FONTOSABB MAI MAKROGAZDASÁGI ADATKÖZLÉSEK Várakozás

Átírás

1 Gyors piaci áttekintés DEVIZAÁRFOLYAMOK BANKKÖZI KAMATOK (%) 5-ÉVES CDS-FELÁRAK (bp) Szpot (8:30) Vált. (%)* BUBOR EURIBOR USD LIBOR Tegnapi záró Vált.* EUR-USD O/N 0.04 (0) (0) 0.92 (0) magyar EUR-CHF hetes 0.09 (-1) (0) 0.95 (0) lengyel USD-JPY hetes 0.12 (0) (0) - cseh EUR-HUF hónapos 0.14 (0) (0) 0.98 (0) román USD-HUF hónapos 0.23 (0) (0) 1.15 (0) orosz EUR-PLN hónapos 0.31 (0) (0) 1.43 (0) török EUR-CZK hónapos 0.39 (0) (0) 1.81 (0) * A tegnapelőtti záróértékhez képest * A tegnapi záróértékhez képest Zárójelben a napi változás bázispontban EURÓPAI RÉSZVÉNY FUTURES KAMATSWAP RÁTÁK (%) HATÁRIDŐS KAMATOK (%) Árf. (8:15) Vált. (%)* BIRS Euróövezet USA 3x6 FRA 12x15 FRA DAX 12, éves 1.01 (0)* (0) 1.63 (0) magyar 0.30 (0) 0.72 (-2) FTSE 100 7, éves 1.64 (+1) 0.28 (+1) 2.10 (0) euróöv (0) (+1) CAC 40 5, éves 2.89 (0) 0.86 (0) 2.44 (-1) USA 1.32 (-3) 1.70 (-2) * A tegnapi záróértékhez képest Zárójelben a napi változás bázispontban; * 3 éves Zárójelben a napi változás bázispontban Piacbefolyásoló adatközlések/események FONTOSABB MAI MAKROGAZDASÁGI ADATKÖZLÉSEK Várakozás Előző Időpont Ország Esemény/Indikátor* Takarékbank Poll** adat 09:00 Magyarország Bruttó keresetek év/év, jan. 9.5% 9.3% 5.7% *SZK: szezonális hatásokkal kiigazított idősor ** Bloomberg poll; (t): tényadat hétfő, március 20. Kisebb emelkedéssel zártak a főbb távol-keleti tőzsdék, a japán piac pedig zárva tartott nemzeti ünnep miatt. A jen pénteki erősödése negatívan hathat a mai kereskedésre japánban. Mínuszban nyithatnak az európai tőzsdék a határidős részvényindexek alapján. Érdemi, előre látható piacbefolyásoló adat ma nem jelenik meg. Ma reggel kissé visszagyengült a forint az euró ellenében, közelíti a 309-es szintet. A feltörekvő devizáknál mindegyik kissé gyengült reggel az euró ellenében, míg a dollárral szemben erősödnek, az orosz fizetőeszköz kivételével.

2 EUR-HUF USD-HUF EUR-USD USD-JPY Erősödő szériában a feltörekvő devizák Kapaszkodik vissza a dollár Devizaárfolyamok Pénteken stabilizálódni tudott a dollár, miután az előző nap már ötheti minimumszintjére gyengült a nemzetközi piacokon. A stabilizálódás többek között annak tudható be, hogy a G20-ak pénteki pénzügyminiszteri megbeszélésén az amerikai pénzügyminiszter jóval enyhébb hangot ütött meg a korábban hangoztatott protekcionista kereskedelempolitika ellenében. A font árfolyamát az ismét előkerülő skót függetlenségi népszavazás körüli bizonytalanság mozgatja, a brexittel egyetemben. A feltörekvő devizák többségében erősödtek pénteken, az erősödést a forint vezette mind a dollár, mind az euró ellenében ezen a részpiacon. DEVIZAÁRFOLYAMOK ALAKULÁSA Tegnapi záró- Változás (%) árfolyam 1 napos 1 hónapos 1 éves minimuma eloszlása* maximuma EUR-USD EUR-CHF EUR-JPY EUR-GBP USD-CHF USD-JPY USD-GBP EUR-HUF USD-HUF CHF-HUF JPY-HUF GBP-HUF EUR-PLN EUR-CZK EUR-RON RUBBASK TRYBASK * : 12-havi átlag; : a 12-havi átlag körüli egységnyi szórás; : tegnapi záróárfolyam Erősödött a dollár az euróval de gyengült a jennel szemben Tovább erősödik a forint a vezető devizákkal szemben Erősödött a forint az euróval de főleg a dollárral szemben március 20. 2

3 százalék bázispont 10 év százalék bázispont Csökkentek az amerikai hozamok Állampapírpiac A múlt heti, piaci konszenzusos kamatemelés miatt kockázatok kiárazódása látszik kismértékben az amerikai állampapír piacon, ahol elsősorban a hosszú hozamok csökkentek. A német hozamok csak 1-2 bázispont mértékben mozdultak el, így csökkentek a transzatlanti szpredek. Kissé csökkentek az amerikai hozamok hónapos 12 hónapos 2 éves 5 éves 10 éves 30 éves Csökkentek a transzatlanti szpredek éves 5 éves 10 éves 160 Magyar állampapírok: csendes nap ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK ALAKULÁSA Tegnapi Változás (bp) hozam (%) 1 napos 1 hónapos 1 éves minimuma eloszlása* maximuma 12 hó év év hó év év hó hó hó év év év év lengyel cseh román orosz török * : 12-havi átlag; : a 12-havi átlag körüli egységnyi szórás; : tegnapi hozam A referenciahozam-görbe a rövid oldalon változatlan maradt tegnap, a 3 és 5 éves lejáratokon 1 illetve 2bp-os volt az emelkedés, 15 éves lejáraton pedig 1bp a csökkenés. A 10-éves hozam változatlanul 3,61%-on állt pénteken, amivel felára 13bp volt a 10-éves lengyel hozam alatt. A külföldi rezidensek tulajdonában múlt hét szerdán 3192 milliárd forintnyi magyar forint állampapír volt, ami 104 milliárdos csökkenés az egy héttel ezelőttihez képest. Magyar állampapírhozamok hónapos 12 hónapos 3 éves 5 éves 10 éves 0.0 Régiós felárak a német hozam felett magyar lengyel román március 20. 3

4 bázispont százalék Vegyesen változtak a CDS felárak a régióban Kivárás a nemzetközi részvénypiacokon A periférikus EMU- tagországokban többnyire szűkültek az 5-éves CDS-felárak, valamint a KKE régióban is a csökkenő kockázati hozamszintek kerültek többségbe. A legnagyobb csökkenés a portugál hozamban volt 3bp-al. A magyar 5-éves CDS-felár az előző a napi záró szintjével közel megegyező szinten állt, 111,3bp-on. KKE-régió 5-éves CDS-felárai Régiós euró kötvény hozamok Részvénypiacok magyar lengyel cseh román orosz török -0.5 magyar lengyel cseh -1.0 román orosz török A pénteki kereskedés nem hozott érdemi elmozdulást a piacokon, Amerikában 0,1% körüli csökkenést regisztráltak, Európában a londoni börze 0,1%-ot emelkedett. A figyelem a részvénypiacok esetében is a G20-ak találkozóján volt, a piaci várakozások arra irányultak, hogy a valutaleértékelési háborúktól és a protekcionista gazdaságpolitikától való tartózkodással kapcsolatban elhangzanak majd nyilatkozatok, azonban ez nem történt meg, így a kivárás maradt a jellemző a nap végéig. A budapesti tőzsdén kiugró, 22 milliárdos forgalom mellett 0,8%-ot esett a BUX, az esés felelőse az OTP volt, a bankpapír piacán folytatódott a profitrealizálás és 2,1%-al került lejjebb a kereskedési nap végére RÉSZVÉNYPIACI INDEXEK (ÁRFOLYAMOK) ALAKULÁSA Tegnapi Változás (%) záróérték 1 napos 1 hónapos 1 éves minimuma eloszlása* maximuma DAX FTSE CAC MIB IBEX Euro Stoxx Dow Jones S&P Nasdaq Nikkei** Topix** Hang Seng** SSE** BUX OTP MOL MTelekom Richter WIG PX BET MICEX ISE * : 12-havi átlag; : a 12-havi átlag körüli egységnyi szórás; : tegnapi záróérték ** A Nikkei és a Topix esetében a záróértékek mára, a Hang Seng és az SSE esetében a ma 8:15 órai állapotra vonatkoznak március 20. 4

5 USD/hordó USD/millió brit hőegység USD/uncia USD/uncia pont pont forint forint Az OTP húzta le a BUX-ot Továbbra is csak próbálkozik az OTP az érdemi korrekcióval (-2,13%) dec.23 jan.06 jan.20 febr.03 febr.17 márc.03 márc.17 Nem volt irány pénteken a részvénypiacokon Esett a BUX (-0,82%) Oldalazott Amerika (-0,10%) Kis pluszban zárt az arany árfolyama, az olaj nem mozdult Árupiacok Szinte semmit nem mozdult az olajár Brent 49 WTI 2.75 földgáz (j.t.) Kis pluszban a nemesfémek arany platina ezüst (j.t.) ÁRUTŐZSDEI JEGYZÉSEK ALAKULÁSA Tegnapi záró Változás (%) árfolyam 1 napos 1 hónapos 1 éves minimuma eloszlása* maximuma Brent WTI Földgáz Arany Ezüst Platina Alumínium Réz Nikkel Cink Búza Kukorica Cukor Vágósertés Élőmarha * : 12-havi átlag; : a 12-havi átlag körüli egységnyi szórás; : tegnapi záróárfolyam 1: ICE (New York); 2: NYMEX (New York); 3: LME (London); 4: CBOT (Chicago); 5: CME (Chicago) március 20. 5

6 Kapcsolat Közgazdasági Kutatás és Elemzés Suppan Gergely osztályvezető suppan.gergely@tbank.hu Horváth András elemző horvath.andras@tbank.hu Pénz- és Tőkepiaci Üzletág Farkas Róbert - igazgató farkas.robert@tbank.hu Deviza kereskedelem Bálint Gábor balint.gabor@tbank.hu Káplár L. Norbert kaplar.norbert@tbank.hu Pozsgai Emil pozsgai.emil@tbank.hu Szűcs Róbert szucs.robert@tbank.hu Takács Gergely takacs.gergely@tbank.hu Kötvény kereskedelem Molnár István igazgató molnar.istvan@tbank.hu Kónya Péter konya.peter@tbank.hu Pardi Erika pardi.erika@tbank.hu Racskó Adrián racsko.adrian@tbank.hu Szabó Péter szabo2.peter@tbank.hu Részvény kereskedelem Galbavy Péter galbavy.peter@tbank.hu Szatmári Tamás szatmari.tamas@tbank.hu Szegedi Attila szegedi.attila@tbank.hu Zillich István zillich.istvan@tbank.hu Private Banking Mikó Péter osztályvezető miko.peter@tbank.hu Burány Gábor burany.gabor@tbank.hu Pohl András pohl.andras@tbank.hu Strukturált termékek Szerencsi Péter szerencsi.peter@tbank.hu Ügyfélkapcsolat Ballai Viktória ballai.viktoria@tbank.hu Orbánné Pál Gabriella orbanne.gabriella@tbank.hu Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Cím: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. Központi telefonszám: Fax: info@takarekbank.hu Honlap: Ezt az elemzést a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. munkatársai készítették. Az elemzésben közölt megállapítások objektív és független magyarázatot tartalmaznak. Az itt közölt információk hiteles forrásból származnak, mindazonáltal az információk valóságának megfelelőségéről, helytállóságáról a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. biztosítékot nem kapott, ezért a dokumentumban leírtak teljességével és pontosságával kapcsolatban sem a dokumentum készítői, sem a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. semmilyen felelősséget, illetve szavatosságot nem vállalnak. Az elemzésben közölt előrejelzésekre, becslésekre és véleményekre a piaci viszonyok változása hatással lehet, azok megváltoztathatóak külön figyelmeztetés nélkül. Az elemzésben kialakított vélemények nem tekinthetőek befektetési ajánlatnak, vásárlásra vagy eladásra történő felhívásnak március 20. 6