DUNA HOUSE BAROMÉTER A legfrissebb ingatlanpiaci információk a Duna House hálózatából 84. szám 2018. II. negyedév és 2018. június hónap www.dh.hu
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések a Duna House szellemi tulajdonát képezik. A Duna House Barométer statisztikai információi és becslései kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, azok teljességéért, pontosságáért a Duna House felelősséget nem vállal. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információkat és becsléseket saját céljaira, saját felelősségére bárki szabadon felhasználhatja az alábbi feltételekkel: A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések nem változtathatóak meg, azok csak változatlan formában közölhetőek. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések csak a forrás egyértelmű megjelölésével közölhetőek: Forrás: Duna House Barométer szöveget kell közölni a szöveg elején, vagy végén. A szövegkörnyezetnek, ha van, egyértelműen utalnia kell a Duna House Barométerre, mint forrásra. A fentiektől eltérő, jogosulatlan felhasználás büntető és polgári jogi következményeket von maga után. A Duna House követelheti a jogsértés abbahagyását és teljes kárának megtérítését. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Duna House jogosult a weboldalra mutató link azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelni. KÖVETKEZŐ MEGJELENÉSEK Megjelenés időpontja Tárgy 2018.08.13. július hónap adatai 2018.09.12. augusztus hónap adatai 2018.10.12. 2018. III. negyedév adatai (árindexekkel bővített) A Duna House Barométer minden hónap 12-én (ha hétvége, akkor rákövetkező munkanapon) válik elérhetővé honlapunkon: www.dh.hu/barometer Ha szeretné a Duna House Ingatlan Barométert rendszeresen megkapni vagy az előző kiadványokat letölteni, keresse fel weboldalunkat: www.dh.hu ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK JELEN KIADVÁNY TARTALMÁRÓL Figyelem! Jelen kiadvány nem alkalmas a Duna House Csoport üzleti eredményeinek becslésére, vagy erre vonatkoztatható következtetések levonására. Jelen kiadványban szereplő minden adat, információ, becslés, szakmai véleményezés a Duna House Franchise Hálózat és Duna House Csoport tagjai által végzett tevékenységek összességéből nyert adatok, valamint esetenként szubjektív tapasztalatok alapján kerül kialakításra, így annak a teljes magyarországi ingatlanpiacra vonatkoztatása további korrekciókat igényelhet. Az adatforrások amennyiben azok jelen kiadvány adott részénél nincsenek másként megjelölve a Duna House Holding Nyrt. által működtetett adatbázisból származnak, melynek tartalmát a hálózat tagjai saját megítélésük és ügyfeleik elmondása alapján töltik fel, ezért annak teljeskörű megfelelőségéért a működtető felelősséget nem vállal. A kiadványban szereplő adatok az országszerte, zömében nagyvárosokban, Duna House irodáiban, az értékesítők által rögzített ingatlantranzakciók paraméterei alapján készülnek. 2
2018. II. NEGYEDÉV ÉS 2018. JÚNIUS HÓNAP DUNA HOUSE BAROMÉTER TARTALOMJEGYZÉK: 2. Adatvédelem, várható megjelenések 4. Vezetői összefoglaló 5. Duna House Tranzakciószám Becslés 6. Tranzakciós paraméterek Budapest 7. Tranzakciós paraméterek vidék 8. Lakásárindexek - Országos 9. Lakásárindexek - Regionális 10. Lakásár adatok 11. Jelzáloghitel adatok 12. Kereslet Index és Érdeklődés a kerületek iránt 13. Minőségi preferencia és Értékesítési idő 14. Ügyfélprofil: Vevők 15. Ügyfélprofil: Eladók 3
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az idei év második felében sem csillapodik a lakóingatlanok piaca. A Duna House országos lakásárindexe történelmi csúcson zárta 2018 második negyedévét, így nominál értéken 147, reál értéken pedig százalékponton áll. Ez azt jelenti, hogy az országos átlagárak már reál értéken is bőven meghaladták a 2008-as válság előtti árszintet. Részpiacokat vizsgálva is csak egy, a nyugat-magyarországi tégla árindex marad el reál értéken a bázisértéktől, így kijelenthetjük, hogy árakat tekintve visszazárkózott a hazai lakáspiac. Negyedéves Barométer kiadványunk újdonságként a jelzáloghitelezési adatok vizsgálatával bővült. A lakáshitelpiac vizsgálatával szeretnénk pontosabb képet nyújtani a folyamatosan bővülő hiteles segítséggel lakást vásárlók pénzügyi tudatosságáról és hitelfelvételi szokásairól. A piaci folyamatokat és később azok ait a felvett hitelek nagyságában, a futamidő hosszában és a kamatperiódusok időszakában vizsgáljuk, amihez országrészenként hitelfedezeti mutatószámot, valamint a hitellel párhuzamos CSOK-os arányszámot is mutatunk. Az első adatsor is tartogat már érdekességeket. A 13 millió forintos fővárosi és agglomerációs, valamint a 9 millió forintos nyugati és 7 millió forintos keleti országrész átlagos hitelnagyságához párosított hitelfedezeti mutatók, valamint a kamatperiódusok megoszlása is azt mutatja, hogy bőven van még fejlődési potenciál a jelzálogpiacon. Erre az árak további emelkedése, és a kifutó -os kedvezményes lakásáfa miatt felfokozott piaci hangulat miatt szükség is lesz az elkövetkező időszakban. További információk: Benedikt Károly PR és elemzési vezető +36 30 811 06 benedikt.karoly@dh.hu Duna House Holding Nyrt. 1016 Budapest Gellérthegy u. 17. +36 1 555 2222 www.dh.hu 4
2018. II. NEGYEDÉV ÉS 2018. JÚNIUS HÓNAP DUNA HOUSE BAROMÉTER TRANZAKCIÓS ADATOK Duna House Tranzakciószám Becslés (DH-TB) A Duna House becslése alapján júniusban is 13ezer feletti ingatlantranzakció történt országszerte, így március óta sorozatban ez a negyedik hónap, amely átlépi ezt a határt. A júniusi hónapokat tekintve a tavalyinál ez -kal erősebb forgalmat jelent. A féléves összesítés alapján 77 458 adás-vételnél tart az ingatlanpiac, amely közel 4%-os bővülés az előző év első feléhez képest. 250 000 Duna House tranzakciószám becslés (DH-TB) 17 500 200 000 15 000 150 000 12 500 13098 000 10 000 50 000 7 500 0 5 000 * Duna House Tranzakciószám Becslés 2017 KSH éves adat 2016 2017 2018 Az alábbi táblázat a Duna House által, az aktuális hónapban becsült havi tranzakciómennyiségeket mutatja. JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER 2016 9 870 13 130 13 897 14 118 13 294 14 550 11 257 11 814 12 029 10 786 10 700 9 229 2017 10 444 11 317 13 762 12 452 13 855 12 836 12 951 13 787 13 639 12 246 11 820 9 787 2018 10 918 12 869 13 426 13 1 13 967 13 098 A DH-TB módszertana: Az ingatlanpiac alakulásának mindenkori legfontosabb mutatószáma az évenkénti adásvételi tranzakciószám. A DHTB a Duna House (DH) által kiadott becslés, amely évközi, megközelítő adatot mutat. A becslés a DH által kiközvetített ingatlanok havi tranzakciószámát és a DH becsült piaci részesedését veszi alapul. A DH aktuális havi piaci részesedésének becsléséhez az alábbi mutatók szolgálnak: 1. KSH által publikált adatok a magánszemélyek közötti tranzakciókra vonatkozóan. Miután a KSH több havi késéssel publikál, így visszamenőleg van lehetőség a piaci részesedés korrekciójára, amely az aktuális becslést is pontosítja. Figyelem! 2016-tól az újépítésű piac fellendülésével az előszerződött lakásvételek csak több hónapos, akár 1-2 éves késéssel, a vagyonszerzési illeték kiszabását követően jelennek meg a KSH statisztikáiban, így a tranzakciószámok értelmezésében anomáliák lehetnek. 2. Kiadott Energetikai tanúsítványok mennyisége. 3. A Duna House cégcsoportból származó egyéb management információkon alapuló szubjektív értékelés. Figyelem! A DH-TB adatai nem alkalmasak a Duna House hálózata által közvetített tranzakciók mennyiségének becslésére, továbbá nem alkalmas a Duna House Csoport üzleti eredményeinek becslésére, vagy erre vonatkoztatható következtetések levonására. 5
TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK BUDAPEST A 2018 II. negyedévében vásárolt ingatlanok mérete nem sokban tért el a tavaly, az év ugyanezen szakaszában tapasztalt értékektől. A négyzetméterárak ezzel ellentétben drasztikusan megemelkedtek, különösképpen Budán. Míg tavaly az értékesített ingatlanok csupán -a volt 750 ezer forintos négyzetméterár felett értékesítve az év második negyedévében, addig idén ez az érték már elérte a 3-ot. A pesti oldalon a külső kerületek ellensúlyozzák a belvárosi árakat, így a négyzetméterár az adás-vételek 2-ában haladta meg a 600 ezer forintot. Ebből kifolyólag a lakásárak is folyamatos emelkedésben vannak a fővárosban. BUDA Lakásméret (m 2 ) PEST Lakásméret (m 2 ) 4% 1 1 1 1 1 1 2 30% 30% m 2 ár (ezer Ft) m 2 ár (ezer Ft) 1 1 1 3 Lakásár (millió Ft) Lakásár (millió Ft) 4% 1 1 1 1 1% 1 1 1 34% 4 21% 2 2 24% 21% 2 2 20% 1 1 1 2 1% 0% 21% 1 2 3 3 2017. II. negyedév 2018. II. negyedév A Duna House Franchise hálózat által értékesített ingatlanok alapján. 6
2018. II. NEGYEDÉV ÉS 2018. JÚNIUS HÓNAP DUNA HOUSE BAROMÉTER TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK VIDÉK Budapesthez képest vidéken sokkal mérsékeltebb ok történtek egy év leforgása alatt. Idén többnyire a nagyobb alapterületű ingatlanok iránt erősödött a kereslet. Nőtt a magasabb négyzetméterár-kategóriákba tartozó ingatlanok aránya is, amely a növekvő lakásméretekkel együtt az eladási árak növekedéséhez vezetett. Ezzel együtt 40 millió forint fölött csak az ingatlanok 3-, illetve 10 százaléka kelt el, míg a fővárosban 18- és 42 százalék ugyanez az arány. ORSZÁGOS (KÖZÉP-M.ORSZÁG NÉLKÜL) Lakásméret (m 2 ) PEST MEGYE Lakásméret (m 2 ) 1 1 1 1 1 4% 4% 4% 4% 31% 2 24% 2 2 3 3 3 m 2 ár (ezer Ft) m 2 ár (ezer Ft) 4% 4% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21% 24% 2 2 Lakásár (millió Ft) Lakásár (millió Ft) 2 2 30% 2 1 1 4% 4% 1% 1% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1% 1% 34% 3 24% 1 1 1 1 1 1 1 4% 1 1 21% 2 1 20% 1 1 2017. II. negyedév 2018. II. negyedév A Duna House Franchise hálózat által értékesített ingatlanok alapján. 7
ÁRAK LAKÁSÁRINDEXEK Duna House Országos Lakásárindexek Folytatódott az Országos Lakásárindex növekedése, így jelenleg nominál értéken 147, reál értéken pedig százalékponton áll. 55 147 45 35 130 132 137 25 117 121 15 05 95 85 75 65 55 101 98 96 96 92 88 89 86 88 95 97 96 85 85 85 93 83 82 83 84 84 81 81 81 81 81 82 nominál reál 85 81 76 77 75 74 73 70 69 68 68 67 65 64 64 64 64 64 65 83 85 66 68 91 95 113 104 104 101 94 93 89 91 87 83 83 73 75 101 104 Lakás Indexeinkről: Lakásár Indexeinkre egy olyan módszert alkalmazunk, amely igyekszik minden típusbeli különbséget maradéktalanul kiküszöbölni. A hasonló árindexek alapvetően normál átlagolást használnak, amely nem veszi figyelembe a tranzakciók változó elemeit. A Duna House Lakás Indexek kialakításához az un. hedonikus módszert vettük alapul, melynél figyelembe vesszük az ingatlan szerkezetét, állapotát (1-5 skálán), méretét, építési évét, emeleti és elhelyezkedési paramétereit. Az így kialakított fogyasztói kosarak súlyozása változatlan marad az időskálán. Az országos indexek súlyozásához a KSH által közzétett tranzakciószámok regionális arányát használjuk. Mind a panel-, mind a tégla árindex erős növekedést mutatott 2018 II. negyedévében. Előbbi 161 (reál 121), utóbbi 136 (reál 102) százalékponton áll nominál értéken számolva, amely 10-11 százalékpontos emelkedést jelent az előző negyedévhez képest. ORSZÁGOS PANEL ÁRINDEX ORSZÁGOS TÉGLA ÁRINDEX 1 160 140 60 96 98 94 95 93 91 92 88 85 85 85 86 91 87 87 81 77 78 75 76 72 72 71 82 83 83 81 79 82 79 76 77 78 79 77 79 78 81 86 69 67 65 66 64 61 61 62 62 61 63 62 64 68 92 74 99 78 105 109109 83 86 87 115 118 91 94 126 125 129 99 97 140 143 150 108 109 114 2008 I. 2008 II. 2008 III. 2008 IV. 2009 I. 2009 II. 2009 III. 2009 IV. 2010 I. 2010 II. 2010 III. 2010 IV. 2011 I. 2011 II. 2011 III. 2011 IV. 2012 I. 2012 II. 2012 III. 2012. IV 2013 I. 2013 II. 2013 III. 2013 IV. 2014 I. 2014. II. 2014. III. 2014. IV. 2015.I. 2015.II. 2015. III. 2015. IV. 2016. I. 2016.II. 2016. III. 2016. IV. 2017. I. 2017. II. 2017. III. 2017. IV. 2018. I. 2018. II. 161 121 140 130 70 60 101 104105 103 99 98 101 99 94 96 88 91 92 86 88 88 86 87 83 84 77 77 77 75 74 71 84 83 87 86 87 85 85 83 81 84 82 85 85 85 70 71 69 70 68 68 65 64 67 65 67 67 68 91 73 72 77 97 99 79 83 105 107 85 116 91 111 114 86 88 126 121 123 2008 I. 2008 II. 2008 III. 2008 IV. 2009 I. 2009 II. 2009 III. 2009 IV. 2010 I. 2010 II. 2010 III. 2010 IV. 2011 I. 2011 II. 2011 III. 2011 IV. 2012 I. 2012 II. 2012 III. 2012. IV 2013 I. 2013 II. 2013 III. 2013 IV. 2014 I. 2014. II. 2014. III. 2014. IV. 2015.I. 2015.II. 2015. III. 2015. IV. 2016. I. 2016.II. 2016. III. 2016. IV. 2017. I. 2017. II. 2017. III. 2017. IV. 2018. I. 2018. II. 93 94 96 136 102 8
2018. II. NEGYEDÉV ÉS 2018. JÚNIUS HÓNAP DUNA HOUSE BAROMÉTER Duna House Regionális Lakásárindexek A vidéki lakásárindexek sokkal ingadozóbb képet mutattak az évek során, de jelenleg egyértelmű növekedés figyelhető meg minden esetben. Keleten a panel árindex 143 (reál 123), a tégla árindex pedig 126 (reál 106) százalékpontot ért el az idei év második negyedévében. KELET-MAGYARORSZÁGI PANEL ÁRINDEX KELET-MAGYARORSZÁGI TÉGLA ÁRINDEX 145 143 140 139 125 122 121 126 135 125 115 105 95 85 75 65 55 125 127 113 112 114 107 103 103 99 99 97 99 95 91 92 88 97 99 87 95 86 83 83 84 8384 85 82 83 77 79 79 81 81 83 81 84 98 98 88 92 88 93 85 85 81 82 79 79 77 76 78 73 72 727070 72 67 68 67 62 63 62 64 64 66 64 66 123 108 106 109 2008 I. 2008 II. 2008 III. 2008 IV. 2009 I. 2009 II. 2009 III. 2009 IV. 2010 I. 2010 II. 2010 III. 2010 IV. 2011 I. 2011 II. 2011 III. 2011 IV. 2012 I. 2012 II. 2012 III. 2012 IV. 2013 I. 2013 II. 2013 III. 2013 IV. 2014 I. 2014. II. 2014. III. 2014. IV. 2015.I. 2015. II. 2015. III. 2015. IV. 2016. I. 2016.II. 2006. III. 2016. IV. 2017. I. 2017. II. 2017. III. 2017. IV. 2018. I. 2018. II. 115 105 95 85 75 65 55 112 108 102 103 104 102 102 101 106 104 95 95 99 99 92 91 92 92 98 96 88 96 96 82 83 86 86 93 83 84 82 78 81 82 82 82 83 92 81 78 79 81 78 87 85 83 84 84 83 70 72 73 73 69 71 66 68 66 69 71 65 65 65 65 63 64 65 64 62 64 75 75 73 2008 I. 2008 II. 2008 III. 2008 IV. 2009 I. 2009 II. 2009 III. 2009 IV. 2010 I. 2010 II. 2010 III. 2010 IV. 2011 I. 2011 II. 2011 III. 2011 IV. 2012 I. 2012 II. 2012 III. 2012 IV. 2013 I. 2013 II. 2013 III. 2013 IV. 2014 I. 2014. II. 2014. III. 2014. IV. 2015.I. 2015. II. 2015. III. 2015. IV. 2016. I. 2016.II. 2006. III. 2016. IV. 2017. I. 2017. II. 2017. III. 2017. IV. 2018. I. 2018. II. A nyugat-magyarországi panel árindex a legfrissebb adatok szerint 138 százalékponton áll nominál, 103 százalékponton reál értéken. A tégla árindex ettől valamelyest elmarad, nominál értéken 127 százalékpontot ért el április és június között. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI PANEL ÁRINDEX NYUGAT-MAGYARORSZÁGI TÉGLA ÁRINDEX 150 140 130 70 60 50 96 8281 8384 83 81 83 81 76 78 79 8384 89 76 77 78 71 72 7473 74 72 73 72 107 109 104 99 94 88 92 8787 85 82 86 8384 76 7475757271 726968 5757 59 58 71 7578 646364 61 61 62 6567 59 575857 138 132 122 121 103 94 92 2008 I. 2008 II. 2008 III. 2008 IV. 2009 I. 2009 II. 2009 III. 2009 IV. 2010 I. 2010 II. 2010 III. 2010 IV. 2011 I. 2011 II. 2011 III. 2011 IV. 2012 I. 2012 II. 2012 III. 2012. IV. 2013 I. 2013 II. 2013 III. 2013 IV. 2014 I. 2014. II. 2014. III. 2014. IV. 2015. I. 2015. II. 2015. III. 2015. IV. 2016. I. 2016.II. 2016. III. 2016. IV. 2017. I. 2017. II. 2017. III. 2017. IV. 2018. I. 2018. II. 140 130 70 60 50 127 119 118 111 107 109 106 102 103 107 98 98 98 99 103 106 88 92 99 87 89 85 88 88 86 87 8586 93 95 84 83 78 8382 84 84 95 79 76 81 82 81 84 82 76 77 79 787777 72 74 70 72 6970 686866 68 71 7172 62 64 6665 67 63 60 2008 I. 2008 II. 2008 III. 2008 IV. 2009 I. 2009 II. 2009 III. 2009 IV. 2010 I. 2010 II. 2010 III. 2010 IV. 2011 I. 2011 II. 2011 III. 2011 IV. 2012 I. 2012 II. 2012 III. 2012. IV. 2013 I. 2013 II. 2013 III. 2013 IV. 2014 I. 2014. II. 2014. III. 2014. IV. 2015. I. 2015. II. 2015. III. 2015. IV. 2016. I. 2016.II. 2016. III. 2016. IV. 2017. I. 2017. II. 2017. III. 2017. IV. 2018. I. 2018. II. Duna House Budapesti Lakásárindexek Az elmúlt negyedévben Budapesten kisebb mértékben emelkedett a lakásárindex, ám panelek esetében így is 185 százalékponton áll. A tégla árindex növekedési üteme elmarad a hihetetlen magasságokba szökő panel árindexhez képest, ám így is 137 százalékponton áll nominál értéken, és reál szinten is meghaladta a százalékot. BUDAPESTI PANEL ÁRINDEX BUDAPESTI TÉGLA ÁRINDEX 195 183 185 150 175 175 155 135 115 95 75 55 159 155 148 138 142144 128 127 139 139 133 119 127 123 105 116 112114 97 93 94 96 101 88 88 82 86 82 85 88 101 94 82 84 84 77 78 81 79 81 79 79 81 77 83 89 94 87 83 84 81 75 78 73 74 77 72 73 72 70 67 64 64 65 63 65 63 62 64 66 63 61 2008 I. 2008 II. 2008 III. 2008 IV. 2009 I. 2009 II. 2009 III. 2009 IV. 2010 I. 2010 II. 2010 III. 2010 IV. 2011 I. 2011 II. 2011 III. 2011 IV. 2012 I. 2012 II. 2012 III. 2012 IV. 2013 I. 2013 II. 2013 III. 2013 IV. 2014 I. 2014. II. 2014. III. 2014. IV. 2015. I. 2015. II. 2015. III. 2015. IV. 2016. I. 2016.II. 2016. III. 2016. IV. 2017. I. 2017. II. 2017. III. 2017. IV. 2018. I. 2018. II. 164 140 130 70 60 98 99 98 96 97 95 95 94 95 96 95 95 95 94 93 89 87 88 86 85 85 83 78 76 76 92 92 91 89 93 91 93 89 92 93 93 102 99 82 79 74 74 73 74 71 70 71 73 71 7473 136 132 135 137 128 126 124 125 123 119 117 115 111 91 93 87 101 94 98 98 96 104 101 102 103 99 2008 I. 2008 II. 008 III. 008 IV. 2009 I. 2009 II. 009 III. 009 IV. 2010 I. 2010 II. 010 III. 010 IV. 2011 I. 2011 II. 011 III. 011 IV. 2012 I. 2012 II. 012 III. 012 IV. 2013 I. 2013 II. 013 IiI. 013 IV. 2014 I. 2014 II. 014 III. 014 IV. 2015. I. 015. II. 015. III. 15. IV. 2016. I. 016. II. 016. III. 16. IV. 2017. I. 017. II. 017. III. 17. IV. 2018. I. 018. II. 9
ÁRAK - LAKÁSÁR ADATOK Míg panellakások esetében tavaly 200 ezer forint alatti négyzetméterárakkal lehetett számolni vidéken, addig idén már messze meghaladta ezt a 200 ezres értéket az átlag. Az alku mértéke számottevően nem változott. A használt téglalakások átlagos négyzetméterára már a tavalyi évben is bőven 200 ezer forint fölött volt, ám idén további növekedés zajlott a vidéki ingatlanpiacon. Tégla ingatlanok esetében az alku mértéke valamelyest csökkent egy év leforgása alatt. PANEL ORSZÁGOS KELET NYUGAT Lakásár m 2 ár Alku Lakásár m 2 ár 2017. Q2. 10 132 000 188 000 1% 9 311 000 177 000 1% 4% 2018. Q2. 13 704 000 238 000 1% 11 841 000 222 000 1% Lakásár m 2 ár KELET HASZNÁLT TÉGLA ORSZÁGOS Alku Lakásár m 2 ár NYUGAT 2017. Q2. 14 984 000 261 000 12 286 000 217 000 2018. Q2. 15 893 000 272 000 4% 13 248 000 231 000 Alku Alku 2017 II. negyedévéhez képest 40%-kal nőtt Budán a panelek átlagos négyzetméterára, de Pesten is 30% feletti növekedésről beszélhetünk. Használt téglalakások esetében egy év alatt 5-18 százalékos növekedés figyelhető meg, így az átlagos négyzetméterárak már 600 ezer forint fölött vannak Budán és a belvárosban, Pesten pedig a tavalyi 428 ezer forintos átlag után idén már 500 ezer forintról beszélhetünk. PANEL BUDAPEST BUDA PEST Lakásár m 2 ár Alku Lakásár m 2 ár 2017. Q2. 19 697 000 357 000 18 106 000 305 000 2018. Q2. 26 428 000 501 000 1% 21 244 000 401 000 1% Alku Lakásár HASZNÁLT TÉGLA BUDAPEST BUDA PEST BELVÁROS m 2 ár Alku Lakásár m 2 ár Alku Lakásár m 2 ár 2017. Q2. 40 417 000 593 000 22 451 000 428 000 4% 37 550 000 600 000 4% 2018. Q2. 51 256 000 696 000 4% 27 967 000 507 000 41 496 000 632 000 4% Alku A Duna House hálózat által az adott időszakban az adott területen értékesített ingatlanok vételára alapján. Módszertan: Az irányár nem más, mint az a különbség, amely a Duna House megbízásaiban az eladó által megjelölt első irányár és a vevő megjelenésekor éppen rögzített utolsó irányár közt mutatkozott. Az alku azt a további árcsökkentést mutatja, amelyről a vevő és az eladó állapodott meg a tárgyalások során. A két szám együtt tehát jól mutatja azt a különbséget az árban, amelyet eredetileg az eladó elgondolt és ami végül köttetett. 10
2018. II. NEGYEDÉV ÉS 2018. JÚNIUS HÓNAP DUNA HOUSE BAROMÉTER JELZÁLOGHITEL ADATOK- 2018 II. NEGYEDÉV Jelzáloghitelek ügyletérték szerinti megoszlás 1 1 1 ÁTLAGOS LTV BUDAPEST* 4 NYUGAT-MO. 54% KELET-MO. 51% 3 41% 54% ÖSSZESEN 50% ÁTLAGOS HITELNAGYSÁG BUDAPEST* 13 174 707 FT NYUGAT-MO. 9 706 502 FT KELET-MO. 8 704 245 FT Az átlagos hitelnagyság Budapesten 13 millió forint volt 2018 II. negyedévében, míg az ország további részein 10 millió forint alatt maradt. Megoszlás alapján vidéken az 1-5 millió forint közötti hitelnagyság a legnépszerűbb, míg a fővárosban a hitelfelvevők 3-a a 10 és 15 millió forint közötti hitelsegítséget vett igénybe lakáscéljai eléréséhez. 60% 2 1 2 BUDAPEST NYUGAT-MO. KELET-MO. 1-5 millió Ft 5-10 millió Ft 10-15 millió Ft 15-20 millió Ft 20+ millió Ft Jelzáloghitelek futamidő szerinti megoszlása A hitelfedezeti mutatót vizsgálva az ország minden területén hasonló piaci környezetet tapasztaltunk. A felvett hitelek esetében Budapesten a legkisebb a hitelfedezeti mutató, itt átlagosan a megvásárolt ingatlanok értékének 4-a terhelt hitellel, de a nyugati régióban is csak 54% ez az érték. 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% 1 Jelzáloghitelek kamatperiódus szerinti megoszlása 6 2 A kamatperiódusok szerinti vizsgálat a bejelentett JTM szigorítások miatt, különösen izgalmas. Részben a Magyar Nemzeti Bank intézkedéseinek hatására, a hitelfelvevők már csak kis része vesz fel változó kamatozású hitelt. A hitelfelvevők döntő többsége minimum 5 évre fixálja kamatait. A legalább 10 évre fixált kamatperiódus tekintetében Nyugat- Magyarország vezet 4-os értékével. 4 4 61% BUDAPEST* NYUGAT-MO. KELET-MO. 2 Kevesebb, mint 5 év Legalább 5 év, de kevesebb, mint 10 év Legalább 10 év 50% 40% 30% 20% 0% 10 év 15 év 20 év 25 év 30 év egyéb Budapest* Nyugat-Mo. Kelet-Mo. BEADOTT CSOK IGÉNYEK AZ ÖSSZES NEGYEDÉVES HITELÜGYLET SZÁZALÉKÁBAN BUDAPEST* 13, NYUGAT-MO. 26, KELET-MO. 33, ÖSSZESEN 20, A lakáshitelek piacán a futamidő tekintetében a 20 éves időtáv a legnépszerűbb. Nyugat- és Kelet-Magyarországon a hitelfelvevők közel fele (nyugat 4, kelet 4) ezt választja. Budapesten is ez a konstrukció a legnépszerűbb (3) de a nagyobb hitelösszegek miatt sokan használják ki a felvehető hosszabb időtávokat is, 25 évre 1, 30 évre vállalta a visszafizetést. Az ingatlant hitellel vásárlók között családi otthonteremtési kedvezményt legnagyobb arányban a keleti országrészben használták ki, itt a hiteles vásárlók 33,-a kérvényezte az állami segítség ezen formáját. Nyugat- Magyarországon ez 26,, míg a fővárosban csak 13. volt az év második negyedévében. A jelzáloghitel adatok módszertana: Az adatoknál a Duna House Hitelcentruma által közvetített, adott negyedév időszakában beadott ügyleteket vizsgáltuk a felvett hitelösszeg, kamatperiódus és futamidő alapján, területi megoszlásban. A Családi Otthonteremtési Kedvezmény vizsgálatánál csak a hiteligénylés mellett benyújtott CSOK igények arányát vizsgáltuk, ez nem mutatja a teljes lakásvásárlás piacán felhasznált kedvezmények arányát. A feldolgozott adatokat nem lehet reprezentatívnak tekinteni a teljes hazai jelzáloghitel-piacra. *Budapest és a budapesti agglomeráció együttesen értendő. 11
VEVŐK - KERESLETINDEX Az éves trendeknek megfelelően csökken a kereslet az ingatlanpiacon, ám május után júniusban is a korábbi éveknél élénkebb maradt a piac. A Duna House az év további részében is növekedést vár a tavalyi és az azelőtti értékekhez képest. 89 78 70 70 60 60 50 50 40 40 Előző évek júniusi márciusi értékei 2016 2017 2018 A Kereslet Index módszertana: Az országszerte, zömében nagyvárosokban, Duna House irodáiban, az értékesítőink által regisztrált új, vásárolni szándékozó ügyfelek aktivitását vesszük alapul. Korrekciós tényező az aktív értékesítők- és az adott hónap munkanapjainak száma. A Keresleti index hasznos mutatószáma annak, hogy a politikai döntésekre, vagy a pénzügyi szektor által kínált megoldásokra miként reagál a vásárlói oldal. A Keresleti Index egy mennyiségi mutató, nincs közvetlen összefüggésben a megvalósult vagy jövőbeni adás-vételi tranzakciószámmal. Ez utóbbi már minőségi kérdés, amely a piaci hangulattól, ill. banki termékektől is nagyban függ. ÉRDEKLŐDÉS A KERÜLETEK IRÁNT A XIII. kerület vezető helyét ezúttal sem sikerült átvennie senkinek, az érdeklődők 20%-a élne szívesen a kerületben. A XIV. kerület második helye is állandósulni látszik a hónapok múlásával. Tavaly júniushoz képest sokat nőtt a VII. kerület kedveltsége, de a II., VI. és a XI. kerület iránt is sokan érdeklődtek. A fővárosi kerületek iránti érdeklődés alakulása legkevesebb érdeklődés legtöbb érdeklődés II. XII. XXII. Módszertan: Vásárolni szándékozó ügyfeleink az értékesítővel történő személyes konzultáció alkalmával minden esetben megadják azokat a kerületeket (egyszerre többet is!), amely számukra érdekes vásárlási célpont lehet. Ezekből az adatokból állítjuk össze a fenti népszerűségi térképet. Az adatok a Duna House hálózat által értékesített ingatlanok alapján kerültek elemzésre. A DH Csoport által lebonyolított ingatlan tranzakciók területi megoszlása eltérhet a teljes piac területi megoszlásától. A DH Csoport főként Budapesten és más nagyvárosokban végzi ingatlanközvetítői tevékenységét. A DH Csoport nem végez korrekciókat a saját és a piaci ingatlan tranzakciók területi megoszlásában fellépő eltérések kezelésére. XI. III. I. V XIII. VI. VII. XXI. VIII. IV. IX. XIV. XV. XIX. XX. XXIII. X. XVI. XVIII. XVII. KERÜLET 2017. JÚNIUS 2018. JÚNIUS Budapest 01. ker. 7,4% 7, Budapest 02. ker. 14, 15,0% Budapest 03. ker. 11,0% 12,0% Budapest 04. ker. 6, 7, Budapest 05. ker. 8, 9, Budapest 06. ker. 14,0% 15, Budapest 07. ker. 14, 16,1% Budapest 08. ker. 11,1% 12,0% Budapest 09. ker. 12,4% 12, Budapest 10. ker. 8,1% 6, Budapest 11. ker. 14,4% 15,0% Budapest 12. ker. 10, 12,0% Budapest 13. ker. 17, 20, Budapest 14. ker. 17, 17, Budapest 15. ker. 7, 7,4% Budapest 16. ker. 6, 5, Budapest 17. ker. 4, 5, Budapest 18. ker. 8, 10, Budapest 19. ker. 7, 9,4% Budapest 20. ker. 5, 6,1% Budapest 21. ker. 3, 3, Budapest 22. ker. 3, 3, Budapest 23. ker. 2, 2, 12
2018. II. NEGYEDÉV ÉS 2018. JÚNIUS HÓNAP DUNA HOUSE BAROMÉTER MINŐSÉGI PREFERENCIA A legtöbb vevő jó minőségű ingatlant vásárolt, azaz nagyobb felújításba nem szívesen kezdenek, de apróbb javítások a többségnek még beleférnek. Nagyon jó és lakható állapotú lakásokat közel azonos arányban vásároltak, míg a felújítandó otthonokat a vevők többsége kerüli, csupán 4-8 százalék volt júniusban az arányuk. % % % 3 20% 2 2 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% 4 41% 3 3 21% 2 4% Budapest Pest megye Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország Nagyon jó Jó Lakható Felújítandó ÉRTÉKESÍTÉSI IDŐ Csökkent az értékesítési idő panellakások esetében. Tavaly júniushoz képest megközelítőleg egy hónappal rövidebb idő alatt lehetett idén júniusban panellakást értékesíteni, mint egy évvel korábban, így jelenleg 55-69 nap szükséges a lakások eladásához. A használt téglalakások értékesítéséhez szükséges idő is csökkent a legtöbb esetben, de Pesten és a belvárosban néhány nappal hosszabb értékesítési időszakkal érdemes kalkulálni. A téglalakások értékesítéséhez több idő szükséges, mint panelek esetében, az átlag 101-115 nap között alakult. PANEL Értékesítés ideje (nap) Kelet Nyugat Buda Pest 2017. június 95 85 83 2018. június 69 55 68 56 HASZNÁLT TÉGLA Értékesítés ideje (nap) Kelet Nyugat Buda Pest Belváros 2017. június 149 115 114 91 84 2018. június 103 115 111 101 104 Az itt felhasznált adatok az ügyfelek státuszára, korára és a vásárlás okára vonatkozóan a Duna House ügyfeleinek szóbeli, önkéntes nyilatkozata alapján kerülnek birtokunkba, így azok mintavételen alapulnak és becsült értéknek tekinthetőek. A táblázatok az aktuális havi adatokat tartalmazzák. 13
VEVŐI ÜGYFÉLPROFIL BUDAPEST Tavalyhoz képest nőtt a 40-50 éves korcsoport aránya az ingatlanpiacon, ráadásul ez a korosztály vásárolja a legnagyobb értékű ingatlanokat. A befektetési célú vásárlások aránya ugyan valamelyest csökkent, az első lakásukat vásárlók továbbra is pörgetik az ingatlanpiacot. Igaz, a befektetők által vásárolt ingatlanok átlagos négyzetméterára a 600 ezer forintot közelíti, míg az első lakást vásárlók az 500 ezer forintos négyzetméterár környékén keresgélnek. VEVŐK KORA BP. VEVŐK STÁTUSZA BP. VÁSÁRLÁS OKA BP 60-50-60 40-50 30-40 20-30 1 1 3 2 2 2 1 1 Beosztott Vállalkozó Nyugdíjas Közép vezető Felső vezető Tanuló 1 1 41% 3 34% Befektetés Befektetés Első lakás vásárlása 2 Első lakás vásárlása 1 2 1 Nagyobba költözés 1 Nagyobba költözés 1 1 1 Generációk különválása Generációk különválása Kisebbe költözés Kisebbe költözés Válás Válás Generációk enerációk összeköltöznek összeköltöznek 41% 4 KOR ÁTLAGÁR m 2 STÁTUSZ ÁTLAGÁR m 2 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR m 2 20-30 28 360 000 62 Beosztott 26 085 000 60 Befektetés 35 708 000 61 30-40 37 1 000 73 Felső vezető 69 919 000 91 40-50 40 624 000 68 Közép vezető 38 687 000 75 50-60 34 949 000 76 Nyugdíjas 35 040 000 60 60-37 822 000 66 Tanuló 25 634 000 38 Vállalkozó 46 940 000 88 Első lakás vásárlása Generációk különválása Generációk összeköltöznek Kisebbe költözés Nagyobba költözés 38 559 000 74 29 830 000 59 32 700 000 109 36 388 000 57 46 639 000 97 Válás 35 475 000 70 VEVŐI ÜGYFÉLPROFIL VIDÉK Vidéken a fiatalabb, 30-40 éves korosztály dominált a piacon júniusban, sőt, ez a korcsoport vásárolta a legnagyobb értékű ingatlanokat. Budapesttel ellentétben továbbra is a befektetési szándék állt a legtöbb ingatlanvásárlás hátterében (2), ám az arányokat nézve magasan a főváros vezet, ahol a tranzakciók 41 százaléka befektetési céllal történt. VEVŐK KORA VIDÉK VEVŐK STÁTUSZA VIDÉK VÁSÁRLÁS OKA VIDÉK 60-50-60 40-50 30-40 20-30 1 1 1 2 2 3 31% Beosztott Beosztott Vállalkozó 2 Vállalkozó 20% 21% Nyugdíjas 1 Közép vezető Közép vezető 1 Felső vezető Felső vezető 4% Tanuló 1% Tanuló 1% 2 5 4 5 5 Befektetés Befektetés Nagyobba költözés Nagyobba költözés Első lakás vásárlása Első lakás vásárlása Kisebbe Kisebbe költözés Generációk különválása Válás Generációk összeköltöznek Generációk összeköltöznek Válás 2 2 2 24% 24% 2 31% 2 2 2 2 2 1 1 4% KOR ÁTLAGÁR m 2 STÁTUSZ ÁTLAGÁR m 2 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR m 2 20-30 14 704 000 Beosztott 15 000 79 Befektetés 16 788 000 64 30-40 19 067 000 83 Felső vezető 29 102 000 89 Első lakás vásárlása 15 416 000 76 40-50 16 982 000 87 Közép vezető 20 485 000 91 50-60 17 526 000 71 Nyugdíjas 16 235 000 71 60-17 116 000 71 Tanuló 16 700 000 52 2018. június 2017. június Vállalkozó 20 559 000 85 Generációk különválása Generációk összeköltöznek Kisebbe költözés Nagyobba költözés 16 894 000 74 23 924 000 115 13 258 000 61 21 881 000 117 Válás 19 1 000 69 Az itt felhasznált adatok az ügyfelek státuszára, korára és a vásárlás okára vonatkozóan a Duna House ügyfeleinek szóbeli, önkéntes nyilatkozata alapján kerülnek birtokunkba, így azok mintavételen alapulnak és becsült értéknek tekinthetőek. A táblázatok az aktuális havi adatokat tartalmazzák. 14
2018. II. NEGYEDÉV ÉS 2018. JÚNIUS HÓNAP DUNA HOUSE BAROMÉTER ELADÓI ÜGYFÉLPROFIL BUDAPEST A budapesti eladók harmada 40-50 év közötti volt, ők mintegy 40 millió forintért tudták értékesíteni az átlag 74 négyzetméteres ingatlanjukat. Előző évhez képest csökkent a nagyobb lakásba költözők aránya a fővárosban, de így is az adás-vételek közel 50 százalékának a hátterében állt kinőtt lakás. VEVŐK KORA BP. VEVŐK STÁTUSZA BP. VÁSÁRLÁS OKA BP 60-60- 50-60 40-50 40-50 21% 2 1 1 1 1 1 1 2 2 24% Vállalkozó Beosztott Nyugdíjas 1 21% 2 34% 3 3 Nagyobba költözés Kisebbe költözés Örökölt ing. értékesítés Generációk különválása 1 1 4 5 30-40 30-40 20-30 20-30 2 3 2 Felső vezető Közép vezető Befektetést értékesít Válás Generációk összeköltöznek KOR ÁTLAGÁR m 2 STÁTUSZ ÁTLAGÁR m 2 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR m 2 20-30 22 077 000 44 Beosztott 29 544 000 63 30-40 34 361 000 59 Felső vezető 85 267 000 118 40-50 39 525 000 74 Közép vezető 28 820 000 52 Befektetés értékesítése Generációk különválása Generációk összeköltöznek 37 098 000 44 55 184 000 30 750 000 62 50-60 40 953 000 76 Nyugdíjas 39 645 000 82 Kisebbe költözés 42 131 000 104 60-38 181 000 Vállalkozó 50 712 000 85 Nagyobba költözés Örökölt ing. értékesítés 38 240 000 64 29 650 000 Válás 87 500 000 87 ELADÓI ÜGYFÉLPROFIL VIDÉK Vidéken hasonlóan alakult az eladói ügyfélprofil, mint Budapesten. Szintén a 40-50 éves korosztály dominált, azonban az ingatlanért kapott összeg csupán fele volt a fővárosinak. A vezető értékesítési ok a tavalyival ellentétben a nagyobb lakásba költözés volt, és csak ezt követte az örökölt ingatlan értékesítése. VEVŐK KORA VIDÉK VEVŐK STÁTUSZA VIDÉK VÁSÁRLÁS OKA VIDÉK 60-60- 50-60 50-60 40-50 40-50 30-40 30-40 20-30 4% 2 2 2 1 1 1 2 2 30% 2 2 2 20% 21% 2 Beosztott Beosztott Vállalkozó Vállalkozó Nyugdíjas Közép vezető Közép vezető Felső vezető Felső vezető 4% 4% 3 3 3 3 2 31% 2 2 2 2 Nagyobba Kisebbe költözés Örökölt Nagyobba ing. értékesítés költözés Örökölt Kisebbe ing. értékesítés költözés Válás Generációk különválása Generációk összeköltöznek Befektetés Befektetést értékesítése 4% 4% 4% 1% 31% 30% 2 24% 2 2 30% 3 2 2 2 2 KOR ÁTLAGÁR m 2 STÁTUSZ ÁTLAGÁR m 2 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR m 2 20-30 14 095 000 59 Beosztott 14 271 000 77 Befektetés értékesítése 33 275 000 69 30-40 20 211 000 88 Felső vezető 33 002 000 81 Generációk különválása 21 563 000 114 40-50 18 774 000 83 Közép vezető 24 607 000 104 Generációk összeköltöznek 17 415 000 84 50-60 15 831 000 84 Nyugdíjas 15 298 000 91 Kisebbe költözés 21 742 000 121 60-15 7 000 88 Vállalkozó 21 854 000 85 2018. június 2017. június Nagyobba költözés Örökölt ing. értékesítés 16 409 000 67 11 657 000 81 Válás 19 749 000 102 Az itt felhasznált adatok az ügyfelek státuszára, korára és a vásárlás okára vonatkozóan a Duna House ügyfeleinek szóbeli, önkéntes nyilatkozata alapján kerülnek birtokunkba, így azok mintavételen alapulnak és becsült értéknek tekinthetőek. A táblázatok az aktuális havi adatokat tartalmazzák. 15
CSÖKKENTSE A KOCKÁZATOT, ISMERJE MEG TERVEZETT FEJLESZTÉSE SZŰKEBB PIACÁT A Duna House elemzési osztálya az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: Versenytárs-feltárás lokációk szerint Lakásmix-javaslat Elérhető árszint megállapítása Keresleti és kínálati tényezők alakulásának bemutatása Fejlesztés pozicionálása Egyéb projektspecifikus igények kiszolgálása stb. Konzultáció, illetve komplett elemzési csomagokkal kapcsolatban keressen minket bátran! elemzes@dh.hu 1016 Budapest, Gellérthegy u. 17. Telefon: +36-1/555-2222 Fax: +36-1/555-2220 www.dh.hu