DUNA HOUSE BAROMÉTER 75. szám negyedév és 2017. szeptember hónap A LEGFRISSEBB INGATLANPIACI INFORMÁCIÓK A DUNA HOUSE HÁLÓZATÁBÓL www.dh.hu
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések a Duna House szellemi tulajdonát képezik. A Duna House Barométer statisztikai információi és becslései kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, azok teljességéért, pontosságáért a Duna House felelősséget nem vállal. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információkat és becsléseket saját céljaira, saját felelősségére bárki szabadon felhasználhatja az alábbi feltételekkel: A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések nem változtathatóak meg, azok csak változatlan formában közölhetőek. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések csak a forrás egyértelmű megjelölésével közölhetőek: Forrás: Duna House Barométer szöveget kell közölni a szöveg elején, vagy végén. A szövegkörnyezetnek, ha van, egyértelműen utalnia kell a Duna House Barométerre, mint forrásra. A fentiektől eltérő, jogosulatlan felhasználás büntető és polgári jogi következményeket von maga után. A Duna House követelheti a jogsértés abbahagyását és teljes kárának megtérítését. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Duna House jogosult a weboldalra mutató link azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelni. KÖVETKEZŐ MEGJELENÉSEK Megjelenés időpontja Tárgy 2017. november 8. 2017. októberi adatok 2017. december 8. 2017. novemberi adatok 2018. január 8. félév adatai (árindexekkel bővített) A Duna House Barométer minden hónap 8-án (ha hétvége, akkor rákövetkező munkanapon) válik elérhetővé honlapunkon: www.dh.hu/barometer Ha szeretné a Duna House Ingatlan Barométert rendszeresen megkapni vagy az előző kiadványokat letölteni, keresse fel weboldalunkat: www.dh.h ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK JELEN KIADVÁNY TARTALMÁRÓL Figyelem! Jelen kiadvány nem alkalmas a Duna House Csoport üzleti eredményeinek becslésére, vagy erre vonatkoztatható következtetések levonására. Jelen kiadványban szereplő minden adat, információ, becslés, szakmai véleményezés a Duna House Franchise Hálózat és Duna House Csoport tagjai által végzett tevékenységek összességéből nyert adatok, valamint esetenként szubjektív tapasztalatok alapján kerül kialakításra, így annak a teljes magyarországi ingatlanpiacra vonatkoztatása további korrekciókat igényelhet. Az adatforrások amennyiben azok jelen kiadvány adott részénél nincsenek másként megjelölve a Duna House Holding Nyrt. által működtetett adatbázisból származnak, melynek tartalmát a hálózat tagjai saját megítélésük és ügyfeleik elmondása alapján töltik fel, ezért annak teljeskörű megfelelőségéért a működtető felelősséget nem vállal. A kiadványban szereplő adatok az országszerte, zömében nagyvárosokban, Duna House irodáiban, az értékesítők által rögzített ingatlantranzakciók paraméterei alapján készülnek. 2
2017. SZEPTEMBER DUNA HOUSE BAROMÉTER TARTALOMJEGYZÉK: 2. Adatvédelem, várható megjelenések 4. Vezetői összefoglaló 5. Tranzakciószám, Keresletindex 6. Lakásindexek 8. Lakásadatok 9. Lakásár adatok, Minőségi preferencia 10. Érdeklődés a kerületek iránt 11. Alku 12. Ügyfélprofil: vevők 13. Ügyfélprofil: eladók 14. Tranzakció paraméterek Budapesten 15. Tranzakció paraméterek vidéken 3
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Ismét erős forgalmat zárt szeptemberben az ingatlanpiac, még ha az augusztusi értéktől egyetlen százalékkal el is maradt. 2017. szep temberben, országosan 13 639 ingatlan adás-vétel bonyolódott a Duna House becslése alapján. Tavaly ugyanekkor éppen hogy átlépte a forgalom a 12 ezres darabszámot, ami a mostanitól 1-kal gyengébb szint volt. Ennél beszédesebb az idei és a tavalyi harmadik negyedévek összevetése, ugyanis 2016-ban az erős két első negyedévet két gyengébb követte, amely idén nem látszik megismétlődni. Az idei III. negyedévben több mint 40 ezer ingatlan cserélt gazdát a tavalyi 35 ezerrel szemben, ami 1-os többletet jelent a piacon. Az idei első 9 hónapban a Duna House becslése alapján 115 043 adás-vétel történt, míg ugyanebben az időszakban tavaly 114 ezer alatt maradt a forgalom. Ezzel idén először fordult elő, hogy még ha csak csekély mértékben is, de meghaladta az idei piac a tavalyi azonos időszakot. A Keresleti Index tovább emelkedett, szeptemberben már 85 százalékponton állt. A júniusi mélyponthoz képest ez 11 százalékpontos növekedést jelent, de még így is elmarad az elmúlt évek rekord értékeitől. Kilenc év után, negyedévében, az Országos Lakásindex reál értéken elérte a 2008-as kiindulási szintet. Az évek alatt a legalacsonyabb reál érték 64 százalékpont volt (2013. I. 2014. I.). Nominál értéken az index már 130 százalékponton áll, mely az elmúlt néhány negyedévhez képest nagy, 9-13 százalékpontos emelkedést jelent. Mind az Országos Panel-, mind pedig az Országos Téglalakás Index újabb csúcsokat ért el. Különösen nagyot emelkedett az Országos Panel Index, mely immáron 140 százalékponton áll, ami 11 százalékpontos növekedés az elmúlt negyedévhez képest. Az Országos Tégla Index 7 pontos növekedés után jelenleg 121 százalékponton áll. Míg a Panel Index már előző negyedévben elérte reál értéken is a százalékpontot, addig az a Tégla Indexnek ez továbbra sem sikerült, csupán 93 százalékponton áll. A Panel Indexek keleten és nyugaton egyaránt sokat emelkedtek az eddigiekhez képest, az ország keleti felében jelenleg 140-, a nyugati országrészben 122 százalékponton áll. A Tégla Index ezzel szemben eltérő tendenciát mutat az ország két felében. Kelet-Magyarországon nőtt az előző negyedévhez képest, igaz, egy százalékponttal elmarad az eddigi legmagasabb értéktől, jelenleg 121 százalékponton áll. A nyugat-magyarországi Tégla Index azonban csökkent az elmúlt negyedév 109 pontos rekordjához képest, jelenleg 106 százalékponton áll. A fővárosban mind a Panel-, mind a Tégla Index tovább nőtt az előző negyedéves értékekhez képest. A Budapesti Panel Index jelenleg már 164-, míg a Tégla Index 136 százalékponton áll. Mindkét index reál értéken is százalékpont felett van, a Panel Index már 127-, a Tégla Index 104 százalékponton áll. Vidéken (Közép Magyarországi régiót leszámítva) panellakást legmagasabb négyzetméter áron a Közép-Dunántúli régióban vásároltak (234 ezer Ft/m 2 ), legalacsonyabb négyzetméter és fajlagos áron pedig Észak-Magyarországon lehetett panelt venni (161 ezer Ft/m 2 ). A fajlagos ár a Nyugat-Dunántúlon volt a legmagasabb, közel 13 millió forint. A fővárosban Dél-Budán 400 ezer forint felett alakult a panelek négyzetméter ára, a fajlagos ár pedig csaknem 22 millió forint volt. Budapesten legkedvezőbben Dél-Pesten lehetett panellakást vásárolni, 308 ezer forintos négyzetméter és 16 milliós fajlagos áron. Használt téglalakást a Közép-Magyarországi régió után az Észak-Alföldön lehetett a legmagasabb fajlagos és négyzetméter áron vásárolni. Előbbiben 495 ezer forintos, utóbbiban pedig 277 ezer forintos átlagos négyzetméterár volt jellemző. Ezzel szemben legolcsóbban Észak-Magyarországon lehetett tégla építésű lakást venni mind fajlagos mind négyzetméteráron (198 ezer Ft/m 2 ). A fővárosban a belvárosi és az észak-budai kerületekben voltak legmagasabbak az árak. A belvárosban az átlagos négyzetméterár téglalakás esetében 588 ezer forint volt, az észak-budai kerületekben pedig 573 ezer forint. Továbbra is a dél-pesti kerületek négyzetméter ára a legkedvezőbb, itt 394 ezer forint az átlag négyzetméterár. Továbbra is a XIII. kerület iránt a legnagyobb az érdeklődés (18,), a XIV. kerület azonban több vetélytársat is kapott, a VI., VII. és a XI. kerület is hasonló értékkel rendelkezik (16,). A külső kerületek után azonban továbbra sem nagy a tolongás, a XXI., XXII. És a XXIII. kerületben is 4 százalék alatti maradt az érdeklődés. A III. negyedévben a panellakásokra Észak-Magyarországon és a Dél-Alföldön alkudtak a legtöbbet, ahol a vevők átlag -ot tudtak lefaragni az árból. Ugyanerre Dél-Pesten csak -ot tudtak alkudni. Téglalakásra országszerte 3- volt a vevői alku mértéke. Családiházakra Budapesten 4- alku volt jellemző, csakúgy, mint vidéken. Szeptemberben is magas volt a befektetők jelenléte a fővárosban, arányuk 4 volt az összes eladás között, átlag 31 millió forint értékben vásároltak lakást. Majdnem minden negyedik vevő elsőlakás vásárló volt (2), ők 59 m 2 körüli ingatlanokat vettek 26 milliós átlagáron. Harmadik legnagyobb vevői csoport a nagyobba költözők, arányuk 1. Vidéken a nagyobb lakásba költözők voltak szeptemberben a legtöbben, a piac 3-át teszik ki, 105 m 2 körüli ingatlanokat vásároltak 21,5 millió forint körül. A befektetők 2-ot tettek ki, 58 m 2 -es lakásokat kerestek 12,5 milliós áron. Elsőlakás-vásárlók az összes eladás 2-át jelentették. Ők a 70 m 2 körüli lakásokat kedvelték és 13,5 milliós ár körül választottak. Budapesten az eladók 3-a nyilatkozott úgy, hogy az eladás hátterében a nagyobb lakásba költözés szándéka áll. Átlag 58 m 2 -es lakásaiktól váltak meg 29,8 milliós áron. Ugyanitt a vevők 1-a az örökölt ingatlanját értékesítette átlag 26,5 millió forint körül. Kisebb ingatlanba az eladók 1-a vágyik. Vidéken is a nagyobba költözők tették ki az eladók legnagyobb részét (30%). Ők 64 m 2 -es lakásaikat adták el 13,9 milliós átlagáron. Nagyjából ugyanekkora volt az örökösök tábora (2), átlag 11,3 millió forintos eladással. Kisebbe az eladók negyede vágyik, akik 118 m 2 -es ingatlanjaiktól váltak meg átlag 20,5 milliós áron. Budán legtöbben (3) 40-60 négyzetméter közötti lakásokat vásároltak. Tavaly is ugyanekkora arányban keresték ezt a méretet, de azóta nagyobb lett a kereslet a 140 négyzetméter feletti lakásokra. A vásárolt lakások átlagos négyzetméterára az esetek harmadában meghaladta a 600 ezer forintot, míg tavaly ez csak volt. Pesten csakúgy, mint Budán a 40-60 négyzetméteres lakások voltak a legkeresettebbek (3), de tavaly óta nagyobb növekedés a 60- négyzetméteres ingatlanoknál figyelhető meg. A 350 ezer forintos négyzetméterár alatt vásárolt lakások aránya csökkent, míg az ennél drágábban értékesített ingatlanok aránya nőtt a tavalyi év azonos időszakához képest. Vidéken is a 40-60 négyzetméteres ingatlanokat vásárolták legnagyobb arányban, de tavaly óta nőtt az igény a négyzetméter feletti otthonokra is. A négyzetméterárak ehhez hasonlóan, a nagyobb értékek felé tolódtak el. Országosan legnagyobb arányban (2) 150-200 ezer forintos négyzetméter áron vásároltak, csak úgy, mint Pest megyében (1). További információk: Rutai Gábor PR és elemzési vezető rutai.gabor@dh.hu Mob.: +36 30 811 0690 4
2017. SZEPTEMBER DUNA HOUSE BAROMÉTER TRANZAKCIÓSZÁM ÉS KERESLETINDEX DH-TB (Duna House Tranzakciószám Becslés) Ismét erős forgalmat zárt szeptemberben az ingatlanpiac, még ha az augusztusi értéktől egyetlen százalékkal el is maradt. 2017. szeptemberben, országosan 13 639 ingatlan adásvétel bonyolódott a Duna House becslése alapján. Tavaly ugyanekkor éppen hogy átlépte a forgalom a 12 ezres darabszámot, ami a mostanitól 1-kal gyengébb szint volt. Ennél beszédesebb az idei és a tavalyi harmadik negyedévek összevetése, ugyanis 2016-ban az erős két első negyedévet két gyengébb követte, amely idén nem látszik megismétlődni. Az idei III. negyedévben több mint 40 ezer ingatlan cserélt gazdát a tavalyi 35 ezerrel szemben, ami 1-os többletet jelent a piacon. Az idei első 9 hónapban a Duna House becslése alapján 115 043 adás-vétel történt, míg ugyanebben az időszakban tavaly 114 ezer alatt maradt a forgalom. Ezzel idén először fordult elő, hogy még ha csak csekély mértékben is, de meghaladta az idei piac a tavalyi azonos időszakot. Magászemélyek között létrejött lakástranzakciók száma (KSH) Duna House tranzakciószám becslés (DH-TB) 250 000 16000 200 000 14000 12000 150 000 00 00 000 6000 50 000 4000 2000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015/ jan. 2015/ febr. 2015/ márc. 2015/ ápr. 2015/ máj. 2015/ jún. 2015/ júl. 2015/ aug. 2015/ szept. 2015/ okt. 2015/ nov. 2015/ dec. 2016/ jan. 2016/ febr. 2016/ márc. 2016/ ápr. 2016/ máj. 2016/ jún. 2016/ júl. 2016/ aug. 2016/ szept. 2016/ okt. 2016/ nov. 2016/ dec. 2017/ jan. 2017/ febr. 2017/ márc. 2017/ ápr. 2017/ máj. 2017/ jún. 2017/ júl. 2017/ aug. 2017/ szept. 0 A DH-TB módszertana Az ingatlanpiac alakulásának mindenkori legfontosabb mutatószáma az évenkénti adás-vételi tranzakciószám. A DH- TB a Duna House (DH) által kiadott becslés, amely évközi, megközelítő adatot mutat. A becslés a DH által kiközvetített ingatlanok havi tranzakciószámát és a DH becsült piaci részesedését veszi alapul. A DH aktuális havi piaci részesedésének becsléséhez az alábbi mutatók szolgálnak: 1. KSH által publikált adatok a magánszemélyek közötti tranzakciókra vonatkozóan. Miután a KSH több havi késéssel publikál, így visszamenőleg van lehetőség a piaci részesedés korrekciójára, amely az aktuális becslést is pontosítja. Figyelem! 2016-tól az újépítésű piac fellendülésével az előszerződött lakásvételek csak több hónapos, akár 1-2 éves késéssel, a vagyonszerzési illeték kiszabását követően jelennek meg a KSH statisztikáiban, így a tranzakciószámok értelmezésében anomáliák lehetnek. 2. Kiadott Energetikai tanúsítványok mennyisége. 3. A Duna House cégcsoportból származó egyéb management információkon alapuló szubjektív értékelés. Figyelem! A DH-TB adatai nem alkalmasak a Duna House hálózata által közvetített tranzakciók mennyiségének becslésére! DH - KERESLETI INDEX A Keresleti Index tovább emelkedett, szeptemberben már 85 százalékponton állt. A júniusi mélyponthoz képest ez 11 százalékpontos növekedést jelent, de még így is elmarad az elmúlt évek rekord értékeitől. 95 88 84 83 101 105 104 106 96 102 84 83 82 78 79 70 72 75 77 79 79 74 70 72 75 75 71 74 76 84 8786 82 85 949393 908683 81 73 75 83898991 83 93 91 7172 727168 74 77 81 7874 82 89 8485 81 85 81 64 65 79 53 54 71 74 46 49 41 2017/ szeptember 2017/ augusztus 2017/ július 2017/ június 2017/ május 2017/ április 2017/ március 2017/ február 2017/ január 2016/ december 2016. november 2016/ október 2016/ szeptember 2016/ augusztus 2016/ július 2016/ június 2016/ május 2016/ április 2016/ március 2016/ február 2016/ január 2015/ december 2015/ november 2015/ október 2015/ szeptember 2015/ augusztus 2015/ július 2015/ június 2015/ május 2015/ április 2015/ március 2015/ február 2015/ január 2014/ december 2014/ november 2014/ október 2014/ szeptember 2014/ augusztus 2014/ július 2014/ június 2014/ május 2014/ április 2014/ március 2014/ február 2014/ január 2013/ december 2013/ november 2013/ október 2013/ szeptember 2013/ augusztus 2013/ július 2013/ június 2013/ május 2013/ április 2013/ március 2013/ február 2013/ január A Kereslet Index módszertana Az országszerte, zömében nagyvárosokban, Duna House irodáiban, az értékesítőink által regisztrált új, vásárolni szándékozó ügyfelek aktivitását vesszük alapul. Korrekciós tényező az aktív értékesítők- és az adott hónap munkanapjainak száma. A Keresleti index hasznos mutatószáma annak, hogy a politikai döntésekre, vagy a pénzügyi szektor által kínált megoldásokra miként reagál a vásárlói oldal. A Keresleti Index egy mennyiségi mutató, nincs közvetlen összefüggésben a megvalósult vagy jövőbeni adás-vételi tranzakciószámmal. Ez utóbbi már minőségi kérdés, amely a piaci hangulattól, ill. banki termékektől is nagyban függ. 5
LAKÁSINDEXEK DH - ORSZÁGOS LAKÁSINDEX Kilenc év után, negyedévében, az Országos Lakásindex reál értéken elérte a 2008-as kiindulási szintet. Az évek alatt a legalacsonyabb reál érték 64 százalékpont volt (2013. I. 2014. I.). Nominál értéken az index már 130 százalékponton áll, mely az elmúlt néhány negyedévhez képest nagy, 9-13 százalékpontos emelkedést jelent. 140 130 120 90 70 60 101 98 96 96 95 97 96 93 90 Series1 Series2 92 85 69 68 68 67 65 64 64 64 64 64 65 66 68 95 91 88 89 86 88 85 85 85 83 82 83 84 84 81 81 81 81 81 82 83 85 81 76 77 75 74 73 70 73 75 130 120 121 117 113 104 104 101 83 83 87 94 93 91 89 Lakás Indexeinkről: Lakásár Indexeinkre egy olyan módszert alkalmazunk, amely igyekszik minden típusbeli különbséget maradéktalanul kiküszöbölni. A hasonló árindexek alapvetően normál átlagolást használnak, amely nem veszi figyelembe a tranzakciók változó elemeit. A Duna House Lakás Indexek kialakításához az un. hedonikus módszert vettük alapul, melynél figyelembe vesszük az ingatlan szerkezetét, állapotát (1-5 skálán), méretét, építési évét, emeleti és elhelyezkedési paramétereit. Az így kialakított fogyasztói kosarak súlyozása változatlan marad az időskálán. Az országos indexek súlyozásához a KSH által közzétett tranzakciószámok regionális arányát használjuk. ORSZÁGOS LAKÁSÁR INDEXEK Mind az Országos Panel, mind pedig az Országos Téglalakás Index újabb csúcsokat ért el. Különösen nagyot emelkedett az Országos Panel Index, mely immáron 140 százalékponton áll, ami 11 százalékpontos növekedés az elmúlt negyedévhez képest. Az Országos Tégla Index 7 pontos növekedés után jelenleg 121 százalékponton áll. Míg a Panel Index már előző negyedévben elérte reál értéken is a százalékpontot, addig az a Tégla Indexnek ez továbbra sem sikerült, csupán 93 százalékponton áll. 150 140 130 120 90 70 60 96 98 94 95 93 91 DH - ORSZÁGOS PANEL INDEX 91 92 88 85 85 85 86 87 87 81 77 78 75 76 72 72 71 82 83 83 81 79 82 79 76 77 78 79 77 79 78 81 69 67 65 66 64 61 61 62 62 61 63 62 64 86 68 92 74 99 78 109109 105 83 86 87 115 118 91 94 126 125 129 99 97 2012. IV 2013 III. 2014. II. 2014. III. 2014. IV. 2015.I. 2015.II. 2016.II. 2016. III. 140 108 130 120 DH - ORSZÁGOS TÉGLA INDEX 104105 103 101 99 96 90 70 60 98 101 99 94 88 91 92 90 91 88 88 86 86 87 87 86 87 84 85 85 83 84 85 85 85 83 81 82 83 84 97 99 105 107 85 83 79 77 77 77 77 75 74 73 71 70 71 72 69 70 68 68 65 67 67 67 68 64 65 116 91 114 111 2012. IV 2013 III. 2014. II. 2014. III. 2014. IV. 2015.I. 2015.II. 2016.II. 2016. III. 86 88 121 93 6
2017. SZEPTEMBER DUNA HOUSE BAROMÉTER LAKÁSINDEXEK - REGIONÁLIS A Panel Indexek keleten és nyugaton egyaránt sokat emelkedtek az eddigiekhez képest, az ország keleti felében jelenleg 140-, a nyugati országrészben 122 százalékponton áll. A Tégla Index ezzel szemben eltérő tendenciát mutat az ország két felében. Kelet-Magyarországon nőtt az előző negyedévhez képest, igaz, egy százalékponttal elmarad az eddigi legmagasabb értéktől, jelenleg 121 százalékponton áll. A nyugat-magyarországi Tégla Index azonban csökkent az elmúlt negyedév 109 pontos rekordjához képest, jelenleg 106 százalékponton áll. KELET-MAGYARORSZÁGI PANEL INDEX KELET-MAGYARORSZÁGI TÉGLA INDEX 145 140 135 125 115 105 95 85 75 65 55 103 99 99 97 91 92 88 90 87 97 99 86 95 83 83 84 83 84 82 85 83 77 79 79 81 81 83 81 84 90 99 95 113 107 88 92 85 85 81 79 77 79 76 78 73 72 7270 70 67 68 72 67 62 63 62 64 64 66 64 66 103 114 112 125 127 120 108 98 98 90 88 90 93 82 2012 IV. 2013 III. 2014. II. 2014. III. 2014. IV. 2015.I. 2015. II. 2016.II. 2006. III. 125 115 105 95 85 75 65 55 108 102103 102 102 104 929192 99 99 98 88 96 78 8283 86 83 84 86 82 81 78 82 7978 82 82 81 83 85 8384 81 122 121 112 104 101 95 95 92 96 93 87 84 70 72 73 73 69 71 66 68 66 69 71 73 75 75 65 65 65 65 6362 64 65 64 64 2012 IV. 2013 III. 2014. II. 2014. III. 2014. IV. 2015.I. 2015. II. 2016.II. 2006. III. 83 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI PANEL INDEX NYUGAT-MAGYARORSZÁGI TÉGLA INDEX 130 120 90 70 60 50 96 90 90 90 90 92 88 8787 85 82 81 83 84 83 81 83 81 76 78 79 76 71 72 77 74 73 74 72 73 72 78 104 99 94 89 83 84 76 74 7575 72 71 72 75 78 69 71 68 5757 59 58 64 6364 61 61 62 6567 59 57 5857 122 109 107 94 82 8683 84 2012. IV. 2013 III. 2014. II. 2014. III. 2014. IV. 2015. I. 2015. II. 2016.II. 2016. III. 120 90 70 60 50 111 107 102 103 107 98 103 106 88 90 90 92 90 99 87 89 85 88 88 90 90 86 87 85 86 93 95 84 83 78 83 84 82 84 79 76 81 82 81 76 77 72 74 70 72 71 71 72 6970 6868 68 66 67 62 64 6665 63 60 98 98 99 79 787777 109 106 2012. IV. 2013 III. 2014. II. 2014. III. 2014. IV. 2015. I. 2015. II. 2016.II. 2016. III. 84 BUDAPESTI LAKÁSINDEXEK A fővárosban mind a Panel, mind a Tégla Index tovább nőtt az előző negyedéves értékekhez képest. A Budapesti Panel Index jelenleg már 164-, míg a Tégla Index 136 százalékponton áll. Mindkét index reál értéken is százalékpont felett van, a Panel Index már 127-, a Tégla Index 104 százalékponton áll. DH - BUDAPESTI PANEL INDEX DH - BUDAPESTI TÉGLA INDEX 175 155 135 115 95 75 55 97 93 94 90 88 88 82 86 82 85 82 84 84 77 78 81 79 81 79 79 81 77 83 88 94 89 90 87 83 84 81 75 78 73 74 77 72 73 72 67 64 64 65 63 65 70 63 62 64 63 66 61 128127 119 105 96 101 101 94 164 155 159 138 142144 148 120 123 127 116 112 114 2012 IV. 2013 III. 2014. II. 2014. III. 2014. IV. 2015. I. 2015. II. 2016.II. 2016. III. 140 130 120 90 70 60 98 99 98 9695 97 9594 95 95 96 92 92 89 9190 93 91 93 908990 92 90 93 93 99 102 95 9594 93 89 87 86 88 91 93 87 85 85 83 78 79 82 76 76 74 74 73 74 717071 73 7473 71 126 124 125 119 117 115 111 136 128 123 104 99 101 98 98 94 96 2012 IV. 2013 IiI. 2014 II. 2014 III. 2014 IV. 2015. I. 2015. II. 2016. II. 2016. III. 7
PANEL LAKÁS ADATOK - NEGYEDÉV RÉGIÓ M 2 ÁR FAJLAGOS ÁR ÉRTÉKESÍTÉS IDEJE (NAP) Észak-Magyarország 161 000 8 916 000 98 Észak-Alföld 226 000 12 288 000 75 Dél-Alföld 210 000 11 031 000 68 Közép-Magyarország 336 000 17 336 000 73 Közép-Dunántúl 234 000 10 996 000 79 Nyugat-Dunántúl 218 000 12 712 000 88 Dél-Dunántúl 194 000 10 121 000 62 É-Buda 341 000 18 841 000 83 D-Buda 407 000 21 900 000 75 Belváros 383 000 17 600 000 158 É-Pest 343 000 18 489 000 109 D-Pest 308 000 16 249 000 73 A Duna House hálózat által az adott időszakban értékesített ingatlanok vételára alapján. Vidéken (Közép Magyarországi régiót leszámítva) panellakást legmagasabb négyzetméter áron a Közép-Dunántúli régióban vásároltak (234 ezer Ft/m 2 ), legalacsonyabb négyzetméter és fajlagos áron pedig Észak-Magyarországon lehetett panelt venni (161 ezer Ft/m 2 ). A fajlagos ár a Nyugat-Dunántúlon volt a legmagasabb, közel 13 millió forint. A fővárosban Dél-Budán 400 ezer forint felett alakult a panelek négyzetméter ára, a fajlagos ár pedig csaknem 22 millió forint volt. Budapesten legkedvezőbben Dél-Pesten lehetett panellakást vásárolni, 308 ezer forintos négyzetméter és 16 milliós fajlagos áron. TÉGLA LAKÁS ADATOK - NEGYEDÉV RÉGIÓ M 2 ÁR FAJLAGOS ÁR ÉRTÉKESÍTÉS IDEJE (NAP) Észak-Magyarország 198 000 11 214 000 81 Észak-Alföld 277 000 14 636 000 95 Dél-Alföld 265 000 14 374 000 120 Közép-Magyarország 495 000 27 866 000 122 Közép-Dunántúl 214 000 11 331 000 182 Nyugat-Dunántúl 239 000 14 198 000 103 Dél-Dunántúl 202 000 11 548 000 197 É-Buda 573 000 38 327 000 108 D-Buda 501 000 30 060 000 76 Belváros 588 000 29 766 000 120 É-Pest 467 000 23 518 000 109 D-Pest 394 000 20 534 000 92 A Duna House hálózat által az adott időszakban értékesített ingatlanok vételára alapján. Használt tégla lakást a Közép-Magyarországi régió után az Észak-Alföldön lehetett a legmagasabb fajlagos és négyzetméter áron vásárolni. Előbbiben 495 ezer forintos, utóbbiban pedig 277 ezer forintos átlagos négyzetméter ár volt jellemző. Ezzel szemben legolcsóbban Észak-Magyarországon lehetett tégla építésű lakást venni mind fajlagos mind négyzetméteráron (198 ezer Ft/m 2 ). A fővárosban a belvárosi és az észak-budai kerületekben voltak legmagasabbak az árak. A belvárosban az átlagos négyzetméterár tégla lakás esetében 588 ezer forint volt, az észak-budai kerületekben pedig 573 ezer forint. Továbbra is a dél-pesti kerületek négyzetméter ára a legkedvezőbb, itt 394 ezer forint az átlag négyzetméterár. A Duna House hálózat által az adott időszakban értékesített ingatlanok vételára alapján. 8
2017. SZEPTEMBER DUNA HOUSE BAROMÉTER LAKÁSÁR ADATOK - 2017. SZEPTEMBER Szeptemberben a paneleket az ország keleti oldalán 200 ezer Ft/m 2 áron vették, nyugaton pedig 207 ezerért. Ugyanezért a fővárosban Pesten 330-, Budán 386 ezer Ft-ot adtak. A téglaépítésű használt lakásért Kelet-Magyarországon 262 ezret fizettek a vevők, nyugaton 208-at. Ezt a típust Pesten 414-ért vették, Budán 634-ért. A Belváros átlaga szeptemberben 603 ezer Ft volt. PANEL ORSZÁGOS Lakás ár m 2 ár Értékesítés ideje/nap Kelet 10 832 000 200 000 72 Nyugat 10 608 000 207 000 61 TÉGLA ORSZÁGOS Kelet 14 138 000 262 000 127 Nyugat 11 702 000 208 000 126 PANEL BUDAPEST Lakás ár m 2 ár Értékesítés ideje/nap Buda 21 450 000 386 000 89 Pest 20 744 000 330 000 63 TÉGLA BUDAPEST Buda 40 284 000 634 000 Pest 22 546 000 414 000 118 Belváros 40 897 000 603 000 143 A Duna House hálózat által az adott időszakban az adott területen értékesített ingatlanok vételára alapján. MINŐSÉGI PREFERENCIA (HASZNÁLT LAKÁSOK) NEGYEDÉV Felújítandó lakást legnagyobb arányban a Közép-Dunántúlon vásároltak (). A lakható állapotú lakások Közép-Magyarországon voltak a legkeresettebbek (30%). Itt csaknem annyian vásároltak lakható lakást, mint amennyien jó állapotban lévő ingatlant vettek (3). Jó állapotú lakást legtöbben az Észak-Alföldön vásároltak, ahol a vásárlások 50%-ának ilyen minőségű lakás volt a tárgya. Nagyon jó állapotú lakást pedig a Dél-Dunántúlon vettek legnagyobb arányban, a vevők csaknem harmada nem engedett a minőségből. % 90% % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% 1 2 2 2 2 2 3 50% 4 40% 3 3 4 4 2 2 2 30% 2 2 2 Nagyon jó Jó Lakható Felújítandó A földrajzi területek esetében nem vesszük figyelembe az adott terület Duna House irodák működése szerinti lefedettségét. 9
ÉRDEKLŐDÉS A KERÜLETEK IRÁNT 2017. SZEPTEMBER KERÜLET 2017. AUG. 2017. SZEPT. Budapest 01. ker. 8,30% 10,20% Budapest 02. ker. 13,40% 15,60% Budapest 03. ker. 11,40% 12,40% Budapest 04. ker. 7,70% 7,00% Budapest 05. ker. 12,20% 10,70% Budapest 06. ker. 16,20% 16,30% Budapest 07. ker. 15,50% 16,20% Budapest 08. ker. 13,00% 11,70% Budapest 09. ker. 13,70% 12,60% Budapest 10. ker. 6, 5,60% Budapest 11. ker. 15,70% 16,50% Budapest 12. ker. 13,20% 13,60% Budapest 13. ker. 19,70% 18,% Budapest 14. ker. 17,00% 16,40% Budapest 15. ker. 7, 7,90% Budapest 16. ker. 6,40% 6,50% Budapest 17. ker. 5,20% 4,90% Budapest 18. ker. 8,60% 8,20% Budapest 19. ker. 8,00% 6,70% Budapest 20. ker. 6,90% 5,40% Budapest 21. ker. 4, 3,60% Budapest 22. ker. 3,40% 3,60% Budapest 23. ker. 2, 2, legtöbb érdeklődés legkevesebb érdeklődés Módszertan: Vásárolni szándékozó ügyfeleink az értékesítővel történő személyes konzultáció alkalmával minden esetben megadják azokat a kerületeket(egyszerre többet is!), amely számukra érdekes vásárlási célpont lehet. Ezekből az adatokból állítjuk össze a fenti népszerűségi térképet. Az adatok a Duna House hálózat által értékesített ingatlanok alapján kerültek elemzésre. A DH Csoport által lebonyolított ingatlan tranzakciók területi megoszlása eltérhet a teljes piac területi megoszlásától. A DH Csoport főként Budapesten és más nagyvárosokban végzi ingatlanközvetítői tevékenységét. A DH Csoport nem végez korrekciókat a saját és a piaci ingatlan tranzakciók területi megoszlásában fellépő eltérések kezelésére. Továbbra is a XIII. kerület iránt a legnagyobb az érdeklődés (18,), a XIV. kerület azonban több vetélytársat is kapott, a VI., VII. és a XI. kerület is hasonló értékkel rendelkezik (16,). A külső kerületek után azonban továbbra sem nagy a tolongás, a XXI., XXII. És a XXIII. kerületben is 4 százalék alatti maradt az érdeklődés. LAKÁSPIACI HOZAMOK EURÓPASZERTE Moldova Montenegro Magyarország Litvánia Portugália Lengyelország Szlovénia Letország Dánia Hollandia Szerbia Málta Görögország Csehország Németország 7,5 7,1 6,4 6,0 5,9 5,8 5,6 5,6 5,50% 5,2 5,1 4,9 4,9 4,8 4,8 4,70% 4,5 4,4 4,4 4,40% 4,3 4,2 4, 4, 3,7 3,2 2,9 9,0 10,00% A közép-európai országok közül a legjobb hozam Magyarországon érhető el, lényegesen megelőzve a környező országokat. Ez Európa egészét tekintve az 5. helyre elég. Így bár meredeken emelkednek az eladási árak, továbbra is jó befektetés ingatlant vásárolni. Montenegró előkelő szereplését javarészt a budvai, tengerparti ingatlanoknak köszönheti, melyek igen felkapottá váltak. A lista másik felén álló Németország folyamatosan drágul, így egyre kisebb az elérhető hozam. Az ország déli részén fekvő városok, mint München vagy Frankfurt még a fővárosnál is költségesebbnek bizonyulnak. Hasonló a helyzet az Egyesült Királyságban is. Forrás: globalpropertyguide.com 10
2017. SZEPTEMBER DUNA HOUSE BAROMÉTER ALKU - NEGYEDÉV PANEL IRÁNYÁR VÁLTOZÁS ALKU Észak-Magyarország - - Észak-Alföld - - Dél-Alföld - - Közép-Magyarország - - Közép-Dunántúl 0% - Nyugat-Dunántúl - - Dél-Dunántúl - - É-Buda 0% - D-Buda - - Belváros 0% - É-Pest - - D-Pest - - TÉGLA IRÁNYÁR VÁLTOZÁS ALKU Észak-Magyarország - - Észak-Alföld - - Dél-Alföld - - Közép-Magyarország - - Közép-Dunántúl - - Nyugat-Dunántúl - - Dél-Dunántúl - - É-Buda - - D-Buda - - Belváros - - É-Pest - - D-Pest - - HÁZ IRÁNYÁR VÁLTOZÁS ALKU Észak-Magyarország - - Észak-Alföld - - Dél-Alföld - - Közép-Magyarország - - Közép-Dunántúl - - Nyugat-Dunántúl - - Dél-Dunántúl - - Buda 0% - Pest - - A III. negyedévben a panellakásokra Észak-Magyarországon és a Dél-Alföldön alkudtak a legtöbbet, ahol a vevők átlag -ot tudtak lefaragni az árból. Ugyanerre Dél-Pesten csak -ot tudtak alkudni. Téglalakásra országszerte 3- volt a vevői alku mértéke. Családiházakra Budapesten 4- alku volt jellemző, csakúgy, mint vidéken. ÖSSZES IRÁNYÁR VÁLTOZÁS ALKU Észak-Magyarország - - Észak-Alföld 0% - Dél-Alföld - - Közép-Magyarország - - Közép-Dunántúl - - Nyugat-Dunántúl - - Dél-Dunántúl - - É-Buda - - D-Buda - - Belváros - - É-Pest - - D-Pest - - Módszertan: Az irányár változás nem más, mint az a különbség, amely a Duna House megbízásaiban az eladó által megjelölt első irányár és a vevő megjelenésekor éppen rögzített utolsó irányár közt mutatkozott. Az alku azt a további árcsökkentést mutatja, amelyről a vevő és az eladó állapodott meg a tárgyalások során. A két szám együtt tehát jól mutatja azt a különbséget az árban, amelyet eredetileg az eladó elgondolt és ami végül köttetett. A Duna House hálózat által az adott időszakban értékesített ingatlanok vételára alapján. 11
ÜGYFÉLPROFIL: A VEVŐK Szeptemberben is magas volt a befektetők jelenléte a fővárosban, arányuk 4 volt az összes eladás között, átlag 31 millió forint értékben vásároltak lakást. Majdnem minden negyedik vevő elsőlakás vásárló volt (2), ők 59 m 2 körüli ingatlanokat vettek 26 milliós átlagáron. Harmadik legnagyobb vevői csoport a nagyobba költözők, arányuk 1. VEVŐK KORA BP. VEVŐK STÁTUSZA BP. VÁSÁRLÁS OKA BP 60- Beosztott 3 Befektetés 4 50-60 Vállalkozó 3 Első lakás vásárlása 2 40-50 30-40 2 3 Közép vezető Nyugdíjas 1 1 Nagyobba költözés Kisebbe költözés különválása 1 20-30 Felső vezető Válás -20 Tanuló összeköltöznek KOR ÁTLAGÁR m 2 STÁTUSZ ÁTLAGÁR m 2 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR m 2-20 26 000 000 37 Beosztott 22 511 000 58 Befektetés 31 212 000 61 20-30 32 163 000 62 Felső vezető 48 190 000 65 30-40 28 234 000 70 Közép vezető 24 239 000 53 40-50 34 266 000 63 Nyugdíjas 24 829 000 51 50-60 30 520 000 69 Tanuló 37 900 000 70 60-23 550 000 51 Vállalkozó 38 437 000 74 Első lakás vásárlása különválása összeköltöznek Kisebbe költözés Nagyobba költözés 26 373 000 59 26 147 000 58 20 000 000 124 29 124 000 57 46 650 000 97 Válás 30 840 000 82 Vidéken a nagyobb lakásba költözők voltak szeptemberben a legtöbben, a piac 3-át teszik ki, 105 m 2 körüli ingatlanokat vásároltak 21,5 millió forint körül. A befektetők 2-ot tettek ki, 58 m2-es lakásokat kerestek 12,5 milliós áron. Elsőlakás vásárlók az összes eladás 2-át jelentették. Ők a 70 m 2 körüli lakásokat kedvelték és 13,5 milliós ár körül választottak. VEVŐK KORA VIDÉK VEVŐK STÁTUSZA VIDÉK VÁSÁRLÁS OKA VIDÉK 60- Beosztott 5 Nagyobba költözés 3 50-60 40-50 1 2 Vállalkozó Nyugdíjas 2 Befektetés Első lakás vásárlása Kisebbe költözés 2 2 30-40 3 Közép vezető különválása 20-30 1 Felső vezető Válás -20 0% Tanuló összeköltöznek KOR ÁTLAGÁR m 2 STÁTUSZ ÁTLAGÁR m 2 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR m 2-20 3 400 000 53 Beosztott 13 934 000 76 Befektetés 12 526 000 58 20-30 13 574 000 70 Felső vezető 20 758 000 96 30-40 16 892 000 85 Közép vezető 18 688 000 81 40-50 17 690 000 82 Nyugdíjas 11 506 000 67 50-60 15 274 000 75 Tanuló 10 368 000 51 60-13 419 000 70 Vállalkozó 18 987 000 86 Első lakás vásárlása különválása összeköltöznek Kisebbe költözés Nagyobba költözés 13 582 000 72 17 179 000 82 14 269 000 118 13 498 000 64 21 554 000 105 Válás 13 343 000 70 Az itt felhasznált adatok az ügyfelek státuszára, korára és a vásárlás okára vonatkozóan a Duna House ügyfeleinek szóbeli, önkéntes nyilatkozata alapján kerülnek birtokunkba, így azok inkább becsült értéknek tekinthetőek. 12
2017. SZEPTEMBER DUNA HOUSE BAROMÉTER ÜGYFÉLPROFIL: ELADÓK Budapesten az eladók 3-a nyilatkozott úgy, hogy az eladás hátterében a nagyobb lakásba költözés szándéka áll. Átlag 58 m 2 -es lakásaiktól váltak meg 29,8 milliós áron. Ugyanitt a vevők 1-a az örökölt ingatlanját értékesítette átlag 26,5 millió forint körül. Kisebb ingatlanba az eladók 1-a vágyik. ELADÓK KORA BP. ELADÓK STÁTUSZA BP. ÉRTÉKESÍTÉS OKA BP. 60-20% Vállalkozó 3 Nagyobba költözés 3 50-60 1 Beosztott Nyugdíjas 2 2 Örökölt ing. értékesítés Kisebbe költözés 1 1 40-50 30-40 1 3 Közép vezető Felső vezető különválása összeköltöznek Válás 20-30 Tanuló Előtörlesztés miatt adja el KOR ÁTLAGÁR m 2 STÁTUSZ ÁTLAGÁR m 2 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR m 2 20-30 21 468 000 45 Beosztott 22 443 000 55 30-40 25 783 000 58 Felső vezető 67 888 000 98 40-50 32 037 000 63 Közép vezető 27 812 000 77 Előtörlesztés miatt adja el különválása összeköltöznek 24 434 000 65 41 817 000 84 39 594 000 84 50-60 32 083 000 76 Nyugdíjas 33 457 000 77 Kisebbe költözés 40 064 000 60-36 914 000 Vállalkozó 40 028 000 75 Tanuló 25 250 000 52 Nagyobba költözés Örökölt ing. értékesítés 29 778 000 58 26 482 000 67 Válás 29 215 000 Vidéken is a nagyobba költözők tették ki az eladók legnagyobb részét (30%). Ők 64 m 2 -es lakásaikat adták el 13,9 milliós átlagáron. Nagyjából ugyanekkora volt az örökösök tábora (2), átlag 11,3 millió forintos eladással. Kisebbe az eladók negyede vágyik, akik 118 m 2 -es ingatlanjaiktól váltak meg átlag 20,5 milliós áron. ELADÓK KORA VIDÉK ELADÓK STÁTUSZA VIDÉK ÉRTÉKESÍTÉS OKA VIDÉK 60-2 Beosztott 3 Nagyobba költözés 30% 50-60 2 Vállalkozó 30% Örökölt ing. értékesítés Kisebbe költözés 2 2 40-50 2 Nyugdíjas 2 Válás 30-40 20-30 2 Közép vezető Felső vezető összeköltöznek különválása Előtörlesztés miatt adja el KOR ÁTLAGÁR m 2 STÁTUSZ ÁTLAGÁR m 2 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR m 2 20-30 11 644 000 64 Beosztott 13 305 000 74 30-40 14 901 000 76 Felső vezető 20 849 000 93 40-50 20 044 000 90 Közép vezető 14 111 000 72 Előtörlesztés miatt adja el különválása összeköltöznek 11 215 000 75 20 491 000 117 11 454 000 69 50-60 14 394 000 78 Nyugdíjas 13 048 000 85 Kisebbe költözés 20 461 000 118 60-14 195 000 86 Vállalkozó 21 311 000 86 Nagyobba költözés Örökölt ing. értékesítés 13 901 000 64 11 294 000 77 Válás 21 943 000 102 Az itt felhasznált adatok az ügyfelek státuszára, korára és a vásárlás okára vonatkozóan a Duna House ügyfeleinek szóbeli, önkéntes nyilatkozata alapján kerülnek birtokunkba, így azok inkább becsült értéknek tekinthetőek. 13
TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK BUDAPEST Budán legtöbben (3) 40-60 négyzetméter közötti lakásokat vásároltak. Tavaly is ugyanekkora arányban keresték ezt a méretet, de azóta nagyobb lett a kereslet a 140 négyzetméter feletti lakásokra. A vásárolt lakások átlagos négyzetméterára az esetek harmadában meghaladta a 600 ezer forintot, míg tavaly ez csak volt. Pesten csakúgy, mint Budán a 40-60 négyzetméteres lakások voltak a legkeresettebbek (3), de tavaly óta nagyobb növekedés a 60- négyzetméteres ingatlanoknál figyelhető meg. A 350 ezer forintos négyzetméterár alatt vásárolt lakások aránya csökkent, míg az ennél drágábban értékesített ingatlanok aránya nőtt a tavalyi év azonos időszakához képest. BUDA Lakásméret (m 2 ) PEST Lakásméret (m 2 ) 20% 1 1 2 2 20% 3 3 3 3 m 2 ár (ezer Ft) m 2 ár (ezer Ft) 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 Lakás ár (millió Ft) Lakás ár (millió Ft) 1 2 1 2 1 2 2 1 3 2 2016. III. negyedév negyedév A Duna House Franchise hálózat által értékesített ingatlanok alapján. 14
2017. SZEPTEMBER DUNA HOUSE BAROMÉTER TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK VIDÉK Vidéken is a 40-60 négyzetméteres ingatlanokat vásárolták legnagyobb arányban, de tavaly óta nőtt az igény a négyzetméter feletti otthonokra is. A négyzetméterárak ehhez hasonlóan, a nagyobb értékek felé tolódtak el. Országosan legnagyobb arányban (2) 150-200 ezer forintos négyzetméter áron vásároltak, csak úgy, mint Pest megyében (1). ORSZÁGOS (KÖZÉP-M.ORSZÁG NÉLKÜL) Lakásméret (m 2 ) PEST MEGYE Lakásméret (m 2 ) 1 2 2 1 1 1 3 3 20% 20% 2 2 m 2 ár (ezer Ft) m 2 ár (ezer Ft) 1 1 20% 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 Lakás ár (millió Ft) Lakás ár (millió Ft) 1 1 3 2 3 1 1 1 4 2 2 2 2016. III. negyedév negyedév A Duna House Franchise hálózat által értékesített ingatlanok alapján. 15