FONTOSABB MAI MAKROGAZDASÁGI ADATKÖZLÉSEK

Átírás

1 Gyors piaci áttekintés június 23., csütörtök DEVIZAÁRFOLYAMOK BANKKÖZI KAMATOK (%) 5-ÉVES CDS-FELÁRAK (bp) Szpot (8:30) Vált. (%)* BUBOR EURIBOR USD LIBOR Tegnapi záró Vált.* EUR-USD O/N 0.76 (0) (0) 0.39 (0) magyar EUR-CHF hetes 0.91 (0) (0) 0.42 (0) lengyel USD-JPY hetes 0.92 (0) (0) - cseh EUR-HUF hónapos 0.99 (0) (0) 0.45 (0) román USD-HUF hónapos 1.00 (0) (0) 0.64 (0) orosz EUR-PLN hónapos 0.96 (0) (0) 0.93 (0) török EUR-CZK hónapos 0.96 (0) (0) 1.25 (0) * A tegnapelőtti záróértékhez képest * A tegnapi záróértékhez képest Zárójelben a napi változás bázisban EURÓPAI RÉSZVÉNY FUTURES KAMATSWAP RÁTÁK (%) HATÁRIDŐS KAMATOK (%) Szpot (8:15) Vált. (%)* BIRS Euróövezet USA 3x6 FRA 12x15 FRA DAX 10, éves 0.98 (0)* (+1) 0.88 (+1) magyar 0.90 (-4) 0.85 (-1) FTSE 100 6, éves 1.26 (0) (+2) 1.17 (+2) euróöv (-1) (0) CAC 40 4, éves 2.17 (0) 0.51 (+2) 1.56 (+2) USA 0.74 (-1) 0.89 (-3) * A tegnapi záróértékhez képest Zárójelben a napi változás bázisban; * 3 éves Zárójelben a napi változás bázisban Piacbefolyásoló adatközlések/események FONTOSABB MAI MAKROGAZDASÁGI ADATKÖZLÉSEK Idő Ország Esemény/Indikátor* Várakozás TakarékBank Poll** Előző adat 4:00 Japán Nikkei feldolgozóipari BMI SZK, jún. (e) 47,8(t) 47,7 9:30 Németország Markit feldolgozóipari BMI SZK, jún. (e) 52,0 52,1 9:30 Németország Markit szolgáltatói BMI SZK, jún. (e) 55,0 55,2 9:30 Németország Markit kompozit BMI SZK, jún. (e) 54,3 54,5 10:00 Euróövezet Markit feldolgozóipari BMI SZK, jún. (e) 51,4 51,5 10:00 Euróövezet Markit szolgáltatói BMI SZK, jún. (e) 53,2 53,3 10:00 Euróövezet Markit kompozit BMI SZK, jún. (e) 53,0 53,1 10:00 Lengyelország Munkanélküliségi ráta, máj. 9,1% 9,5% 14:30 Egyesült Államok Új munkanélküli-segély kérelmek SZK, 24. hét, db 270e 277e 15:45 Egyesült Államok Markit feldolgozóipari BMI SZK, jún. (e) 50,9 50,7 16:00 Egyesült Államok Új lakások értékesítése SZK, máj., évesített db 560e 619e 16:00 Egyesült Államok Conference Board vezető index SZK, máj., hó/hó 0,1% 0,6% * SZK: szezonális hatásokkal kiigazított idősor; (v): végleges adat ** Bloomberg poll Óvatos optimizmussal, de lélegzetvisszafojtva várják a befektetők a brit népszavazás eredményeit. A legutolsó, éjfélkor megjelent közvélemény-kutatás már a bennmaradást támogatók viszonylag jelentősebb, 48-42%-os többségét mutatta. Az első exit-pollok a 11 órai urnazárás után várhatóak, míg a szavazókörzetek többségének eredményei hajnali 4-5 óra között jelennek meg. Erre való tekintettel több nemzetközi bankház is kiterjesztette kereskedési nyitva tartását. Enyhe emelkedést mutatott a távol-keleti tőzsdék többsége, az élen a japán indexek haladtak a jen gyengülése miatt. Ezzel szemben estek a kínai és koreai tőzsdék. Óvatos emelkedés várható az európai piacokon is, a beszerzési menedzser indexek árnyalhatják a képet. A devizapiacokon az enyhe optimizmus hatására ezévi csúcsára erősödött a font, erősödik az euró, valamint a feltörekvő devizák, míg gyengül a jen és a svájci frank. A forint is erősödik.

2 Minden szem a népszavazáson Devizaárfolyamok A brit népszavazás kimenetelének esélyváltozásai határozták meg a piaci mozgásokat. A nap első felében a fogadóirodák tétjei alapján úgy tűnt, hogy csökken a brit kilépés esélye, ami kedvezően hatott a hangulatra. Erőteljesen erősödött az angol font, erősödött az euró és a feltörekvő devizák is. A nap vége felé elbizonytalanodott a hangulat, miután két közvélemény kutató intézet a kilépéspártiak szűk többségét mérte. Így mérséklődött a font ereje, azonban a kilépés esélyének növekedése gyakorlatilag kizárja, hogy a Fed kamatot emelhet, így tovább erősödtek a feltörekvő devizák. Az orosz rubel kivétel volt, mivel az olajárak esése miatt gyengült az orosz deviza. Az olajárak az amerikai készletek vártnál kisebb csökkenése miatt estek. Kissé erősödött a forint az euróval, míg nagyobb mértékben a dollárral szemben. A zloty ugyanakkor erősebb teljesítményt mutatott. Erősödött az euró és a font DEVIZAÁRFOLYAMOK ALAKULÁSA Tegnapi záró- Változás (%) árfolyam 1 napos 1 hónapos 1 éves minimuma eloszlása* maximuma EUR-USD EUR-CHF EUR-JPY EUR-GBP USD-CHF USD-JPY USD-GBP EUR-HUF USD-HUF CHF-HUF JPY-HUF GBP-HUF EUR-PLN EUR-CZK EUR-RON RUBBASK TRYBASK * : 12-havi átlag; : a 12-havi átlag körüli egységnyi szórás; : tegnapi záróárfolyam Erősödött az euró EUR-USD és az angol font Erősödött a forint Erősödött a forint az euróval és a dollárral szemben USD-GBP EUR-HUF USD-HUF június 23. 2

3 Vegyesen mozogtak hozamok Állampapírpiac Az ellentmondásos közvélemény-kutatások hatására ellentétesen mozogtak a rövid és hosszú hozamok a fejlett piacokon. Míg a német hozamok esetében a rövidek csökkentek és a hosszúak emelkedtek, az amerikaiak esetében éppen fordítva mozogtak. A német hozamgörbe 1.50 Az amerikai hozamgörbe legutóbbi 1 hete 1 hónapja 1 éve legutóbbi 1 hete 1 hónapja 1 éve hó 6 hó 12 hó 2 év 5 év 10 év 30 év hó 6 hó 12 hó 3 év 5 év 10 év 15 év Magyar állampapírok: tovább emelkedő hosszú hozamok 10 év ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK ALAKULÁSA Tegnapi Változás (bp) hozam (%) 1 napos 1 hónapos 1 éves minimuma eloszlása* maximuma 12 hó év év hó év év hó hó hó év év év év lengyel cseh román orosz török * : 12-havi átlag; : a 12-havi átlag körüli egységnyi szórás; : tegnapi hozam A tegnapi visszavásárlási aukción az elsődleges forgalmazók 100 milliárdnál is nagyobb mennyiségű 2017/C sorozatú (változó kamatozású) kötvényt ajánlottak fel az ÁKK-nak, amely így a tervezett 5 helyett 71,9 milliárdnyit vásárolt vissza a papírból. A 2017/A sorozatból ugyanakkor a minimális ajánlati volumen következtében nem vásárolt vissza az ÁKK. A referenciahozamok kis mértékben csökkentek: két lejárat kivételével 1-2bp-tal jöttek lejjebb a hozamok. Ma 3-, 5- és 15-éves kötvényeket hoz aukcióra az ÁKK sorrendben 10, 10 és 5 milliárdos meghirdetett mennyiségben. ÁKK referenciahozamok 3.5 Német hozamok fölötti felárak hónapos 12 hónapos 3 éves 5 éves 10 éves bázis hónapos 5 éves 10 éves június 23. 3

4 Csökkenő csődkockázati felárak Kivétel nélkül csökkentek a periférikus EMU-tagállamok, valamint a közép-kelet-európai régió 5-éves CDS-felárai, a legnagyobb mértékben a görög, az olasz, a török és az orosz felár csökkent. A magyar felár 1,6bp-tal 160bp közelébe csökkent. KKE-régió 5-éves CDS-felárai bázis magyar lengyel cseh román orosz török 0 KKE-régió 5 éves euróhozamai magyar lengyel cseh -1.0 román orosz török A Brexit határozza meg az irányt Részvénypiacok Miután délelőtt még úgy tűnt, hogy csökken Nagy-Britannia kilépésének esélye, jelentős emelkedést mutattak az európai részvénypiacok. A nyereségek azonban mérséklődtek, miután egyes közvélemény kutatások a kilépéspártiak szűk előnyét mutatták. Emelkedéssel kezdtek az amerikai tőzsdék is, azonban a kilépéssel kapcsolatos aggodalmak erősödése miatt eséssel zártak. A hazai tőzsde szembe ment az európai társaival, így átlag alatti, 7,8 milliárd forintos forgalom mellett közel 0,1%-os veszteséggel zárt. 0,9%-kal esett az OTP és 0,3%-kal a Richter, míg 0,45%-kal emelkedett a MOL, valamint 1,6%-kal a Magyar Telekom. RÉSZVÉNYPIACI INDEXEK (ÁRFOLYAMOK) ALAKULÁSA Tegnapi Változás (%) záróérték 1 napos 1 hónapos 1 éves minimuma eloszlása* maximuma DAX FTSE CAC MIB IBEX Euro Stoxx Dow Jones S&P Nasdaq Nikkei** Topix** Hang Seng** SSE** BUX OTP MOL MTelekom Richter WIG PX BET MICEX ISE * : 12-havi átlag; : a 12-havi átlag körüli egységnyi szórás; : tegnapi záróérték ** A Nikkei és a Topix esetében a záróértékek mára, a Hang Seng és az SSE esetében a ma 8:15 órai állapotra vonatkoznak június 23. 4

5 Tovább emelkedett a DAX Emelkedett a DAX (+0,55%) márc.30 ápr.13 ápr.27 máj.11 máj.25 jún.08 jún.22 Esés Amerikában és itthon Esett a Dow Jones (-0,27%) és a BUX (-0,08%) Árupiacok Vegyes árupiacok Eltérően mozogtak az olajárak Tovább estek a gabonaárak USD/hordó Brent 1.95 WTI 35 földgáz (j.t.) 1.75 USD/millió brit hőegység USD cent/bushel búza kukorica cukor (j.t.) 14.0 USD/font ÁRUTŐZSDEI JEGYZÉSEK ALAKULÁSA Tegnapi záró Változás (%) árfolyam 1 napos 1 hónapos 1 éves minimuma eloszlása* maximuma Brent WTI Földgáz Arany Ezüst Platina Alumínium Réz Nikkel Cink Búza Kukorica Cukor Vágósertés Élőmarha * : 12-havi átlag; : a 12-havi átlag körüli egységnyi szórás; : tegnapi záróárfolyam 1: ICE (New York); 2: NYMEX (New York); 3: LME (London); 4: CBOT (Chicago); 5: CME (Chicago) június 23. 5

6 Kapcsolatok Közgazdasági Kutatás és Elemzés Oszlay András osztályvezető oszlay.andras@tbank.hu Suppan Gergely szenior elemző suppan.gergely@tbank.hu Pénz- és Tőkepiaci Üzletág Farkas Róbert - igazgató farkas.robert@tbank.hu Deviza kereskedelem Bálint Gábor balint.gabor@tbank.hu Bodonyi Erzsébet bodonyi.erzsebet@tbank.hu Káplár L. Norbert kaplar.norbert@tbank.hu Pozsgai Emil pozsgai.emil@tbank.hu Szűcs Róbert szucs.robert@tbank.hu Takács Gergely takacs.gergely@tbank.hu Kötvény kereskedelem Molnár István igazgató molnar.istvan@tbank.hu Kónya Péter konya.peter@tbank.hu Pardi Erika pardi.erika@tbank.hu Racskó Adrián racsko.adrian@tbank.hu Szabó Péter szabo2.peter@tbank.hu Részvény kereskedelem Galbavy Péter galbavy.peter@tbank.hu Szatmári Tamás szatmari.tamas@tbank.hu Szegedi Attila szegedi.attila@tbank.hu Zillich István zillich.istvan@tbank.hu Private Banking Mikó Péter osztályvezető miko.peter@tbank.hu Burány Gábor burany.gabor@tbank.hu Pohl András pohl.andras@tbank.hu Strukturált termékek Szerencsi Péter szerencsi.peter@tbank.hu Ügyfélkapcsolat Ballai Viktória ballai.viktoria@tbank.hu Orbánné Pál Gabriella orbanne.gabriella@tbank.hu Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Cím: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. Közi telefonszám: Fax: info@takarekbank.hu Honlap: Ezt az elemzést a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. munkatársai készítették. Az elemzésben közölt megállapítások objektív és független magyarázatot tartalmaznak. Az itt közölt információk hiteles forrásból származnak, mindazonáltal az információk valóságának megfelelőségéről, helytállóságáról a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. biztosítékot nem kapott, ezért a dokumentumban leírtak teljességével és osságával kapcsolatban sem a dokumentum készítői, sem a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. semmilyen felelősséget, illetve szavatosságot nem vállalnak. Az elemzésben közölt előrejelzésekre, becslésekre és véleményekre a piaci viszonyok változása hatással lehet, azok megváltoztathatóak külön figyelmeztetés nélkül. Az elemzésben kialakított vélemények nem tekinthetőek befektetési ajánlatnak, vásárlásra vagy eladásra történő felhívásnak június 23. 6