Beruházási hajlandóság Magyarországon és a környező országokban A GE Capital kutatása április 16.

Átírás

1 Beruházási hajlandóság Magyarországon és a környező országokban A GE Capital kutatása 212. április 16.

2 A kutatásról Az alábbi kutatás a GE Capital, a Budapest Bank anyavállalata félévente végzett SME Capex Barometer felmérése keretében készült 212 januárjában. Eddig csupán a nyugateurópai országokat vizsgálták, első alkalommal került bele a 3 közép- és kelet-európai ország. Résztvevő országok: Egyesült Királyság, Olaszország, Németország, Franciaország, Lengyelország,Csehország, Magyarország Teljes kkv szektor jelentése a kutatásban: a Dun&Bradstreet adatai alapján db főt foglalkoztató kkv Magyarországon 25 db főt foglalkoztató kis- és középvállalkozást kérdeztek meg, a hét országban összesen 1.75 céget. Vizsgált kérdéskörök: Az elmúlt évben illetve idén milyen és mekkora beruházásokat terveznek az alábbi területekre: Gyártó szerkezet/üzemi berendezés; Munkatársak személygépjárműje; Haszongépjárművek ; IT hardver; IT szoftver; Irodai eszközök; Az építési, ingatlanvásárlási, stb. célú beruházásokat nem vizsgáltuk! Milyenek a cégek várakozásai működési környezetük alakulásával kapcsolatban Terveznek-e létszámbővítést vagy csökkentést 2/1

3 Beruházások alakulása - Magyarország 211-es összes beruházás és beruházási hajlandóság 212-ben milliárd Ft ben Magyarországon milliárd forint értékű beruházás a kiemelt területeken 212-ben a tervek szerint 4%-kal kevesebb terv milliárd Ft 1 Az összes beruházás eszközönkénti megoszlása A legtöbb beruházás gyártó szerkezetek, üzemi berendezések cseréjére, beszerzésére irányul Üzemi berendezés Haszongépjármű IT hardver IT szoftver Irodai eszközök terv 3/1

4 Beruházások alakulása nemzetközi összehasonlítás milliárd Ft es és 212-ben tervezett összes beruházás alakulása országonként +17% % -3% +3% +34% Lengyelországban növekedett legnagyobb mértékben a beruházási hajlandóság Egyesült Királyság +2% -4% Olaszország Németország Franciaország Csehország Magyarország Lengyelország terv 211 (milliárd Ft) 212 terv (milliárd Ft) Változás Egyesült Királyság % Olaszország % Németország % Franciaország % Csehország % Magyarország % Lengyelország % Magyarországon milliárd forint tervezett beruházás 212-ben (GDP 3,9 %-a) Csehországban milliárd forintnyi (GDP 7,1%-a) Lengyelországban 1.63 milliárd forintnyi (GDP 7,4%-a) 4/1

5 Egy cégre jutó beruházás itthon és külföldön millió Ft Az egy cégre jutó beruházás eszközönkénti megoszlása Magyarországon % 7,4 7,4 Üzemi berendezés -35% +8% +25% 2,4 1,6 2 2,2-16% 1,5 1,9 1,6 1,3 14,9 Haszongépjármű IT hardver IT szoftver Irodai eszközök Összesen terv -4% 14,4 Beruházásra átlagosan 14,4 millió forintot terveznek költeni 212-ben a magyar cégek, 4%-kal kevesebbet mint tavaly Legtöbbet gyártószerkezetekre, üzemi berendezésekre: átlagosan 7,4 millió forintot Legnagyobb csökkentés a haszongépjárműveknél Legnagyobb növekedés a IT szoftvereknél millió Ft % Egyesült Királyság Az egy cégre jutó beruházás alakulása országonként -3% Olaszország +17% +3% +2% Németország Franciaország Csehország MagyarországLengyelország terv -4% +34% 211 (millió Ft) 212 terv (millió Ft) Változás Egyesült Királyság 15, 13,3-12% Olaszország 22,1 21,3-3% Németország 25, 29,2 17% Franciaország 12,4 12,8 3% Csehország 19, 19,5 2% Magyarország 14,9 14,4-4% Lengyelország 3,1 4,4 34% 5/1

6 A beruházás ösztönzői és akadályai itthon A tervezett beruházás motivációja Meglévő eszközök elhasználódása Meglévő eszközök feljavítása, hatékonyságnövelés és a termelőképesség növelése céljából A kapacitás megteremtése új megrendelésekhez, az ezzel kapcsolatos növekedéshez 28% 27% 39% Legfőképp a tovább nem halasztható, meglévő eszközök elhasználódásából adódó beruházások kerülnek előtérbe Új típusú eszközökbe való beruházás, új típusú termékcsoport létrehozása céljából 18% (több válasz megadása is lehetséges volt) A beruházási képességet korlátozó okok Bizonytalan gazdasági környezet Ráfordítható anyagi eszközök hiánya Csökkenő/visszaeső megrendelések 28% 45% 52% Leginkább a bizonytalan gazdasági környezet akadályozza a cégeket a beruházásban Készpénztartalék képzése 2% (több válasz megadása is lehetséges volt) 6/1

7 Kihagyott lehetőségek Magyarországon 5% 4% 3% 2% 1% Vállalatok, amelyek kihagytak egy új, bevételt nyújtó üzleti lehetőséget, mert elavultak vagy nem megfelelőek voltak a berendezéseik 3% 29% 34% 25% millió Ft ,8 A kihagyott lehetőség okozta veszteség 3,4 3, 2,5 % Összes kkv Összes kkv 2-9 N= A kkv-k 3%-a az elmúlt egy évben kihagyott legalább egy új, bevételt nyújtó üzleti lehetőséget, mert elavultak vagy nem megfelelőek voltak a berendezései Legnagyobb mértékben a 1-49 főt foglalkoztató vállalkozások az érintettek Az egy vállalkozásra jutó becsült veszteség értéke átlagosan: 2,8 millió forint A főt foglalkoztató kkv-k összesen 3 milliárd forint betételtől eshettek el 7/1

8 Jövőkép Mutató Hangulatelemzés Magyarországon 23% 18% 59% Pesszimista Semleges Optimista A szektorának kilátásaival kapcsolatban a magyar vállalkozások 59% pesszimista 18% semleges 23 % optimista A nettó jövőkép mutató: - 36% (+23% optimista 59% pesszimista = - 36% ) 5% 4% 3% 2% 1% % -1% Nettó jövőkép mutató 39,85% 27,2% 21,13% 3,53% -4,81% A vizsgált 7 ország közül hazánkban a legalacsonyabb a nettó jövőkép mutató -2% -3% -19,23% -4% -5% Lengyelország Németország Csehország Franciaország Egyesült Királyság Olaszország -36,25% Magyarország 8/1

9 Munkahelyteremtés Alkalmazotti létszámváltoztatással kapcsolatos 212-es tervek Magyarországon 64% 12% 24% 212-ben a kutatásban megkérdezettek megkérdezett magyar cégek közül: 24% tervez létszámnövelést 12% tervezi csökkenteni létszámát Növel Nem változtat Csökkent Tervezett új munkahelyek aránya a teljes lakosságra vetítve,67%,59%,37% Csehország Magyarország Lengyelország A kutatás eredményeit a teljes kkv szektorra vetítve 212-ben tervezett új munkahelyek: 37. új munkahely Magyarországon (a lakosság,37%-a) Csehországban 71. új munkahely (a lakosság,67%-a) Lengyelországban 224. új munkahely (a lakosság,59%-a) 9/1

10 Összefoglalás Lengyelországban a legerősebb a beruházási hajlandóság: 211-hez képest idén 34%- kal több beruházást terveznek A közép-és kelet-európai régióban a vizsgált országok közül a magyar cégek a legpesszimistábbak a jövővel kapcsolatban 212-ben a magyar kkv-k 4%-kal kevesebbet (1.537 milliárd HUF) terveznek beruházni mint 211-ben Itthon a beruházás legfőbb ösztönzője a meglévő eszközök elhasználódása, a legfőbb visszafogó tényező pedig a bizonytalan gazdasági környezet Egy cég átlagosan 14,4 millió forintot tervez beruházásra fordítani idén a legtöbbet gyártószerkezetekre, üzemi berendezésekre A legnagyobb kiadás csökkentést a haszongépjárművek terén tervezik (- 35% tavalyhoz képest), míg a legnagyobb növekedés a IT szoftverekre költésben látható (+25 %) 211- hez képest Az elavult berendezés miatt a magyar kkv-k átlagosan 2,8 millió HUF bevételtől estek el 211-ben, azaz szektorszinten közel 3 milliárd HUF a veszteség A megkérdezett cégek 24 %-a tervez létszámnövelést, ennek alapján összesen 37. új munkahely megteremtésére számíthatunk idén a kkv-szektorban 1/1