duna house Barométer A legfrissebb ingatlanpiaci információk a Duna House hálózatából 90. szám 2018. IV. negyedév és 2018. december hónap www.dh.hu
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések a Duna House szellemi tulajdonát képezik. A Duna House Barométer statisztikai információi és becslései kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, azok teljességéért, pontosságáért a Duna House felelősséget nem vállal. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információkat és becsléseket saját céljaira, saját felelősségére bárki szabadon felhasználhatja az alábbi feltételekkel: A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések nem változtathatóak meg, azok csak változatlan formában közölhetőek. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések csak a forrás egyértelmű megjelölésével közölhetőek: Forrás: Duna House Barométer szöveget kell közölni a szöveg elején, vagy végén. A szövegkörnyezetnek, ha van, egyértelműen utalnia kell a Duna House Barométerre, mint forrásra. A fentiektől eltérő, jogosulatlan felhasználás büntető és polgári jogi következményeket von maga után. A Duna House követelheti a jogsértés abbahagyását és teljes kárának megtérítését. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Duna House jogosult a weboldalra mutató link azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelni. KÖVETKEZŐ MEGJELENÉSEK Megjelenés időpontja Tárgy 2019.02.12. január hónap adatai 2019.03.12. február hónap adatai 2019.04.12. 2019. I. negyedév adatai (árindexekkel és hiteladatokkal) A Duna House Barométer minden hónap 12-én (ha hétvége, akkor rákövetkező munkanapon) válik elérhetővé honlapunkon: www.dh.hu/barometer Ha szeretné a Duna House Ingatlan Barométert rendszeresen megkapni vagy az előző kiadványokat letölteni, keresse fel weboldalunkat: www.dh.hu Általános információk jelen kiadvány tartalmáról Figyelem! Jelen kiadvány nem alkalmas a Duna House Csoport üzleti eredményeinek becslésére, vagy erre vonatkoztatható következtetések levonására. Jelen kiadványban szereplő minden adat, információ, becslés, szakmai véleményezés a Duna House Franchise Hálózat és Duna House Csoport tagjai által végzett tevékenységek összességéből nyert adatok, valamint esetenként szubjektív tapasztalatok alapján kerül kialakításra, így annak a teljes magyarországi ingatlanpiacra vonatkoztatása további korrekciókat igényelhet. Az adatforrások amennyiben azok jelen kiadvány adott részénél nincsenek másként megjelölve a Duna House Holding Nyrt. által működtetett adatbázisból származnak, melynek tartalmát a hálózat tagjai saját megítélésük és ügyfeleik elmondása alapján töltik fel, ezért annak teljeskörű megfelelőségéért a működtető felelősséget nem vállal. A kiadványban szereplő adatok az országszerte, zömében nagyvárosokban, Duna House irodáiban, az értékesítők által rögzített ingatlantranzakciók paraméterei alapján készülnek. Az újépítésű lakáspiac adatai tekintetében együttműködő partnerünk az ELTINGA Ingatlanpiaci Kutatóközpont és az ECRS Magyarország Kft., a Budapesti Lakáspiaci Riport készítői. www.eltinga.hu 2
2018. IV. negyedév és 2018. december hónap DUNA HOUSE BAROMÉTER Tartalomjegyzék: 2. Adatvédelem, várható megjelenések 4. Vezetői összefoglaló 5. Duna House Tranzakciószám Becslés 6. Tranzakciós paraméterek Budapest 7. Tranzakciós paraméterek vidék 8. Lakásárindexek - Országos 9. Lakásárindexek - Regionális 10. Lakásár adatok 11. Jelzáloghitel adatok 13. Újépítésű adatok 15. Kereslet Index és Érdeklődés a kerületek iránt 16. Minőségi preferencia és Értékesítési idő 17. Ügyfélprofil: Vevők 18. Ügyfélprofil: Eladók 3
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 2018-ban, a válság utáni jubileumi évben, erőteljes és aktív évet zárt a lakáspiac. A válság utáni viszszarendeződés tovább folytatódott, a becsült tranzakciószámban nagyságrendileg a tavalyi értékkel megegyező szintet ért el a piac, így új korszakot nyitva a következő évekre. A decemberi tranzakciós számokat vizsgálva a szokásosnál erősebb hónappal ért véget az év, így 2018- ban a Duna House becslése szerint 152 803 adásvétel történt Magyarországon. Az árak növekedése sem állt meg év végéhez közeledve, mostanra a Duna House minden lakásárindexe elérte reálértéken a százalékpontot. A fővárosi panelek négyzetmétere félmillió forint környékén mozog, míg a tégla lakások esetében az átlag már meghaladta az 500 ezres értéket, sőt Budán és a belvárosban már a 700 ezer forintot is. A legtöbb újépítésű ingatlant a XIII. kerületben kínálják, ám a legmagasabb árak az V. kerületet és a budai kerületek egy részét jellemzik. Az újépítésű lakások négyzetméterára 728 ezer forint volt átlagosan Budapesten. A növekvő árakhoz stabil hitelpiaci mutatók párosulnak. A hitelfedezeti mutatók nem változtak Budapesten és vidéken sem, ami alapján továbbra is van tér a bővülésre a terheltségi arányban. Az év utolsó három hónapjában is a 20 éves időtávra felvett jelzáloghitelek voltak a legnépszerűbbek, amelyhez a hitelfelvevők nagy többsége hosszú, kiszámítható minimum 5 éves, de inkább 10 vagy végig fix kamatozású konstrukciót választ. Az utolsó negyedévben nőtt az átlagos hitelnagyság, a fővárosban jelenleg 15 millió, nyugaton 10,3 millió, míg keleten nem egészen 10 millió forint az átlag. További információk: Benedikt Károly PR és elemzési vezető +36 30 811 0690 benedikt.karoly@dh.hu Duna House Holding Nyrt. 1016 Budapest Gellérthegy u. 17. +36 1 555 2222 www.dh.hu 3 érdekes adat: Az összes lakásárindex elérte a százalékpontot reálértéken. Nagymértékben nőtt a legalább 10 évre fix kamatozású jelzáloghitelt választók aránya. Budapesten az újépítésű ingatlanok átlagos négyzetméterára 728 ezer forint. 4
2018. IV. negyedév és 2018. december hónap DUNA HOUSE BAROMÉTER Tranzakciós adatok Duna House Tranzakciószám Becslés (DH-TB) Az év végén, ahogyan az már megszokott, jelentősebb mértékben csökkent az ingatlanpiaci adásvételek száma. 2018 decemberében szinte azonos volt a tranz Budapesten az újépítésű ingatlanok átlagos négyzetméterára 728 ezer forint. akciók száma a 2017-ben becsült értékkel, és mindkét esetben a december volt az egyetlen olyan hónap az év során, amikor 10 ezer alatt maradt a forgalom. 2018-ban a Duna House becslése szerint 152 803 adásvétel történt a hazai ingatlanpiacon, amely nagyságrendileg megegyezik az egy évvel ezelőtti tranzakciók számával. 250 000 Duna House tranzakciószám becslés (DH-TB) 17 500 200 000 15 000 150 000 12 500 9721 000 10 000 50 000 7 500 0 5 000 *Duna House becslés KSH éves adat 2016 2017 2018 Az alábbi táblázat a Duna House által, az aktuális hónapban becsült havi tranzakciómennyiségeket mutatja. január február március április május június július augusztus szeptember október november december 2016 9 870 13 130 13 897 14 118 13 294 14 550 11 257 11 814 12 029 10 786 10 700 9 229 2017 10 444 11 317 13 762 12 452 13 855 12 836 12 951 13 787 13 639 12 246 11 820 9 787 2018 10 918 12 869 13 426 13 180 13 967 13 098 14 246 13 869 12 787 12 689 12 033 9 721 A DH-TB módszertana: Az ingatlanpiac alakulásának mindenkori legfontosabb mutatószáma az évenkénti adás-vételi tranzakciószám. A DHTB a Duna House (DH) által kiadott becslés, amely évközi, megközelítő adatot mutat. A becslés a DH által kiközvetített ingatlanok havi tranzakciószámát és a DH becsült piaci részesedését veszi alapul. A DH aktuális havi piaci részesedésének becsléséhez az alábbi mutatók szolgálnak: 1. KSH által publikált adatok a magánszemélyek közötti tranzakciókra vonatkozóan. Miután a KSH több havi késéssel publikál, így visszamenőleg van lehetőség a piaci részesedés korrekciójára, amely az aktuális becslést is pontosítja. Figyelem! 2016-tól az újépítésű piac fellendülésével az előszerződött lakásvételek csak több hónapos, akár 1-2 éves késéssel, a vagyonszerzési illeték kiszabását követően jelennek meg a KSH statisztikáiban, így a tranzakciószámok értelmezésében anomáliák lehetnek. 2. Kiadott Energetikai tanúsítványok mennyisége. 3. A Duna House cégcsoportból származó egyéb management információkon alapuló szubjektív értékelés. Figyelem! A DH-TB adatai nem alkalmasak a Duna House hálózata által közvetített tranzakciók mennyiségének becslésére, továbbá nem alkalmas a Duna House Csoport üzleti eredményeinek becslésére, vagy erre vonatkoztatható következtetések levonására. 5
TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK budapest 2018 utolsó negyedévében a 40-60 négyzetméteres ingatlanok voltak a legkeresettebbek Budapesten. A négyzetméterár tekintetében kiemelkedő kategória Budán a 750 ezer forint feletti átlagérték, míg Pesten a 600 ezer forint feletti átlagos négyzetméterár, amelyek az ingatlanok 40-42 százalékát foglalják magukba. Ennek megfelelően az átlagos eladási ár is az egyre magasabb kategóriák felé tolódik el, Budán az ingatlanok több mint 40 százaléka 40 millió forint felett cserélt tulajdonost. buda Lakásméret (m 2 ) PEST Lakásméret (m 2 ) 1 1 2 3 3 m 2 ár (ezer Ft) m 2 ár (ezer Ft) 1 1 7% 1 1 1 1% 40% Lakásár (millió Ft) Lakásár (millió Ft) 1% 1% 1 17% 1 1 1 1 7% 3 2 21% 4 2 1 1 4 1% 2 1 2 2 37% 3 2017. IV. negyedév 2018. IV. negyedév A Duna House Franchise hálózat által értékesített ingatlanok alapján. 6
2018. IV. negyedév és 2018. december hónap DUNA HOUSE BAROMÉTER TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK VIDÉK A vidéki településeken sokkal választékosabb képet mutatnak a vizsgált tranzakciós paraméterek. A Közép-Magyarországon kívüli területeken a 40-80 négyzetméter közötti ingatlanok a tranzakciók több mint felét tették ki, Pest megyében a 40-120 négyzetméter közötti otthonokat egyaránt keresték. A négyzetméterárak is vegyesen alakultak, azonban mindkét területről elmondható, hogy az alacsonyabb kategóriáktól a magasabbak felé folyamatos az eltolódás. ORSZÁGOS (Közép-M.ország nélkül) Lakásméret (m 2 ) PEST MEGYE Lakásméret (m 2 ) 1 7% 7% 2 2 3 3 m 2 ár (ezer Ft) m 2 ár (ezer Ft) 1 1 2 1 1 1 Lakásár (millió Ft) Lakásár (millió Ft) 7% 1% 1 1 17% 1 1 31% 27% 30% 20% 20% 1 1 1 1 1 1 1 7% 1 1 1 1 1 2 20% 2017. IV. negyedév 2018. IV. negyedév A Duna House Franchise hálózat által értékesített ingatlanok alapján. 7
Árak Lakásárindexek Duna House Országos Lakásárindexek Az Országos Lakásárindex töretlenül ível felfelé, 2018 utolsó negyedévét 164 ponton zárta nominál-, 121 ponton reálértéken. 175 Országos Lakásárindex 155 147 155 164 135 115 95 75 55 120 117 121 130 132 137 113 121 101 98 101 104104 115 96 96 95 92 88 89 91 86 88 95 97 96 85 85 85 83 82 83 84 84 81 81 81 80 81 81 82 83 85 101 104 93 94 93 90 89 91 85 87 80 81 83 83 nominál 80 76 77 75 74 73 73 75 reál 70 69 68 68 67 65 64 64 64 64 64 65 66 68 Lakás Indexeinkről: Lakásár Indexeinkre egy olyan módszert alkalmazunk, amely igyekszik minden típusbeli különbséget maradéktalanul kiküszöbölni. A hasonló árindexek alapvetően normál átlagolást használnak, amely nem veszi figyelembe a tranzakciók változó elemeit. A Duna House Lakás Indexek kialakításához az un. hedonikus módszert vettük alapul, melynél figyelembe vesszük az ingatlan szerkezetét, állapotát (1-5 skálán), méretét, építési évét, emeleti és elhelyezkedési paramétereit. Az így kialakított fogyasztói kosarak súlyozása változatlan marad az időskálán. Az országos indexek súlyozásához a KSH által közzétett tranzakciószámok regionális arányát használjuk. Az Országos Panel Árindex értéke megduplázódott 2015 eleje óta, a legfrissebb adatok szerint 185 ponton áll nominál értéken. A reálértéke is folyamatosan nő, 2018 IV. negyedévében 137 százalékpontot ért el. Nőtt az Országos Tégla Árindex értéke is, amely 143 százalékponton zárta a 2018-as évet. Országos Panel Árindex Országos Tégla Árindex 200 180 172 185 150 140 143 140 136 160 140 120 98 96 94 95 91 92 88 858585 86 86 828383 81 82 93 91 7778 7980 79 7677 7879 77 797881 80 8787 7576727271 74 81 69 67 65666461 61 6262 61 6362 6468 60 105 109109 99 92 83 78 115 118 126 125 129 99 97 94 91 8687 140 143 150 108 109114 161 137 128 121 2008 I. 2008 II. 2008 III. 2008 IV. 2009 I. 2009 II. 2009 III. 2009 IV. 2010 I. 2010 II. 2010 III. 2010 IV. 2011 I. 2011 II. 2011 III. 2011 IV. 2012 I. 2012 II. 2012 III. 2012. IV 2013 I. 2013 II. 2013 III. 2013 IV. 2014 I. 2014. II. 2014. III. 2014. IV. 2015.I. 2015.II. 2015. III. 2015. IV. 2016. I. 2016.II. 2016. III. 2016. IV. 2017. I. 2017. II. 2017. III. 2017. IV. 2018. I. 2018. II. 2018. III. 2018. IV. 130 120 90 80 70 60 104105 103 99 98 101 99 94 96 88 91 92 86 88 88 86 87 83 84 77 77 77 75 74 71 84 83 87 86 87 85 85 83 81 84 82 85 85 85 70 71 69 70 68 68 65 64 67 65 67 67 68 90 91 73 72 97 99 77 79 80 83 105 107 85 116 91 111 114 86 88 121 123 126 93 94 96 104 106 102 2008 I. 2008 II. 2008 III. 2008 IV. 2009 I. 2009 II. 2009 III. 2009 IV. 2010 I. 2010 II. 2010 III. 2010 IV. 2011 I. 2011 II. 2011 III. 2011 IV. 2012 I. 2012 II. 2012 III. 2012. IV 2013 I. 2013 II. 2013 III. 2013 IV. 2014 I. 2014. II. 2014. III. 2014. IV. 2015.I. 2015.II. 2015. III. 2015. IV. 2016. I. 2016.II. 2016. III. 2016. IV. 2017. I. 2017. II. 2017. III. 2017. IV. 2018. I. 2018. II. 2018. III. 2018. IV. 8
2018. IV. negyedév és 2018. december hónap DUNA HOUSE BAROMÉTER Duna House Regionális Lakásárindexek A Nyugat-magyarországi Tégla Árindex is elérte reálértéken a pontot, így az összes Duna House árindex átlépte ezt a lélektani határt. A Panel Árindex nominál értéken Kelet-Magyarországon 192, Nyugat-Magyarországon 156 százalékponton áll, a Tégla Árindex pedig Kelet-Magyarországon 142, nyugaton pedig 135 pontra nőtt a tavalyi év utolsó negyedévében. Kelet-magyarországi Panel Árindex Kelet-magyarországi tégla Árindex 215 195 175 155 135 115 95 75 55 99 103 99 91 97 92 88 87 86 90 125 127 120 107 113 112 114 103 99 95 90 84 98 98 93 83 8384838482 97 99 8583 77 79 79 81 81 83 81 95 88 92 90 85 85 8890 81 7977 79 82 73 7678 72 727070 67 68 72 67 62 6362 64 64 6664 66 140139 143 108 106109 192 173 164 142 123 129 145 141 142 135 126 121 125 122 120 115 112 108 104 103 105 102 102 102 101 106 106 104 95 95 106 95 99 99 98 92 91 92 92 96 88 96 96 86 82 83 86 93 83 84 92 85 82 81 82 82 82 83 80 81 78 78 79 80 81 85 78 87 83 84 84 83 75 80 70 72 73 75 75 73 73 69 71 66 68 71 65 69 66 65 65 65 65 64 65 64 64 63 62 55 2008 I. 2008 II. 2008 III. 2008 IV. 2009 I. 2009 II. 2009 III. 2009 IV. 2010 I. 2010 II. 2010 III. 2010 IV. 2011 I. 2011 II. 2011 III. 2011 IV. 2012 I. 2012 II. 2012 III. 2012 IV. 2013 I. 2013 II. 2013 III. 2013 IV. 2014 I. 2014. II. 2014. III. 2014. IV. 2015.I. 2015. II. 2015. III. 2015. IV. 2016. I. 2016.II. 2006. III. 2016. IV. 2017. I. 2017. II. 2017. III. 2017. IV. 2018. I. 2018. II. 2018. III. 2018. IV. Nyugat-magyarországi Panel Árindex Nyugat-magyarországi tégla Árindex 170 150 130 90 70 50 96 90 90 90 90 99 94 89 8281 8384 83 81 83 8180 76 78 79 83 84 88 92 76 77 78 8787 85 7172 7473 74 72 73 72 76 7475757271726968 5757 59 58 71 7578 646364 61 61 59 5758 57 626567 107 109 104 82 86 83 84 156 147 138 132 121 122 116 109 103 94 92 2008 I. 2008 II. 2008 III. 2008 IV. 2009 I. 2009 II. 2009 III. 2009 IV. 2010 I. 2010 II. 2010 III. 2010 IV. 2011 I. 2011 II. 2011 III. 2011 IV. 2012 I. 2012 II. 2012 III. 2012. IV. 2013 I. 2013 II. 2013 III. 2013 IV. 2014 I. 2014. II. 2014. III. 2014. IV. 2015. I. 2015. II. 2015. III. 2015. IV. 2016. I. 2016.II. 2016. III. 2016. IV. 2017. I. 2017. II. 2017. III. 2017. IV. 2018. I. 2018. II. 2018. III. 2018. IV. 140 130 120 90 80 70 60 50 132 135 127 119 118 111 109 107 106 102 103 107 98 98 98 99 103 106 88 90 90 92 90 99 87 89 85 88 88 90 90 86 87 85 86 93 95 84 83 78 80 8382 84 95 98 84 79 90 90 76 81 82 80 81 84 82 76 77 79 787777 72 74 70 72 6970 686866 68 71 7172 62 64 6665 67 63 60 2008 I. 2008 II. 2008 III. 2008 IV. 2009 I. 2009 II. 2009 III. 2009 IV. 2010 I. 2010 II. 2010 III. 2010 IV. 2011 I. 2011 II. 2011 III. 2011 IV. 2012 I. 2012 II. 2012 III. 2012. IV. 2013 I. 2013 II. 2013 III. 2013 IV. 2014 I. 2014. II. 2014. III. 2014. IV. 2015. I. 2015. II. 2015. III. 2015. IV. 2016. I. 2016.II. 2016. III. 2016. IV. 2017. I. 2017. II. 2017. III. 2017. IV. 2018. I. 2018. II. 2018. III. 2018. IV. Duna House Budapesti Lakásárindexek A Budapesti Panel Árindex megállíthatatlan, az előző év végén már 211 százalékpontra nőtt nominál értéken, de reálérétken is folyamatos a növekedés, jelenleg 156 ponton áll. A tégla árindex továbbra is lassabb ütemben nő, így jelenleg 153 ponton áll nominál- és 113 ponton reál értéken. Budapesti Panel Árindex Budapesti tégla Árindex 235 160 153 215 211 203 150 147 195 175 155 135 115 95 75 55 185 183 175 164 159 155 148 138 142144 151 156 128 127 139 139 119 133 105 120 123 127 116 97 93 94 96 112114 90 88 88 82 86 82 85 82 84 84 88 94 80 77 78 81 79 81 79 79 81 77 80 83 101 101 94 89 90 87 83 84 81 75 78 73 74 77 72 73 72 67 64 64 65 63 65 70 63 62 64 61 63 66 140 130 120 90 80 70 60 98 99 98 96 97 95 95 94 95 96 95 95 95 94 93 89 87 86 88 85 85 83 80 78 76 76 99 92 92 89 91 90 93 91 93 908990 92 93 93 90 79 82 74 74 73 74 73 7473 71 70 71 71 136 137 135 128 132 126 124 125 123 119 117 115 113 111 109 102 104 103 101 91 93 94 98 98 99 102 96 87 2008 I. 2008 II. 2008 III. 2008 IV. 2009 I. 2009 II. 2009 III. 2009 IV. 2010 I. 2010 II. 2010 III. 2010 IV. 2011 I. 2011 II. 2011 III. 2011 IV. 2012 I. 2012 II. 2012 III. 2012 IV. 2013 I. 2013 II. 2013 III. 2013 IV. 2014 I. 2014. II. 2014. III. 2014. IV. 2015. I. 2015. II. 2015. III. 2015. IV. 2016. I. 2016.II. 2016. III. 2016. IV. 2017. I. 2017. II. 2017. III. 2017. IV. 2018. I. 2018. II. 2018. III. 2018. IV. 2008 I. 2008 II. 2008 III. 2008 IV. 2009 I. 2009 II. 2009 III. 2009 IV. 2010 I. 2010 II. 2010 III. 2010 IV. 2011 I. 2011 II. 2011 III. 2011 IV. 2012 I. 2012 II. 2012 III. 2012 IV. 2013 I. 2013 II. 2013 IiI. 2013 IV. 2014 I. 2014 II. 2014 III. 2014 IV. 2015. I. 2015. II. 2015. III. 2015. IV. 2016. I. 2016. II. 2016. III. 2016. IV. 2017. I. 2017. II. 2017. III. 2017. IV. 2018. I. 2018. II. 2018. III. 2018. IV. 9
Árak - Lakásár adatok Egyaránt nőttek a panel és a tégla ingatlanok árai a keleti és a nyugati országrészben, az egy évvel ezelőtti értékekhez képest. Az átlagos négyzetméterár a kelet-magyarországi panelek esetében már a 300 ezer forintot súrolja, Nyugat-Magyarországon pedig a 250 ezret. Ezekkel az értékekkel közel azonos a tégla ingatlanok átlagértéke, keleten 294-, nyugaton 276 ezer forint. Panel országos Kelet Nyugat Lakásár m 2 ár Irányár változás Alku Lakásár m 2 ár Irányár változás 2017. Q4. 10 474 000 191 000 11 184 000 222 000 1% 2018. Q4. 16 087 000 292 000 12 818 000 249 000 1% Lakásár m 2 ár Kelet Használt tégla országos Irányár változás Alku Lakásár m 2 ár Nyugat Irányár változás 2017. Q4. 12 498 000 227 000 1% 14 185 000 249 000 2018. Q4. 17 486 000 294 000 1% 15 691 000 276 000 Alku Alku A fővárosban fél millió forint környékén mozog az átlagos négyzetméterár panel ingatlan esetében, a lokációtól függően. A tégla lakások négyzetméterára városszerte meghaladta az 500 ezer forintos átlagot, Budán és a belvárosban már a 700 ezer forintot is túllépte ez az átlag. Budán és a pesti külsőbb kerületekben csökkent tavalyhoz képest az árcsökkenés mértéke, míg a belvárosban 2 százalékponttal magasabb az érték, mint egy évvel ezelőtt volt. Panel Budapest Buda Pest Lakásár m 2 ár Irányár változás Alku Lakásár m 2 ár Irányár változás 2017. Q4. 33 733 000 485 000 18 368 000 340 000 2018. Q4. 29 362 000 529 000 1% 23 546 000 456 000 Alku Lakásár Használt tégla Budapest Buda PEST Belváros m 2 ár Irányár változás Alku Lakásár m 2 ár Irányár változás Alku Lakásár m 2 ár Irányár változás 2017. Q4. 36 405 000 557 000 22 134 000 409 000 39 482 000 567 000 2018. Q4. 52 746 000 757 000 29 709 000 567 000 45 022 000 732 000 Alku A Duna House hálózat által az adott időszakban az adott területen értékesített ingatlanok vételára alapján. Módszertan: Az irányár változás nem más, mint az a különbség, amely a Duna House megbízásaiban az eladó által megjelölt első irányár és a vevő megjelenésekor éppen rögzített utolsó irányár közt mutatkozott. Az alku azt a további árcsökkentést mutatja, amelyről a vevő és az eladó állapodott meg a tárgyalások során. A két szám együtt tehát jól mutatja azt a különbséget az árban, amelyet eredetileg az eladó elgondolt és ami végül köttetett. 10
JELZÁLOGHITEL ADATOK - 2018. Iv. negyedév Jelzáloghitelek ügyletérték szerinti megoszlása Jelzáloghitelek ügyletérték szerinti megoszlása 20% 1 30% 2 7% 1 21% 4 4 2 2 A nagyobb ügyletértékű hitelek továbbra is a fővárosban jelennek meg nagyobb arányban, ahol a 15 millió feletti összegek a teljes hiteligénylés 38 százalékát tették ki, 2018 utolsó negyedévében. Vidéken az 1-10 millió forint közötti ügyletérték a tranzakciók több mint 60 százalékát adták. BUDAPEST* NYUGAT-MO. KELET-MO. 1-5 millió Ft 5-10 millió Ft 10-15 millió Ft 15-20 millió Ft 20+ millió Ft Országszerte nőtt az átlagos hitelnagyság a korábbi negyedévekhez képest. Budapesten ennek mértéke elhanyagolható volt, jelenleg 15 millió forint az átlag. A nyugati országrészben ezzel szemben közel 10 százalékos volt a harmadik negyedévhez képest a növekedés, amelyet követően 10,3 millió forint az átlagos hitelnagyság. Keleten mérsékeltebb volt a növekedés (6,), az átlag így 2018 utolsó negyedévében is 10 millió forint alatt maradt. Átlagos hitelnagyság 2018. Q2 2018. Q3 2018. Q4 Budapest* 13 175 000 14 983 000 15 049 000 Nyugat-MO. 9 706 000 9 394 000 10 308 000 Kelet-MO. 8 704 000 8 853 000 9 438 000 Jelzáloghitelek futamidő szerinti megoszlása 60% 50% 40% 30% 20% 0% 10 év 15 év 20 év 25 év 30 év egyéb Budapest* Nyugat-Mo. Kelet-Mo. Az év utolsó három hónapjában is a 20 éves időtávra felvett jelzáloghitelek voltak a legnépszerűbbek. A 20 éves időtartam igénylése Budapesten 7 százalékponttal nőtt a harmadik negyedévhez képest, míg nyugaton 4 százalékpontos, keleten pedig 3 százalékpontos volt ez a növekedés, az ezt megelőző negyedévi adatokhoz képest. Budapest* Nyugat-Mo. Kelet-Mo 2018. Q2 2018. Q3 2018. Q4 2018. Q2 2018. Q3 2018. Q4 2018. Q2 2018. Q3 2018. Q4 10 év 1 1 1 1 17% 15 év 1 1 1 1 1 20 év 3 3 41% 4 4 4 4 3 4 25 év 1 21% 1 7% 7% 30 év 1% 1 EGYÉB 1 A jelzáloghitel adatok módszertana: Az adatoknál a Duna House Hitelcentruma által közvetített, adott negyedév időszakában beadott ügyleteket vizsgáltuk a felvett hitelösszeg, kamatperiódus és futamidő alapján, területi megoszlásban. A Családi Otthonteremtési Kedvezmény vizsgálatánál csak a hiteligénylés mellett benyújtott CSOK igények arányát vizsgáltuk, ez nem mutatja a teljes lakásvásárlás piacán felhasznált kedvezmények arányát. A feldolgozott adatokat nem lehet reprezentatívnak tekinteni a teljes hazai jelzáloghitel-piacra. *Budapest és a budapesti agglomeráció együttesen értendő. 11
2018. IV. negyedév és 2018. december hónap DUNA HOUSE BAROMÉTER Átlagos LTV A hitelfedezeti mutató (loan to value, LTV) továbbra sem mutat kiugró változást az előző negyedévekhez képest. Budapesten újabb 1 százalékponttal nőtt a mutató értéke, nyugaton pedig 1 százalékponttal csökkent, keleten továbbra is 50-51 százalék között változik. Ezen adatok alapján, a vidéki és a fővárosi ingatlanok értékének azonos hányadát fedezik hitelből. 2018. Q2. 2018. Q3. 2018. Q4. Budapest* 4 4 51% Nyugat-MO. 5 50% 4 Kelet-MO. 51% 50% 51% Összesen 50% 4 50% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% Jelzáloghitelek kamatperiódus szerinti megoszlása 6 77% 7 2 20% 1% 2 BUDAPEST* NYUGAT-MO. KELET-MO. Kevesebb, mint 5 év Legalább 5 év, de kevesebb, mint 10 év Legalább 10 év Az adósságfék szabályoknak köszönhetően nagymértékben nőtt az előző negyedévekhez képest azoknak az aránya, akik legalább 10 évre fix kamatozású jelzáloghitelt választanak. Az 5 évnél rövidebb kamatperiódust szinte senki nem választotta 2018 negyedik negyedévében, de megfeleződött a legalább 5 év, de kevesebb, mint 10 éves kamatperiódusú hitelek aránya is. 2018. Q2 2018. Q3 2018. Q4 2018. Q2 2018. Q3 2018. Q4 2018. Q2 2018. Q3 2018. Q4 Kevesebb, mint 5 év 1% Legalább 5 év, de kevesebb, mint 10 év BUDAPEST* NYUGAT-MO. kelet-mo. 6 4 2 4 4 21% 61% 4 2 Legalább 10 év 2 4 6 4 4 77% 2 4 7 Kelet-Magyarországon igényeltek legtöbben hitelükhöz CSOK-ot, de a nyugati országrészben is magas volt az igénylők aránya Budapesthez és az országos átlaghoz viszonyítva. A fővárosban az előző negyedévhez képest 1,4 százalékponttal, Nyugat-Magyarországon pedig 4,7 ponttal csökkent a beadott CSOK igények aránya. Kelet-Magyarországon stagnált ez az arány a harmadik negyedévhez képest. Beadott CSOK igények az összes negyedéves hitelügylet százalékában Budapest* 10, Nyugat-Mo. 18, Kelet-Mo. 23, Összesen 15, 12
Újépítésű adatok III. IV. XV. II. XIII. XIV. XVI. Újépítésű lakások száma, az értékesítés alatt álló projektekben XII. XI. I. V VI. VII. VIII. IX. X. XVII. Darabszám növekvő darabszám Kerületek XXI. XIX. XX. XVIII. 7000 felett XIII. 2000-6999 VIII., IX., XI. XXII. 900-1999 III., IV., X., XIV. XXIII. 200-899 I., II., V., VI., VII., XII., XIX. -199 XV., XVIII., XX., XXII. alatt XVI., XVII., XXI., XXIII. Az értékesítés alatt álló projektek lakásainak jelentős hányada a XIII. kerületben található, számuk meghaladja a 7 ezer darabot. A VIII., IX. és a XI. kerületben található ezt követően a legtöbb új projekt, számuk 2000 és 6999 közé tehető. Legkevesebb új lakás a kelet- és a dél-pesti kerületekben épül, számuk 200 alatt maradt a legfrissebb adatok szerint. A Budapesten kínált, negyedik negyedévben meghirdetett újépítésű lakások 63 százalékos értékesítettséggel állnak, míg 30 százalék még elérhető volt közülük az előző év végén. Emellett a lakások 4 százalékát foglalták már le érdeklődők, míg 2 százalék csupán terv jelenleg. Újépítésű lakások megoszlása az értékesítettség fázisa alapján 2018 harmadik negyedévében 30% 6 eladott szabad foglalt terv A darabszám az ELTINGA Budapesti Lakáspiaci Riport adatbázisában szereplő projektek lakásszámán alapul. Szabad: a lakást meg lehetett vásárolni az adatgyűjtés idején Foglalt: foglalózott, vagy tárgyalás alatt lévő lakások Eladva: a honlapon eladottként szerepel a lakás, vagy levették a szabad lakások listájáról Terv: azok a lakások, amelyeknél az értékesítés még nem kezdődött el, vagy éppen szünetel, ezért a szabad kategóriával akár összevonható. 13
2018. IV. negyedév és 2018. december hónap DUNA HOUSE BAROMÉTER NYUGAT-MO. III. IV. XV. II. XIII. XIV. XVI. Újépítésű lakások átlagos négyzetméterára XII. XI. XXII. I. V VI. VII. XXI. VIII. IX. X. XIX. XX. XXIII. XVIII. XVII. növekvő négyzetméterár Átlag négyzetméterár Kerületek 2millió felett V. 1-2 millió között I., XII. 700 ezer-1 millió között II., III., VI., VII., VIII., IX., XI. 600-700 ezer között IV., X., XIII., XIV., XX. 500-600 ezer között XV., XVI., XVII., XVIII., XIX., XXII. 500 ezer alatt XXIII. Az újépítésű lakások átlagos négyzetméterára erősen függ az adott projekt elhelyezkedésétől. A legmagasabb négyzetméterár az V. kerületben figyelhető meg, ahol már 2 millió forinttal kell kalkulálni újépítés esetén. Ezt követi az I. és a XII. kerület, ahol 1-2 millió forint közötti összegért lehet újépítésű lakás négyzetméterét vásárolni. Az észak-budai, belvárosi, IX. és XI. kerületek 700 ezer és 1 millió forint közötti átlagos négyzetméteráron kínálnak új otthonokat. Ezt követi a pesti oldalon egy észak-déli sáv, amely a IV., a XIII., XIV., X. és XX. kerületet foglalja magába 600-700 ezer forint közötti négyzetméterárakkal. Az ezen kívül eső területeken az újépítésű ingatlanok négyzetméterára még jellemzően 600 ezer forint alatt maradt. Budapesten az újépítésű ingatlanok átlagos négyzetméterára 728 ezer forint volt a negyedik negyedévben. Az átlagos négyzetméterárak az ELTINGA Budapesti Lakáspiaci Riport adatbázisában szereplő projekteken alapul. Az árak az adatbázisban szereplő, 4. negyedévben értékesített ingatlanokon alapulnak. Az alapterülethez hozzátartozik az erkély és terasz alapterületének fele 20 négyzetméterig, a 20 négyzetméter feletti részeknek pedig a harmada 14
Vevők - Keresletindex A december szokás szerint a leggyengébb hónap volt az évben kereslet szempontjából. A Keresletindex 50 pontos értéke messze alulmarad az év további részéhez képest, hiszen ilyenkor az ünnepek és az év végi hajtás miatt sokan elhalasztják a vásárlást. Januárban várhatóan ismét élénkül a piac, és az év egyik legerősebb hónapjáról számolhatunk majd be hamarosan. 90 80 70 60 50 50 40 Előző évek decemberi értékei 2016 2017 2018 A Kereslet Index módszertana: Az országszerte, zömében nagyvárosokban, Duna House irodáiban, az értékesítőink által regisztrált új, vásárolni szándékozó ügyfelek aktivitását vesszük alapul. Korrekciós tényező az aktív értékesítők- és az adott hónap munkanapjainak száma. A Keresleti index hasznos mutatószáma annak, hogy a politikai döntésekre, vagy a pénzügyi szektor által kínált megoldásokra miként reagál a vásárlói oldal. A Keresleti Index egy mennyiségi mutató, nincs közvetlen összefüggésben a megvalósult vagy jövőbeni adás-vételi tranzakciószámmal. Ez utóbbi már minőségi kérdés, amely a piaci hangulattól, ill. banki termékektől is nagyban függ. Érdeklődés a kerületek iránt Továbbra is a belső-pesti és budai kerületek kedveltek az érdeklődők körében, míg a déli és a keleti területeken a vásárlást tervezők kevesebb mint 10 százaléka nézelődik. A fővárosi kerületek iránti érdeklődés alakulása legkevesebb érdeklődés legtöbb érdeklődés II. XII. XXII. Módszertan: Vásárolni szándékozó ügyfeleink az értékesítővel történő személyes konzultáció alkalmával minden esetben megadják azokat a kerületeket (egyszerre többet is!), amely számukra érdekes vásárlási célpont lehet. Ezekből az adatokból állítjuk össze a fenti népszerűségi térképet. Az adatok a Duna House hálózat által értékesített ingatlanok alapján kerültek elemzésre. A DH Csoport által lebonyolított ingatlan tranzakciók területi megoszlása eltérhet a teljes piac területi megoszlásától. A DH Csoport főként Budapesten és más nagyvárosokban végzi ingatlanközvetítői tevékenységét. A DH Csoport nem végez korrekciókat a saját és a piaci ingatlan tranzakciók területi megoszlásában fellépő eltérések kezelésére. XI. III. I. V XIII. VI. VII. XXI. VIII. IV. IX. XIV. XV. XIX. XX. X. XXIII. XVI. XVIII. XVII. Kerület 2017. szeptember 2018. szeptember Budapest 01. ker. 9,0% 8, Budapest 02. ker. 14, 15, Budapest 03. ker. 12,0% 11, Budapest 04. ker. 8, 6, Budapest 05. ker. 11, 10, Budapest 06. ker. 16, 16, Budapest 07. ker. 16, 17, Budapest 08. ker. 13,7% 14,0% Budapest 09. ker. 15, 14, Budapest 10. ker. 6, 6,0% Budapest 11. ker. 15,7% 15, Budapest 12. ker. 10, 11,7% Budapest 13. ker. 18, 20, Budapest 14. ker. 16, 16, Budapest 15. ker. 6, 5, Budapest 16. ker. 5, 4, Budapest 17. ker. 4, 4,0% Budapest 18. ker. 9, 8, Budapest 19. ker. 6, 7,7% Budapest 20. ker. 7, 6,1% Budapest 21. ker. 5,7% 4,0% Budapest 22. ker. 3, 4,0% Budapest 23. ker. 3,7% 2, 15
2018. IV. negyedév és 2018. december hónap DUNA HOUSE BAROMÉTER Minőségi preferencia Budapesten vásároltak legnagyobb arányban nagyon jó állapotú használt ingatlant 2018 végén. A többség azonban országszerte a jó, de némi felújítási munkát igénylő otthonokat vásárolja. A teljes felújítástól sokan tartanak, csupán 3-11 százalék között változik azon vásárlók aránya, akiknek belefér néhány hét, hónap a felújításra. % 90% 80% 3 2 20% 21% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% 4 41% 4 41% 2 3 2 1 Budapest Pest megye Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország Nagyon jó Jó Lakható Felújítandó Értékesítési idő A legtöbb esetben csökkent tavalyhoz képest az értékesítési idő, és drasztikus mértékben sehol sem nőtt. Vidéken és Budapesten panellakást 2-3 hónap alatt el lehet adni, míg tégla ingatlan értékesítéséhez országszerte 3-4 hónap szükséges. Panel Értékesítés ideje (nap) Kelet Nyugat Buda Pest 2017. december 77 86 85 69 2018. december 84 65 60 64 Használt tégla Értékesítés ideje (nap) Kelet Nyugat Buda Pest Belváros 2017. december 115 135 95 118 2018. december 114 108 98 89 127 Az itt felhasznált adatok az ügyfelek státuszára, korára és a vásárlás okára vonatkozóan a Duna House ügyfeleinek szóbeli, önkéntes nyilatkozata alapján kerülnek birtokunkba, így azok mintavételen alapulnak és becsült értéknek tekinthetőek. A táblázatok az aktuális havi adatokat tartalmazzák. 16
Vevői ügyfélprofil Budapest Budapesten a vevők 65 százaléka 30-50 év közötti személy volt, míg 2017 decemberében arányuk 57 százalék volt, amellyel párhuzamosan csökkent a 30 év alattiak aránya. A vezető vásárlási ok a befektetési szándék volt, az esetek 53 százalékának hátterében ez állt. A befektetésként vásárolt ingatlant átlagosan 40,5 millió forintért vásárolták, és 64 négyzetméter volt az átlagos méret. VEVŐK KORA Bp. VEVŐK STÁTUSZA Bp. VÁSÁRLÁS OKA Bp 60-50-60 40-50 30-40 20-30 1 1 2 31% 3 3 Vállalkozó Beosztott Nyugdíjas Közép vezető Felső vezető Tanuló 3 4 3 2 Befektetés Nagyobba költözés Első lakás vásárlása Kisebbe költözés Generációk különválása Generációk összeköltöznek Válás 21% 1 7% 3 5 KOR ÁTLAGÁR m 2 STÁTUSZ ÁTLAGÁR m 2 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR m 2 20-30 35 101 000 84 Beosztott 33 937 000 65 Befektetés 40 557 000 64 30-40 48 311 000 80 Felső vezető 55 623 000 66 40-50 42 453 000 66 Közép vezető 39 080 000 59 50-60 41 864 000 85 Nyugdíjas 46 825 000 84 60-43 316 000 74 Tanuló 39 800 000 49 Vállalkozó 49 395 000 91 Vevői ügyfélprofil vidék Első lakás vásárlása Generációk különválása Generációk összeköltöznek Kisebbe költözés Nagyobba költözés 40 034 000 61 43 432 000 61 49 667 000 153 34 388 000 73 60 655 000 111 Válás 17 525 000 44 Vidéken a vevők 55 százaléka volt 30-50 év közötti, a 30 év alattiak aránya azonban magasabb volt, mint Budapesten. A fő vásárlási ok ez esetben is a befektetés volt, ám aránya sokkal kevésbé kiemelkedő, mint a fővárosban, és kevesebb mint 20 millió forintot költöttek az adott ingatlanra. VEVŐK KORA vidék VEVŐK STÁTUSZA vidék VÁSÁRLÁS OKA vidék 60-50-60 40-50 30-40 20-30 17% 30% 2 2 31% Beosztott Vállalkozó Nyugdíjas Közép vezető Felső vezető Tanuló 0% 2 27% 1 51% 4 Befektetés Nagyobba költözés Első lakás vásárlása Kisebbe költözés Generációk különválása Válás Generációk összeköltöznek 2 2 2 27% 2 1 1 1 KOR ÁTLAGÁR m 2 STÁTUSZ ÁTLAGÁR m 2 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR m 2 20-30 16 094 000 77 Beosztott 16 827 000 76 Befektetés 19 189 000 66 30-40 19 222 000 85 Felső vezető 32 768 000 69 Első lakás vásárlása 15 894 000 78 40-50 23 070 000 84 Közép vezető 25 309 000 101 50-60 19 027 000 80 Nyugdíjas 16 876 000 70 60-17 569 000 70 Tanuló 11 050 000 79 Vállalkozó 25 268 000 93 Generációk különválása Generációk összeköltöznek Kisebbe költözés Nagyobba költözés 17 714 000 54 17 160 000 121 14 163 000 57 26 450 000 Válás 13 263 000 77 17 2018. december 2017. december Az itt felhasznált adatok az ügyfelek státuszára, korára és a vásárlás okára vonatkozóan a Duna House ügyfeleinek szóbeli, önkéntes nyilatkozata alapján kerülnek birtokunkba, így azok mintavételen alapulnak és becsült értéknek tekinthetőek. A táblázatok az aktuális havi adatokat tartalmazzák. A vásárlási célnál a befektetés kategória az összes üzleti és magán jellegű befektetést tartalmazza., amely az ügyfél nyilatkozata alapján annak minősül. Adott esetben például a később önállósodni akaró gyerekeknek vásárolt ingatlan jelen tranzakciós kérdőív alapján a befektetési kategóriát erősíti, annak ellenére hogy később a generációk különválását szolgálja.
2018. IV. negyedév és 2018. december hónap DUNA HOUSE BAROMÉTER Eladói ügyfélprofil Budapest Az eladók többsége is fiatal, középkorú személy volt. Otthonuktól legtöbben nagyobb ingatlanba költözés miatt váltak meg, amelyért 38,2 millió forintot kaptak átlagosan. Tavalyhoz képest nőtt az örökölt ingatlant értékesítők aránya is, akik az adásvétellel közel 30 millió forinthoz jutottak. Eladók KORA Bp. Eladók STÁTUSZA Bp. Eladók OKA Bp 60-1 Vállalkozó 4 5 Nagyobba költözés 4 4 50-60 40-50 1 1 30% 37% Beosztott Nyugdíjas 2 2 Örökölt ing. értékesítés Kisebbe költözés Generációk különválása 2 17% 1 1 30-40 20-30 2 30% Közép vezető Felső vezető Befektetést értékesít Válás Generációk összeköltöznek 1% 1% KOR ÁTLAGÁR m 2 STÁTUSZ ÁTLAGÁR m 2 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR m 2 20-30 30 558 000 62 Beosztott 35 294 000 71 30-40 41 715 000 73 Felső vezető 72 000 107 40-50 40 843 000 70 Közép vezető 34 679 000 59 Befektetés értékesítése Generációk különválása Generációk összeköltöznek 55 184 000 30 750 000 62 42 131 000 104 50-60 49 153 000 93 Nyugdíjas 39 550 000 76 Kisebbe költözés 38 240 000 64 60-50 087 000 91 Vállalkozó 51 328 000 88 Eladói ügyfélprofil vidék Nagyobba költözés Örökölt ing. értékesítés 29 650 000 80 87 500 000 87 Válás 87 500 000 87 Vidéken a legfiatalabbaktól eltekintve közel azonos arányban értékesítette ingatlanát az összes korosztály. Vezető eladási itt is a nagyobb otthonba költözés volt, ám az eladott otthonért cserébe kevesebb, mint fele annyit kaptak, mint a budapestiek. Eladók KORA vidék Eladók STÁTUSZA vidék Eladók OKA vidék 60-50-60 1 2 2 2 Vállalkozó Beosztott 3 3 3 3 Nagyobba költözés Kisebbe költözés Örökölt ing. értékesítés 3 2 27% 2 2 3 40-50 27% 3 Nyugdíjas 2 1 Válás 7% 30-40 20-30 1 2 Közép vezető Felső vezető Generációk különválása Befektetést értékesít Generációk összeköltöznek KOR ÁTLAGÁR m 2 STÁTUSZ ÁTLAGÁR m 2 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR m 2 20-30 18 725 000 78 Beosztott 14 836 000 76 Befektetés értékesítése 16 500 000 78 30-40 18 769 000 76 Felső vezető 14 824 000 97 Generációk különválása 21 563 000 114 40-50 18 286 000 85 Közép vezető 18 075 000 78 Generációk összeköltöznek 17 415 000 84 50-60 18 348 000 82 Nyugdíjas 18 936 000 92 Kisebbe költözés 21 742 000 121 60-20 537 000 89 Vállalkozó 24 671 000 82 Nagyobba költözés Örökölt ing. értékesítés 16 409 000 67 11 657 000 81 Válás 19 749 000 102 2018. december 2017. december Az itt felhasznált adatok az ügyfelek státuszára, korára és a vásárlás okára vonatkozóan a Duna House ügyfeleinek szóbeli, önkéntes nyilatkozata alapján kerülnek birtokunkba, így azok mintavételen alapulnak és becsült értéknek tekinthetőek. A táblázatok az aktuális havi adatokat tartalmazzák. 18