Duna House Barométer 33. szám
Tartalomjegyzék: Vezetői összefoglaló Tranzakciószám Becslés, Keresletindex Lakásár adatok Érdeklődés, alku Ügyfélprofil: Vevők Ügyfélprofil: Eladók Tranzakció paraméterek Budapesten Tranzakció paraméterek vidéken Adatvédelem, várható megjelenések 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 2
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Meglepően magas az idei februári forgalmi adat, amely a válság utáni egyik legerősebb ingatlanpiaci forgalmát mutatja. A tavalyi februárhoz képest 12%-kal több adás-vétel zajlott, ha pedig az első két hónapot tekintjük, akkor is 10,5%-os az erősödés a két év azonos időszakában. Ha ez a tendencia folytatódni tud, akkor a válságot követő legerősebb forgalmát produkálhatja a piac. Nemhogy szinten maradt, hanem még tovább nőtt az egyébként is kiugrónak számító januári keresleti adat. A 87 százalékpontos Kereslet Index az elmúlt négy év egyik legkiemelkedőbb keresletét mutatja, ami előrevetíthet egy valós forgalomnövekedést a következő hónapokra. Februárban Kelet-Magyarországon keltek el a legalacsonyabb áron a panelek 118 e Ft/m2 átlaggal, ennél drágábban, 124 e Ft/m2 áron az ország másik felén. Pesten ez az átlag 170-, Budán pedig 193 ezer Forint volt. A tégla lakásoknál ugyanez a sorrend, keleten 155-, nyugaton 170 ezer Forintot fizettek négyzetméterenként, Pesten 237-, a belvárosban 286-, Budán pedig 322 ezer Ft-ot fizettek átlagban. Az átlag vásárlási ár ebben a kategóriában Budán 20 millió felett volt, Kelet-Magyarországon pedig 8,7 millió alatt. Feltehetően a fokozott keresletnek köszönhetően februárban egyetlen fővárosi kerület sem volt, amelyik az előző hónaphoz viszonyítva veszített volna a népszerűségéből. Ellenkezőleg, vagy hasonló érték, vagy további növekedés volt megfigyelhető az érdeklődésben. Listavezető továbbra is a XIII. kerület, amelyet a potenciális érdeklődők 19%-a megjelölt, mint lehetséges lokációt. Népszerű még a XI. és XIV, illetve a belvárosi kerületek. Közép-Magyarországon a házak eladói most kevésbé voltak alku készek, mint néhány korábbi hónapban. A 6%-os ármérséklést követően a vevők most átlag 8%-ot tudtak alkudni ebben a régióban. Vidéken ennél magasabb adatokról beszélhetünk, itt 7% árcsökkentést követően 11%-os átlagos alku volt jellemző a családi házak esetében. Paneleknél és tégla lakásoknál egyaránt elegendő volt 4% körül engedni az árból, és a vevők is csupán 5-6%- ot tudtak alkudni. Februárban a legnagyobb vevői csoport Budapesten ismét az első lakásukat vásárlóké volt, de a korábbiaknál magasabb átlagár volt mérhető. Minden negyedik fővárosi vevő befektető volt, ők 18 milliós átlagon költöttek lakásonként. Vidéken csak a harmadik legerősebb csoport a befektetőké, ők az összes vevő 17%-át tették ki. Náluk erősebb a nagyobba költözők aránya 23%-kal, akik átlag 110 m2-es ingatlant vettek 16,7 milliós átlagon. A budapesti eladók között 46%-os arányt értek el a nagyobba költözők. Az eladók státuszában érdekesség, hogy a magukat vállalkozóknak vallók végeztek 30%-kal az élen. Itt a beosztottak szoktak a legtöbben lenni, de februárban 28%-kal a második csoport lettek. Vidéken a megszokott sorrendet látni, vagyis elöl a beosztottak, akik minden második eladásban jelen voltak, majd a nyugdíjas eladók és csak a harmadik helyen, 16%-kal jönnek a vállalkozók. Vidéken a tavaly februári adatokhoz képest nincs jelentős eltérés a megvásárolt ingatlanok paramétereiben. A 40-60 négyzetméter közöttieket vásárolták idén is a legtöbben, a tranzakciók közel fele ebben a méretkategóriában zajlott. Az átlagáraknak megfelelően ebből következően szintén 50%-ot tett ki az 5-10 millió Ft közötti ingatlanok forgalma. Pest Megyében minden negyedik megvásárolt ingatlan 60-80 m2 közötti volt, a második legnagyobb méretkategória 22%-kal a 40-60 közöttieké. 160 m2 fölött a tranzakciók 12%-a zajlott. Budapesten is a 40-60 négyzetméteres méretkategória a legnépesebb, Budán az eladott ingatlanok 38%-a, Pesten 40%-a történt ebben a sávban. Látványosabb eltérés mutatkozik a négyzetméterár sávokban a budai oldalon. Itt 2013. februárban a 100-150 ezer Ft/m3 sávban még a tranzakciók 17%-a zajlott, idén csupán 2%. Ezzel szemben egy éve a 200-250 közöttiek 10%-ot tettek ki, most pedig 24-et, amivel a legnagyobb csoport lett. Pesten szintén nőzz ez a sáv aránya 14-ről 22%-ra. További információk: Rutai Gábor PR és elemzési vezető rutai.gabor@dh.hu Mob.: +36 30 811 0690 3
TRANZAKCIÓSZÁM ÉS KERESLETINDEX DH -TB (Duna House Tranzakciószám Becslés) Meglepően magas az idei februári adat, amely (a 2012-es végtörlesztési időszakot leszámítva) a válság utáni egyik legerősebb ingatlanpiaci forgalmát mutatja. A tavalyi februárhoz képest 12%-kal több adás-vétel zajlott, ha pedig az első két hónapot tekintjük, akkor is 10,5%-os az erősödés a két év azonos időszakában. Bár korai még idei becslésekbe bocsátkozni, de ha ez a tendencia folytatódni tud, akkor a válságot követő legerősebb forgalmát produkálhatja a piac. Amennyiben megtörténik a trendforduló, úgy számítani lehet az ingatlanárak régóta tartó stagnálásából az emelkedő irányba történő kimozdulására is. A DH-TB módszertana Az ingatlanpiac alakulásának mindenkori legfontosabb mutatószáma az évenkénti adás-vételi tranzakciószám. A DH-TB egy becslés, amely évközi megközelítő adatot mutat. A becslés a Duna House havi tranzakciószámát veszi alapul, illetve olyan szakmai korrekciókat tartalmaz, amelyek hatással lehetnek az aktuális piaci részesedésre. Ilyenek: KSH adatok a magánszemélyek közötti tranzakciókra vonatkozóan, Svájci frank árfolyam hatása, kizárólagos megbízások aránya, MNB hitelfolyósítási adatok és Duna House Hitel Centrum teljesítmény, hitel/kp vásárlások aránya, Földhivatali minta ellenőrzések, stb. DH Kereslet Index Nemhogy szinten maradt, hanem még tovább nőtt az egyébként is kiugrónak számító januári keresleti adat. A 87 százalékpontos Kereslet Index a 2011. év végi - 2012. év eleji végtörlesztési időszakot leszámítva az elmúlt négy év egyik legkiemelkedőbb keresletét mutatja, ami előrevetíthet egy valós forgalomnövekedést a következő hónapokra. A Keresleti Indexről Az országszerte, ~ 1300 értékesítőnk által személyesen regisztrált új vevők aktivitását vesszük alapul. Korrekciós tényező az aktív értékesítők és az adott hónap munkanapjainak száma. A Keresleti index hasznos mutatószáma annak, hogy a politikai döntésekre, vagy a pénzügyi szektor által kínált megoldásokra miként reagál a vásárlói oldal. Mivel döntően kínálati piac van, így az eladók számára is értékes mutatószám. A Keresleti Index egy mennyiségi mutató, nincs közvetlen összefüggésben a tranzakciószámmal. Ez utóbbi már minőségi kérdés, amely a piaci hangulattól, ill. banki termékektől is nagyban függ. 4
LAKÁSÁR ADATOK - Februárban Kelet-Magyarországon keltek el a legalacsonyabb áron a panelek 118 e Ft/m2 átlaggal, ennél drágábban, 124 e Ft/m2 áron az ország másik felén. Pesten ez az átlag 170-, Budán pedig 193 ezer Forint volt. A tégla lakásoknál ugyanez a sorrend, keleten 155-, nyugaton 170 ezer Forintot fizettek négyzetméterenként, Pesten 237-, a belvárosban 286-, Budán pedig 322 ezer Ft-ot fizettek átlagban. Az átlag vásárlási ár ebben a kategóriában Budán 20 millió felett volt, Kelet-Magyarországon pedig 8,7 millió alatt. Panel országos Lakás ár m2 ár Értékesítés ideje/nap Kelet 6 325 000 118 000 165 Nyugat 6 799 000 124 000 140 Tégla országos Kelet 8 686 000 155 000 184 Nyugat 9 308 000 170 000 190 Panel Budapest Lakás ár m2 ár Értékesítés ideje/nap Buda 10 413 000 193 000 189 Pest 8 898 000 170 000 155 Tégla Budapest Buda 20 350 000 322 000 143 Pest 13 697 000 237 000 229 Belváros 17 132 000 286 000 196 MINŐSÉGI PREFERENCIA Februárban Nyugat-Magyarországon több mint minden harmadik (37%) megvásárolt lakás gyenge műszaki állapotban cserélt gazdát, vagyis vagy felújítandó, vagy még épp lakható besorolást kapott. Az ország többi részén inkább a jó, vagy kiváló műszaki állapotú ingatlan volt a kelendő. Újépítésű ingatlan továbbra sem jellemző a piacon, 1-3% között mérhető ilyen tranzakció. 5
ÉRDEKLŐDÉS A KERÜLETEK IRÁNT Kerület 2014. jan. 2014. febr. Budapest 01. ker. 8,6% 8,2% Budapest 02. ker. 13,5% 14,1% Budapest 03. ker. 9,1% 10,3% Budapest 04. ker. 6,6% 5,8% Budapest 05. ker. 12,4% 12,5% Budapest 06. ker. 16,0% 16,7% Budapest 07. ker. 15,6% 15,2% Budapest 08. ker. 9,4% 9,8% Budapest 09. ker. 11,1% 11,7% Budapest 10. ker. 4,3% 4,2% Budapest 11. ker. 15,9% 15,7% Budapest 12. ker. 11,4% 12,0% Budapest 13. ker. 17,6% 18,8% Budapest 14. ker. 16,1% 15,6% Budapest 15. ker. 5,4% 5,9% Budapest 16. ker. 4,1% 4,7% Budapest 17. ker. 4,5% 4,3% Budapest 18. ker. 5,6% 4,9% Feltehetően a fokozott keresletnek köszönhetően februárban egyetlen fővárosi kerület sem volt, amelyik az előző hónaphoz viszonyítva veszített volna a népszerűségéből. Ellenkezőleg, vagy hasonló érték, vagy további növekedés volt megfigyelhető az érdeklődésben. Listavezető továbbra is a XIII. kerület, amelyet a potenciális érdeklődők 19%-a megjelölt, mint lehetséges lokációt. Népszerű még a XI. és XIV, illetve a belvárosi kerületek. Budapest 19. ker. 4,8% 5,4% Budapest 20. ker. 3,4% 3,7% Budapest 21. ker. 2,8% 2,7% Budapest 22. ker. 3,1% 3,3% Budapest 23. ker. 0,8% 0,8% Módszertan: Vásárolni szándékozó ügyfeleink az értékesítővel történő személyes konzultáció alkalmával megjelölik azokat a kerületeket (egyszerre többet is!), amely számukra érdekes célpont lehet. Ezekből az adatokból állítjuk össze a fenti népszerűségi térképet. ALKU - Közép-Magyarországon a házak eladói most kevésbé voltak alku készek, mint néhány korábbi hónapban. A 6%-os ármérséklést követően a vevők most átlag 8%-ot tudtak alkudni ebben a régióban. Vidéken ennél magasabb adatokról beszélhetünk, itt 7% árcsökkentést követően 11%-os átlagos alku volt jellemző a családi házak esetében. Paneleknél és tégla lakásoknál egyaránt elegendő volt 4% körül engedni az árból, és a vevők is csupán 5-6%-ot tudtak alkudni. HÁZ PANEL TÉGLA ÖSSZES Irányár változás Alku Budapest 6% 8% Pest megye 6% 8% Vidék 7% 11% Budapest 3% 5% Vidék 4% 6% Budapest 4% 5% Vidék 4% 6% Budapest 4% 5% Vidék 5% 7% Az irányár változás nem más, mint az a különbség, amely a megbízásban szereplő első irányár és a vevő megjelenésekor éppen rögzített utolsó irányár közt mutatkozott. Az alku azt a további árcsökkentést mutatja, amelyről a vevő és az eladó állapodott meg a tárgyalások során. A két szám együtt tehát jól mutatja azt a különbséget az árban, amelyet eredetileg az eladó elgondolt és ami végül köttetett. 6
ÜGYFÉLPROFIL:A VEVŐK Februárban a legnagyobb vevői csoport Budapesten ismét az első lakásukat vásárlóké volt, de a korábbiaknál magasabb átlagár volt mérhető. Januárban a megszokott 10 millió körüli ár helyett februárban majdnem elérte a 13 milliót. Minden negyedik fővárosi vevő befektető volt, ők 18 milliós átlagon költöttek lakásonként, ami szintén magasabb a januári 14 milliós átlagnál. VEVŐK KORA Bp. VEVŐK STÁTUSZA Bp. VÁSÁRLÁS OKA Bp. KOR ÁTLAGÁR M2-20 11 634 000 46 20-30 12 502 000 57 30-40 18 765 000 66 40-50 12 639 000 59 50-60 23 069 000 85 60-11 090 000 52 KOR ÁTLAGÁR M2 Közép vezető 15 210 000 58 Nyugdíjas 9 055 000 50 Tanuló 12 467 000 58 Felső vezető 22 846 000 88 Vállalkozó 29 353 000 87 Beosztott 12 834 000 63 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Generációk összeköltöznek 10 500 000 53 Válás 11 034 000 49 Kisebbe költözés 10 053 000 53 Generációk különválása 9 629 000 46 Nagyobba költözés 24 637 000 89 Befektetés 17 974 000 66 Első lakás vásárlása 12 866 000 54 Vidéken csak a harmadik legerősebb csoport a befektetőké, ők az összes vevő 17%-át tették ki. Náluk erősebb a nagyobba költözők aránya 23%-kal, akik átlag 110 m2-es ingatlant vettek 16,7 milliós átlagon. Itt is az elsőlakás vásárlóké a legnépesebb csoport, ők átlag 9 milliót költöttek februárban 68 m2 körüli ingatlanjukra. VEVŐK KORA vidék VEVŐK STÁTUSZA vidék VÁSÁRLÁS OKA vidék KOR ÁTLAGÁR M2-20 3 500 000 37 20-30 7 866 000 62 30-40 12 669 000 81 40-50 9 990 000 80 50-60 9 915 000 68 60-17 897 000 102 STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2 Tanuló 8 200 000 48 Felső vezető 22 795 000 115 Nyugdíjas 9 503 000 69 Közép vezető 17 624 000 98 Vállalkozó 11 384 000 85 Beosztott 8 030 000 66 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Generációk összeköltöznek 16 607 000 144 Generációk különválása 7 147 000 61 Válás 7 310 000 60 Kisebbe költözés 8 835 000 58 Befektetés 8 957 000 54 Nagyobba költözés 16 687 000 110 Első lakás vásárlása 8 960 000 68 7
ÜGYFÉLPROFIL:AZ ELADÓK A budapesti eladók között a januárival pontosan megegyező, 46%-os arányt értek el a nagyobba költözők, és a kisebbe vágyók is hasonló értéket értek el, mint az előző hónapban, 26%-ot. Az eladók státuszában érdekesség, hogy a magukat vállalkozóknak vallók végeztek 30%-kal az élen. Itt a beosztottak szoktak a legtöbben lenni, de februárban 28%-kal a második csoport lettek. ELADÓK KORA Bp. ELADÓK STÁTUSZA Bp. ÉRTÉKESÍTÉS OKA Bp. KOR ÁTLAGÁR M2 20-30 10 858 000 43 30-40 16 953 000 57 40-50 18 206 000 81 50-60 18 525 000 82 60-17 342 000 61 STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2 Felső vezető 38 238 000 114 Közép vezető 11 159 000 48 Nyugdíjas 17 658 000 83 Beosztott 9 789 000 48 Vállalkozó 24 990 000 77 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Előtörlesztés miatt adja el 6 900 000 52 Generációk különválása 14 000 000 63 Válás 45 800 000 160 Generációk összeköltöznek 8 267 000 53 Örökölt ing. értékesítés 17 215 000 73 Kisebbe költözés 11 744 000 63 Nagyobba költözés 19 797 000 67 Vidéken a megszokott sorrendet látni, vagyis elöl a beosztottak, akik minden második eladásban jelen voltak, majd a nyugdíjas eladók és csak a harmadik helyen, 16%-kal jönnek a vállalkozók. A nagyobba vágyó vidéki eladók aránya itt is a legmagasabb (35%), akik 58 m2-es lakásaiktól szabadultak meg, átlag 10 millió Ft körül. ELADÓK KORA vidék ELADÓK STÁTUSZA vidék ÉRTÉKESÍTÉS OKA vidék KOR ÁTLAGÁR M2 20-30 7 547 000 52 30-40 10 725 000 72 40-50 11 112 000 91 50-60 11 639 000 76 60-10 219 000 74 STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2 Felső vezető 22 140 000 94 Közép vezető 12 800 000 83 Vállalkozó 14 175 000 103 Nyugdíjas 10 123 000 72 Beosztott 7 858 000 67 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 Generációk összeköltöznek 8 980 000 71 Előtörlesztés miatt adja el 6 880 000 59 Válás 12 634 000 120 Generációk különválása 14 472 000 110 Örökölt ing. értékesítés 7 630 000 74 Kisebbe költözés 16 566 000 103 Nagyobba költözés 9 972 000 58 8
TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK VIDÉK Vidéken a tavaly februári adatokhoz képest nincs jelentős eltérés a megvásárolt ingatlanok paramétereiben. A 40-60 négyzetméter közöttieket vásárolták idén is a legtöbben, a tranzakciók közel fele ebben a méretkategóriában zajlott. Az átlagáraknak megfelelően ebből következően szintén 50%-ot tett ki az 5-10 millió Ft közötti ingatlanok forgalma. Pest Megyében minden negyedik megvásárolt ingatlan 60-80 m2 közötti volt, a második legnagyobb méretkategória 22%-kal a 40-60 közöttieké. 160 m2 fölött a tranzakciók 12%-a zajlott. ORSZÁGOS (Közép-M. ország nélkül) PEST MEGYE Lakásméret (m2) Lakásméret (m2) m2 ár (ezer Ft) m2 ár (ezer Ft) Lakás ár (millió Ft) Lakás ár (millió Ft) 2013. február 9
TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK BUDAPEST Budapesten is a 40-60 négyzetméteres méretkategória a legnépesebb, Budán az eladott ingatlanok 38%-a, Pesten 40%-a történt ebben a sávban. Látványosabb eltérés mutatkozik a négyzetméterár sávokban a budai oldalon. Itt 2013. februárban a 100-150 ezer Ft/m3 sávban még a tranzakciók 17%-a zajlott, idén csupán 2%. Ezzel szemben egy éve a 200-250 közöttiek 10%-ot tettek ki, most pedig 24-et, amivel a legnagyobb csoport lett. Pesten szintén nőzz ez a sáv aránya 14-ről 22%-ra. BUDA PEST Lakásméret (m2) Lakásméret (m2) m2 ár (ezer Ft) m2 ár (ezer Ft) Lakás ár (millió Ft) Lakás ár (millió Ft) 2013. február 10
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések a Duna House szellemi tulajdonát képezik. A Duna House Barométer statisztikai információi és becslései kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, azok teljességéért, pontosságáért a Duna House felelősséget nem vállal. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információkat és becsléseket saját céljaira, saját felelősségére bárki szabadon felhasználhatja az alábbi feltételekkel: A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések nem változtathatóak meg, azok csak változatlan formában közölhetőek. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések csak a forrás egyértelmű megjelölésével közölhetőek: Forrás: Duna House Barométer" szöveget kell közölni a szöveg elején, vagy végén. A szövegkörnyezetnek, ha van, egyértelműen utalnia kell a Duna House Barométerre, mint forrásra. A fentiektől eltérő, jogosulatlan felhasználás büntető és polgári jogi következményeket von maga után. A Duna House követelheti a jogsértés abbahagyását és teljes kárának megtérítését. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Duna House jogosult a weboldalra mutató link azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelni. KÖVETKEZŐ MEGJELENÉSEK Megjelenés időpontja Tárgya 2014. április 2014. I. negyedév bővített adatai 2014. május 2014. áprilisi adatok 2014. június 2014. májusi adatok 2014. július 2014. első félévének adatai (bővített terjedelem)... A Duna House Barométer minden hónap 8-án (ha hétvége, akkor rákövetkező munkanapon) válik elérhetővé honlapunkon: www.dh.hu/barometer Ha szeretné a Duna House Ingatlan Barométert rendszeresen megkapni vagy az előző kiadványokat letölteni, keresse fel weboldalunkat: www.dh.hu 11