DUNA HOUSE BAROMÉTER 69. szám 2017. I. negyedév és 2017. március hónap A LEGFRISSEBB INGATLANPIACI INFORMÁCIÓK A DUNA HOUSE HÁLÓZATÁBÓL www.dh.hu
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések a Duna House szellemi tulajdonát képezik. A Duna House Barométer statisztikai információi és becslései kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, azok teljességéért, pontosságáért a Duna House felelősséget nem vállal. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információkat és becsléseket saját céljaira, saját felelősségére bárki szabadon felhasználhatja az alábbi feltételekkel: A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések nem változtathatóak meg, azok csak változatlan formában közölhetőek. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések csak a forrás egyértelmű megjelölésével közölhetőek: Forrás: Duna House Barométer szöveget kell közölni a szöveg elején, vagy végén. A szövegkörnyezetnek, ha van, egyértelműen utalnia kell a Duna House Barométerre, mint forrásra. A fentiektől eltérő, jogosulatlan felhasználás büntető és polgári jogi következményeket von maga után. A Duna House követelheti a jogsértés abbahagyását és teljes kárának megtérítését. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Duna House jogosult a weboldalra mutató link azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelni. KÖVETKEZŐ MEGJELENÉSEK Megjelenés időpontja Tárgy 2017. május 8. 2017. április hónap adatai 2017. június 8. 2017. május hónap adatai 2017. július. 10. 2017. I. félév adatai (árindexekkel bővített) A Duna House Barométer minden hónap 8-án (ha hétvége, akkor rákövetkező munkanapon) válik elérhetővé honlapunkon: www.dh.hu/barometer Ha szeretné a Duna House Ingatlan Barométert rendszeresen megkapni vagy az előző kiadványokat letölteni, keresse fel weboldalunkat: www.dh.h ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK JELEN KIADVÁNY TARTALMÁRÓL Figyelem! Jelen kiadvány nem alkalmas a Duna House Csoport üzleti eredményeinek becslésére, vagy erre vonatkoztatható következtetések levonására. Jelen kiadványban szereplő minden adat, információ, becslés, szakmai véleményezés a Duna House Franchise Hálózat és Duna House Csoport tagjai által végzett tevékenységek összességéből nyert adatok, valamint esetenként szubjektív tapasztalatok alapján kerül kialakításra, így annak a teljes magyarországi ingatlanpiacra vonatkoztatása további korrekciókat igényelhet. Az adatforrások amennyiben azok jelen kiadvány adott részénél nincsenek másként megjelölve a Duna House Holding Nyrt. által működtetett adatbázisból származnak, melynek tartalmát a hálózat tagjai saját megítélésük és ügyfeleik elmondása alapján töltik fel, ezért annak teljeskörű megfelelőségéért a működtető felelősséget nem vállal. A kiadványban szereplő adatok az országszerte, zömében nagyvárosokban, Duna House irodáiban, az értékesítők által rögzített ingatlantranzakciók paraméterei alapján készülnek. 2
2017. MÁRCIUS DUNA HOUSE BAROMÉTER TARTALOMJEGYZÉK: 2. Adatvédelem, várható megjelenések 4. Vezetői összefoglaló 5. Tranzakciószám Becslés, Keresletindex 6. Lakásindexek 8. Lakásadatok 9. Lakásár adatok, Minőségi preferencia 10. Érdeklődés a kerületek iránt 11. Alku 12. Ügyfélprofil: vevők 13. Ügyfélprofil: eladók 14. Tranzakció paraméterek Budapesten 15. Tranzakció paraméterek vidéken 3
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Erős márciusi forgalom jellemezte az ingatlanpiacot, amely ugyan -os elmaradást mutat az egy évvel korábbi értékhez képest, mégis jelentősen túlmutat a tavalyi második féléven. Ahogy a Duna House korábban becsülte, 2016. második felét jellemző tranzakciószám gyengülés fő oka a korábban meredeken emelkedő ingatlanárak volt, melyet követően a piacnak szüksége volt egy adaptációs időszakra, ahol a vásárolni szándékozók kivárták az árak további irányát. A márciusi tranzakciószámok, de már a februárban érzékelhető keresleti növekedés is arra utalnak, hogy visszatértek a vevők a piacra, vagyis keresleti oldalon nincs további várakozás egy esetleges árcsökkenésre. Ezt támasztja alá az az adat is, miszerint nő a saját célra vásárlók aránya a befektetőkhöz képest. 84 pontra csökkent márciusban a Keresleti Index, mely elmarad az egy évvel ezelőtt mért értéktől, viszont így is magasabb, mint ami 2016. második felére volt jellemző. Három pontot csökkent az Országos Lakásindex értéke 2017. I. negyedévében az előző év végéhez képest. A lakások ára reál értéken, azaz a fogyasztói árindexszel deflálva, 94 ponton stagnált az év első negyedévében. Mind az Országos Panel, mind a Téglalakás Index csökkent az előző negyedévhez képest. Így a 2017. I. negyedévi érték Panel Index esetében 125, Tégla Index esetén 111 pont volt. Nyugat-Magyarországon három ponttal csökkent a Panel Index értéke. Ezzel szemben a Tégla Index az ország nyugati felében egy ponttal növekedett. A keleti országrészben csökkent a Panel és a Tégla Index értéke is. Előbbi csökkenés mértéke öt, utóbbié tíz százalékpont volt. Budapesten mérséklődtek a téglalakások árai, a Tégla Index két ponttal csökkent az előző negyedévhez képest és jelenleg a 123-as értéken áll. A panellakások ára ezzel szemben megállíthatatlan, további növekedés figyelhető meg így év elején is. Az index elérte a 155-ös nominális szintet. Az országban egyedül Budapesten nőtt a Panel Index értéke, vidéken ezzel szemben kisebb-nagyobb mértékű csökkenés volt az első negyedévben. A Közép-Magyarországi régiót leszámítva, vidéken, a Nyugat-Dunántúlon vásároltak legmagasabb fajlagos- és négyzetméter áron is panellakást (217eFt/m 2 ). Az Észak-Alföldi régió négyzetméter árai épphogy elmaradtak a dunántúli értéktől. A legalacsonyabb négyzetméter áron - 146 ezer Forintért - az Észak-Magyarországi régióban lehetett lakást vásárolni. A fővárosban Dél-Budán volt legmagasabb a panellakások négyzetméter ára év elején, amely szinte elérte a 400 ezer Forintot is. Legolcsóbban Dél-Pesten lehetett panelt vásárolni, a két terület között közel ezer forintos volt a négyzetméterár különbsége. A tégla lakások esetében a közép-magyarországi adatok kiugróan magasak. Az Észak-Alföldi régióban volt a második legmagasabb a négyzetméterár, de a kettő között nagy volt a szakadék, 478 és 292 ezer Ft/m2. Csakúgy, mint a panellakások esetében, az Észak-Magyarországi régióban lehetett legalacsonyabb, 163 ezer Ft-os négyzetméter áron lakáshoz jutni. Budapesten Észak-Budán és a Belvárosi kerületekben haladta meg az 500 ezer forintot a lakások négyzetméter ára. A fővárosban nem volt olyan környék, ahol 400 ezer forint alatt lehetett volna egy négyzetméter téglalakást vásárolni. Panellakások esetében az Észak-Alföldön volt lehetőség a legnagyobb alkura, átlag 6 százalékot lehetett csökkenteni az eladási áron. A budapesti belvárosban nem szívesen engedtek az árakon, csupán 2 százalékos volt az alku mértéke. A tégla lakások esetében ugyanakkora volt a legkisebb és a legnagyobb alku nagysága is, mint a panelek esetében. A 6 százalékos alkura Észak-Magyarországon, a 2 százalékosra az Észak-Alföldön volt lehetőség. Házak esetében nagyobb, 6 és 9 százalék közötti engedményt lehetett elérni. Legtöbbet az Észak-Alföldön kényszerültek engedni az eladók, míg legkevesebbet Pesten. Budán és Pesten is legnagyobb arányban 40-60 négyzetméter közötti lakásokat értékesítettek. A budai oldalon a kisebb méretű lakásokon kívül nem ritkák a 160 négyzetméter környéki alapterületű ingatlanok sem, arányuk elérte idén a 14 százalékot. 2016-hoz képest Budán a 40-60 és a 160 négyzetméter fölötti lakások aránya nőtt. A Duna mindkét oldalán nőtt a 450 ezer forint négyzetméterár felett értékesített lakások aránya az előző év azonos időszakához képest. Vidéken a legtöbb magasabb négyzetméter kategóriában nőttek az értékek az előző évhez képest. A magasabb négyzetméterárú lakások (200-250 ezer forint felett) aránya nőtt 2016. első negyedévéhez képest. Pest megyében a 25-40 millió forint között értékesített lakások aránya meghaladta az előző évi szintet, de a 15 millió forint alatti ingatlanok aránya elmaradt a korábbi értékektől. A közép-magyarországi értékek nélkül, vidéken a 10 millió forint felett eladott lakások aránya meghaladta a korábbi év értékeit. További információk: Rutai Gábor PR és elemzési vezető rutai.gabor@dh.hu Mob.: +36 30 811 06 4
2017. MÁRCIUS DUNA HOUSE BAROMÉTER TRANZAKCIÓSZÁM ÉS KERESLETINDEX DH-TB (Duna House Tranzakciószám Becslés) Erős márciusi forgalom jellemezte az ingatlanpiacot, amely ugyan -os elmaradást mutat az egy évvel korábbi értékhez képest, mégis jelentősen túlmutat a tavalyi második féléven. Ahogy a Duna House korábban becsülte, 2016. második felét jellemző tranzakciószám gyengülés fő oka a korábban meredeken emelkedő ingatlanárak volt, melyet követően a piacnak szüksége volt egy adaptációs időszakra, ahol a vásárolni szándékozók kivárták az árak további irányát. A márciusi tranzakciószámok, de már a februárban érzékelhető keresleti növekedés is arra utalnak, hogy visszatértek a vevők a piacra, vagyis keresleti oldalon nincs további várakozás egy esetleges árcsökkenésre. Ezt támasztja alá az az adat is, miszerint nő a saját célra vásárlók aránya a befektetőkhöz képest. A DH-TB módszertana Az ingatlanpiac alakulásának mindenkori legfontosabb mutatószáma az évenkénti adás-vételi tranzakciószám. A DH- TB a Duna House (DH) által kiadott becslés, amely évközi, megközelítő adatot mutat. A becslés a DH által kiközvetített ingatlanok havi tranzakciószámát és a DH becsült piaci részesedését veszi alapul. A DH aktuális havi piaci részesedésének becsléséhez az alábbi mutatók szolgálnak: 1. KSH által publikált adatok a magánszemélyek közötti tranzakciókra vonatkozóan. Miután a KSH több havi késéssel publikál, így visszamenőleg van lehetőség a piaci részesedés korrekciójára, amely az aktuális becslést is pontosítja. Figyelem! 2016-tól az újépítésű piac fellendülésével az előszerződött lakásvételek csak több hónapos, akár 1-2 éves késéssel, a vagyonszerzési illeték kiszabását követően jelennek meg a KSH statisztikáiban, így a tranzakciószámok értelmezésében anomáliák lehetnek. 2. Kiadott Energetikai tanúsítványok mennyisége. 3. A Duna House cégcsoportból származó egyéb management információkon alapuló szubjektív értékelés. Figyelem! A DH-TB adatai nem alkalmasak a Duna House hálózata által közvetített tranzakciók mennyiségének becslésére! DH - KERESLETI INDEX 84 pontra csökkent márciusban a Keresleti Index, mely elmarad az egy évvel ezelőtt mért értéktől, viszont így is magasabb, mint ami 2016. második felére volt jellemző. A Kereslet Index módszertana Az országszerte, zömében nagyvárosokban, Duna House irodáiban, az értékesítőink által regisztrált új, vásárolni szándékozó ügyfelek aktivitását vesszük alapul. Korrekciós tényező az aktív értékesítők- és az adott hónap munkanapjainak száma. A Keresleti index hasznos mutatószáma annak, hogy a politikai döntésekre, vagy a pénzügyi szektor által kínált megoldásokra miként reagál a vásárlói oldal. A Keresleti Index egy mennyiségi mutató, nincs közvetlen összefüggésben a megvalósult vagy jövőbeni adás-vételi tranzakciószámmal. Ez utóbbi már minőségi kérdés, amely a piaci hangulattól, ill. banki termékektől is nagyban függ. 5
LAKÁSINDEXEK DH - ORSZÁGOS LAKÁSINDEX Három pontot csökkent az Országos Lakásindex értéke 2017. I. negyedévében az előző év végéhez képest. A lakások ára reál értéken, azaz a fogyasztói árindexszel deflálva, 94 ponton stagnált az év első negyedévében. 130 110 70 60 101 98 96 96 95 97 96 93 Nominál Reál 92 85 69 68 68 67 65 64 64 64 64 64 65 66 68 95 91 88 89 86 88 85 85 85 83 82 83 84 84 81 81 81 81 81 83 82 85 81 76 77 75 74 73 73 70 75 104 104 101 83 83 110 113 87 89 117 94 94 Lakás Indexeinkről: Lakásár Indexeinkre egy olyan módszert alkalmazunk, amely igyekszik minden típusbeli különbséget maradéktalanul kiküszöbölni. A hasonló árindexek alapvetően normál átlagolást használnak, amely nem veszi figyelembe a tranzakciók változó elemeit. A Duna House Lakás Indexek kialakításához az un. hedonikus módszert vettük alapul, melynél figyelembe vesszük az ingatlan szerkezetét, állapotát (1-5 skálán), méretét, építési évét, emeleti és elhelyezkedési paramétereit. Az így kialakított fogyasztói kosarak súlyozása változatlan marad az időskálán. Az országos indexek súlyozásához a KSH által közzétett tranzakciószámok regionális arányát használjuk. ORSZÁGOS LAKÁSÁR INDEXEK Mind az Országos Panel, mind a Téglalakás Index csökkent az előző negyedévhez képest. Így a 2017. I. negyedévi érték Panel Index esetében 125, Tégla Index esetén 111 pont volt. DH - ORSZÁGOS PANEL INDEX DH - ORSZÁGOS TÉGLA INDEX 130 115 118 126 125 110 105 107 116 111 110 70 60 96 98 94 95 93 91 91 92 88 87 87 81 85 85 85 86 82 83 83 81 79 82 79 77 78 75 76 72 72 71 69 67 65 66 64 76 77 78 79 77 79 78 81 61 61 62 62 61 63 62 64 86 68 92 74 99 78 105 83 109109 86 87 91 2008 I. 2008 II. 2008 III. 2008 IV. 2009 I. 2009 II. 2009 III. 2009 IV. 2010 I. 2010 II. 2010 III. 2010 IV. 2011 I. 2011 II. 2011 III. 2011 IV. 2012 I. 2012 II. 2012 III. 2012. IV 2013 I. 2013 II. 2013 III. 2013 IV. 2014 I. 2014. II. 2014. III. 2014. IV. 2015.I. 2015.II. 2015. III. 2015. IV. 2016. I. 2016.II. 2016. III. 2016. IV. 2017. I. 94 99 97 70 60 101 104105 103 99 96 2008 I. 98 101 99 2008 III. 2009 I. 94 88 2009 III. 91 92 83 84 2010 I. 86 88 88 86 87 87 87 86 85 84 85 83 84 85 85 85 83 81 82 91 97 99 85 83 79 77 77 77 77 75 74 73 71 72 70 71 69 70 68 68 67 67 67 68 65 64 65 2010 III. 2011 I. 2011 III. 2012 I. 2012 III. 2013 I. 2013 III. 2014 I. 2014. III. 2015.I. 2015. III. 2016. I. 2016. III. 91 91 2017. I. 6
2017. MÁRCIUS DUNA HOUSE BAROMÉTER LAKÁSINDEXEK - REGIONÁLIS Nyugat-Magyarországon három ponttal csökkent a Panel Index értéke. Ezzel szemben a Tégla Index az ország nyugati felében egy ponttal növekedett. A keleti országrészben csökkent a Panel és a Tégla Index értéke is. Előbbi csökkenés mértéke öt, utóbbié tíz százalékpont volt. KELET-MAGYARORSZÁGI PANEL INDEX KELET-MAGYARORSZÁGI TÉGLA INDEX 125 115 105 95 85 75 65 55 125 113 114 112 107 103 103 99 99 97 99 95 91 92 88 97 99 8786 83 83 84 98 95 8384 85 82 83 77 79 79 81 81 83 81 84 88 92 88 93 85 85 81 82 79 79 77 73 72 72 70 70 72 67 68 67 62 63 62 64 64 66 64 66 76 78 2008 I. 2008 II. 2008 III. 2008 IV. 2009 I. 2009 II. 2009 III. 2009 IV. 2010 I. 2010 II. 2010 III. 2010 IV. 2011 I. 2011 II. 2011 III. 2011 IV. 2012 I. 2012 II. 2012 III. 2012 IV. 2013 I. 2013 II. 2013 III. 2013 IV. 2014 I. 2014. II. 2014. III. 2014. IV. 2015.I. 2015. II. 2015. III. 2015. IV. 2016. I. 2016.II. 2006. III. 2016. IV. 2017. I. 125 115 105 95 85 75 65 55 108 102103 102 102 104 99 99 9291 92 98 78 8283 86 88 96 83 84 86 82 81 78 82 7978 82 82 81 83 81 85 8384 70 72 73 69 73 71 66 68 66 69 65 65 63 62 65 65 64 65 64 71 64 95 95 92 104 101 83 73 75 75 2008 I. 2008 II. 2008 III. 2008 IV. 2009 I. 2009 II. 2009 III. 2009 IV. 2010 I. 2010 II. 2010 III. 2010 IV. 2011 I. 2011 II. 2011 III. 2011 IV. 2012 I. 2012 II. 2012 III. 2012 IV. 2013 I. 2013 II. 2013 III. 2013 IV. 2014 I. 2014. II. 2014. III. 2014. IV. 2015.I. 2015. II. 2015. III. 2015. IV. 2016. I. 2016.II. 2006. III. 2016. IV. 2017. I. 122 96 112 87 110 70 60 50 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI PANEL INDEX 96 92 88 8787 85 82 81 83 84 83 81 83 81 76 89 83 84 79 78 77 78 76 71 72 74 73 74 72 73 72 76 74 7575 75 7271 72 69 71 68 64 5757 59 63 64 58 61 61 62 6567 59 57 5857 94 110 107 104 99 86 82 83 78 2008 I. 2008 II. 2008 III. 2008 IV. 2009 I. 2009 II. 2009 III. 2009 IV. 2010 I. 2010 II. 2010 III. 2010 IV. 2011 I. 2011 II. 2011 III. 2011 IV. 2012 I. 2012 II. 2012 III. 2012. IV. 2013 I. 2013 II. 2013 III. 2013 IV. 2014 I. 2014. II. 2014. III. 2014. IV. 2015. I. 2015. II. 2015. III. 2015. IV. 2016. I. 2016.II. 2016. III. 2016. IV. 2017. I. 70 60 50 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI TÉGLA INDEX 111 107 110 110 102 103 107 10698 98 98 99 103 88 92 99 87 89 85 88 88 86 87 85 86 93 95 84 83 78 83 84 82 84 79 76 81 82 81 76 77 79 787777 72 74 70 72 71 71 72 6970 68 68 68 66 67 62 64 6665 63 60 2008 I. 2008 II. 2008 III. 2008 IV. 2009 I. 2009 II. 2009 III. 2009 IV. 2010 I. 2010 II. 2010 III. 2010 IV. 2011 I. 2011 II. 2011 III. 2011 IV. 2012 I. 2012 II. 2012 III. 2012. IV. 2013 I. 2013 II. 2013 III. 2013 IV. 2014 I. 2014. II. 2014. III. 2014. IV. 2015. I. 2015. II. 2015. III. 2015. IV. 2016. I. 2016.II. 2016. III. 2016. IV. 2017. I. BUDAPESTI LAKÁSINDEXEK Budapesten mérséklődtek a téglalakások árai, a Tégla Index két ponttal csökkent az előző negyedévhez képest és jelenleg a 123-as értéken áll. A panellakások ára ezzel szemben megállíthatatlan, további növekedés figyelhető meg így év elején is. Az index elérte a 155-ös nominális szintet. Az országban egyedül Budapesten nőtt a Panel Index értéke, vidéken ezzel szemben kisebbnagyobb mértékű csökkenés volt az első negyedévben. DH - BUDAPESTI PANEL INDEX DH - BUDAPESTI TÉGLA INDEX 175 155 135 115 95 75 55 97 93 94 88 88 82 86 82 85 82 2008 I. 84 84 77 78 81 79 81 79 79 81 77 83 88 94 89 87 83 84 81 75 78 73 74 77 72 73 72 67 64 64 65 63 65 70 63 62 64 63 66 61 2008 II. 2008 III. 2008 IV. 2009 I. 2009 II. 2009 III. 2009 IV. 2010 I. 2010 II. 2010 III. 2010 IV. 2011 I. 2011 II. 2011 III. 2011 IV. 2012 I. 2012 II. 2012 III. 2012 IV. 2013 I. 2013 II. 2013 III. 2013 IV. 2014 I. 2014. II. 2014. III. 96 2014. IV. 105 2015. I. 119 94 2015. II. 128 127 101 101 2015. III. 2015. IV. 155 148 142144 138 116 110112114 2016. I. 2016.II. 2016. III. 2016. IV. 2017. I. 130 110 70 60 98 99 98 96 95 95 94 97 95 95 96 92 92 89 91 93 91 93 89 92 93 93 111 99 102 126 117 115 95 9594 93 89 8786 88 91 93 87 85 85 83 82 78 79 76 76 74 74 73 74 71 7071 73 71 7473 124 125 119 123 101 98 98 94 96 2008 I. 2008 II. 2008 III. 2008 IV. 2009 I. 2009 II. 2009 III. 2009 IV. 2010 I. 2010 II. 2010 III. 2010 IV. 2011 I. 2011 II. 2011 III. 2011 IV. 2012 I. 2012 II. 2012 III. 2012 IV. 2013 I. 2013 II. 2013 IiI. 2013 IV. 2014 I. 2014 II. 2014 III. 2014 IV. 2015. I. 2015. II. 2015. III. 2015. IV. 2016. I. 2016. II. 2016. III. 2016. IV. 2017. I. 7
PANEL LAKÁS ADATOK - 2017. I. NEGYEDÉV RÉGIÓ M 2 ÁR FAJLAGOS ÁR ÉRTÉKESÍTÉS IDEJE (NAP) Észak-Magyarország 146 000 7 820 000 51 Észak-Alföld 216 000 10 862 000 82 Dél-Alföld 195 000 9 883 000 94 Közép-Magyarország 319 000 16 235 000 101 Közép-Dunántúl 203 000 10 391 000 91 Nyugat-Dunántúl 217 000 11 7 000 69 Dél-Dunántúl 166 000 8 478 000 115 É-Buda 296 000 16 934 000 85 D-Buda 392 000 20 912 000 88 Belváros 315 000 15 834 000 141 É-Pest 350 000 17 391 000 76 D-Pest 296 000 14 650 000 93 A Duna House hálózat által az adott időszakban értékesített ingatlanok vételára alapján. A Közép-Magyarországi régiót leszámítva, vidéken, a Nyugat-Dunántúlon vásároltak legmagasabb fajlagos- és négyzetméter áron is panellakást (217eFt/m 2 ). Az Észak-Alföldi régió négyzetméter árai épphogy elmaradtak a dunántúli értéktől. A legalacsonyabb négyzetméter áron - 146 ezer Forintért - az Észak-Magyarországi régióban lehetett lakást vásárolni. A fővárosban Dél-Budán volt legmagasabb a panellakások négyzetméter ára év elején, amely szinte elérte a 400 ezer Forintot is. Legolcsóbban Dél-Pesten lehetett panelt vásárolni, a két terület között közel ezer forintos volt a négyzetméterár különbsége. TÉGLA LAKÁS ADATOK - 2017. I. NEGYEDÉV RÉGIÓ M 2 ÁR FAJLAGOS ÁR ÉRTÉKESÍTÉS IDEJE (NAP) Észak-Magyarország 163 000 8 104 000 Észak-Alföld 292 000 16 929 000 163 Dél-Alföld 216 000 10 730 000 73 Közép-Magyarország 478 000 28 382 000 165 Közép-Dunántúl 217 000 14 083 000 134 Nyugat-Dunántúl 264 000 16 024 000 163 Dél-Dunántúl 220 000 13 162 000 150 É-Buda 586 000 45 542 000 119 D-Buda 4 000 29 656 000 136 Belváros 510 000 29 176 000 114 É-Pest 437 000 24 101 000 150 D-Pest 427 000 20 317 000 152 A Duna House hálózat által az adott időszakban értékesített ingatlanok vételára alapján. A tégla lakások esetében a közép-magyarországi adatok kiugróan magasak. Az Észak-Alföldi régióban volt a második legmagasabb a négyzetméterár, de a kettő között nagy volt a szakadék, 478 és 292 ezer Ft/m2. Csakúgy, mint a panellakások esetében, az Észak-Magyarországi régióban lehetett legalacsonyabb, 163 ezer Ft-os négyzetméter áron lakáshoz jutni. Budapesten Észak-Budán és a Belvárosi kerületekben haladta meg az 500 ezer forintot a lakások négyzetméter ára. A fővárosban nem volt olyan környék, ahol 400 ezer forint alatt lehetett volna egy négyzetméter téglalakást vásárolni. 8
2017. MÁRCIUS DUNA HOUSE BAROMÉTER LAKÁSÁR ADATOK - 2017. MÁRCIUS Közel kétmillió forintos a különbség a nyugaton és a keleten megvásárolt panellakások ára között. Buda és Pest között még ennél is nagyobb különbség volt az első negyedévben. A fővárosban a négyzetméter árak között is nagyobb volt az eltérés, mint vidéken. Budán 383, Pesten 320 ezer forint volt a panelek négyzetmétere. Vidéken a tégla lakások ára sokkal kiegyenlítettebb képet mutatott év elején. A fővárosban ebben az esetben is a budai oldal árai bizonyultak magasabbnak. Ezt követte a belváros, a külsőbb, pesti kerületek továbbra is olcsóbbak voltak. PANEL ORSZÁGOS Lakás ár m 2 ár Értékesítés ideje/nap Kelet 11 088 000 181 000 68 Nyugat 9 281 000 176 000 106 TÉGLA ORSZÁGOS Kelet 13 670 000 240 000 94 Nyugat 13 9 000 225 000 157 PANEL BUDAPEST Lakás ár m 2 ár Értékesítés ideje/nap Buda 21 740 000 383 000 91 Pest 16 250 000 320 000 87 TÉGLA BUDAPEST Buda 46 043 000 591 000 93 Pest 22 406 000 451 000 111 Belváros 33 469 000 538 000 137 A Duna House hálózat által az adott időszakban az adott területen értékesített ingatlanok vételára alapján. MINŐSÉGI PREFERENCIA (HASZNÁLT LAKÁSOK) - 2017. I. NEGYEDÉV Közép-Magyarországon vásároltak legnagyobb arányban nagyon jó minőségű lakást (39 százalék). A Közép-Dunántúlon ezzel szemben ennek a minősítésű lakásnak az aránya csupán 17 százalék volt. Közép-Magyarország kivételével minden régióban 40 százalék feletti volt az első negyedévben a jó minősítésű lakások aránya. Az észak-alföldi térségben volt év elején a legalacsonyabb a lakható és felújítandó lakások aránya (20 százalék). Ennél kicsivel több, 23 százalék volt az aránya az északmagyarországi és a nyugat-dunántúli régióban. Az adatok a Duna House hálózat által értékesített ingatlanok alapján kerültek elemzésre. A DH Csoport által lebonyolított ingatlan tranzakciók területi megoszlása eltérhet a teljes piac területi megoszlásától. A DH Csoport főként Budapesten és más nagyvárosokban végzi ingatlanközvetítői tevékenységét. A DH Csoport nem végez korrekciókat a saját és a piaci ingatlan tranzakciók területi megoszlásában fellépő eltérések kezelésére. 9
ÉRDEKLŐDÉS A KERÜLETEK IRÁNT KERÜLET 2017. FEBR. 2017. MÁR. Budapest 01. ker. 6, 7, Budapest 02. ker. 12,0% 13, Budapest 03. ker. 9, 11,0% Budapest 04. ker. 8, 8, Budapest 05. ker. 10,0% 9, Budapest 06. ker. 14, 13, Budapest 07. ker. 15,0% 14,6% Budapest 08. ker. 12, 11, Budapest 09. ker. 12, 12, Budapest 10. ker. 8, 7, Budapest 11. ker. 15,9% 16, Budapest 12. ker. 9,6% 11, Budapest 13. ker. 17, 18,0% Budapest 14. ker. 18, 16, Budapest 15. ker. 7, 8, Budapest 16. ker. 6, 6, Budapest 17. ker. 5, 5, Budapest 18. ker. 9, 9, Budapest 19. ker. 8, 8,6% Budapest 20. ker. 6, 7, Budapest 21. ker. 4, 5,0% Budapest 22. ker. 3,6% 3,9% Budapest 23. ker. 2, 2, legtöbb érdeklődés legkevesebb érdeklődés Módszertan: Vásárolni szándékozó ügyfeleink az értékesítővel történő személyes konzultáció alkalmával minden esetben megadják azokat a kerületeket(egyszerre többet is!), amely számukra érdekes vásárlási célpont lehet. Ezekből az adatokból állítjuk össze a fenti népszerűségi térképet. Az adatok a Duna House hálózat által értékesített ingatlanok alapján kerültek elemzésre. A DH Csoport által lebonyolított ingatlan tranzakciók területi megoszlása eltérhet a teljes piac területi megoszlásától. A DH Csoport főként Budapesten és más nagyvárosokban végzi ingatlanközvetítői tevékenységét. A DH Csoport nem végez korrekciókat a saját és a piaci ingatlan tranzakciók területi megoszlásában fellépő eltérések kezelésére. A VIII. és a XIV. kerület iránt csökkent egy, illetve két százalékkal az érdeklődés március hónapban. A belváros, valamint a IX., X., XVII. és a XIX. kerületek iránt megközelítőleg ugyanannyian érdeklődtek, mint az előző hónapban. Márciusban a III. és a XII. kerületre voltak legtöbben kíváncsiak, 1,7 százalékos volt a növekedés, de a II. kerület értéke is 1,4 százalékot emelkedett. VISSZATÉRNEK A SAJÁT CÉLRA VÁSÁRLÓK A pesti kerületekben év elején csökkent a befektetési szándékkal vásárlók aránya. Ezzel szemben Budán februárban rekord szintre emelkedett ez az arány. 50% 4 46% 4 4 40% 3 36% 3 3 30% ÁBRA - 12/01 2016/09 2016/10 2016/11 2016/12 2017/01 2017/02 2017/03 Országos Budapest Vidék Januárig hasonló tendencia figyelhető meg az egész országban a befektetések arányának változásában. Az alacsonyabb vidéki értékeket (38-42 százalék) ellensúlyozta a Budapesti magasabb arány (40-48 százalék), de a változások mértéke és iránya megegyezett. Így például a decemberi visszaesés és a januári növekedés is egész országot jellemezte. Ezután azonban a budapesti értékek csökkenésnek indultak, mellyel ellentétben vidéken stagnált, majd újra emelkedett a befektetési arány. Márciusban, a jelenlegi tendencia szerint, vidéken akár jelentős növekedés is bekövetkezhet, míg Budapesten tovább csökkenhet a befektetők részesedése a piacon. A Duna House elemzése szerint nem annyira a befektetők száma csökkent, hanem inkább a saját célra vásárlóké nőtt. 10
2017. MÁRCIUS DUNA HOUSE BAROMÉTER ALKU - 2017. I. NEGYEDÉV PANEL IRÁNYÁR VÁLTOZÁS ALKU Észak-Magyarország - - Észak-Alföld - -6% Dél-Alföld - - Közép-Magyarország - - Közép-Dunántúl - - Nyugat-Dunántúl - - Dél-Dunántúl - - É-Buda - - D-Buda - - Belváros 0% - É-Pest - - D-Pest - - TÉGLA IRÁNYÁR VÁLTOZÁS ALKU Észak-Magyarország - -6% Észak-Alföld - - Dél-Alföld - - Közép-Magyarország - - Közép-Dunántúl - - Nyugat-Dunántúl - - Dél-Dunántúl - - É-Buda - - D-Buda - - Belváros - - É-Pest - - D-Pest - - HÁZ IRÁNYÁR VÁLTOZÁS ALKU Észak-Magyarország - - Észak-Alföld - -9% Dél-Alföld - - Közép-Magyarország - - Közép-Dunántúl - - Nyugat-Dunántúl -6% - Dél-Dunántúl - - Buda - - Pest - -6% Panellakások esetében az Észak-Alföldön volt lehetőség a legnagyobb alkura, átlag 6 százalékot lehetett csökkenteni az eladási áron. A budapesti belvárosban nem szívesen engedtek az árakon, csupán 2 százalékos volt az alku mértéke. A tégla lakások esetében ugyanakkora volt a legkisebb és a legnagyobb alku nagysága is, mint a panelek esetében. A 6 százalékos alkura Észak-Magyarországon, a 2 százalékosra az Észak-Alföldön volt lehetőség. Házak esetében nagyobb, 6 és 9 százalék közötti engedményt lehetett elérni. Legtöbbet az Észak-Alföldön kényszerültek engedni az eladók, míg legkevesebbet Pesten. ÖSSZES IRÁNYÁR VÁLTOZÁS ALKU Észak-Magyarország - -6% Észak-Alföld - -6% Dél-Alföld - -6% Közép-Magyarország - - Közép-Dunántúl - -6% Nyugat-Dunántúl - - Dél-Dunántúl - - É-Buda - - D-Buda - - Belváros - - É-Pest - - D-Pest - - Módszertan: Az irányár változás nem más, mint az a különbség, amely a Duna House megbízásaiban az eladó által megjelölt első irányár és a vevő megjelenésekor éppen rögzített utolsó irányár közt mutatkozott. Az alku azt a további árcsökkentést mutatja, amelyről a vevő és az eladó állapodott meg a tárgyalások során. A két szám együtt tehát jól mutatja azt a különbséget az árban, amelyet eredetileg az eladó elgondolt és ami végül köttetett. A Duna House hálózat által az adott időszakban értékesített ingatlanok vételára alapján. 11
ÜGYFÉLPROFIL: A VEVŐK Budapesten a vevők legnagyobb aránya 30-40 év közötti személy volt. A legtöbb fővárosi vevő beosztott volt és a legtöbben befektetési célból vásároltak. VEVŐK KORA BP. VEVŐK STÁTUSZA BP. VÁSÁRLÁS OKA BP 60- Beosztott 3 Befektetés 3 50-60 40-50 30-40 1 2 3 Vállalkozó Közép vezető Felső vezető Nyugdíjas 1 2 Első lakás vásárlása Nagyobba költözés Generációk különválása Kisebbe költözés Generációk összeköltöznek 2 20% 20-30 2 Tanuló Válás KOR ÁTLAGÁR m 2 STÁTUSZ ÁTLAGÁR m 2 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR m 2 20-30 22 154 000 56 Tanuló 26 039 000 59 Válás 19 260 000 47 30-40 26 309 000 68 Nyugdíjas 27 727 000 63 40-50 34 723 000 72 Felső vezető 59 636 000 98 50-60 33 839 000 83 Közép vezető 38 412 000 78 60-38 379 000 72 Vállalkozó 35 345 000 88 60-23 694 000 72 Beosztott 18 566 000 52 Generációk összeköltöznek Kisebbe költözés Generációk különválása Nagyobba költözés Első lakás vásárlása 39 984 000 153 27 535 000 58 20 641 000 50 40 934 000 101 21 261 000 50 Befektetés 29 7 000 58 Vidéken is a 30-40 év közötti vevők domináltak. Jellemzően beosztott státuszúak voltak. A fővárossal szemben a vásárlás oka nem befektetés, hanem jellemzően a nagyobb lakásba költözés és első lakás vásárlása volt. VEVŐK KORA VIDÉK VEVŐK STÁTUSZA VIDÉK VÁSÁRLÁS OKA VIDÉK 60- Beosztott 5 Nagyobba költözés 29% 50-60 1 Vállalkozó 2 Első lakás vásárlása 2 40-50 2 Közép vezető 1 Befektetés Kisebbe költözés 9% 2 30-40 3 Nyugdíjas 9% Válás 20-30 1 Felső vezető Generációk különválása -20 Tanuló Generációk összeköltöznek KOR ÁTLAGÁR m 2 STÁTUSZ ÁTLAGÁR m 2 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR m 2-20 9 467 000 67 Tanuló 12 300 000 57 20-30 12 711 000 74 Felső vezető 21 505 000 98 Generációk összeköltöznek Generációk különválása 23 913 000 142 12 336 000 72 30-40 17 166 000 91 Nyugdíjas 13 940 000 73 Válás 12 685 000 64 40-50 15 482 000 84 Közép vezető 17 993 000 88 Kisebbe költözés 12 782 000 62 50-60 14 777 000 77 Vállalkozó 17 749 000 Befektetés 13 252 000 64 Beosztott 13 264 000 79 Első lakás vásárlása Nagyobba költözés 12 434 000 70 21 599 000 12 Az itt felhasznált adatok az ügyfelek státuszára, korára és a vásárlás okára vonatkozóan a Duna House ügyfeleinek szóbeli, önkéntes nyilatkozata alapján kerülnek birtokunkba, így azok mintavételen alapulnak és becsült értéknek tekinthetőek.
2017. MÁRCIUS DUNA HOUSE BAROMÉTER ÜGYFÉLPROFIL: ELADÓK Budapesten a 30-40 év közötti személyek adtak el leginkább lakásokat, míg vidéken a 40-50 év közötti eladók aránya volt a legmagasabb. Az eladók több, mint 60 százalékát a beosztottak és a vállalkozók adták. Előbbiek vidéken, utóbbiak pedig a fővárosban voltak nagyobb arányban. ELADÓK KORA BP. ELADÓK STÁTUSZA BP. ÉRTÉKESÍTÉS OKA BP. 60-1 Vállalkozó 3 Nagyobba költözés 50% 50-60 1 Beosztott 30% Örökölt ing. értékesítés Kisebbe költözés 1 1 40-50 26% Nyugdíjas 20% Generációk különválása 30-40 3 Közép vezető 9% Generációk összeköltöznek Válás 20-30 Felső vezető Előtörlesztés miatt adja el KOR ÁTLAGÁR m 2 STÁTUSZ ÁTLAGÁR m 2 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR m 2 20-30 25 573 000 56 Felső vezető 37 656 000 73 Előtörlesztés miatt adja el 19 750 000 56 30-40 29 130 000 65 Közép vezető 38 258 000 70 Válás 34 234 000 40-50 28 898 000 65 Nyugdíjas 23 324 000 60 50-60 24 2 000 68 Beosztott 19 427 000 55 Generációk összeköltöznek Generációk különválása 19 045 000 66 45 212 000 132 60-24 782 000 65 Vállalkozó 36 412 000 Kisebbe költözés 26 537 000 77 Beosztott 11 664 000 Mind vidéken, mind Budapesten a nagyobb lakásba költözés volt a vezető eladási ok, legkevesebben pedig előtörlesztés miatt adják el lakásukat. Örökölt ing. értékesítés Nagyobba költözés 18 133 000 50 27 588 000 57 ELADÓK KORA VIDÉK ELADÓK STÁTUSZA VIDÉK ÉRTÉKESÍTÉS OKA VIDÉK 60-19% Beosztott 3 Nagyobba költözés 30% 50-60 40-50 2 29% Vállalkozó Nyugdíjas 26% 2 Örökölt ing. értékesítés Kisebbe költözés Válás 6% 2 2 30-40 2 Közép vezető Felső vezető Generációk összeköltöznek Generációk különválása 20-30 Tanuló 0% Előtörlesztés miatt adja el KOR ÁTLAGÁR m 2 STÁTUSZ ÁTLAGÁR m 2 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR m 2 20-30 11 423 000 59 Tanuló 8 700 000 52 30-40 15 272 000 79 Felső vezető 17 387 000 86 40-50 15 4 000 86 Közép vezető 19 382 000 Előtörlesztés miatt adja el Generációk különválása Generációk összeköltöznek 10 086 000 60 19 0 000 134 15 653 000 66 50-60 15 520 000 85 Nyugdíjas 13 781 000 87 Válás 17 787 000 106 60-14 892 000 93 Vállalkozó 20 665 000 92 Kisebbe költözés 19 959 000 114 Beosztott 12 054 000 74 Örökölt ing. értékesítés Nagyobba költözés 10 965 000 75 12 032 000 65 Az itt felhasznált adatok az ügyfelek státuszára, korára és a vásárlás okára vonatkozóan a Duna House ügyfeleinek szóbeli, önkéntes nyilatkozata alapján kerülnek birtokunkba, így azok mintavételen alapulnak és becsült értéknek tekinthetőek. 13
TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK BUDAPEST Budán és Pesten is legnagyobb arányban 40-60 négyzetméter közötti lakásokat értékesítettek. A budai oldalon a kisebb méretű lakásokon kívül nem ritkák a 160 négyzetméter környéki alapterületű ingatlanok sem, arányuk elérte idén a 14 százalékot. 2016-hoz képest Budán a 40-60 és a 160 négyzetméter fölötti lakások aránya nőtt. A Duna mindkét oldalán nőtt a 450 ezer forint négyzetméterár felett értékesített lakások aránya az előző év azonos időszakához képest. Budán a 20 millió forint alatti, a 30-35 és a 45-55 millió forint között értékesített lakások aránya elmaradt az előző évihez képest, a többi kategóriában azonban növekedés zajlott. BUDA Lakásméret (m 2 ) PEST Lakásméret (m 2 ) 6% 1 1 2 2 1 36% 39% m 2 ár (ezer Ft) m 2 ár (ezer Ft) 1 1 1 1 1 1 2 2 9% 19% 1 1 1 1 1 16% 9% 1 1 6% 1 Lakás ár (millió Ft) Lakás ár (millió Ft) 6% 1 1 1 1 9% 1 1 1 1 1 16% 1 1 6% 20% 20% 2 2 3 2 0% 9% 1 19% 2 2 3 3 2017. I. negyedév 2016. I. negyedév A Duna House Franchise hálózat által értékesített ingatlanok alapján. 14
2017. MÁRCIUS DUNA HOUSE BAROMÉTER TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK VIDÉK Vidéken a legtöbb magasabb négyzetméter kategóriában nőttek az értékek az előző évhez képest. A magasabb négyzetméterárú lakások (200-250 ezer forint felett) aránya nőtt 2016. első negyedévéhez képest. Pest megyében a 25-40 millió forint között értékesített lakások aránya meghaladta az előző évi szintet, de a 15 millió forint alatti ingatlanok aránya elmaradt a korábbi értékektől. A közép-magyarországi értékek nélkül, vidéken a 10 millió forint felett eladott lakások aránya meghaladta a korábbi év értékeit. ORSZÁGOS (KÖZÉP-M.ORSZÁG NÉLKÜL) Lakásméret (m 2 ) PEST MEGYE Lakásméret (m 2 ) 1 1 1 2 20% 36% 39% m 2 ár (ezer Ft) m 2 ár (ezer Ft) 0% 6% 1 1 16% 1 1 1 1 9% 2 30% 2 2 2 2 2 20% 2 2 Lakás ár (millió Ft) Lakás ár (millió Ft) 1 1 6% 2 29% 1 1 1 1 1 3 2 2 20% 4 26% 1 16% 1 1 1 1 1 1 1 2 19% 2017. I. negyedév 2016. I. negyedév A Duna House Franchise hálózat által értékesített ingatlanok alapján. 15
INGATLANRÓL OKOSAN ZILLOWSZTORIK Lakáspiaci tények és tévhitek 2016 IngatLanos bestsellere az usa-ban Ideje újragondolni mindazt, amit a lakáspiacról hallottunk Kinek szól ez a könyv? Annak, aki tudni szeretné,... milyen hirdetési ár vezet a legmagasabb eladási árhoz és a leggyorsabb értékesítéshez;... hogyan lehet elkerülni a hirdetés szövegezése során a súlyos százezrekbe kerülő csapdákat;... mikor érdemes meghirdetni az eladó otthont;... miért kifizetődőbb eladás előtt a konyha helyett a fürdőszobát felújítani;... hogyan tekinthetünk otthonunkra mint befektetésre;... miért nem érdemes a legjobb környék legrosszabb házát megvásárolni;... mekkora a lakáspiaci közhelyek, városi legendák és mítoszok valóságtartalma; és persze mindenkinek, aki ingatlantulajdonosként, bérlőként vagy befektetőként szeretné szórakozva megismerni a lakáspiac működését. megvásárolható: ingatlanrol-okosan.hu A könyv megjelenését támogatta: A LAKÁSPIACI MOZAIK a magyar lakáspiacot mutatja be az aktuális piaci sarokszámok alapján. A kötetet a ZILLOWSZTORIK minden vásárlója ingyenesen megkapja.! 1016 Budapest, Gellérthegy u. 17. Telefon: +36-1/555-2222 Fax: +36-1/555-2220 www.dh.hu