Atradius Sajtóreggeli Fel! Lendülés? Miért éppen a hitelbiztosítás? Miért éppen a követelésbehajtás? Vanek Balázs Fióktelep Vezető Atradius Hitelbiztosító dr. Harka Péter Fióktelep Vezető Atradius Követeléskezelő Budapest, 2011. november 30.
Válság - átalakulás Európai Unió és azon túl Európai Unió kettészakadása Spekuláció és pánik faktor Versenyképesség Magas eladósodottság Tartós bizonytalanság Kitörési pont: reálgazdaság
Magyarország: Vállalati banki finanszírozás Bankadó 2010, 2011, 2012 Bázel III., szolvencia Rossz hitelek aránya 10-15% CHF végtörlesztés Gyenge vállalati mérlegek Rendkívül konzervatív hitelezési politika 20%-kos csökkenés a vállalati hitelállományban! A fellendüléshez finanszírozásra, beruházásokra van szükség!
Magyarország: Piaci helyzet, vállalatok Belföldi kereslet tartósan gyenge Export piacok fellendülése lelassult, de ígéretesebb piac A vállalatok megismétlik 2010-es bevételeiket, de az óvatosság jellemző Éles verseny, csökkenő haszonkulcsok ÁFA csalások, szürke gazdaság Sok vállalat a túlélésre játszik Szállítói hitel fontos és kockázataira rámutatott a válság
Milyen kockázatot fed le a hitelbiztosítás? Áru vagy szolgáltatás 8/15/30/45 365 nap Fizetés Vevő Finanszírozási lehetőségek: 1. Saját tőke 2. Banki hitel 3. Szállítói hitel 5
Mi a hitelbiztosítás? Testre szabott vevőportfolió biztosítási keretszerződés, ami véd a vevői nemfizetés ellen Vevők bevizsgálása Vevők monitoringolása Követelés behajtása Kártérítés fizetése 6
Fizetési késedelem, biztosítási esemény Szállítás + Számlázás Esedékesség Várható veszteség Biztosítási esemény bekövetkezése Hitelezési idő / fizetési haladék Maximális hosszabbítási időszak Pl. 30 nap 45 nap 30 nap 105 nap 30 nap Követelés behajtása a szállító által A fedezet automatikus megszűnése Követelésbehajtó cég (Atradius Collections) megbízása Kárbejelentés Kártérítés kifizetése Késedelmes fizetés jelentése 7
Hitelbiztosítási alternatívák megoszlása Mind a belföldi és külföldi követeléseket biztosítjuk 30% 38% 46% Csak a belföldi követeléseket biztosítjuk 20% 26% 23% Speciális helyzeteket biztosítunk 8% 11% 17% Vissza nem mondható hitelbiztosítási fedezetet alkalmazunk 2% 3% 9% Teljes forgalmat biztosítunk 9% 14% 13% Csak a külföldi követeléseket biztosítjuk 9% 12% 11% Magyarország Európa Teljes felmérés 8
IMF hitel 2.0, avagy mit tanult a hitelbiztosítás a válság elős felvonásából Növekvő kereslet augusztustól Biztosított vevők köre bővül, elérte a válság előtti szintet Díjszínvonal változatlan Átalány biztosítás fizetési tapasztalat alapján Profi kintlévőség kezelés felértékelődött 9
Aktualitások A hitelbiztosítás megkötése esetén mindent megteszünk annak érdekében, hogy Ügyfeleink naprakész információkat szerezhessenek a piacról és mérlegelni tudják a tényleges kockázatokat. Atradius Buyer Ratings Fizetési szokások barométer 10
Atradius Fizetési Szokások Barométer /10. kiadás/ - Magyarország A felmérés tárgya: Magyar és 26 külföldi országok közötti összehasonlítás 5400 vállalat válaszára alapozva Szállítói hitelezés Kintlévőség-kezelésének fő vonatkozásai Vevők fizetési szokásai Cash flow áram, forgási sebesség A nemzetközi kereskedelmet folytató vállalatok megismerjék a külföldi országok kereskedelmi sajátosságait, dinamikájukat 11
Eredmények /Magyarország/ A vállalatközi tranzakciók 80 %-a halasztott fizetésű (Európa: 63%, Teljes felmérés: 57%) Magas kockázat Gyártó (87%) és szolgáltató (82%) cégek alkalmazzák leggyakrabban a halasztott fizetést Halasztott fizetést befolyásoló tényezők: Hosszú távú kereskedelmi kapcsolat kialakítása (50%) Eladást ösztönző technika (21%) 12
Fizetési határidők Kevesebb, mint 30 nap 31-60 nap 61-90 nap Több, mint 90 nap Average: Magyarország 86% 11% 2%1%26 days Európa 76% 13% 8% 3% 36 days Teljes felmérés 78% 12% 7% 3% 34 days 13
Fizetési feltételeket meghatározó tényezők B2B hazai ügyfelek B2B külföldi ügyfelek Teljes felmérés Európa Magyarország Az ügyfél hitelezési kapacitása Vállalati standard fizetési haladék Kereskedelmi kapcsolat az ügyféllel Az ügyfél hitelezési kapacitása Vállalati standard fizetési haladék Kereskedelmi kapcsolat az ügyféllel Az ügyfél hitelezési kapacitása Vállalati standard fizetési haladék Kereskedelmi kapcsolat az ügyféllel 12% 10% 22% 22% 29% 33% 31% 41% 36% 36% 36% 42% 39% 46% 50% 46% 49% 47% 14
Követeléskezelési eszközök Nincs jelentős változás 2011. első felében Vevő múltjának ellenőrzése A vevő hitelképességének ellenőrzése Készpénzes értékesítés Behajtó ügynökségek alkalmazása A vevő hitelezési kockázatának monitoringja Hitelbiztosítás igénybevétele 9% Behajthatatlan követelések elleni tartolékolás 9% Biztosítékokkal fedezett fizetések 16% 14% 29% 25% 20% 19% 13% 17% 22% 18% 22% 23% Önbiztosítás 8% 11% 14% Az egy-vevős függés csökkentése 8% 20% 22% Aktív hitel menedzsment 7% 39% 34% 37% 38% 38% 33% 34% 28% 30% 27% 35% 35% Magyarország Európa Teljes felmérés 15
Lejáraton túli számlák megoszlása B2B hazai ügyfelek B2B külföldi ügyfelek Magyarország 22% 31% Európa 30% 32% Teljes felmérés 31% 30% 16
Lejáraton túli számlák kifizetése 1-15 napja lejárt 16-30 napja lejárt 31-60 napja lejárt 61-90 napja lejárt 90 napon túli Teljes felmérés Európa Magyarország B2B hazai ügyfelek B2B külföldi ügyfelek B2B hazai ügyfelek B2B külföldi ügyfelek B2B hazai ügyfelek B2B külföldi ügyfelek 52% 54% 51% 52% 77% 79% 19% 18% 19% 17% 13% 15% 18% 17% 18% 19% 6% 2% 1% 5% 1% 5% 6% 5% 5% 6% 6% 6% 6% 17
Fizetési késedelmek főbb okai Nem megfelelő pénzeszközök állnak rendelkezésre 60% 66% 84% Fizetési eljárások komplexitása 10% 18% 24% A kiszállított áruk, nyújtott szolgáltatások nem felelnek meg a szerződésben leírtaknak 4% 10% 17% Hibás számlainformáció 3% 14% 19% Bankrendszer hiányosságai 2% 18% 21% Kiszállított áruk, nyújtott szolgáltatások minőségének vitatása 1% 16% 20% Magyarország Európa Teljes felmérés 18
Az elmúlt 6 hónap behajthatatlan követeléseinek aránya Belföldi behajthatatlan B2B követelések Magyarország 1% 2% Külföldi behajthatatlan B2B követelések Európa 3% 3% Teljes felmérés 3% 3% 19
Fizetésképtelenségi helyzet Magyarországon 2011-ben tovább nő a fizetésképtelenségi eljárások száma Felszámolások száma október végén meghaladta a 18.000 darabszámot (10%-os növekedés) Végelszámolások száma október végén meghaladta a 22.000 darabszámot (60%-os növekedés) Csődeljárások száma stagnál, nem éri el a 100 darabszámot Neves cégek fizetésképtelensége: Abo Mill, Cerbona, Electro World, Photo Hall Cégalapítások száma átlépte a 40.000 darabszámot (4%-os növekedés) A csődtörvény számtalan módosítása és egyéb törvényi szabályozás nem éri el a célját: Nem csökken a fantomcégek körforgása Nincs hatásos reorganizációs eljárás Hosszadalmas eljárások, túlterhelt bíróságok Gyenge hitelezői védelem és érdekérvényesítési lehetőség 1 % alatti megtérülési esély a speciális biztosítékkel nem rendelkező hitelezőknek Minimális polgári és büntetőjogi visszatartó erő 20
Egyéb nem fizetés kockázatot növelő tényezők Magyarországon Szerződéses fegyelem hiánya Jogbiztonság hiánya Állam a körbetartozási lánc elején Erős piaci koncentrálódás, nagy megrendelők monopolhelyzete Magad adóelvonás, alacsony likviditás Megoldás teljes körű követeléskezelési rendszer Vevő minősítés és változásfigyelés Folyamatos követeléskezelés Vevői nem fizetés veszteségekre biztosítás 21
Köszönöm figyelmüket! Elérhetőségünk: web: mail: www.atradius.hu balazs.vanek@atradius.com peter.harka@atradius.com 22