PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I IX. évfolyam/01. szám 01.26. 2009/ BAROMFI Tartalom Piaci jelentés..........1 A vágócsirke termelıi, és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési árai.6 A vágópulyka és a kacsafélék termelıi, és a pulyka- és a kacsahúsok feldolgozói értékesítési árai..7 Tojás csomagolóhelyi árai....8 Külpiaci információk....9 (Keresztessyné Mohr Katalin) Összeállította: Thury Eszter thury.eszter@aki.gov.hu Osztályvezetı: Dr. Stummer Ildikó Kiadó: Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat H-1093 Budapest, Zsil u. 3-5. H-1463 Budapest, Postafiók 944. Telefon: (0036) 1 476 3307 (0036) 1 476 6092 Fax: (0036) 1 217 8111 Internet: www.aki.gov.hu PIACI JELENTÉS A tojóállomány 2008. I. félévében magasabb volt, mint egy évvel korábban, a KSH adatai alapján, melynek következtében a tojástermelés mintegy 6%- os növekedése valószínősíthetı. Az elıállított étkezési tojás mintegy 50%-a kerül ténylegesen forgalomba, s ennek nagyjából a fele a fizikai piacokon kerül értékesítésre, a másik fele pedig a kiskereskedelmi értékesítésen keresztül jut el a fogyasztókhoz. Ez utóbbinak hozzávetılegesen 70%-át látja az AKI PÁIR az adatszolgáltatóin keresztül. A PÁIR adatai alapján a belföldi értékesítés 4%-kal csökkent (1. ábra). Ezen belül az összes mennyiség kétharmadát kitevı M méretosztály értékesítése esett vissza nagyobb mértékben. A belföldi értékesítés visszaesésének egyik oka feltehetıen még az elızı évi erıteljes áremelkedésben rejlik. Figyelembe véve azonban a húsok árának erıteljes növekedését, a tojás a magas árak ellenére is a legolcsóbb fehérje-forrásnak minısül. Az étkezési tojás csomagolóhelyi átlagára 2007 második felében erıteljesen (közel 12%-kal) nıtt, részben a jelentıs mértékben megnövekedett termelési költségek, részben az elızı évinél alacsonyabb tojóállomány miatt visszafogottabb termelés következtében. Mindezek eredményeként 2008. I. félévében a tojás csomagolóhelyi ára 17%-kal magasabb volt az elızı év azonos idıszakánál (1. ábra). A magasabb árak miatt elképzelhetı, hogy a saját fogyasztás aránya csökkenhet 2008-ban a fizikai piacon történı értékesítés javára.
A visszafogottabb belföldi értékesítéssel egyidıben, a KSH adatai alapján, az étkezési tojás exportja 2008. I-X. hónapban több mint négyszeresére nıtt az elızı évhez képest (1. táblázat), amit a megnövekedett termelés mellett a belföldinél magasabb exportár is elısegített (2. táblázat). Ugyanebben az idıszakban, az étkezési tojás behozatala 25%-kal csökkent az elızı évhez képest, a KSH adatai alapján (3. táblázat). A csatlakozás óta ez a legalacsonyabb import-mennyiség. A legjelentısebb partnerek Németország, Lengyelország és Szlovákia. Az év elsı 10 hónapjában behozott étkezési tojás mennyiség mindhárom ország esetében visszaesett 2007 azonos idıszakához képest, ugyanakkor mindhárom importár alacsonyabb volt a magyar csomagolóhelyi átlagárnál (2. ábra). Az import viszszaesésében valószínősíthetıen szerepet játszott a forint mellett a lengyel zloty és a szlovák korona tavasszal kezdıdött, rendkívüli mértékő erısödése az euróval szemben, ami visszafogón hatott az importra. Az egyes valuták árfolyamának gyengülése csak szeptember végén indult meg. Az étkezési tojás csomagolóhelyi átlagára 2007 második felében erıteljesen nıtt. Az ár emelkedése az év második felében a szezonalitásnak megfelelı folyamat, azonban ez a szokottnál nagyobb mértékő volt, elsısorban a megemelkedett termelési költségek következtében. 2008 elsı felében az étkezési tojás ára a szezonalitásnak megfelelıen alakult (1. ábra). A tavasz folyamán részben a szezonális folyamatok, részben pedig a valószínősíthetıen magas termelés következtében elkezdett csökkenni a hazai ár, de magasabb áron stabilizálódott, valószínőleg az alacsonyabb import következtében. A magas ár és a nagy készletek miatt a tojás csomagolóhelyi ára sokáig a tavasz végi árszinten stagnált, s csak szeptember végén indult újra fokozatosan növekedésnek. Mivel 2008-ban a nyár végén nem következett be a tavalyihoz hasonló mértékő költségnövekedés, így az árak emelkedése is lassúbb volt az elızı évinél, s a 2007. évi árak szeptember elejétıl meghaladták a 2008. évi árakat. Ennek ellenére a 2008. évi árak a 2005. évinél átlagosan 28%-kal, a 2006. évinél 17%-kal voltak magasabbak. Az EU Bizottság adatai szerint folytatódott az uniós tojástermelés csökkenése 2008-ban, bár a visszaesés üteme mérséklıdött az elızı évekhez képest. A jelentısebb tagállamok többségében csökkent a tojástermelés, s csak Olaszországban, Hollandiában és Nagy-Britanniában figyelhetı meg kisebb (1% körüli) termelés-növekedés. Az étkezési tojás csomagolóhelyi ára egész évben a szezonalitásnak megfelelıen alakult az Európai Unióban. Nyár végétıl lassult az ár növekedése, melynek hátterében feltehetıen ugyanaz állt Európa-szerte, mint idehaza. A 2007. évinél visszafogottabb áremelkedés következtében az uniós átlagár a 34. héttıl alatta maradt az egy évvel korábbinak (3. és 4. ábra). -2-
1. ábra Étkezési tojás (M+L) értékesített mennyisége és csomagolóhelyi átlagára 60 19 50 18 millió db 40 30 20 17 16 15 Ft/db 10 14 0 jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. 2007 (mennyiség) 2008 (mennyiség) 2007 (ár) 2008 (ár) 13 Forrás: AKI PÁIR 3 000 Import étkezési tojás I-X. havi mennyisége és ára 2. ábra 310 2 500 280 2 000 250 tonna 1 500 1 000 220 190 Ft/kg 500 160 0 130 2004. I-X. 2005. I-X. 2006. I-X. 2007. I-X. 2008. I-X. német mennyiség lengyel mennyiség szlovák mennyiség magyar átlagár német import ára lengyel import ára szlovák import ára Forrás: AKI PÁIR -3-
héjas tojás ebbıl A héjas tojás export I-X. havi alakulása (tonna) 2004. I-X. 2005. I-X. 2006. I-X. 2007. I-X. 2008. I-X. 6 234 4 599 3 786 2 603 6 647 tenyész tojás 4 441 3 615 3 560 1 960 3 627 étkezési tojás 1 423 973 211 egyéb nem baromfi tojás 370 11* 15* 643* 3020* 1. táblázat * (adatvédelmi okokból a KSH adatbázisában nem megjeleníthetı cella, ezért a rendelkezésre álló adatokból saját számítás) Forrás: KSH héjas tojás ebbıl A héjas tojás exportárának I-X. havi alakulása (Ft/kg) 2004. I-X. 2005. I-X. 2006. I-X. 2007. I-X. 2008. I-X. 561 586 753 844 785 tenyész tojás 690 700 777 1 011 1 177 étkezési tojás 233 165 357 egyéb nem baromfi tojás 244 534* 617* 335* 315* 2.táblázat * (adatvédelmi okokból a KSH adatbázisában nem megjeleníthetı cella, ezért a rendelkezésre álló adatokból saját számítás) Forrás: KSH héjas tojás ebbıl A héjas tojás import I-X. havi alakulása (tonna) 2004. I-X. 2005. I-X. 2006. I-X. 2007. I-X. 2008. I-X. 4 586 13 390 11 166 12 871 10 521 tenyész tojás 1 755 981 672 897 1 243 étkezési tojás 2 781 10 907 9 498 11 266 8 347 egyéb nem baromfi tojás 50 1 502 997 709* 932* 3. táblázat * (adatvédelmi okokból a KSH adatbázisában nem megjeleníthetı cella, ezért a rendelkezésre álló adatokból saját számítás) Forrás: KSH héjas tojás ebbıl A héjas tojás importárának I-X. havi alakulása (Ft/kg) 2004. I-X. 2005. I-X. 2006. I-X. 2007. I-X. 2008. I-X. 739 311 360 442 505 tenyész tojás 1 627 1 909 2 301 2 562 2 134 étkezési tojás 158 171 228 244 259 egyéb nem baromfi tojás 66 278 217 656* 706* 4. táblázat * (adatvédelmi okokból a KSH adatbázisában nem megjeleníthetı cella, ezért a rendelkezésre álló adatokból saját számítás) Forrás: KSH -4-
Étkezési tojás európai uniós átlagárának alakulása (M + L) 3. ábra 130 120 euro/100 kg 110 100 90 80 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 02-06 átl. 2006 2007 2008 Forrás: EU Bizottság 140 130 120 Étkezési tojás csomagolóhelyi ára az Európai Unióban 4. ábra euro/100 kg 110 100 90 80 70 60 2006. jan. ápr. júl. okt. 2007. jan. ápr. júl. okt. 2008. jan. ápr. júl. okt. Németország Lengyelország Franciaország Magyarország EU Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR -5-
5. táblázat A VÁGÓCSIRKE TERMELİI*, ÉS A KÜLÖNFÉLE CSIRKEHÚSOK FELDOLGOZÓI ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRA ÉS MENNYISÉGE A 03. HÉTEN Országos Mértékegység 2008. 02. hét / 2008. / 02. hét Vágócsirke Fagyasztott csirke egészben, 70 %-os Friss csirke egészben, 70 %-os Fagyasztott csirke egészben, 65 %-os Friss csirke egészben, 65 %-os Friss csirkecomb, csontos Friss csirkemáj-szívvel Friss csirkemell tonna 2 917,53 3 130,99 2 464,51 84,47 78,71 Ft/kg 225,31 210,65 207,30 92,01 98,41 tonna 0,30 0,16 0,26 85,43 157,32 Ft/kg 486,60 484,78 492,84 101,28 101,66 tonna 40,88 29,02 36,69 89,76 126,44 Ft/kg 459,64 496,44 482,76 105,03 97,24 tonna 6,83 8,15 5,81 85,06 71,22 Ft/kg 420,17 512,23 415,07 98,79 81,03 tonna 104,80 94,19 82,37 78,60 87,45 Ft/kg 490,67 490,38 487,67 99,39 99,45 tonna 324,40 323,77 279,72 86,22 86,39 Ft/kg 472,36 499,80 498,68 105,57 99,77 tonna 36,72 24,30 29,99 81,68 123,45 Ft/kg 443,51 452,58 445,07 100,35 98,34 tonna 232,70 189,23 253,82 109,08 134,13 Ft/kg 919,69 907,39 896,89 97,52 98,84 * Élısúlyos termelıi ár. -6-
6. táblázat A VÁGÓPULYKA TERMELİI*, ÉS A PULYKAHÚSOK FELDOLGOZÓI ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRA ÉS MENNYISÉGE A 03. HÉTEN Országos Mértékegység 2008. 02. hét / 2008. / 02. hét Vágópulyka tonna 2 339,84 1 890,84 1 910,13 81,64 101,02 Ft/kg 313,17 317,60 319,36 101,98 100,55 Friss pulykacomb alsó, csontos Friss pulykacomb felsı, csontos Friss pulykamell filé tonna 29,36 36,32 45,80 156,01 126,10 Ft/kg 283,10 304,87 324,62 114,67 106,48 tonna 28,01 36,48 36,93 131,83 101,22 Ft/kg 583,75 615,83 609,79 104,46 99,02 tonna 145,72 100,05 174,69 119,88 174,60 Ft/kg 1153,09 996,14 1000,83 86,80 100,47 * Élısúlyos termelıi ár. 7. táblázat A KACSAFÉLÉK TERMELİI*, ÉS A FRISS PECSENYEKACSA FELDOLGOZÓI ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRA ÉS MENNYISÉGE A 03. HÉTEN Országos Mértékegység 2008. 02. hét / 2008. / 02. hét Hízott kacsa Pecsenye kacsa tonna 21,00-21,00 100,00 - Ft/kg 452,82-376,91 83,24 - tonna 738,00 653,80 771,00 104,47 117,93 Ft/kg 274,06 246,00 249,05 90,87 101,24 Friss pecsenyekacsa egész tonna 13,07 5,00 20,12 153,93 402,36 Ft/kg 499,44 553,00 575,38 115,21 104,05 * Élısúlyos termelıi ár. -7-
TOJÁS CSOMAGOLÓHELYI ÁRA A 03. HÉTEN 8. táblázat Mértékegység 2008. 02. hét / 2008. / 02. hét dobozos (10 db-os) tálcás (30 db-os) Összesen M L M+L M L M+L M L M+L db 3 956 390 4 279 240 4 605 750 116,41 107,63 Ft/db 18,25 18,17 18,11 99,21 99,67 db 1 102 750 1 145 770 1 328 110 120,44 115,91 Ft/db 20,03 19,01 19,10 95,35 100,45 db 5 059 140 5 425 010 5 933 860 117,29 109,38 Ft/db 18,64 18,34 18,33 98,33 99,90 db 3 183 493 2 220 590 2 948 130 92,61 132,76 Ft/db 15,47 16,61 15,48 100,06 93,17 db 2 627 737 2 127 284 2 356 523 89,68 110,78 Ft/db 18,19 17,47 17,54 96,43 100,40 db 5 811 230 4 347 874 5 304 653 91,28 122,01 Ft/db 16,70 17,03 16,40 98,17 96,25 db 7 139 883 6 499 830 7 553 880 105,80 116,22 Ft/db 17,01 17,64 17,08 100,41 96,85 db 3 730 487 3 273 054 3 684 633 98,77 112,57 Ft/db 18,74 18,01 18,10 96,63 100,51 db 10 870 370 9 772 884 11 238 513 103,39 115,00 Ft/db 17,60 17,76 17,42 98,94 98,05 Megjegyzés: barnahéjú, ketreces tartásból származó tojások; csomagolási költség és ÁFA nélkül. -8-
Csirke egészben 65 %-os (grillfertig) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unió tagországaiban 9. táblázat 2008 52. hét Belgium 41 530 41 967 43 281 46 025 +2,5 Bulgária 42 425 46 560 41 478 43 039 = Csehország 46 414 46 573 45 372 47 088 = Dánia 48 534 48 735 49 324 51 180 = Németország 59 914 60 161 60 889 63 180 = Észtország 44 632 44 816 43 777 45 300-0,3 Görögország 56 872 57 372 58 335 60 530 = Spanyolország 45 000 44 854 45 638 49 015 +3,5 Franciaország 56 872 57 107 57 797 59 972 = Írország 47 349 47 545 48 119 49 930 = Olaszország 59 517 59 099 59 813 62 064 = Ciprus 65 276 65 545 66 338 68 834 = Lettország 53 355 54 488 54 659 57 530 +1,4 Litvánia 43 120 43 626 43 707 45 423 +0,2 Magyarország 50 507 49 906 49 038 48 768-0,6 Málta 50 193 50 400 51 009 54 533 +3,0 Hollandia 47 614 47 810 48 388 48 815-2,8 Ausztria 50 079 50 445 51 004 52 789-0,3 Lengyelország 35 006 34 420 39 217 34 586-15,0 Portugália 46 556 52 857 61 830 66 388 +3,5 Románia 41 421 40 980 39 555 39 460-3,9 Szlovénia 47 040 49 585 49 227 53 381 +4,5 Szlovákia 47 626 48 419 50 278 52 363 +0,4 Finnország 62 601 62 616 65 287 68 223 +0,7 Svédország 45 808 45 884 47 541 49 407 +0,2 UK 30 663 30 259 32 191 34 021 +1,9 EU-27 46 665 46 828 48 161 49 616-0,7 Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR. 01. hét 2009 * Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán: 52. héten 1 euró = 264,52 Ft 01. héten 1 euró = 265,61 Ft 02. héten 1 euró = 268,82 Ft en 1 euró = 278,94 Ft 02. hét m.e: Ft/100 kg Változás a en az elızı héthez képest -9-
Tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unió tagországaiban 10. táblázat 2008 Belgium 29 163 27 618 26 928 25 640-8,2 Bulgária 32 490 32 337 32 305 33 520 = Csehország 28 806 26 421 26 316 26 445-3,2 Dánia 43 528 43 708 44 236 45 901 = Németország 31 605 30 912 29 025 28 368-5,8 Észtország 28 582 29 220 30 520 32 407 +2,3 Görögország 35 181 35 327 36 291 37 657 = Spanyolország 28 804 28 923 28 826 29 384-1,8 Franciaország 31 401 31 406 30 719 30 346-4,8 Írország 39 800 39 964 40 447 41 969 = Olaszország 41 411 41 582 42 084 43 668 = Ciprus 46 963 46 934 47 501 49 289 = Lettország 34 024 34 128 33 694 36 582 +4,6 Litvánia 31 910 33 294 32 645 33 330-1,6 Magyarország 31 899 30 039 30 977 30 411-1,8 Málta 24 074 24 370 24 466 26 714 +5,2 Hollandia 25 129 26 030 25 538 24 268-8,4 Ausztria 31 999 31 895 32 111 34 630 +3,9 Lengyelország 28 439 27 112 28 567 28 969-2,3 Portugália 29 216 29 337 29 692 28 226-8,4 Románia 32 268 31 213 30 757 29 416-7,8 Szlovénia 35 739 32 591 33 211 35 107 +1,9 Szlovákia 32 155 32 702 33 885 34 904-0,7 Finnország 31 684 31 815 29 697 30 430-1,2 Svédország 43 707 44 452 46 033 47 117-1,4 UK 26 919 26 564 28 261 29 868 +1,9 EU-25 31 523 31 216 31 217 31 476-2,8 Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR. 2009 52. hét 01. hét 02. hét * Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán: 52. héten 1 euró = 264,52 Ft 01. héten 1 euró = 265,61 Ft 02. héten 1 euró = 268,82 Ft en 1 euró = 278,94 Ft m.e: Ft/100 kg Változás a en az elızı héthez képest -10-
11. táblázat A BROJLER ÉS AZ L MÉRETOSZTÁLYÚ TOJÁS PIACI ÁRA NÉHÁNY KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI ORSZÁGBAN Termék 1. Brojler 2. Tojás Litvánia 1) Cseh Közt. 2) Észtország 3) Németország 4) Szlovákia 5) ár hét ár hét ár hét ár hét ár hét Ft/kg élısúly 453,37 3 2220,08 48 455,34 3 227,12 3 224,08 2 100 darab 2095,00 3 1883,00 52 1989,00 3 1877,00* 3 2134,00 2 Termék 1. Brojler 2. Tojás Lettország 6) Mértékegység Mértékegység Lengyelország 7) Magyarország 8) Ausztria 9) ár hét ár hét ár hét ár hét ár hét Ft/kg élısúly 549,24 1 211,02 3 207,30 3.... 100 darab 2311,00 1 1862,00 3 1811,00 3 2198,00 3 Forrás: AGRIMIS, ZMP (Berlin); SZIF (Praha); Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Warszawa); AKI PÁIR (Budapest) Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán: 02. héten 1 euró = 268,82 Ft en 1 euró = 278,94 Ft /* nagykereskedelmi ár Alapvetı jellemzık: 1. Brojler: élısúly:1,5 kg 2. Tojás: L méretosztály (63-73 g) Eltérések az alapvetı jellemzıktıl: 1) Brojler: nincs szabvány 2) Brojler: élısúly 1,8 kg 3) Brojler: vágósúly 1,3 kg (Ár= Ft/ vágósúly kg) 4) Tojás: 2003.jan.1-jétıl csak nagykereskedelmi ár áll rendelkezésre, Brojler: élısúly 1,7 kg 5) Brojler: élısúly 1,85 kg 6) Brojler: vágósúly (Ár=Ft/ vágósúly kg) 7) Brojler: élısúly legalább 1,2 kg 8) Brojler: élısúly legalább 1,2 kg 9) Brojler: nincs szabvány -11-
A Baromfi kiadvány kéthetente jelenik meg. A Piac-árinformációs Szolgálat adatszolgáltatói, valamint a rendszerhez még csatlakozni kívánó szervezetek számára a hozzájutás térítésmentes. A Baromfi kiadványon kívül kínáljuk még a Élıállat és Hús Gabona és Ipari Növények Tej és Tejtermékek Zöldség-gyümölcs és bor kiadványokat is. A Tej és Tejtermékek kiadvány havonta jelenik meg, a többi kéthetente. A kiadványokkal kapcsolatban részletesebb felvilágosítást ad: Mihók Zsolt, Tel: 1-476-3064 Kiadványaink a hazai piaci információkon kívül tájékoztatnak a szomszédos országok és az EU piaci árairól is. A hazai és külpiaci ártendenciák összehasonlítása, valamint a világpiaci folyamatok figyelése alapján a kiadványok megkönnyíthetik a hazai termékek piaci helyzetének megítélését és esetleg e termékek külpiacon való elhelyezését is. KIADJA Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat H-1093 Budapest, Zsil u. 3-5. Telefon: (0036 1) 476-3307 Fax: (0036 1) 217-8111 Internet: www.aki.gov.hu E-mail: aki@aki.gov.hu A K I -12-