII I-VI./2008. I-VII. import export import export import export 0401 Tej és tejszín* 143,89 80,41 116,57 67,99 81,02 84, Tej és tejszín** 506,04 259,25 446,51 131,13 88,24 50, Kefir, joghurt 259,89 155,53 248,07 197,86 95,45 127, Tejsavó 132,84 116,72 209,23 106,77 157,51 91, Vaj 742,93 611,22 720,74 589,17 97,01 96, Sajt és túró 848,99 900,61 773,88 816,62 91,15 90,67 Forrás: KSH * Nem sőrítve, nem édesítve. ** Sőrítve vagy édesítve. 14

15 Termék megnezvezése Az EU tej és tejtermék külkereskedelme I. félév I. félév import export import export 8. táblázat ezer tonna extra intra extra intra extra intra extra intra 0401 Tej és tejszín* Tej és tejszín** Kefir, joghurt Tejsavó Vaj Sajt és túró Forrás: Eurostat Termék megnezvezése I. félév I. félév import export import export 9. táblázat millió euro extra intra extra intra extra intra extra intra 0401 Tej és tejszín* Tej és tejszín** Kefir, joghurt Tejsavó Vaj Sajt és túró Összesen Forrás: Eurostat Termék megnezvezése I. félév I. félév import export import export 10. táblázat euro/100 kg extra intra extra intra extra intra extra intra 0401 Tej és tejszín* Tej és tejszín** Kefir, joghurt Tejsavó Vaj Sajt és túró Forrás: Eurostat * Nem sőrítve, nem édesítve. ** Sőrítve vagy édesítve. 15

16 A nyerstej ára az EU-ban 11. táblázat VIII VII VIII VIII./ VIII. /100 kg Ft/kg /100 kg Ft/kg /100 kg Ft/kg VIII./ VII. Ausztria 37,08 87,49 25,27 68,76 25,32 68,29 68,28 100,20 Belgium 30,09 70,99 21,11 57,44 21,59 58,23 71,75 102,27 Dánia 38,87 91,71 24,53 66,75 24,49 66,05 63,00 99,84 Egyesült Királyság 31,74 74,89 25,94 70,58 26,07 70,31 82,14 100,50 Finnország 49,00 115,61 37,17 101,14 38,11 102,78 77,78 102,53 Franciaország 37,69 88,93 28,79 78,34 29,95 80,77 79,46 104,03 Görögország 42,89 101,20 36,87 100,33 36,60 98,71 85,33 99,27 Hollandia 37,99 89,63 23,19 63,10 27,02 72,87 71,12 116,52 Írország 33,88 79,94 22,04 59,97 22,04 59,44 65,05 100,00 Luxemburg 36,66 86,50 23,69 64,46 23,98 64,67 65,41 101,22 Németország 34,10 80,46 22,00 59,86 22,18 59,82 65,04 100,82 Olaszország 39,59 93,41 30,14 82,01 31,50 84,94 79,56 104,50 Portugália 35,50 83,76 27,70 75,37 27,94 75,36 78,71 100,88 Spanyolország 36,67 86,52 26,85 73,06 27,18 73,30 74,12 101,23 Svédország 37,23 87,84 24,29 66,10 25,08 67,64 67,37 103,25 EU-15 37,27 87,92 26,64 72,49 27,27 73,55 73,18 102,37 Ciprus 50,47 119,08 50,63 137,77 50,58 136,41 100,22 99,90 Csehország 31,62 74,60 22,25 60,54 22,42 60,47 70,90 100,76 Észtország 28,06 66,21 19,05 51,84 19,38 52,27 69,07 101,73 Lengyelország 30,32 71,54 21,33 58,04 22,45 60,55 74,04 105,25 Lettország 25,28 59,65 15,83 43,07 15,95 43,02 63,09 100,76 Litvánia 22,71 53,58 15,31 41,66 15,57 41,99 68,56 101,70 Magyarország 31,90 75,27 20,19 54,93 20,51 55,31 64,29 101,59 Szlovákia 31,61 74,58 18,60 50,61 19,54 52,70 61,82 105,05 Szlovénia 32,42 76,49 24,08 65,52 24,08 64,94 74,28 100,00 EU-10* 31,60 74,56 23,03 62,66 23,39 63,07 74,00 101,55 EU-25* 35,00 82,58 25,00 68,03 25,48 68,71 72,79 101,90 Bulgária 31,56 74,46 24,42 66,45 24,43 65,89 77,41 100,04 Románia 23,82 56,20 18,75 51,02 18,41 49,65 77,29 98,19 EU-27* ,01 68,05 25,77 69,50-103,04 Az EU-27 országainak ára valós beltartalmi értékekre vonatkozik. * EU-10, EU-25 és EU-27 átlagára Málta nélkül. Forrás: AKI PÁIR, EU Bizottság, CLAL Árfolyam: MNB 16

17 A felvásárolt nyerstej mennyisége az EU-ban 12. táblázat I-VII. ezer tonna I-VII. ezer tonna I-VII. ezer tonna I-VII./ I-VII I-VII./ I-VII. Ausztria ,54 100,32 Belgium ,07 101,69 Dánia ,64 104,02 Egyesült Királyság ,55 98,25 Finnország ,44 100,80 Franciaország ,78 95,04 Görögország ,04 100,29 Hollandia ,34 102,49 Írország ,88 98,12 Luxemburg ,79 103,81 Németország ,92 104,04 Olaszország ,04 102,89 Portugália ,23 98,65 Spanyolország ,99 97,13 Svédország ,63 102,26 EU ,82 100,21 Ciprus ,66 95,87 Csehország ,83 96,70 Észtország ,83 96,23 Lengyelország ,36 102,69 Lettország ,39 94,00 Litvánia ,81 92,58 Magyarország ,37 89,92 Málta ,53 97,53 Szlovákia ,06 91,73 Szlovénia ,25 98,43 EU ,50 98,59 EU ,78 100,01 Bulgária ,22 83,07 Románia ,20 93,77 EU ,52 99,87 Forrás: Productschap Zuivel, KSH 17

18 A nyerstej ára a harmadik országokban 13. táblázat VIII VII VIII VIII./ VIII. /100 kg Ft/kg /100 kg Ft/kg /100 kg Ft/kg VIII./ VII. Brazília 28,62 67,52 27,53 74,92 28,56 77,01 99,79 103,71 Japán 52,17 123, Svájc 52,05 122,80 41,21 112,15 41,54 112,02 79,80 100,78 Új-Zéland 23,78 56,11 15,82 43,05 18,37 49,54 77,25 116,12 USA 27,08 63,89 17,70 48,17 18,58 50,10 68,60 104,95 Új-Zéland 4,2% zsír, 3,4% fehérje, USA 3,6% zsír Forrás: LTO-Netherland, SAGPyA, BLW, CEPEA, USDA, JSB Árfolyam: MNB, OZ FOREX A valuták havi árfolyamának alakulása 14. táblázat VIII. Ft/valuta VII. Ft/valuta VIII. Ft/valuta VIII./ VIII VIII./ VII. Euró 235,94 272,11 269,69 114,30 99,11 Amerikai dollár 157,45 193,27 189,10 120,10 97,84 Japán jen 144,14 204,60 199,14 138,16 97,33 Angol font 297,70 316,01 312,74 105,05 98,96 Svájci frank 145,50 178,99 176,84 121,54 98,80 Cseh korona 9,72 10,54 10,51 108,12 99,69 Lengyel zloty 71,75 63,29 65,30 91,01 103,18 Ausztrál dollár 139,07 155,39 158,01 113,62 101,69 Kanadai dollár 149,67 171,75 173,82 116,14 101,21 Dán korona 31,63 36,54 36,23 114,55 99,14 Norvég korona 29,58 30,36 31,11 105,17 102,46 Forrás: MNB 18

19

20

21

22 A feldolgozói és a fogyasztói árak változása I-IX./2008. I-IX. 7. ábra százalék zacskós tej dobozos tej dobozos tartós tej adagolt vaj vajkrém tehéntúró tejföl natúr joghurt gyümölcs joghurt kefir érlelt keménysajt érlelt félkeménysajt ömlesztett sajt feldolgozói fogyasztói Forrás: AKI PÁIR A feldolgozók értékesítési mennyiségének változása I-IX./2008. I-IX ábra 20 százalék zacskós tej dobozos tej dobozos tartós tej adagolt vaj vajkrém tehéntúró tejföl natúr joghurt gyümölcs joghurt kefir érlelt keménysajt érlelt félkeménysajt ömlesztett sajt Forrás: AKI PÁIR 22

23

24 11. ábra A III. osztályú tej* különbözı határidıkre szóló jegyzése a chicagói árutızsdén USD/100 kg Ft/USD november december január árfolyam Ft/USD *kemény és lágy sajtok elıállításához felhasznált nyerstej Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade A vaj különbözı határidıkre szóló jegyzése a chicagói árutızsdén ábra USD/100 kg Ft/USD november december január árfolyam Ft/USD 180 Forrás: CME/CBOT Chicago Board of Trade 24

25

26

27

28