FONTOSABB MAI MAKROGAZDASÁGI ADATKÖZLÉSEK

Átírás

1 Gyors piaci áttekintés DEVIZAÁRFOLYAMOK BANKKÖZI KAMATOK (%) 5-ÉVES CDS-FELÁRAK (bp) Szpot (8:30) Vált. (%)* BUBOR EURIBOR USD LIBOR Tegnapi záró Vált.* EUR-USD O/N 0.05 (0) (0) 1.18 (0) magyar EUR-CHF hetes 0.09 (0) (0) 1.19 (0) lengyel USD-JPY hetes 0.11 (0) (0) - cseh EUR-HUF hónapos 0.14 (0) (0) 1.23 (0) román USD-HUF hónapos 0.15 (0) (0) 1.31 (0) orosz EUR-PLN hónapos 0.21 (0) (0) 1.46 (0) török EUR-CZK hónapos 0.28 (0) (0) 1.74 (0) * A tegnapelőtti záróértékhez képest * A tegnapi záróértékhez képest Zárójelben a napi változás ban EURÓPAI RÉSZVÉNY FUTURES KAMATSWAP RÁTÁK (%) HATÁRIDŐS KAMATOK (%) Árf. (8:15) Vált. (%)* BIRS Euróövezet USA 3x6 FRA 12x15 FRA DAX 12, éves 0.61 (+1)* (0) 1.58 (0) magyar 0.17 (0) 0.34 (0) FTSE 100 7, éves 1.12 (0) 0.26 (-1) 1.90 (-1) euróöv (0) (0) CAC 40 5, éves 2.36 (+1) 0.92 (-1) 2.24 (-1) USA 1.42 (+3) 1.62 (+2) * A tegnapi záróértékhez képest Zárójelben a napi változás ban; * 3 éves Zárójelben a napi változás ban Piacbefolyásoló adatközlések/események FONTOSABB MAI MAKROGAZDASÁGI ADATKÖZLÉSEK Időpont Ország Esemény/Indikátor* Várakozás TakarékBank Poll** Előző adat 11:00 Euró zóna Gazdasági bizalom, júl :00 Euró zóna Üzleti klíma, júl :00 Euró zóna Ipari bizalom, júl :00 Euró zóna Szolgáltatóipari bizalom, júl :00 Németország Fogyasztói árindex év/év, júl. 1.5% 1.6% 14:30 USA GDP évesített q/q, Q2 (e) 2.5% 1.4% 14:30 USA Lakossági fogyasztás, Q2 (e) 2.9% 1.1% *SZK: szezonális hatásokkal kiigazított ** Bloomberg poll (t): tényadat (e): előzetes péntek, július 28. Vegyesen, de erős piros többséggel zártak a távol-keleti tőzsdék a reggeli órákban. A legfontosabb távol-keleti piac, a japán börze 0.6%-ot esett, míg Kína 0.1%-ot emelkedett. -0.6% és -0.4% között nyithatnak az európai tőzsdék a reggeli határidős részvényindexek alapján. Ma európai bizalmi indexek érkeznek, illetve délután a második negyedéves amerikai GDP előzetes változása, ami, mint a FED kamatszint után a világ második legfontosabb makroadata viszonylag nagy piaci érdeklődéssel lesz övezve. A dollár ma reggel gyengül az euróval szemben. A forint kissé gyengül az euróval és erősödik a dollárral szemben jelenleg. A feltörekvő devizák vegyesen állnak az euróval szemben és erősödnek a dollár ellenében.

2 Korrekció a dollár piacán Kissé visszajött a dollár Korrigálnak a feltörekvők Devizaárfolyamok A dollár tegnap hosszú idő után tudott erősödni a 13 havi mélypontjáról. Szerdán jelentősen esett az amerikai deviza, miután a kamatdöntést követően a FED nyílt piaci bizottsága a kommentárjában azt tette közzé, hogy az amerikai infláció "2% alatt alakul", azonban a júniusi kommentárban még az szerepelt, hogy "valamivel 2% alatt alakulhat". A dollár visszaállt nagyjából a FED kommentár előtti szintre és továbbra is az a piaci konszenzus, hogy a FED mérlegének csökkentése szeptemberben kezdődhet illetve, hogy december előtt nem kerül sor újabb kamatemelésre. Ha ma délután a vártnál valamivel erősebb második negyedéves GDP adat kerül napvilágra az amerikai gazdaságról, akkor a dollár piacán jelentősebb erősödés is jöhet. A feltörekvő devizák piacán gyengülés volt tapasztalható tegnap este, a forint kissé a 262-es szint alá gyengült vissza a dollár ellenében, az euróval szemben pedig a 305-ös szint fölé. DEVIZAÁRFOLYAMOK ALAKULÁSA Tegnapi záró- Változás (%) árfolyam 1 napos 1 hónapos 1 éves minimuma eloszlása* maximuma EUR-USD EUR-CHF EUR-JPY EUR-GBP USD-CHF USD-JPY USD-GBP EUR-HUF USD-HUF CHF-HUF JPY-HUF GBP-HUF EUR-PLN EUR-CZK EUR-RON RUBBASK TRYBASK * : 12-havi átlag; : a 12-havi átlag körüli egységnyi szórás; : tegnapi záróárfolyam Lefele mozdult az EUR/USD kurzus napos m.átl Kissé gyengült a forint az EUR ellenében napos m.átl Stagnált a jen a dollár ellenében napos m.átl Felfele mozdult az USD/HUF napos m.átl július 28. 2

3 százalék 10 év százalék Vegyes irány a nemzetközi piacon Magyar állampapírpiac: egységes csökkenés a teljes hozamgörbén Állampapírpiac Estek a német és emelkedtek az amerikai hozamok tegnap. A végeredmény tágulás lett a transzatlanti szpredekben. Német állampapírpiac hónapos 12 hónapos 2 éves 5 éves 10 éves 30 éves Transzatlanti szpredek éves 5 éves 10 éves 160 ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK ALAKULÁSA Tegnapi Változás (bp) hozam (%) 1 napos 1 hónapos 1 éves minimuma eloszlása* maximuma 12 hó év év hó év év hó hó hó év év év év lengyel cseh román orosz török * : 12-havi átlag; : a 12-havi átlag körüli egységnyi szórás; : tegnapi hozam A magyar állampapírok hozamai tegnap -2 és -1bp között mozogtak, a rövid és a hosszú oldal egyaránt csökkent. A referenciának tekintett 10-éves hozam 2bp-t csökkent és 3.09%-on áll, felára 256bp-ra csökkent a német 10-éves hozam felett. A tegnapi 12 hónapos DKJ aukción 34 milliárdnyi ajánlat érkezett, az ÁKK a meghirdetett 15-öt fogadta el, az átlaghozam 0.10% lett. A külföldiek forint állampapír állomány az előző hét szerdai időponthoz képest 15 milliárddal nőtt és 3366 milliárdon állt. Magyar állampapírhozamok hónapos 12 hónapos 3 éves 5 éves 10 éves Régiós 10 éves felárak a német felett 360 magyar lengyel román július 28. 3

4 Főként csökkenő irány a régiós CDSek piacán Gyorsjelentések, felvásárlások a fókuszban Csökkentek a KKE régióban és főként Európában is a CDS felárak. Az ír hozam 1.2bp-t csökkent, a portugál 1-et emelkedett, de a spanyol is csökkent 0.6bp-t. A magyar 5-éves CDS-felár 0.2bp-t csökkent és bp-on áll. KKE-régió 5-éves CDS-felárai Magyar és lengyel CDS felár magyar lengyel cseh 220 román orosz török Részvénypiacok különbözet (j.t.) magyar lengyel Az európai részvénypiacok kisebb mínusszal zártak csütörtökön, miután a befektetők, több vállalat részvényét is csökkenő pályára küldték a gyorsjelentési szezonban. A brit AstraZeneca gyógyszergyártó például 15%-ot esett, miután bejelentették, hogy a tüdőrákra kifejlesztett gyógyszerük nem ment át a végső klinikai vizsgálaton, de a Deutsche Bank is 6.5%-ot esett, miután mindhárom divíziójában csökkenő bevételről számolt be. Amerika vegyesen zárt tegnap, a Dow ipari átlag rekord magasan zárt, miután a jelentős indexsúlyú Boeing a vártál érdemben jobb eredményekről számolt be, míg a másik két vezető index csökkent. A BÉT a régiót felülteljesítve ismét 0.7%-os pluszban zárt, közel 7 milliárdos forgalomban, az emelkedést többek közt a Richter húzta, annak ellenére, hogy az elemzői konszenzus csökkenő profitot vár a cégtől jelenleg. Az OTP 0.8%-ot emelkedett tegnap, ami többek közt a bejelentett román banki felvásárlásnak köszönhető, amivel a jelenlegi 2%-ről 4% körülire nő az OTP részesedése a román piacon és piaci információk alapján a vásárlás könyv szerinti érték alatt történt így drágának sem nevezhető. RÉSZVÉNYPIACI INDEXEK (ÁRFOLYAMOK) ALAKULÁSA Tegnapi Változás (%) záróérték 1 napos 1 hónapos 1 éves minimuma eloszlása* maximuma DAX FTSE CAC MIB IBEX Euro Stoxx Dow Jones S&P Nasdaq Nikkei** Topix** Hang Seng** SSE** BUX OTP MOL MTelekom Richter WIG PX BET MICEX ISE * : 12-havi átlag; : a 12-havi átlag körüli egységnyi szórás; : tegnapi záróérték ** A Nikkei és a Topix esetében a záróértékek mára, a Hang Seng és az SSE esetében a ma 8:15 órai állapotra vonatkoznak július 28. 4

5 USD/hordó USD/millió brit hőegység USD/uncia USD/uncia pont pont forint A Richter húzta a BUX-ot Kicsi korrekció a lefele irányuló trendben a Richter piacán (+1.03%) Korrigált a BUX és az S&P500 is máj.04 máj.11 máj.18 máj.25 jún.01 jún.08 jún.15 jún.22 jún.29 júl.06 júl.13 júl.20 júl.27 A budapesti BUX index teljesítménye Az amerikai S&P500 teljesítménye napos m.átl napos m.átl Árupiacok Emelkedtek az energiaárak, kissé csökkentek a nemesfémek, a terményárak pedig felfele mozogtak tegnap Globális energiaárak Brent WTI földgáz (j.t.) Nemesfémárak a világpiacon arany platina ezüst (j.t.) ÁRUTŐZSDEI JEGYZÉSEK ALAKULÁSA Tegnapi záró Változás (%) árfolyam 1 napos 1 hónapos 1 éves minimuma eloszlása* maximuma Brent WTI Földgáz Arany Ezüst Platina Alumínium Réz Nikkel Cink Búza Kukorica Cukor Vágósertés Élőmarha * : 12-havi átlag; : a 12-havi átlag körüli egységnyi szórás; : tegnapi záróárfolyam 1: ICE (New York); 2: NYMEX (New York); 3: LME (London); 4: CBOT (Chicago); 5: CME (Chicago) július 28. 5

6 Kapcsolat Közgazdasági Kutatás és Elemzés Suppan Gergely osztályvezető suppan.gergely@tbank.hu Horváth András elemző horvath.andras@tbank.hu Pénz- és Tőkepiaci Üzletág Farkas Róbert - igazgató farkas.robert@tbank.hu Deviza kereskedelem Bálint Gábor balint.gabor@tbank.hu Káplár L. Norbert kaplar.norbert@tbank.hu Pozsgai Emil pozsgai.emil@tbank.hu Szűcs Róbert szucs.robert@tbank.hu Takács Gergely takacs.gergely@tbank.hu Kötvény kereskedelem Molnár István igazgató molnar.istvan@tbank.hu Kónya Péter konya.peter@tbank.hu Pardi Erika pardi.erika@tbank.hu Racskó Adrián racsko.adrian@tbank.hu Szabó Péter szabo2.peter@tbank.hu Részvény kereskedelem Galbavy Péter galbavy.peter@tbank.hu Szatmári Tamás szatmari.tamas@tbank.hu Szegedi Attila szegedi.attila@tbank.hu Zillich István zillich.istvan@tbank.hu Private Banking Mikó Péter osztályvezető miko.peter@tbank.hu Burány Gábor burany.gabor@tbank.hu Pohl András pohl.andras@tbank.hu Strukturált termékek Szerencsi Péter szerencsi.peter@tbank.hu Ügyfélkapcsolat Ballai Viktória ballai.viktoria@tbank.hu Orbánné Pál Gabriella orbanne.gabriella@tbank.hu Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Cím: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. Központi telefonszám: Fax: info@takarekbank.hu Honlap: Ezt az elemzést a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. munkatársai készítették. Az elemzésben közölt megállapítások objektív és független magyarázatot tartalmaznak. Az itt közölt információk hiteles forrásból származnak, mindazonáltal az információk valóságának megfelelőségéről, helytállóságáról a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. biztosítékot nem kapott, ezért a dokumentumban leírtak teljességével és pontosságával kapcsolatban sem a dokumentum készítői, sem a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. semmilyen felelősséget, illetve szavatosságot nem vállalnak. Az elemzésben közölt előrejelzésekre, becslésekre és véleményekre a piaci viszonyok változása hatással lehet, azok megváltoztathatóak külön figyelmeztetés nélkül. Az elemzésben kialakított vélemények nem tekinthetőek befektetési ajánlatnak, vásárlásra vagy eladásra történő felhívásnak július 28. 6