Duna House Barométer 26. szám
Tartalomjegyzék: Vezetői összefoglaló Tranzakciószám Becslés, Keresletindex Lakásár adatok Érdeklődés, alku Ügyfélprofil: Vevők Ügyfélprofil: Eladók Tranzakció paraméterek Budapesten Tranzakció paraméterek vidéken Adatvédelem, várható megjelenések 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 2
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Szinte pontosan a májusi forgalommal megegyező országos adás-vételi forgalmat becsültek a Duna House elemzői július hónapra. Tavaly és 2011-ben is ugyanebben az időszakban még a szezonalitásnak megfelelő csekély esés volt tapasztalható, idén azonban -kal több ingatlan cserélt gazdát, mint június hónapban. Az idei forgalom tehát az első hét hónapban 48 ezer tranzakciót mutat és a nyári hónapoktól eltekintve folyamatos havi növekedésben van. Tavaly júliusig ugyan 60 ezer tranzakció volt, de ebbe erősen közrejátszott az év eleji végtörlesztés. Idén áprilistól azonban rendre nagyobb a forgalom, mint akár tavaly, vagy tavaly előtt. 2011-ben az első hét hónapban 46 ezer adás-vétel történt, ami -kal kevesebb az idei adatoknál. Megjegyzés: Lapszámunkat megelőző napokban a KSH megjelentette a végleges, 2012-re vonatkozó tranzakciószám riportját, miszerint tavaly 86 ezer ingatlan adásvétel történt. A KSH adatai a magánszemélyek által kötött és a teljes lakás átruházásával járó tranzakciókra terjed ki. Ez sajnos nem a tükrözi a piac valódi méretét, csupán a magánszemélyek közötti forgalmat. A Duna House tranzakciószám riportja (DH-TB) azonban azokra az adás-vételekre is kiterjed, amelyekben valamelyik fél jogi személy (vállalkozás) volt. Eszerint 2012- ben a tényleges piaci forgalom az elemzési osztály számításai szerint 94 ezer volt. Nagy volt a különbség a két országrészben vásárolt ingatlanok négyzetméter árában. A panelek esetében 1-kal drágábban, 127 ezer Ft/m2 áron vették Nyugat-Magyarországon a lakásokat, tégla esetében azonban kétszer ekkora, 30 %-os a különbség. A 200 ezer Ft fölötti nyugati átlagot elsősorban a Balaton parti tranzakciók torzítják, ahol a 400-500 ezer Ft/m2 közötti adás-vétel tette ki a vásárlások zömét. Budapesten a budai oldal és a belváros téglalakásai valamivel 300 ezer Ft/m2 alatt keltek el, pesten ezeket 230 ezres átlagon vették. Júliusra már Pest Megyében is alá, konkrétan -ra esett az újépítésű ingatlanok aránya a megvásároltak között. Az ország többi részén még ennél is kevesebb az újak forgalma. Továbbra is a használt, de jó minőségű lakásokat veszik. A felújítandók sem túl népszerűek, legnagyobb arányban a fővárosban vették ezeket, de ennek aránya is csupán volt. A júniusban még legnépszerűbb XIII. kerület tovább tudott ugyan erősödni a Duna House irodákban érdeklődő leendő vevők között, de -os ugrással most a XIV. kerület vezet. Vagyis a fővárosban keresők 18,2 %-a megjelölte ezt a régiót, mint lehetséges célpontot. E kettő mellett a XI. sem marad le sokkal 17,3 %-kal. Továbbra is belső és a budai kerületek a legnépszerűbbek, a főváros déli és dél-keleti régiója a sereghajtó alatti népszerűséggel. Továbbra is a családi házat értékesítő eladóknak kell a legrugalmasabbnak lenniük az árak tekintetében. Vidéken átlagban 8%-kal kellett mérsékelni ezek árait, hogy megjelenjenek a vevők, akik további 1-ot tudtak alkudni. Pest Megyében ennél kicsivel jobb a helyzet ennél a típusnál, a fővárosban pedig a -os árlevitel és a 9%-os alku szinte már kedvező adat. A tégla lakásoknál 4- az árlevitel átlaga és körüli az alku, paneleknél pedig még alacsonyabb. Az összes típus átlagában az országos árleviteli átlag, az alku pedig 8% vidéken és Budapesten. Az eddigi legmagasabb, 4 volt az elsőlakás vásárlók aránya júliusban a fővárosban. Fele ekkora volt a nagyobba költözők vagy a befektetők jelenléte, igaz ők drágábbakat kerestek. A nagyobba költözők átlaga különösen magas, hiszen 31 milliós átlagáron vásároltak 120 m2-es lakásokat. Vidéken a vevők negyede volt elsőlakás vásárló, 2-kal megelőzték őket a befektetők. Budapesten minden harmadik eladó azért vált meg júliusban ingatlanjától, mert nagyobba menne. 22-2 azok aránya, akik viszont épp kisebbe költözik, vagy örökölt ingatlanjától válna meg. Vidéken a legnagyobb csoport 40%-kal az örökölt ingatlanjuktól szabadulóké, akik átlagosan 8,5 milliós bevételt tudtak elkönyvelni a tranzakcióval. További információk: Rutai Gábor PR és elemzési vezető rutai.gabor@dh.hu Mob.: +36 30 811 0690 3
TRANZAKCIÓSZÁM DH -TB (Duna House Tranzakciószám Becslés) Szinte pontosan a májusi forgalommal megegyező országos adás-vételi forgalmat becsültek a Duna House elemzői július hónapra. Tavaly és 2011-ben is ugyanebben az időszakban még a szezonalitásnak megfelelő csekély esés volt tapasztalható, idén azonban -kal több ingatlan cserélt gazdát, mint június hónapban. Az idei forgalom tehát az első hét hónapban 48 ezer tranzakciót mutat és a nyári hónapoktól eltekintve folyamatos havi növekedésben van. Tavaly júliusig ugyan 60 ezer tranzakció volt, de ebbe erősen közrejátszott az év eleji végtörlesztés. Idén áprilistól azonban rendre nagyobb a forgalom, mint akár tavaly, vagy tavaly előtt. 2011-ben az első hét hónapban 46 ezer adás-vétel történt, ami -kal kevesebb az idei adatoknál. DH-TB 250 000 12 970 14 000 200 000 191 170 12 000 150 000 100 000 154 097 91 13790 300 94 302* 87 700 9 014 8 205 8 184 7 306 7 649 7 231 7 379 7 667 6 541 6 095 6 061 6 179 6 738 7 341 7561 7 278 7 560 5 405 10 000 8 000 6 000 50 000 48 062* 4 000 2 000 0 0 *Duna House Becslés Figyelem! Lapszámunkat megelőző napokban a KSH megjelentette a végleges, 2012-re vonatkozó tranzakciószám riportját, miszerint tavaly 86 ezer ingatlan adásvétel történt. A KSH adatai a magánszemélyek által kötött és a teljes lakás átruházásával járó tranzakciókra terjed ki. Ez sajnos nem a tükrözi a piac valódi méretét, csupán a magánszemélyek közötti forgalmat. A Duna House tranzakciószám riportja (DH-TB) azonban azokra az adás-vételekre is kiterjed, amelyekben valamelyik fél jogi személy (vállalkozás) volt. Eszerint 2012-ben a valós piaci forgalom az elemzési osztály számításai szerint 94 ezer volt. KERESLETINDEX A júniusi csekély esést követően 1 százalékponttal 72-re korrigált vissza a Keresletindex, amellyel összességében az idei trend kiegyensúlyozott képet mutat. 142 89 91 77 82 77 79 72 79 75 73 74 71 74 76 73 71 72 47 A Keresleti Indexről Az országszerte, közel 1200 értékesítőnk által személyesen regisztrált új vevők aktivitását vesszük alapul. Korrekciós tényező az aktív értékesítők és az adott hónap munkanapjainak száma. A Keresleti index hasznos mutatószáma annak, hogy a politikai döntésekre, vagy a pénzügyi szektor által kínált megoldásokra miként reagál a vásárlói oldal. Mivel döntően kínálati piac van, így az eladók számára is értékes mutatószám. A Keresleti Index egy mennyiségi mutató, nincs közvetlen összefüggésben a tranzakciószámmal. Ez utóbbi már minőségi kérdés, amely a piaci hangulattól, ill. banki termékektől is nagyban függ. 4
LAKÁSÁR ADATOK - Nagy volt a különbség a két országrészben vásárolt ingatlanok négyzetméter árában. A panelek esetében 1-kal drágábban, 127 ezer Ft/m2 áron vették Nyugat-Magyarországon a lakásokat, tégla esetében azonban kétszer ekkora, 30%-os a különbség. A 200 ezer Ft fölötti nyugati átlagot elsősorban a Balaton parti tranzakciók torzítják, ahol a 400-500 ezer Ft/m2 közötti adás-vétel tette ki a vásárlások zömét. Budapesten a budai oldal és a belváros téglalakásai valamivel 300 ezer Ft/m2 alatt keltek el, pesten ezeket 230 ezres átlagon vették. Panel országos Lakás ár m2 ár Értékesítés ideje/nap Kelet 5 562 000 108 000 139 Nyugat 6 527 000 127 000 106 Tégla országos Kelet 8 329 000 151 000 151 Nyugat 13 186 000 203 000 166 Panel Budapest Lakás ár m2 ár Értékesítés ideje/nap Buda 9 179 000 176 000 104 Pest 8 296 000 168 000 93 Tégla Budapest Buda 17 623 000 297 000 142 Pest 10 843 000 230 000 143 Belváros 21 796 000 291 000 153 MINŐSÉGI PREFERENCIA Júliusra már Pest Megyében is alá, konkrétan -ra esett az újépítésű ingatlanok aránya a megvásároltak között. Az ország többi részén még ennél is kevesebb az újak forgalma. Továbbra is a használt, de jó minőségű lakásokat veszik. A felújítandók sem túl népszerűek, legnagyobb arányban a fővárosban vették ezeket, de ennek aránya is csupán volt. 100% 90% 80% 3 3 2 30% 70% 60% Új építés 50% 3 2 4 3 Nagyon jó Jó 40% Lakható 30% Felújítandó 20% 0% 20% 39% 2 30% Budapest Pest Megye Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország 5
ÉRDEKLŐDÉS A KERÜLETEK IRÁNT Kerület 2013. jún. 2013. júl. Budapest 01. ker. 6,9% 8, Budapest 02. ker 12,9% 13,9% Budapest 03. ker. 8, 9,9% Budapest 04. ker. 5,9% 6,0% Budapest 05. ker. 12, 11, Budapest 06. ker. 15, 14, Budapest 07. ker. 13, 13,8% Budapest 08. ker. 8, 9,8% Budapest 09. ker. 11, 12,9% Budapest 10. ker. 4, 4,0% Budapest 11. ker. 16, 17, Budapest 12. ker. 12, 11,0% Budapest 13. ker. 17, 18,0% Budapest 14. ker. 16, 18, Budapest 15. ker. 6, 6, Budapest 16. ker. 6, 5, Budapest 17. ker. 4,8% 3, Budapest 18. ker. 5, 4, Budapest 19. ker. 5, 5, Budapest 20. ker. 3,0% 3, Budapest 21. ker. 2, 1,8% Budapest 22. ker. 3,9% 4,0% Budapest 23. ker. 0, 0, A júniusban még legnépszerűbb XIII. kerület tovább tudott ugyan erősödni a Duna House irodákban érdeklődő leendő vevők között, de -os ugrással most a XIV. kerület vezet. Vagyis a fővárosban keresők 18,2 %-a megjelölte ezt a régiót, mint lehetséges célpontot. E kettő mellett a XI. sem marad le sokkal 17,3 %-kal. Továbbra is belső és a budai kerületek a legnépszerűbbek, a főváros déli és dél-keleti régiója a sereghajtó alatti népszerűséggel. Módszertan: Vásárolni szándékozó ügyfeleink az értékesítővel történő személyes konzultáció alkalmával megjelölik azokat a kerületeket (egyszerre többet is!), amely számukra érdekes célpont lehet. Ezekből az adatokból állítjuk össze a fenti népszerűségi térképet. ALKU - Továbbra is a családi házat értékesítő eladóknak kell a legrugalmasabbnak lenniük az árak tekintetében. Vidéken átlagban 8%-kal kellett mérsékelni ezek árait, hogy megjelenjenek a vevők, akik további 1-ot tudtak alkudni. Pest Megyében ennél kicsivel jobb a helyzet ennél a típusnál, a fővárosban pedig a -os árlevitel és a 9%-os alku szinte már kedvező adat. A tégla lakásoknál 4- az árlevitel átlaga és körüli az alku, paneleknél pedig még alacsonyabb. Az összes típus átlagában az országos árleviteli átlag, az alku pedig 8% vidéken és Budapesten. HÁZ PANEL TÉGLA ÖSSZES Irányár változás Alku Budapest 9% Pest megye Vidék 8% 1 Budapest Vidék Budapest Vidék Budapest Az irányár változás nem más, mint az a különbség, amely a megbízásban szereplő első irányár és a vevő megjelenésekor éppen rögzített utolsó irányár közt mutatkozott. Az alku azt a további árcsökkentést mutatja, amelyről a vevő és az eladó állapodott meg a tárgyalások során. A két szám együtt tehát jól mutatja azt a különbséget az árban, amelyet eredetileg az eladó elgondolt és ami végül köttetett. Vidék 8% 6
ÜGYFÉLPROFIL: A VEVŐK Az eddigi legmagasabb, 4 volt az elsőlakás vásárlók aránya júliusban a fővárosban. Fele ekkora volt a nagyobba költözők vagy a befektetők jelenléte, igaz ők drágábbakat kerestek. A nagyobba költözők átlaga különösen magas, hiszen 31 milliós átlagáron vásároltak 120 m2-es lakásokat. VEVŐK KORA Bp. VEVŐK STÁTUSZA Bp. VÁSÁRLÁS OKA Bp. KOR ÁTLAGÁR M2-20 11 475 000 44 20-30 11 767 000 56 30-40 15 531 000 74 40-50 11 881 000 55 50-60 16 533 000 64 60-23 957 000 74 KOR ÁTLAGÁR M2 Felső vezető 15 050 000 68 Tanuló 9 412 000 47 Vállalkozó 28 681 000 93 Nyugdíjas 12 277 000 58 Közép vezető 15 983 000 70 Beosztott 10 164 000 56 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Generációk összeköltöznek 18 750 000 96 Válás 7 250 000 39 Generációk különválása 8 640 000 39 Kisebbe költözés 11 930 000 51 Befektetés 13 360 000 55 Nagyobba költözés 31 286 000 120 Első lakás vásárlása 10 197 000 50 Vidéken a vevők negyede volt elsőlakás vásárló, 2-kal megelőzték őket a befektetők. Harmadik legmarkánsabb csoport a nagyobba költözőké. Ők vidéken valamivel 100 m2 fölötti méretet vásároltak, a vásárlási átlaguk pedig jóval a budapesti alatt volt 13 millió Forinton. VEVŐK KORA vidék VEVŐK STÁTUSZA vidék VÁSÁRLÁS OKA vidék KOR ÁTLAGÁR M2-20 10 500 000 61 20-30 8 509 000 64 30-40 9 963 000 72 40-50 11 846 000 96 50-60 10 492 000 78 60-12 582 000 72 STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2 Tanuló 9 300 000 53 Felső vezető 11 788 000 98 Közép vezető 12 630 000 94 Nyugdíjas 9 737 000 67 Vállalkozó 14 203 000 85 Beosztott 8 042 000 71 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Generációk összeköltöznek 20 934 000 188 Válás 18 522 000 92 Generációk különválása 7 745 000 71 Kisebbe költözés 8 970 000 70 Nagyobba költözés 13 057 000 103 Első lakás vásárlása 7 716 000 60 Befektetés 10 384 000 62 7
ÜGYFÉLPROFIL: AZ ELADÓK Budapesten minden harmadik eladó azért vált meg júliusban ingatlanjától, mert nagyobba menne. 22-2 azok aránya, akik viszont épp kisebbe költözik, vagy örökölt ingatlanjától válna meg. Az elő vagy végtörlesztők aránya, ők átlagosan 13 millióért váltak meg ingatlanjuktól, hogy szabadulhassanak a hitelüktől. ELADÓK KORA Bp. ELADÓK STÁTUSZA Bp. ÉRTÉKESÍTÉS OKA Bp. KOR ÁTLAGÁR M2 20-30 12 025 000 48 30-40 11 778 000 54 40-50 28 298 000 101 50-60 16 489 000 75 60-11 550 000 63 STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2 Felső vezető 19 034 000 85 Közép vezető 19 545 000 72 Vállalkozó 23 635 000 75 Nyugdíjas 10 299 000 55 Beosztott 11 264 000 63 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Válás 16 984 000 81 Generációk összeköltöznek 11 967 000 61 Előtörlesztés miatt adja el 13 020 000 45 Generációk különválása 42 922 000 112 Kisebbe költözés 18 573 000 102 Örökölt ing. értékesítés 9 121 000 48 Nagyobba költözés 12 628 000 55 Vidéken a végtörlesztők csupán -ot képviselnek az eladók között. Itt a legnagyobb csoport 40%-kal az örökölt ingatlanjuktól szabadulóké, akik átlagosan 8,5 milliós bevételt tudtak elkönyvelni a tranzakcióval. Az eladók további egyik negyede kisebbe, másik negyede pedig nagyobb ingatlanba szeretne költözni. A válás miatt eladók aránya mind a fővárosban, mind vidéken volt. ELADÓK KORA vidék ELADÓK STÁTUSZA vidék ÉRTÉKESÍTÉS OKA vidék KOR ÁTLAGÁR M2 20-30 5 965 000 63 30-40 11 657 000 80 40-50 11 718 000 85 50-60 9 734 000 77 60-8 482 000 65 STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2 Felső vezető 8 375 000 72 Közép vezető 9 286 000 67 Vállalkozó 16 278 000 89 Nyugdíjas 8 566 000 70 Beosztott 9 208 000 73 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Előtörlesztés miatt adja el 9 159 000 59 Generációk különválása 7 534 000 61 Generációk összeköltöznek 8 538 000 65 Válás 10 359 000 98 Nagyobba költözés 9 805 000 62 Kisebbe költözés 14 810 000 99 Örökölt ing. értékesítés 8 520 000 80 8
8% 1 1 18% 1 1 1 1 1 2 20% 3 48% 5 4 8% 9% 9% 9% 20% 2 19% 2 2 2 2 2 39% 3 3 3 1 1 1 2 2 1 19% 2 2 4 4 3 DUNA HOUSE TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK VIDÉK Nincs jelentős eltérés az idén és a tavaly júliusban megvásárolt lakások paramétereiben. Vidéken továbbra is a 40-60 m2 közötti lakásokat vásárolják a legtöbben (4). Pest Megyében mutatkozik továbbra is nagyobb igény a méretesebb ingatlanokra, itt a múlt hónapban a 160 m2 fölöttiek 1-ot tettek ki az összes tranzakcióból. ORSZÁGOS (Közép-M. ország nélkül) Lakásméret (m2) PEST MEGYE Lakásméret (m2) m2 ár (ezer Ft) m2 ár (ezer Ft) Lakás ár (millió Ft) Lakás ár (millió Ft) 2012. július 9
8% 1 1 1 1 1 18% 2 2 2 2 2 3 4 4 9% 9% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20% 2 2 30% 2 2 3 8% 8% 1 1 1 1 2 18% 2 39% 30% 28% 4 3 3 DUNA HOUSE TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK BUDAPEST A főváros pesti oldalán júliusban szokatlan kiugrás volt tapasztalható a drágább kategóriában. Míg 2012 júliusában a 20-30 milli közöttieket a vevők -a vásárolta, ez idén júliusban 1 volt. E tekintetben Budán vegyes a kép, mert a két időszak összehasonlításában a 20-25 milliós sávban nagyobb, a magasabb 25-30 közöttiben pedig kisebb az idei arány. BUDA Lakásméret (m2) PEST Lakásméret (m2) m2 ár (ezer Ft) m2 ár (ezer Ft) Lakás ár (millió Ft) Lakás ár (millió Ft) 2012. július 10
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések a Duna House szellemi tulajdonát képezik. A Duna House Barométer statisztikai információi és becslései kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, azok teljességéért, pontosságáért a Duna House felelősséget nem vállal. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információkat és becsléseket saját céljaira, saját felelősségére bárki szabadon felhasználhatja az alábbi feltételekkel: A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések nem változtathatóak meg, azok csak változatlan formában közölhetőek. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések csak a forrás egyértelmű megjelölésével közölhetőek: Forrás: Duna House Barométer" szöveget kell közölni a szöveg elején, vagy végén. A szövegkörnyezetnek, ha van, egyértelműen utalnia kell a Duna House Barométerre, mint forrásra. A fentiektől eltérő, jogosulatlan felhasználás büntető és polgári jogi következményeket von maga után. A Duna House követelheti a jogsértés abbahagyását és teljes kárának megtérítését. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Duna House jogosult a weboldalra mutató link azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelni. KÖVETKEZŐ MEGJELENÉSEK Megjelenés időpontja Tárgya 2013. szeptember 2013. augusztusi adatok 2013. október 2013. III. negyedéves adatok 2013. november 2013. októberi adatok 2013. december 2013. novemberi adatok 2014. január 2013. II. félév adatai A Duna House Barométer minden hónap 8-án (ha hétvége, akkor rákövetkező munkanapon) válik elérhetővé honlapunkon: www.dh.hu/barometer Ha szeretné a Duna House Ingatlan Barométert rendszeresen megkapni vagy az előző kiadványokat letölteni, keresse fel weboldalunkat: www.dh.hu 11