Duna House Barométer 42. szám
Tartalomjegyzék: Vezetői összefoglaló Tranzakciószám Becslés, Keresletindex Lakásár adatok Érdeklődés, alku Ügyfélprofil: Vevők Ügyfélprofil: Eladók Tranzakció paraméterek Budapesten Tranzakció paraméterek vidéken Adatvédelem, várható megjelenések 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 2
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Ismét 10 ezer fölötti darabszámban keltek el ingatlanok a novemberi hónapban országszerte. Az idei októbert követő csekély visszaesés szezonális jelenség, mely szerint várhatóan decemberben további csökkenés lesz tapasztalható. 2014-ben eddig több mint 96 ezer ingatlan adás-vétel bonyolódott, több mint az elmúlt 5 év bármelyikében 12 hónap alatt. Tavaly ugyanezen 11 hónap alatt még a 78 ezret sem érte el a forgalom, ami 23%-kal gyengébb érték az ideinél. A szezonalitásnak megfelelően visszaesett a kereslet, így az index is 83 százalékpontot mutat. Idén volt már ennél alacsonyabb is a keresleti mutató, de a minimum érték majd csak decemberben fog bekövetkezni. Az ország keleti felén 121 a nyugati oldalon pedig 138 ezer Ft-os négyzetméter áron vették a panellakásokat novemberben. Ugyanez a típus Pesten 186-, Budán pedig 207 ezer Forintért cserélt gazdát. Téglaépítésű lakásokat vidéken közel azonos, 150 ezer Ft/m2 áron vásároltak. Pesten 229, Budán 336, a Belvárosban pedig 343 ezerért vették négyzetméterenként. Novemberben a fővárosban és Pest Megyében keresték a legnagyobb arányban a felújítandó lakásokat, előzőben 9- utóbbiban pedig 7%-ban ezek fogytak az összes eladott ingatlan közül. Ugyanezeken a területeken mindössze 1%-ot tett ki a forgalomból az újlakás vásárlása. De újlakás vidéken sem fogyott jobban, keleten 3%, nyugaton 5% volt a részük a teljes forgalomból. A potenciális budapesti vásárlók közül több mint minden ötödik megjelölte a XIII. kerületet, mint lehetséges vásárlási helyszínt. Nem sokkal kevesebb az érdeklődés a déli szomszédjai iránt sem, úgy min a VI., VII. és XIV. kerületek. A budai oldalon a XI. kerület lett a favorit, az érdeklődők közel 17%-a jelölte meg ezt, illetve a II., amely iránt a leendő vásárlók kb. 15%-a érdeklődött. Novemberben régen nem látott szintre süllyedt az irányár változtatás mértéke, vagyis az a szükség, hogy az eredetileg elképzelt árat csökkenteni kell, hogy a vevők érdeklődését felkeltse. Még a családi házak esetében is alacsony volt ennek mértéke, Budapesten és Vidéken mindössze 5%, egyedül Pest Megyében 6%, de ez is rendkívül alacsonynak mondható. Ugyanez az adat a paneleknél országszerte csupán 1% volt, tégla lakásoknál pedig 3-4%. Ami a vevői alkut jelenti: a vidéki családi házas vásárlók tudtak a legmagasabb átlagot elérni, 11%-ot, de ez az érték is volt már magasabb. A lakások esetén 4-6% között volt az alku országszerte. Még mindig a befektetők uralják a budapesti piacot. Novemberben arányuk 30% volt, átlagban 14,4 millió Ftért vásároltak 53 négyzetméteres ingatlanokat. Második legnépesebb csoport az elsőlakás vásárlóké, akik 10,9 milliós, 50 m2-es lakásokat vettek átlagban. Minden ötödik vevő nagyobb lakásba költözött, ők átlag 91 m2-es ingatlant választottak. Vidéken a befektetők csak a harmadik legnépesebb csoport. A vevők 19%-át tették ki, 7,5 milliós vásárlási átlagárral. Minden negyedik vevő nagyobb lakást vett, átlagosan 101 négyzetmétereset, amelyre 14,5 milliót költöttek. A legnépesebb vidéki csoport az elsőlakás vásárlóké lett. A fővárosi eladók 39%-a nyilatkozott úgy, hogy az eladás hátterében a nagyobb lakásba költözés szándéka áll. Nagyjából minden negyedik eladás mögött örökölt ingatlan értékesítése állt.. Magas volt az elő/végtörlesztés miatt eladók aránya is, 11%. Vidéken az örökösök voltak a legtöbben az eladói oldalon, arányuk 36% volt novemberben. Majdnem minden harmadik eladó nyilatkozott úgy, hogy nagyobba költözne, ők eddig 62 négyzetméteren laktak. Novemberben a vidéki vásárlók 42%-a vett 40-60 négyzetméter közötti lakást, 19%-ban pedig 60-80 m2 között keltek el. 100 m2 fölött a vevők 17%-a vásárolt, ez egy évvel ezelőtt 11% volt. Pest Megyében ugyanezt a méretkategóriát (tehát a 100m2 fölöttit) 29% vásárolta. Ugyanitt a forgalom harmada a 60-80 m2 közötti méretsávban zajlott. Budán az idei és a tavalyi novemberben zajlott adás-vételek paramétereit összevetve jelentős különbségek láthatóak: egy éve még a legtöbb vevő (26%) 150-200 ezer Ft/m2 közötti árkategóriában vásárolt, idén viszont a vevők nagy része ennél jóval drágábban költött. Pesten hasonló figyelhető meg, 200 ezer Ft/m2 alatt 13%-kal kisebb volt a forgalom, mint egy éve, a 250 ezer fölötti sávban viszont 11%-kal nagyobb. További információk: Rutai Gábor PR és elemzési vezető rutai.gabor@dh.hu Mob.: +36 30 811 0690 3
TRANZAKCIÓSZÁM ÉS KERESLETINDEX DH -TB (Duna House Tranzakciószám Becslés) Ismét 10 ezer fölötti darabszámban keltek el ingatlanok a novemberi hónapban országszerte. Az idei októbert követő csekély visszaesés szezonális jelenség, mely szerint várhatóan decemberben további csökkenés lesz tapasztalható. 2014-ben eddig több mint 96 ezer ingatlan adás-vétel bonyolódott, több mint az elmúlt 5 év bármelyikében 12 hónap alatt. Tavaly ugyanezen 11 hónap alatt még a 78 ezret sem érte el a forgalom, ami 23%-kal gyengébb érték az ideinél. Decemberre 7-8 ezer tranzakciót vár az ingatlanközvetítő hálózat, vagyis az idei teljes forgalom 104 ezer körül zárhat, átlépve egyfajta lélektani határt. A DH-TB módszertana Az ingatlanpiac alakulásának mindenkori legfontosabb mutatószáma az évenkénti adás-vételi tranzakciószám. A DH-TB egy becslés, amely évközi megközelítő adatot mutat. A becslés a Duna House havi tranzakciószámát veszi alapul, illetve olyan szakmai korrekciókat tartalmaz, amelyek hatással lehetnek az aktuális piaci részesedésre. Ilyenek: KSH adatok a magánszemélyek közötti tranzakciókra vonatkozóan, Svájci frank árfolyam hatása, kizárólagos megbízások aránya, MNB hitelfolyósítási adatok és Duna House Hitel Centrum teljesítmény, hitel/kp vásárlások aránya, Földhivatali minta ellenőrzések, stb. DH Kereslet Index A szezonalitásnak megfelelően visszaesett a kereslet, így az index is 83 százalékpontot mutat. Idén volt már ennél alacsonyabb is a keresleti mutató, de a minimum érték majd csak decemberben fog bekövetkezni. A Keresleti Indexről Az országszerte, ~ 1300 értékesítőnk által személyesen regisztrált új vevők aktivitását vesszük alapul. Korrekciós tényező az aktív értékesítők és az adott hónap munkanapjainak száma. A Keresleti index hasznos mutatószáma annak, hogy a politikai döntésekre, vagy a pénzügyi szektor által kínált megoldásokra miként reagál a vásárlói oldal. Mivel döntően kínálati piac van, így az eladók számára is értékes mutatószám. A Keresleti Index egy mennyiségi mutató, nincs közvetlen összefüggésben a tranzakciószámmal. Ez utóbbi már minőségi kérdés, amely a piaci hangulattól, ill. banki termékektől is nagyban függ. 4
LAKÁSÁR ADATOK - Az ország keleti felén 121 a nyugati oldalon pedig 138 ezer Ft-os négyzetméter áron vették a panellakásokat novemberben. Ugyanez a típus Pesten 186-, Budán pedig 207 ezer Forintért cserélt gazdát. Téglaépítésű lakásokat vidéken közel azonos, 150 ezer Ft/m2 áron vásároltak. Pesten 229, Budán 336, a Belvárosban pedig 343 ezerért vették négyzetméterenként. Panel országos Lakás ár m2 ár Értékesítés ideje/nap Kelet 6 413 000 121 000 98 Nyugat 7 587 000 138 000 162 Tégla országos Kelet 8 345 000 154 000 177 Nyugat 8 369 000 150 000 167 Panel Budapest Lakás ár m2 ár Értékesítés ideje/nap Buda 11 293 000 207 000 112 Pest 9 435 000 186 000 161 Tégla Budapest Buda 21 879 000 336 000 143 Pest 12 056 000 229 000 112 Belváros 22 640 000 343 000 122 MINŐSÉGI PREFERENCIA Novemberben a fővárosban és Pest Megyében keresték a legnagyobb arányban a felújítandó lakásokat, előzőben 9- utóbbiban pedig 7%- ban ezek fogytak az összes eladott ingatlan közül. Ugyanezeken a területeken mindössze 1%-ot tett ki a forgalomból az újlakás vásárlása. De újlakás vidéken sem fogyott jobban, keleten 3%, nyugaton 5% volt a részük a teljes forgalomból. A megvásárolt lakások közel 70%-a tehát országszerte a jó, vagy kiváló minőségű kategóriából kerül ki. Pest Megyében ez az arány még magasabb, meghaladja a 80%-ot. 5
ÉRDEKLŐDÉS A KERÜLETEK IRÁNT Kerület 2014. szept. 2014. okt. Budapest 01. ker. 9,2% 9,1% Budapest 02. ker. 14,6% 14,6% Budapest 03. ker. 10,0% 10,7% Budapest 04. ker. 6,9% 7,5% Budapest 05. ker. 12,7% 13,1% Budapest 06. ker. 18,9% 19,5% Budapest 07. ker. 16,7% 18,6% Budapest 08. ker. 10,1% 10,9% Budapest 09. ker. 12,2% 14,4% Budapest 10. ker. 6,0% 6,3% Budapest 11. ker. 16,5% 16,7% Budapest 12. ker. 12,5% 12,0% Budapest 13. ker. 19,7% 21,3% Budapest 14. ker. 18,0% 17,9% Budapest 15. ker. 6,3% 5,6% Budapest 16. ker. 5,8% 5,1% Budapest 17. ker. 4,2% 3,9% Budapest 18. ker. 6,5% 6,3% Budapest 19. ker. 7,1% 7,4% Budapest 20. ker. 4,6% 5,2% Budapest 21. ker. 3,0% 2,8% Budapest 22. ker. 3,3% 3,1% Budapest 23. ker. 1,3% 1,0% A potenciális budapesti vásárlók közül több mint minden ötödik megjelölte a XIII. kerületet, mint lehetséges vásárlási helyszínt. Nem sokkal kevesebb az érdeklődés a déli szomszédjai iránt sem, úgy min a VI., VII. és XIV. kerületek. A budai oldalon a XI. kerület lett a favorit, az érdeklődők közel 17%-a jelölte meg ezt, illetve a II., amely iránt a leendő vásárlók kb. 15%-a érdeklődött. Módszertan: Vásárolni szándékozó ügyfeleink az értékesítővel történő személyes konzultáció alkalmával megjelölik azokat a kerületeket (egyszerre többet is!), amely számukra érdekes célpont lehet. Ezekből az adatokból állítjuk össze a fenti népszerűségi térképet. ALKU - Novemberben régen nem látott szintre süllyedt az irányár változtatás mértéke, vagyis az a szükség, hogy az eredetileg elképzelt árat csökkenteni kell, hogy a vevők érdeklődését felkeltse. Még a családi házak esetében is alacsony volt ennek mértéke, Budapesten és Vidéken mindössze 5%, egyedül Pest Megyében 6%, de ez is rendkívül alacsonynak mondható. Ugyanez az adat a paneleknél országszerte csupán 1% volt, tégla lakásoknál pedig 3-4%. Ami a vevői alkut jelenti: a vidéki családi házas vásárlók tudtak a legmagasabb átlagot elérni, 11%-ot, de ez az érték is volt már magasabb. A lakások esetén 4-6% között volt az alku országszerte. Irányár változás Alku Összesen HÁZ Budapest 5% 7% 12% Pest megye 6% 9% 15% Vidék 5% 11% 16% PANEL Budapest 1% 4% 5% Vidék 1% 5% 6% TÉGLA Budapest 4% 4% 8% Vidék 3% 6% 9% ÖSSZES Budapest 4% 4% 8% Vidék 3% 8% 11% Az irányár változás nem más, mint az a különbség, amely a megbízásban szereplő első irányár és a vevő megjelenésekor éppen rögzített utolsó irányár közt mutatkozott. Az alku azt a további árcsökkentést mutatja, amelyről a vevő és az eladó állapodott meg a tárgyalások során. A két szám együtt tehát jól mutatja azt a különbséget az árban, amelyet eredetileg az eladó elgondolt és ami végül köttetett. 6
ÜGYFÉLPROFIL:A VEVŐK Még mindig a befektetők uralják a budapesti piacot. Novemberben arányuk 30% volt, átlagban 14,4 millió Ft-ért vásároltak 53 négyzetméteres ingatlanokat. Második legnépesebb csoport az elsőlakás vásárlóké, akik 10,9 milliós, 50 m2-es lakásokat vettek átlagban. Minden ötödik vevő nagyobb lakásba költözött, ők átlag 91 m2-es ingatlant választottak. VEVŐK KORA Bp. VEVŐK STÁTUSZA Bp. VÁSÁRLÁS OKA Bp. KOR ÁTLAGÁR M2-20 9 300 000 53 20-30 14 272 000 55 30-40 17 513 000 76 40-50 15 134 000 66 50-60 16 520 000 59 60-13 689 000 48 KOR ÁTLAGÁR M2 Felső vezető 30 775 000 93 Tanuló 14 603 000 54 Nyugdíjas 14 300 000 51 Közép vezető 17 784 000 62 Vállalkozó 19 314 000 81 Beosztott 12 409 000 54 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Generációk összeköltöznek 11 850 000 76 Generációk különválása 14 600 000 50 Válás 9 050 000 41 Kisebbe költözés 8 900 000 46 Nagyobba költözés 21 656 000 91 Első lakás vásárlása 10 858 000 50 Befektetés 14 404 000 53 Vidéken a befektetők csak a harmadik legnépesebb csoport. A vevők 19%-át tették ki, 7,5 milliós vásárlási átlagárral. Minden negyedik vevő nagyobb lakást vett, átlagosan 101 négyzetmétereset, amelyre 14,5 milliót költöttek. A legnépesebb vidéki csoport az elsőlakás vásárlóké lett, arányuk a piacon 31% volt novemberben. 7,5 milliós átlagon vették 63 négyzetméteres lakásaikat. VEVŐK KORA vidék VEVŐK STÁTUSZA vidék VÁSÁRLÁS OKA vidék KOR ÁTLAGÁR M2-20 5 400 000 34 20-30 8 641 000 67 30-40 11 522 000 83 40-50 10 308 000 73 50-60 8 251 000 60 60-9 055 000 64 STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2 Tanuló 5 873 000 34 Felső vezető 16 117 000 92 Közép vezető 15 030 000 102 Nyugdíjas 10 670 000 70 Vállalkozó 12 133 000 88 Beosztott 8 826 000 68 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Generációk összeköltöznek 15 960 000 123 Generációk különválása 7 375 000 63 Válás 6 663 000 54 Kisebbe költözés 9 146 000 61 Befektetés 7 455 000 69 Nagyobba költözés 14 451 000 101 Első lakás vásárlása 8 673 000 63 7
ÜGYFÉLPROFIL:AZ ELADÓK A fővárosi eladók 39%-a nyilatkozott úgy, hogy az eladás hátterében a nagyobb lakásba költözés szándéka áll. Ők 56 m2-es lakásaiktól váltak meg novemberben. Nagyjából minden negyedik eladás mögött örökölt ingatlan értékesítése állt, az örökösök így átlagban 16 millió fölötti összeggel gyarapodhattak. Magas volt az elő/végtörlesztés miatt eladók aránya is, 11%. ELADÓK KORA Bp. ELADÓK STÁTUSZA Bp. ÉRTÉKESÍTÉS OKA Bp. KOR ÁTLAGÁR M2 20-30 11 600 000 47 30-40 17 670 000 73 40-50 14 167 000 49 50-60 14 167 000 63 60-15 536 000 71 STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2 Felső vezető 37 950 000 197 Közép vezető 13 440 000 53 Nyugdíjas 14 593 000 66 Beosztott 13 370 000 54 Vállalkozó 16 674 000 61 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Generációk összeköltöznek 9 800 000 38 Generációk különválása 15 734 000 62 Előtörlesztés miatt adja el 9 884 000 55 Kisebbe költözés 16 950 000 78 Örökölt ing. értékesítés 16 382 000 78 Nagyobba költözés 15 777 000 56 Vidéken az örökösök voltak a legtöbben az eladói oldalon, arányuk 36% volt novemberben. Átlagosan 8 millióért váltak meg örökségeiktől. Majdnem minden harmadik eladó nyilatkozott úgy, hogy nagyobba költözne, ők eddig 62 négyzetméteren laktak. 16% volt a kisebbe költözők piaci aránya az eladói oldalon, ők átlag 96 m2-es lakásaikon adtak túl. Vidéken az elő/végtörlesztők aránya a megszokott alacsony szinten, 2%-on volt. ELADÓK KORA vidék ELADÓK STÁTUSZA vidék ÉRTÉKESÍTÉS OKA vidék KOR ÁTLAGÁR M2 20-30 7 712 000 52 30-40 9 881 000 74 40-50 12 006 000 79 50-60 9 738 000 84 60-9 381 000 73 STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2 Felső vezető 11 105 000 96 Közép vezető 8 812 000 69 Nyugdíjas 9 464 000 71 Vállalkozó 11 269 000 82 Beosztott 10 448 000 80 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Előtörlesztés miatt adja el 10 950 000 75 Generációk összeköltöznek 6 050 000 65 Generációk különválása 18 525 000 113 Válás 18 386 000 116 Kisebbe költözés 14 332 000 96 Nagyobba költözés 9 773 000 62 Örökölt ing. értékesítés 7 988 000 81 8
TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK VIDÉK Novemberben a vidéki vásárlók 42%-a vett 40-60 négyzetméter közötti lakást, 19%-ban pedig 60-80 m2 között keltek el. 100 m2 fölött a vevők 17%-a vásárolt, ez egy évvel ezelőtt 11% volt. Pest Megyében ugyanezt a méretkategóriát (tehát a 100 m2 fölöttit) 29% vásárolta. Ugyanitt a forgalom harmada a 60-80 m2 közötti méretsávban zajlott. ORSZÁGOS (Közép-M. ország nélkül) Lakásméret (m2) PEST MEGYE Lakásméret (m2) m2 ár (ezer Ft) m2 ár (ezer Ft) Lakás ár (millió Ft) Lakás ár (millió Ft) 2013. november 9
TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK BUDAPEST Budán az idei és a tavalyi novemberben zajlott adás-vételek paramétereit összevetve jelentős különbségek láthatóak: egy éve még a legtöbb vevő (26%) 150-200 ezer Ft/m2 közötti árkategóriában vásárolt, idén viszont a vevők nagy része ennél jóval drágábban költött. Pesten hasonló figyelhető meg, 200 ezer Ft/m2 alatt 13%-kal kisebb volt a forgalom, mint egy éve, a 250 ezer fölötti sávban viszont 11%-kal nagyobb. BUDA Lakásméret (m2) PEST Lakásméret (m2) m2 ár (ezer Ft) m2 ár (ezer Ft) Lakás ár (millió Ft) Lakás ár (millió Ft) 2013. november 10
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések a Duna House szellemi tulajdonát képezik. A Duna House Barométer statisztikai információi és becslései kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, azok teljességéért, pontosságáért a Duna House felelősséget nem vállal. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információkat és becsléseket saját céljaira, saját felelősségére bárki szabadon felhasználhatja az alábbi feltételekkel: A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések nem változtathatóak meg, azok csak változatlan formában közölhetőek. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések csak a forrás egyértelmű megjelölésével közölhetőek: Forrás: Duna House Barométer" szöveget kell közölni a szöveg elején, vagy végén. A szövegkörnyezetnek, ha van, egyértelműen utalnia kell a Duna House Barométerre, mint forrásra. A fentiektől eltérő, jogosulatlan felhasználás büntető és polgári jogi következményeket von maga után. A Duna House követelheti a jogsértés abbahagyását és teljes kárának megtérítését. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Duna House jogosult a weboldalra mutató link azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelni. KÖVETKEZŐ MEGJELENÉSEK Megjelenés időpontja Tárgya 2015. január 2014. II. félév adatai (bővített terjedelem) 2015. február 2015. januári adatok 2015. március 2015. februári adatok 2015. április 2015. I. negyedév adatai (bővített terjedelem)... A Duna House Barométer minden hónap 8-án (ha hétvége, akkor rákövetkező munkanapon) válik elérhetővé honlapunkon: www.dh.hu/barometer Ha szeretné a Duna House Ingatlan Barométert rendszeresen megkapni vagy az előző kiadványokat letölteni, keresse fel weboldalunkat: www.dh.hu 11