Duna House Barométer 05. szám 2011. október
Tartalomjegyzék: Vezetői összefoglaló Tranzakciószám és Keresletindex Lakásár adatok - Augusztus Érdeklődés a kerületek iránt Ügyfélprofil: Vevők Ügyfélprofil: Eladók Tranzakció paraméterek Budapesten Tranzakció paraméterek vidéken Adatvédelem, várható megjelenések 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9 oldal 10. oldal 11. oldal 2
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A piaci növekedés helyett várakozás uralkodik a piacon mind vevői, mind eladói oldalon. A vevők az újévet várják, s vele a kihirdetett új szocpoltámogatást és az államilag támogatott új forint alapú hitelt. Az eladók is várakoznak még, hiszen a kormány az utóbbi hetekben többször kommunikálta, hogy újabb lépéseket fontol a devizahitelesek megsegítésére. Az eladók így egyelőre nem viszik le olyan mértékig az áraikat a gyors eladás reményében, hogy az megmozgassa a vevői oldalt. A pesti panelek és tégla lakások kivételével minden átlag négyzetméter ár stagnálást, vagy emelkedést mutat. A kiváló minőségű, vagy új lakásokat az ország keleti felén vették leginkább, míg ugyanezeket legcsekélyebb mértékben épp az ország másik felén. Felújítandót továbbra is a fővárosban vesznek legnagyobb arányban. Lényegi változás nem mutatkozik a kerületek népszerűségében. Budán a XI. kerület, Pesten pedig a XIII. kerület a favorit. A belváros szinték közkedvelt célpont és továbbra is sokan jelölik meg a II. illetve XII. kerületeket, még ha a végén nem is ott vásárolnak. Egyelőre változatlan a kép az alkuk terén, továbbra is a Pest Megyében házukat eladni kívánók számíthatnak a legnagyobb árcsökkenésre (7+1). A lakások esetében 4- irányár csökkentés és 5- további alku módosítja a kezdetben elképzelteket. Októberben a fővárosban az első lakásukat vásárlók domináltak, ugyanis a tranzakciók harmadát ők tették ki. A legnagyobb és egyben legdrágább ingatlanokat a felső vezető beosztásban dolgozók vették, de igen csekély arányban. A vevők nagy része beosztott, ők közel 11,5M Ft-os átlagáron 48 m2-es átlagméretű lakásokat vettek. A vidéki felsővezetők hasonló arányban, de nagyobb, drágább ingatlanokat vettek, mint a fővárosiak. Jobban járnak az első lakásukat vásárlók is, ugyanis átlagosan 2 millióval kevesebbért, 10 m2- rel nagyobb lakásokat tudnak venni, mint a budapestiek. Budapesten az eladók 1-a már végtörlesztés miatt értékesít. Egyelőre a 12 millió körüli, átlagos méretű (56 m2) lakásokat tudják eladni. A legnagyobb arányban (a kínálat negyedrészében) örökölt ingatlanokat adtak el októberben. Ők átlagban közel 11 millió Ft-tal lettek gazdagabbak. Vidéken még nagyobb, már 1 a végtörlesztés miatt eladók aránya. Nagyobb összegért, nagyobb lakásokat kínálnak, mint a fővárosban. A budai oldalon elkelt ingatlanok paraméterei nagyon hektikus képet mutatnak októberben, nem lehet megállapítani, hogy eltolódott volna valamerre a vásárlói igény. Pesten szinte változatlan a kép, továbbra is a 40-60 m2 közötti lakások a legkelendőbbek és a vásárlók fele 5-10 millió Ft között költ. Vidéken megfigyelhető egy csekély átrendeződés, szeptemberhez képest a nagyobb (60-80 m2) és drágább (10-15 M) ingatlanok aránya nőtt kissé, bár az egyel kisebb kategória teszi ki így is a tranzakciók felét. Pest Megyében látványosan nőtt a nagyobb, drágább ingatlanok aránya az előző hónaphoz képest, a tranzakciók majd negyede 140 m2-es ingatlanok közül került ki. További információk: Rutai Gábor PR és elemzési vezető rutai.gabor@dh.hu Mob.: +36 30 811 0690 3
TRANZAKCIÓSZÁM ÉS KERESLETINDEX DH -TB (Duna House Tranzakciószám Becslés) A növekedés helyett várakozás uralkodik a piacon mind vevői, mind eladói oldalon. A vevők az újévet várják, s vele a kihirdet ett új szocpoltámogatást és az államilag támogatott új forint alapú hitelt. Az eladók is várakoznak még, hiszen a kormány az utób bi hetekben többször kommunikálta, hogy újabb lépéseket fontol a devizahitelesek megsegítésére. Többek közt szó volt a végtörlesztési időszak meghosszabbításáról is, illetve egyéb intézkedésekről, ami esetleg még jobb lehetőségeket jelent az eladókna k. Az eladók így egyelőre nem viszik le olyan mértékig az áraikat a gyors eladás reményében, hogy az megmozgassa a vevői oldalt. DH-TB 250 000 200 000 150 000 225 734 191 170 154 097 Éves tranzakciószám (KSH) Duna House Becslés 4 746 5 583 6 714 5 849 6 811 6 671 6 250 7 333 7 038 6 595 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 100 000 50 000 91 137 90 000* eddig: 63 591 3 000 2 000 1 000 0 0 *KSH előzetes A DH-TB módszertana Az ingatlanpiac alakulásának mindenkori legfontosabb mutatószáma az évenkénti adás-vételi tranzakciószám. A hivatalos adatot a KSH adja ki. (Ezt kékkel jelöltük.) A DH-TB egy becslés, amely évközi megközelítő adatot mutat. Alapja a KSH által kiadott hivatalos adat és a Duna House által bonyolított tranzakciók aránya. A becslés ebből az arányból indul ki és a Duna House havi tranzakciószámát veszi alapul, illetve olyan szakmai korrekciókat tartalmaz, amely hatással lehet az aktuális piaci részesedésre. Ilyenek: Svájci frank árfolyam hatása az ingatlan piacra, kizárólagos megbízások aránya, MNB hitelfolyósítási adatok és Duna House Hitel Centrum teljesítmény, hitel/kp vásárlások aránya, Földhivatali minta ellenőrzések, stb. DH - Keresleti Index 100 95 88 84 83 78 84 83 82 79 70 72 75 77 70 72 64 75 75 74 79 41 A Keresleti Indexről Az országszerte, közel 1100 értékesítőnk által személyesen regisztrált új vevők aktivitását vesszük alapul. Korrekciós tényező az aktív értékesítők és az adott hónap munkanapjainak száma. A Keresleti index hasznos mutatószáma annak, hogy a politikai döntésekre, vagy a pénzügyi szektor által kínált megoldásokra miként reagál a vásárlói oldal. 2011-ben is kínálati piac lesz, így az eladók számára is értékes mutatószám. A Keresleti Index egy mennyiségi mutató, nincs közvetlen összefüggésben a tranzakciószámmal. Ez utóbbi már minőségi kérdés, amely a piaci hangulattól, ill. banki termékektől is nagyban függ. 4
Budapest Közép- Magyarország Kelet- Magyarország Nyugat- Magyarország DUNA HOUSE LAKÁSÁR ADATOK - Október szeptember Panel országos október m2 ár fajlagos ár m2 ár fajlagos ár Kelet 125 000 6 207 000 129 000 6 370 000 Nyugat 129 000 6 490 000 132 000 7 328 000 szeptember Tégla országos október Kelet 152 000 8 356 000 166 000 9 717 000 Nyugat 170 000 11 067 000 169 000 9 847 000 szeptember Panel Bp. október Buda 164 000 9 065 000 196 000 8 534 000 Pest 170 000 8 414 000 162 000 8 556 000 Tégla Bp. szeptember október Buda 290 000 14 121 000 326 000 19 606 000 A pesti panelek és tégla lakások kivételével minden átlag négyzetméter ár stagnálást, vagy emelkedést mutat. A kivárások időszakára általában jellemző, hogy az olcsó, kihagyhatatlannak tűnő lakások cserélnek gazdát, így az átlagárak ilyenkor inkább csökkenést mutatnak, mint emelkedést. Az októberi adatok azonban inkább ennek ellenkezőjét mutatják. Minőségi preferencia diagramunk látható a lap alján. A kiváló minőségű, vagy új lakásokat az ország keleti felén vették leginkább, míg ugyanezeket legcsekélyebb mértékben épp az ország másik felén. Felújítandót továbbra is a fővárosban vesznek legnagyobb arányban. Pest 236 000 11 224 000 223 000 10 015 000 Belváros 269 000 14 741 000 299 000 15 645 000 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Új építés Nagyon jó Jó Lakható Felújítandó 5
ÉRDEKLŐDÉS A KERÜLETEK IRÁNT Kerület Szeptember Október Budapest 01. ker. 9% Budapest 02. ker 1 1 Budapest 03. ker. 1 1 Budapest 04. ker. Budapest 05. ker. 1 1 Budapest 06. ker. 1 1 Budapest 07. ker. 1 1 Budapest 08. ker. 9% 9% Budapest 09. ker. 1 1 Budapest 10. ker. Budapest 11. ker. 1 1 Budapest 12. ker. 1 1 Budapest 13. ker. 19% 19% Budapest 14. ker. 1 1 Budapest 15. ker. Budapest 16. ker. Budapest 17. ker. Budapest 18. ker. Budapest 19. ker. Budapest 20. ker. Budapest 21. ker. Budapest 22. ker. Budapest 23. ker. II. XII. XXII. XI. III. I. V XIII. VI. VII. XXI. VIII. IV. IX. XIV. XX. Módszertan: Vásárolni szándékozó ügyfeleink az értékesítővel történő személyes konzultáció alkalmával megjelölik azokat a kerületeket (egyszerre többet is!), amely számukra érdekes célpont lehet. Ezekből az adatokból állítjuk össze a fenti népszerűségi térképet. XV. XIX. XXIII. X. XVI. XVIII. XVII. Lényegi változás nem mutatkozik a kerületek népszerűségében. Budán a XI. kerület, Pesten pedig a XIII. kerület a favorit. A belváros szinték közkedvelt célpont és továbbra is sokan jelölik meg a II. illetve XII. kerületeket, még ha a végén nem is ott vásárolnak. Budapest déli és Pest keleti kerületei továbbra is sereghajtónak számítanak a népszerűségi listán. ALKU - 2011 Október Irányár változás Alku HÁZ Budapest Pest megye 1 Vidék 9% PANEL Budapest Vidék TÉGLA Budapest Vidék ÖSSZES Budapest Vidék Egyelőre változatlan a kép az alkuk terén, továbbra is a Pest Megyében házukat eladni kívánók számíthatnak a legnagyobb árcsökkenésre (7+1). A lakások esetében 4- irányár csökkentés és 5- további alku módosítja a kezdetben elképzelteket. Érdekes lesz ezt a kimutatást figyelni majd a végtörlesztés időszaka alatt, amikor az eladók az árkülönbözet adta mozgástérben feltehetően kompromisszumkészebbek lesznek a szokásosnál. Az irányár változás nem más, mint az a különbség, amely a megbízásban szereplő első irányár és a vevő megjelenésekor éppen rögzített utolsó irányár közt mutatkozott. Az alku azt a további árcsökkentést mutatja, amelyről a vevő és az eladó állapodott meg a tárgyalások során. A két szám együtt tehát jól mutatja azt a különbséget az árban, amelyet eredetileg az eladó elgondolt és ami végül köttetett. 6
ÜGYFÉLPROFIL: A VEVŐK Októberben a fővárosban az első lakásukat vásárlók domináltak, ugyanis a tranzakciók harmadát ők tették ki. A legnagyobb és egyben legdrágább ingatlanokat a felső vezető beosztásban dolgozók vették, de igen csekély arányban. A vevők nagy része beosztott, ők közel 11,5 M Ft-os átlagáron 48 m2-es átlagméretű lakásokat vettek. VEVŐK KORA Bp. VEVŐK STÁTUSZA Bp. VÁSÁRLÁS OKA Bp. KOR ÁTLAGÁR M2-20 11 034 000 49 20-30 11 258 000 47 30-40 14 130 000 59 40-50 17 106 000 73 50-60 11 066 000 49 60-10 637 000 48 STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2 Egyéb 6 400 000 32 Felső vezető 32 125 000 94 Nyugdíjas 10 482 000 51 Vállalkozó 10 721 000 55 Tanuló 9 774 000 47 Közép vezető 15 816 000 68 Beosztott 11 408 000 48 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Generációk összeköltöznek 17 600 000 117 Válás 9 700 000 56 Házasság miatt összeköltöznek 10 325 000 49 Generációk különválása 15 570 000 47 Kisebbe költözés 11 483 000 48 Nagyobba költözés 21 558 000 88 Befektetés 10 521 000 47 Első lakás vásárlása 10 140 000 48 A vidéki felsővezetők hasonló arányban, de nagyobb, drágább ingatlanokat vettek, mint a fővárosiak. Jobban járnak az első lakásukat vásárlók is, ugyanis átlagosan 2 millióval kevesebbért, 10 m2-rel nagyobb lakásokat tudnak venni, mint a budapestiek. Még szembetűnőbb a különbség a beosztottként dolgozók esetében, ők szintén 2 millióval költenek kevesebbet és majd 20 m2-rel vehettek nagyobbat. VEVŐK KORA vidék VEVŐK STÁTUSZA vidék VÁSÁRLÁS OKA vidék KOR ÁTLAGÁR M2-20 6 550 000 50 20-30 9 095 000 63 30-40 12 788 000 77 40-50 15 656 000 80 50-60 10 971 000 63 60-11 583 000 79 STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2 Felső vezető 39 260 000 136 Tanuló 9 775 000 54 Nyugdíjas 10 284 000 75 Vállalkozó 12 095 000 81 Közép vezető 12 437 000 74 Beosztott 9 361 000 66 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Házasság 14 719 000 80 Generációk összeköltöznek 21 332 000 120 Generációk különválása 12 405 000 61 Válás 7 972 000 60 Kisebbe költözés 8 030 000 54 Nagyobba költözés 19 953 000 108 Befektetés 10 159 000 67 Első lakás vásárlása 8 070 000 59 7
ÜGYFÉLPROFIL: AZ ELADÓK Budapesten az eladók 1-a már végtörlesztés miatt értékesít. Egyelőre a 12 millió körüli, átlagos méretű (56 m2) lakásokat tudják eladni. A legnagyobb arányban (a kínálat negyedrészében) örökölt ingatlanokat adtak el októberben. Ők átlagban közel 11 millió Ft-tal lettek gazdagabbak. ELADÓK KORA Bp. ELADÓK STÁTUSZA Bp. ÉRTÉKESÍTÉS OKA Bp. KOR ÁTLAGÁR M2 20-30 11 605 000 49 30-40 12 287 000 49 40-50 14 742 000 63 50-60 12 964 000 53 60-13 954 000 66 STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2 Egyéb 14 000 000 53 Tanuló 22 000 000 125 Felső vezető 12 367 000 66 Közép vezető 18 680 000 70 Nyugdíjas 11 214 000 55 Vállalkozó 17 993 000 60 Beosztott 9 342 000 44 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Befektető 13 500 000 52 Válás 8 917 000 39 Generációk összeköltöznek 8 538 000 50 Kisebbe költözés 27 210 000 103 Generációk különválása 22 053 000 72 Előtörlesztés miatt adja el 12 234 000 56 Nagyobba költözés 12 848 000 46 Örökölt ing. értékesítés 10 719 000 54 Vidéken még nagyobb, már 1 a végtörlesztés miatt eladók aránya. Nagyobb összegért, nagyobb lakásokat kínálnak, mint a fővárosban. Itt is a beosztott státuszúak értékesítenek a legnagyobb arányban, de ez a társadalmi réteg van amúgy is többségében. 9 milliós, átlagban 60 m2-es lakásokat adnak el, viszont 300-400 ezerrel többért és 5-6 m2-rel nagyobbat vásárolnak, mit ahogy az előző oldalon ez kiderül. ELADÓK KORA vidék ELADÓK STÁTUSZA vidék ÉRTÉKESÍTÉS OKA vidék KOR ÁTLAGÁR M2 20-30 7 667 000 53 30-40 11 052 000 72 40-50 13 062 000 77 50-60 13 788 000 75 60-10 250 000 73 STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2 Felső vezető 53 000 000 145 Egyéb 6 200 000 64 Közép vezető 12 453 000 80 Vállalkozó 16 864 000 83 Nyugdíjas 11 973 000 75 Beosztott 8 995 000 60 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Generációk különválása 18 900 000 79 Albérletbe költözés 6 600 000 91 Válás 15 987 000 87 Kisebbe költözés 15 639 000 56 Előtörlesztés miatt adja el 12 705 000 66 Nagyobba költözés 9 255 000 101 Örökölt ing. értékesítés 8 875 000 52 Egyéb 11 532 000 72 8
9% 1 1 1 1 2 2 3 2 29% 3 5 5 9% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 1 2 1 2 2 3 3 3 4 4 4 DUNA HOUSE TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK BUDAPEST A budai oldalon elkelt ingatlanok paraméterei nagyon hektikus képet mutatnak októberben, nem lehet megállapítani, hogy eltolódott volna valamerre a vásárlói igény. Pesten szinte változatlan a kép, továbbra is a 40-60 m2 közötti lakások a legkelendőbbek és a vásárlók fele 5-10 millió Ft között költ. BUDA Lakásméret (m2) PEST Lakásméret (m2) m2 ár (ezer Ft) m2 ár (ezer Ft) Lakás ár (millió Ft) Lakás ár (millió Ft) 2011 szeptember 2011 október 9
1 1 1 9% 1 9% 9% 2 1 2 5 29% 6 3 3 1 1 1 2 2 2 29% 2 3 4 4 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 4 5 3 DUNA HOUSE TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK VIDÉK Vidéken megfigyelhető egy csekély átrendeződés, szeptemberhez képest a nagyobb (60-80 m2) és drágább (10-15 M) ingatlanok aránya nőtt kissé, bár az egyel kisebb kategória teszi ki így is a tranzakciók felét. Pest Megyében látványosan nőtt a nagyobb, drágább ingatlanok aránya az előző hónaphoz képest, a tranzakciók majd negyede 140 m2- es ingatlanok közül került ki. ORSZÁGOS (Közép-M. ország nélkül) Lakásméret (m2) PEST MEGYE Lakásméret (m2) m2 ár m2 ár Lakás ár Lakás ár 2011 szeptember 2011 október 10
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések a Duna House szellemi tulajdonát képezik. A Duna House Barométer statisztikai információi és becslései kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, azok teljességéért, pontosságáért a Duna House felelősséget nem vállal. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információkat és becsléseket saját céljaira, saját felelősségére bárki szabadon felhasználhatja az alábbi feltételekkel: A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések nem változtathatóak meg, azok csak változatlan formában közölhetőek. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések csak a forrás egyértelmű megjelölésével közölhetőek: Forrás: Duna House Barométer" szöveget kell közölni a szöveg elején, vagy végén. A szövegkörnyezetnek, ha van, egyértelműen utalnia kell a Duna House Barométerre, mint forrásra. A fentiektől eltérő, jogosulatlan felhasználás büntető és polgári jogi következményeket von maga után. A Duna House követelheti a jogsértés abbahagyását és teljes kárának megtérítését. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Duna House jogosult a weboldalra mutató link azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelni. KÖVETKEZŐ MEGJELENÉSEK Megjelenés időpontja Tárgya 2011 december 2011 novemberi adatok 2012 január teljes 2011 + IV. negyedév + decemberi adatok 2012 február 2012 januári adatok 2012 március 2012 februári adatok 2012 április 2012 I. negyedév adatai A Duna House Barométer minden hónap 8-án (ha hétvége, akkor rákövetkező munkanapon) válik elérhetővé honlapunkon. Ha szeretné a Duna House Ingatlan Barométert rendszeresen megkapni vagy az előző kiadványokat letölteni, keresse fel weboldalunkat: www.dh.hu 11