A m!anyag csomagolóanyag gyártás helyzete Magyarországon 2010-ben

Átírás

1 A m!anyag csomagolóanyag gyártás helyzete Magyarországon 2010-ben Buzási Lajosné * f!munkatárs 1. Nemzetközi kitekintés Az angol PIRA INTERNATIONAL LTD. piackutató cég 2011-ben közzétett tanulmánya szerint, a világ rugalmas csomagolóanyagokat el!állító iparának termelési értéke 2011-ben nagy valószín"séggel 58,3 Mrd USD-t ér el. El!rejelzésük alapján a csomagolóipar ezen ágazata valamivel gyorsabban fejl!dik, mint az ágazat egésze (3/év), azaz 4,1-os átlagos éves növekedéssel számolnak egészen 2016-ig, mellyel az összes csomagoló - anyag piacból e szegmens 71,3 Mrd USD-t hasít ki. A hajtóer! a hagyományos anyagok, mint az üveg, a fém és a karton helyettesítése korszer" m"anyagokkal. Becslésük szerint a szektor felvev!képessége a évi 18,1 millió tonnáról 2016-ra 22,5 millió tonnára növekszik. A legnagyobb b!vülés a fejl!d! ázsiai régiókban, Latin-Amerikában, Kelete-Európában és Afrikában, valamint a Közel-Keleten várható az elkövetkez! években. A világ évi kiskereskedelmi kész csomagoló - anyag-egységek (RRP retail-ready packaging) felhasználását anyagtípusok szerint az 1. 2 ábrákon mutatjuk be. A csomagolóanyagok e népszer" típusa 2010-ben 19 millió tonnát tett ki, s gyors fejl!désének eredményeként 2016-ra elérheti a 27 millió tonnát. 1. ábra. A világ RRP típusú csomagolóanyag felhasználása anyagfajtánként 2010-ben (Forrás: Pira International) 2. ábra. A világ rugalmas csomagolóanyag felhasználásának megoszlása régiónként 2011-ben 3. ábra. A világ zöld csomagolóanyag felhasználásának megoszlása régiónként 2011-ben 5,7-os átlagos évenkénti növekedéssel, 212 Mrd USDra emelkedhet. A zöld csomagolóanyagok alakulását régiónként mutatja a 3. ábra. A német M#ANYAG-FELDOLGOZÓK SZÖVETSÉGE, a GKV (GESAMTVERBAND KUNSTSTOFFVERARBEITENDE INDUST- RIE) adatai szerint, 2010-ben Németországban is növekedett a m"anyag-felhasználás. A évi 11,4 millió tonnával szemben 7-kal többet, 12,2 millió tonnát dolgoztak fel a német vállalatok. Értékben a javulás mértéke 14-os volt. A mennyiségi és forgalmi adatokat az 1. táblázatban részletezzük. A mennyiség mintegy harmadát csomagolószerek el!állítására fordították (4. áb - M!anyagipari trendek Ugyanakkor ma már komolyan kell számolni az ún. zöld csomagolóanyagok használatával, amelyek alap - anyaga részben növényi eredet", részben reciklált, újrafeldolgozott anyag. Különösen nagy az érdekl!dés az ide számító lebomló csomagolások iránt. Ez a ma már külön kezelt csomagolóanyagfajta 2010-ben 161 Mrd USD forgalmat ért el, és a FREEDONIA szakért!i szerint ez 2015-ig, * Magyar M"anyagipari Szövetség 4. ábra. Németország m!anyag-felhasználása alkalmazási területenként évfolyam 10. szám 361

2 1. táblázat. Németország m!anyagiparának bemutatása területek szerint 2008 és 2010 között Mennyiség, millió tonna Forgalom, milliárd euró M!anyag-feldolgozás szektorok szerint 2009/ / Összes m"anyag-feldolgozás 12,8 11,4 12,2 52,3 45,0 14,0 51,3 14,0 Csomagolás 4,1 3,8 4,1 12,5 10,7 14,4 12,2 14,0 Épít!ipar 3,1 2,9 3,0 11,1 10,3 7,3 10,8 5,0 M"szaki alkatrészek (járm" és E+E) 2,5 2,0 2,2 12,1 9,7 23,0 11,9 22,7 Egyebek 3,1 2,7 2,9 16,1 14,3 11,1 16,4 14,6 ra). Ez 7,9-kal többet a évinél, 3,8 millió tonnával szemben 4,1 millió tonna volt. Érdekes összehasonlítani a németekét!l lényegesen eltér! indiai és svájci adatokat (4. 7. ábrák, 2. táblázat). 5. ábra. India m!anyag-felhasználása alkalmazási területenként 2010-ben 2. Magyarország m!anyag csomagolóanyag ipara A világ felhasználási szerkezetéhez hasonlóan, a hazai csomagolóanyagok között 2010-ben értékben mintegy 38-os részaránnyal szerepelnek a m"anyagok, ezzel a második helyen, szinte holtversenyben állnak a papír mögött (3. táblázat). A 8. ábrán jól látható, hogy a évi válság hatásait, az általános gazdasági helyzetnek megfelel!en, sikerült leküzdeni, mindhárom görbe egyértelm"en a évi visszaesés utáni er!teljes növekedést mutatja. 6. ábra. Svájc m!anyag-felhasználása alkalmazási területenként 2010-ben 7. ábra. Svájci csomagolóanyagok megoszlása értékben, ben 8. ábra. M!anyag csomagolóeszközök forgalma 2000 és 2010 között értékben (Forrás: CSAOSZ) Csomagolóanyag fajta 2. táblázat. Svájc csomagolóanyag forgalma anyagfajták szerint 2009 és 2010-ben Forgalom, millió CHF Változás Foglalkoztatottak száma Üzemek száma M"anyag , Alumínium , Acéllemez , Üveg , Karton , Hullámpapír , Fa , Csomagológépek , Összesen , évfolyam 10. szám

3 Forrás: Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség 3. táblázat. Magyar csomagolóeszköz forgalom között, millió Ft Csomagolóeszköz Év Értékesítés Ebb"l export Import Felhasználás Papír M"anyag Fém Üveg Fa Összesen Felhasználás részarány az összesb"l, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ábra. Csomagolóeszközök felhasználása 2002 és 2010 között mennyiségben, anyagfajták szerint (Forrás: CSAOSZ) 10. ábra. M!anyag csomagolóeszközök mennyiségi adatai 2000 és 2010 között (Forrás: CSAOSZ) évfolyam 10. szám 363

4 A 10. ábrán hasonló a görbék lefutása, mint a 9. ábrán az értékben megadott adatoknál. A nemzetközi gyakorlatnak megfelel!en a csomagolás jelenti a legnagyobb területet a m"anyag-felhasználáson belül ben növekedett a csomagolóanyagok gyártott mennyisége, exportja és az importja is. A gyártott mennyiség 24 kt-val 7-kal növekedett, viszont a részarány 2009-hez képest 1-kal csökkent. A feldolgozott termékeket felhasználás szerint, az információt szolgáltató vállalatok adatai alapján soroltuk be. A m"anyag-felhasználásban jelent!s még az épít!ipari és a háztartási cikkek részesedése. Az autóipar és az E+E ágazat részesedése 2009-hez képest növekedett. Változatlan maradt a bútoripari, a mez!gazdasági és a sport, játék ágazatok részaránya (11. ábra). Az egyes m"anyag csomagolószerek arányát a 12. ábra mutatja. 11. ábra. A hazai m!anyag-felhasználás ágazatonként ben (Forrás: MMSZ) 12. ábra. A m!anyag csomagolószer-forgalom termékenkénti megoszlása 2010-ben (Forrás: CSAOSZ) A csomagolási célú felhasználás az egyes m"anyagféleségeknél széles határok között változik, a PE-LD, PP és PET-nek meghatározó a szerepe, a poliolefinek nagyobb, míg a többi m"anyag típus kisebb hányadot képvisel ben összesen 287 kt m"anyagból készült ilyen termék, szemben a évi 263 kt-val (4. táblázat) hez képest 20-kal n!tt a PS, 10,1-kal a PE- HD, 9,8-kal a PP és 5,7-kal a PET felhasználása az összes csomagolószer gyártásában, a többi anyagé is növekedett, de kisebb mértékben PE-LD A 2010-ben 83,1 tonnára n!tt 5,6-os mértékben a csomagolási célú PE-LD felhasználás, így továbbra is az els! helyen áll a m"anyagok között. A termékek dönt! többsége fólia volt, az egyszer" natúrfóliától a többréteg"ig, valamint zsugorodó és nyújtható fóliák egyaránt szerepelnek a választékban. A gyártók nagy része konfekcionálással és nyomtatással is foglalkozik, de számos olyan vállalkozás van, amely vásárolt fólia konfekcionálására szakosodott. A hazai gyártású PE-LD csomagolóanyagok választéka és esztétikai megjelenése korszer", de választéki és egyéb okokból jelent!s az import is. A vámtarifa számon az elmúlt 9 évben bonyolított külkereskedelem adatait a 5. táblázatban mutatjuk be kivételével az egyenleg negatív, vagyis a behozott mennyiség mindig meghaladta a kivitelt, 2006-ban az import igen magas, 20-ot meghaladó módon volt nagyobb a évi adatnál, így a negatív egyenleg több mint másfélszerese a évinek. A folyamat nem állt meg, és 2008-ban, 2007-hez hasonlóan, az import tovább növekedett, több mint kétszerese volt az exportnak ben némileg csökkent, míg 2010-ben ismét emelkedett az import, így a szaldó továbbra is jelent!sen negatív maradt ben az exportált polietilén fóliák mennyiségének több mint fele, nem nyomtatott vékony PE-LD fólia volt. Az import nagyon koncentrált, a polietilén fólia mintegy fele, Németországból származik. Az export lényegesen szétszórtabb és más irányú, Románia, Lengyelország, Németország, Olaszország, Szerbia és Csehország a legjelent!seb vásárló. A PE-LD fóliák jelent!s hányadát konfekcionáltan, hordtáskák, zsákok, zacskók formájában használják fel. Az adatbázisunkban szerepl! cégek adataiból 2010-r!l összesen 25,8 kt konfekcionálás ismert számunkra. A konfekcionált termékekb!l is jelent!s a külkereskedelmi forgalom, hazánk tartósan nettó import!r, ben a fólia forgalomhoz hasonlóan b!vült ugyan az ex- 4. táblázat. M!anyagok csomagolástechnikai felhasználása 2010-ben PVC-U PVC-P PE-LD PE-HD PP PS PET Összes felhasználás, kt 53,1 55,1 112,2 58,1 158,3 75,8 61,1 Csomagolási célú felhasználás, kt 8,8 1,3 83,1 37,1 76,0 16,2 59,3 Részarány, 16,6 2,3 74,1 63,9 48,0 19,7 97,1 Az egyes m"anyag típusok csomagolásban elfoglalt részaránya, 3,1 0,5 28,9 12,9 26,5 5,6 20, évfolyam 10. szám

5 port, de nem csökkent eléggé az import, és így továbbra is negatív az egyenleg (5. táblázat). A korábbi években jelent!s volt a távol-keleti import rendkívül alacsony áron, esetenként alig haladta meg az alapanyag belföldi beszerzési árát. A évi vámstatisztikák már nem tartalmaznak jelent!s távol-keleti importot, de ez nem jelenti ennek egyértelm" megsz"nését. EU tagságunkkal változott a rendszer, nem a tényleges származási hely van feltüntetve, hanem a beszállító ország. Ha egy áru valamely EU országba már belépett, a továbbiakban már az szerepel a vámstatisztikákban. Az EU 2009-ben és 2010-ben dömpingvád eljárást folytatott a Távol-Keletr!l származó hordtáskák importja ellen. 5. táblázat. Polietilén fóliák külkereskedelme között Export, t 19$472 17$855 19$723 20$ Import, t Egyenleg, t táblázat. Polietilén zsákok, zacskók külkereskedelmi forgalma között Export, t Import, t Egyenleg, t táblázat. Fedél, kupak külkereskedelmi forgalma között Export, t Import, t Egyenleg, t táblázat. Doboz, láda külkereskedelmi forgalma között Import, t Export, t Egyenleg, t PE-HD A csomagolóanyagként felhasznált 37,1 kt PE-HD megoszlása az egyes feldolgozási technológiák szerint az alábbi: fólia 35,9, üreges test 39,0, kupak 11,2, láda és rekesz 13,9. Ez közel azonos a évivel, valamelyest csökkent a fóliák és n!tt a kupakok részaránya. A PE-HD üreges testek gyártása változatlanul elmarad a nyugat-európai arányoktól, a háztartási kemikáliák, tejtermékek és gyümölcslevek csomagolásánál az új anyag, a PET gyorsabban terjedt el. A kupak az egyik legjelent!sebb exportcikke a hazai m"anyag-feldolgozó iparnak. Meghatározó a szerepe néhány multinacionális vállalat magyarországi üzemének, de további cégek is részesednek a jelent!s és b!vül! exportból. Több olyan nemzetközi cég is van, amely a magyarországi termel! üzeméb!l látja el els!sorban a keleteurópai piacokat. Az export és az import mennyisége is növekedett 2010-ben, de az arányok nem változtak számottev!en, a kivitel továbbra is lényegesen meghaladja az importét, így jelent!sen pozitív a cikkcsoport külkereskedelmi forgalmának egyenlege (7. táblázat). A láda, rekesz igen összetett termékcsoport, méret és forma szerint is igen sokféle van forgalomban, ugyanakkor jelent!s reklámhordozó is, els!sorban a sör, a bor, az üdít! italok és a tejtermékek forgalmazásánál szembet"- n! ez a funkció, a rekeszgyártóknál komoly piaci tényez!t jelent óta sajnos kedvez!tlenül alakult a cikkcsoport külkereskedelmi forgalma. Jelent!sen növekedett az import, az export pedig nem er!södött meg annyira, hogy a negatív egyenleget átfordította volna. A külkereskedelmi forgalom részleteiben a 8. táblázat szerint alakult PP Statisztikáink szerint a polipropilén a csomagolóanyag gyártáshoz a második legnagyobb mennyiségben felhasznált m"anyag. Az összesen 76 ktonnát igen változatos formában dolgozzák fel, a teljes mennyiség több mint fele fólia, változatlanul meghatározó a TAGHLEEF INDUST- RIES (volt RADICI) KFT. BOPP fóliagyártása. Kb. egynegyede fröccsöntött csomagolóanyag, els!sorban kupak, de jelent!s a vödör mennyisége is, számottev! még a flakongyártás, valamint a mélyhúzással vagy gyors fröccsöntéssel gyártott, tejipari és hidegkonyhai termékek csomagolására használatos poharak, dobozok mennyisége. A PP csomagolóanyagok közül egyértelm"en csak a fóliák külkereskedelme számszer"síthet!, a 2004-ig tartó gyors növekedés után az export kissé visszaesett, de az import is számottev!en csökkent, így az egyenleg továbbra is jelent!s aktívumot mutat (9. táblázat) évfolyam 10. szám 365

6 2.4. PET PET felhasználásunk gyakorlatilag csomagolóanyag felhasználást jelent, ezen belül is meghatározók az üreges testek, vagyis a különböz! méret" flakonok. A felhasználás növekedése összhangban a nemzetközi tendenciákkal rendkívül dinamikus volt az elmúlt években ben majdnem megközelítette a 60 ezer tonnás szintet, ez az összes m"anyagfelhasználás 8-a, jól közelíti a nyugat-európai számokat. Jelent!s az üdít!italos és ásványvizes palackok el!formáinak fröccsöntése, amelyekb!l az esetek nagy hányadában a tölt!k telephelyén fúvással állítják el! a tényleges csomagolóanyagot. Kisebb arányú a granulátumból egy lépcs!ben történ! gyártás, de ez is jelen van Magyarországon ben az átlag magyar fogyasztó éves szinten 110 li - ter ásványvizet fogyasztott, amelynek dönt! többsége egyutas PET palackban került forgalomba. Ezzel a mennyiséggel európai középmez!nyhöz tartozunk, ami jelent!s növekedési lehet!ségre utal. A palackok felhasználásának jellemz! területe hazánkban is a különféle szénsavas üdít!italok, ásványvizek csomagolása, megjelent már a sör is PET palackban, ugyanakkor számos egyéb folyékony élelmiszer és pl. háztatás-vegyipari termékforgalmazásánál is használatos. A széles szájú edények gyártása is megkezd!dött. A hazai gyártású PET fóliát els!sorban mélyhúzott formában, többnyire m"szaki cikkek, esetenként élelmiszeripari termékek csomagolására használják PS A 2010-ben feldolgozott polisztirolnak több mint 20-a csomagolóanyag. A 16,2 kt (20-kal nagyobb mennyiség, mint 2009-ben) polisztirolt alapvet!en két formában használják fel, kb. felét h!formázott pohárként és tálkaként els!sorban a tejiparban, egyharmadát különböz! formahabként, f!leg kényes m"szaki cikkek h"t!szekrény, elektronikai cikkek stb. csomagolásához. A fennmaradó kisebb hányad különböz! apróbb cikkek, pl. gyógyszerek csomagolására alkalmas fiolák. A megel!z! években, ha kis mennyiségben is, de megjelentek már a hazai gyártású, 2,5 liternél kisebb térfogatú PS flakonok ben érdekes módon, senki nem számolt be ilyen termék gyártásáról. 9. táblázat. PP fólia külkereskedelmi forgalma között Export, t Import, t Egyenleg, t táblázat. Kemény PVC fólia külkereskedelmi forgalma között Export, t Import, t Egyenleg, t ami az el!z! évhez képest 2-os növekedést jelent. A termékcsoport külkereskedelmi forgalma továbbra is er!sen pozitív egyenleget mutat, bár 2009-ben csökkent mind az export, mind az import, ami 2010-ben ismét emelkedni kezdett (10. táblázat). A kemény PVC fólia tartósan jó exportcikknek bizonyult, els!sorban gyógyszeripari és egyéb bliszter csomagolásokhoz. A fóliák jó záróképessége, feldolgozhatósága és ára versenyképessé teszi továbbra is az alternatív megoldásokkal szemben. A hazai gyártású lágy PVC csomagolóanyag gyakorlatilag az ONGROPACK KFT. nyújtható fóliája Egyéb m!anyagok Az egyéb m"anyagok önálló csomagolóanyagként gyakorlatilag nem használatosak, összességében a teljes felhasznált mennyiségnek csak 1,2-át teszik ki, f!leg fóliák és flakonok zárórétegeként, vagy egyéb módosító, illetve kiegészít! anyagként szerepelnek. A csomagolóanyagok kb. 50-át élelmiszerekhez használják fel, ezeknek minden esetben meg kell felelniük a vonatkozó magyar és EU el!írásoknak. A szabályozások ismertek a hazai csomagolóanyag-gyártók el!tt, és be is tartják azokat. 3. Magyarország extruder és fröccsönt" gép állománya Tekintettel arra, hogy a fóliák és üreges testek gyártása extruziós úton történik, ezért a 2010-ben beérkezett adatok alapján bemutatjuk a m"anyag-feldolgozáshoz használt extruderek számát, méretét és korát (11. táblázat). Bár fröccsöntéssel jóval kisebb mennyiség" csomagolóanyag készül, a teljesség kedvéért az ezekre vonatkozó legújabb adatokat is közzétesszük (12. táblázat) Kemény és lágy PVC A kemény PVC fóliából történ! csomagolóanyag gyártása az összes felhasznált mennyiségnek 16,6-a, 4. Összefoglalás A csomagolástechnika a m"anyag-felhasználás fontos és egyre fejl!d! területe Magyarországon is. Jól mutatja évfolyam 10. szám

7 ezt, hogy a második legnagyobb hazai m" anyagfeldolgozó cég is a csomagolóipar számára gyártja termékeit. Jelent!s tényez! a csomagolás a m"anyagfeldolgozásban és a m"anyag termékek külkereskedelmi forgalmában egyaránt. A feldolgozott m"anyag közel 40-a csomagolóanyag. Szakmai beszélgetésekben már hallható volt, hogy 2011 folyamán több hazai csomagolóanyagot gyártó cég er!teljes fejlesztéseket hajt végre. E hírek és a nemzetközi trendek alapján úgy ítéljük meg, hogy a csomagolóanyag-gyártás továbbra is a hazai m"anyag-feldolgozás perspektivikus területe. Nemzetközi szakért!i el!rejelzések szerint a csomagolóanyagok forgalmában 2010-t!l 2014-ig évenként 3-os növekedéssel lehet számolni világátlagban. Csiga átmér" mm Forrás: MMSZ Forrás: MMSz 11. táblázat. Az extruderek száma, mérete és kora 2010-ben < >100 Összesen Részarány Fólia és lemez ,9 Cs! és profil ,0 Üreges test ,5 Granulálásra ,7 Egyéb ,9 Összesen , el!tt , , ,1 2009, 2010-ben beszerzett ,5 Összesen ,0 Részarány, 15,8 52,2 15,9 16, táblázat. A fröccsönt" gépek száma, mérete és kora 2010-ben Löketteljesítmény, g < >5000 Összesen Részarány, m!anyag szerint h!re lágyulókhoz ,3 h!re keményed!khöz ,7 kor szerint 1995 el!tt , , ,6 2009, 2010-ben beszerzett ,4 Összesen ,0 Részarány, 72,2 13,1 12,3 2, évfolyam 10. szám 367