Gyorsjelentés a Zwack Unicum Nyrt. 2007-2008-as üzleti évének eredményeirl A Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága jóváhagyta a menedzsment beszámolóját a Társaság 2007-2008-as üzleti évének tevékenységérl. A Társaság bruttó árbevétele 31.066 millió Ft volt, mely 3,42%-kal magasabb az elz év hasonló idszakáénál. A nettó értékesítés 20.613 millió Ft volt, amely 4,65%-kal haladja meg a bázist. Az export árbevétel 1.230 millió Ft, amely 8,2%-kal magasabb, mint a tavalyi exportteljesítmény. A két legjelentsebb nyugat-európai export piacon (Olaszország és Németország) volumenben és értékben enyhe növekedést ért el a Társaság, Szlovákiában a Vilmos értékesítése 30%-ot meghaladóan bvült, míg a Romániába irányuló Unicum export közel a duplájára ugrott. A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti adózás eltti eredménye 3.898 millió Ft, mely 10,1%-kal magasabb a bázisnál (3.541 millió Ft). A fizetend adó 244 millió Ft-tal (1.055 millió Ft a tavalyi 811 millióval szemben) növekedett (+30,07%) az idén elször fizetend szolidaritási adó miatt. Ennek következtében az adózott eredmény 2.843 millió Ft, mely 114 millió Ft-tal (4,16%-kal) haladja meg a bázis idszaki eredményt (2.730 millió Ft). Az adatok nem auditáltak. A belföldi értékesítésen belül 3,58%-kal emelkedett a saját termelés termékek forgalma. A prémium termékek árbevétele közel 5%-kal bvült, a minségi termékek forgalma 3%-ot meghaladóan emelkedett, a kommersz termékeké pedig stagnált. A saját termelés prémium termékek közül a Fütyüls termékcsalád negyven százalék feletti növekedésével folytatja az elmúlt évek kiugró emelkedését. Az Unicum árbevétele továbbra is meghaladja a bázis idszakit. A IV. negyedévet önmagában nézve a bruttó árbevétel 5,29 %-kal haladta meg az egy évvel korábbi hasonló idszakit. Tehát folytatódott a III. negyedévben tapasztalt jelentsebb árbevétel növekedés. A második félévben összességében 6%-kal növekedett a saját termelés termékek forgalma az els féléves 1%-kal szemben. A forgalmazott termékek árbevétele 2,41%-kal növekedett az üzleti év során. A Diageo portfolió értékesítése közel 8%-kal haladja meg a bázis idszakit, az egyéb import termékek forgalma mintegy 4%-kal bvült. A bor üzletág esetében folytatódtak a korábbi jelentésekben leírt tendenciák (bázis idszakban jelents egyszeri pezsg értékesítés; tudatos volumencsökkentés a kiskereskedelemben; fókusz a gasztronómiába irányuló prémium borok értékesítésén), melynek következtében az árbevétel 17%-kal csökkent, azonban a bor üzletág profitabilitása nem változott.
Költségeink a következképpen alakultak: - Az anyagköltségek 0,51%-kal növekedtek. Mivel a nettó árbevétel ennél nagyobb mértékben emelkedett, a bruttó fedezeti hányad 1,5 százalékponttal növekedett. - A személyi jelleg költségek 10,63 %-kal emelkedtek, a 6%-os bérfejlesztés, valamint egyszeri leépítési költségek és jutalmak kifizetésének következtében. - Az egyéb bevételek és mködési költségek 315 millió Ft-tal emelkedtek a bázis idszakihoz képest (6,01%). A közvetlen marketing költségek 222 millió Ft-tal növekedtek. Jelentsen többet költöttünk a karácsonyi- és húsvéti szezonban értékesített prémium termékek hozzáadott érték promócióira (mindenekeltt a vonzóbb és magasabb minség hozzáadott értékek növelték a költségeket, de az értékesített mennyiség is növekedett az elz évihez képest), valamint növekedtek az export marketing költségeink is, elssorban a Fütyüls tesztje miatt. 191 millió Ft tal emelkedtek a vevköltségek. Ez egyrészt a magasabb árbevételbl fakad, másrészt többlet-szolgáltatásokat vásároltunk vevinktl (több másodlagos kihelyezés, több hirdetés). A márkás termékek értékesítését támogató fent említett 413 millió Ft-os költség-növekedést részben ellensúlyozta a termelési-, logisztikai- és az egyéb általános költségek közel 100 millió Ft-os csökkenése. A tárgyi eszközök értékének 139 millió Ft-os (3,27%) csökkenése elssorban a beruházásokat meghaladó értékcsökkenési leírás következménye. Beruházásra 683 millió Ft-ot költött a Zwack Unicum Nyrt. az üzleti év során. A megvalósult beruházások jellemzen pótló jellegek voltak (közel 500 millió Ft), mivel a korábbi években jelents termelési beruházások történtek. A pótló jelleg beruházások nagy részét a gépkocsi cserék, az ingatlanok állagmegóvására fordított összegek és a marketing jelleg beruházások adják. Az idei termelési beruházások közül a legjelentsebb fejlesztés a pálinka lepárlók számítógépes automatikával történ ellátása volt közel 60 MFt-os értékben. Az informatikai beruházások 80 millió Ft-ot tettek ki. A legjelentsebb fejlesztés az SAP termelés-tervezési-, karbantartási- és minségbiztosítási moduljának bevezetése volt. A készletek év végi értéke 373 millió Ft-tal növekedett. Az év nagy részében bázis szint készlettel gazdálkodtunk, az év végére azonban növeltük a biztonsági készletszintünket a palackoknál és sor került néhány szezonális anyag beszerzésére is. Ezek a tételek okozták a teljes készlet érték növekedésének felét. Emellett a félkész-termékeknél van még érdemi emelkedés, elssorban az Unicum lédig esetében. A Társaság pénzügyi eredménye 40%-ot meghaladóan növekedett a bázis idszakhoz képest. Ez részint az átlagosan 900 millió Ft-tal nagyobb szabad pénzeszközállomány, részint a magasabb betéti kamatszint következménye. A szállítók és egyéb kötelezettségek 859 millió Ft-tal növekedtek (+23,6%). Ennek nagy része az év végi nagyobb anyagvásárlások eredménye, valamint növekedtek a márciusban igénybe vett marketing típusú szolgáltatások is a húsvéti szezon miatt. A Társaság alkalmazottainak létszáma 289 f (a 2006/2007-os üzleti év végén 288 f). A termelésben bvítettük a létszámot. A szezonálisan kiegyenlítettebbé váló termelés 2
következtében saját alkalmazotti létszámmal került kiváltásra a korábban bérelt munkaer. Ez a növekedés ellensúlyozta a kereskedelemi igazgatóságon augusztusban végrehajtott leépítést. A gyorsjelentés a valóságnak megfelel adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentséggel bír. A Társaság az üzleti év során teljesítette a Tkepiaci törvényben elírt rendszeres és rendkívüli kötelezettségeket. További információk: - A Társaság tke-és tulajdonosi szerkezetében az alábbi változás történt: A Társaság igazgatóságának 1/2007. 11. 08. sz. határozatával elhatározott és a Fvárosi Bíróság mint Cégbíróság által annak Cg. 01-10-042048/130 sz. végzésével 2007. december 7. napján bejegyzett alaptkeemelésére tekintettel a KELER Zrt. 2008. február 6-án létrehozta a Társaság 35.000,- darab, egyenként 1.000,- Ft névérték, névre szóló, ideiglenes visszaváltható likvidációs elsbbségi részvényét ( Részvények ). A Részvények a jegyzésükre kijelölt személyek (Frank Odzuck, a Társaság vezérigazgatója, Dörnyei Tibor András, a Társaság vezérigazgató helyettese és gazdasági igazgatója valamint Belovai Csaba, a Társaság kereskedelmi igazgatója) értékpapírszámláin 2008. február 6-án jóváírásra kerültek. - Az Intrinsic Value Investors (IVI) LLP (1 Hat & Mitre Court, 88 St.John Street, London, EC1M 4EL.) pénzügyi befektet által a Társasághoz 2008. február 11-én eljuttatott közlemény szerint a fenti részvénytulajdonos 70.549 db szavazati joggal bíró Zwack részvénnyel rendelkezik, ami 3,53 %-os mérték részesedésnek felel meg a korábbi 6,21 %-kal szemben. - A Társaságnál 2008. március 7-i hatállyal megsznt az operációs igazgatói beosztás. Ettl a naptól a cég gyárainak vezeti közvetlenül a vezérigazgató irányítása alá tartoznak. - A Társaság továbbra sem rendelkezik saját részvénnyel. 2008. május 5. A Zwack Unicum Részvénytársaság Igazgatósága nevében Zwack Péter elnök Dörnyei Tibor vezérigazgató helyettes 3
Pénzügyi kimutatások PK3. Mérleg adatok: millió Ft MÉRLEG 2007.03.31 2008.03.31 Változás % ESZKÖZÖK Befektetett eszközök Tárgyi eszközök 4 235 4 096-139 -3,27% Immateriális javak 143 141-2 -1,44% Göngyölegek 37 58 21 57,39% Részesedések 18 18 0 0,00% Hosszú lejáratú követelések 17 31 14 78,45% Halasztott adó 137 118-18 -13,53% 4 586 4 462-124 -2,71% Forgóeszközök Készletek 2 076 2 449 373 17,96% Vevk és egyéb követelések 4 448 4 855 407 9,14% Pénzeszközök 4 484 5 594 1 110 24,76% 11 008 12 898 1 890 17,16% ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 15 594 17 360 1 766 11,33% Saját tke Jegyzett tke 2 000 2 000 0 0,00% Tketartalék 165 165 0 0,00% Eredménytartalék 9 705 10 549 843 8,69% 11 870 12 713 843 7,10% Források Hosszú lejáratú kötelezettségek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 35 35 Céltartalékok 40 47 7 18,50% 40 82 42 106,66% Rövid lejáratú kötelezettségek Szállítók és egyéb kötelezettségek 3 640 4 499 859 23,60% Folyószámlahitelek 0 0 0-100,00% Céltartalék 44 66 22 50,48% 3 684 4 565 881 23,91% Kötelezettségek összesen 3 724 4 647 923 24,79% FORRÁSOK ÖSSZESEN 15 594 17 360 1 766 11,33% 4
PK4. Eredménykimutatás Adatok: millió Ft 2006-2007. 2007-2008. Változás % üzleti év üzleti év Bruttó árbevétel 30 039 31 066 1 027 3,42% Jövedéki adó 10 341 10 454 112 1,08% Jövedéki adóval csökkentett árbevétel 19 697 20 613 916 4,65% Anyagköltség és anyagjelleg ráfordítások 7 629 7 668 39 0,51% Bruttó fedezet 12 068 12 945 877 7,26% 61,27% 62,80% Személyi jelleg ráfordítások 2 709 2 997 288 10,63% Értékcsökkenési leírás 819 831 12 1,46% Egyéb bevételek és mködési költségek 5 232 5 547 315 6,01% Üzemi eredmény 3 308 3 570 262 7,93% Kamatbevételek 233 329 96 41,04% Kamatráfordítások és egyéb hasonló költségek 0 0 0 Pénzügyi eredmény 233 328 95 40,88% Adózás eltti eredmény 3 541 3 898 357 10,10% Adó (társasági, szolidaritási és iparzési) 811 1 055 244 30,07% Adózott eredmény 2 730 2 843 114 4,16% 5
PK4/1 Szegmensriport Adatok: millió Ft SZEGMENS RIPORT Forgalmazott termékek 2006-2007 2007-2008 Változás % üzleti év üzleti év Bruttó árbevétel 4 207 4 308 101 2,41% Jövedéki adó 734 782 48 6,54% Jövedéki adóval csökkentett árbevétel 3 473 3 526 53 1,53% Szegmens (üzemi) eredmény 223 207 (16) -7,02% Saját termelés termékek 2006-2007 2007-2008 Változás % üzleti év üzleti év Bruttó árbevétel 25 833 26 758 926 3,58% Jövedéki adó 9 608 9 672 64 0,67% Jövedéki adóval csökkentett árbevétel 16 225 17 087 861 5,31% Szegmens (üzemi) eredmény 3 085 3 362 278 9,01% Összesen 2006-2007 2007-2008 Változás % üzleti év üzleti év Bruttó árbevétel 30 039 31 066 1 027 3,42% Jövedéki adó 10 341 10 454 112 1,08% Jövedéki adóval csökkentett árbevétel 19 698 20 613 915 4,64% Üzemi eredmény 3 308 3 570 262 7,93% 6
PK5. Cash-flow kimutatás Adatok: millió Ft Cash-Flow 2007-2008. üzleti év Mködési eredmény 3 570 Értékcsökkenés és amortizáció 831 Tárgyi eszközök értékesítésébl származó (nyereség) / veszteség (43) Szállítói tartozások növekedése\(csökkenése) 859 Készletek (növekedése)\csökkenése (373) Vev- és egyéb követelések (növekedése)\csökkenése (407) Egyéb változások 203 Mködésbl származó pénzeszközök 4 641 Fizetett kamat 0 Fizetett adó (1 252) Mködési tevékenységbl származó pénzeszközök 3 389 Beruházások (683) Befektetések értékesítése \ (beszerzése) 0 Kapott kamat 329 Tárgyi eszközök értékesítésébl származó bevétel 75 Befektetési tevékenységbl származó pénzeszközök (280) Fizetett osztalék (2 000) Pénzügyi tevékenységbl származó pénzeszközök (2 000) Pénzeszközök változása 1 110 Pénzeszközök az idszak elején 4 484 Pénzeszközök az idszak végén 5 594 Ebbl: Folyószámlahitelek 0 Pénzeszközök 5 594 Idszak végi egyenleg 5 594 7
Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen Nem X X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok Név Törzs/Alaptke Tulajdoni hányad (%) Szavazati jog 1 Besorolás 2 Nemleges PK6. Mérlegen kívüli jelentsebb tételek 1 Nemleges Megnevezés Érték (Ft) 8
A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Törzsrészvények Teljes alaptke Idszak végén Tárgyév elején (április 1-jén) %2 %3 Db %2 %3 Db Belföldi intézményi/társaság 8,81% 176 354 12,04% 12,25% 245 026 Külföldi intézményi/társaság 86,33% 1 726 629 81,49% 82,92% 1 658 456 Belföldi magánszemély 4,72% 94 323 4,65% 4,73% 94 606 Külföldi magánszemély 0,10% 1 943 0,06% 0,06% 1 161 Munkavállalók, vezet 0,04% 751 0,04% 0,04% 751 tisztségviselk Ö S S Z E S E N 100,00% 2 000 000 98,28% 100,00% 2 000 000 Visszaváltható likvidációs elsbbségi részvények Belföldi intézményi/társaság Külföldi intézményi/társaság Belföldi magánszemély Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezet tisztségviselk Tárgyév elején Idszak végén (április 1-jén) %2 %3 Db %2 %3 Db 1,72% 0,00% 35 000 Ö S S Z E S E N 1,72% 0,00% 35 000 ÖSSZESEN Tárgyév elején Idszak végén (április 1-jén) %2 %3 Db %2 %3 Db Belföldi intézményi/társaság 8,81% 176 354 12,04% 12,25% 245 026 Külföldi intézményi/társaság 86,33% 1 726 629 81,49% 82,92% 1 658 456 Belföldi magánszemély 4,72% 94 323 4,65% 4,73% 94 606 Külföldi magánszemély 0,10% 1 943 0,06% 0,06% 1 161 Munkavállalók, vezet 0,04% 751 1,76% 0,04% 35 751 tisztségviselk Ö S S Z E S E N 100,00% 2 000 000 100,00% 100,00% 2 035 000 2 Tulajdoni hányad 3 A Kibocsátó közgylésén a döntéshozatalban való részvétel lehetségét biztosító szavazati jog A 2 000 000 db törzsrészvény be van vezetve a BÉT-re, a 35 000 db visszaváltható likvidációs elsbbségi részvény nincs bevezetve a BÉT-re. RS2. A saját tulajdonban lév részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Április 1. Június 30. Szeptember 30. December 31. Március 31. Társasági szinten 0 0 0 0 0 9
RS3/2. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az idszak végén) a teljes alaptkére vonatkozóan Név Nemzetiség 1 Külföldi Tevékenység 2 Mennyiség (db) Részesedés (%) 3 Szavazati jog (%) 3,4 Megjegyzés 5 Gazdasági 1 000 001 50,00 50,00 Szakmai Társaság Gazdasági 520 000 26,00 26,00 Szakmai Társaság Peter Zwack & Consorten H.AG. Diageo Holdings Külföldi Netherlands B.V. 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezel (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezet tisztségvisel (D) 3 Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni 4 A Kibocsátó közgylésén a döntéshozatalban való részvétel lehetségét biztosító szavazati jog 5 Pl.: szakmai befektet, pénzügyi befektet, stb. TSZ2/1. Teljes munkaidben foglalkoztatottak számának alakulása (f) Bázis idszak vége Tárgyév eleje Tárgyidszak vége Társasági szinten 288 288 289 TSZ3. Vezet állású személyek, és a Kibocsátó mködését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás Vége Saját törzsrészvény tulajdon (db) Saját visszaváltható likvidációs elsbbségi részvény tulajdon (db) FB Dr. Hubertine Underberg-Ruder Elnök 2006.06.29 2009. 07. 31. - - FB Gerd Peskes Elnök helyettes 2006.06.29 2009. 07. 31. - - FB Gilbert Ghostine 2007.06.30 2009. 07. 31. - - FB Dr. Geiszl György 2007.06.30 2009. 07. 31. - - FB Dr. Szecskay András 1992.09.30 2009. 07. 31. 651 - FB Dr. Salgó István 2006.06.29 2009. 07. 31. - - IT Zwack Péter Elnök 1992.09.30. 2009. 07. 31. - - IT Dr. Rudolf Kobatsch Elnök helyettes 2006.06.29 2009. 07. 31. - - IT Daniel Brett Radice 2006.06.29 2009. 07. 31. - - IT Vassilis Andrikopoulos 2006.06.29 2009. 07. 31. - - IT Frank Odzuck 2004.04.22 2009. 07. 31. - - IT Dörnyei Tibor András 2002.04.24 2009. 07. 31. - - IT Zwack Sándor 2005.04.21 2009. 07. 31. - - SP Frank Odzuck Vezérigazgató 2003. 11. 01-16 000 SP Dörnyei Tibor András Gazdasági igazgató 2001. 03. 01-10 500 SP Belovai Csaba Kereskedelmi igazgató 2004. 01. 26-8 500 SP Márfi Márta Marketing-igazgató 2004. 09. 01 - - SP Telek László Operációs igazgató 2002. 04. 15 2008.03.07 - - SP Vass Balázs Export-igazgató 1999. 09. 08 - - SP Dr.Segesváry Gábor Humánpolitikai igazgató 1999. 12. 01 - - 1 Stratégiai pozícióban lév alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) 10
Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. A tárgyidszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Dátum Megjelenés helye Tárgy, rövid tartalom 2007.05.24 BÉT honlap, Magyar A Zwack Unicum Nyrt. 2007.06.28-i közgylési meghívója 2007.06.12 BÉT honlap, Zwack honlap A Zwack Unicum Nyrt. 2007. június 28-i közgylésének elterjesztései 2007.06.28 BÉT honlap, Magyar A Zwack Unicum Nyrt. 2007.06.28-i éves rendes közgylésének határozatai 2007.06.29 BÉT honlap, Zwack A Zwack Unicum Nyrt. Éves Jelentése honlap 2007.06.29 BÉT honlap, Zwack A Zwack Unicum Nyrt. Felels Vállalatirányítási Jelentése honlap 2007.06.29 BÉT honlap, Magyar A Zwack Unicum Nyrt. összefoglaló jelentése 2007.07.12 BÉT honlap, Magyar Zwack Unicum Nyrt. osztalékfizetése 2007.08.22 BÉT honlap, Zwack Zwack Unicum Nyrt. egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya honlap 2007.08.22 BÉT honlap, Magyar Zwack Unicum Nyrt. 2007.06.28-i éves rendes közgylésének jegyzkönyve 2007.11.08 BÉT honlap, Magyar Zwack Unicum Nyrt. soronkívüli tájékoztatása zártkör tkeemelésrl 2008.02.06 BÉT honlap, www.kozzetetelek.hu, Zwack honlap A Cégbíróság által annak Cg. 01-10-042048/130 sz. végzésével 2007. december 7. napján bejegyzett alaptkeemelésére tekintettel a KELER Zrt. a 2008.02.06-án létrehozta a Társaság 35.000,- darab, egyenként 1.000,- Ft névérték, névre szóló, ideiglenes visszaváltható likvidációs elsbbségi részvényét ( Részvények ). A Részvények a jegyzésükre kijelölt személyek (Frank Odzuck, a Társaság vezérigazgatója, Dörnyei Tibor András, a Társaság vezérigazgató helyettese és gazdasági igazgatója valamint Belovai Csaba, a Társaság kereskedelmi igazgatója) értékpapírszámláin 2008.02.12 BÉT honlap, www.kozzetetelek.hu, Zwack honlap 2008.03.03 BÉT honlap, www.kozzetetelek.hu, Zwack honlap 2008.03.10 BÉT honlap, www.kozzetetelek.hu, Zwack honlap 2008.02.06-án jóváírásra kerültek. Az Intrinsic Value Investors (IVI) LLP részesedése 3,53%-ra csökkent a korábbi 6,21%-ról A Zwack Unicum Nyrt. az operációs igazgatói beosztást 2008. március 7-i hatállyal megszntette. Ennek megfelelen Telek László eddigi operációs igazgató szakmai karrierjét vállalatunkon kívül folytatja. Az átszervezés után a cég gyárainak vezeti közvetlenül a vezérigazgató irányítása alá tartoznak. A Társaság szavazati jogainak 26 %-át megtestesít törzsrészvényeinek tulajdonosa, a Selviac B.V. 2008. március 3. napján átruházta részvényeinek összességét a vele azonos cégcsoporthoz tartozó Diageo Holdings Netherlands B.V.-re 11