HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. I/6. Tel./fax: 52/500-850 E-mail: kozpont@hajdutakarek.hu Web: www.hajdutakarek.hu ÜZLETPOLITIKAI CÉLKITŰZÉSEK 2013.
Makrogazdasági várakozások A nemzetközi és hazai gazdasági környezet alakulása továbbra is sok bizonytalanságot hordoz, amely az üzleti kilátásokat lényegesen befolyásolja. A hitelintézeti tevékenység külső feltételei nem javultak, a pénzügyi tranzakciós illeték bevezetésével a bizonytalanságok csak növekedtek, valamint szabályozási oldalról is egyre több szigorítás tapasztalható. 2012-ben a hazai gazdaság recessziója tovább mélyült, a GDP 1,7%-kal csökkent. Mivel a gazdaság csak lassan lábalhat ki a recesszióból, idén mindössze 0,2%-os növekedésre lehet számítani, 2014-re azonban némileg erőteljesebben, 1,5%-ra gyorsulhat a növekedés üteme. Gazdaságpolitikai eszköztárral ugyan lehet javítani a középtávú gazdasági kilátásokon, azonban az államháztartás és a lakosság súlyos eladósodottsága, valamint a bankrendszer mérlegszerkezete, túlzottan magas hitel/betét mutatója miatt a hazai szereplők elhúzódó mérlegkiigazításra vannak szorulva. Ez pedig középtávon sem teszi lehetővé, hogy a gazdaság élénkülése belső forrásokra támaszkodjon. Az infláció közel hétéves mélypontra, a 3%-os középtávú inflációs cél alá csökkent. Mivel a belső kereslet hiánya továbbra is az infláció csökkenése irányába hat, valamint 2013 második felében feltehetően a tavalyi élelmiszerár emelkedés hatása is kiesik a bázisból, az infláció üteme továbbra is enyhe maradhat: decemberre 2,4%-ra várható az éves üteme. Az idén 2,6%, lehet az éves átlagos infláció. Kockázatot jelenthet, ha az inflációs várakozások magas szinten ragadnak, ugyanakkor lefelé mutató kockázatot jelenthetnek további rezsicsökkentések. Az MNB Monetáris tanácsa márciusban 5%-ra, történelmi mélypontra csökkentette az alapkamatot. A vártnál alacsonyabb infláció, valamint az érdemben javuló inflációs kilátások lehetővé tették, a reálgazdasági folyamatok, a vártnál jóval mélyebb recesszió pedig indokolttá tették a kamatcsökkentést. A piaci árazások, a határidős kamatlábak jelenlegi alakulása előrevetíti a további kamatcsökkentést, így az év végére 4,50%-ra csökkenhet az alapkamat. 2012 2013 prognózis GDP növekedés (%) -1,7 0,2 Éves átlagos infláció (%) 5,7 2,6 Államháztartási deficit (GDP %-ában) -2,4-2,7 Munkanélküliség (%) 10,9 10,9 Kamatláb (%, MNB) 5,75 4,5 HUF/EUR árfolyam 289 294 A bankpiac és a tőkepiac helyzete A hazai bankrendszert a kedvezőtlen pénzügyi és makrogazdasági környezet mellett a bankadó nagyságrendje és a külföldi anyabankok forráskivonása a hitelezési aktivitás visszafogására kényszerítette. Az eszköz- és forrásoldali kiigazítás hatására a bankszektor magas hitel/betét aránya valamelyest mérséklődött. Mivel a hitelportfólió minőségének számottevő javulására 2013-ban sem lehet számítani, és a hitelkereslet is erősen korlátozott maradhat, a hitelezés terén valószínűleg nem 2013-ban következik be a fordulópont. A forrásgyűjtés terén tapasztalható versenyt a lakosság növekvő állampapír-befektetési is nehezítik.
A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 2013. évi célkitűzései A Takarékszövetkezet 2013. évre szóló célkitűzései továbbra is az óvatos hitelezés politikával számol. Az eredménytervezést nehezítette, hogy a banki különadó 2013-ban is változatlan szinten marad, illetve az újonnan bevezetett tranzakciós illeték Takarékszövetkezet eredményére gyakorolt hatásának elemzése. A hitelezési veszteségek várhatóan kezelhető szinten maradnak, és a jövőben is a forrásköltségek magas szintjére lehet számítani. A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet a meglévő szolgáltatásainak minőségjavítása mellett, mindig is igyekezett a piacon elérhető új szolgáltatásokat, technológiát bevezetni. Ez a mai kiélezett versenyben elengedhetetlen, mivel az ügyfelein is egyre jobban igénylik az újdonságnak számító dolgokat. Új termékekkel, még magasabb minőségű kiszolgálással kell az ügyfeleink elé állni. Piaci pozíció A takarékszövetkezetek gazdálkodása a válság éveiben viszonylag stabil maradt, azonban a jelenlegi keretek között az üzleti aktivitásukat csak korlátozottan tudják bővíteni. A szektor tőke és likviditási szempontból is növelni tudná hitelezési aktivitását, így a piaci részesedése számottevően emelkedhet. A forint alapú hitelezés előtérbe kerülése is a hazai forrásokkal rendelkező hitelintézetek pozíciót erősítheti. A Takarékszövetkezet célja, hogy piaci részesedését megőrizze, és olyan üzleti modell kialakítása, amelyben egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a szolgáltatási funkciók, amellyel versenyképes árakon, biztos jövedelemhez juttatja a szövetkezetet. Lakossági üzletág Az idei év első negyedében a lakossági fogyasztással kapcsolatosan kedvező adatok láttak napvilágot. A rezsicsökkentés, és a magas bázis az inflációra kedvező hatás gyakorolva harmincnyolc éves mélypontra lökte az inflációt. Az ezzel járó reálkereset nem feltétlenül jár együtt kereslet élénküléssel: a csökkenő irányadó alapkamat ellenére is inkább az év második felében várható némi emelkedés. A lakosság csak nagyon indokolt esetben választja a hitelfelvételt, inkább a megtakarítását próbálja növelni. Emiatt a bankoknál a betétállomány növekszik, az eddigi betétekért folyó harc fokozatosan áttevődik a hiteloldalra. A kormány próbálkozik a hitel élénkítésével, ehhez megfelelően támogatott lakáshitelprogram is szükséges. A lakosság hiteltörlesztési képessége egyre romló tendenciát mutat. Számtalan kérelem érkezik hozzánk hitelek átütemezésére, amelyeket az adós törlesztési hajlandóságát is figyelembe véve, méltányolunk. Ez a csökkenő törlesztési képesség megmutatkozik a hátralékos állományunk alakulásában és az értékvesztés képzésben is. A tavalyi kiugró lakossági hitelállomány növekedés a devizakiváltó hiteleknek volt köszönhető. 2013-ra csak egy minimális, 2,2 %-os hitelállomány növekedéssel számolunk.
A lakossági megtakarításokért folyó versenybe a kormány beszállva, magas hozamokkal hirdet államkötvényeket. 2013-ra 3,5 %-os lakossági betétállomány növekedést prognosztizálunk. Vállalkozói üzletág 2011-12-ben a bankok hitelezése szinte teljesen leállt. A kis és közepes vállalkozások hiteligényeikkel sorra jelentkeztek a Takarékszövetkezeteknél. Egyre nehezebb hitelezhető vállalkozást találni. Takarékszövetkezetünk kedvezményes kamatozású, az MFB által refinanszírozott, illetve MFB forrást próbál az ügyfeleihez kihelyezni 2013-ban. Az MNB által meghirdetett alacsony kamatú hitelprogramban is részt kívánunk venni. A javuló vállalkozói kilátások és a kedvező hitelprogramok miatt 2013-ban 5 %-os vállalkozói hitel bővülésre számítunk. A prognózisok az iparban jósolnak némi konjunktúra javulást, az építőiparban, kereskedelemben csökkenés várható, a mezőgazdaság a 2012-es rossz termés után 2013-ban valószínűleg átlagos termést hoz. Az ügyfeleink összetételét vizsgálva 6 %-os növekedéssel kalkulálunk 2013-ra. Önkormányzati üzletág A HAJDÚ TAKARÉK (és jogelődei) és az önkormányzatok együttműködése több évtizedes múltra tekinthet vissza. Az önkormányzati rendezvények támogatásán túl, az éles versenyben elnyert önkormányzati számlavezetések hatására ez a kapcsolat tovább mélyült. A 2011-es egyesülésekkel, illetve új önkormányzatok megnyerésével 2012-ben már 19 önkormányzat számláját vezetjük. Tisztában vagyunk önkormányzati partnereink helyzetével, ezért minden tőlünk telhető segítséget megadunk nekik a napi gondjaik enyhítésében. A számlavezetett önkormányzatok maximális kiszolgálására törekszünk a jövőben is, és keressük az együttműködést a többi önkormányzattal is. Működési folyamatok Értékesítési rendszer és hálózat fejlesztése Takarékszövetkezetünk mindig törekedett a legmodernebb szolgáltatások, szolgáltatási csatornák bevezetésére. Informatikai fejlesztések területén az előző évekhez képest alacsonyabb beruházási költséggel számolunk, a fejlesztések fókuszában a termékfejlesztéshez igazodó kisebb IT fejlesztések, valamint az értékesítés hatékonyságát elősegítő alkalmazások bevezetése áll. A banki informatikai fejlesztések fő iránya az internet alapú és elektronikus értékesítési és szolgáltatási csatornák fejlesztése, mely összhangban áll a szolgáltatások bővítésével és mobilizálásával. A fejlesztést az üzleti és ügyfél igények megváltozása, valamint a virtuális értékesítési csatornák térhódítása indukálja. A Takarékszövetkezet 2013-ban is folytatja a fiókjai állagmegóvását, és a kor követelményeinek megfelelő fejlesztését.
Az Integrációs Stratégia Projekt keretében kialakítandó szorosabb, a TakarékPont együttműködési modellen alapuló integrációs modell kialakítását támogatjuk, mely az üzleti kapcsolatok további bővülését és átalakulását is magával hozza várhatóan. 2012. végére a TakarékPont Hálózatban résztvevő fiókhálózat nagysága elérte a 430-at, mely a legnagyobb egységes fiókhálózatot jelenti Magyarországon. A TakarékPont immáron az integráció markáns részét jelenti (mérlegfőösszeg alapján több, mint 40%). Az integrációs üzleti stratégia tavaszi elfogadása esetén a teljes integrációra kiterjed a TakarékPontos arculat alkalmazása, valamint egy meghatározott termékkör egységes forgalmazása. Ez gyakorlatilag a teljes takarékszövetkezeti integráció TakarékPontossá válását jelenti. Oktatás, fejlődéssel kapcsolatos célok 2013-ban a Takarék Akadémiával oktatási terv keretében, az Akadémia által szervezett értékesítési tréningeket tartunk, ahol a kollégák mind magasabb szintű ügyfél kiszolgálási gyakorlatra tehetnek szert. Igénybe fogjuk venni partnereink (FUNDAMENTA, Signal Biztosító) segítségét különböző értékesítési technikák elsajátításához. Részt veszünk a Takarékbank által szervezett, termék-, és értékesítési oktatásokon. Társadalmi szerepvállalás Helyben a helyiekért. Ezt a mondatot nem csak a szolgáltatás nyújtásában érezzük magunkénak. 2013-ban is támogatjuk fiókhálózatunk területén lévő Önkormányzatokat, sportegyesületeket és civil szervezeteket. Ezekkel a szerény eszközökkel kívánjuk elérni, hogy a helyi lakosság színvonalasabb rendezvényeken vehessen részt, érezze Jó itt élni. Debrecen, 2013. május 16. HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet Igazgatósága
Mérleg 1. sz. melléklet Megnevezés 2012. tény 2013. terv változás Eszközök összesen 27 467,174 29 193,340 106,28% Pénztár és elszámolási számlák 1 377,698 1 365,695 99,13% Értékpapírok 4 581,028 5 822,293 127,10% Jegybanki betétek és bankközi kihelyezések 6 019,000 6 000,000 99,68% Hitelek 13 764,388 14 320,281 104,04% - Vállalkozói hitelek 8 782,661 9 229,384 105,09% - Lakossági hitelek 4 981,727 5 090,897 102,19% Vagyoni érdekeltségek 450,520 430,863 95,64% Aktív időbeli elhatárolások, egyéb aktív elszámolások és egyéb eszközök 425,778 450,000 105,69% Saját eszközök 848,762 804,208 94,75% Források összesen 27 467,174 29 193,340 106,28% Betétek 23 420,951 24 389,146 104,13% - Vállalkozói betétek 5 399,393 5 730,322 106,13% - Lakossági betétek 18 021,558 18 658,824 103,54% Felvett hitelek 586,838 1 125,600 191,81% Passzív időbeli elhatárolások, és egyéb passzív elhatárolások 575,031 400,000 69,56% Céltartalék a függő és jövőbeni kötelezettségek után 182,043 246,708 135,52% Saját tőke 2 702,311 3 031,886 112,20%
Eredménykimutatás 2. sz. melléklet Megnevezés 2012. tény 2013. terv változás KAMAT ÉS KAMATJELLEGŰ BEVÉTEL ÖSSZESEN 2 569,538 2 445,782 95,18% KAMAT ÉS KAMATJELLEGŰ RÁFORDÍTÁS ÖSSZESEN 870,224 798,896 91,80% KAMATKÜLÖNBÖZET 1 699,314 1 646,886 96,91% Kapott osztalék 3,609 3,300 91,44% JUTALÉK ÉS DÍJEREDMÉNY 613,488 904,244 147,39% PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 45,518 42,501 93,37% EGYÉB ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE -30,996-464,538 1498,70% Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatási eredmény Egyéb eredmény -30,996-464,538 1498,70% Egyéb céltartalék képzése, felhasználása, felszabadítása ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK 1 373,733 1 444,128 105,12% Személyi jellegű ráfordítások 932,998 962,904 103,21% Fizetett bérleti díj 30,555 38,150 124,86% Számítástechnikai költségek 149,159 148,783 99,75% Szakértői díjak 15,641 16,020 102,42% Marketing költségek 27,788 32,000 115,16% Egyéb igazgatási költségek 217,592 246,271 113,18% Értékcsökkenési leírások 72,653 68,685 94,54% SZOKÁSOS (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 458,259 307,742 67,15% ÉRTÉKVESZTÉS ÉS KOCK. CÉLTART. VÁLTOZÁSA -426,288-311,838 73,15% RENDKÍVÜLI BEVÉTEL 1,300 RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁS 33,620 19,000 56,51% ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 425,939 288,742 67,79% ADÓZOTT EREDMÉNY 383,330 259,868 67,79% Befizetett adó (év közben adóelőleg), év végén adófizetési kötelezettség 41,609 28,874 69,39%