Biztosítási válaszok szűkülő piaci körülmények között. Erdős Mihály Generali-Providencia Zrt.

Átírás

1 Biztosítási válaszok szűkülő piaci körülmények között Erdős Mihály Generali-Providencia Zrt.

2 Tartalomjegyzék 1. A biztosítási piac megváltozott körülményei 2. Ügyféligények 3. Lehetséges vállalati válaszok 1

3 A biztosítási piac 2007 óta reálértéken csökken Mrd HUF 2

4 Makrogazdasági mutatók és a biztosítási díjbevételek alakulása (mrd HUF) 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 122% 86% 88% 89% 95% 108% 117% 116% 123% 128% 122% 123% 120% Egy keresőre jutó reálkereset (1990=100%) Élet díjbevétel vált % 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 103% 106% 111% 115% 121% 126% 131% 131% 132% 123% 125% 95% 98% A bruttó hazai termék (1990=100%) Nem-Élet díjbevétel vált

5 Magyarország biztosítási vásárlóereje régiónként Évente elköltött pénzmennyiség biztosításra (2011, mrd Ft) Magyarország teljes lakossági vásárlóereje: milliárd Ft Biztosításra költött pénz régiónként: 2,6-3,9% Összesen elköltött pénz biztosításra: 500 milliárd Ft Forrás: KSH 4

6 Piaci részesedés változása korrigált díjbevétel alapján ,8% 17,0% 17,7% 17,5% 18,0% 18,0% 17,2% 17,1% 17,5% 17,9% 18,3% 17,7% 53,6% 40,1% 1,6% 1,0% 0,0% 30,5% 30,2% 30,4% 27,4% 26,2% 24,1% 22,7% 21,9% 20,5% 38,9% 11,9% 14,6% 11,9% 17,7% 24,9% 14,0% 13,7% 7,1% 7,8% 7,9% 3,3% 20,3% 16,7% 12,5% 8,2% 11,3% 11,9% 7,9% 8,0% 10,5% 11,2% 11,7% 12,0% 11,0% 11,0% 10,3% 10,0% 9,6% 11,4% 8,1% 8,1% 9,2% 9,4% 8,1% 17,9% 11,8% 9,9% 9,5% 24,0% 26,5% 29,1% 30,1% 29,3% 30,1% 33,3% Others 5

7 Az utóbbi évek trendjei A kis biztosítók folyamatos térhódítása figyelhető meg Felvásárlások és egyesülések történnek Az új belépők stratégiája elsősorban alacsony díjakon keresztüli ügyfélszerzésen alapul A magasabb fix költségekkel rendelkező, régebb óta piacon lévő biztosítókat az árverseny a költségek csökkentésére és az ár-érték alapú termékfókuszra ösztönzi Mivel a piacon növekedés nem várható az elkövetkező néhány évben, a már meglévő szereplők keresik a lehetőségeket, hogy új területekre törjenek be A piaci penetráció csökken, így egymástól vesznek el ügyfeleket a biztosítók 6

8 Mit gondolnak az ügyfelek? (1000 fős mintavétel éves lakosság, földrajzilag reprezentatív 2011 szeptember 26-október 14) Forrás: A Tanácsadó magazin felmérése 7

9 Forrás: A Tanácsadó magazin felmérése 8

10 Ügyfélattitűdök változása, a piacok polarizációja A termék és szolgáltatás fejlesztésnek követnie kell az ügyféligények változását. KERESLET ELÉG JÓ PRÉMIUM ÁR Forrás: IMD, Michael Stefan 9

11 Az ügyfél számára értéket képviselő dimenziók Termék, szolgáltatás érték Magas szintű funkcionalitás Innovatív szemlélet Minőség Divat / stílus Ügyfélkiszolgálás Ár Ügyfélkezelés Személyre szabott ajánlatok Minden igényt lefedő, integrált megoldások Megfelelő, gyors válaszok Kölcsönös bizalom Legjobb ár a sztenderd ajánlatok esetében Megfelelő ár-érték arány Ryans,

12 Lehetséges mindenre lőni? Innovátor Ügyfélközpontú Árbajnok 11

13 Hogyan néz ki egy kompozit biztosító felé támasztott ügyféligény-térkép? Termék, szolgáltatás érték Lakás casco Ügyfélkiszolgálás élet kgfb Ár 12

14 Vörös óceán <-> Kék óceán Vörös óceán stratégia Kék óceán stratégia A meglévő piaci térben versenyez Legyőzi a konkurenciát Kiaknázza a meglévő keresletet Érték-költség kompromisszumot köt A cég tevékenységeinek egész rendszerét a differenciálás vagy alacsony költség stratégiai választásával hangolja össze Versenytől mentes piaci teret hoz létre Jelentéktelenné teszi a versenyt Megteremti és meghódítja az új keresletet Kitör az érték-költség kompromisszumból A cég tevékenységeinek egész rendszerét a differenciálás és az alacsony költség céljának egyidejű követésével hangolja össze Lifestyle enrichment 13

15 Lehetséges mindenre lőni? Vállalati infrastruktúra ÁR! TERMÉK! ÜGYFÉLKAPCSOLAT! Inkább szegmentáljunk 14

16 Milyen megoldási lehetőségek vannak? Költségmegtakarítás (költségbajnok) Back Office Értékesítési kapacitások racionalizálása Távértékesítés Szigorúbb kockázatvállalási politika (kockázatszelektív) Jutalékok menedzselése Kilépés a bűvös hármoszögből Ár-érték arány fejlesztése minőség/szolgáltatás növelése Új piacok megtalálása (kék óceán) Új termék Új ügyfélelérési út Új szegmentálás (CRM) 15

17 Van értelme a stratégiaalkotásnak manapság? Milyen feltételeknek kell meglenniük ehhez? 16

18 Köszönöm a figyelmet! 17