Duna House Barométer 09. szám
Tartalomjegyzék: Vezetői összefoglaló Tranzakciószám Becslés, Keresletindex Lakásár adatok - Február Érdeklődés, alku Ügyfélprofil: Vevők Ügyfélprofil: Eladók Tranzakció paraméterek Budapesten Tranzakció paraméterek vidéken Adatvédelem, várható megjelenések 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 2
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A kiemelkedően magas januári adás-vételi tranzakciószámot követően a februári hónap is magas számot produkált, holott január végével lezárult a végtörlesztési időszak. Az aktuális 9 014 darabos tranzakció majd másfélszer akkora mennyiség, mint az egy évvel ezelőtti, amely 6 100 alatt maradt. A piaci lendület kitartani látszik a februári Keresletindex alapján. A látványosan kiemelkedő januári eredményt követően a februári hónap ugyan visszaesett, de messze nem a tavalyi átlagra. A 75 pont körüli tavalyi átlagot közel egynegyedével haladta meg a februári érték, ami jelenleg 89 ponton áll. A februárban lebonyolított adás-vételek átlagai alapján a panel lakásokat továbbra is Kelet-Magyarországon veszik a legolcsóbban. Legtöbbet természetesen Budán adtak a panelért, itt 233 ezer Ft volt egy négyzetméter átlagára, vagyis majdnem duplája, mint a keleti régióban. A téglalakások tekintetében is ezek a régiók mutatták a két szélső értéket. Februárban kis népszerűségvesztést mutatott a budai oldal az egy hónappal ezelőtti értékekhez képest, egyedül a 12. kerület tudott egy százalékkal erősödni. A belváros stagnált, de a 14-18 kerületek mindegyike erősödni tudott 1-2 százalékkal. A legnépszerűbb célkerület továbbra is a 13., az érdeklődők 2-a jelöli meg lehetséges lakhelyének. Szinte minden területen és típusnál csökkentek az irányáraknál és az alkunál mért árcsökkenések aránya a végtörlesztés csúcspontjának számított januárhoz képest. A február már a megszokottabb képet mutatja, bár a fővárosi házeladók továbbra is közel 20%-ot engedtek az eredeti elképzeléseikből, mire az adás-vétel megszületett. A budapesti panelt eladóknál az összes engedmény volt. A fővárosi befektetési kedv nem hanyatlik arányában, sőt a közel 14 milliós átlagos vásárlási érték is az egyik legkiemelkedőbb. Vidéken már jelentősebb a befektetők arányának csökkenése, hiszen a januári 3-ról 20% esett vissza, bár így is a második legmarkánsabb csoport az első lakásukat vásárlók után. A befektetők hasonló méretet (~55 m2) preferálnak, mint a fővárosban vásárlók, de mindezt 5 millió Ft-tal olcsóbban teszik. Negyedannyi az előtörlesztők aránya a fővárosban, mint a végtörlesztés hónapjaiban, vagyis alig haladja meg a 10%-ot. Az értékesítés két legfőbb oka februárra a nagyobb lakásba költözés és az örökölt ingatlan értékesítése lett. Vidéken nőtt kissé a 60-80 m2-es méretkategória iránti kereslet, bár a többség (59%) ez alatt vásárolt. Fajlagos lakásárat tekintve továbbra is az 5-10 milliós kategória teszi ki a tranzakciók többségét, 5-ot. Budán csökkent a 20 m2 alatti garzonok iránti vásárlókedv egy hónap alatt, viszont növekedett a 20-80 m2 közötti sávokban. Négyzetméter árban a 200-250 ezer Ft közötti sáv ugrott láthatóan, így a vevők 4-a 200-300 ezer Ft/m2 áron vásárolt. A lakás fajlagos árában így az 5 millió alattiról az 5-10 millió közöttire került át a hangsúly. Pesten a 100-200 Ft/m2 sáv ugrott kissé, így az itt megvett lakások fele az 5-10 millió Ft-os kategóriába esett. További információk: Rutai Gábor PR és elemzési vezető rutai.gabor@dh.hu Mob.: +36 30 811 0690 A Magyar Ingatlan Szövetség Innovációs díjjal jutalmazta a Duna House Barométert. Ezúton is köszönjük az elismerést, olvasóinknak pedig bizalmukat a kiadványba és rendszeres építő javaslataikat, amellyel segítették munkánkat. 3
TRANZAKCIÓSZÁM DH -TB (Duna House Tranzakciószám Becslés) A kiemelkedően magas januári adás-vételi tranzakciószámot követően a februári hónap is magas számot produkált, holott január végével lezárult a végtörlesztési időszak, így a devizaadósok eladási hulláma és az ezzel várt olcsó lakások lehetősége is. Az aktuális 9 014 darabos tranzakció majd másfélszer akkora mennyiség, mint az egy évvel ezelőtti, amely 6 100 alatt maradt. Az idei első két hónap tehát a tavalyi összes tranzakciószám egynegyedét tudta produkálni és várhatóan a folyamatnak még koránt sincs vége. DH-TB 250 000 225 734 12970 14 000 200 000 150 000 100 000 191 170 154 097 91 137 90 300 87 880* 5 183 6 097 7 332 6 387 7 437 7 285 6 825 8 008 7 685 7 146 8 949 9 544 9014 12 000 10 000 8 000 6 000 50 000 0 21984 4 000 2 000 0 *Duna House Becslés A DH-TB módszertana Az ingatlanpiac alakulásának mindenkori legfontosabb mutatószáma az évenkénti adás-vételi tranzakciószám. A hivatalos adatot a KSH adja ki. (Ezt kékkel jelöltük.) A DH-TB egy becslés, amely évközi megközelítő adatot mutat. Alapja a KSH által kiadott hivatalos adat és a Duna House által bonyolított tranzakciók aránya. A becslés ebből az arányból indul ki és a Duna House havi tranzakciószámát veszi alapul, illetve olyan szakmai korrekciókat tartalmaz, amely hatással lehet az aktuális piaci részesedésre. Ilyenek: Svájci frank árfolyam hatása az ingatlan piacra, kizárólagos megbízások aránya, MNB hitelfolyósítási adatok és Duna House Hitel Centrum teljesítmény, hitel/kp vásárlások aránya, Földhivatali minta ellenőrzések, stb. KERESLETINDEX A piaci lendület kitartani látszik a februári Keresletindex alapján. A látványosan kiemelkedő januári eredményt követően a februári hónap ugyan visszaesett, de messze nem a tavalyi átlagra. A 75 pont körüli tavalyi átlagot közel egynegyedével haladta meg a februári érték, ami jelenleg 89 ponton áll. 142 100 95 88 84 83 78 84 83 82 79 70 72 75 77 70 72 64 75 75 74 79 79 65 89 41 A Keresleti Indexről Az országszerte, közel 1100 értékesítőnk által személyesen regisztrált új vevők aktivitását vesszük alapul. Korrekciós tényező az aktív értékesítők és az adott hónap munkanapjainak száma. A Keresleti index hasznos mutatószáma annak, hogy a politikai döntésekre, vagy a pénzügyi szektor által kínált megoldásokra miként reagál a vásárlói oldal. Mivel döntően kínálati piac van, így az eladók számára is értékes mutatószám. A Keresleti Index egy mennyiségi mutató, nincs közvetlen összefüggésben a tranzakciószámmal. Ez utóbbi már minőségi kérdés, amely a piaci hangulattól, ill. banki termékektől is nagyban függ. 4
LAKÁSÁR ADATOK - Panel országos Panel Budapest Lakás ár m2 ár Értékesítés ideje / nap Kelet 6 614 000 119 000 180 Nyugat 6 978 000 132 000 90 Tégla országos Kelet 9 481 000 167 000 167 Nyugat 11 814 000 207 000 114 Lakás ár m2 ár Értékesítés ideje / nap Buda 12 224 000 233 000 134 Pest 8 149 000 160 000 126 Tégla Budapest Buda 17 294 000 300 000 160 Pest 9 660 000 213 000 126 Belváros 14 991 000 267 000 189 A februárban lebonyolított adás-vételek átlagai alapján a panel lakásokat továbbra is Kelet-Magyarországon veszik a legolcsóbban. Legtöbbet természetesen Budán adtak a panelért, itt 233 ezer Ft volt egy négyzetméter átlagára, vagyis majdnem duplája, mint a keleti régióban. A téglalakások tekintetében is ezek a régiók mutatták a két szélső értéket. Az ország nyugati felén nem vették sokkal olcsóbban a tégla lakásokat, mint a főváros pesti oldalán. Legtöbb időt a keleti panel eladóknak kellett várniuk, míg leghamarabb a nyugati tégla lakások mentek el. A minőségi preferencia vizsgálatból kiderül, hogy valamelyest nőtt a gyengébb állapotú lakások iránti érdeklődés vidéken az előző hónapokhoz képest. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Új építés Nagyon jó Jó Lakható Felújítandó 10% 0% Budapest Közép-Magyarország Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország 5
ÉRDEKLŐDÉS A KERÜLETEK IRÁNT Kerület 2012. jan. 2012. febr. Budapest 01. ker. 10% 9% Budapest 02. ker 17% 1 Budapest 03. ker. 1 10% Budapest 04. ker. 7% Budapest 05. ker. Budapest 06. ker. 17% 17% Budapest 07. ker. 1 Budapest 08. ker. 10% 10% Budapest 09. ker. 1 Budapest 10. ker. Budapest 11. ker. 19% 17% Budapest 12. ker. 1 Budapest 13. ker. 2 2 Budapest 14. ker. 1 Budapest 15. ker. 5% Budapest 16. ker. Budapest 17. ker. 5% Budapest 18. ker. 5% Budapest 19. ker. Budapest 20. ker. Budapest 21. ker. Budapest 22. ker. Budapest 23. ker. II. XII. XXII. XI. III. I. V XIII. VI. VII. XXI. VIII. IV. IX. XIV. XX. XV. XIX. XXIII. Módszertan: Vásárolni szándékozó ügyfeleink az értékesítővel történő személyes konzultáció alkalmával megjelölik azokat a kerületeket (egyszerre többet is!), amely számukra érdekes célpont lehet. Ezekből az adatokból állítjuk össze a fenti népszerűségi térképet. X. XVI. XVIII. XVII. Februárban kis népszerűségvesztést mutatott a budai oldal az egy hónappal ezelőtti értékekhez képest, egyedül a 12. kerület tudott egy százalékkal erősödni. A belváros stagnált, de a 14-18 kerületek mindegyike erősödni tudott 1-2 százalékkal. A legnépszerűbb célkerület továbbra is a 13., az érdeklődők 2-a jelöli meg lehetséges lakhelyének. Ezt követi a 11., a 6. és a 2. kerületek. ALKU - Irányár változás Alku HÁZ Budapest 1 Pest megye 9% 7% Vidék 10% PANEL Budapest Vidék TÉGLA Budapest 5% Vidék ÖSSZES Budapest 5% Vidék 7% Szinte minden területen és típusnál csökkentek az irányáraknál és az alkunál mért árcsökkenések aránya a végtörlesztés csúcspontjának számított januárhoz képest, amikor az eladók az átlagnál jóval kompromisszumkészebbek voltak, cserébe a gyors tranzakcióért. A február már a megszokottabb képet mutatja, bár a fővárosi házeladók továbbra is közel 20%-ot engedtek az eredeti elképzeléseikből, mire az adás-vétel megszületett. A budapesti panelt eladóknál az összes engedmény volt. Az irányár változás nem más, mint az a különbség, amely a megbízásban szereplő első irányár és a vevő megjelenésekor éppen rögzített utolsó irányár közt mutatkozott. Az alku azt a további árcsökkentést mutatja, amelyről a vevő és az eladó állapodott meg a tárgyalások során. A két szám együtt tehát jól mutatja azt a különbséget az árban, amelyet eredetileg az eladó elgondolt és ami végül köttetett. 6
ÜGYFÉLPROFIL: A VEVŐK Míg januárban messze a legtöbb vevő a 20-as korosztályból került ki, addig a február hónap (igaz picivel), de a 30-asoké volt Budapesten. A fővárosi befektetési kedv nem hanyatlik arányában, sőt a közel 14 milliós átlagos vásárlási érték is az egyik legkiemelkedőbb. VEVŐK KORA Bp. VEVŐK STÁTUSZA Bp. VÁSÁRLÁS OKA Bp. KOR ÁTLAGÁR M2-20 12 750 000 45 20-30 10 790 000 49 30-40 12 913 000 59 40-50 13 223 000 54 50-60 15 420 000 63 60-9 028 000 46 KOR ÁTLAGÁR M2 Felső vezető 22 478 000 73 Tanuló 10 850 000 43 Nyugdíjas 9 098 000 46 Közép vezető 12 852 000 57 Vállalkozó 14 021 000 66 Beosztott 10 351 000 50 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Válás 8 550 000 55 Házasság miatt összeköltöznek 14 400 000 57 Generációk összeköltöznek 9 500 000 69 Generációk különválása 11 916 000 54 Kisebbe költözés 10 350 000 49 Nagyobba költözés 14 820 000 64 Befektetés 13 703 000 53 Első lakás vásárlása 10 542 000 49 Vidéken már jelentősebb a befektetők arányának csökkenése, hiszen a januári 3-ról 20% esett vissza, bár így is a második legmarkánsabb csoport az első lakásukat vásárlók után. A befektetők hasonló méretet (~55 m2) preferálnak, mint a fővárosban vásárlók, de mindezt 5 millió Ft-tal olcsóbban teszik. VEVŐK KORA vidék VEVŐK STÁTUSZA vidék VÁSÁRLÁS OKA vidék KOR ÁTLAGÁR M2 20-30 9 024 000 61 30-40 11 921 000 73 40-50 10 433 000 68 50-60 9 247 000 63 60-15 800 000 92 STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2 Tanuló 5 638 000 42 Felső vezető 30 100 000 151 Közép vezető 11 645 000 71 Nyugdíjas 12 178 000 79 Vállalkozó 13 139 000 74 Beosztott 8 414 000 63 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Generációk összeköltöznek 17 875 000 149 Házasság miatt összeköltöznek 15 510 000 106 Generációk különválása 7 940 000 60 Válás 9 242 000 56 Kisebbe költözés 10 028 000 66 Nagyobba költözés 15 683 000 95 Befektetés 8 751 000 55 Első lakás vásárlása 8 811 000 60 7
ÜGYFÉLPROFIL: AZ ELADÓK Negyedannyi az előtörlesztők aránya a fővárosban, mint a végtörlesztés hónapjaiban, vagyis alig haladja meg a 10%-ot. Az értékesítés két legfőbb oka februárra a nagyobb lakásba költözés és az örökölt ingatlan értékesítése lett. A fővárosi eladások oka 7%-ban a válás, itt átlag14 millió Ft-os, (feltehetően közös) vagyontól szabadultak. ELADÓK KORA Bp. ELADÓK STÁTUSZA Bp. ÉRTÉKESÍTÉS OKA Bp. KOR ÁTLAGÁR M2 20-30 9 450 000 41 30-40 12 739 000 51 40-50 11 683 000 52 50-60 12 023 000 56 60-10 429 000 50 STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2 Tanuló 9 700 000 61 Felső vezető 26 500 000 70 Közép vezető 12 657 000 44 Nyugdíjas 9 784 000 48 Vállalkozó 11 904 000 50 Beosztott 12 049 000 55 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Generációk különválása 16 300 000 65 Generációk összeköltöznek 8 100 000 46 Válás 14 313 000 60 Előtörlesztés miatt adja el 10 396 000 47 Kisebbe költözés 16 431 000 66 Örökölt ing. értékesítés 11 028 000 53 Nagyobba költözés 10 683 000 47 Vidéken ugyancsak 1-ra mérséklődött az előtörlesztők aránya. Az értékesítés okának sorrendje megegyezik a fővárosiéval, csak az átlagárak és méretértékek térnek el értelemszerűen. Vidéken a vevők közel fele 30-as éveiben jár, ők 10 millió fölött költenek valamennyivel és közel 70 m2-es lakást vásárolnak. ELADÓK KORA vidék ELADÓK STÁTUSZA vidék ÉRTÉKESÍTÉS OKA vidék KOR ÁTLAGÁR M2 20-30 6 493 000 51 30-40 10 325 000 67 40-50 11 370 000 75 50-60 11 603 000 72 60-9 119 000 65 STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2 Tanuló 5 084 000 43 Felső vezető 13 000 000 69 Közép vezető 8 530 000 63 Nyugdíjas 11 203 000 77 Vállalkozó 13 245 000 76 Beosztott 9 649 000 63 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Generációk különválása 24 700 000 210 Generációk összeköltöznek 8 310 000 48 Válás 17 542 000 92 Előtörlesztés miatt adja el 12 373 000 77 Kisebbe költözés 14 004 000 91 Örökölt ing. értékesítés 6 352 000 56 Nagyobba költözés 10 792 000 61 8
1 10% 17% 7% 1 2 5 5 30% 30% 30% 5% 5% 7% 1 1 1 17% 1 1 2 27% 2 2 3 39% 4 39% 1 1 10% 2 19% 2 2 25% 4 4 27% DUNA HOUSE TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK VIDÉK Vidéken nőtt kissé a 60-80 m2-es méretkategória iránti kereslet, bár a többség (59%) ez alatt vásárolt. Egyéb, jelentősebb elmozdulás nem volt észlelhető, fajlagos lakásárat tekintve továbbra is az 5-10 milliós kategória teszi ki a tranzakciók többségét, 5-ot. Pest Megye szokott váratlan fordulatokat mutatni egyik hónapról a másikra, ez jelen esetben nem történt meg, apróbb elmozdulásoktól eltekintve. ORSZÁGOS (Közép-M. ország nélkül) Lakásméret (m2) PEST MEGYE Lakásméret (m2) m2 ár m2 ár Lakás ár Lakás ár 2012. január 9
5% 9% 1 9% 1 20% 19% 2 3 27% 35% 4 49% 4 5% 7% 9% 9% 1 1 1 1 17% 17% 19% 2 20% 2 2 2 2 2 3 5% 1 1 1 2 2 29% 3 3 37% 39% 4 4 DUNA HOUSE TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK BUDAPEST Budán csökkent a 20 m2 alatti garzonok iránti vásárlókedv egy hónap alatt, viszont növekedett a 20-80 m2 közötti sávokban. Négyzetméter árban a 200-250 ezer Ft közötti sáv ugrott láthatóan, így a vevők 4-a 200-300 ezer Ft/m2 áron vásárolt. A lakás fajlagos árában így az 5 millió alattiról az 5-10 millió közöttire került át a hangsúly. Pesten a 100-200 Ft/m2 sáv ugrott kissé, így az itt megvett lakások fele az 5-10 millió Ft-os kategóriába esett. BUDA Lakásméret (m2) PEST Lakásméret (m2) m2 ár (ezer Ft) m2 ár (ezer Ft) Lakás ár (millió Ft) Lakás ár (millió Ft) 2012. január 10
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések a Duna House szellemi tulajdonát képezik. A Duna House Barométer statisztikai információi és becslései kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, azok teljességéért, pontosságáért a Duna House felelősséget nem vállal. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információkat és becsléseket saját céljaira, saját felelősségére bárki szabadon felhasználhatja az alábbi feltételekkel: A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések nem változtathatóak meg, azok csak változatlan formában közölhetőek. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések csak a forrás egyértelmű megjelölésével közölhetőek: Forrás: Duna House Barométer" szöveget kell közölni a szöveg elején, vagy végén. A szövegkörnyezetnek, ha van, egyértelműen utalnia kell a Duna House Barométerre, mint forrásra. A fentiektől eltérő, jogosulatlan felhasználás büntető és polgári jogi következményeket von maga után. A Duna House követelheti a jogsértés abbahagyását és teljes kárának megtérítését. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Duna House jogosult a weboldalra mutató link azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelni. KÖVETKEZŐ MEGJELENÉSEK Megjelenés időpontja Tárgya 2012 április 2012 I. negyedév adatai 2012 május 2012 áprilisi adatok 2012 június 2012 májusi adatok 2012 július 2012 I. féléves adatok A Duna House Barométer minden hónap 8-án (ha hétvége, akkor rákövetkező munkanapon) válik elérhetővé honlapunkon: www.dh.hu/barometer Ha szeretné a Duna House Ingatlan Barométert rendszeresen megkapni vagy az előző kiadványokat letölteni, keresse fel weboldalunkat: www.dh.hu 11