DUNA HOUSE 47. szám 2015. április hónap A magyarországi ingatlanpiac legfrissebb adatai minden hónapban. www.dh.hu
Tartalomjegyzék: Vezetői összefoglaló Tranzakciószám és keresletindex Lakásár adatok Érdeklődés, alku Ügyfélprofil: Vevők Ügyfélprofil: Eladó Tranzakció paraméterek Budapesten Tranzakció paraméterek vidéken Adatvédelem, várható megjelenések 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 2
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Áprilisban is 12 ezer darab fölött keltek el országos szinten az ingatlanok. Bár az előző hónaphoz képest volt egy szezonalitással magyarázható - apró csökkenés, mégis magas számról beszélhetünk. Idén eddig összesen több mint 44 ezer ingatlan cserélt gazdát, ami az előző években, ebben az időszakban csupán 27-28 ezret tett ki. A Kereslet Index 96 pontra esett vissza áprilisban, és bár ez továbbra is magasabb, mint az elmúlt évek átlaga, idén a legalacsonyabb mért érték. Szezonálisan ez normálisnak mondható, illetve a húsvéti ünnepek környéki szünet is visszafogta kissé az érdeklődést. A panellakásokat vidéken hasonló négyzetméteráron vásárolták, mégpedig 145 ezer Forint körül. Pesten ezt a típust 228, Budán 296 ezerért vették. A téglalakásoknál már nagyobb a szórás, Kelet-Magyarországon 158, nyugaton már 181 ezer Ft-ot adtak négyzetméteréért a lakásoknak, Pesten pedig 260-at. Jóval többet fizettek ennél Budán, ahol 357 ezer volt az átlag és a Belvárosban, ahol kereken 400 ezer. Hónapok óta töretlen a XIII. kerület népszerűsége a vásárolni szándékozók között. Minden ötödik potenciális vevő megjelöli többek közt ezt a lokációt, mint lehetséges vásárlási helyszínt. A VI., VII., XI. és XIV. kerületek sem sokkal maradnak el, hiszen a leendő vevők legalább 18%-a ezeket is előszeretettel választja. A sereghajtók a három déli kerület, úgymint a XXI., XXII. és XXIII., melyeket a potenciális vásárlók legfeljebb 4%-a választ. Áprilisban a vevők a vidéki családi házakra tudtak a legjobban alkudni, átlagban 10%-ot. Ugyanerre a típusra Pest Megyében már csak 7-et, a fővárosban pedig 6%-ot. A tégla- és a panellakások esetében vidéken egységesen 5% vevői alkura volt lehetőség. Budapesten a téglalakásokra 4%-os átlagos alku jutott, a panelekre mindössze 2%. Ez utóbbinál az alkut megelőző árcsökkentés is rendkívül csekély mértékű volt, mindössze 1%, vagyis ezek árát már elsőre sikerült megfelelően eltalálni. A budapesti vásárlók között továbbra is nagy a befektetői szándékkal vevők aránya. A teljes piac harmadát teszik ki, áprilisban közel 20,5 milliós vásárlói átlaggal. Nem sokkal volt kisebb, 29% az elsőlakás vásárlók aránya, akik 13 millió Forint körül kerestek ingatlant. Vidéken három nagyobb vevői kört lehet elkülöníteni, egyenként kb. 23%-os piaci aránnyal, a nagyobba költözők, a befektetők és az elsőlakás vásárlók. Közülük természetesen a nagyobbra váltók költöttek átlagban a legtöbbet, hiszen itt az igény a közel 100 négyzetméteres lakás volt, így 14,7 millió körül költöttek lakásonként. A befektetők vevői átlaga 9,4 millió, az első lakásukat vásárlóké 8,7 millió volt. Budapesten tízből négyen azért adták el ingatlanjukat, mert nagyobba költöznének. Átlagban 53 négyzetméteres lakásaiktól váltak meg 16 millió Forint fölött. Nagyjából minden ötödik eladó örökölt ingatlant adott el, vagy szeretne kisebbe menni. Bár a forintosítás megkezdődött a bankoknál, áprilisban mégsem volt nagy a végtörlesztés miatt eladók aránya, mindössze 2%. Vidéken ugyancsak 2% volt ez az arány. Itt a legtöbben, a teljes vidéki piac 38%-ban a nagyobba költözés motiválta az eladókat. Örökölt ingatlanjukat a piac 29%-ában adtak el, átlagban 7,7 millió Forint fölött. Kisebb lakásba az eladók 18%-a szándékozik költözni, ők 105 négyzetméteres lakásaikra találtak vevőt, átlag 16,4 millió körül. Vidéken áprilisban a vevők 46%-a vásárolt 40-60 négyzetméter közötti lakást, és kb. minden ötödik választott 60-80 m2 között. Az itt zajló tranzakciók több mint fele esett 5-10 millió Forint közé, ötöde pedig 10-15 között bonyolódott. Pest megyében 5-10 között csak az adás-vételek 38%-a zajlott, többnyire ennél drágábban vásároltak inkább. Legkedveltebb méret itt is a 40-60 m2 közötti volt, de a vételek negyede itt már a 100 m2 fölöttiekben zajlott. Budán minden harmadik eladott lakás volt 40-60 négyzetméter közötti, és nem sokkal kevesebb, 28% esett a 60-80 m2-es lakások méretsávjába. Beszédes adat, hogy míg 2014. áprilisában a legnagyobb forgalom (20%) a 150-200 ezer Ft/m2 közé eső ingatlanoknál volt, addig idén áprilisban már a tranzakciók 27%-a a 400 ezer Ft fölöttiekre esett. Pesten is hasonló jelenség figyelhető meg, de homogénebb a drágák eloszlása. Ezzel együtt itt is 3-ról 11%-ra nőtt a 400 ezer Ft/m2 árú lakások piaca. További információk: Rutai Gábor PR és elemzési vezető rutai.gabor@dh.hu Mob.: +36 30 811 0690 3
TRANZAKCIÓSZÁM ÉS KERESLETINDEX DH -TB (Duna House Tranzakciószám Becslés) Áprilisban is 12 ezer darab fölött keltek el országos szinten az ingatlanok. Bár az előző hónaphoz képest volt egy szezonalitással magyarázható - apró csökkenés, mégis magas számról beszélhetünk. Más tekintetben viszont rekord ez a hónap, az egy évvel ezelőtti azonos időszakhoz viszonyítva 159%-os az erősödés, ennyit még nem ért el idén a piac. Várhatóan ez a különbség az év hátralévő részében csökkenni fog, ugyanis 2014-ben május környékén indult be a növekedés. Idén eddig összesen több mint 44 ezer ingatlan cserélt gazdát, ami az előző években, ebben az időszakban csupán 27-28 ezret tett ki. Ha a továbbiakban a szezonalitásnak megfelelően alakul a piaci környezet, úgy továbbra is elképzelhető egy idei 150 ezer körüli éves tranzakció mennyiség. A DH-TB módszertana Az ingatlanpiac alakulásának mindenkori legfontosabb mutatószáma az évenkénti adás-vételi tranzakciószám. A DH-TB egy becslés, amely évközi megközelítő adatot mutat. A becslés a Duna House havi tranzakciószámát veszi alapul, illetve olyan szakmai korrekciókat tartalmaz, amelyek hatással lehetnek az aktuális piaci részesedésre. Ilyenek: KSH adatok a magánszemélyek közötti tranzakciókra vonatkozóan, Svájci frank árfolyam hatása, kizárólagos megbízások aránya, MNB hitelfolyósítási adatok és Duna House Hitel Centrum teljesítmény, hitel/kp vásárlások aránya, Földhivatali minta ellenőrzések, stb. DH - Keresleti Index A Kereslet Index 96 pontra esett vissza áprilisban, és bár ez továbbra is magasabb, mint az elmúlt évek átlaga, idén a legalacsonyabb mért érték. Szezonálisan ez normálisnak mondható, illetve a húsvéti ünnepek környéki szünet is visszafogta kissé az érdeklődést. A Keresleti Indexről Az országszerte, közel 1300 értékesítőnk által személyesen regisztrált új vevők aktivitását vesszük alapul. Korrekciós tényező az aktív értékesítők és az adott hónap munkanapjainak száma. A Keresleti index hasznos mutatószáma annak, hogy a politikai döntésekre, vagy a pénzügyi szektor által kínált megoldásokra miként reagál a vásárlói oldal. Mivel döntően kínálati piac van, így az eladók számára is értékes mutatószám. A Keresleti Index egy mennyiségi mutató, nincs közvetlen összefüggésben a tranzakciószámmal. Ez utóbbi már minőségi kérdés, amely a piaci hangulattól, ill. banki termékektől is nagyban függ. 4
LAKÁSÁR ADATOK 2015. április A panellakásokat vidéken hasonló négyzetméteráron vásárolták, mégpedig 145 ezer Forint körül. Pesten ezt a típust 228, Budán 296 ezerért vették. A téglalakásoknál már nagyobb a szórás, Kelet- Magyarorszá-gon 158, nyugaton már 181 ezer Ft-ot adtak négyzetméteréért a lakásonak, Pesten pedig 260-at. Jóval többet fizettek ennél Budán, ahol 357 ezer volt az átlag és a Belvárosban, ahol kereken 400 ezer. Panel országos 2015. március Lakás ár m2 ár Értékesítés ideje / nap Kelet 7 985 000 144 000 87 Nyugat 7 659 000 147 000 145 Tégla országos Kelet 8 369 000 158 000 155 Nyugat 9 870 000 181 000 139 Panel Budapest 2015. március Lakás ár m2 ár Értékesítés ideje /nap Buda 15 018 000 296 000 128 Pest 11 922 000 228 000 37 Tégla Budapest Buda 24 220 000 357 000 105 Pest 12 422 000 260 000 104 Belváros 30 721 000 400 000 144 MINŐSÉGI PREFERENCIA Áprilisban is kevés újépítésű ingatlan fogyott, országszerte csupán a forgalom 3-4%-ában. Ugyancsak csekély volt a felújítandók forgalma, 5-6%, kivéve Nyugat-Magyarországot, ahol a majd minden 10. ingatlan ilyen állapotú volt. A megvásárolt lakások zöme tehát jó, vagy kiváló állapotú volt az elmúlt hónapban. 5
ÉRDEKLŐDÉS A KERÜLETEK IRÁNT Kerület 2015. márc. 2015. ápr. Budapest 01. ker. 10,2% 10,3% Budapest 02. ker. 15,8% 16,1% Budapest 03. ker. 11,6% 10,8% Budapest 04. ker. 7,6% 7,1% Budapest 05. ker. 13,7% 13,3% Budapest 06. ker. 18,9% 18,6% Budapest 07. ker. 18,4% 18,0% Budapest 08. ker. 12,6% 12,3% Budapest 09. ker. 14,3% 15,0% Budapest 10. ker. 5,6% 6,0% Budapest 11. ker. 17,5% 18,0% Budapest 12. ker. 13,1% 13,8% Budapest 13. ker. 20,2% 19,6% Budapest 14. ker. 17,7% 18,3% Budapest 15. ker. 7,4% 6,5% Budapest 16. ker. 5,5% 5,5% Budapest 17. ker. 4,0% 4,3% Budapest 18. ker. 6,8% 6,9% Budapest 19. ker. 6,4% 6,4% Budapest 20. ker. 4,8% 4,5% Budapest 21. ker. 4,7% 3,7% Budapest 22. ker. 4,0% 3,9% Budapest 23. ker. 1,2% 1,4% Hónapok óta töretlen a XIII. kerület népszerűsége a vásárolni szándékozók között. Minden ötödik potenciális vevő megjelöli többek közt ezt a lokációt, mint lehetséges vásárlási helyszínt. A VI., VII., XI. és XIV. kerületek sem sokkal maradnak el, hiszen a leendő vevők legalább 18%-a ezeket is előszeretettel választja. A sereghajtók a három déli kerület, úgymint a XXI., XXII. és XXIII., melyeket a potenciális vásárlók legfeljebb 4%-a választ. Módszertan: Vásárolni szándékozó ügyfeleink az értékesítővel történő személyes konzultáció alkalmával megjelölik azokat a kerületeket (egyszerre többet is!), amely számukra érdekes célpont lehet. Ezekből az adatokból állítjuk össze a fenti népszerűségi térképet. ALKU - 2015. ÁPRILIS Áprilisban a vevők a vidéki családi házakra tudtak a legjobban alkudni, átlagban 10%-ot. Ugyanerre a típusra Pest Megyében már csak 7-et, a fővárosban pedig 6%-ot. A tégla- és a panellakások esetében vidéken egységesen 5% vevői alkura volt lehetőség. Budapesten a téglalakásokra 4%-os átlagos alku jutott, a panelekre mindössze 2%. Ez utóbbinál az alkut megelőző árcsökkentés is rendkívül csekély mértékű volt, mindössze 1%, vagyis ezek árát már elsőre sikerült megfelelően eltalálni. 6 HÁZ PANEL TÉGLA ÖSSZES Irányár változás Alku Összesen Budapest 4% 6% 10% Pest megye 7% 7% 14% Vidék 6% 10% 16% Budapest 1% 2% 3% Vidék 2% 5% 7% Budapest 1% 4% 5% Vidék 2% 5% 7% Budapest 2% 4% 6% Vidék 4% 7% 11% Az irányár változás nem más, mint az a különbség, amely a megbízásban szereplő első irányár és a vevő megjelenésekor éppen rögzített utolsó irányár közt mutatkozott. Az alku azt a további árcsökkentést mutatja, amelyről a vevő és az eladó állapodott meg a tárgyalások során. A két szám együtt tehát jól mutatja azt a különbséget az árban, amelyet eredetileg az eladó elgondolt és ami végül köttetett.
ÜGYFÉLPROFIL: VEVŐK A budapesti vásárlók között továbbra is nagy a befektetői szándékkal vevők aránya. A teljes piac harmadát teszik ki, áprilisban közel 20,5 milliós vásárlói átlaggal. Nem sokkal volt kisebb, 29% az elsőlakás vásárlók aránya, akik 13 millió Forint körül kerestek ingatlant. VEVŐK KORA Bp. VEVŐK STÁTUSZA Bp. VÁSÁRLÁS OKA Bp. KOR ÁTLAGÁR M2-20 11 750 000 52 20-30 13 163 000 52 30-40 20 225 000 75 40-50 20 854 000 63 50-60 23 472 000 79 60-13 734 000 55 KOR ÁTLAGÁR M2 Tanuló 14 625 000 58 Nyugdíjas 15 620 000 53 Felső vezető 25 419 000 85 Közép vezető 18 817 000 66 Beosztott 12 810 000 54 Vállalkozó 25 046 000 80 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Generációk összeköltöznek 28 250 000 165 Válás 4 850 000 30 Kisebbe költözés 16 899 000 56 Generációk különválása 16 609 000 55 Nagyobba költözés 25 736 000 88 Első lakás vásárlása 13 039 000 51 Befektetés 20 424 000 65 Vidéken három nagyobb vevői kört lehet elkülöníteni, egyenként kb. 23%-os piaci aránnyal, a nagyobba költözők, a befektetők és az elsőlakás vásárlók. Közülük természetesen a nagyobbra váltók költöttek átlagban a legtöbbet, hiszen itt az igény a közel 100 négyzetméteres lakás volt, így 14,7 millió körül költöttek lakásonként. A befektetők vevői átlaga 9,4 millió, az első lakásukat vásárlóké 8,7 millió volt. VEVŐK KORA vidék VEVŐK STÁTUSZA vidék VÁSÁRLÁS OKA vidék KOR ÁTLAGÁR M2-20 6 000 000 55 20-30 7 818 000 60 30-40 11 478 000 73 40-50 11 002 000 83 50-60 11 986 000 77 60-9 275 000 61 STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2 Tanuló 6 500 000 52 Felső vezető 17 750 000 109 Közép vezető 12 355 000 101 Nyugdíjas 9 073 000 60 Vállalkozó 11 305 000 79 Beosztott 9 902 000 67 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Generációk összeköltöznek Generációk különválása 20 975 000 158 7 825 000 68 Válás 12 691 000 72 Kisebbe költözés 13 119 000 65 Első lakás vásárlása 9 507 000 71 Befektetés 10 626 000 69 Nagyobba költözés 16 273 000 103 7
ÜGYFÉLPROFIL: ELADÓK Budapesten tízből négyen azért adták el ingatlanjukat, mert nagyobba költöznének. Átlagban 53 négyzetméteres lakásaiktól váltak meg 16 millió Forint fölött. Nagyjából minden ötödik eladó örökölt ingatlant adott el, vagy szeretne kisebbe menni. Bár a forintosítás megkezdődött a bankoknál, áprilisban mégsem volt még nagy a végtörlesztés miatt eladók aránya, mindössze 2%. VEVŐK KORA Bp. VEVŐK STÁTUSZA Bp. VÁSÁRLÁS OKA Bp. KOR ÁTLAGÁR M2 20-30 27 167 000 74 30-40 18 462 000 69 40-50 17 431 000 71 50-60 16 956 000 80 60-16 964 000 64 60-13 734 000 55 STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2 Felső vezető 26 667 000 61 Közép vezető 18 675 000 62 Vállalkozó 22 748 000 73 Beosztott 12 300 000 57 Nyugdíjas 18 600 000 77 Vállalkozó 25 046 000 80 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Előtörlesztés miatt adja el 3 800 000 25 Válás 11 650 000 52 Generációk összeköltöznek 16 000 000 49 Generációk különválása 20 584 000 95 Kisebbe költözés 21 619 000 91 Örökölt ing. értékesítés 12 488 000 63 Nagyobba költözés 16 232 000 53 Vidéken ugyancsak 2% volt ez az arány. Itt a legtöbben, a teljes vidéki piac 38%-ban a nagyobba költözés motiválta az eladókat. Örökölt ingatlanjukat a piac 29%-ában adtak el, átlagban 7,7 millió Forint fölött. Kisebb lakásba az eladók 18%-a szándékozik költözni, ők 105 négyzetméteres lakásaikra találtak vevőt, átlag 16,4 millió körül. ELADÓK KORA vidék ELADÓK STÁTUSZA vidék ÉRTÉKESÍTÉS OKA vidék KOR ÁTLAGÁR M2 20-30 11 185 000 62 30-40 9 458 000 64 40-50 11 701 000 81 50-60 11 737 000 83 60-10 740 000 79 60-13 734 000 55 STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2 Felső vezető 10 393 000 68 Közép vezető 12 775 000 82 Vállalkozó 13 021 000 81 Nyugdíjas 10 263 000 74 Beosztott 9 848 000 72 Vállalkozó 25 046 000 80 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Előtörlesztés miatt adja el 5 834 000 68 Generációk összeköltöznek 6 550 000 67 Generációk különválása 13 150 000 80 Válás 12 934 000 81 Kisebbe költözés 16 424 000 105 Örökölt ing. értékesítés 7 749 000 72 Nagyobba költözés 9 833 000 58 8
TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK VIDÉK Vidéken áprilisban a vevők 46%-a vásárolt 40-60 négyzetméter közötti lakást, és kb. minden ötödik választott 60-80 m2 között. Az itt zajló tranzakciók több mint fele esett 5-10 millió Forint közé, ötöde pedig 10-15 között bonyolódott. Pest megyében 5-10 között csak az adás-vételek 38%-a zajlott, többnyire ennél drágábban vásároltak inkább. Legkedveltebb méret itt is a 40-60 m2 közötti volt, de a vételek negyede itt már a 100 m2 fölöttiekben zajlott. ORSZÁGOS (Közép-M. ország nélkül) Lakásméret (m2) PEST Lakásméret (m2) m2 ár (ezer Ft) m2 ár (ezer Ft) Lakás ár (millió Ft) Lakás ár (millió Ft) 2014 április 2015 április 9
TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK BUDAPEST Budán minden harmadik eladott lakás volt 40-60 négyzetméter közötti, és nem sokkal kevesebb, 28% esett a 60-80 m2-es lakások méretsávjába. Beszédes adat, hogy míg 2014. áprilisában a legnagyobb forgalom (20%) a 150-200 ezer Ft/m2 közé eső ingatlanoknál volt, addig idén áprilisban már a tranzakciók 27%-a a 400 ezer Ft fölöttiekre esett. Pesten is hasonló jelenség figyelhető meg, de homogénebb a drágák eloszlása. Ezzel együtt itt is 3-ról 11%-ra nőtt a 400 ezer Ft/m2 árú lakások piaca. BUDA Lakásméret (m2) PEST Lakásméret (m2) m2 ár (ezer Ft) m2 ár (ezer Ft) Lakás ár (millió Ft) Lakás ár (millió Ft) 2014 április 2015 április 10
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések a Duna House szellemi tulajdonát képezik. A Duna House Barométer statisztikai információi és becslései kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, azok teljességéért, pontosságáért a Duna House felelősséget nem vállal. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információkat és becsléseket saját céljaira, saját felelősségére bárki szabadon felhasználhatja az alábbi feltételekkel: A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések nem változtathatóak meg, azok csak változatlan formában közölhetőek. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések csak a forrás egyértelmű megjelölésével közölhetőek: Forrás: Duna House Barométer szöveget kell közölni a szöveg elején, vagy végén. A szövegkörnyezetnek, ha van, egyértelműen utalnia kell a Duna House Barométerre, mint forrásra. A fentiektől eltérő, jogosulatlan felhasználás büntető és polgári jogi következményeket von maga után. A Duna House követelheti a jogsértés abbahagyását és teljes kárának megtérítését. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Duna House jogosult a weboldalra mutató link azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelni. KÖVETKEZŐ MEGJELENÉSEK Megjelenés időpontja Tárgya 2015. június 2015. májusi adatok 2015. július 2015. I. félévének adatai (bővített terjedelem) 2015. augusztus 2015. júliusi adatok 2015. szeptember 2015. augusztusi adatok 2015. október 2015. III. negyedév adatai (bővített terjedelem)... A Duna House Barométer minden hónap 8-án (ha hétvége, akkor rákövetkező munkanapon) válik elérhetővé honlapunkon: www.dh.hu/barometer Ha szeretné a Duna House Ingatlan Barométert rendszeresen megkapni vagy az előző kiadványokat letölteni, keresse fel weboldalunkat: www.dh.hu 11