PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I V. évfolyam/3. szám 02.21. 2005/0 BAROMFI Tartalom Piaci jelentés..........1 A vágócsirke piaci, és a csirkehúsok értékesítési árai.......5 A vágópulyka és a kacsafélék piaci, és a pulyka- és a kacsahúsok értékesítési árai........6 A libafélék piaci, és a libahúsok értékesítési árai Tojás csomagolóhelyi árak....7 Külföldi piaci információk....8 Osztályvezet: Dr. Tunyoginé Nechay Veronika Összeállította: Thury Eszter thurye@akii.hu Kiadó: Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat H-1093 Budapest, Zsil u. 3-5. Telefon:(0036) 1 476 3307 (0036) 1 476 6092 Fax: (0036) 1 217 8111 Internet: www.akii.hu PIACI JELENTÉS Az elmúlt hónapok során a közép- és kelet-európai országok broiler- és tojás piaci árait bemutató táblázatunkban Románia részérl rendszeresen kiugróan magas árakkal találkozhattunk. Mivel a táblázatban közölt adatok a ZMP adatbázisából származnak, így adatellenrzést kértünk a szervezettl a román adatokra nézve. A németekkel párhuzamosan, mi is megpróbáltuk felvenni a kapcsolatot a román társszervezettel. Románia mindeddig még egyik megkeresésre sem reagált. A továbbiakban a táblázatban mindaddig nem közöljük Románia adatait, amíg a kiugróan magas árak okaira fény nem derül. (12. táblázat) Felvetdött az a feltételezés, hogy a román broiler árakban magas szint támogatás is jelen van, s Románia ezt a támogatással megnövelt felvásárlási árat közölte a ZMP-vel rendszeresen. Ezt a feltételezést látszik megersíteni az alábbiakban közölt, USDA-tól származó ország-ismertet is. Fogyasztás Romániában az egy fre jutó húsfogyasztás körülbelül a fele az Európai Unió húsfogyasztásának (92 kg). A román lakosság fleg a sertéshúst részesíti elnyben, habár a csirkehús részaránya az átlagos táplálkozásban emelkedik. A csirkehús fogyasztás 2004. évben 7,8 kg/fre emelkedett, ami 4%-kal több, mint 2003-ban volt. A sertéshús és a marhahúsfogyasztás stagnált ugyanebben az idszakban (sertéshús 8,8 kg/f, marhahús 3,9 kg/f). A sertéshús fogyasztás szezonális változást mutat. A vásárlók nem ragaszkodnak egy bizonyos védjegyhez, a termék elérhetsége (jól szétosztott szu-
permarketek és kisebb boltok), valamint az elfogadható ár/minség arány a fogyasztás legfontosabb tényezi. Általában a helyi piacon a vörös csirkehúst (csirkecomb) helyezik eltérbe a fehér baromfihússal (csirkemell) szemben, habár a kétféle termék között nincs jelents árkülönbség. Bár az ár határozza meg leginkább a fogyasztói magatartást, mégis a jobb minség áru felé van elmozdulás. Ennek következményeként a helyi csirke 40%-a htött és nem fagyasztott termék. Fontos befektetést jelentett még a kedvezbb formában csomagolt termékek megjelenése. A tovább feldolgozott, konyhakész baromfi termékek még nem keresettek a piacon. Kereskedelem A csirkehús export és import mennyiség egymástól szignifikánsan eltér. (1. és 2. ábra) 2003-ban Románia csirkehús importjának több, mint a felét az USA és további 30%-át Brazília szállította. Ez a két ország maradt 2004-ben is Románia két legnagyobb beszállítója. Az import áru 90%-a fagyasztott csirkerészek, annak ellenére, hogy az import rendszer meglehetsen ersen véd (3. táblázat), a behozott áru értékét 45% vámmal növelve meg. Románia válaszul az Európai Uniónak felajánlott zéró-megoldás -ért, 3.900 t baromfihúst (friss és fagyasztott) és 975 t feldolgozott baromfit szállíthat az EU-ba. Habár az ország kísérletet tett ennek a keretnek a kihasználásra, mégis sok állathigiéniai és állatorvosi elírás gátolja az Unióba történ szállítást. Romániában jelenleg csak 6 olyan vágóhíd és 4 olyan feldolgozó üzem mködik, melyek teljes egészében megfelelnek az EUkövetelményeknek, és alkalmasak arra, hogy a tagállamokba szállíthassanak. Hét vágóhidat újjáépítenek 2006 végéig, míg a jelenlegi kétoldalú mezgazdasági tárgyalások alapján létrejött dokumentumok szerint, az EU a többi vágóhídra további három év átmeneti idszakot engedélyez. Az optimista elképzelések szerint Románia 2007-ben csatlakozik az EU-hoz, s az érintett feldolgozók termékei az egyezmény szerint csak belföldi forgalomba lesznek, más tagállamokba nem szállíthatók. 2004-ben a baromfihús import meg fog egyezni az egy évvel korábbi szinttel, mely jó kilátásokat teremt a fagyasztott termékek számára, ha figyelembe veszik az ár kialakításánál a lakosság alacsony jövedelmét. Árak A feldolgozóból kikerült csirkehús ára szignifikánsan ntt 2004 els felében 2003 azonos idszakához képest. Az áremelkedést a drága takarmányárak váltották ki. A csirkemell ára gyorsabban ntt, mint más termékféleségeké, habár az árkülönbség a vörös és fehér csirkehús között kisebb, mint a nyugati országokban, mivel a romániai lakosság szívesen fogyasztja a csirkecombot. 2004 második felére is stabil baromfi árakat prognosztizálnak, a takarmányárak csökkennek, mivel minden takarmányfélére vonatkozólag kedvez terméseredmény ígérkezik. Hazai támogatás politika Azon cél érdekében, hogy növeljék a baromfiágazatba történ befektetést és termelést, a költségvetési támogatást növelik 2004-ben, habár a kiadások szerkezete meglehetsen hasonlított a 2003-hoz. A román kormány (GOR) az EU csatlakozásig támogatni szándékozik az ágazatot, mivel attól lehet tartani, hogy a baromfiágazat a tagállamokkal történ liberalizálása után nem lesz mköd képes. Számos támogatási program ilyen például a Green Box alkalmas arra, hogy a támogatás-csökkentési kötelezettség elkerülhet legyen (a kiadások megfelel tenyészállatokra használhatók fel). Új típusa a támogatásnak az ellátási támogatás (piaci ár támogatás). 2004-ben 127.000 tonnának megfelel megtermelt csikerhúst szállítottak a vágóhidakra, melyre 643,5 millió leit (18,9 millió dollárt) fizettek ki. Ez 5.000 ROL/kg támogatásnak felel meg, az ökológiai broiler hús esetén pedig 7.000 ROL/kg (0,15 dollár/kg és 0,21 dollár/kg). A román baromfiszövetség szerint ez a támogatás elsegítette Romániában a termelés bvülését. (Brian Goggin, Cristina Cionga USDA) Fordította: Keresztessyné Mohr Katalin -2-
Románia baromfihús importja m.e.: tonna 2003 2004 január-június USA 43264 19293 Brazília 26232 12400 Magyarország 2221 1104 Hollandia 2145 3125 Németország 1870 2576 Olaszország 1650 824 Egyesült Királyság 1355 622 Belgium 1216 1264 Írország 724 482 Kanada 573 687 Franciaország 409 296 egyéb országok 1857 8456 Összesen 83516 44236 Forrás. USDA 1. táblázat Románia baromfihús exportja m.e.: tonna 2003 2004 január-június Hollandia 3613 2672 Egyesült Királyság 603 485 Franciaország 498 230 Németország 350 221 Bulgária 107 Svájc 43 36 Görögország 36 127 egyéb országok 38 27 Összesen 5288 3798 Forrás. USDA 2. táblázat -3-
Román vámok 2004-ben 3. táblázat HS kód Megnevezés WTO kötelez tarifa Alkalmazott vám Speciális EU kedvezmény (1) 0207.11 Csirkehús nem darabolt, frissen vagy htve 96 45 0 (2) 0207.12 Csirkehús nem darabolt, fagyasztva 96 45 0 (2) 0207.13 Csirkehús darabolt, belsség, frissen vagy htve 96 45 0 (2) 0207.14 Csirkehús darabolt, belsség, fagyasztva 96 45 0 (2) 0207.27 Pulykahús darabolt, vágási melléktermék, belsség, fagyasztva 96 35 0 (2) 1602.31 Pulykából készült termékek 180 45 0 (3) 1602.32 Egyéb baromfihúsból készített, konzervált hús, vágási melléktermék, belsség 180 0 (3) (1) Vámtarifa kvótán (TRQ) belül (2) 2004-ben a vámtarifa kvóta (TRQ) friss és fagyasztott baromfihúsra 4050 tonna (3) 2004-ben a vámtarifa kvóta (TRQ) feldolgozott baromfihús-termékekre 675 tonna Forrás: USDA Román feldolgozói értékesítési árak 2004-ben m.e.: Ft/kg egész csirke csirkemell csonttal csirkecomb január 373,58 545,59 445,95 február 392,38 571,84 491,99 március 414,81 594,12 497,24 április 398,71 583,36 491,35 május 422,39 588,40 525,62 június 451,20 576,57 514,41 július 421,07 542,42 488,66 Forrás: USDA; Union of Romanian Poultry Producers 4. táblázat -4-
5. táblázat A VÁGÓCSIRKE TERMELI, ÉS A KÜLÖNFÉLE CSIRKEHÚSOK FELDOLGOZÓI ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRA ÉS MENNYISÉGE A 6. HÉTEN Országos Mértékegység 2004. 5. hét / 2004. / 5. hét Vágócsirke Fagyasztott csirke egészben, 70 %-os Friss csirke egészben, 70 %-os Fagyasztott csirke egészben, 65 %-os Friss csirke egészben, 65 %-os Friss csirkecomb, csontos Friss csirkemáj-szívvel Friss csirkemell tonna 2968,06 1982,21 2058,09 69,34 103,83 Ft/kg 183,53 170,35 169,10 92,14 99,27 tonna 62,53 2,04 2,60 4,16 127,45 Ft/kg 335,65 352,65 364,40 108,57 103,33 tonna 117,54 75,10 98,05 83,42 130,56 Ft/kg 348,09 347,72 358,47 102,98 103,09 tonna 60,34 4,79 44,48 73,71 928,60 Ft/kg 292,76 346,11 345,70 118,08 99,88 tonna 102,99 54,07 55,49 53,88 102,63 Ft/kg 362,70 372,90 382,74 105,53 102,64 tonna 272,09 168,41 198,31 72,89 117,75 Ft/kg 395,52 402,22 404,71 102,32 100,62 tonna 37,20 24,76 26,95 72,45 108,84 Ft/kg 464,34 485,19 482,68 103,95 99,48 tonna 96,03 52,18 67,21 69,99 128,80 Ft/kg 774,17 763,09 792,81 102,41 103,89-5-
6. táblázat A VÁGÓPULYKA TERMELI, ÉS A PULYKAHÚSOK FELDOLGOZÓI ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRA ÉS MENNYISÉGE A 6. HÉTEN Országos Mértékegység 2004. 5. hét / 2004. / 5. hét Vágópulyka Friss pulykacomb alsó, csontos Friss pulykacomb fels, csontos Friss pulykamell filé tonna 2424,90 2045,42 1933,11 79,72 94,51 Ft/kg 264,41 254,57 253,84 96,00 99,71 tonna 42,00 15,85 21,23 50,55 133,94 Ft/kg 244,52 267,20 268,19 109,68 100,37 tonna 17,71 18,18 20,14 113,72 110,78 Ft/kg 511,02 554,27 549,68 107,57 99,17 tonna 163,31 124,07 103,24 63,22 83,21 Ft/kg 982,48 844,35 841,68 85,67 99,68 7. táblázat A KACSAFÉLÉK TERMELI, ÉS A FRISS PECSENYEKACSA FELDOLGOZÓI ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRA ÉS MENNYISÉGE A 6. HÉTEN Országos Mértékegység 2004. 5. hét / 2004. / 5. hét Hízott kacsa Pecsenye kacsa Friss pecsenyekacsa egész tonna 159,72 137,82 146,90 91,97 106,59 Ft/kg 385,17 350,47 368,06 95,56 105,02 tonna 21,00 214,00 111,00 528,57 51,87 Ft/kg 340,00 188,56 196,53 57,80 104,22 tonna - 34,20 21,70-63,45 Ft/kg - 389,21 401,16-103,07-6-
A LIBAFÉLÉK TERMELI, ÉS A LIBAHÚSOK FELDOLGOZÓI ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRA ÉS MENNYISÉGE A 6. HÉTEN 8. táblázat Országos Mértékegység 2004. 5. hét / 2004. / 5. hét Hízott liba Pecsenye liba Friss libacomb, csontos Friss libamell Pecsenye liba, egészben tonna 260,02 184,57 230,73 88,74 125,01 Ft/kg 415,67 402,48 387,61 93,25 96,30 tonna 315,93 - - - - Ft/kg 245,81 - - - - tonna 0,98 0,97 0,95 96,94 97,94 Ft/kg 892,94 1069,96 1041,32 116,62 97,32 tonna 0,22 0,61 0,84 381,82 137,70 Ft/kg 1345,85 1510,12 1512,02 112,35 100,13 tonna - - - - - Ft/kg - - - - - TOJÁS CSOMAGOLÓHELYI ÁRAK AZ 5-6. HÉTEN 9. táblázat Méretosztály barnahéjú 10 db-os darab Ft/db darab Ft/db darab Ft/db darab Ft/db M 4 597 320 14,83 5 102 640 14,84 L 416 640 15,98 1 011 180 15,89 tálcás (30 db-os) M 3 094 783 12,84 3 458 268 12,65 L 1 263 533 13,27 1 291 618 13,30 Összesen 9 372 276 10 863 706 Forrás: Tojás csomagoló helyek Ketreces tartásból származó tojás fehérhéjú barnahéjú Ketreces tartásból származó tojás 5. hét fehérhéjú -7-
Csirke egészben 65 %-os (grillfertig) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unió tagországaiban 10. táblázat Belgium 35373,91 33802,01 33168,15 33081,75 = Csehország 33637,37 34149,90 34047,72 33562,05-1,2 Dánia 38668,88 35613,01 36413,71 41158,60 +13,3 Németország 38960,78 38859,98 38696,18 Észtország 30038,14 30118,33 29568,79 29459,91-0,1 Görögország 43289,75 42437,56 41767,30 Spanyolország 38997,88 38114,85 37654,45 37509,80-0,1 Franciaország 35868,65 38243,15 40538,85 40433,25 = Írország 45268,71 45151,59 44961,27 44844,15 = Olaszország 35250,23 35775,85 35010,83 34919,63 = Ciprus 44388,07 44223,89 43976,05 43765,93-0,2 Lettország 31571,83 32136,58 32261,55 32694,57 +1,6 Litvánia 31185,94 31492,62 31728,41 31241,42-1,3 Magyarország 38763,77 37245,11 36356,61 37290,41 +2,6 Málta 39175,99 39165,92 38755,14 Hollandia 35373,91 35282,39 Ausztria 44289,12 44290,50 44116,10 43511,08-1,1 Lengyelország 26325,12 25701,86 26030,86 27239,76 +4,9 Portugália 43289,75 32568,36 36116,43 36022,35 = Szlovénia 46696,03 45136,79 46604,94 45620,96-1,9 Szlovákia 37095,61 35608,07 36580,78 37000,10 +1,4 Finnország 48833,31 48827,87 48572,91 48497,85 +0,1 Svédország 42290,38 UK 33266,32 33335,69 33372,07 33417,47 +0,4 EU-25 35989,25 35644,71 35887,79 36065,25 +0,8 Forrás: EU Bizottság, AKI m.e: Ft/100 kg 2005 Változás az 2. hét 3. hét 4. hét 5. hét 5. héten az elz héthez képest * Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán: 2. héten 1 euró = 247,37 Ft 3. héten 1 euró = 246,73 Ft 4. héten 1 euró = 245,69 Ft 5. héten 1 euró = 245,05 Ft -8-
Tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unió tagországaiban 11. táblázat Belgium 10743,28 11398,93 13183,73 12683,79-3,5 Csehország 18448,85 18339,44 18402,18 17918,06-2,4 Dánia 32284,26 32198,27 32055,17 31971,67 = Németország 14347,46 15667,36 16461,23 Észtország 21145,19 20863,49 20502,83 19836,80-3,0 Görögország 26715,96 25166,46 24814,69 Spanyolország 12749,45 12684,39 12630,92 12188,79-3,2 Franciaország 14542,88 14251,12 14230,36 13823,27-2,6 Írország 35339,28 35247,85 35099,27 35007,84 = Olaszország 27534,75 27169,91 27055,38 27568,13 +2,2 Ciprus 29805,61 29735,90 29571,25 29540,78 +0,2 Lettország 21743,82 21635,75 19325,98 20817,00 +8,0 Litvánia 21202,08 20572,35 19981,97 18349,34-7,9 Magyarország 24973,25 25362,53 25176,27 25108,79-0,3 Málta 14634,41 14626,15 14237,74 Hollandia 13110,61 15050,53 Ausztria 20573,76 19429,99 19991,80 19687,32-1,3 Lengyelország 18859,49 18724,34 19023,78 19236,43 +1,4 Portugália 15868,79 13871,16 13812,69 13127,33-4,7 Szlovénia 32192,73 33451,65 28364,91 33013,14 +16,7 Szlovákia 19082,12 18598,51 18242,48 19898,06 +9,4 Finnország 25293,58 26479,06 25114,43 26730,05 +6,7 Svédország 35480,28 UK 25016,53 25067,77 25094,78 25000,00-0,1 EU-25 18789,38 18925,89 19020,72 18943,52-0,1 Forrás: EU Bizottság, AKI m.e: Ft/100 kg 2005 Változás az 2. hét 3. hét 4. hét 5. hét 5. héten az elz héthez képest * Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán: 2. héten 1 euró = 247,37 Ft 3. héten 1 euró = 246,73 Ft 4. héten 1 euró = 245,69 Ft 5. héten 1 euró = 245,05 Ft -9-
1. ábra Egész csirke (65%-os) értékesítési árak az Európai Unióban 500 450 Ft/kg 400 350 300 250 200 2004. 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 1 4 Franciaország Olaszország Magyarország Lengyelország EU-25 Forrás. EU Bizottság, AKI 2. ábra Étkezésitojás árak az Európai Unióban 350 Ft/kg 300 250 200 150 100 2004. 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 1 Franciaország Olaszország Magyarország Lengyelország EU-25 4 Forrás: EU Bizottság, AKI -10-
12. táblázat A BROJLER ÉS A TOJÁS PIACI ÁRA NÉHÁNY KÖZÉP- ÉS KELET- EURÓPAI ORSZÁGBAN Termék 1. Brojler 2. Tojás Ft/kg élsúly Litvánia 1) Cseh Közt. 2) Észtország 3) Németország 4) Szlovákia 5) ár hét ár hét ár hét ár hét ár hét 318,57 4 179,71 6 292,85 6 164,94 5 174,80 6 100 darab 1220,00 4.... 1245,00 6 1201,82* 53 1180,00 6 Termék 1. Brojler 2. Tojás Mértékegység Mértékegység Lettország 6) Lengyelország 7) Magyarország 8) Ausztria 9) ár hét ár hét ár hét ár hét ár hét Ft/kg élsúly 321,83 3 168,73 5 169,10 6.... 100 darab 1365,00 3.... 1443,73 6 1193,00 3 Forrás: AGRIMIS, ZMP Berlin Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán: 5. héten 1 euró = 245,05 Ft en 1 euró = 244,28 Ft /* nagykereskedelmi ár Alapvet jellemzk: 1. Brojler: élsúly:1,5 kg 2. Tojás: L méretosztály (63-73 g) Eltérések az alapvet jellemzktl: 1) Brojler: nincs szabvány 2) Brojler: élsúly 1,8 kg 3) Brojler: vágósúly 1,3 kg (Ár= Ft/ vágósúly kg) 4) Tojás: 2003.jan.1-jétl csak nagykereskedelmi ár áll rendelkezésre, Brojler: élsúly 1,7 kg 5) Brojler: élsúly 1,85 kg 6) Brojler: vágósúly (Ár=Ft/ vágósúly kg) 7) Brojler: élsúly legalább 1,2 kg 8) Brojler: élsúly legalább 1,2 kg 9) Brojler: nincs szabvány -11-
A Baromfi kiadvány kéthetente jelenik meg. A Piac-árinformációs Szolgálat adatszolgáltatói, valamint a rendszerhez még csatlakozni kívánó szervezetek számára a hozzájutás térítésmentes. A Baromfi kiadványon kívül kínáljuk még a Élállat és Hús Gabona és Ipari Növények Tej és Tejtermékek Zöldség-gyümölcs-burgonya kiadványokat is. A Tej és Tejtermékek kiadvány havonta jelenik meg, a többi kéthetente. A kiadványokkal kapcsolatban részletesebb felvilágosítást ad: Kamarásné Hegeds Nóra, Tel: 1-476-3064 Kiadványaink a hazai piaci információkon kívül tájékoztatnak a szomszédos országok és az EU piaci árairól is. A hazai és külpiaci ártendenciák összehasonlítása, valamint a világpiaci folyamatok figyelése alapján a kiadványok megkönnyíthetik a hazai termékek piaci helyzetének megítélését és esetleg e termékek külpiacon való elhelyezését is. KIADJA Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat H-1093 Budapest, Zsil u. 3-5. Telefon: (0036) 1-476-3307 Fax: (0036) 1-217-8111 Internet: www.akii.hu E-mail:akii@akii.hu A K I -12-