Duna House Barométer 03. szám 2011 augusztus + kitekintés: életkori sajátosságok
Tartalomjegyzék: Vezetői összefoglaló Tranzakciószám és Keresletindex Lakásár adatok - Augusztus Érdeklődés a kerületek iránt Kitekintés: Életkori sajátosságok Tranzakció paraméterek Budapesten Tranzakció paraméterek vidéken Adatvédelem, várható megjelenések 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8 oldal 9. oldal 10. oldal 2
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Augusztusban a Duna House Tranzakciószám Becslés (DH-TB) szerint országosan 7333 ingatlan adás-vétel történt, amely az idei év legkiemelkedőbb hónapja eddig. Ennek oka egyrészt a szezonalitásban keresendő, hiszen a nyári hónapok közül a júliust terhelték leginkább a szabadságolások, így az ott kieső tranzakciókat kompenzálta a piac augusztusban. Ha a május-június hónapok ~6700 körüli tranzakciószámával igazítjuk a szezonalitás okozta kilengést, akkor látható, hogy így is élénkült a piac. A megélénkült piac és a Duna House folyamatos piaci részesedés-növekedése együttes hatásaként a cég történetétek legmagasabb adás-vételi tranzakciószámát bonyolította le 2011 augusztusban. Ez a rekord az ügyletek darabszámára értendő, bevételt tekintve az ingatlanpiac korábbi, jövedelmezőbb időszakában jobb eredmények is születtek. Az év eddig leggyengébb júniusa után a kereslet visszaállt az idei szintre és augusztusban is tartja a júliusi 75 pontos értéket. Az idei évről eddig elmondható, hogy a kereslet azonos szinten stagnál, a tavalyi esés egyelőre nem folytatódik. A 2011 augusztusi ingatlanárak erős eltéréseket mutatnak az előző hónaphoz képest, hiszen az átlagadatok szerint szinte mindenhol növekedés látható. Ha az augusztusi árakat nem a júliusi, hanem a júniusi adatokkal vetjük össze, akkor kiderül, hogy nem történt áremelkedés, inkább a júliusi hónapra volt jellemző egy időszaki mélyvölgy. Az e havi (újonnan bevezetett) minőségi preferencia elemzésünk szerint a vevők kétharmada a magasabb minőséget kereste, ezen belül kicsivel nagyobb arányban Budapesten fogyott a kifejezetten jó minőségű lakás. Felújítandó lakást is a fővárosban vásároltak leginkább (1) A kerületek iránti érdeklődés augusztusban szintén a júniusi hónaphoz volt inkább hasonló. A belvárosi kerületek iránti érdeklődés visszaállt a két hónappal ezelőtti szintre, mint ahogy a slágernek számító 13. kerület is kezdi visszaszerezni vezető helyét. Ahogy múlt hónapban, így most is az látszik, hogy a fővárosi családi házak esetében kell a leginkább levinni az eladóknak az irányárat, hogy a vevők aztán egy picit még lejjebb alkudják. A panelek esetében az eladók sokkal reálisabban tudják az irányárat meghatározni, de könnyebb is a dolguk, hiszen típuslakásokról van szó. Összesítésben sem a budapesti, sem a vidéki értékek nem változtak. Augusztus hónapban vizsgáltuk a lebonyolított tranzakciókban szereplő felek korát. Szembetűnő különbség, hogy míg vidéken a vevők fele került ki a 20-40 éves korosztályból, addig a fővárosban a kétharmada. Az elvárásokban és lehetőségekben is jelentős a különbség: vidéken átlagban a 40-50 évesek veszik a legnagyobb méretű és legdrágább ingatlanokat, míg Budapesten ugyanez a 10 évvel fiatalabbakra jellemző. Az eladókat tekintve már kevesebb az eltérés, országosan a 30-40 közöttiek teszik ki közel a felét a statisztikának. Itt érdekes megfigyelni, hogy a legnagyobb értékű ingatlanokat az 50 év feletti fővárosiak értékesítik. A tranzakció paraméterek augusztusban szintén inkább hasonlítanak a júniushoz, mint az előző hónaphoz, így - miután ez már a sokadik hasonlatosság - kijelenthetjük, hogy a lakáspiac alakulásában a július egyelőre minden szempontból kivételes volt. Budán minden 10. vevő 40 millió Ft fölött költ ingatlanra, Pesten 100-ból, legfeljebb egyetlen. Vidéken továbbra is a 40-60 m2 közötti lakásokat választja a vevők fele, és több mint 6-ban 5-10 millió Forint között költ. Pest Megyében homogénebb a kép, 40-100 m2 között vásárolnak és árban is nagyobb a szórás. További információk: Rutai Gábor PR és elemzési vezető rutai.gabor@dh.hu Mob.: +36 30 811 0690 3
TRANZAKCIÓSZÁM ÉS KERESLETINDEX DH -TB (Duna House Tranzakciószám Becslés) Augusztusban a becslés szerint országosan 7333 ingatlan adás-vétel történt, amely az idei év legkiemelkedőbb hónapja eddig. Ennek oka egyrészt a szezonalitásban keresendő, hiszen a nyári hónapok közül a júliust terhelték leginkább a szabadságolások, így az ott kieső tranzakciókat kompenzálta a piac augusztusban. Ha a május-június hónapok ~6700 körüli tranzakciószámával igazítjuk a szezonalitás okozta kilengést, akkor látható, hogy így is élénkült a piac. DH-TB 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 225 734 191 170 154 097 Éves tranzakciószám (KSH) Duna House Becslés 91 137 90 000* eddig: 49 958 4 746 5 583 6 714 5 849 6 811 6 671 6 250 7 333 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 január *KSH előzetes február március április május június július augusztus 0 A DH-TB módszertana Az ingatlanpiac alakulásának mindenkori legfontosabb mutatószáma az évenkénti adás-vételi tranzakciószám. A hivatalos adatot a KSH adja ki. (Ezt kékkel jelöltük.) A DH-TB egy becslés, amely évközi megközelítő adatot mutat. Alapja a KSH által kiadott hivatalos adat és a Duna House által bonyolított tranzakciók aránya. A becslés ebből az arányból indul ki és a Duna House havi tranzakciószámát veszi alapul, illetve olyan szakmai korrekciókat tartalmaz, amely hatással lehet az aktuális piaci részesedésre. Ilyenek: Svájci frank árfolyam hatása az ingatlan piacra, kizárólagos megbízások aránya, MNB hitelfolyósítási adatok és Duna House Hitel Centrum teljesítmény, hitel/kp vásárlások aránya, Földhivatali minta ellenőrzések, stb. DH - Keresleti Index Az év eddig leggyengébb júniusa után a kereslet visszaállt az idei szintre és augusztusban is tartja a júliusi 75 pontos értéket. Az idei évről eddig elmondható, hogy a kereslet azonos szinten stagnál, a tavalyi esés egyelőre nem folytatódik. 100 95 88 84 83 78 84 83 82 79 70 72 75 77 70 72 64 75 75 41 A Keresleti Indexről Az országszerte, közel 1100 értékesítőnk által személyesen regisztrált új vevők aktivitását vesszük alapul. Korrekciós tényező az aktív értékesítők és az adott hónap munkanapjainak száma. A Keresleti index hasznos mutatószáma annak, hogy a politikai döntésekre, vagy a pénzügyi szektor által kínált megoldásokra miként reagál a vásárlói oldal. 2011-ben is kínálati piac lesz, így az eladók számára is értékes mutatószám. A Keresleti Index egy mennyiségi mutató, nincs közvetlen összefüggésben a tranzakciószámmal. Ez utóbbi már minőségi kérdés, amely a piaci hangulattól, ill. banki termékektől is nagyban függ. 4
LAKÁSÁR ADATOK - Augusztus Lakásár adatainkat 2011 július hónappal összehasonlítva mutatjuk. Ez a kimutatás egyszerű átlagolást használ, így trendek nem következnek belőle. Lakásár Indexeink a következő hónapban, a III. negyedév alapján frissülnek majd. július Panel országos augusztus m2 ár fajlagos ár m2 ár fajlagos ár Kelet 116 000 6 313 000 126 000 6 370 000 Nyugat 133 000 7 762 000 127 000 6 597 000 július Tégla országos augusztus Kelet 160 000 9 260 000 170 000 9 223 000 Nyugat 173 000 9 046 000 176 000 8 665 000 július Panel Bp augusztus Buda 185 000 8 777 000 180 000 9 852 000 Pest 165 000 8 094 000 188 000 9 560 000 július Tégla Bp augusztus Buda 290 000 17 910 000 311 000 17 612 000 Pest 232 000 9 569 000 247 000 13 154 000 Belváros 270 000 15 727 000 274 000 17 737 000 Minőségi preferencia - Budapest Felújítandó 1 A 2011augusztusi ingatlanárak erős eltéréseket mutatnak az előző hónaphoz képest, hiszen az átlagadatok szerint szinte mindenhol növekedés látható. Ha az augusztusi árakat nem a júliusi, hanem a júniusi (lásd Duna House Barométer 2. szám) adatokkal vetjük össze, akkor kiderül, hogy nem történt áremelkedés, inkább a júliusi hónapra volt jellemző egy időszaki mélyvölgy. Ahogy a DH-TB adatokból is látszik a július hónap a nyár legkevesebb adásvételével járt, a vevők elsősorban a jobb vételekre koncentráltak, illetve magas volt a gyengébb minőségű, felújítandó lakások iránti kereslet is. Az e havi (újonnan bevezetett) minőségi preferencia elemzésünk szerint a vevők kétharmada a magasabb minőséget kereste, ezen belül kicsivel nagyobb arányban Budapesten fogyott a kifejezetten jó minőségű lakás. Felújítandó lakást is a fővárosban vásároltak leginkább (1) Minőségi preferencia - vidék Felújítandó Nagyon jó 3 Lakható 2 Nagyon jó 28% Lakható 2 Jó 3 Jó 39% 5
ÉRDEKLŐDÉS A KERÜLETEK IRÁNT Kerület Július Augusztus Budapest 01. ker. 8% 9% Budapest 02. ker Budapest 03. ker. 1 1 Budapest 04. ker. Budapest 05. ker. 1 1 Budapest 06. ker. 1 Budapest 07. ker. 1 Budapest 08. ker. 9% 1 Budapest 09. ker. 1 1 Budapest 10. ker. 5% Budapest 11. ker. 19% 19% Budapest 12. ker. 1 1 Budapest 13. ker. 1 19% Budapest 14. ker. 1 Budapest 15. ker. 5% Budapest 16. ker. 5% 5% Budapest 17. ker. Budapest 18. ker. 5% 5% Budapest 19. ker. Budapest 20. ker. Budapest 21. ker. Budapest 22. ker. Budapest 23. ker. II. XII. XXII. XI. III. I. V XIII. VI. VII. XXI. VIII. IV. IX. XIV. XX. Módszertan: Vásárolni szándékozó ügyfeleink az értékesítővel történő személyes konzultáció alkalmával megjelölik azokat a kerületeket (egyszerre többet is!), amely számukra érdekes célpont lehet. Ezekből az adatokból állítjuk össze a fenti népszerűségi térképet. XV. XIX. XXIII. X. XVI. XVIII. XVII. A kerületek iránti érdeklődés augusztusban szintén a júniusi hónaphoz volt inkább hasonló. A belvárosi kerületek iránti érdeklődés visszaállt a két hónappal ezelőtti szintre, mint ahogy a slágernek számító 13. kerület is kezdi visszaszerezni vezető helyét. A dél-pesti régió bár sereghajtónak számít, mégis az elmúlt 3 hónapban lassú emelkedés látható, a vevőjelöltek tehát nem tartják lehetetlennek, hogy ezekbe a kerületekbe költözzenek, ha itt bukkannak jó vételre. ALKU - 2011 Augusztus HÁZ PANEL TÉGLA ÖSSZES Irányár változás Alku Budapest 1 Pest megye 1 Vidék 1 8% Budapest 8% 5% Vidék 1 Budapest 1 5% Vidék 1 Budapest 1 5% Vidék 1 Ahogy múlt hónapban, így most is az látszik, hogy a fővárosi családi házak esetében kell a leginkább levinni az eladóknak az irányárat, hogy a vevők aztán egy picit még lejjebb alkudják (14+). A panelek esetében jól látható, hogy az eladók sokkal reálisabban tudják az irányárat meghatározni, de könnyebb is a dolguk, hiszen típuslakásokról van szó. Összesítésben sem a budapesti (11+5%), sem a vidéki (12+) értékek nem változtak. Az irányár változás nem más, mint az a különbség, amely a megbízásban szereplő első irányár és a vevő megjelenésekor éppen rögzített utolsó irányár közt mutatkozott. Az alku azt a további árcsökkentést mutatja, amelyről a vevő és az eladó állapodott meg a tárgyalások során. A két szám együtt tehát jól mutatja azt a különbséget az árban, amelyet eredetileg az eladó elgondolt és ami végül köttetett. 6
ELADÓK VEVŐK DUNA HOUSE KITEKINTÉS: ÉLETKORI SAJÁTOSSÁGOK Augusztus hónapban vizsgáltuk a lebonyolított tranzakciókban szereplő felek korát és ebből készítettünk összeállítást. Szembetűnő különbség, hogy míg vidéken a vevők fele került ki a 20-40 éves korosztályból, addig a fővárosban a kétharmada. Az elvárásokban és lehetőségekben is jelentős a különbség: vidéken átlagban a 40-50 évesek veszik a legnagyobb méretű és legdrágább ingatlanokat, míg Budapesten ugyanez a 10 évvel fiatalabbakra jellemző. Az eladókat tekintve már kevesebb az eltérés, országosan a 30-40 közöttiek teszik ki közel a felét a statisztikának. Itt érdekes megfigyelni, hogy a legnagyobb értékű ingatlanokat az 50 év feletti fővárosiak értékesítik. Kor vételi ár lakásméret 20-30 11 029 167 49 30-40 15 989 600 65 40-50 15 159 257 63 50-60 11 385 714 42 60< 12 421 429 46 Kor vételi ár lakásméret <20 7 312 500 47 20-30 9 320 000 57 30-40 10 936 000 76 40-50 12 000 000 77 50-60 10 547 273 66 60< 10 677 857 61 Kor eladási ár lakásméret 20-30 10 483 333 64 30-40 11 205 909 71 40-50 14 240 000 85 50-60 10 315 000 60 60 < 7 311 538 61 Kor eladási ár lakásméret 20-30 12 898 889 57 30-40 16 713 158 59 40-50 12 146 944 60 50-60 19 223 289 74 60< 22 775 000 68 7
5% 5% 9% 8% 9% 8% 1 1 2 29% 3 3 29% 4 39% 5 9% 1 1 1 1 1 1 1 1 19% 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 1 2 2 18% 18% 28% 3 4 5 4 45% DUNA HOUSE TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK BUDAPEST 2011 július (kék) és 2011 augusztus hónapban (bordó) történt lakásvásárlásokat kategorizáltuk a főváros két oldalán. A paraméterek augusztusban szintén inkább hasonlítanak a júniushoz, mint az előző hónaphoz, így - miután ez már a sokadik hasonlatosság - kijelenthetjük, hogy a lakáspiac alakulásában a július egyelőre minden szempontból kivételes volt. Budán minden 10. vevő 40 millió Ft fölött költ ingatlanra, Pesten 100-ból, legfeljebb egyetlen. BUDA PEST Lakásméret (m2) Lakásméret (m2) m2 ár (ezer Ft) m2 ár (ezer Ft) Lakás ár (millió Ft) Lakás ár (millió Ft) 2011 július 2011 augusztus 8
5% 1 1 1 1 1 9% 18% 2 3 6 6 5 8% 1 1 1 2 3 18% 4 2 2 5 3 3 8% 5% 1 1 1 19% 1 1 18% 2 2 55% 5 3 3 DUNA HOUSE TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK VIDÉK 2011 július (kék) és 2011 augusztus hónapban (bordó) történt lakásvásárlásokat kategorizáltuk Pest-megyében és a régióban összesítve. Vidéken továbbra is a 40-60 m2 közötti lakásokat választja a vevők fele, és több mint 6-ban 5-10 millió Forint között költ. Pest Megyében homogénebb a kép, 40-100 m2 között vásárolnak és árban is nagyobb a szórás. ORSZÁGOS (Közép-M. ország nélkül) Lakásméret (m2) PEST MEGYE Lakásméret (m2) m2 ár m2 ár Lakás ár Lakás ár 2011 július 2011 augusztus 9
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések a Duna House szellemi tulajdonát képezik. A Duna House Barométer statisztikai információi és becslései kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, azok teljességéért, pontosságáért a Duna House felelősséget nem vállal. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információkat és becsléseket saját céljaira, saját felelősségére bárki szabadon felhasználhatja az alábbi feltételekkel: A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések nem változtathatóak meg, azok csak változatlan formában közölhetőek. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések csak a forrás egyértelmű megjelölésével közölhetőek: Forrás: Duna House Barométer" szöveget kell közölni a szöveg elején, vagy végén. A szövegkörnyezetnek, ha van, egyértelműen utalnia kell a Duna House Barométerre, mint forrásra. A fentiektől eltérő, jogosulatlan felhasználás büntető és polgári jogi következményeket von maga után. A Duna House követelheti a jogsértés abbahagyását és teljes kárának megtérítését. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Duna House jogosult a weboldalra mutató link azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelni. KÖVETKEZŐ MEGJELENÉSEK Megjelenés időpontja Tárgya 2011 október 2011 III. negyedév + szeptemberi adatok 2011 november 2011 októberi adatok 2011 december 2011 novemberi adatok 2012 január teljes 2011 + IV. negyedév + decemberi adatok A Duna House Barométer minden hónap 8-án (ha hétvége, akkor rákövetkező munkanapon) válik elérhetővé honlapunkon. Ha szeretné a Duna House Ingatlan Barométert rendszeresen megkapni vagy az előző kiadványokat letölteni, keresse fel weboldalunkat: www.dh.hu 10