duna house Barométer A legfrissebb ingatlanpiaci információk a Duna House hálózatából 96. szám 2019. II. negyedév és 2019. június hónap www.dh.hu
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések a Duna House szellemi tulajdonát képezik. A Duna House Barométer statisztikai információi és becslései kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, azok teljességéért, pontosságáért a Duna House felelősséget nem vállal. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információkat és becsléseket saját céljaira, saját felelősségére bárki szabadon felhasználhatja az alábbi feltételekkel: A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések nem változtathatóak meg, azok csak változatlan formában közölhetőek. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések csak a forrás egyértelmű megjelölésével közölhetőek: Forrás: Duna House Barométer szöveget kell közölni a szöveg elején, vagy végén. A szövegkörnyezetnek, ha van, egyértelműen utalnia kell a Duna House Barométerre, mint forrásra. A fentiektől eltérő, jogosulatlan felhasználás büntető és polgári jogi következményeket von maga után. A Duna House követelheti a jogsértés abbahagyását és teljes kárának megtérítését. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Duna House jogosult a weboldalra mutató link azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelni. KÖVETKEZŐ MEGJELENÉSEK Megjelenés időpontja Tárgy 2019.08.12. július hónap adatai 2019.09.12. augusztus hónap adatai 2019.10.14. 2019. III. negyedév adatai (árindexekkel és hiteladatokkal) A Duna House Barométer minden hónap 12-én (ha hétvége, akkor rákövetkező munkanapon) válik elérhetővé honlapunkon: www.dh.hu/barometer Ha szeretné a Duna House Ingatlan Barométert rendszeresen megkapni vagy az előző kiadványokat letölteni, keresse fel weboldalunkat: www.dh.hu Általános információk jelen kiadvány tartalmáról Figyelem! Jelen kiadvány nem alkalmas a Duna House Csoport üzleti eredményeinek becslésére, vagy erre vonatkoztatható következtetések levonására. Jelen kiadványban szereplő minden adat, információ, becslés, szakmai véleményezés a Duna House Franchise Hálózat és Duna House Csoport tagjai által végzett tevékenységek összességéből nyert adatok, valamint esetenként szubjektív tapasztalatok alapján kerül kialakításra, így annak a teljes magyarországi ingatlanpiacra vonatkoztatása további korrekciókat igényelhet. Az adatforrások amennyiben azok jelen kiadvány adott részénél nincsenek másként megjelölve a Duna House Holding Nyrt. által működtetett adatbázisból származnak, melynek tartalmát a hálózat tagjai saját megítélésük és ügyfeleik elmondása alapján töltik fel, ezért annak teljeskörű megfelelőségéért a működtető felelősséget nem vállal. A kiadványban szereplő adatok az országszerte, zömében nagyvárosokban, Duna House irodáiban, az értékesítők által rögzített ingatlantranzakciók paraméterei alapján készülnek. Az újépítésű lakáspiac adatai tekintetében együttműködő partnerünk az ELTINGA Ingatlanpiaci Kutatóközpont és az ECRS Magyarország Kft, a Budapesti Lakáspiaci Riport készítői. 2
2019. II. negyedév és 2019. június hónap DUNA HOUSE BAROMÉTER Tartalomjegyzék: 2. Adatvédelem, várható megjelenések 4. Vezetői összefoglaló 5. Duna House Tranzakciószám Becslés 6. Tranzakciós paraméterek Budapest 7. Tranzakciós paraméterek vidék 8. Lakásárindexek - Országos 9. Lakásárindexek - Regionális 10. Lakásár adatok 12. Jelzáloghitel adatok 14. Újépítésű adatok 16. Kereslet Index és Érdeklődés a kerületek iránt 17. Minőségi preferencia és Értékesítési idő 18. Ügyfélprofil: Vevők 19. Ügyfélprofil: Eladók 3
VEZetŐI ÖssZefoGlaló A kivárás jelei látszódtak a hazai ingatlanpiac második negyedévében, derül ki a Duna House legfrissebb adataiból. A tavalyi év azonos időszakához képest visszaesés tapasztalható a tranzakciószámokban és a júniusi keresletben is. A harmadik negyedévben a családtámogatási kedvezmények enyhíthetnek a helyzeten, és újabb növekvő érdeklődés jöhet az ingatlanpiacon. A következő időszakban a befektetők számának és aktivitásának csökkenésére számítanak a szakemberek, elsősorban a Magyar Állampapír Plusz elszívó hatásának köszönhetően. A második negyedévben a befektetési szándékkal vásárolt ingatlanok aránya ugyan csak néhány százalékkal csökkent, ez tízezer feletti ingatlanpiaci tranzakció esetében azonban már jelentős darabszámcsökkenést jelentett június hónapban. A jelzáloghitelek piacán a kevesebb, mint 5 évig fix kamatperiódusú hitelek szinte teljesen eltűntek, arányuk minimálisra csökkent, köszönhetően az adósságfék szabályok idei módosításainak. Kisebb számban igényeltek továbbá kevesebb, mint 10 évig fix kamatozású hitelt is. Az átlagos hitelnagyság érdemben nem változott vidéken, a fővárosban azonban 10 százalékkal nőtt. A növekvő hitelnagyságot az egyre csak emelkedő ingatlanárak indokolják, a Duna House árindexei továbbra is meredeken ívelnek felfelé. Az országos lakásárindex negyedévről-negyedévre közelít a 200 százalékponthoz (nominál értéken), amely határt a nyugat-magyarországi panelárak miatt nem haladta még meg. Vidéken lakásvásárláskor 300 ezer forintos átlagos négyzetméterárral érdemes kalkulálni, míg Budapesten bőven 500, helyenként 700 ezer forint felett van már ez az átlagérték az ingatlan típusától és elhelyezkedésétől függően. További információk: Benedikt Károly PR és elemzési vezető +36 30 811 0690 benedikt.karoly@dh.hu Duna House Holding Nyrt. 1016 Budapest Gellérthegy u. 17. +36 1 555 2222 www.dh.hu 3 érdekes adat: Tavalyhoz képest 37 százalékkal nőtt a vidéki panellakások négyzetméterára. A jelzáloghitelek piacán a 20 millió forint feletti ügyletérték a fővárosban meghaladta a 30 százalékot az elmúlt negyedévben. 12,5 százalékkal nőtt az újépítésű lakások átlagos négyzetméterára az előző negyedévhez képest. 4
2019. II. negyedév és 2019. június hónap DUNA HOUSE BAROMÉTER Tranzakciós adatok Duna House Tranzakciószám Becslés (DH-TB) A júniusi számok alapján még mindig a kivárás jelei látszódnak az ingatlanpiacon. A tavalyi év hasonló időszakához képest közel 20%-os visszaesés tapasztalható, így a tranzakciószám az idei év eleji szintre esett vissza. A július elsején bővülő családtámogatási kedvezmények azonban várhatóan növekedést fognak okozni a következő időszakban. A negyedéves számokat vizsgálva az első és második negyedévben közel azonos számú adás-vétel bonyolódott. 250 000 Duna House tranzakciószám becslés (DH-TB) 17 500 200 000 15 000 150 000 12 500 100 000 10 000 10 542 50 000 7 500 0 5 000 *Duna House becslés KSH éves adat 2017 2018 2019 Az alábbi táblázat a Duna House által, az aktuális hónapban becsült havi tranzakciómennyiségeket mutatja. január február március április május június július augusztus szeptember október november december 2017 10 444 11 317 13 762 12 452 13 855 12 836 12 951 13 787 13 639 12 246 11 820 9 787 2018 10 918 12 869 13 426 13 180 13 967 13 098 14 246 13 869 12 787 12 689 12 033 9 721 2019 10 230 12 888 13 689 13 492 12 869 10 542 A DH-TB módszertana: Az ingatlanpiac alakulásának mindenkori legfontosabb mutatószáma az évenkénti adás-vételi tranzakciószám. A DHTB a Duna House (DH) által kiadott becslés, amely évközi, megközelítő adatot mutat. A becslés a DH által kiközvetített ingatlanok havi tranzakciószámát és a DH becsült piaci részesedését veszi alapul. A DH aktuális havi piaci részesedésének becsléséhez az alábbi mutatók szolgálnak: 1. KSH által publikált adatok a magánszemélyek közötti tranzakciókra vonatkozóan. Miután a KSH több havi késéssel publikál, így visszamenőleg van lehetőség a piaci részesedés korrekciójára, amely az aktuális becslést is pontosítja. Figyelem! 2016-tól az újépítésű piac fellendülésével az előszerződött lakásvételek csak több hónapos, akár 1-2 éves késéssel, a vagyonszerzési illeték kiszabását követően jelennek meg a KSH statisztikáiban, így a tranzakciószámok értelmezésében anomáliák lehetnek. 2. Kiadott Energetikai tanúsítványok mennyisége. 3. A Duna House cégcsoportból származó egyéb management információkon alapuló szubjektív értékelés. Figyelem! A DH-TB adatai nem alkalmasak a Duna House hálózata által közvetített tranzakciók mennyiségének becslésére, továbbá nem alkalmas a Duna House Csoport üzleti eredményeinek becslésére, vagy erre vonatkoztatható következtetések levonására. 5
TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK budapest A fővárosban továbbra is a 40-60 négyzetméteres ingatlanok a legkelendőbbek, de sokan keresték a 20-40 és a 60-80 négyzetméteres otthonokat is, sőt, Budán az ennél nagyobbak is kedveltek. Pesten a tranzakciók 26 százalékának esetében haladta meg a 750 ezer forintot a négyzetméterár, Budán ez az arány 49 százalék volt a második negyedévben. Az átlagos lakásár ennek megfelelően alakult, tavalyi év azonos időszakához képest 9, illetve 15 százalékponttal nőtt. buda Lakásméret (m 2 ) PEST Lakásméret (m 2 ) 1% 1 1 20% 1 1 1 21% 2 1 2 30% 3 3 3 m 2 ár (ezer Ft) m 2 ár (ezer Ft) 1 3 4 Lakásár (millió Ft) Lakásár (millió Ft) 1% 1 1% 1% 1 1 1 1 1 5 21% 2 6 3 1 1 30% 2 2018. II. negyedév 2019. II. negyedév A Duna House Franchise hálózat által értékesített ingatlanok alapján. 6
2019. II. negyedév és 2019. június hónap DUNA HOUSE BAROMÉTER TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK VIDÉK Vidéken nagyobb arányban keresik a tágasabb ingatlanokat, de legtöbb esetben itt is 40-80 négyzetméter közötti otthonok a legkedveltebbek. A négyzetméterár is vegyes képet mutat, ám egyértelműen a magasabb kategóriák felé van eltolódás csak úgy, mint a lakásárak esetében. ORSZÁGOS (Közép-M.orsZÁG nélkül) Lakásméret (m 2 ) PEST MEGYE Lakásméret (m 2 ) 3 3 20% 2 1 1 m 2 ár (ezer Ft) m 2 ár (ezer Ft) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Lakásár (millió Ft) Lakásár (millió Ft) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 21% 21% 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 20% 1 2018. II. negyedév 2019. II. negyedév A Duna House Franchise hálózat által értékesített ingatlanok alapján. 7
Árak Lakásárindexek Duna House Országos Lakásárindexek Az elmúlt negyedévben sem állt meg a lakásárak növekedése, így az árindex értékei is tovább emelkedtek. Az országos lakásárindex jelenleg 186 százalékponton áll nominál, és 133 ponton reálértéken. 195 175 155 135 115 95 75 55 100 101 98 100 96 96 95 92 88 89 86 88 91 85 85 85 83 82 83 84 84 81 81 81 80 81 81 82 83 85 95 97 96 93 90 85 87 89 nominál 80 81 80 83 83 76 77 75 74 73 73 75 reál 70 69 68 68 67 65 64 64 64 64 64 65 66 68 137 130 132 120 121 117 110 113 104104 101 164 155 147 115 121 110 100101 104 94 91 93 186 177 131 133 Lakás Indexeinkről: Lakásár Indexeinkre egy olyan módszert alkalmazunk, amely igyekszik minden típusbeli különbséget maradéktalanul kiküszöbölni. A hasonló árindexek alapvetően normál átlagolást használnak, amely nem veszi figyelembe a tranzakciók változó elemeit. A Duna House Lakás Indexek kialakításához az un. hedonikus módszert vettük alapul, melynél figyelembe vesszük az ingatlan szerkezetét, állapotát (1-5 skálán), méretét, építési évét, emeleti és elhelyezkedési paramétereit. Az így kialakított fogyasztói kosarak súlyozása változatlan marad az időskálán. Az országos indexek súlyozásához a KSH által közzétett tranzakciószámok regionális arányát használjuk. Az országos panel és tégla árindex is tovább nőtt, előbbi már bőven 200 százalékpont feletti értéket mutat nominál érétken a legfrissebb adatok alapján, de reálértéken is másfélszeres emelkedést láthatunk 2008-hoz képest. A tégla árindex is erőteljes növekedésben van, 161, illetve 116 százalékpontos legfrissebb értékei alapján. OrsZÁGos Panel Árindex OrsZÁGos Tégla Árindex 240 220 212 202 200 185 180 172 161 160 150 152 140 143 149 137 140 126125 129 128 118 121 115 120 105 109109 108109 114 100 96 98 99 99 100 94 95 97 100 91 92 92 91 94 88 85 85 85 86 82 83 83 86 86 87 81 7980 82 79 76 77 78 79 77 79 81 83 93 77 78 78 91 75 76 78 80 87 87 72 72 74 71 69 67 81 65 6664 68 61 61 62 62 61 63 62 64 60 2008 I. 2008 II. 2008 III. 2008 IV. 2009 I. 2009 II. 2009 III. 2009 IV. 2010 I. 2010 II. 2010 III. 2010 IV. 2011 I. 2011 II. 2011 III. 2011 IV. 2012 I. 2012 II. 2012 III. 2012. IV 2013 I. 2013 II. 2013 III. 2013 IV. 2014 I. 2014. II. 2014. III. 2014. IV. 2015.I. 2015.II. 2015. III. 2015. IV. 2016. I. 2016.II. 2016. III. 2016. IV. 2017. I. 2017. II. 2017. III. 2017. IV. 2018. I. 2018. II. 2018. III. 2018. IV. 2019. I. 2019. II. 180 160 140 136 140143 121 123126 120 116 100101 104105 105 107 111 114 103 116 99 96 97 99100 114 100 91 92 86 88 88 86 87 84 83 87 86 87 90 91 98 100101 104 106 99 102 85 85 83 84 85 85 85 94 81 82 96 91 93 94 88 80 83 84 83 85 86 88 77 77 77 77 79 80 75 74 71 73 70 71 69 70 72 68 60 68 65 67 64 65 67 67 68 2008 I. 2008 II. 2008 III. 2008 IV. 2009 I. 2009 II. 2009 III. 2009 IV. 2010 I. 2010 II. 2010 III. 2010 IV. 2011 I. 2011 II. 2011 III. 2011 IV. 2012 I. 2012 II. 2012 III. 2012. IV 2013 I. 2013 II. 2013 III. 2013 IV. 2014 I. 2014. II. 2014. III. 2014. IV. 2015.I. 2015.II. 2015. III. 2015. IV. 2016. I. 2016.II. 2016. III. 2016. IV. 2017. I. 2017. II. 2017. III. 2017. IV. 2018. I. 2018. II. 2018. III. 2018. IV. 2019. I. 2019. II. 161 155 8
2019. II. negyedév és 2019. június hónap DUNA HOUSE BAROMÉTER Duna House Regionális Lakásárindexek A vidéki árindexek egyaránt tovább nőttek az előző negyedévekhez képest. Az ország keleti és nyugati felén is szárnyal a panelek ára. Kelet-Magyarországon kisebb mértékű volt az áremelkedés, ám ez esetben már bőven 200 százalékpont feletti értéket mért a Duna House. Az ország nyugati felében pedig 19 százalékpontos növekedésről beszélhetünk. Ehhez hasonló ugrás volt a kelet-magyarországi tégla ingatlanok esetében, míg nyugaton kisebb volumenű volt az emelkedés. Kelet-magyarorsZÁGi Panel Árindex Kelet-magyarorsZÁGi tégla Árindex 235 215 195 175 155 135 115 95 75 55 125 127 120 107 113 112 114 103 99 95 90 84 97 99 95 98 98 88 92 85 85 90 81 79 77 79 82 8890 93 73 7678 72 727070 6768 72 67 6263626464 666466 10099 103 99 91 97 92 8887 90 86 83 8384838482 8583 77 79 79 81 81 83 81 140 143 139 108 106109 173 164 192 218 224 161 161 142 123 129 2008 I. 2008 II. 2008 III. 2008 IV. 2009 I. 2009 II. 2009 III. 2009 IV. 2010 I. 2010 II. 2010 III. 2010 IV. 2011 I. 2011 II. 2011 III. 2011 IV. 2012 I. 2012 II. 2012 III. 2012 IV. 2013 I. 2013 II. 2013 III. 2013 IV. 2014 I. 2014. II. 2014. III. 2014. IV. 2015.I. 2015. II. 2015. III. 2015. IV. 2016. I. 2016.II. 2006. III. 2016. IV. 2017. I. 2017. II. 2017. III. 2017. IV. 2018. I. 2018. II. 2018. III. 2018. IV. 2019. I. 2019. II. 185 177 175 164 165 155 141 142 143 145 135 126 121 125 122 120 127 115 112 108 110 121 100 102 103 102 102 101 104 105 106 95 95 106 104 95 92 91 92 92 106 99 99 98 96 88 78 82 83 86 83 84 86 96 96 82 80 81 82 82 82 78 79 81 83 93 85 80 81 92 78 85 87 83 84 83 84 75 80 70 72 73 73 69 71 66 68 66 69 71 73 75 75 65 65 65 65 65 63 62 64 65 64 64 55 190 170 150 130 110 90 70 50 Nyugat-magyarorsZÁGi Panel Árindex 100 90 96 90 90 90 828183 84 8381 83 8180 76 78 79 76 77 78 88 92 8787 7172 7473 74 85 72 7372 76 7475757271726968 5757 59 58 646364 61 61 59 5758 57 6265 67 94 99 89 8384 110 104 107 109 82 86 8384 71 7578 179 156 160 147 138 132 121 122 128 118 109 116 103 100 94 92 2008 I. 2008 II. 2008 III. 2008 IV. 2009 I. 2009 II. 2009 III. 2009 IV. 2010 I. 2010 II. 2010 III. 2010 IV. 2011 I. 2011 II. 2011 III. 2011 IV. 2012 I. 2012 II. 2012 III. 2012. IV. 2013 I. 2013 II. 2013 III. 2013 IV. 2014 I. 2014. II. 2014. III. 2014. IV. 2015. I. 2015. II. 2015. III. 2015. IV. 2016. I. 2016.II. 2016. III. 2016. IV. 2017. I. 2017. II. 2017. III. 2017. IV. 2018. I. 2018. II. 2018. III. 2018. IV. 2019. I. 2019. II. 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 Nyugat-magyarorsZÁGi tégla Árindex 111 110 107 100 102 103 98 100 98 9899 107 106 88 90 90 92 90 103 87 89 85 88 88 90 90 99 86 87 84 8586 93 95 83 78 80 8382 84 84 79 76 8182 80 81 76 77 79 78 72 74 7777 70 72 6970 686866 62 64 68 71 7172 6665 67 63 60 118 109 106 142 132 135 138 127 119 101 90 90 95 98 100 102 84 82 2008 I. 2008 II. 2008 III. 2008 IV. 2009 I. 2009 II. 2009 III. 2009 IV. 2010 I. 2010 II. 2010 III. 2010 IV. 2011 I. 2011 II. 2011 III. 2011 IV. 2012 I. 2012 II. 2012 III. 2012. IV. 2013 I. 2013 II. 2013 III. 2013 IV. 2014 I. 2014. II. 2014. III. 2014. IV. 2015. I. 2015. II. 2015. III. 2015. IV. 2016. I. 2016.II. 2016. III. 2016. IV. 2017. I. 2017. II. 2017. III. 2017. IV. 2018. I. 2018. II. 2018. III. 2018. IV. 2019. I. 2019. II. Duna House Budapesti Lakásárindexek Budapesten a tégla árindex némi stagnálást mutat, a panellakások áremelkedése azonban továbbra is megállíthatatlan, reálértéken már a 170 százalékpontot is elérte, amely magasabb, mint a tégla ingatlanok esetében mért nominális érték. Budapesti Panel Árindex Budapesti tégla Árindex 255 235 215 195 175 155 135 115 95 75 55 128 127 119 105 100 97 93 94 96 9088 88 82 86 82 85 88 82 84 84 80 77 78 81 79 81 79 79 81 77 80 83 101 101 94 94 8990 87 83 84 81 75 78 73 74 77 72 73 72 67 64 6465 63 65 63 62 64 70 61 63 66 211 203 185 183 175 164 159 155 148 142144 138 127 120123 110112114 116 139 139 133 2008 I. 2008 II. 2008 III. 2008 IV. 2009 I. 2009 II. 2009 III. 2009 IV. 2010 I. 2010 II. 2010 III. 2010 IV. 2011 I. 2011 II. 2011 III. 2011 IV. 2012 I. 2012 II. 2012 III. 2012 IV. 2013 I. 2013 II. 2013 III. 2013 IV. 2014 I. 2014. II. 2014. III. 2014. IV. 2015. I. 2015. II. 2015. III. 2015. IV. 2016. I. 2016.II. 2016. III. 2016. IV. 2017. I. 2017. II. 2017. III. 2017. IV. 2018. I. 2018. II. 2018. III. 2018. IV. 2019. I. 2019. II. 151 156 237 230 169170 180 160 140 120 100 80 60 100 98 9998 9695 97 9594 95 95 96 95 95 94 92 92 9389 8786 88 85 83 85 80 78 76 76 89 9190 93 91 93 908990 92 93 93 90 117 115 111 102 99 87 79 82 74 74 73 74 71 70 71 73 7473 71 93 91 126 119 124125 123 136 135 137 128 132 153 157 155 147 109 104 101 94 98 98 96 99 101102 103 116 113 111 2008 I. 2008 II. 2008 III. 2008 IV. 2009 I. 2009 II. 2009 III. 2009 IV. 2010 I. 2010 II. 2010 III. 2010 IV. 2011 I. 2011 II. 2011 III. 2011 IV. 2012 I. 2012 II. 2012 III. 2012 IV. 2013 I. 2013 II. 2013 IiI. 2013 IV. 2014 I. 2014 II. 2014 III. 2014 IV. 2015. I. 2015. II. 2015. III. 2015. IV. 2016. I. 2016. II. 2016. III. 2016. IV. 2017. I. 2017. II. 2017. III. 2017. IV. 2018. I. 2018. II. 2018. III. 2018. IV. 2019. I. 2019. II. 9
Árak - Lakásár adatok Tavalyhoz képest 37 százalékkal nőtt a vidéki panellakások négyzetméterára. Hasonló mértékű volt a nyugati tégla ingatlanok áremelkedése, a keleti tégla otthonok négyzetméterára pedig 15 százalékos növekedést mutat az egy évvel ezelőtti értékhez viszonyítva. Vidéken mindkét ingatlantípus esetén 300 ezer forint feletti négyzetméterárral lehet számolni ingatlanvásárlás esetén. Panel országos Kelet Nyugat Lakásár m 2 ár Irányár változás Alku Lakásár m 2 ár Irányár változás 2018. Q2. 13 704 000 238 000 1% 11 841 000 222 000 1% 2019. Q2. 18 285 000 328 000 1% 15 589 000 304 000 1% Lakásár m 2 ár Kelet Használt tégla országos Irányár változás Alku Lakásár m 2 ár Nyugat Irányár változás 2018. Q2. 15 893 000 272 000 13 248 000 231 000 2019. Q2. 18 057 000 312 000 1% 17 601 000 305 000 1% Alku Alku Budapesten már 500-600 ezer forint feletti négyzetméterárral célszerű számolni, sőt, Budán és a belvárosban a tégla ingatlanok már 770 ezer forint feletti négyzetméteráron kelnek el. Panel Budapest Buda Pest Lakásár m 2 ár Irányár változás Alku Lakásár m 2 ár Irányár változás 2018. Q2. 26 428 000 501 000 1% 21 244 000 401 000 1% 2019. Q2. 30 321 000 582 000 1% 26 900 000 517 000 1% Alku Lakásár Használt tégla Budapest Buda PEST Belváros m 2 ár Irányár változás Alku Lakásár m 2 ár Irányár változás Alku Lakásár m 2 ár Irányár változás 2018. Q2. 51 256 000 696 000 27 967 000 507 000 41 496 000 632 000 2019. Q2. 58 149 000 779 000 32 914 000 631 000 1% 50 848 000 773 000 Alku A Duna House hálózat által az adott időszakban az adott területen értékesített ingatlanok vételára alapján. Módszertan: Az irányár változás nem más, mint az a különbség, amely a Duna House megbízásaiban az eladó által megjelölt első irányár és a vevő megjelenésekor éppen rögzített utolsó irányár közt mutatkozott. Az alku azt a további árcsökkentést mutatja, amelyről a vevő és az eladó állapodott meg a tárgyalások során. A két szám együtt tehát jól mutatja azt a különbséget az árban, amelyet eredetileg az eladó elgondolt és ami végül köttetett. 10
2019. II. negyedév és 2019. június hónap DUNA HOUSE BAROMÉTER Személyre szabott ingatlanpiaci tanulmányok a Duna House elemzési osztályától Döntéstámogató üzleti elemzések mindenkinek A Duna House elemzési divíziója több évnyi tapasztalattal vállalja egyénre szabott piaci elemzések, riportok elkészítését, projektspecifikus igények kiszolgálását. A Duna House elemzések legnagyobb előnye, hogy naprakész információkkal tudunk szolgálni megrendelőinknek, amelynek oka a nagy elemszámú, saját adatbázis a lakóingatlanok keresleti és kínálati oldalán egyaránt. A Duna House adatbázis az ország legnagyobb, azonnal frissülő, valós adás-vételi adatokat tartalmazó gyűjteménye, amely az árak mellett kereslettel, az alku mértékével, minőségi jellemzőkkel és ügyfélprofillal kapcsolatos információkat is tartalmaz. Emellett naprakész jelzáloghitel adatok is gazdagítják elemzési portfoliónkat, amellyel még teljesebb elemzés készíthető. Kiknek ajánljuk? Elemzéseink segítséget nyújtanak mindazoknak, akik hisznek az adatok és tények erejében és jövőbeli terveiket, üzleti döntéseiket ezekre alapozva szeretnék meghozni. Elemzéseinket ajánljuk: Kivitelezőknek és fejlesztőknek Beruházóknak és befektetőknek Városüzemeltetőknek Önkormányzatoknak KÉRJEN AJÁNLATOT ÉS HASZNOSÍTSA A DUNA HOUSE ÜZLETI ADATAIT! elemzes@dh.hu 11
JELZÁLOGHITEL ADATOK - 2019. II. negyedév Jelzáloghitelek ügyletérték szerinti megoszlása 3 1 2 1 1 2 3 40% 2 A 20 millió forint feletti ügyletérték a fővárosban meghaladta a 30 százalékot az elmúlt negyedévben. Vidéken ezzel szemben ilyen mértékű jelzáloghitelt csak az igénylők 8-8 százaléka vett fel, a többség 5-15 millió forint közötti összeget igényelt. 1 1 1 BUDAPEST* NYUGAT-MO. KELET-MO. 1-5 millió Ft 5-10 millió Ft 10-15 millió Ft 15-20 millió Ft 20+ millió Ft Az átlagos hitelnagyság Budapesten közel 1,5 millió forinttal nőtt az előző negyedévhez képest. A fővárosban 2019. II. negyedévében 16,6 millió forint, míg vidéken 10,9-11,2 millió forint volt az átlag. Átlagos hitelnagyság 2018. Q3 2018. Q4 2019. Q1 2019. Q2 Budapest* 14 983 000 15 049 000 15 115 000 16 589 000 Nyugat-MO. 9 394 000 10 308 000 11 111 000 11 231 000 Kelet-MO. 8 853 000 9 438 000 11 506 000 10 912 000 Jelzáloghitelek futamidő szerinti megoszlása 60% 50% 40% 30% A jelzáloghitelt igénylők legnagyobb arányban 20 éves futamidővel kalkulálnak ügyletükhöz, csak úgy, mint a korábbi negyedévekben. Budapesten ezen futamidő aránya 38 százalék volt, nyugaton 50 százalék, míg a keleti országrészben 42 százalék volt ez az arány. 20% 0% 10 év 15 év 20 év 25 év 30 év egyéb Budapest* Nyugat-Mo. Kelet-Mo. Budapest* Nyugat-Mo. Kelet-Mo 2018. Q3 2018. Q4 2019. Q1 2019. Q2 2018. Q3 2018. Q4 2019. Q1 2019. Q2 2018. Q3 2018. Q4 2019. Q1 2019. Q2 10 év 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21% 15 év 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 év 3 41% 3 3 4 4 50% 50% 3 4 3 4 25 év 21% 1 1 1 1 30 év 1 1 egyéb 1 1 1 A jelzáloghitel adatok módszertana: Az adatoknál a Duna House Hitelcentruma által közvetített, adott negyedév időszakában beadott ügyleteket vizsgáltuk a felvett hitelösszeg, kamatperiódus és futamidő alapján, területi megoszlásban. A Családi Otthonteremtési Kedvezmény vizsgálatánál csak a hiteligénylés mellett benyújtott CSOK igények arányát vizsgáltuk, ez nem mutatja a teljes lakásvásárlás piacán felhasznált kedvezmények arányát. A feldolgozott adatokat nem lehet reprezentatívnak tekinteni a teljes hazai jelzáloghitel-piacra. *Budapest és a budapesti agglomeráció együttesen értendő. 12
2019. II. negyedév és 2019. június hónap DUNA HOUSE BAROMÉTER A hitelfedezeti mutató (loan to value, LTV) továbbra is csak minimális változást mutat az előző negyedévekhez képest. Országszerte 50 százalék körül mozog az arány, említésre méltó változás sehol sem történt az elmúlt egy évben. Átlagos LTV 2018. Q3. 2018. Q4. 2019. Q1. 2019. Q2. BUDAPEST* 4 51% 4 51% NYUGAT-MO. 50% 4 5 5 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% Jelzáloghitelek kamatperiódus szerinti megoszlása 1% 1 8 1% 8 1% 1 BUDAPEST* NYUGAT-MO. KELET-MO. 8 KELET-MO. 50% 51% 5 5 ÖssZESEN 4 50% 5 4 Szinte megszűnt az 5 évnél rövidebb kamatperiódusú jelzáloghitel, amelyek aránya csupán 1 százalék volt országszerte a második negyedévben. Az 5 és 10 év közötti kamatperiódus is folyamatosan veszít népszerűségéből, jelenleg 10-15 százalék között változik aránya az egyes régiókban. Ezzel párhuzamosan 80 százalék fölé emelkedett a legalább 10 évig fix kamatozású hitelek aránya. Kevesebb, mint 5 év Legalább 5 év, de kevesebb, mint 10 év Legalább 10 év BUDAPEST* NYUGAT-MO. kelet-mo. 2018. Q3 2018. Q4 2019. Q1 2019. Q2 2018. Q3 2018. Q4 2019. Q1 2019. Q2 2018. Q3 2018. Q4 2019. Q1 2019. Q2 Kevesebb, mint 5 év 1% 1% 1% 1% Legalább 5 év, de kevesebb, mint 10 év 4 2 2 1 4 21% 1 4 2 1 1 Legalább 10 év 4 6 7 8 4 7 8 8 4 7 81% 8 Kelet-Magyarországon a hitelügyletek közel harmada mellé adtak be CSOK igényt, míg Budapesten ez az arány 12,8 százalék volt, nyugaton pedig csupán 11,4 százalék volt az arány. Az országos, 15,9 százalékos átlag összességében csökkenést jelent a korábbi negyedévekhez képest. Beadott CSOK igények az összes negyedéves hitelügylet százalékában Budapest* 12, Nyugat-Mo. 11, Kelet-Mo. 30, Összesen 15, 13
Újépítésű adatok II. III. XIII. IV. XV. Újépítésű lakások száma, az értékesítés alatt álló projektekben XIV. XVI. XII. XXII. XI. I. V VI. VII. XXI. VIII. IX. XX. XIX. X. XVIII. XVII. növekvő darabszám Darabszám Kerületek 7000 felett XIII. 2000-6999 VIII., IX., XI. 900-1999 III., IV., X., XIV. 200-899 I., II., VI., VII., XII., XIX. XXIII. 100-199 V., XV., XVIII., XX., XXII. 100 alatt XVI., XVII., XXI., XXIII. Továbbra is a XIII. kerület az újépítésű otthonok fellegvára, ahol számuk meghaladja a 7000 darabot. Kiemelkedő továbbá a VIII., IX. és a XI. kerületek népszerűsége, ahol 2000 és 7000 között mozog az új lakások száma. A külvárosi kerületekben továbbra sem szívesen építkeznek, csupán néhány száz új lakást alakítottak ki. A Budapesten kínált, második negyedévben meghirdetett újépítésű lakások több mint kétharmadát szinte azonnal értékesítették is, és csupán 29 százaléka érhető még el. Emellett a lakások 3 százaléka foglalt, míg 2 százalék jelenleg tervként jelenik meg. Újépítésű lakások megoszlása az értékesítettség fázisa alapján 2019 második negyedévében 2 6 eladott szabad foglalt terv A darabszám az ELTINGA Budapesti Lakáspiaci Riport adatbázisában szereplő projektek lakásszámán alapul. Szabad: a lakást meg lehetett vásárolni az adatgyűjtés idején Foglalt: foglalózott, vagy tárgyalás alatt lévő lakások Eladva: azok a lakások, amelyek eladottként vannak feltüntetve, vagy nem szerepelnek többé a szabad lakások Terv: azok a lakások, amelyeknél az értékesítés még nem kezdődött el, vagy éppen szünetel 14
2019. II. negyedév és 2019. június hónap DUNA HOUSE BAROMÉTER NYUGAT-MO. II. III. XIII. IV. XV. Újépítésű lakások átlagos négyzetméterára XIV. XVI. XII. XI. I. V VI. VII. VIII. IX. X. XVII. Átlag négyzetméterár növekvő négyzetméterár Kerületek 1 millió felett I., II., V., XII. XXI. XX. XIX. XVIII. 700 ezer-1 millió között III., VI., VII., VIII., IX., XI., XIII., XIV. 600-700 ezer között IV., X., XV., XIX., XX. XXII. XXIII. 500-600 ezer között XVI., XVII., XVIII., XXI., XXII. 500 ezer alatt XXIII. Négy kerületben haladta meg az egy millió forintot az átlagos négyzetméterár újépítésű otthonok esetében, és további nyolc kerületben érdemes 700 ezer forint feletti értékkel számolni. A XXIII. kerület az egyetlen, ahol 500 ezer forint alatti átlagos négyzetméterárral kalkulálhatnak az érdeklődők újépítés esetében. Budapesten az újépítésű ingatlanok átlagos négyzetméterára 791 ezer forint volt a második negyedévben, amely 12,5 százalékos emelkedés az év elejéhez képest. Az átlagos négyzetméterárak az ELTINGA Budapesti Lakáspiaci Riport adatbázisában szereplő projekteken alapul. Az árak az adatbázisban szereplő, 4. negyedévben értékesített ingatlanokon alapulnak. Az alapterülethez hozzátartozik az erkély és terasz alapterületének fele 20 négyzetméterig, a 20 négyzetméter feletti részeknek pedig a harmada 15
Vevők - Keresletindex Hosszú évek óta jellemzi az ingatlanpiacot a nyár eleji-közepi visszaesés, amely után a trendek szerint egy kisebb felfelé ívelés következik, hogy aztán év végéig fokozatosan csökkenjen az érdeklődés. A Duna House várakozásai szerint tehát, csak egy rövid megtorpanás zajlik jelenleg, és a felvételi ponthatárok kiderülésével, valamint az állami ösztönzők hatására újra élénkül majd a piac. 110 100 90 80 70 73 60 50 40 Előző évek júniusi értékei 2017 2018 2019 A Kereslet Index módszertana: Az országszerte, zömében nagyvárosokban, Duna House irodáiban, az értékesítőink által regisztrált új, vásárolni szándékozó ügyfelek aktivitását vesszük alapul. Korrekciós tényező az aktív értékesítők- és az adott hónap munkanapjainak száma. A Keresleti index hasznos mutatószáma annak, hogy a politikai döntésekre, vagy a pénzügyi szektor által kínált megoldásokra miként reagál a vásárlói oldal. A Keresleti Index egy mennyiségi mutató, nincs közvetlen összefüggésben a megvalósult vagy jövőbeni adás-vételi tranzakciószámmal. Ez utóbbi már minőségi kérdés, amely a piaci hangulattól, ill. banki termékektől is nagyban függ. Érdeklődés a kerületek iránt Idén már másodszor bizonyult Zugló a legnépszerűbb kerületnek, megelőzve a szomszédos XIII. kerületet. Az elmúlt hónapban különösen szoros volt a verseny, a VI., VII., XI. kerület sem sokkal maradt el a listavezetőktől. A fővárosi kerületek iránti érdeklődés alakulása legkevesebb érdeklődés legtöbb érdeklődés II. XII. XXII. Módszertan: Vásárolni szándékozó ügyfeleink az értékesítővel történő személyes konzultáció alkalmával minden esetben megadják azokat a kerületeket (egyszerre többet is!), amely számukra érdekes vásárlási célpont lehet. Ezekből az adatokból állítjuk össze a fenti népszerűségi térképet. Az adatok a Duna House hálózat által értékesített ingatlanok alapján kerültek elemzésre. A DH Csoport által lebonyolított ingatlan tranzakciók területi megoszlása eltérhet a teljes piac területi megoszlásától. A DH Csoport főként Budapesten és más nagyvárosokban végzi ingatlanközvetítői tevékenységét. A DH Csoport nem végez korrekciókat a saját és a piaci ingatlan tranzakciók területi megoszlásában fellépő eltérések kezelésére. XI. III. V I. XIII. VI. VII. XXI. VIII. IV. IX. XIV. XV. XIX. XX. XXIII. X. XVI. XVIII. XVII. Kerület 2018. június 2019. június Budapest 01. ker. 7, 7,0% Budapest 02. ker. 15,0% 12,0% Budapest 03. ker. 12,0% 10, Budapest 04. ker. 7, 5, Budapest 05. ker. 9, 8, Budapest 06. ker. 15, 13, Budapest 07. ker. 16,1% 13, Budapest 08. ker. 12,0% 12, Budapest 09. ker. 12, 11,0% Budapest 10. ker. 6, 6, Budapest 11. ker. 15,0% 13, Budapest 12. ker. 12,0% 12,0% Budapest 13. ker. 20, 14, Budapest 14. ker. 17, 16,0% Budapest 15. ker. 7, 7, Budapest 16. ker. 5, 7,1% Budapest 17. ker. 5, 6,0% Budapest 18. ker. 10, 11, Budapest 19. ker. 9, 8, Budapest 20. ker. 6,1% 7, Budapest 21. ker. 3, 4, Budapest 22. ker. 3, 3, Budapest 23. ker. 2, 2, 16
2019. II. negyedév és 2019. június hónap DUNA HOUSE BAROMÉTER Minőségi preferencia Továbbra sem sokan adják a fejüket felújításra, a lakásvásárlók 62-75 százaléka vásárol legalább jó állapotú ingatlant. Ezzel szemben a teljes mértékben felújítandó ingatlanok csupán az adásvételek 5-10 százalékát adják. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% 2 2 2 3 40% 4 41% 3 2 2 1 2 Budapest Pest megye Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország Nagyon jó Jó Lakható Felújítandó Értékesítési idő Panellakások esetében keleten csökkent az értékesítési idő tavaly júniushoz képest, a budai kerületekben stagnált, míg nyugaton és a pesti kerületekben valamelyest több idő szükséges az ingatlanok eladásához. A használt tégla lakások értékesítési ideje 13-25 nappal csökkent tavalyhoz képest, egyedül a pesti belvárosban érdemes néhány nappal hosszabb idővel kalkulálni. Panel Értékesítés ideje (nap) Kelet Nyugat Buda Pest 2018. június 76 59 63 57 2019. június 61 74 62 65 Használt tégla Értékesítés ideje (nap) Kelet Nyugat Buda Pest Belváros 2018. június 102 113 116 104 106 2019. június 77 89 94 91 117 Az itt felhasznált adatok az ügyfelek státuszára, korára és a vásárlás okára vonatkozóan a Duna House ügyfeleinek szóbeli, önkéntes nyilatkozata alapján kerülnek birtokunkba, így azok mintavételen alapulnak és becsült értéknek tekinthetőek. A táblázatok az aktuális havi adatokat tartalmazzák. 17
Vevői ügyfélprofil Budapest Tavaly júniushoz képest csökkent a 30 év alatti vevők aránya, a többség 30-50 éves kora között vásárolt ingatlant. A befektetési célú vásárlások aránya csökkent 2018 júniusához képest a fővárosban. A vásárolt ingatlanok átlagára 38 millió forint volt. Egy év alatt ezzel szemben sokat nőtt a kisebb lakásba költözők aránya. VEVŐK KORA Bp. VEVŐK STÁTUSZA Bp. VÁSÁRLÁS OKA Bp 60-50-60 40-50 30-40 20-30 1 1 1 1 2 30% 3 2 Vállalkozó Beosztott Közép vezető Nyugdíjas Tanuló Felső vezető 1 3 3 3 41% Befektetés Első lakás vásárlása Nagyobba költözés Kisebbe költözés Válás Generációk különválása Generációk összeköltöznek 20% 2 1 1 1 40% 41% KOR ÁTLAGÁR m 2 STÁTUSZ ÁTLAGÁR m 2 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR m 2 20-30 34 511 000 56 Beosztott 40 265 000 65 Befektetés 37 920 000 56 30-40 41 444 000 71 Felső vezető 76 096 000 84 40-50 46 707 000 76 Közép vezető 44 558 000 83 50-60 34 107 000 52 Nyugdíjas 33 157 000 48 60-46 950 000 62 Tanuló 30 342 000 45 Vállalkozó 45 617 000 74 Vevői ügyfélprofil vidék Első lakás vásárlása Generációk különválása Generációk összeköltöznek Kisebbe költözés Nagyobba költözés 33 863 000 52 35 823 000 47 55 400 000 167 34 942 000 56 62 380 000 102 Válás 20 250 000 56 Vidéken még a budapestinél is nagyobb mértékben csökkent a 30 év alatti vásárlók aránya, akik jellemzően 14 millió forintot költöttek a kiszemelt ingatlanra. Vidéken a többség nagyobb ingatlanba költözött júniusban, az új, tágasabb lakásra átlagosan 28 millió forintot költöttek. Míg tavaly a befektetés volt a fő vásárlási ok, addig idén csupán a második leggyakoribb okként jelent meg. VEVŐK KORA vidék VEVŐK STÁTUSZA vidék VÁSÁRLÁS OKA vidék 60-50-60 40-50 30-40 20-30 1 1 1 1 20% 2 2 3 3 Beosztott Vállalkozó Nyugdíjas Közép vezető Felső vezető Tanuló 1 1 1% 1% 2 2 5 5 Nagyobba költözés Befektetés Első lakás vásárlása Kisebbe költözés Generációk különválása Válás Generációk összeköltöznek 2 2 2 2 20% 2 1 1 KOR ÁTLAGÁR m 2 STÁTUSZ ÁTLAGÁR m 2 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR m 2 20-30 14 077 000 79 Beosztott 16 871 000 78 Befektetés 18 818 000 80 30-40 22 748 000 93 Felső vezető 40 158 000 133 Első lakás vásárlása 15 359 000 77 40-50 21 904 000 81 Közép vezető 25 682 000 83 50-60 21 453 000 92 Nyugdíjas 15 624 000 70 60-17 328 000 79 Tanuló 18 775 000 82 Vállalkozó 26 975 000 111 Generációk különválása Generációk összeköltöznek Kisebbe költözés Nagyobba költözés 18 400 000 88 33 535 000 157 18 162 000 69 28 190 000 109 Válás 18 380 000 66 18 2019. június 2018. június Az itt felhasznált adatok az ügyfelek státuszára, korára és a vásárlás okára vonatkozóan a Duna House ügyfeleinek szóbeli, önkéntes nyilatkozata alapján kerülnek birtokunkba, így azok mintavételen alapulnak és becsült értéknek tekinthetőek. A táblázatok az aktuális havi adatokat tartalmazzák. A vásárlási célnál a befektetés kategória az összes üzleti és magán jellegű befektetést tartalmazza., amely az ügyfél nyilatkozata alapján annak minősül. Adott esetben például a később önállósodni akaró gyerekeknek vásárolt ingatlan jelen tranzakciós kérdőív alapján a befektetési kategóriát erősíti, annak ellenére hogy később a generációk különválását szolgálja. A számításnál továbbá figyelembe kell venni, hogy a Duna House hálózata Budapesten és a vidéki nagyobb városokban van jelen elsődlegesen, így az országos arányhoz képest a befektetési szándék felülreprezentált lehet.
2019. II. negyedév és 2019. június hónap DUNA HOUSE BAROMÉTER Eladói ügyfélprofil Budapest A budapesti ingatlant értékesítők korösszetétele vegyes képet mutat, csak a 30 év alattiak nem jutnak erősebb szerephez. Az értékesítés okánál azonban messze kiemelkedik a nagyobb ingatlanba költözés, amely miatt meglévő ingatlanjukat mintegy 41 millió forintért tudják értékesíteni, a hátrahagyott ingatlanok mérete átlagosan 58 négyzetméter. Eladók KORA Bp. Eladók STÁTUSZA Bp. Eladók OKA Bp 60-50-60 21% 21% 2 1 Vállalkozó Beosztott 3 3 2 3 Nagyobba költözés Örökölt ing. értékesítés Kisebbe költözés 1 1 1 1 5 4 40-50 2 2 Nyugdíjas 21% 21% Generációk összeköltöznek 30-40 20-30 2 2 Közép vezető Felső vezető Befektetést értékesít Generációk különválása Válás 1% KOR ÁTLAGÁR m 2 STÁTUSZ ÁTLAGÁR m 2 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR m 2 20-30 62 130 000 68 Beosztott 39 619 000 68 30-40 46 179 000 68 Felső vezető 33 200 000 53 40-50 44 386 000 70 Közép vezető 41 343 000 76 Befektetés értékesítése Generációk különválása Generációk összeköltöznek 55 998 000 67 39 600 000 81 34 500 000 50 50-60 41 249 000 72 Nyugdíjas 34 763 000 68 Kisebbe költözés 59 555 000 109 60-33 135 000 63 Vállalkozó 49 206 000 74 Eladói ügyfélprofil vidék Nagyobba költözés Örökölt ing. értékesítés 41 351 000 58 32 184 000 63 Válás 27 400 000 56 A vidéki eladók korösszetétele hasonlít a fővárosban tapasztaltakhoz, az értékesítési okok azonban valamelyest kiegyenlítettebb képet mutatnak, ugyanis közel ugyanannyian költöztek nagyobb és kisebb ingatlanba, és magas volt az örökölt ingatlant értékesítők aránya is. Eladók KORA vidék Eladók STÁTUSZA vidék Eladók OKA vidék 60-50-60 40-50 1 2 2 2 30% 30% Beosztott Vállalkozó Nyugdíjas 3 3 30% 2 2 2 Nagyobba költözés Kisebbe költözés Örökölt ing. értékesítés Generációk különválása 2 30% 2 2 2 2 30-40 20-30 21% 2 Közép vezető Felső vezető Válás Befektetést értékesít Generációk összeköltöznek KOR ÁTLAGÁR m 2 STÁTUSZ ÁTLAGÁR m 2 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR m 2 20-30 25 670 000 83 Beosztott 16 265 000 73 Befektetés értékesítése 24 426 000 79 30-40 20 005 000 68 Felső vezető 39 613 000 123 Generációk különválása 27 118 000 103 40-50 21 337 000 82 Közép vezető 24 568 000 87 Generációk összeköltöznek 16 793 000 77 50-60 18 649 000 91 Nyugdíjas 18 714 000 102 Kisebbe költözés 26 471 000 120 60-21 944 000 112 Vállalkozó 26 432 000 93 Nagyobba költözés Örökölt ing. értékesítés 19 502 000 65 13 891 000 82 Válás 28 571 000 125 2019. június 2018. június Az itt felhasznált adatok az ügyfelek státuszára, korára és a vásárlás okára vonatkozóan a Duna House ügyfeleinek szóbeli, önkéntes nyilatkozata alapján kerülnek birtokunkba, így azok mintavételen alapulnak és becsült értéknek tekinthetőek. A táblázatok az aktuális havi adatokat tartalmazzák. 19
1016 Budapest, Gellérthegy u. 17. Telefon: +36-1/555-2222 Fax: +36-1/555-2220 www.dh.hu