Duna House Barométer 11. szám 2012. április
Tartalomjegyzék: Vezetői összefoglaló Tranzakciószám Becslés, Keresletindex Lakásár adatok Érdeklődés, alku Ügyfélprofil: Vevők Ügyfélprofil: Eladók Tranzakció paraméterek Budapesten Tranzakció paraméterek vidéken Adatvédelem, várható megjelenések 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 2
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Aktuális havi becslésünk alapján 2012. áprilisban 7 306 ingatlan adás-vétel bonyolódott az országban. Bár csökkenő tendencia figyelhető meg, de az áprilisi hónap még így is -kal magasabb, mint a végtörlesztés előtti átlag és 1-kal jobb, mint egy évvel ezelőtt ugyanekkor. Az idei első négy hónap közel 40%-kal teljesített jobban a tavalyi első harmadnál, igaz ott a moratórium fékezte, idén a végtörlesztés pörgette a piacot, így látványos a különbség. Az áprilisi két hosszú-hétvége és a húsvéti iskolai szünet várható keresletcsökkenést hozott. Az aktuális érték így is magas, a tavalyi év azonos időszakánál -kal jobb érték. Az átlagárak összességében nem okoznak meglepetést. Ahogy az megszokott, országos szinten a nyugati oldal, fővárosi szinten pedig a budai oldal mutat drágább értékeket. Budán mind négyzetméter árakat, mind lakásárakat tekintve magasak a számok, de nincs ez másként az értékesítés idejével sem, ugyanis itt közel fél év volt a mért az átlag. Kissé átrendeződött a népszerűségi térkép egyetlen hónap alatt. A márciusban még vezető 13. kerület most csak a harmadik legnépszerűbb célpontnak bizonyult, ugyanis a 11. kerület ugrott előre és a 2. kerület végzett másodiknak. Ez utóbbi a 12. kerülettel együtt szívesen megjelölt célpont, hiszen a vevők bíznak abban, hogy talán az ingatlankeresés alatt beesik egy kihagyhatatlan ajánlat. Szinte mindenhol 1--kal csökkentek az árváltozási értékek az év elejéhez képest. A házak esetében 8-11 %-okról számoltunk be pl. február hónapban irányár változást tekintetében, így a 6-7 % jelentős csökkenés. Szintén feleződött a panelek irányár változása. Alku esetén azonban nem történt változás, a vevők 5-7%-ot most is képesek voltak leszorítani az árból. A fővárosban visszaerősödött valamelyes a befektetői célú vásárlók aránya. Márciusban 3-ot, áprilisban már csak -ot tettek ki az összes vevő közül, áprilisban azonban ismét magasabb, 2 a vevői részük. Vidéken először mértünk visszaesést az első lakásukat vásárlók arányában, amely stabilan 30% körül szokott az élen végezni a vásárlás okában, így szokatlan a 2. Ellenben folyamatosan nő a nagyobba költözők aránya, hiszen februárban 17%, márciusban 20 %, most pedig 2-ot mértünk. Az elmúlt hónapokban erősödött a fővárosban a nagyobb lakásba költözés okán eladók aránya. 32, 33 %-ot követően áprilisban 40% volt az arányuk az összes eladó között. Átlagban 12 millió körül adnak el ingatlant, a vásárlói oldalon pedig 17 millió fölött vesznek. Vidéken nincs jelentős eltérés az előző hónapok összetételéhez képest. Az eladás okaként ismét az örökölt ingatlanok értékesítése végzett 3-kal. Ezeket a többnyire 50-60 négyzetméteres ingatlanokat átlagosan 6-7 millió Ft körüli áron tudják az örökösök értékesíteni. Kimagasló volt e hónapban a felső vezetői státuszúak által vásárolt ingatlanok átlaga, közel 30 millió Fttal. Vidéken az első negyedévhez képest jelentősen kevesebb volt áprilisban a kisméretű lakást vásárlók aránya. A 80 négyzetméter feletti kategóriák mindegyike jelentősen megugrott, a 160 m2 felettieké például -ról -ra. Pest megyében szintén nőtt legnagyobb lakást vásárlók aránya, de itt méretkategóriánként, így lakásárakban is vegyes az elmozdulás. Budán szintén csökkent a legmarkánsabb kategória aránya: a 40 m2 alattiaké. Az első negyedévben a 20-40 m2 közöttiek aránya 4, a 40-60 m2 közöttieké 2 volt, áprilisban viszont mindkettőnél 3-ot mértünk. Az április hónap itt is a nagyobb méretű ingatlanoknak kedvezett, így a 15 millió Ft fölötti lakásár kategóriák mindegyike megugrott. Pesten apróbb eltérések voltak csak megfigyelhetők a két időszak összehasonlításában. További információk: Rutai Gábor PR és elemzési vezető rutai.gabor@dh.hu Mob.: +36 30 811 0690 3
TRANZAKCIÓSZÁM DH -TB (Duna House Tranzakciószám Becslés) Aktuális havi becslésünk alapján 2012. áprilisban 7 306 ingatlan adás-vétel bonyolódott az országban. Bár csökkenő tendencia figyelhető meg, de az áprilisi hónap még így is -kal magasabb, mint a végtörlesztés előtti átlag és 1-kal jobb, mint egy évvel ezelőtt ugyanekkor. Az idei első négy hónap közel 40%-kal teljesített jobban a tavalyi első harmadnál, igaz ott a moratórium fékezte, idén a végtörlesztés pörgette a piacot, így látványos a különbség. DH-TB 250 000 225 734 12970 14 000 200 000 150 000 100 000 191 170 154 097 91 13790 30087 880* 8 949 9 544 8 008 7 332 7 437 7 685 7 285 6 825 7 146 6 097 6 387 5 183 9014 8 205 7 306 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 50 000 37495 2 000 0 0 *Duna House Becslés A DH-TB módszertana Az ingatlanpiac alakulásának mindenkori legfontosabb mutatószáma az évenkénti adás-vételi tranzakciószám. A hivatalos adatot a KSH adja ki. (Ezt kékkel jelöltük.) A DH-TB egy becslés, amely évközi megközelítő adatot mutat. Alapja a KSH által kiadott hivatalos adat és a Duna House által bonyolított tranzakciók aránya. A becslés ebből az arányból indul ki és a Duna House havi tranzakciószámát veszi alapul, illetve olyan szakmai korrekciókat tartalmaz, amely hatással lehet az aktuális piaci részesedésre. Ilyenek: Svájci frank árfolyam hatása az ingatlan piacra, kizárólagos megbízások aránya, MNB hitelfolyósítási adatok és Duna House Hitel Centrum teljesítmény, hitel/kp vásárlások aránya, Földhivatali minta ellenőrzések, stb. KERESLETINDEX Az áprilisi két hosszú-hétvége és a húsvéti iskolai szünet várható keresletcsökkenést hozott. A 77 pontos aktuális érték így is magas, a végtörlesztés előtti (2011. január - szeptember) időszak egyik legjobbja volna, a tavalyi év azonos időszakánál pedig -kal jobb érték. 142 100 95 88 84 83 78 84 83 82 79 70 72 75 77 70 72 64 75 75 74 79 79 65 89 91 77 41 A Keresleti Indexről Az országszerte, közel 1100 értékesítőnk által személyesen regisztrált új vevők aktivitását vesszük alapul. Korrekciós tényező az aktív értékesítők és az adott hónap munkanapjainak száma. A Keresleti index hasznos mutatószáma annak, hogy a politikai döntésekre, vagy a pénzügyi szektor által kínált megoldásokra miként reagál a vásárlói oldal. Mivel döntően kínálati piac van, így az eladók számára is értékes mutatószám. A Keresleti Index egy mennyiségi mutató, nincs közvetlen összefüggésben a tranzakciószámmal. Ez utóbbi már minőségi kérdés, amely a piaci hangulattól, ill. banki termékektől is nagyban függ. 4
LAKÁSÁR ADATOK - 2012. április Panel országos 2012. február Panel Budapest 2012. február Lakás ár m2 ár Értékesítés ideje / nap Kelet 6 348 000 119 000 114 Nyugat 6 796 000 133 000 155 Tégla országos Az átlagárak összességében nem okoznak meglepetést. Ahogy az megszokott, országos szinten a nyugati oldal, fővárosi szinten pedig a budai oldal mutat drágább értékeket. Budán mind négyzetméter árakat, mind lakásárakat tekintve magasak a számok, de nincs ez másként az értékesítés idejével sem, ugyanis itt közel fél év volt a mért az átlag. MINŐSÉGI PREFERENCIA 2012. február Kelet 8 416 000 154 000 133 Nyugat 8 634 000 164 000 140 Lakás ár m2 ár Értékesítés ideje / nap Buda 8 735 000 183 000 72 Pest 7 530 000 164 000 102 Tégla Budapest 2012. február Buda 23 570 000 352 000 168 Pest 11 399 000 220 000 129 Belváros 14 075 000 264 000 91 100% 90% 80% 30% 2 3 1 70% 60% 50% 40% 30% 0% 2 3 4 3 2 2 27% 2 1 Budapest Közép-Magyarország Kelet-Magyarország Nyugat-Magyarország Új építés Nagyon jó Jó Lakható Felújítandó 5
ÉRDEKLŐDÉS A KERÜLETEK IRÁNT Kerület 2012. márc. 2012. ápr. Budapest 01. ker. 9, 9, Budapest 02. ker 17, 18,7% Budapest 03. ker. 10, 12, Budapest 04. ker. 6, 6, Budapest 05. ker. 12,0% 11,0% Budapest 06. ker. 13,7% 13,7% Budapest 07. ker. 12, 12, Budapest 08. ker. 8, 8, Budapest 09. ker. 12,7% 11, Budapest 10. ker. 4, 3, Budapest 11. ker. 17, 20, Budapest 12. ker. 14, 15, Budapest 13. ker. 20,0% 18,0% Budapest 14. ker. 15, 14, Budapest 15. ker. 5,7% 4, Budapest 16. ker. 5, 5, Budapest 17. ker. 4, 4, Budapest 18. ker. 4, 4, Budapest 19. ker. 4, 4, Budapest 20. ker. 3, 3, Budapest 21. ker. 2, 2, Budapest 22. ker. 3, 3, Budapest 23. ker. 1, 1,0% II. XII. XXII. XI. III. I. V XIII. VI. VII. XXI. VIII. IV. IX. XIV. XX. Módszertan: Vásárolni szándékozó ügyfeleink az értékesítővel történő személyes konzultáció alkalmával megjelölik azokat a kerületeket (egyszerre többet is!), amely számukra érdekes célpont lehet. Ezekből az adatokból állítjuk össze a fenti népszerűségi térképet. XV. XIX. XXIII. X. XVI. XVIII. XVII. Kissé átrendeződött a népszerűségi térkép egyetlen hónap alatt. A márciusban még vezető 13. kerület most csak a harmadik legnépszerűbb célpontnak bizonyult, ugyanis a 11. kerület ugrott előre és a 2. kerület végzett másodiknak. Ez utóbbi a 12. kerülettel együtt szívesen megjelölt célpont, hiszen a vevők bíznak abban, hogy talán az ingatlankeresés alatt beesik egy kihagyhatatlan ajánlat. ALKU - 2012. április Irányár változás Alku HÁZ Budapest 7% Pest megye 7% Vidék PANEL Budapest Vidék TÉGLA Budapest Vidék ÖSSZES Budapest Vidék 7% Szinte mindenhol 1--kal csökkentek az értékek az év elejéhez képest. A házak esetében 8-11 %-okról számoltunk be pl. február hónapban irányár változást tekintetében, így a 6-7 % jelentős csökkenés. Szintén feleződött a panelek irányár változása. Alku esetén azonban nem történt változás, a vevők 5-7%- ot most is képesek voltak leszorítani az árból. Az irányár változás nem más, mint az a különbség, amely a megbízásban szereplő első irányár és a vevő megjelenésekor éppen rögzített utolsó irányár közt mutatkozott. Az alku azt a további árcsökkentést mutatja, amelyről a vevő és az eladó állapodott meg a tárgyalások során. A két szám együtt tehát jól mutatja azt a különbséget az árban, amelyet eredetileg az eladó elgondolt és ami végül köttetett. 6
ÜGYFÉLPROFIL: A VEVŐK A fővárosban visszaerősödött valamelyes a befektetői célú vásárlók aránya. Márciusban 3-ot, áprilisban már csak -ot tettek ki az összes vevő közül, áprilisban azonban ismét magasabb, 2 a vevői részük. VEVŐK KORA Bp. VEVŐK STÁTUSZA Bp. VÁSÁRLÁS OKA Bp. KOR ÁTLAGÁR M2-20 9 450 000 47 20-30 11 099 000 47 30-40 16 510 000 65 40-50 13 923 000 54 50-60 13 820 000 59 60-13 801 000 60 KOR ÁTLAGÁR M2 Tanuló 11 822 000 46 Felső vezető 22 663 000 76 Nyugdíjas 12 358 000 56 Közép vezető 14 858 000 62 Vállalkozó 13 428 000 61 Beosztott 10 270 000 46 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Generációk összeköltöznek 12 500 000 59 Házasság miatt összeköltöznek 47 750 000 102 Generációk különválása 7 914 000 45 Válás 20 358 000 64 Kisebbe költözés 12 911 000 50 Nagyobba költözés 17 442 000 75 Befektetés 14 849 000 55 Első lakás vásárlása 9 988 000 49 Vidéken először mértünk visszaesést az első lakásukat vásárlók arányában, amely stabilan 30% körül szokott az élen végezni a vásárlás okában, így szokatlan a 2. Ellenben folyamatosan nő a nagyobba költözők aránya, hiszen februárban 17%, márciusban 20 %, most pedig 2-ot mértünk. VEVŐK KORA vidék VEVŐK STÁTUSZA vidék VÁSÁRLÁS OKA vidék KOR ÁTLAGÁR M2-20 7 900 000 58 20-30 8 877 000 64 30-40 10 797 000 77 40-50 15 370 000 117 50-60 8 530 000 67 60-11 567 000 62 STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2 Felső vezető 22 820 000 150 Tanuló 7 109 000 52 Közép vezető 10 744 000 76 Nyugdíjas 9 958 000 62 Vállalkozó 17 044 000 118 Beosztott 8 649 000 68 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Házasság miatt összeköltöz- 11 413 000 79 Generációk összeköltöznek 14 440 000 118 Válás 6 761 000 58 Generációk különválása 8 760 000 65 Kisebbe költözés 7 367 000 54 Befektetés 9 477 000 73 Első lakás vásárlása 9 139 000 60 Nagyobba költözés 17 929 000 124 7
ÜGYFÉLPROFIL: AZ ELADÓK Az elmúlt hónapokban erősödött a fővárosban a nagyobb lakásba költözés okán eladók aránya. 32, 33 %-ot követően áprilisban 40% volt az arányuk az összes eladó között. Átlagban 12 millió körül adnak el ingatlant, a vásárlói oldalon pedig 17 millió fölött vesznek. ELADÓK KORA Bp. ELADÓK STÁTUSZA Bp. ÉRTÉKESÍTÉS OKA Bp. KOR ÁTLAGÁR M2 20-30 10 504 000 53 30-40 13 293 000 53 40-50 12 823 000 57 50-60 12 557 000 59 60-12 818 000 63 STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2 Felső vezető 28 000 000 70 Tanuló 6 500 000 26 Vállalkozó 15 997 000 72 Közép vezető 12 924 000 53 Nyugdíjas 11 325 000 59 Beosztott 11 892 000 53 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Generációk különválása 6 400 000 45 Előtörlesztés miatt adja el 8 000 000 35 Válás 21 634 000 69 Generációk összeköltöznek 8 730 000 42 Kisebbe költözés 15 499 000 67 Örökölt ing. értékesítés 13 121 000 59 Nagyobba költözés 12 030 000 51 Vidéken nincs jelentős eltérés az előző hónapok összetételéhez képest. Az eladás okaként ismét az örökölt ingatlanok értékesítése végzett 3-kal. Ezeket a többnyire 50-60 négyzetméteres ingatlanokat átlagosan 6-7 millió Ft körüli áron tudják az örökösök értékesíteni. Kimagasló volt e hónapban a felső vezetői státuszúak által vásárolt ingatlanok átlaga, közel 30 millió Ft-tal. ELADÓK KORA vidék ELADÓK STÁTUSZA vidék ÉRTÉKESÍTÉS OKA vidék KOR ÁTLAGÁR M2 20-30 9 719 000 53 30-40 11 989 000 76 40-50 15 050 000 110 50-60 8 293 000 64 60-10 236 000 97 STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2 Tanuló 24 300 000 79 Felső vezető 29 250 000 120 Közép vezető 9 448 000 57 Vállalkozó 18 986 000 126 Nyugdíjas 9 079 000 81 Beosztott 9 613 000 80 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Generációk különválása 31 500 000 173 Előtörlesztés miatt adja el 12 500 000 97 Generációk összeköltöznek 7 300 000 49 Válás 25 288 000 180 Kisebbe költözés 11 009 000 90 Nagyobba költözés 10 198 000 59 Örökölt ing. értékesítés 6 577 000 62 8
7% 1 1 1 1 1 1 1 2 2 5 6 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 4 4 37% 1 7% 7% 1 2 1 1 1 1 17% 4 2 2 5 2 DUNA HOUSE TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK VIDÉK Vidéken az első negyedévhez képest (bordó) jelentősen kevesebb volt áprilisban (kék) a kisméretű lakást vásárlók aránya. A 80 négyzetméter feletti kategóriák mindegyike jelentősen megugrott, a 160 m2 felettieké például -ról -ra. Pest megyében szintén nőtt legnagyobb lakást vásárlók aránya, de itt méretkategóriánként, így lakásárakban is vegyes az elmozdulás. ORSZÁGOS (Közép-M. ország nélkül) Lakásméret (m2) PEST MEGYE Lakásméret (m2) m2 ár m2 ár Lakás ár Lakás ár 2012. április 2012. 1. negyedév 9
7% 1 1 1 2 30% 2 2 47% 3 5 1 1 1 1 1 17% 1 17% 2 2 2 2 2 30% 3 17% 2 1 2 3 3 3 3 3 4 4 DUNA HOUSE TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK BUDAPEST Budán szintén csökkent a legmarkánsabb kategória aránya: a 40 m2 alattiaké. Az első negyedévben (bordó) a 20-40 m2 közöttiek aránya 4, a 40-60 m2 közöttieké 2 volt, áprilisban (kék) viszont mindkettőnél 3-ot mértünk. Az április hónap itt is a nagyobb méretű ingatlanoknak kedvezett, így a 15 millió Ft fölötti lakásár kategóriák mindegyike megugrott. Pesten apróbb eltérések voltak csak megfigyelhetők a két időszak összehasonlításában. BUDA Lakásméret (m2) PEST Lakásméret (m2) m2 ár (ezer Ft) m2 ár (ezer Ft) Lakás ár (millió Ft) Lakás ár (millió Ft) 2012. április 2012. 1. negyedév 10
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések a Duna House szellemi tulajdonát képezik. A Duna House Barométer statisztikai információi és becslései kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, azok teljességéért, pontosságáért a Duna House felelősséget nem vállal. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információkat és becsléseket saját céljaira, saját felelősségére bárki szabadon felhasználhatja az alábbi feltételekkel: A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések nem változtathatóak meg, azok csak változatlan formában közölhetőek. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések csak a forrás egyértelmű megjelölésével közölhetőek: Forrás: Duna House Barométer" szöveget kell közölni a szöveg elején, vagy végén. A szövegkörnyezetnek, ha van, egyértelműen utalnia kell a Duna House Barométerre, mint forrásra. A fentiektől eltérő, jogosulatlan felhasználás büntető és polgári jogi következményeket von maga után. A Duna House követelheti a jogsértés abbahagyását és teljes kárának megtérítését. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Duna House jogosult a weboldalra mutató link azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelni. KÖVETKEZŐ MEGJELENÉSEK Megjelenés időpontja Tárgya 2012 június 2012 májusi adatok 2012 július 2012 I. féléves adatok 2012 augusztus 2012 júliusi adatok 2012 szeptember 2012 augusztusi adatok A Duna House Barométer minden hónap 8-án (ha hétvége, akkor rákövetkező munkanapon) válik elérhetővé honlapunkon: www.dh.hu/barometer Ha szeretné a Duna House Ingatlan Barométert rendszeresen megkapni vagy az előző kiadványokat letölteni, keresse fel weboldalunkat: www.dh.hu 11