Duna House Barométer 24. szám
Tartalomjegyzék: Vezetői összefoglaló Tranzakciószám Becslés, Keresletindex Lakásár adatok Érdeklődés, alku Ügyfélprofil: Vevők Ügyfélprofil: Eladók Tranzakció paraméterek Budapesten Tranzakció paraméterek vidéken Adatvédelem, várható megjelenések 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 2
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Lassuló ütemben, de folytatódik az idei forgalomnövekedés az ingatlanpiacon. Az idei májusi adás-vételi mennyiség -kal haladja meg az előző havit. Tavaly ugyanekkor, a végtörlesztési hullám lecsengéseként 8184 tranzakció zajlott, két éve pedig hasonló mennyiség, 7437 ingatlan cserélt gazdát a Duna House becslése alapján. Az idei első öt hónap forgalma 33 224 darab tranzakció, amely a 2011-es évnél csupán -kal jobb eredmény. 2012-ben az év eleji erős piac az ideinél közel 30%-kal nagyobb forgalmat jelentett. 3 százalékpontos eséssel valamelyest visszaesett a Keresletindex az előző hónaphoz képest, így jelenleg 73 ponton áll a mutató. A paneleket a keleti országrészen 6,4 milliós átlagban vették májusban, a nyugati oldalon ennél valamivel többet költöttek, 6,7 milliót. Pesten már 7,9 milliós átlagon költöttek, míg Budán ez meghaladta a 9,3 milliós értéket. Ez utóbbi esetében a négyzetméter ár 175 ezer Ft volt. A tégla lakások esetében 8 milliós volt a keleti-, 10 milliót meghaladó a nyugati országrész átlaga. A fővárosban közel 10 millióért vásároltak Pesten, a belvárosban 16,5 millióért, Budán pedig 22 millió felett. Budapesten és Nyugat-Magyarországon egyaránt 10% körüli volt a felújítandó lakások aránya az összes tranzakció között. Ugyanezt a minőséget Pest Megyében és a keleti országrészben csupán vásárolta. Nagyon jó, illetve újépítésű ingatlant Pest Megyében vettek a legnagyobb arányban, közel 40%-ban. A közepesnél (lakhatónál) jobb minőséget Kelet- Magyarországon választottak a legtöbben, itt ugyanis 7-a a vevőknek inkább a jobb minőséget választotta. A kerületek népszerűségi versenyét továbbra is a XIII. és XIV. kerületek vezetik. Ezeket a leendő vásárlók kb. 1- a megjelöli, mint lehetséges célpontot az ingatlanvásárláshoz. Az elmúlt hónaphoz képest nőtt a belváros népszerűsége, kerületenként 1-1 százalékkal. Közülük a VI. ker. után a legnagyobb az érdeklődés, vagyis a vevők 14 %-a jelöli meg. Ezzel szemben az észak-pesti kerületek (IV., XV.) egyaránt estek valamelyest, a dél-pestiek pedig ellenkezőleg, csekély népszerűség növekedést tudtak felmutatni. Összességében továbbra is a budai és a belvárosi, vagy azzal közvetlenül szomszédos pesti lokáció a legvonzóbb a vevők számára. Az eredetileg elképzelt árakat 4-8 %-ban kellett májusra módosítani, hogy a vevők figyelmét is sikerüljön felkelteni az ingatlanok iránt. Családi házak esetében 6--kal a magasabb, paneleknél 4--kal az alacsonyabb irányárváltozás vezetett sikerre. A vevők összességében 7--ot alkudtak végül a májusban lezárt adásvételek esetében, ezen belül a házaknál 1 volt az átlag (kivétel Pest Megye, itt ), téglaépítésű lakásnál 7-, panelnél pedig 4-. A fővárosi vevők közül minden harmadik továbbra is elsőlakás vásárló. Második legnépesebb tábor a befektetőké lett májusban, akik 13 milliót költöttek lakásonként. Nagyobb lakást a vevők 1-a vett Budapesten, közel 19 millió Ft-os átlagon. Ők közel 90 m2-es ingatlanokat vásároltak. Vidéken megnőtt az elsőlakást vevők tábora, így 3-kal ők a legnagyobb vásárlói tábor. 8,1 milliót költöttek átlagban, 63 m2-es ingatlanjukra. A nagyobba költözőké a második hely 27%-kal, akik 100 m2 körüli méretet vettek, 14,5 milliós átlagértéken. A befektetők itt -os részarányt képviseltek májusban. Jól látszik az eladók profiljából a nagyobb méret felé történő elmozdulás. Budapesten az összes eladó közül 40%-ban nyilatkoztak úgy, hogy nagyobb lakásba költöznének. 2-a a fővárosi eladóknak örökölt ingatlant adott el, az ő értékesítésük átlaga lakásonként 13 millió Ft volt. Vidéken már az eladott ingatlanok 3-a volt örökölt lakáseladás. Az örökösök átlagosan 7,3 millió Ft-tal tudtak gyarapodni. Második legnépesebb tábor a nagyobb lakásba vágyóké lett 2-kal, harmadik -kal pedig éppen a kisebbe költözőké lett. Vidéken nincs jelentős eltérés az áprilisi és a májusi vásárlási paraméterek összehasonlításában. Továbbra is a 40-60 m2 közötti méret a sláger 4-ban, de minden 10. vevő az ennél kisebbel is beéri (20-40 m2 között). Pest megyében ebben a hónapban kicsit kevesebben vásárolták a kedvelt 5-10 millió Ft közötti ingatlanokat, helyette a drágábbaké volt a főszerep. Itt a 40 millió fölöttieké is megugrott, májusban volt a részarányuk. Budán minden második eladott ingatlan 40-60 m2 méretű volt. Ugyanitt jelentősen magas volt májusban a 400 ezer Ft/m2 árú ingatlanok aránya -kal, ennél nem sokkal volt több (2) a legnépesebb 200-250 Ft/m2 kategória. Pesten szintén, bár homogénebb eloszlásban nőtt a drágább kategória. Vagyis míg a 150 ezer Ft/m2 alatti sávoké csökkent, addig a 150 felettieké nőtt. További információk: Rutai Gábor PR és elemzési vezető rutai.gabor@dh.hu Mob.: +36 30 811 0690 3
TRANZAKCIÓSZÁM DH -TB (Duna House Tranzakciószám Becslés) Lassuló ütemben, de folytatódik az idei forgalomnövekedés az ingatlanpiacon. Az idei májusi adás-vételi mennyiség -kal haladja meg az előző havit. Tavaly ugyanekkor, a végtörlesztési hullám lecsengéseként 8184 tranzakció zajlott, két éve pedig hasonló mennyiség, 7437 ingatlan cserélt gazdát a Duna House becslése alapján. Az idei első öt hónap forgalma 33 224 darab tranzakció, amely a 2011-es évnél csupán -kal jobb eredmény. 2012-ben az év eleji erős piac az ideinél közel 30%-kal nagyobb forgalmat jelentett. DH-TB 250 000 12 970 14 000 200 000 191 170 12 000 150 000 100 000 154 097 91 137 90 300 94 302* 87 700 9 014 8 205 7 306 8 184 7 649 7 231 7 379 6 541 7 667 6 095 6 061 5 405 6 179 6 738 7 341 7561 10 000 8 000 6 000 4 000 50 000 33 224* 2 000 0 0 *Duna House Becslés A DH-TB módszertana Az ingatlanpiac alakulásának mindenkori legfontosabb mutatószáma az évenkénti adás-vételi tranzakciószám. A hivatalos adatot a KSH adja ki. (Ezt kékkel jelöltük.) A DH-TB egy becslés, amely évközi megközelítő adatot mutat. Alapja a KSH által kiadott hivatalos adat és a Duna House által bonyolított tranzakciók aránya. A becslés ebből az arányból indul ki és a Duna House havi tranzakciószámát veszi alapul, illetve olyan szakmai korrekciókat tartalmaz, amely hatással lehet az aktuális piaci részesedésre. Ilyenek: Svájci frank árfolyam hatása az ingatlan piacra, kizárólagos megbízások aránya, MNB hitelfolyósítási adatok és Duna House Hitel Centrum teljesítmény, hitel/kp vásárlások aránya, Földhivatali minta ellenőrzések, stb. KERESLETINDEX 3 százalékpontos eséssel valamelyest visszaesett a Keresletindex az előző hónaphoz képest, így jelenleg 73 ponton áll a mutató. 142 89 91 77 82 77 79 72 79 75 73 74 71 74 76 73 47 A Keresleti Indexről Az országszerte, közel 1200 értékesítőnk által személyesen regisztrált új vevők aktivitását vesszük alapul. Korrekciós tényező az aktív értékesítők és az adott hónap munkanapjainak száma. A Keresleti index hasznos mutatószáma annak, hogy a politikai döntésekre, vagy a pénzügyi szektor által kínált megoldásokra miként reagál a vásárlói oldal. Mivel döntően kínálati piac van, így az eladók számára is értékes mutatószám. A Keresleti Index egy mennyiségi mutató, nincs közvetlen összefüggésben a tranzakciószámmal. Ez utóbbi már minőségi kérdés, amely a piaci hangulattól, ill. banki termékektől is nagyban függ. 4
LAKÁSÁR ADATOK - A paneleket a keleti országrészen 6,4 milliós átlagban vették májusban, a nyugati oldalon ennél valamivel többet költöttek, 6,7 milliót. Pesten már 7,9 milliós átlagon költöttek, míg Budán ez meghaladta a 9,3 milliós értéket. Ez utóbbi esetében a négyzetméter ár 175 ezer Ft volt. A tégla lakások esetében 8 milliós volt a keleti-, 10 milliót meghaladó a nyugati országrész átlaga. A fővárosban közel 10 millióért vásároltak Pesten, a belvárosban 16,5 millióért, Budán pedig 22 millió felett. Panel országos Lakás ár m2 ár Értékesítés ideje/nap Kelet 6 399 000 125 000 130 Nyugat 6 704 000 118 000 151 Tégla országos Kelet 8 056 000 149 000 122 Nyugat 10 166 000 187 000 133 Panel Budapest Lakás ár m2 ár Értékesítés ideje/nap Buda 9 352 000 175 000 125 Pest 7 915 000 157 000 140 Tégla Budapest Buda 22 120 000 334 000 125 Pest 9 879 000 207 000 200 Belváros 16 415 000 253 000 223 MINŐSÉGI PREFERENCIA Budapesten és Nyugat-Magyarországon egyaránt 10% körüli volt a felújítandó lakások aránya az összes tranzakció között. Ugyanezt a minőséget Pest Megyében és a keleti országrészben csupán vásárolta. Nagyon jó, illetve újépítésű ingatlant Pest Megyében vettek a legnagyobb arányban, közel 40%-ban. A közepesnél (lakhatónál) jobb minőséget Kelet-Magyarországon választottak a legtöbben, itt ugyanis 7-a a vevőknek inkább a jobb minőséget választotta. 100% 90% 80% 70% 3 1 2 2 2 60% 50% 40% 30% 10% 0% 3 3 4 3 2 2 2 10% 1 Budapest Pest Megye Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország Új építés Nagyon jó Jó Lakható Felújítandó 5
ÉRDEKLŐDÉS A KERÜLETEK IRÁNT Kerület 2013. ápr. 2013. máj. Budapest 01. ker. 8, 8,7% Budapest 02. ker 14, 14, Budapest 03. ker. 10, 11, Budapest 04. ker. 5, 4, Budapest 05. ker. 12, 11, Budapest 06. ker. 13, 14, Budapest 07. ker. 12,0% 13, Budapest 08. ker. 8, 9,0% Budapest 09. ker. 9,7% 10, Budapest 10. ker. 5, 4, Budapest 11. ker. 14, 15, Budapest 12. ker. 11, 12, Budapest 13. ker. 17, 17, Budapest 14. ker. 17, 18,0% Budapest 15. ker. 6, 4, Budapest 16. ker. 6,0% 5, Budapest 17. ker. 5,7% 4,7% Budapest 18. ker. 4,0% 5, Budapest 19. ker. 5, 4, Budapest 20. ker. 2, 3, Budapest 21. ker. 2, 3, Budapest 22. ker. 2, 3, Budapest 23. ker. 0, 0, A kerületek népszerűségi versenyét továbbra is a XIII. és XIV. kerületek vezetik. Ezeket a leendő vásárlók kb. 1-a megjelöli, mint lehetséges célpontot az ingatlanvásárláshoz. Az elmúlt hónaphoz képest nőtt a belváros népszerűsége, kerületenként 1-1 százalékkal. Közülük a VI. ker. után a legnagyobb az érdeklődés, vagyis a vevők 14 %-a jelöli meg. Ezzel szemben az észak-pesti kerületek (IV., XV.) egyaránt estek valamelyest, a dél-pestiek pedig ellenkezőleg, csekély népszerűség növekedést tudtak felmutatni. Összességében továbbra is a budai és a belvárosi, vagy azzal közvetlenül szomszédos pesti lokáció a legvonzóbb a vevők számára. Módszertan: Vásárolni szándékozó ügyfeleink az értékesítővel történő személyes konzultáció alkalmával megjelölik azokat a kerületeket (egyszerre többet is!), amely számukra érdekes célpont lehet. Ezekből az adatokból állítjuk össze a fenti népszerűségi térképet. ALKU - Az eredetileg elképzelt árakat 4-8 %-ban kellett májusra módosítani, hogy a vevők figyelmét is sikerüljön felkelteni az ingatlanok iránt. Családi házak esetében 6--kal a magasabb, paneleknél 4--kal az alacsonyabb irányárváltozás vezetett sikerre. A vevők összességében 7--ot alkudtak végül a májusban lezárt adásvételek esetében, ezen belül a házaknál 1 volt az átlag (kivétel Pest Megye, itt ), téglaépítésű lakásnál 7-, panelnél pedig 4-. HÁZ PANEL TÉGLA ÖSSZES Irányár változás Alku Budapest 1 Pest megye Vidék 7% 1 Budapest Vidék Budapest 7% Vidék 7% Budapest 7% Az irányár változás nem más, mint az a különbség, amely a megbízásban szereplő első irányár és a vevő megjelenésekor éppen rögzített utolsó irányár közt mutatkozott. Az alku azt a további árcsökkentést mutatja, amelyről a vevő és az eladó állapodott meg a tárgyalások során. A két szám együtt tehát jól mutatja azt a különbséget az árban, amelyet eredetileg az eladó elgondolt és ami végül köttetett. Vidék 6
ÜGYFÉLPROFIL: A VEVŐK A fővárosi vevők közül minden harmadik továbbra is elsőlakás vásárló. Második legnépesebb tábor a befektetőké lett májusban, akik 13 milliót költöttek lakásonként. Nagyobb lakást a vevők 1-a vett Budapesten, közel 19 millió Ft-os átlagon. Ők közel 90 m2-es ingatlanokat vásároltak. VEVŐK KORA Bp. VEVŐK STÁTUSZA Bp. VÁSÁRLÁS OKA Bp. KOR ÁTLAGÁR M2-20 12 400 000 44 20-30 11 237 000 52 30-40 14 454 000 75 40-50 12 892 000 56 50-60 17 550 000 67 60-12 896 000 65 KOR ÁTLAGÁR M2 Nyugdíjas 13 809 000 81 Tanuló 10 382 000 56 Felső vezető 28 380 000 97 Közép vezető 16 243 000 71 Vállalkozó 15 762 000 56 Beosztott 10 156 000 53 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Generációk összeköltöznek 9 000 000 98 Generációk különválása 10 307 000 45 Válás 13 231 000 59 Kisebbe költözés 13 319 000 63 Nagyobba költözés 18 803 000 88 Befektetés 12 967 000 52 Első lakás vásárlása 11 062 000 55 Vidéken megnőtt az elsőlakást vevők tábora, így 3-kal ők a legnagyobb vásárlói tábor. 8,1 milliót költöttek átlagban, 63 m2-es ingatlanjukra. A nagyobba költözőké a második hely 27%-kal, akik 100 m2 körüli méretet vettek, 14,5 milliós átlagértéken. A befektetők itt -os részarányt képviseltek májusban. VEVŐK KORA vidék VEVŐK STÁTUSZA vidék VÁSÁRLÁS OKA vidék KOR ÁTLAGÁR M2-20 7 000 000 55 20-30 7 904 000 61 30-40 11 645 000 79 40-50 11 481 000 88 50-60 10 598 000 72 60-9 754 000 64 STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2 Tanuló 12 082 000 58 Felső vezető 17 759 000 96 Nyugdíjas 7 987 000 57 Közép vezető 12 408 000 86 Vállalkozó 11 341 000 83 Beosztott 8 857 000 69 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Generációk összeköltöznek 9 100 000 120 Válás 9 658 000 71 Generációk különválása 8 507 000 64 Kisebbe költözés 7 393 000 54 Befektetés 9 279 000 66 Nagyobba költözés 14 523 000 99 Első lakás vásárlása 8 107 000 63 7
ÜGYFÉLPROFIL: AZ ELADÓK ELADÓK KORA Bp. ELADÓK STÁTUSZA Bp. ÉRTÉKESÍTÉS OKA Bp. Jól látszik az eladók profiljából a nagyobb méret felé történő elmozdulás. Budapesten az összes eladó közül 40%-ban nyilatkoztak úgy, hogy nagyobb lakásba költöznének. 2-a a fővárosi eladóknak örökölt ingatlant adott el, az ő értékesítésük átlaga lakásonként 13 millió Ft volt. KOR ÁTLAGÁR M2 20-30 13 768 000 47 30-40 12 279 000 59 40-50 9 162 000 49 50-60 18 981 000 80 60-15 096 000 64 STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2 Felső vezető 28 575 000 94 Közép vezető 10 100 000 51 Nyugdíjas 13 310 000 63 Vállalkozó 19 494 000 85 Beosztott 11 388 000 51 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Generációk különválása 23 788 000 121 Előtörlesztés miatt adja el 12 260 000 60 Generációk összeköltöznek 11 434 000 49 Kisebbe költözés 24 424 000 93 Örökölt ing. értékesítés 13 037 000 62 Nagyobba költözés 11 180 000 52 Vidéken már az eladott ingatlanok 3-a volt örökölt lakáseladás. Az örökösök átlagosan 7,3 millió Ft-tal tudtak gyarapodni. Második legnépesebb tábor a nagyobb lakásba vágyóké lett 2-kal, harmadik -kal pedig éppen a kisebbe költözőké lett. ELADÓK KORA vidék ELADÓK STÁTUSZA vidék ÉRTÉKESÍTÉS OKA vidék KOR ÁTLAGÁR M2 20-30 7 510 000 58 30-40 11 188 000 73 40-50 10 290 000 78 50-60 8 291 000 75 60-9 647 000 74 STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2 Felső vezető 18 450 000 131 Közép vezető 13 495 000 72 Vállalkozó 14 456 000 94 Nyugdíjas 8 036 000 70 Beosztott 8 420 000 65 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Generációk összeköltöznek 14 000 000 104 Előtörlesztés miatt adja el 12 953 000 78 Generációk különválása 11 015 000 89 Válás 13 532 000 99 Kisebbe költözés 13 313 000 100 Nagyobba költözés 9 771 000 61 Örökölt ing. értékesítés 7 345 000 66 8
7% 1 1 1 1 1 2 27% 2 57% 5 3 1 1 1 2 2 2 30% 3 4 4 3 1 1 1 7% 7% 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 4 27% DUNA HOUSE TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK VIDÉK Vidéken nincs jelentős eltérés az áprilisi és a májusi vásárlási paraméterek összehasonlításában. Továbbra is a 40-60 m2 közötti méret a sláger 4-ban, de minden 10. vevő az ennél kisebbel is beéri (20-40 m2 között). Pest megyében ebben a hónapban kicsit kevesebben vásárolták a kedvelt 5-10 millió Ft közötti ingatlanokat, helyette a drágábbaké volt a főszerep. Itt a 40 millió fölöttieké is megugrott, májusban volt a részarányuk. ORSZÁGOS (Közép-M. ország nélkül) Lakásméret (m2) PEST MEGYE Lakásméret (m2) m2 ár (ezer Ft) m2 ár (ezer Ft) Lakás ár (millió Ft) Lakás ár (millió Ft) 2013. április 9
1 1 1 2 1 2 27% 3 5 4 7% 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 0% 1 1 1 10% 10% 1 1 2 2 3 27% 4 40% 4 DUNA HOUSE TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK BUDAPEST Budán minden második eladott ingatlan 40-60 m2 méretű volt. Ugyanitt jelentősen magas volt májusban a 400 ezer Ft/m2 árú ingatlanok aránya -kal, ennél nem sokkal volt több (2) a legnépesebb 200-250 Ft/m2 kategória. Pesten szintén, bár homogénebb eloszlásban nőtt a drágább kategória. Vagyis míg a 150 ezer Ft/m2 alatti sávoké csökkent, addig a 150 felettieké nőtt. BUDA Lakásméret (m2) PEST Lakásméret (m2) m2 ár (ezer Ft) m2 ár (ezer Ft) Lakás ár (millió Ft) Lakás ár (millió Ft) 2013. április 10
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések a Duna House szellemi tulajdonát képezik. A Duna House Barométer statisztikai információi és becslései kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, azok teljességéért, pontosságáért a Duna House felelősséget nem vállal. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információkat és becsléseket saját céljaira, saját felelősségére bárki szabadon felhasználhatja az alábbi feltételekkel: A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések nem változtathatóak meg, azok csak változatlan formában közölhetőek. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések csak a forrás egyértelmű megjelölésével közölhetőek: Forrás: Duna House Barométer" szöveget kell közölni a szöveg elején, vagy végén. A szövegkörnyezetnek, ha van, egyértelműen utalnia kell a Duna House Barométerre, mint forrásra. A fentiektől eltérő, jogosulatlan felhasználás büntető és polgári jogi következményeket von maga után. A Duna House követelheti a jogsértés abbahagyását és teljes kárának megtérítését. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Duna House jogosult a weboldalra mutató link azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelni. KÖVETKEZŐ MEGJELENÉSEK Megjelenés időpontja Tárgya 2013. július 2013. I. féléves adatok 2013. augusztus 2013. júliusi adatok 2013. szeptember 2013. augusztusi adatok 2013. október 2013. III. negyedéves adatok Stb. A Duna House Barométer minden hónap 8-án (ha hétvége, akkor rákövetkező munkanapon) válik elérhetővé honlapunkon: www.dh.hu/barometer Ha szeretné a Duna House Ingatlan Barométert rendszeresen megkapni vagy az előző kiadványokat letölteni, keresse fel weboldalunkat: www.dh.hu 11