A m!anyag csomagolóanyag-gyártás helyzete Magyarországon 2009-ben

Átírás

1 A m!anyag csomagolóanyag-gyártás helyzete Magyarországon Buzási Lajosné * f!munkatárs 1. Nemzetközi kitekintés A CSOMAGOLÁSI VILÁGSZÖVETSÉG (WPO) és a PIRA INTERNATIONAL LTD. egy közzétett közös tanulmánya szerint a világ csomagolóiparának termelési értéke 2008-ban 564 Mrd USD volt. a fogyasztói csomagolások piaca 380 Mrd USD-t tett ki, ami 3-os csökkenést jelent az el!z! évhez képest. A fogyasztói csomagolások piacának 70-át két terület, az élelmiszerek és az italok csomagolása teszi ki, az egészségügyi cikkek (gyógyszerek), valamint a személyi szükségleti cikkek (arc-, test-, haj-, b!rápoló, tisztálkodó szerek stb.) piaca további 10-ot képvisel. A piackutatók minden ágazatban fogyasztás csökkenést tapasztaltak, az egészségügyi termékek esetében az értékesítés közel változatlan maradt, az élelmiszereknél kismérték", míg a kevésbé lényeges területeken, mint a kozmetikumok és a személyi szükségleti cikkek, er!teljes volt a visszaesés. Az el!rejelzések 2014-ig 4-os növekedést prognosztizálnak a kozmetikai és a gyógyszeripari területeken. A merev falú m"anyag csomagolóeszközök további, az üvegek terhére bekövetkez! térnyerésére számítanak az elemz!k, éves szinten 4-os mértékben. A palackozott víz képezi a leggyorsabban növekv! piacot ig 3,5-os évenkénti növekedést jelez el!re a rugalmas csomagolóanyagok területén az amerikai FREEDONIA GROUP, becslésük szerint akkorra a szektor felvev!képessége 19,5 millió tonnára növekszik. A legnagyobb b!vülést a fejl!d! ázsiai régiókban, Latin-Amerikában, Kelet-Európában és Afrikában, valamint a Közel-Keleten várható az elkövetkez! években. Európa, egyike a leglassabban fejl!d!knek ezen a piacon, 3,6 millió tonnát, 20 milliárd eurós forgalmat ért el. A világ csomagolóanyag felhasználását különböz! szempontok szerint az ábrán a PIRA INTERNATIO- NAL felmérései alapján mutatjuk be. A német M#ANYAG-FELDOLGOZÓK SZÖVETSÉGE, a GKV (GESAMTVERBAND KUNSTSTOFFVERARBEITENDE IN- DUSTRIE) adatai szerint, Németországban is csökkent a m"anyag-felhasználás 2008-hoz viszonyítva. 12,9 millió tonnával szemben 11-os csökkenéssel 11,4 millió tonnát dolgoztak fel a német vállalatok. Ennek egyharmadát csomagolószerek el!állítására fordították (5. ábra). Ez 8-kal kevesebb a évinél, 1. ábra. A világ csomagolóanyag-felhasználása anyagfajtánként 2. ábra. A világ fogyasztói csomagolása értékben anyagfajtánként 3. ábra. A világ fogyasztói csomagolásának növekedése 2009 és 2014 között 4. ábra. A világ csomagolóanyag fogyasztása piaconként M!anyagipari trendek * Magyar M"anyagipari Szövetség évfolyam 12. szám 441

2 5. ábra. Németország m!anyag-felhasználása alkalmazási területenként 7. ábra. Svájc m!anyag-feldolgozása piacok szerint 6. ábra. Csomagolóanyagok anyagfajták szerint Németországban 8. ábra. Svájci csomagolóanyagok megoszlása értékben ben 4,1 millió tonnával szemben 3,8 millió tonna volt. A csomagolóanyagok megoszlását anyagfajták szerint a 6. ábra mutatja. Az egyes felhasználási területekre vonatkozó adatok az 1. táblázatban találhatók. A német m"anyag-csomagolóágazat 2008-hoz viszonyítva 8-os mennyiségi és 10-os értékbeli csökkenést szenvedett el (2. táblázat). A németekét!l lényegesen eltérnek a svájci adatok (7. és 8. ábrák), mert a visszaesés 20-os volt a m"anyag-feldolgozóknál. Érdemes néhány szót ejteni az orosz csomagolóanyaggyártó ipar fólia ágazatáról. A német GTAI piackutató 1. táblázat. M!anyag felhasználás Németországban 2008 Területek Mennyiség, millió t Változás Forgalom, Mrd " Változás Összes m"anyag-feldolgozás 11,4 12,9 11,0 45,8 53,2 14,0 Ebb!l Csomagolás 3,8 4,1 8,0 12,5 13,9-10,0 Épít!ipar 2,9 3,1 7,0 10,2 11,1 8,0 Járm"-, E+E- és gépipar 2,0 2,5 19,0 9,4 12,1 20,0 Egyéb ágazatok 2,7 3,1 14,0 13,5 16,1 16,0 Csomagolóanyag Részarány értékben 2. táblázat. A német csomagolóanyag ipar évi adatai Mennyiség kt Változás 9. ábra. Oroszország fólia felhasználása típusonként cég szerint 1990-ben még csak tonna fóliát gyártottak, már tonnára n!tt a termelés (ebb!l tonna PP és tonna PVC). Az Érték M" Változás M"anyag 44, , ,4 Papír, karton 31, , ,8 Üveg 6, , ,7 Fém (alumínium, acél) 18, , ,9 Összesen 100, , ,4 elemz!k szerint 2010-ben is os növekedés várható új kapacitások bekapcsolásával. Az egy f!re jutó fólia felhasználás ma Oroszországban 6,4 kg/év, tehát van még hova fejl!dnie, hiszen Észak-Amerikában vagy Nyugat-Európában ez az érték kg. új PE-zsugor-, többréteg"- (PE, PA, PET, PP)- és streccs fólia gyártóüzemeket létesítettek. A évi fólia felhasználást mutatja a 9. ábra. 2. Magyarország m!anyag csomagolóanyag ipara A hazai csomagolóanyagok között értékben mintegy 33-os részaránnyal szere évfolyam 12. szám

3 pelnek a m"anyagok, ezzel a második helyen állnak a papír mögött (3. táblázat). A 10. ábrán látható a válság hatása, és az, hogy a gazdasági helyzetnek megfelel!en, egyedül az export n!tt. 11. ábra. A hazai m!anyag-felhasználás ágazatonként ben (Forrás: MMSZ) 10. ábra. M!anyag csomagolóeszközök forgalma 2000 és 2009 között értékben (Forrás: Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség) 12. ábra. A m!anyag csomagolószer forgalom termékenkénti megoszlása 2008-ban (Forrás: CSAOSZ) Forrás: Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség 3. táblázat, Magyar csomagolóeszköz forgalom között, millió Ft Csomagolóeszköz Év Értékesítés Ebb#l export Import Felhasználás Felhasználás részaránya az összesb#l, , ,3 Papír , , , , ,0 M"anyag , , , , ,3 Fém , , , , ,6 Üveg , , , , ,5 Fa , , , Összesen évfolyam 12. szám 443

4 A csomagolás jelenti a legnagyobb részt a m"anyagfelhasználáson belül. növekedett a csomagolóanyagok exportja, csökkent az importja. A m"anyag-felhasználásban jelent!s még a háztartási cikkek részesedése, mely a bútoripari ágazathoz hasonlóan növekedett. Az épít!ipari, az autóipari alkatrészek és az E+E ágazat m"anyag-felhasználása kissé csökkent (11. ábra). Az egyes m" anyag csomagolószerek arányát a 12. ábra mutatja. A csomagolási célú felhasználás az egyes m"anyagféleségeknél széles határok között változik, a PET-nek meghatározó a szerepe, a poliolefinek nagyobb, míg a többi m"anyag típus kisebb hányadot képvisel. összesen 263 kt m"anyagból készült ilyen termék, szemben a évi 265 ktonnával (4. táblázat) hoz képest 11-kal növekedett a PET felhasználása az összes csomagolószer gyártásában, a többi anyagé csökkent. Ez reméljük, hogy csak az általános gazdasági visszaesésb!l fakad, a továbbiakban ismét növekedést várunk más alapanyagoknál is PE-LD A 78,7 tonnára csökkent jelentéktelen 1- os mértékben csomagolási célú PE-LD felhasználás továbbra is az els! helyet jelenti a m" anyagok között. A termékek dönt! többsége fólia volt, az egyszer" natúrfóliától a többréteg"ig, valamint zsugorodó és nyújtható fóliák egyaránt szerepelnek a választékban. A gyártók nagy része konfekcionálással és nyomtatással is foglalkozik, de számos olyan vállalkozás van, amely vásárolt fólia konfekcionálására szakosodott. A hazai gyártású PE-LD csomagolóanyagok választéka és esztétikai megjelenése korszer", de választéki és egyéb okokból jelent!s az import is. A vámtarifa számon az elmúlt 8 évben bonyolított külkereskedelem adatait a 5. táblázatban mutatjuk be kivételével az egyenleg negatív, vagyis a behozott mennyiség mindig meghaladta a kivitelt, 2006-ban az import igen magas, több mint 20-kal volt nagyobb a évi adatnál, így a negatív egyenleg több mint másfélszerese a évinek. A folyamat nem állt meg, és 2008-ban, 2007-hez hasonlóan, az import tovább növekedett, több mint kétszerese volt az exportnak. némileg csökkent az import, a szaldó azonban negatív maradt. az exportált PE-LD mennyiség több mint fele nem nyomtatott vékony fólia volt. Az import nagyon koncentrált, a polietilén fólia háromnegyed része öt országból (Németország: 48,6, Olaszorzág: 10,8, Ausztria: 9,3, Lengyelország: 5,9 és Franciaország: 5,6) származik. Az export lényegesen szétszórtabb és más irányú, Románia, Lengyelország, Németország, Olaszország, Szerbia és Csehország a legjelent!sebb célországok (a felsorolás csökken! mennyiséget takar). A PE-LD fóliák jelent!s hányadát konfekcionáltan, hordtáskák, zsákok, zacskók formájában használják fel. összesen mintegy 22 kt terméket tartunk nyilván. A konfekcionált termékekb!l hazánk tartósan nettó import!r, a fólia forgalomhoz hasonlóan kismértékben növekedett ugyan az export, de kevésbé csökkent az import, és így továbbra is negatív az egyenleg (6. táblázat). A korábbi években jelent!s volt a távol-keleti import rendkívül alacsony áron, esetenként alig haladta meg az alapanyag belföldi beszerzési árát. A évi vámstatisztikák már nem tartalmaznak jelent!s távol-keleti importot, de ez nem jelenti ennek egyértelm" megsz"nését. EU tagságunkkal változott a rendszer, nem a tényleges származási hely van feltüntetve, hanem a beszállító or- 4. táblázat. M!anyagok csomagolástechnikai felhasználása PVC-U PVC-P PE-LD PE-HD PP PS PET Összes felhasználás, kt 57,7 52,9 107,7 57,4 152,8 68,7 56,8 Csomagolási célú felhasználás, kt 8,4 1,0 78,7 33,7 69,2 13,5 56,1 Részarány, 14,6 1,9 73,1 58,7 45,3 19,7 98,8 Az egyes m"anyag típusok csomagolásban elfoglalt részaránya, 3,2 0,4 29,9 12,8 26,3 5,1 21,3 5. táblázat. Polietilén fóliák külkereskedelme között Export, t Import, t Egyenleg, t táblázat. Polietilén zsákok, zacskók külkereskedelmi forgalma között Export, t Import, t Egyenleg, t évfolyam 12. szám

5 szág. Ha egy áru valamely EU országba már belépett, a továbbiakban már az szerepel a vámstatisztikákban. A évi zsák, zacskó importunkban meghatározó beszállító egyébként ismét Lengyelország volt, a teljes mennyiség 32,7-a onnan érkezett PE-HD A csomagolóanyagként felhasznált 33,7 kt PE-HD az alábbiak szerint oszlott meg az egyes feldolgozási technológiák szerint: fólia 40,9, üreges test 38,7, kupak 7,9, láda és rekesz 12,5. Ez közel azonos a évivel, tovább csökkent a kupakok részaránya. A PE-HD üreges testek gyártása elmarad a nyugat-európai arányoktól, a háztartási kemikáliák, tejtermékek és gyümölcslevek csomagolásánál a PET gyorsabban terjedt el. A kupak az egyik legjelent!sebb exportcikke a hazai m"anyag-feldolgozó iparnak. Meghatározó a szerepe néhány multinacionális vállalat magyarországi üzemének, de további cégek is részesednek a jelent!s és b!vül! exportból. Több olyan nemzetközi cég is van, amely a magyarországi termel! üzeméb!l látja el els!sorban a keleteurópai piacokat, az export és az import mennyisége is növekedett kissé, de az arányok nem változtak számottev!en, továbbra is lényegesen meghaladja az importét, így jelent!s exporttöbblet mutatkozik a cikkcsoport külkereskedelmi forgalmában (7. táblázat). A láda, rekesz igen összetett termékcsoport, méret és forma szerint is igen sokféle van forgalomban, ugyanakkor jelent!s reklámhordozó is, els!sorban a sör, bor, üdít!italok és tejtermékek forgalmazásánál szembet"n! ez a funkció, a rekeszgyártóknál komoly piaci tényez!t jelent ban sajnos kedvez!tlenül alakult a cikkcsoport külkereskedelmi forgalma. Jelent!- sen növekedett az import, az export pedig 2007-hez képest kissé alacsonyabb volt, így visszacsúsztunk a 2006 el!tti negatív egyenleg" évek szintjére (8. táblázat) PP A polipropilén a csomagoló - anyag gyártáshoz a második legnagyobb mennyiségben felhasznált m"anyag. Az összesen 69,2 ktonnát igen változatos formában dolgozzák fel, a teljes mennyiség több mint fele fólia, változatlanul meghatározó a TAGHLEEF INDUSTRIES (RADICI) KFT. BOPP fóliagyártása. Kb. egynegyede fröccsöntött csomagolóanyag, els!sorban kupak, de jelent!s a vödör mennyisége is, számottev! még a flakongyártás, valamint a mélyhúzással vagy gyors fröccsöntéssel gyártott, tejipari és hidegkonyhai termékek csomagolására használatos poharak, dobozok mennyisége. A PP csomagolóanyagok közül egyértelm"en csak a fóliák külkereskedelme számszer"síthet!, a évi gyors növekedés után az export kissé visszaesett, de az import is számottev!en csökkent, így az egyenleg továbbra is jelent!s aktívumot mutat (9. táblázat) PET PET felhasználásunk gyakorlatilag csomagolóanyag felhasználást jelent, ezen belül is meghatározók az üreges testek, vagyis a különböz! méret" flakonok. A felhasználás növekedése $ összhangban a nemzetközi tendenciákkal $ rendkívül dinamikus volt az elmúlt években. majdnem megközelítette a évi szintet, mindenesetre ezzel a mintegy 57 kt mennyiség" PET aránya, az összes m"anyag-felhasználásunkból is 8,2 volt, jól közelíti a nyugat-európai számokat. A feldolgozás oldaláról tekintve jelent!s az üdít!italos és ásványvizes palackok el!formáinak fröccsöntése, amelyekb!l az esetek többségében a tölt!k telephelyén fúvással állítják el! a tényleges csomagolóanyagot. Kisebb arányú a granulátumból egy lépcs!ben történ! gyártás. az átlag magyar fogyasztó éves szinten 105 liter ásványvizet fogyasztott, amelynek dönt! többsége egyutas PET palackban került forgalomba. Ezzel a mennyiséggel az európai középmez!nyhöz tartozunk, 7. táblázat. Fedél, kupak külkereskedelmi forgalma között Export, t Import, t Egyenleg, t táblázat. Doboz, láda külkereskedelmi forgalma között Import, t Export, t Egyenleg, t táblázat. PP fólia külkereskedelmi forgalma között Export, t Import, t Egyenleg, t évfolyam 12. szám 445

6 mely jelent!s növekedési lehet!ségre utal. A palackok felhasználásának jellemz! területe a különféle szénsavas üdít!italok, ásványvizek csomagolása, megjelent már a sör is PET palackban, ugyanakkor számos egyéb folyékony élelmiszer és egyéb termék (pl. háztatás-vegyipari) forgalmazásánál is használatos. Még mindig hiányoznak a választékból a széles szájú edények. A hazai gyártású PET fóliát els!sorban mélyhúzott csomagoló anyagként, többnyire m"szaki cikkek, esetenként élelmiszeripari termékek csomagolására használják PS A feldolgozott polisztirolnak ~20-a csomagolóanyag. A 13,5 kt (szinte azonos mennyiség", mint 2008-ban) polisztirolt alapvet!en két formában használják fel, kb. felét h!formázott pohárként és tálkaként els!- sorban a tejiparban, egyharmadát különböz! formahabként f!leg kényes m"szaki cikkek h"t!szekrény, elektronikai cikkek stb. csomagolásához. A fennmaradó kisebb hányad különböz! apróbb cikkek, pl. gyógyszerek csomagolására alkalmas fiolák. Ha kis mennyiségben is, de megjelentek már a hazai gyártású, 2,5 liternél kisebb térfogatú PS flakonok Kemény és lágy PVC A kemény PVC fólia gyártása az összes felhasznált mennyiség 14,6-a, évr!l-évre egyre csökken. A termékcsoport külkereskedelmi forgalma továbbra is er!sen pozitív egyenleget mutat, bár csökkent mind az export, mind az import (10. táblázat). A kemény PVC fólia tartósan jó exportcikknek bizonyult, els!sorban gyógyszeripari és egyéb bliszter csomagolásokhoz. A fóliák jó záróképessége, feldolgozhatósága és ára versenyképessé teszi továbbra is az alternatív megoldásokkal szemben. A lágy PVC csomagolóanyag gyakorlatilag az ONGROPACK KFT. nyújtható fóliája Egyéb m!anyagok Az egyéb m"anyagok önálló csomagolóanyagként gyakorlatilag nem használatosak, a teljes felhasznált mennyiségnek csak 0,4-át teszik ki, f!leg fóliák és flakonok zárórétegeként, vagy egyéb módosító, illetve kiegészít! anyagaként szerepelnek. 10. táblázat. Kemény PVC fólia külkereskedelmi forgalma között Export, t Import, t Egyenleg, t Csiga átmér# mm A csomagolóanyagok kb. 50-át élelmiszerekhez használják fel, ezeknek minden esetben meg kell felelniük a magyar és EU el!írásoknak. A szabályozások ismertek a hazai csomagolóanyag-gyártók el!tt, és be is tartják azokat. 3. Magyarország extruder állománya Az beérkezett adatok alapján bemutatjuk a m"anyag-feldolgozáshoz használt extruderek számát, méretét és korát (11. táblázat). 4. Összefoglalás A csomagolástechnika a m"anyag-felhasználás fontos és fejl!d! területe Magyarországon is. Jól mutatja ezt, hogy a második legnagyobb hazai m"anyag-feldolgozó cég is a csomagolóipar számára gyártja termékeit. Jelent!s tényez! a m"anyag-feldolgozásban és a m"anyag termékek külkereskedelmi forgalmában egyaránt. A feldolgozott m"anyag közel 40-a csomagolóanyag. A nemrégiben átadott hazai csomagolóipari üzemek és a nemzetközi trendek alapján úgy ítéljük meg, hogy a csomagolóanyag-gyártás továbbra is a hazai m"anyag-feldolgozás perspektivikus területe. Nemzetközi szakért!i el!rejelzések szerint 2010-ben helyreáll az értékesítés szintje, és 2014-ig évenkénti 3- os növekedéssel lehet számolni világátlagban. 11. táblázat. Az extruderek száma, mérete és kora Részarány < >100 Összesen Fólia és lemez ,4 Cs! és profil ,2 Üreges test ,8 Granulálásra ,5 Egyéb ,1 Összesen , el!tt , , , ,8 Összesen ,0 15,3 52,4 15,5 16,8 100 Forrás: MMSZ évfolyam 12. szám