PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat IX. évfolyam/8. szám 09.20. 2006/08. hó TEJ ÉS TEJTERMÉKEK Tartalom Piaci jelentés...1 A termeli nyerstej termeli ára 4 A feldolgozott tej és a fbb tejtermékek feldolgozói értékesítési árai...5 A fontosabb tejipari termékek fogyasztói árai...6 Ábrák...7 Külföldi piaci információk...12 Készítette: Vágó Szabolcs Kiadó: Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat Magyarország H-1093 Budapest Zsil utca 3-5. Telefon: 1 476-6094 Fax: 1 217-8111 Oszt. vez.: 1 476-6092 Internet: www.akii.hu PIACI JELENTÉS A nyerstej termeli átlagára hét hónapnyi folyamatos csökkenés után, augusztusban idén elször emelkedett. A 60,58 -os átlagár mindössze 0,6%- kal magasabb, mint az elz havi adat, vagyis május óta igazából stagnálásról beszélhetünk (1. ábra). Az extra tej alapára önmagában 0,5%-kal emelkedett, amit tovább ersített a magasabb fehérjetartalom után járó többletkifizetés, illetve a kevesebb levonás. A nyerstej fehérjetartalma tehát jelentsen bvült, több mint 2%-kal, miközben a zsírtartalom változatlanul nagyon alacsony maradt. Az extránál gyengébb minség, olcsóbb tej aránya július után augusztusban is dinamikusan ntt, és meghaladta a 4%-ot, ez azonban nem tudta ellensúlyozni az alapárak és a fehérjetartalom növekedésének hatását, az átlagár ezzel együtt is emelkedett. A minség romlása más években is augusztusban, szeptemberben szokott a csúcspontjára jutni, de az EU-csatlakozás óta még nem fordult el ilyen magas arány. A felvásárlás átlagos napi mennyisége az elmúlt hónapokban rohamosan csökkent, de augusztusban a csökkenés megállt, vagy legalábbis szünetelt. Az elz évek szezonális ingadozásai alapján feltételezhet, hogy október-novemberig még alacsony marad, vagy a jelenleginél is alacsonyabbra süllyedhet a felvásárlás mennyisége.
Összességében tehát egyre kevesebb a rendelkezésre álló nyerstej-mennyiség, miközben a minség is romlik, és a beltartalom is alacsonyabb, mint az elmúlt években. A mennyiségi csökkenés egyik oka a növekv nyerstej kivitel, miközben a hiánypótlás, és a zsíregyensúly fenntartása érdekében egyre több alapanyagbehozatalra van szükség (nagyrészt tejszín és vaj). A feldolgozók már óvatosabbak a nyersanyagért folytatott versenyben, 2004 végén ugyanis ez hajtotta fel az árakat. Már nem jellemz, hogy magasabb árakkal próbálják elcsábítani egymás termelit. A szerzdéses árak a legtöbb esetben az országos átlagár alakulásához vannak kötve, emiatt lassabb a piaci helyzethez való alkalmazkodás. Hosszú lejtmenet után újra emelkedik az átlagos termeli ár az EU-ban, júliusban 26,77 cent/kg-ot ért el, az LTO számításai szerint. A német cégek nem változtattak áraikon, de emeltek a belga, angol, holland feldolgozók, a legjelentsebb emelést pedig a francia cégek (Lactalis, Danone) hajtották végre. Újra alacsonyabb árat jelentettek viszont az USÁ-ból (21,24 cent/kg), és Új-Zélandról is (14,88 cent/kg). Németországban és Európa más részein is kevesebb tejjel számolnak. Németországban az év közepéig 460000 tonnával, vagyis 3,2 %-kal kevesebb tejet szállítottak be, mint tavaly. Franciaországban pillanatnyilag kedvezbb a helyzet, egy átmeneti visszaesés után akár termelésnövekedés is elképzelhet. Nagy-Britannia egyes részein a szárazság érezteti hatását. A hazai elállítású tejtermékek közül a folyadéktejek, és a sajtfélék (Trappista és ömlesztett) feldolgozói értékesítési ára emelkedett augusztusban, míg a túró, joghurtfélék és a kefir ára csökkent. Az elz év azonos idszakához viszonyítva általában magasabbak az árak, ez alól markáns kivételt képeznek a savanyított tejkészítmények. Ennek oka egyrészt a termékcsoport esetében különösen ers importversenyben, illetve az üzletláncok olcsóbb sajátmárkás termékeinek terjedésében keresend. Az elz hónapoz képest ismét jelentsen megemelkedett a tejtermékek kivitele, néhány terméknél a tavalyinál is magasabb volt a kiszállítás. Az EU-ban a soványtejpor-termelés várhatóan erteljesen csökken az év folyamán. A következ félévben valószertlen az, hogy a világpiaci árak csökkenjenek, mivel az EU-nak egyáltalán nem kell exportálni ahhoz, hogy a bels kereslet-kínálat egyensúlyban legyen. - 2 -
A NYERSTEJ TERMELI ALAPÁRA augusztus 1. táblázat Minségi osztály Mértékegység Alföld Körzetek Dunántúl Észak- Magyarország 2005. VII. hó Országos VIII. 2005.VIII. hó /%/ VIII. VII. hó /%/ Extra 61,83 62,11 60,80 60,98 61,50 61,80 101,35 100,49 Osztályon kívüli Összes osztály 50,88 50,29-44,79 51,00 50,70 113,18 99,40 61,23 61,70 60,80 60,41 61,17 61,35 101,55 100,30 A NYERSTEJ TERMELI ÁTLAGÁRA augusztus 2. táblázat Minségi osztály Extra Osztályon kívüli Minségi osztály összesen Mértékegység Alföld Körzetek Dunántúl Észak- Magyarország 2005. VII. hó Országos VIII. 2005.VIII. hó /%/ VIII. VII. hó /%/ ezer kg 53166 38557 13474 111869 104891 105197 94,04 100,29 61,05 61,31 60,15 60,05 60,51 61,03 101,64 100,86 fehérje % 3,12 3,16 3,08 3,14 3,06 3,13 99,64 102,19 zsír % 3,43 3,45 3,33 3,49 3,43 3,43 98,31 99,93 ezer kg 3070 1358-4008 3373 4428 110,48 131,27 50,22 48,95-42,57 51,12 49,83 117,07 97,48 fehérje % 3,11 3,11-3,15 3,05 3,11 98,91 101,85 zsír % 3,42 3,43-3,55 3,43 3,42 96,48 99,68 ezer kg 56236 39915 13474 115877 108264 109626 94,61 101,26 60,46 60,89 60,15 59,44 60,22 60,58 101,91 100,60 fehérje % 3,12 3,16 3,08 3,14 3,06 3,13 99,61 102,18 zsír % 3,43 3,45 3,33 3,49 3,43 3,43 98,24 99,92-3 -
3. táblázat A FBB TEJTERMÉKEK FELDOLGOZÓI ÉRTÉKESITÉSI ÁTLAGÁRA I. augusztus Termék megnevezése 2,8% zsírtartalmú pasztrözött 1 l-es polytej 2,8% zsírtartalmú pasztrözött 1 l-es dobozos tej 2,8% zsírtartalmú pasztrözött 1 l-es dobozos tartós tej Adagolt vaj Vajkrém natúr Tehéntúró Tejföl Joghurt natúr Joghurt gyümölcsös Kefír Érlelt keménysajt Trappista sajt Ömlesztett sajt Alföld Körzetek Dunántúl Észak- Magyarország 2005. VII. hó Országos VIII. 2005.VIII. hó /%/ VIII. VII. hó /%/ liter 6876537 3054510 1508417 13320219 9165533 11439464 85,88 124,81 Ft/liter 106,42 98,33 109,36 101,42 102,34 104,65 103,18 102,26 liter 4945255 720819 1788021 7949204 6340977 7454095 93,77 117,55 Ft/liter 115,23 134,91 105,12 109,08 114,43 114,71 105,16 100,25 liter 3673041 1528522 283777 6738694 5167568 5485340 81,40 106,15 Ft/liter 116,89 112,16 162,19 112,20 116,79 117,92 105,09 100,97 kg 103860 78041 5146 235885 151332 187047 79,30 123,60 980,89 901,22 974,23 856,23 948,44 947,46 110,65 99,90 kg 137287 46902 2528 107711 144830 186717 173,35 128,92 712,74 615,19 617,93 642,45 679,28 686,95 106,93 101,13 kg 970845 187705 198093 1017071 1023520 1356643 133,39 132,55 530,04 561,51 501,35 532,08 539,18 530,21 99,65 98,34 kg 3368718 1736633 1112665 6547038 5412262 6218017 94,97 114,89 293,30 274,19 302,63 282,90 291,10 289,63 102,38 99,50 kg 181450 109625 338836 906604 708647 629911 69,48 88,89 230,00 225,24 335,32 296,22 292,00 285,82 96,49 97,89 kg 695298 303049 1605885 3475541 2861066 2604232 74,93 91,02 245,50 234,79 337,61 314,62 308,42 301,05 95,69 97,61 kg 895863 433601 586889 2138886 2020622 1916352 89,60 94,84 237,85 198,32 255,10 245,53 238,55 234,19 95,38 98,17 kg - 123921 8072 120932 57059 131993 109,15 231,33-1303,50 571,24 1231,53 1408,14 1258,72 102,21 89,39 kg 583001 1034415 75363 2462838 1378987 1692779 68,73 122,76 867,26 881,77 874,81 808,84 855,51 876,46 108,36 102,45 kg 153726 475258 125176 723345 633616 754161 104,26 119,02 842,34 1051,21 895,07 969,03 969,36 982,72 101,41 101,38-4 -
A FBB TEJTERMÉKEK FELDOLGOZÓI ÉRTÉKESITÉSI ÁTLAGÁRA II. augusztus 4. táblázat Termék megnevezése Ömlesztett vaj Sovány tejpor Teljes tejpor Tej, srítve, cukrozott 2005. Országos VII. hó VIII. 2005.VIII. hó /%/ VIII. VII. hó /%/ kg 960-475 49,48-768,16-860,22 111,98 - kg 149505 - - - - 460,53 - - - - kg 22700 - - - - 568,54 - - - - kg 23243 12468 20370 87,64 163,38 783,54 756,99 737,34 94,10 97,40 5. táblázat TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A FBB TEJTERMÉKEK KIVITELÉRL augusztus Termék megnevezése 2005. 2,8% zsírtartalmú pasztrözött 1 l- es dobozos tartós tej Adagolt vaj Vajkrém natúr Tejföl Joghurt natúr Joghurt gyümölcsös Érlelt keménysajt Trappista sajt Ömlesztett sajt Tej, srítve, cukrozott Országos VII. hó VIII. 2005.VIII. hó /%/ VIII. VII. hó /%/ liter 96517 202464 313656 324,97 154,92 Ft/liter 95,05 87,89 106,15 111,67 120,77 kg 1065 415 696 65,35 167,71 632,54 662,79 663,57 104,91 100,12 kg 157666 82497 156353 99,17 189,53 434,47 496,04 496,63 114,31 100,12 kg 14816,00 12418,00 12768,00 86,18 102,82 219,91 269,40 393,28 178,83 145,98 kg - 24944 11553-46,32-169,71 158,37-93,32 kg 234840,24 247264 267569 113,94 108,21 343,95 280,66 228,09 66,32 81,27 kg 379053 127598 311146 82,09 243,85 639,52 903,58 844,81 132,10 93,50 kg 117086 70525 119058 101,68 168,82 724 798,49 873,93 120,75 109,45 kg 148956 153479 157368,2 105,65 102,53 756,52 715,63 745,67 98,57 104,20 kg 816-510 62,50-411,34-652,85 158,71 - - 5 -
6. táblázat Termék M.e. Auchan CBA Coop Cora Interspar Match Plus Tesco 2,8% zsírtartalmú pasztrözött 1 l-es polytej 2,8% zsírtart. paszt1 l-es dobozos tej 2,8% zsírtart. paszt. 1 l-es dobozos tartós tej A FONTOSABB TEJIPARI TERMÉKEK FOGYASZTÓI ÁRA szeptember 12. (37. hét) Ft/liter, és Ft/l - 137-179 - 176 149 - Ft/l 179 173 189 211 139 176 169 209 Ft/l 203 201 229 182 159 174 209 217 Vaj, 80% zsír, 100 g 1652 1623-1660 1590 1670 1793 1996 Vajkrém natúr, 250g 986 1023 914 1113 1167 876 1076 916 Félzsíros tehéntúró, 250g - 803-678 1006 866 826 995 Tejföl, 20% zsír, 175 g 509 466 648 560 503 518 558 560 Joghurt natúr, 175g 402-393 422 343 356 382 411 Joghurt gyümölcsös, 175g 393 322 379 403 436 660 393 393 Kefír, 175g 412 328 298 397 280 385 297 354 Pannónia sajt, 1 kg 1559 1919 - - 1490 1799 - - Trappista sajt, 1 kg - 1439 1239 1149 1170 1199 1224 1335 Ömlesztett sajt, 200 g 1354 1390 1405 890 1690 1335 1442 1100-6 -
1. ábra 68 66 64 62 60 58 56 54 52 A nyerstej termeli átlagára 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 hónap 2. ábra ezer kg 4200 Átlagos napi nyerstej felvásárlás (az AKI adatbázisa alapján) 4000 3800 3600 3400 3200 2004. január ápr júl okt 2005. január ápr júl okt január ápr júl Extra Összesen Trend - 7 -
3. ábra Ft 120 115 110 105 100 95 90 85 80 A 2,8% zsírtartalmú pasztrözött 1 l-es polytej feldolgozói értékesítési átlagára 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 hónap 4. ábra Ft 140 130 120 110 100 90 80 70 2,8%-os zsírtartalmú pasztrözött 1 l-es dobozos tej feldolgozói értékesítési ára 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 hónap - 8 -
5. ábra 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 Ft A 2,8%-os zsírtartalmú pasztrözött 1 l-es tartós tej fogyasztói ára 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 hetek 6. ábra 140 % A 2,8%-os zsírtartalmú pasztrözött 1 l-es tartós tej feldolgozói értékesítési ára 130 120 110 100 90 80 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 hónap - 9 -
7. ábra A gyümölcsös joghurt feldolgozói értékesítési ára 400 350 300 250 200 150 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 hónap 8. ábra 320 310 300 290 280 270 260 250 240 230 A tejföl feldolgozói értékesítési ára 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 hónap - 10 -
9. ábra Trappista sajt (1-1,5 kg-os) fogyasztói ára 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 hetek 10. ábra A Trappista sajt feldolgozói értékesítési ára 1100 1000 900 800 700 600 500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 hónap - 11 -
11. ábra Vaj nagykereskedelmi árak Európában 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 2004. ápr. júl. okt. 2005. ápr. júl. okt. ápr. júl Németország Franciaország Lengyelország Magyarország 12. ábra Sajt nagykereskedelmi árak Európában 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 2004. ápr. júl. okt. 2005. ápr. júl. okt. ápr. júl Németország, Ementáli Lengyelország, Gouda/Edamer Nagy-Brittannia, Cheddar Magyarország, Trappista Forrás: Productschap Zuivel, AKI - 12 -
13. ábra A nyerstej termeli ára néhány európai országban I. 85 80 75 70 65 60 55 50 45 2004. jan. ápr. júl. okt. 2005. jan. ápr. júl. okt. jan. Magyarország Németország Csehország Szlovákia ápr. júl. 14. ábra A nyerstej termeli ára néhány európai országban II. 70 65 60 55 50 45 40 35 30 2004. jan. ápr. júl. okt. 2005. jan. ápr. júl. okt. jan. ápr. Magyarország Lengyelország Lettország Bulgária júl. Forrás: ZMP - 13 -
15. ábra 500 Vaj világpiaci ár (f.o.b Nyugat-Európa) 450 400 350 300 250 200 2004. ápr. júl. okt. 2005. ápr. júl. okt. ápr. júl. Forrás: USDA 16. ábra Soványtejpor világpiaci ár (f.o.b Nyugat-Európa) 600 550 500 450 400 350 300 250 2004. ápr. júl. okt. 2005. ápr. júl. okt. ápr. júl. Forrás: USDA - 14 -
17. ábra 550 Teljes tejpor világpiaci ár (f.o.b Nyugat-Európa) 500 450 400 350 300 250 2004. ápr. júl. okt. 2005. ápr. júl. okt. ápr. júl. Forrás: USDA - 15 -
A Tej és tejtermék kiadvány havonta jelenik meg. A Piac-árinformációs Szolgálat adatszolgáltatói valamint a rendszerhez még csatlakozni kívánó szervezetek számára a hozzájutás térítésmentes. A Tej és tejtermék kiadványon kívül kínáljuk még a Gabona és ipari növények Élállat és hús Baromfi Zöldség-gyümölcs-burgonya kiadványokat A Tej és tejtermék kiadvány havonta, a többi kéthetente jelenik meg. A kiadványokkal kapcsolatban részletesebb felvilágosítást ad: Kamarásné Hegeds Nóra, tel. 1-476-3064 Kiadványaink a hazai piaci információkon kívül tájékoztatnak a szomszédos országok és az EU piaci árairól is. A hazai és külpiaci ártendenciák összehasonlítása, valamint a világpiaci folyamatok figyelése alapján a kiadványok megkönnyíthetik a hazai termékek piaci helyzetének megítélését és esetleg e termékek külpiacon való elhelyezését. KIADJA Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat H-1093 Budapest, Zsil utca 3-5. Telefon: (0036) 1-476-6092 Fax: (0036) 1-217-8111 Internet: www.akii.hu E-mail:akii@akii.hu A K I - 16 -