2014 9. hét
Tartalomjegyzék Irodapiaci hírek... 3 Új munkatárs a CBRE-nél... 4 Építés helyett korszerűsítési hullám az irodapiacon... 5 Spekulatív irodafejlesztés indul a Váci úton... 7 Gazdasági hírek... 8 Nagy fluktuáció mellett egyre kevesebb az építőipari cég... 9 Property News... 10 2013: Négy millió négyzetméter ipari ingatlan bérbeadás... 11 Hihetetlen: újabb brutális zuhanás az építőiparban... 12 2/12
Irodapiaci hírek 2014 9. hét 3/12
Új munkatárs a CBRE-nél 2014. Február 28. Péntek Építőmérnök és közgazda a CBRE Projekt Menedzsment üzletág új vezetője. Havas Dávid 2014 februárjában csatlakozott a CBRE budapesti irodájához, mint a Projekt Menedzsment üzletág vezetője. Dávid több mint tíz év ingatlanszakmai tapasztalattal rendelkezik, és teljes körű műszaki tanácsadást nyújt az ingatlanok műszaki átvilágítástól (due diligence), az ingatlanfejlesztés előkészítésén, tervezésén keresztül egészen a kivitelezésig. Építőmérnökként végzett a Budapesti Műszaki Egyetem Magasépítési Tanszékén magasépítés és kivitelezési szakirányon, majd a Corvinus Egyetemen szerzett mérnök-közgazdász diplomát. A CBRE előtt Dávid a CBS Property Zrt.-nél, a Raiffeisen Ingatlan Zrt-nél szerzett széleskörű tapasztalatot a projekt menedzsment, vagyongazdálkodás, irodabérlemények kialakítási munkái és az ingatlanfejlesztés területén. "Nagyon örülök, hogy ilyen tapasztalt szakértővel bővül a csapatunk. Dávid kitűnően átlátja az ügyfelek igényeit, és innovatív megoldásokkal segíti őket céljaik elérésében. Projekt Menedzsment részlegünk erősítése jelentősen javítja magyarországi piaci pozíciónkat és szélesíti szolgáltatásaink körét. mondta Lodge-Konthur Adrienne, a CBRE budapesti irodájának ügyvezető igazgatója. "Örömmel tölt el, hogy a világ vezető ingatlan-tanácsadójánál dolgozhatok. A legkisebb irodakialakítás és a legnagyobb, multifunkcionális fejlesztés egyaránt professzionális hozzáállást és műszaki szakértelmet követel, és mindezt a csapatunk nyújtani tudja. - tette hozzá Havas Dávid. Forrás: CBRE 4/12
Építés helyett korszerűsítési hullám az irodapiacon 2014. Február 28. Péntek Az utóbbi három évben csupán tíz bérirodaházat adtak át Budapesten. Az állomány kétharmada elérte azt a kort, amikor egyes rendszereit már fel kell újítani. Jelenleg az irodapiacon 311 modern, A vagy B kategóriás irodaház van a DTZ ingatlantanácsadó cég adatai szerint. Ebből 208, vagyis kétharmaduk abban a korban van, amikor szükségessé válik egy jelentősebb felújítás, esetleg túl is van már azon. Az irodaállományból 105 ingatlan (633 ezer négyzetméter) az irodaépítés első hőskorában, 1996 és 2000 között épült. A második hullámban, 2005 és 2010 között valamivel kevesebb, ám nagyobb alapterületű irodaépületet adtak át, így az állomány több mint 1 millió négyzetméterrel növekedett ebben az időszakban. A válság éveiben visszazuhant az irodaépítés, az elmúlt 3 évben mindössze 10 ingatlant építettek bérbeadási céllal. A CA Immo ingatlanbefektető cég tapasztalata szerint megfelelő karbantartás és ellenőrzés mellett 10-12 éves korban kell egy irodaház első rendszereit, berendezéseit cserélni, felújítani. Elsőként a szivattyúk és a korszerű fűtés-hűtést biztosító fan-coil rendszerek cseréje válik aktuálissá. Ezeket a rendszereket azért kell cserélni, mert az új generációs egységekhez képest többe kerül a fenntartásuk, ezen kívül meghibásodhatnak, és a javításuk nem éri meg. Az üzemeltetési költségek jelentősen csökkennek az új eszközökre fordított fejlesztések eredményeképpen. Az első generációs irodaházak frissítésének leggyakoribb módja a közös területek újratervezése, modernizálása és az energetikai jellegű felújítások. Korszerűbb világítótestekkel jelentős mennyiségű elektromos energia takarítható meg. A hőtermelő és légkondicionáló berendezések modernizálása is ilyen hatású. A CA Immo épületein rendszeresek a biztonságtechnikai beruházások, mint a video-megfigyelő rendszerek, beléptető rendszerek korszerűsítése. A felújítások egy része, főleg a látványos esztétikai változások a bérlői érdeklődés felkeltését célozza. (Az illusztáción az AEW tulajdonában levő EMKE irodaház felújított recepciós tere látható.) Szintén ösztönző lehet a környezettudatosság. A megtérülés sem olyan fontos tényező, mint az épület ily módon megteremtett zöld imázsa. Az ilyen beruházások célja az, hogy a házra figyelmet irányítson, és az kitűnjön a jelentős irodaházi kínálatból. A vevők megszokták, hogy még a jó minőségű, esztétikus irodaházakban is alacsony a bérleti díj, tehát inkább az üzemeltetési költség és az épület színvonala, gazdaságossága és esztétikuma alapján döntenek. A potenciális ingatlan-befektetőknek is számít az ingatlan életkora, állapota, műszaki felszereltsége, hiszen nem mindegy, mikor kell a felújításra legközelebb nagyobb összeget szánniuk. Az erős piaci verseny miatt egy régebbi épület felújításával a tulajdonosok csak felzárkózni tudnak az új épületek kínálatához. Ezért a költségeket, az ingatlan értéknövekedését nem lehet érvényesíteni a bérleti díjban. Az egyetlen kivétel, ha egy öreg, alacsonyabb kategóriájú épület 5/12
minőségét, esztétikai értékét és technikai jellemzőit alapvetően megváltoztatja a felújítás. Kisebb mértékben emelheti a bérleti díjat, ha az épület valamilyen nemzetközi zöld minősítést szerez. A lelkiismeretes karbantartás és a műszaki üzemeltetés alapossága döntő abban, hogy az épület berendezései, rendszerei mikor használódnak el. A CA Immo erre és a facility managementre fordítja az üzemeltetési költségek 10 százalékát, és már az alvállalkozók kiválasztásakor is szempont, hogy a rajtuk megtakarított költség nem vezet-e ahhoz, hogy a berendezéseket idő előtt kell majd felújítani. Forrás: Napi.hu 6/12
Spekulatív irodafejlesztés indul a Váci úton 2014. Február 24. Hétfő A Váci Greens A épületének - majdnem 16ezer négyzetméternyi irodaterület bérbeadását követően elkezdődött a 18,000 négyzetméteres, hatemeletes C épület építése. Az új házat várhatóan 2015 második negyedévében adják át. A bérbeadási feladatokat a Cushman&Wakefield és a tulajdonos Atenor látja el. A Váci Greens A épületét 2013 harmadik negyedévében adták át és kevesebb, mint 6 hónappal később teljesen bérbe is adták. Bérlői között van a General Electric, Sykes és az Enterprise Communications. A ház megkapta a kiemelkedő BREEAM Excellent minősítést, majd 5 csillagot kapott a European Property Awards rendezvényen, mint a legjobb magyarországi irodafejlesztés. A Váci Greens minden épülete a környezettudatosság jegyében épül. Kiterjedt, jól hasznosítható szintjein, gazdaságos és hatékony üzemeltetéssel, zöld területekkel, korszerű építészeti megjelenéssel és számos szolgáltatással nyeri el a bérlők bizalmát. Az Atenor mindig is hosszú távra tervezett a magyar piaccal és a jelenlegi kihívásokkal teli helyzet ellenére az A épület sikere meggyőzött minket, hogy folytassuk a spekulatív fejlesztést. Biztosak vagyunk benne, hogy hamarosan bérlőt is köszönthet az épület. nyilatkozta Borbély Zoltán, az Atenor projekt igazgatója. David Johnston, a bérbedással megbízott Cushman & Wakefield irodabérbeadási vezetője a C épület spekulatív fejlesztését egy pozitív jelnek tekinti a budapesti irodapiacon és az A épülethez hasonló sikeres bérbeadást jósol: a kínálati hiány miatt 2015-re várható sikerek- nemcsak a Váci úti fejlesztés létjogosultságát bizonyítják, de lehetővé teszik számunkra, hogy olyan nagyobb bérlőket keressünk meg, akik szívesen költöznének az elkövetkezendő két évben. Forrás: Atenor Group 7/12
Gazdasági hírek 2014 9. hét 8/12
Nagy fluktuáció mellett egyre kevesebb az építőipari cég 2014. Február 28. Péntek Januárban 426 cég szűnt meg az építőiparban. Így volt ez a tavalyi évben is, azaz növekedés nincs, a magas megszűnési ráta stabilnak tűnik. A 2012-ben indult felszámolási eljárások befejezésének eredményeként számos 2013-ban kezdődött kényszertörlés is lezárulhat - az adatokat az Opten tette közzé. A törölt cégek száma az idei évben újabb rekordot dönthet: "2011 12-ben átmeneti csökkenést tapasztalhattunk az építőipari cégfluktuációban, 2013-ban azonban lendületesen növekedett a törlések száma az ágazatban, és az emelkedés idén is folytatódhat" állítja Tóth Tamás, az Opten céginformációs szolgáltató igazgatója. "A lábadozó építőipar továbbra is súlyos keresleti és likviditási problémával küszködik. A lakásépítések és az ingatlanpiac fellendülése még várat magára, pedig igazi áttörést csak ez jelenthetne az ágazatban. A finanszírozási és keresleti problémák csak részben és átmenetileg orvosolhatóak olyan állami szerepvállalással, mint a növekedési hitelprogram vagy az új panelprogram. Hosszú távon azonban feltétlenül szükség lenne a piaci bizalom és kereslet helyreállítására, ezekkel ugyanis nagyon rosszul áll a szektor" mondja Tóth Tamás. Bár Magyarországon a vendéglátás után az építőiparban a legnagyobb a cégfluktuáció, vannak azért olyan, magyar magánszemélyek közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló cégek, amelyek több mint húsz éve rendben működnek az ágazatban. Az építőipar nehéz helyzetét és a válság második hullámának erejét jól mutatja, hogy amíg a legnagyobb 25 ilyen cég még a válság első hullámát követően, 2010-ben is 170 milliárdos összesített árbevételt ért el, 2011-ben már csak 136 milliárdot, 2012-ben pedig ennél is kevesebbet, 131 milliárd forintot forgalmazott. Forrás: HVG.HU 9/12
Property News 2014 9. hét 10/12
2013: Négy millió négyzetméter ipari ingatlan bérbeadás 2014. Február 27. Csütörtök Tavaly 4 millió négyzetméter ipari ingatlant adtak bérbe a közép-kelet-európai régióban a 2012. évi 2,8 négyzetméter után, az új építés 690 ezer négyzetmétert tett ki 330 millió euró értékben - mondta Ferninand Hlobil, a Cushman & Wakefield (C&W) ingatlan tanácsadó régiós ipari üzletág vezetője kedden video-sajtókonferencián Prágából Magyarországon 248 ezer négyzetmétert tett ki a bérbeadás 2013-ban, míg az új építés 10 800 négyzetméter volt - erről Fazekas István, a C&W budapesti irodájának ipari üzletág vezetője beszélt a tájékoztatón. A régiót alkotó Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Románia és Magyarország teljes modern ipari ingatlan állománya 16,5 millió négyzetméter, ebből 1,8 millió négyzetméter jut Magyarországra. A régióban az üresedési ráta 10 százalék Magyarországon viszont 22,5 százalék volt tavaly - hangzott el a tájékoztatón. A bérleti díj a régióban 3,5-3,7 euró között változik, havonta és négyzetméterenként. Ez jellemzi a magyar piacot is, de egy tanácsadó közreműködésével a bérlet újratárgyalásakor ennek a negyedét is meg lehet takarítani - válaszolta Fazekas István az MTI-kérdésére. Ez a bérleti szint azonban már tovább nem igen csökken - tette hozzá az üzletág vezető. A tájékoztatón összehasonlításként elhangzott, hogy Németországban 81 millió főre 21 millió négyzetméter modern ipai ingatlan jut, míg a régióban 84 millió személyre 17 millió négyzetméter ez az érték. Csehországban, Szlovákiában és Magyarországon a DHL a legnagyobb bérlő a piacon 420 ezer, 151 ezer illetve 103 ezer négyzetméterrel. Lengyelországban a második helyen áll 136 ezer négyzetméterrel. Ott az Amazon vezet 325 ezer négyzetméterrel, miután most építi ki logisztikai bázisát. Fazekas István véleménye szerint a terjeszkedésnél Szlovákia és Magyarország között fog választani az Amazon. 11/12
Hihetetlen: újabb brutális zuhanás az építőiparban 2014. Február 24. Hétfő Az elmúlt évben 7293 új lakás épült az országban, 31 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A visszaesés valamennyi régióra jellemző, ugyanakkor a használatba vett lakások száma Budapesten 7 százalékkal emelkedett. A kiadott lakásépítési engedélyek száma 7536 volt, ami 29 százalékos csökkenést jelent a 2012. évi adatokhoz képest. Az újlakás-építésen belül egyre kisebb a természetes személyek által épített és saját használatra szánt lakások aránya - közölte a KSH. A lakásépítésben 2008-ban bekövetkezett fordulat óta évr?l évre egyre kevesebb új lakás épül. 2013-ban már csak egyötöde az újonnan épült lakások száma a 2008. évinek és 2012. évhez viszonyítva is 30,9 százalékos a visszaesés mértéke. A vállalkozások lakásépítési tevékenysége már 2011-re nagymértékben visszaesett, ehhez képest a saját használatra épít? háztartások beruházásai egészen 2013-ig mérsékeltebb ütemben csökkentek. Tavaly a vállalkozások lakásberuházásainak visszaesése lelassult, ugyanakkor a magánépíttet?k tevékenységében nagyarányú csökkenés következett be, így 2013-ban már f?képp a lakossági építtet?k tevékenységének visszafogása okozta a lakásépítések további hanyatlását - írja a KSH. Nyoma sincs a bizalomnak Az építési engedélyek 2013. évi száma a 2008. évi mennyiség ötödét sem éri el (17,2 százalék), a 2012. évihez képest pedig 28,9 százalékkal alacsonyabb. Az új építési engedélyek kiadása szintén a községekben esett vissza a legnagyobb mértékben (40 százalékkal), de valamennyi településtípusban kevesebb új lakás építését tervezik, mint egy évvel korábban. 2013-ban 3 százalékkal több új építési engedélyt adtak ki, mint amennyi új lakást használatba vettek. Az építtet?i kör összetétele az egy évvel korábbihoz képest megváltozott: a természetes személyek által épített lakások aránya 68-ról 57 százalékra mérsékl?dött, a vállalkozások által épített lakások aránya pedig 31-r?l 40 százalékra emelkedett. Budapesten az összes lakás kétharmadát vállalkozók építtették. Önkormányzati megbízásból 2013-ban mindössze 55 lakás épült. Az építtet?i kör átrendez?désével összhangban csökkent a saját használatra épített lakások aránya (64-r?l 53 százalékra), az értékesítésre szánt lakásoké pedig n?tt (33-ról 43 százalékra). Bérbeadásra a lakások 2 százaléka épült, ugyanúgy, mint egy évvel korábban. Jogi személyiség? gazdasági társaságok a kivitelez?i a használatba vett lakások 60 százalékának, az egyéni vállalkozások a lakások 30 százalékát építették (2012-ben 50, illetve 34 százalék). Az új lakások 7 százaléka (egy évvel korábban 12 százaléka) lakossági kivitelezésben készült el. Az újonnan épült lakóépületek között 64-r?l 57 százalékra csökkent az új családi házak aránya, ugyanakkor a többszintes, többlakásos épületeké nagyobb lett (27 helyett 39 százalék). A lakóparki lakások aránya 1 százalékos (egy évvel korábban 4 százalékos) volt. Zsugorodás minden téren A használatba vett lakások átlagos alapterülete 101 négyzetméter volt 2013-ban, ami 6 négyzetméterrel kevesebb, mint korábban. A 100 négyzetméternél nagyobb alapterület? lakások aránya 46-ról 41 százalékra csökkent. Mindez az építtet?i kör átrendez?désének következménye, ugyanis általában a nagyobb alapterület?, családi házas építkezések valósulnak meg lakossági beruházásban és ezek aránya csökkent 2013-ban. A vizsgált id?szakban 1251 lakás sz?nt meg, 43 százalékkal kevesebb, mint az el?z? év azonos id?szakában. 276 üdül?épületben 314 üdül?egységet építettek, és 267 üdül?épületben 315 üdül?egységre adtak ki építési engedélyt. A használatba vett és engedélyezett üdül?egységek száma 41 százalékkal csökkent. Az új üdül?k átlagos alapterülete 87 négyzetméter, a tavalyinál 5 négyzetméterrel nagyobb. A kiadott új építési engedélyek alapján 4467 lakóépület és 5330 nem lakóépület építését tervezik.?a lakóépületek esetében ez 27, a nem lakóépületeknél 13 százalékos visszaesést jelent. A nem lakóépületek közül 2 százalékkal n?tt az ipari épületekre kiadott engedélyek száma, ugyanakkor a mez?gazdasági épületekre kiadott engedélyek száma 6, a kereskedelmi épületekre kiadott engedélyeké 12 százalékkal csökkent. 12/12