Duna House Barométer 39. szám
Tartalomjegyzék: Vezetői összefoglaló Tranzakciószám Becslés, Keresletindex Lakásár adatok Érdeklődés, alku Ügyfélprofil: Vevők Ügyfélprofil: Eladók Tranzakció paraméterek Budapesten Tranzakció paraméterek vidéken Adatvédelem, várható megjelenések 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 2
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Marad a - válságot követő évek szintjéhez mérten - erős ingatlanpiaci forgalom. Az előző hónap forgalma 27%- kal magasabb az egy évvel korábban becsült értéknél, ami rendkívül figyelemreméltó. A Duna House becslése alapján így az idei összforgalom megközelíti a 64 ezret, ami 16%-os erősödést jelent a 2013-as azonos időszakkal összehasonlítva. Éves csúcsra ugrott a kereslet augusztusban. A 89 százalékpontos érték nemcsak az idei, de az elmúlt évek egyik legintenzívebb keresletét mutatja, ami pozitív előrejelzés a további hónapok forgalmát tekintve. Augusztusban azonos áron vásárolták a panellakásokat az ország két felén, pontosan 122 ezer Ft/m2-ért. Pesten ezt a típust 180-, Budán 209 ezer Ft/m2 áron vásárolták. A téglaépítésű lakást a keleti országrészben átlag 144, nyugaton 164 ezerért vették, Pesten 232 ezret, a belvárosban 311 ezret, Budán pedig 340 ezret fizettek érte négyzetméterenként. Legkevesebb időt a pesti panelek voltak a piacon, 102 nappal. Hosszú ideje a XIII. kerület vezeti a népszerűségi listát a leendő vásárlók körében. Augusztusban minden 5. potenciális vevő jelölte meg ezt a kerületet, mint lehetséges célpontot. Ezt követi a VI., VII. és XIV. kerület melyet a vásárolni szándékozók 17%-ban jelöltek. Ez a négy kerület így egy jól körülhatárolható gócot képeznek és északpesti oldalon. Budán a XI. kerület a legnépszerűbb, a vevők közel 16%-ban jelöltek meg. Az augusztusban eladott családi házak esetében a fővárosi vevők tudtak a legmagasabb átlagos alkuszintet elérni, pontosan 10%-ot. Igaz, hogy itt az árlevitel volt alacsony, mindössze 4%. Pest Megyében viszont 10%-kal kellett csökkenteni az árakat ennél a típusnál, hogy érkezzenek a vevők, akik további 8%-ot alkudtak. Vidéken a családi házaknál 7% árlevitelre volt szükség átlagban és a vevők 9%-ot alkudtak. A panel és téglalakások esetében csupán 2-3%-ot kellett faragni az árból és a vevők sem tudtak nagyot alkudni, csupán 5% körül. Már júliusban is erős volt a befektetői jelenlét Budapesten, de az augusztusi adatok egészen kimagaslóak. A megkérdezettek 36%-a nyilatkozott úgy, hogy ilyen céllal vásárolta az ingatlant. Átlag 15,5 milliót költöttek és 55m2 körüli méretet választottak. Második legnagyobb csoport 32%-kal az elsőlakás vásárlóké volt, ők átlagosan 10,5 millióért vásároltak. A legnagyobb csoport vidéken az elsőlakás vásárlóké lett 29%-os piaci jelenléttel, a második pedig a nagyobba költözőké 24%-kal. Ez utóbbi csoport 100 m2 körüli lakást vett, 14 millió Ft fölött. Budapesten minden másodi eladó nyilatkozott úgy augusztusban, hogy nagyobb lakást szeretne venni. Az örökölt ingatlanjaikat eladóké lett a második legnépesebb tábor 22%-kal, az ő eladási átlaguk 15 millió fölött alakult az elmúlt hónapban. Vidéken is ugyanez a sorrend, csak az arányok mások. Az eladók 36%-a menne nagyobba és 30% értékesített örökölt ingatlant. Viszont 20% lett azok aránya az össze eladó között, akik kisebb lakásba mennének, s ez kb. duplája a fővárosi adatnak. A kisebbe költözők vidéken 100 m2 körüli ingatlanjaikat adták el, 14 millió körüli átlagon. Augusztusban vidéken a tranzakciók zömében (42%) 40-60 m2 közötti ingatlan szerepelt. Mintegy feleannyi 60-80 m2 ingatlant vásároltak. Pest Megyében csupán minden ötödik megvásárolt lakás esett 40-60 m2 közé, a legtöbben (26%) inkább 60-80 között vásároltak. Az ingatlan fajlagos árát tekintve vidéken minden második esett 5-10 millió Ft közé, ez Pest Megyében csak a tranzakciók 28 %-áról mondható el. Itt az elkelt ingatlanok 38%-a 10-15 millió közötti volt. Budán idén augusztusban inkább a nagyobb méret volt kelendő, mint egy évvel ezelőtt. Akkor 40-60 m2 között zajlott a tranzakciók 47%-a, ami idén 37%-ra csökkent a nagyobb méretsávok javára. Ez a m2 ársávokban is meglátszik, ugyanis például a 400 ezer Ft/m2 fölötti sávban a tranzakciók 6% zajlott egy éve, idén augusztusban ez megugrott 13%-ra. Pesten hasonló a helyzet, mert ugyan az esetek 30 %-ában 150-200 e Ft/m2 árban vásároltak mindkét vizsgált hónapban, de az ez alatti sáv csökkent a drágábbak javára. További információk: Rutai Gábor PR és elemzési vezető rutai.gabor@dh.hu Mob.: +36 30 811 0690 3
TRANZAKCIÓSZÁM ÉS KERESLETINDEX DH -TB (Duna House Tranzakciószám Becslés) Marad a - válságot követő évek szintjéhez mérten - erős ingatlanpiaci forgalom. Az augusztusban zajlott adás-vételek darabszáma ugyan kissé elmaradt az előző hónaptól, de ez normális, szezonális jelenség. Az előző hónap forgalma így is 27%-kal magasabb az egy évvel korábban becsült értéknél, ami rendkívül figyelemreméltó. A Duna House becslése alapján így az idei összforgalom megközelíti a 64 ezret, ami 16%-os erősödést jelent a 2013-as azonos időszakkal összehasonlítva. A szeptemberi magas előrejelzések és a szezonálisan erős év végi hónapok alapján egyre bizonyosabb, hogy az idei forgalom megközelíti, vagy akár el is érheti a 100 ezres tranzakciószámot, amely a 2008 után a legerősebb szint lesz az ingatlanpiacon. A DH-TB módszertana Az ingatlanpiac alakulásának mindenkori legfontosabb mutatószáma az évenkénti adás-vételi tranzakciószám. A DH-TB egy becslés, amely évközi megközelítő adatot mutat. A becslés a Duna House havi tranzakciószámát veszi alapul, illetve olyan szakmai korrekciókat tartalmaz, amelyek hatással lehetnek az aktuális piaci részesedésre. Ilyenek: KSH adatok a magánszemélyek közötti tranzakciókra vonatkozóan, Svájci frank árfolyam hatása, kizárólagos megbízások aránya, MNB hitelfolyósítási adatok és Duna House Hitel Centrum teljesítmény, hitel/kp vásárlások aránya, Földhivatali minta ellenőrzések, stb. DH Kereslet Index Éves csúcsra ugrott a kereslet augusztusban. A 89 százalékpontos érték nemcsak az idei, de az elmúlt évek egyik legintenzívebb keresletét mutatja, ami pozitív előrejelzés a további hónapok forgalmát tekintve. A Keresleti Indexről Az országszerte, ~ 1300 értékesítőnk által személyesen regisztrált új vevők aktivitását vesszük alapul. Korrekciós tényező az aktív értékesítők és az adott hónap munkanapjainak száma. A Keresleti index hasznos mutatószáma annak, hogy a politikai döntésekre, vagy a pénzügyi szektor által kínált megoldásokra miként reagál a vásárlói oldal. Mivel döntően kínálati piac van, így az eladók számára is értékes mutatószám. A Keresleti Index egy mennyiségi mutató, nincs közvetlen összefüggésben a tranzakciószámmal. Ez utóbbi már minőségi kérdés, amely a piaci hangulattól, ill. banki termékektől is nagyban függ. 4
LAKÁSÁR ADATOK - Augusztusban azonos áron vásárolták a panellakásokat az ország két felén, pontosan 122 ezer Ft/ m2-ért. Pesten ezt a típust 180-, Budán 209 ezer Ft/m2 áron vásárolták. A téglaépítésű lakást a keleti országrészben átlag 144, nyugaton 164 ezerért vették, Pesten 232 ezret, a belvárosban 311 ezret, Budán pedig 340 ezret fizettek érte négyzetméterenként. Legkevesebb időt a pesti panelek voltak a piacon, 102 nappal. Panel országos Lakás ár m2 ár Értékesítés ideje/nap Kelet 6 422 000 122 000 173 Nyugat 6 543 000 122 000 167 Tégla országos Kelet 7 456 000 144 000 136 Nyugat 8 884 000 164 000 145 Panel Budapest Lakás ár m2 ár Értékesítés ideje/nap Buda 10 663 000 209 000 299 Pest 9 007 000 180 000 102 Tégla Budapest Buda 23 743 000 340 000 121 Pest 12 271 000 231 952 167 Belváros 19 295 000 311 000 147 MINŐSÉGI PREFERENCIA Az augusztusban eladott ingatlanok kb. kétharmada volt jó, ill. nagyon jó minőségű. Nagyjából minden negyediket minősítették ennél egyel gyengébbre és csupán 7-9% minősült felújítandónak. Ez utóbbi alól kivételt képez Nyugat-Magyarország, ahol ez az érték csupán 3% volt. Ugyanitt a legmagasabb az újépítésűek aránya, hiszen míg az ország többi részében 1-2%-ot tesz ki csupán ezek aránya a piacon, addig itt ez 4% volt. 5
ÉRDEKLŐDÉS A KERÜLETEK Kerület 2014. jul. 2014. aug. Budapest 01. ker. 7,3% 7,8% Budapest 02. ker. 12,3% 11,8% Budapest 03. ker. 10,3% 10,2% Budapest 04. ker. 6,4% 6,7% Budapest 05. ker. 11,1% 12,3% Budapest 06. ker. 14,1% 17,3% Budapest 07. ker. 13,0% 16,6% Budapest 08. ker. 9,9% 11,3% Budapest 09. ker. 11,7% 15,2% Budapest 10. ker. 4,5% 6,1% Budapest 11. ker. 16,1% 15,6% Budapest 12. ker. 10,3% 8,9% Budapest 13. ker. 17,6% 20,6% Budapest 14. ker. 15,4% 17,2% Budapest 15. ker. 6,9% 5,7% Budapest 16. ker. 5,4% 6,7% Budapest 17. ker. 5,0% 5,1% Budapest 18. ker. 6,5% 6,2% Budapest 19. ker. 6,4% 6,2% Budapest 20. ker. 5,0% 4,5% Budapest 21. ker. 3,1% 2,4% Budapest 22. ker. 3,7% 3,7% Budapest 23. ker. 1,2% 0,9% Hosszú ideje a XIII. kerület vezeti a népszerűségi listát a leendő vásárlók körében. Augusztusban minden 5. potenciális vevő jelölte meg ezt a kerületet, mint lehetséges célpontot. Ezt követi a VI., VII. és XIV. kerület melyet a vásárolni szándékozók 17%-ban jelöltek. Ez a négy kerület így egy jól körülhatárolható gócot képeznek és északpesti oldalon. Budán a XI. kerület a legnépszerűbb, a vevők közel 16%-ban jelöltek meg. Módszertan: Vásárolni szándékozó ügyfeleink az értékesítővel történő személyes konzultáció alkalmával megjelölik azokat a kerületeket (egyszerre többet is!), amely számukra érdekes célpont lehet. Ezekből az adatokból állítjuk össze a fenti népszerűségi térképet. ALKU - Az augusztusban eladott családi házak esetében a fővárosi vevők tudtak a legmagasabb átlagos alkuszintet elérni, pontosan 10%-ot. Igaz, hogy itt az árlevitel volt alacsony, mindössze 4%. Pest Megyében viszont 10%-kal kellett csökkenteni az árakat ennél a típusnál, hogy érkezzenek a vevők, akik további 8%-ot alkudtak. Vidéken a családi házaknál 7% árlevitelre volt szükség átlagban és a vevők 9%-ot alkudtak. A panel és téglalakások esetében csupán 2-3%-ot kellett faragni az árból és a vevők sem tudtak nagyot alkudni, csupán 5% körül. Irányár változás Alku Összesen HÁZ Budapest 4% 10% 14% Pest megye 10% 8% 18% Vidék 7% 9% 16% PANEL Budapest 2% 4% 6% Vidék 3% 6% 9% TÉGLA Budapest 2% 5% 7% Vidék 3% 6% 9% ÖSSZES Budapest 2% 5% 7% Vidék 5% 7% 12% Az irányár változás nem más, mint az a különbség, amely a megbízásban szereplő első irányár és a vevő megjelenésekor éppen rögzített utolsó irányár közt mutatkozott. Az alku azt a további árcsökkentést mutatja, amelyről a vevő és az eladó állapodott meg a tárgyalások során. A két szám együtt tehát jól mutatja azt a különbséget az árban, amelyet eredetileg az eladó elgondolt és ami végül köttetett. 6
ÜGYFÉLPROFIL:A VEVŐK Már júliusban is erős volt a befektetői jelenlét Budapesten, de az augusztusi adatok egészen kimagaslóak. A megkérdezettek 36% -a nyilatkozott úgy, hogy ilyen céllal vásárolta az ingatlant. Átlag 15,5 milliót költöttek és 55m2 körüli méretet választottak. Második legnagyobb csoport 32%-kal az elsőlakás vásárlóké volt, ők átlagosan 10,5 millióért vásároltak. VEVŐK KORA Bp. VEVŐK STÁTUSZA Bp. VÁSÁRLÁS OKA Bp. KOR ÁTLAGÁR M2-20 7 864 000 37 20-30 11 862 000 52 30-40 15 340 000 61 40-50 16 151 000 54 50-60 13 100 000 54 60-16 442 000 61 KOR ÁTLAGÁR M2 Felső vezető 15 334 000 52 Nyugdíjas 17 529 000 61 Tanuló 10 419 000 48 Közép vezető 14 716 000 55 Vállalkozó 23 338 000 78 Beosztott 11 446 000 50 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Válás 9 000 000 41 Generációk különválása 10 500 000 49 Kisebbe költözés 14 213 000 61 Nagyobba költözés 23 368 000 83 Első lakás vásárlása 10 474 000 45 Befektetés 15 524 000 55 Vidéken a befektetőké csak a 3. legnagyobb csoport volt 20% aránnyal, itt az ő vásárlói átlaguk 8 millió körül alakult. A legnagyobb csoport vidéken az elsőlakás vásárlóké lett 29%-os piaci jelenléttel, a második pedig a nagyobba költözőké 24%-kal. Ez utóbbi csoport 100 m2 körüli lakást vett, 14 millió Ft fölött. VEVŐK KORA vidék VEVŐK STÁTUSZA vidék VÁSÁRLÁS OKA vidék KOR ÁTLAGÁR M2-20 5 267 000 54 20-30 8 032 000 60 30-40 11 987 000 83 40-50 9 069 000 62 50-60 10 127 000 73 60-7 862 000 62 STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2 Felső vezető 14 075 000 105 Tanuló 7 033 000 49 Közép vezető 11 054 000 78 Vállalkozó 11 703 000 75 Nyugdíjas 8 328 000 65 Beosztott 9 397 000 69 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Generációk összeköltöznek 9 967 000 77 Generációk különválása 7 263 000 48 Válás 7 050 000 62 Kisebbe költözés 9 718 000 69 Befektetés 7 957 000 51 Nagyobba költözés 14 230 000 100 Első lakás vásárlása 8 370 000 61 7
ÜGYFÉLPROFIL:AZ ELADÓK Budapesten minden másodi eladó nyilatkozott úgy augusztusban, hogy nagyobb lakást szeretne venni. Átlag 13 millió Ft fölött értékesítették lakásaikat. Az örökölt ingatlanjaikat eladóké lett a második legnépesebb tábor 22%-kal, az ő eladási átlaguk 15 millió fölött alakult az elmúlt hónapban. ELADÓK KORA Bp. ELADÓK STÁTUSZA Bp. ÉRTÉKESÍTÉS OKA Bp. KOR ÁTLAGÁR M2 20-30 11 208 000 41 30-40 11 135 000 45 40-50 21 598 000 63 50-60 15 714 000 68 60-11 589 000 51 STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2 Felső vezető 13 338 000 46 Közép vezető 11 110 000 44 Vállalkozó 23 857 000 67 Nyugdíjas 11 397 000 53 Beosztott 12 196 000 49 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Válás 8 925 000 48 Generációk összeköltöznek 16 250 000 57 Előtörlesztés miatt adja el 5 500 000 32 Generációk különválása 25 288 000 95 Kisebbe költözés 14 462 000 67 Örökölt ing. értékesítés 15 193 000 67 Nagyobba költözés 13 443 000 49 Vidéken is ugyanez a sorrend, csak az arányok mások. Az eladók 36%-a menne nagyobba és 30% értékesített örökölt ingatlant. Viszont 20% lett azok aránya az össze eladó között, akik kisebb lakásba mennének, s ez kb. duplája a fővárosi adatnak. A kisebbe költözők vidéken 100 m2 körüli ingatlanjaikat adták el, 14 millió körüli átlagon. ELADÓK KORA vidék ELADÓK STÁTUSZA vidék ÉRTÉKESÍTÉS OKA vidék KOR ÁTLAGÁR M2 20-30 8 273 000 48 30-40 10 517 000 72 40-50 10 920 000 72 50-60 9 499 000 69 60-9 311 000 79 STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2 Közép vezető 10 660 000 77 Felső vezető 7 780 000 54 Vállalkozó 13 636 000 75 Nyugdíjas 9 216 000 76 Beosztott 9 413 000 72 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Generációk összeköltöznek 5 600 000 50 Generációk különválása 13 600 000 95 Előtörlesztés miatt adja el 11 484 000 80 Válás 13 538 000 98 Kisebbe költözés 14 262 000 99 Örökölt ing. értékesítés 7 938 000 69 Nagyobba költözés 9 391 000 62 8
TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK VIDÉK Augusztusban vidéken a tranzakciók zömében (42%) 40-60 m2 közötti ingatlan szerepelt. Mintegy feleannyi 60-80 m2 ingatlant vásároltak. Pest Megyében csupán minden ötödik megvásárolt lakás esett 40-60 m2 közé, a legtöbben (26%) inkább 60-80 között vásároltak. Az ingatlan fajlagos árát tekintve vidéken minden második esett 5-10 millió Ft közé, ez Pest Megyében csak a tranzakciók 28 %-áról mondható el. Itt az elkelt ingatlanok 38%-a 10-15 millió közötti volt. Ugyanitt 40 millió fölött az adás-vételek 4%-a zajlott. ORSZÁGOS (Közép-M. ország nélkül) Lakásméret (m2) PEST MEGYE Lakásméret (m2) m2 ár (ezer Ft) m2 ár (ezer Ft) Lakás ár (millió Ft) Lakás ár (millió Ft) 2013. augusztus 9
TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK BUDAPEST Budán idén augusztusban inkább a nagyobb méret volt kelendő, mint egy évvel ezelőtt. Akkor 40-60 m2 között zajlott a tranzakciók 47%-a, ami idén 37%-ra csökkent a nagyobb méretsávok javára. Ez a m2 ársávokban is meglátszik, ugyanis például a 400 ezer Ft/m2 fölötti sávban a tranzakciók 6% zajlott egy éve, idén augusztusban ez megugrott 13%-ra. Pesten hasonló a helyzet, mert ugyan az esetek 30 %-ában 150-200 e Ft/m2 árban vásároltak mindkét vizsgált hónapban, de az ez alatti sáv csökkent a drágábbak javára. BUDA PEST Lakásméret (m2) Lakásméret (m2) m2 ár (ezer Ft) m2 ár (ezer Ft) Lakás ár (millió Ft) Lakás ár (millió Ft) 2013. augusztus 10
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések a Duna House szellemi tulajdonát képezik. A Duna House Barométer statisztikai információi és becslései kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, azok teljességéért, pontosságáért a Duna House felelősséget nem vállal. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információkat és becsléseket saját céljaira, saját felelősségére bárki szabadon felhasználhatja az alábbi feltételekkel: A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések nem változtathatóak meg, azok csak változatlan formában közölhetőek. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések csak a forrás egyértelmű megjelölésével közölhetőek: Forrás: Duna House Barométer" szöveget kell közölni a szöveg elején, vagy végén. A szövegkörnyezetnek, ha van, egyértelműen utalnia kell a Duna House Barométerre, mint forrásra. A fentiektől eltérő, jogosulatlan felhasználás büntető és polgári jogi következményeket von maga után. A Duna House követelheti a jogsértés abbahagyását és teljes kárának megtérítését. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Duna House jogosult a weboldalra mutató link azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelni. KÖVETKEZŐ MEGJELENÉSEK Megjelenés időpontja Tárgya 2014. október 2014. III. negyedévének adatai (bővített terjedelem) 2014. november 2014. októberi adatok 2014. december 2014. novemberi adatok 2015. január 2014. II. félév adatai (bővített terjedelem)... A Duna House Barométer minden hónap 8-án (ha hétvége, akkor rákövetkező munkanapon) válik elérhetővé honlapunkon: www.dh.hu/barometer Ha szeretné a Duna House Ingatlan Barométert rendszeresen megkapni vagy az előző kiadványokat letölteni, keresse fel weboldalunkat: www.dh.hu 11