duna house Barométer 64. szám 2016. III. félév és 2016. október hónap A legfrissebb ingatlanpiaci információk a Duna House hálózatából www.dh.hu
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések a Duna House Franchise Kft. szellemi tulajdonát képezik. A Duna House Barométer statisztikai információi és becslései kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, azok teljességéért, pontosságáért a Duna House Csoport felelősséget nem vállal. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információkat és becsléseket saját céljaira, saját felelősségére bárki szabadon felhasználhatja az alábbi feltételekkel: A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések nem változtathatóak meg, azok csak változatlan formában közölhetőek. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések csak a forrás egyértelmű megjelölésével közölhetőek: Forrás: Duna House Barométer szöveget kell közölni a szöveg elején, vagy végén. A szövegkörnyezetnek, ha van, egyértelműen utalnia kell a Duna House Barométerre, mint forrásra. A fentiektől eltérő, jogosulatlan felhasználás büntető és polgári jogi következményeket von maga után. A Duna House követelheti a jogsértés abbahagyását és teljes kárának megtérítését. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Duna House jogosult a weboldalra mutató link azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelni. KÖVETKEZŐ MEGJELENÉSEK Megjelenés időpontja Tárgy 2016. december 8. 2016. novemberi adatok 2017. január 9. 2016. II. félév adatai (árindexekkel bővített) 2017. február 8. 2017. januári adatok 2017. március 8. 2017. februári adatok 2017. április 10. 2017. I. negyedév adatai (árindexekkel bővített) A Duna House Barométer minden hónap 8-án (ha hétvége, akkor rákövetkező munkanapon) válik elérhetővé honlapunkon: www.dh.hu/barometer Ha szeretné a Duna House Ingatlan Barométert rendszeresen megkapni vagy az előző kiadványokat letölteni, keresse fel weboldalunkat: www.dh.hu Általános információk jelen kiadvány tartalmáról Figyelem! Jelen kiadvány nem alkalmas a Duna House Csoport üzleti eredményeinek becslésére, vagy erre vonatkoztatható következtetések levonására. Jelen kiadványban szereplő minden adat, információ, becslés, szakmai véleményezés a Duna House Franchise Hálózat és Duna House Csoport tagjai által végzett tevékenységek összességéből nyert adatok, valamint esetenként szubjektív tapasztalatok alapján kerül kialakításra, így annak a teljes magyarországi ingatlanpiacra vonatkoztatása további korrekciókat igényelhet. Az adatforrások amennyiben azok jelen kiadvány adott részénél nincsenek másként megjelölve a Duna House Holding Zrt. által működtetett adatbázisból származnak, melynek tartalmát a hálózat tagjai saját megítélésük és ügyfeleik elmondása alapján töltik fel, ezért annak teljeskörű megfelelőségéért a működtető felelősséget nem vállal. A kiadványban szereplő adatok az országszerte, zömében nagyvárosokban, Duna House irodáiban, az értékesítők által rögzített ingatlantranzakciók paraméterei alapján készülnek.
2016. III. Félév és 2016. október hónap DUNA HOUSE BAROMÉTER Tartalomjegyzék: 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Adatvédelem, várható megjelenések Vezetői összefoglaló Tranzakciószám és keresletindex Lakásindexek Lakásindexek - Regionális Régiós lakásadatok 2016. III. negyedév Októberi lakásár adatok, régiós minőségi preferencia Érdeklődés a kerületek iránt Alku mértéke 2016. III. negyedév Ügyfélprofil: vevők Ügyfélprofil: eladók Tranzakció paraméterek Budapesten Tranzakció paraméterek vidéken 3
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Becslésünk szerint az év első felében a 2015-ös hónapokkal nagyjából megegyező számú tranzakció zajlott a piacon, az ezt követő hónapok azonban látszólag alulmúlják a tavalyi számokat. A 2015-ös azonos időszakban 114 és félezer adás-vételt becsült a Duna House, idén pedig 110-et. A jelenség hátterében nagy valószínűséggel az újlakáspiac felfutása állhat, hiszen ezen lakások vásárlói túlnyomó többségében csak előszerződést kötnek, így egyelőre láthatatlanok a statisztikában. A keresletben is látszik a júliusi fordulat, ugyanis az addig esést mutató index ott visszapattant és azóta százalékpont körüli értéken stagnál. Az aktuális, októberi érték az indexben 78 pont. Az Országos Lakásindex további emelkedést mutatott a III. negyedévben is. 2016-ban 104 pontról indult a mutató, majd 110-ra ugrott a II. negyedévben, ami a harmadikra 113-ra emelkedett tovább. Egy éve ugyanebben az időszakban 95, két éve 83, három éve pedig a történelmi mélyponton százalékponton állt az index. Az aktuális mutató fogyasztói árindexszel deflált értéke 89 pont, vagyis még több mint -kal elmarad a válság előtti szinttől. Mind az Országos Panel-, mind pedig az Országos Téglalakás Index újabb csúcsokat ért el. Az előző 118 ponton áll, míg utóbbi 107 pontos rekordot ért el. Az emelkedés mértéke a panelek esetében 3, a téglalakásoknál 2 százalékpont volt az előző negyedévhez képest. Reálértéken a panelek 94, a téglalakások ponton állnak. Keleten a panelek ára két ponttal a 114-es, történelmi csúcspontjára érkezett a III. negyedévben, míg a téglalakásoké 3 pontos emelkedést követően 104-re emelkedett. Nyugat-Magyarországon a panelek emelkedése két éve töretlen és 104 pontra ugrott, a téglalakások indexe viszont továbbra is bizonytalanul viselkedik, jelen esetben 2 pont esés után 98-on áll, ami még így is az elmúlt 7 év egyik legjobb adata. Megállíthatatlan fővárosi panelek árnövekedése, bár az elmúlt két negyedévben lassulni látszik az emelkedés. A III. negyedévben 2 pontot emelkedett a Budapesti Panel Index és 144 ponton áll, ami reálértéken 114-es szintet jelent. A főváros Téglalakás Indexe idén 126-os történelmi csúccsal indult, aztán a II. negyedévben 119-re zuhant vissza, de most ismét visszapattant és jelenleg a 124-es értéken áll. Ezzel reálértéken 98 százalékpontra került, ami nagyjából a 2008-as értékkel azonos szint. Panellakásokat vidéken a Nyugat-Dunántúlon vásárolták a legmagasabb m2 áron a III. negyedévben. Itt 216 ezer Ft-ot fizettek ezért a lakástípusért, míg a legalacsonyabb, észak-magyarországi régióban csupán 118 ezret. A fővárosban csupán Pest déli részén volt 300 ezer Ft alatt az eladott panelek átlagos m2 ára. A legtöbbet a Duna túloldalán, Buda déli oldalán fizettek ezért a típusért, mégpedig 365 Ft-ot négyzetméterenként. Téglaépítésű lakások az erősebb régiókban 250-270 ezer Ft/m2 körül keltek el a III. negyedévben. A déli országrészekben ennél alacsonyabb, 200-210 ezer volt az átlag, a legalacsonyabb árakkal pedig szintén Észak-Magyarországon találkozni, ahol 256 ezer volt az átlag. Budapesten nem a Belvárosban, hanem Észak-Budán volt a legmagasabb átlagérték, 561 ezer Ft/m2. A Belváros átlaga csupán 467 ezer Ft volt, igaz, hogy ezen belül az V. kerületben 700 ezer Ft-on felül vették a lakásokat. Dél-Pest ebben a típusban is alulmaradt, 356 ezer Forintot adtak itt egy négyzetméterért. A III. negyedévben a panellakásokra Észak-Magyarországon alkudtak a legtöbbet, ahol a vevők átlag -ot tudtak lefaragni az árból. Ugyanerre Dél-Pesten csak -ot tudtak alkudni. Téglalakásra országszerte 4- volt a vevői alku mértéke. Családiházakra Budapesten 5- alku volt jellemző, vidéken ennél magasabb, 7-. Még mindig magas a befektetők aránya a fővárosban. Októberben 4 volt az összes eladás között, átlag 24,6 millió Forint értékben. Minden negyedik vevő elsőlakás vásárló volt, 51 m2 körüli ingatlanokat vettek 17,6 milliós átlagáron. Harmadik legnagyobb csoport a nagyobba költözőké a piac 1-ával. Vidéken a nagyobba költözők vannak a legtöbben, a piac 3-át teszik ki, m2 körüli ingatlanokat vásároltak 18,2 millió Forint körül. A befektetők 2-ot tettek ki, 60 m2-es lakásokat kerestek 11,8 milliós áron. Elsőlakás vásárlók az összes eladás 2-át jelentették. Ők a 70 m2 körüli lakásokat kedvelték és 10,9 milliós ár körül választottak. Budapesten az eladók fele nyilatkozott úgy, hogy az eladás hátterében a nagyobb lakásba költözés szándéka áll. Átlag 57 m2-ea lakásaiktól váltak meg 24,2 milliós áron. Ugyanitt 2 az örökölt ingatlanját értékesítette átlag 21,1 millió Ft körül. Kisebbe az eladók 1-a vágyik. Vidéken is a nagyobba költözők tették ki az eladók legnagyobb részét, 3-át. Ők 63 m2-es lakásaikat adták el 12,9 milliós átlagáron. Nagyjából ugyanekkora volt az örökösök tábora, átlag 9,3 milliós eladással. Kisebbe az eladók ötöde vágyik, akik 110 m2-es ingatlanjaiktól váltak meg. Budán már az eladott ingatlanok közel 60%-át teszik azok, melyek négyzetméter ára meghaladta a 400 ezer Forintiot. Tavaly ugyanebben az időszakban ez a forgalom 38%-a volt csupán. Ugyanez a megvett ingatlanok fajlagos árában is látszik, 2015. III. negyedévben a 40 millió fölötti ingatlanok 1-ot hasítottak ki a piacból, idén már ugyanezek 28%-ot tettek ki. Pesten 400 ezer Ft/m2 fölötti áron az ingatlanok 3-a kelt el, a tavalyi 18%-hoz képest. Vidéken a 200 ezer Ft/m2 fölötti sávokban érezhető a drágulás egy év összehasonlításában. Tavaly ezeket a forgalom -ában vették, idén már 3-ban. Pest Megyében már csak kisebb mértékben figyelhető meg a drágulás. Országszerte továbbra is a 40-60 m2 közötti méretkategória a legkedveltebb, a forgalom kb. 40%-át teszik ki. További információk: Rutai Gábor PR és elemzési vezető rutai.gabor@dh.hu Mob.: +36 30 811 06 4
2016. III. Félév és 2016. október hónap DUNA HOUSE BAROMÉTER TRANZAKCIÓSZÁM ÉS KERESLETINDEX DH -TB (Duna House Tranzakciószám Becslés) Becslésünk szerint az év első felében a 2015-ös hónapokkal nagyjából megegyező számú tranzakció zajlott a piacon, az ezt követő hónapok azonban látszólag alulmúlják a tavalyi számokat. A 2015-ös azonos időszakban 114 és félezer adás-vételt becsült a Duna House, idén pedig 110-et. A jelenség hátterében nagy valószínűséggel az újlakáspiac felfutása állhat, hiszen ezen lakások vásárlói túlnyomó többségében csak előszerződést kötnek, így egyelőre láthatatlanok a statisztikában. 250 000 Magászemélyek között létrejött lakástranzakciók száma (KSH) Duna House tranzakciószám becslés (DH-TB) 14 000 200 000 12 000 10 000 150 000 8 000 000 6 000 4 000 50 000 2 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015. jan.. 2015. febr.. 2015. márc.. 2015. ápr.. 2015. máj.. 2015. jún.. 2015. júl.. 2015. aug.. 2015. szept.. 2015. okt.. 2015. nov.. 2015. dec.. 2016. jan.. 2016. febr.. 2016. márc.. 2016. ápr.. 2016. máj.. 2016. jún.. 2016. júl.. 2016. aug.. 2016. szept.. 2016. okt.. 0 A DH-TB módszertana Az ingatlanpiac alakulásának mindenkori legfontosabb mutatószáma az évenkénti adás-vételi tranzakciószám. A DH- TB a Duna House (DH) által kiadott becslés, amely évközi, megközelítő adatot mutat. A becslés a DH által kiközvetített ingatlanok havi tranzakciószámát és a DH becsült piaci részesedését veszi alapul. A DH aktuális havi piaci részesedésének becsléséhez az alábbi mutatók szolgálnak: 1. KSH által publikált adatok a magánszemélyek közötti tranzakciókra vonatkozóan. Miután a KSH több havi késéssel publikál, így visszamenőleg van lehetőség a piaci részesedés korrekciójára, amely az aktuális becslést is pontosítja. Figyelem! 2016-tól az újépítésű piac fellendülésével az előszerződött lakásvételek csak több hónapos, akár 1-2 éves késéssel, a vagyonszerzési illeték kiszabását követően jelennek meg a KSH statisztikáiban, így a tranzakciószámok értelmezésében anomáliák lehetnek. 2. Kiadott Energetikai tanúsítványok mennyisége. 3. A Duna House cégcsoportból származó egyéb management információkon alapuló szubjektív értékelés. Figyelem! A DH-TB adatai nem alkalmasak a Duna House hálózata által közvetített tranzakciók mennyiségének becslésére! DH - Keresleti Index A keresletben is látszik a júliusi fordulat, ugyanis az addig esést mutató index ott visszapattant és azóta százalékpont körüli értéken stagnál. Az aktuális, októberi érték az indexben 95 88 84 83 84 83 82 78 79 70 72 75 77 79 79 74 70 72 75 75 71 74 76 84 87 86 82 81 83 898991 101 101105 96 949393 8683 83 73 75 7172 727168 74 64 65 53 54 46 41 104 106 102 93 91 77 81 78 71 2016. október 2016. szeptember 2016. augusztus 2016. július 2016. június 2016. május 2016. április 2016. március 2016. február 2016. január 2015. december 2015. november 2015. október 2015. szeptember 2015. augusztus 2015. július 2015. június 2015. május 2015. április 2015. március 2015. február 2015. január 2014. december 2014. november 2014. október 2014. szeptember 2014. augusztus 2014. július 2014. június 2014. május 2014. április 2014. március 2014. február 2014. január 2013. december 2013. november 2013. október 2013. szeptember 2013. augusztus 2013. július 2013. június 2013. május 2013. április 2013. március 2013. február 2013. január A Kereslet Index módszertana Az országszerte, zömében nagyvárosokban, Duna House irodáiban, az értékesítőink által regisztrált új, vásárolni szándékozó ügyfelek aktivitását vesszük alapul. Korrekciós tényező az aktív értékesítők- és az adott hónap munkanapjainak száma. A Keresleti index hasznos mutatószáma annak, hogy a politikai döntésekre, vagy a pénzügyi szektor által kínált megoldásokra miként reagál a vásárlói oldal. A Keresleti Index egy mennyiségi mutató, nincs közvetlen összefüggésben a megvalósult vagy jövőbeni adás-vételi tranzakciószámmal. Ez utóbbi már minőségi kérdés, amely a piaci hangulattól, ill. banki termékektől is nagyban függ. 5
LAKÁSINDEXEK DH - Országos Lakásindex Az Országos Lakásindex további emelkedést mutatott a III. negyedévben is. 2016-ban 104 pontról indult a mutató, majd 110-ra ugrott a II. negyedévben, ami a harmadikra 113-ra emelkedett tovább. Egy éve ugyanebben az időszakban 95, két éve 83, három éve pedig a történelmi mélyponton százalékponton állt az index. Az aktuális mutató fogyasztói árindexszel deflált értéke 89 pont, vagyis még több mint -kal elmarad a válság előtti szinttől. 120 110 70 60 101 98 96 96 95 97 96 93 Nominál Reál 92 88 89 86 88 81 76 77 75 74 73 83 82 83 84 84 70 69 68 68 67 81 81 81 81 81 82 65 64 64 64 64 64 65 83 66 68 91 95 73 75 110 104 104 101 87 83 83 113 89 Lakás Indexeinkről: Lakás Indexeinkre egy olyan módszert alkalmazunk, amely igyekszik minden típusbeli különbséget maradéktalanul kiküszöbölni. A hasonló árindexek alapvetően normál átlagolást használnak, amely nem veszi figyelembe a tranzakciók változó elemeit. A Duna House Lakás Indexek kialakításához az un. hedonikus módszert vettük alapul, melynél figyelembe vesszük az ingatlan szerkezetét, állapotát (1-5 skálán), méretét, építési évét, emeleti és elhelyezkedési paramétereit. Az így kialakított fogyasztói kosarak súlyozása változatlan marad az időskálán. Az országos indexek súlyozásához a KSH által közzétett tranzakciószámok regionális arányát használjuk. Országos Lakás indexek Mind az Országos Panel-, mind pedig az Országos Téglalakás Index újabb csúcsokat ért el. Az előző 118 ponton áll, míg utóbbi 107 pontos rekordot ért el. Az emelkedés mértéke a panelek esetében 3, a téglalakásoknál 2 százalékpont volt az előző negyedévhez képest. Reálértéken a panelek 94, a téglalakások ponton állnak. 130 120 110 96 98 95 70 60 DH - ORSZÁGOS PANEL INDEX 91 92 92 88 86 86 828383 8179 82 7976 7778 77 7879 77 79 78 81 7576727271 939491 87 87 81 69 6765 68 66 64 61616262 61 6362 64 115 118 109 109 105 99 78 74 91 94 83 86 87 2008 II. 2008 III. 2008 IV. 2009 I. 2009 II. 2009 III. 2009 IV. 2010 I. 2010 II. 2010 III. 2010 IV. 2011 I. 2011 II. 2011 III. 2011 IV. 2012 I. 2012 II. 2012 III. 2012. IV 2013 I. 2013 II. 2013 III. 2013 IV. 2014 I. 2014. II. 2014. III. 2014. IV. 2015.I. 2015.II. 2015. III. 2015. IV. 2016. I. 2016.II. 2016. III. 110 DH - ORSZÁGOS TÉGLA INDEX 105 107 104105 105 103 101 99 97 99 96 95 98 101 99 91 92 86 88 91 94 88 86 87 87 86 87 84 8381 83 84 88 82 83 84 83 75 79 777777 77 70 7574 73 71 70 71 72 69 70 65 68 68 65 67 676768 64 65 60 2008 I. 2008 II. 2008 III. 2008 IV. 2009 I. 2009 II. 2009 III. 2009 IV. 2010 I. 2010 II. 2010 III. 2010 IV. 2011 I. 2011 II. 2011 III. 2011 IV. 2012 I. 2012 II. 2012 III. 2012. IV 2013 I. 2013 II. 2013 III. 2013 IV. 2014 I. 2014. II. 2014. III. 2014. IV. 2015.I. 2015.II. 2015. III. 2015. IV. 2016. I. 2016.II. 2016. III. 6
2016. III. Félév és 2016. október hónap DUNA HOUSE BAROMÉTER LAKÁSINDEXEK - REGIONÁLIS Keleten a panelek ára két ponttal a 114-es, történelmi csúcspontjára érkezett a III. negyedévben, míg a téglalakásoké 3 pontos emelkedést követően 104-re emelkedett. Nyugat-Magyarországon a panelek emelkedése két éve töretlen és 104 pontra ugrott, a téglalakások indexe viszont továbbra is bizonytalanul viselkedik, jelen esetben 2 pont esés után 98-on áll, ami még így is az elmúlt 7 év egyik legjobb adata. KELET - MAGYARORSZÁGI PANEL INDEX KELET - MAGYARORSZÁGI TÉGLA INDEX 115 105 95 75 65 55 103 99 99 91 97 99 95 97 92 88 87 86 92 88 81 79 79 77 99 95 83 83 84 8384 82 83 77 79 79 81 81 83 81 84 76 78 73 72 72 70 70 72 67 68 67 62 63 62 64 64 66 64 66 113 107 103 114 112 88 82 105 95 75 65 55 108 103 102 102 102 104 99 99 92 98 91 92 96 82 83 78 8384 86 83 78 84 82 86 81 82 79 78 82 82 81 83 88 70 72 73 73 69 71 66 68 66 69 71 65 65 65 65 64 65 64 6362 81 64 95 95 92 104 101 83 75 75 73 NYUGAT - MAGYARORSZÁGI PANEL INDEX NYUGAT - MAGYARORSZÁGI TÉGLA INDEX 110 70 60 50 96 92 88 8787 82 81 83 84 83 81 83 81 76 78 79 77 78 76 71 72 74 73 74 72 73 72 83 84 76 74 7575 75 7271 72 69 71 68 64 63 64 5757 59 58 61 61 62 6567 59 57 57 89 94 99 104 82 78 120 110 70 60 50 111 110 107 102 103 107 98 103 106 99 88 92 87 89 88 88 86 87 86 93 95 84 83 81 82 81 76 77 78 76 83 82 79 84 84 72 74 70 72 6970 686866 68 717172 62 64 6665 67 63 60 98 79 78 BUDAPESTI LAKÁSINDEXEK Megállíthatatlan fővárosi panelek árnövekedése, bár az elmúlt két negyedévben lassulni látszik az emelkedés. A III. negyedévben 2 pontot emelkedett a Budapesti Panel Index és 144 ponton áll, ami reálértéken 114-es szintet jelent. A főváros Téglalakás Indexe idén 126-os történelmi csúccsal indult, aztán a II. negyedévben 119-re zuhant vissza, de most ismét visszapattant és jelenleg a 124-es értéken áll. Ezzel reálértéken 98 százalékpontra került, ami nagyjából a 2008- as értékkel azonos szint. DH - BUDAPESTI PANEL INDEX DH - BUDAPESTI TÉGLA INDEX 155 145 135 125 115 105 95 75 65 55 97 93 94 88 88 94 82 86 82 82 84 84 88 77 78 81 79 81 79 79 81 83 77 96 105 89 87 83 84 81 75 78 73 74 77 7273 72 67 64 64 65 63 65 6362 64 61 63 66 70 128127 119 10101 94 144 142 138 110112 114 130 120 110 70 60 98 99 102 98 99 96 97 95 9594 95 96 95 92 92 89 91 93 91 93 89 92 93 93 126 124 115 117 119 111 95 9594 93 89 91 93 87 88 86 87 83 82 78 79 76 76 74 74 73 74 717071 73 71 7473 101 98 94 7
Panel lakás adatok - 2016. III. negyedév Megye m2 ár fajlagos ár értékesítés ideje (nap) Észak-Magyarország 118 000 6 598 000 58 Észak-Alföld 209 000 11 466 000 93 Dél-Alföld 168 000 9 121 000 1 Közép-Magyarország 298 000 15 475 000 76 Közép-Dunántúl 167 000 8 715 000 113 Nyugat-Dunántúl 216 000 12 358 000 93 Dél-Dunántúl 160 000 8 198 000 74 É-Buda 324 000 18 616 000 58 D-Buda 365 000 17 378 000 74 Belváros 308 000 16 567 000 252 É-Pest 321 000 16 581 000 91 D-Pest 263 000 13 533 000 64 A Duna House hálózat által az adott időszakban értékesített ingatlanok vételára alapján. Panellakásokat vidéken a Nyugat-Dunántúlon vásárolták a legmagasabb m2 áron a III. negyedévben. Itt 216 ezer Ftot fizettek ezért a lakástípusért, míg a legalacsonyabb, észak-magyarországi régióban csupán 118 ezret. A fővárosban csupán Pest déli részén volt 300 ezer Ft alatt az eladott panelek átlagos m2 ára. A legtöbbet a Duna túloldalán, Buda déli oldalán fizettek ezért a típusért, mégpedig 365 Ft-ot négyzetméterenként. Tégla lakás adatok - 2016.III.negyedév Megye m2 ár fajlagos ár értékesítés ideje (nap) Észak-Magyarország 156 000 8 1 000 109 Észak-Alföld 270 000 14 582 000 2 Dél-Alföld 212 000 11 311 000 353 Közép-Magyarország 438 000 25 022 000 144 Közép-Dunántúl 276 000 16 834 000 106 Nyugat-Dunántúl 251 000 14 481 000 139 Dél-Dunántúl 197 000 11 068 000 132 É-Buda 561 000 38 0 000 132 D-Buda 472 000 28 395 000 89 Belváros 467 000 26 602 000 101 É-Pest 411 000 20 304 000 88 D-Pest 356 000 18 0 000 205 A Duna House hálózat által az adott időszakban értékesített ingatlanok vételára alapján. Téglaépítésű lakások az erősebb régiókban 250-270 ezer Ft/m2 körül keltek el a III. negyedévben. A déli országrészekben ennél alacsonyabb, 200-210 ezer volt az átlag, a legalacsonyabb árakkal pedig szintén Észak-Magyarországon találkozni, ahol 256 ezer volt az átlag. Budapesten nem a Belvárosban, hanem Észak-Budán volt a legmagasabb átlagérték, 561 ezer Ft/m2. A Belváros átlaga csupán 467 ezer Ft volt, igaz, hogy ezen belül az V. kerületben 700 ezer Ft-on felül vették a lakásokat. Dél-Pest ebben a típusban is alulmaradt, 356 ezer Forintot adtak itt egy négyzetméterért. 8
2016. III. Félév és 2016. október hónap DUNA HOUSE BAROMÉTER LAKÁSÁR ADATOK - 2016. október Októberben a paneleket az ország keleti oldalán 167 ezer Ft/m2 áron vették, nyugaton pedig 201 ezerért. Ugyanezért a fővárosban Pesten 296-, Budán 359 ezer Ft-ot adtak. A téglaépítésűért Kelet-Magyarországon 191 ezret fizettek a vevők, nyugaton 267-et. Ezt a típust Pesten 376-ért vették, Budán 531-ért. A Belváros átlaga márciusban 591 ezer Ft volt. Panel országos Lakás ár m2 ár Értékesítés ideje/nap Kelet 8 573 000 167 000 82 Nyugat 10 860 000 201 000 76 Tégla országos Kelet 10 0 000 191 000 144 Nyugat 15 630 000 267 000 119 A Duna House hálózat által az adott időszakban az adott területen értékesített ingatlanok vételára alapján. Panel Budapest Lakás ár m2 ár Értékesítés ideje/nap Buda 19 036 000 359 000 61 Pest 14 340 000 296 000 59 Tégla Budapest Buda 33 981 000 531 000 42 Pest 17 944 000 376 000 111 Belváros 32 632 000 591 000 73 MINŐSÉGI PREFERENCIA (használt lakások) - 2016. III. negyedév A használtlakás piacon Közép-Dunántúlon keltek el legnagyobb arányban a rosszabb állapotú ingatlanok: 1 vett felújítandót és 28% lakható kategóriát. Az ország többi részén inkább a jobb minőségűeket keresték, így ezek tették ki a forgalom kb. 70%-át. % % % 70% 60% 50% 40% 30% 0% 2 4 2 8% 2 2 4 4 2 2 3 40% 8% 1 30% 3 4 40% 38% 28% 2 2 1 Nagyon jó Jó Lakható Felújítandó Az adatok a Duna House hálózat által értékesített ingatlanok alapján kerültek elemzésre. A DH Csoport által lebonyolított ingatlan tranzakciók területi megoszlása eltérhet a teljes piac területi megoszlásától. A DH Csoport főként Budapesten és más nagyvárosokban végzi ingatlanközvetítői tevékenységét. A DH Csoport nem végez korrekciókat a saját és a piaci ingatlan tranzakciók területi megoszlásában fellépő eltérések kezelésére. A földrajzi területek esetében nem vesszük figyelembe az adott terület Duna House irodák működése szerinti lefedettségét. Az adatok a Duna House hálózat által értékesített ingatlanok alapján kerültek elemzésre. 9
Érdeklődés a kerületek iránt 2016. október Kerület 2016. szept. 2016. okt. Budapest 01. ker. 6, 7, Budapest 02. ker. 11,8% 13, Budapest 03. ker. 9, 11, Budapest 04. ker. 7, 8, Budapest 05. ker. 11, 12, Budapest 06. ker. 16,8% 16, Budapest 07. ker. 15,8% 15, Budapest 08. ker. 11, 11,0% Budapest 09. ker. 13, 13, Budapest 10. ker. 7, 7, Budapest 11. ker. 15, 16, Budapest 12. ker. 10,0% 10, Budapest 13. ker. 19, 18, Budapest 14. ker. 17, 19,8% Budapest 15. ker. 7, 8, Budapest 16. ker. 5, 6, Budapest 17. ker. 6, 6, Budapest 18. ker. 8,0% 8,8% Budapest 19. ker. 9, 8, Budapest 20. ker. 7, 7, Budapest 21. ker. 5, 4,0% Budapest 22. ker. 5, 3, Budapest 23. ker. 2, 2, legtöbb érdeklődés legkevesebb érdeklődés Módszertan: Vásárolni szándékozó ügyfeleink az értékesítővel történő személyes konzultáció alkalmával minden esetben megadják azokat a kerületeket(egyszerre többet is!), amely számukra érdekes vásárlási célpont lehet. Ezekből az adatokból állítjuk össze a fenti népszerűségi térképet. Az adatok a Duna House hálózat által értékesített ingatlanok alapján kerültek elemzésre. A DH Csoport által lebonyolított ingatlan tranzakciók területi megoszlása eltérhet a teljes piac területi megoszlásától. A DH Csoport főként Budapesten és más nagyvárosokban végzi ingatlanközvetítői tevékenységét. A DH Csoport nem végez korrekciókat a saját és a piaci ingatlan tranzakciók területi megoszlásában fellépő eltérések kezelésére. A XIII. és XIV. kerületek versengenek egymással hónapról-hónapra a népszerűségi listán. A Budapesten vásárolni szándékozók 19--a megjelöli ezeket a régiókat, mint potenciális vásárlási célpontokat. A szomszédos VI. és VII. kerületek is keresettek, ezeket 16-1 jelöli meg. Budán a XI. a favorit 1-kal, míg ugyanitt a II. és III. kerületek iránt 12-1 érdeklődött. Bérbeadási hozam alakulása Országos összesítésben 8% körüli értéken mozog a bruttó lakás-bérbeadási hozam. 2008-2009 körül még 5--os hozamról lehetett beszélni, amely folyamatos, lassú emelkedéssel érte el 2015 közepére a 8%-os szintet, amikoris az emelkedés lassulni látszott. A trend ellaposodott és ezen a szinten tűnik most stagnálni. 10
2016. III. Félév és 2016. október hónap DUNA HOUSE BAROMÉTER ALKU - 2016. III. negyedév PANEL Irányár változás Alku Észak-Magyarország - - Észak-Alföld - - Dél-Alföld - - Közép-Magyarország - - Közép-Dunántúl - - Nyugat-Dunántúl - - Dél-Dunántúl - - É-Buda - - D-Buda - - Belváros - - É-Pest - - D-Pest - - tégla Irányár változás Alku Észak-Magyarország 0% - Észak-Alföld - - Dél-Alföld - - Közép-Magyarország - - Közép-Dunántúl - - Nyugat-Dunántúl - - Dél-Dunántúl - - É-Buda - - D-Buda - - Belváros - - É-Pest - - D-Pest - - ház Irányár változás Alku Észak-Magyarország - - Észak-Alföld - - Dél-Alföld - - Közép-Magyarország - - Közép-Dunántúl - - Nyugat-Dunántúl - - 8% Dél-Dunántúl - - Buda - - Pest - - Módszertan: Az irányár változás nem más, mint az a különbség, amely a Duna House megbízásaiban az eladó által megjelölt első irányár és a vevő megjelenésekor éppen rögzített utolsó irányár közt mutatkozott. Az alku azt a további árcsökkentést mutatja, amelyről a vevő és az eladó állapodott meg a tárgyalások során. A két szám együtt tehát jól mutatja azt a különbséget az árban, amelyet eredetileg az eladó elgondolt és ami végül köttetett. A Duna House hálózat által az adott időszakban értékesített ingatlanok vételára alapján. A III. negyedévben a panellakásokra Észak-Magyarországon alkudtak a legtöbbet, ahol a vevők átlag -ot tudtak lefaragni az árból. Ugyanerre Dél-Pesten csak -ot tudtak alkudni. Téglalakásra országszerte 4- volt a vevői alku mértéke. Családiházakra Budapesten 5- alku volt jellemző, vidéken ennél magasabb, 7-. 11
ÜGYFÉLPROFIL: VEVŐK (október) Még mindig magas a befektetők aránya a fővárosban. Októberben 4 volt az összes eladás között, átlag 24,6 millió Forint értékben. Minden negyedik vevő elsőlakás vásárló volt, 51 m2 körüli ingatlanokat vettek 17,6 milliós átlagáron. Harmadik legnagyobb csoport a nagyobba költözőké a piac 1-ával. VEVŐK KORA Bp. VEVŐK STÁTUSZA Bp. VÁSÁRLÁS OKA Bp 60-1 Beosztott 3 Befektetés 4 50-60 40-50 30-40 1 2 28% Vállalkozó Nyugdíjas Közép vezető 18% 28% Első lakás vásárlása Nagyobba költözés különválása Kisebbe költözés 2 1 20-30 1 Felső vezető Válás -20 Tanuló összeköltöznek KOR ÁTLAGÁR M2 STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 20-30 17 979 000 55 Tanuló 17 719 000 43 összeköltöznek 38 750 000 123 30-40 25 120 000 66 Felső vezető 20 060 000 48 Válás 18 500 000 52 40-50 26 401 000 63 Közép vezető 25 105 000 75 50-60 26 840 000 60 Nyugdíjas 22 379 000 52 60-22 326 000 55 Vállalkozó 32 893 000 72 Beosztott 18 616 000 56 Kisebbe költözés különválása Nagyobba költözés Első lakás vásárlása 22 463 000 53 21 024 000 49 33 679 000 103 17 616 000 51 Vidéken a nagyobba költözők vannak a legtöbben, a piac 3-át teszik ki, m2 körüli ingatlanokat vásároltak 18,2 millió Forint körül. A befektetők 2-ot tettek ki, 60 m2-es lakásokat kerestek 11,8 milliós áron. Elsőlakás vásárlók az összes eladás 2-át jelentették. Ők a 70 m2 körüli lakásokat kedvelték és 10,9 milliós ár körül választottak. Befektetés 24 613 000 52 VEVŐK KORA vidék VEVŐK STÁTUSZA vidék VÁSÁRLÁS OKA vidék 60- Beosztott 5 Nagyobba költözés 3 50-60 1 Vállalkozó 18% Befektetés 2 40-50 2 Nyugdíjas 1 Első lakás vásárlása 2 30-40 20-30 -20 1 3 Közép vezető Felső vezető Tanuló Kisebbe költözés különválása összeköltöznek Válás 1 KOR ÁTLAGÁR M2 STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2-20 7 167 000 52 Tanuló 5 359 000 47 Válás 6 715 000 47 20-30 9 6 000 69 Felső vezető 19 054 000 116 30-40 16 163 000 Közép vezető 16 883 000 40-50 14 776 000 83 Nyugdíjas 11 177 000 59 50-60 12 125 000 73 Vállalkozó 18 126 000 89 összeköltöznek különválása Kisebbe költözés Első lakás vásárlása 21 494 000 121 11 927 000 62 10 782 000 57 10 871 000 70 Beosztott 11 868 000 73 Befektetés 11 762 000 60 Az itt felhasznált adatok az ügyfelek státuszára, korára és a vásárlás okára vonatkozóan a Duna House ügyfeleinek szóbeli, önkéntes nyilatkozata alapján kerülnek birtokunkba, így azok inkább becsült értéknek tekinthetőek. 12 Nagyobba költözés 18 195 000 101
ÜGYFÉLPROFIL: ELADÓK (október) Budapesten az eladók fele nyilatkozott úgy, hogy az eladás hátterében a nagyobb lakásba költözés szándéka áll. Átlag 57 m2-ea lakásaiktól váltak meg 24,2 milliós áron. Ugyanitt 2 az örökölt ingatlanját értékesítette átlag 21,1 millió Ft körül. Kisebbe az eladók 1-a vágyik. ELADÓK KORA Bp. ELADÓK STÁTUSZA Bp. ÉRTÉKESÍTÉS OKA Bp. 60-18% Vállalkozó 3 Nagyobba költözés 50% Örökölt ing. értékesítés 2 50-60 1 Beosztott 2 Kisebbe költözés 1 40-50 2 Nyugdíjas 1 különválása 30-40 20-30 3 Közép vezető Felső vezető 1 Előtörlesztés miatt adja el összeköltöznek Válás KOR ÁTLAGÁR M2 STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 20-30 16 233 000 41 Felső vezető 25 1 000 54 Válás 23 500 000 124 30-40 21 388 000 56 Közép vezető 24 455 000 54 40-50 31 877 000 70 Nyugdíjas 18 913 000 61 50-60 32 031 000 Beosztott 18 332 000 53 60-23 1 000 76 Vállalkozó 35 913 000 83 Beosztott 11 868 000 73 Vidéken szinte egyforma nagyságú, kb. a piac 28%-át kitevő nagysággal voltak jelen az örökölt ingatlanjukat értékesítők, illetve a nagyobba vagy kisebbe költözők. összeköltöznek Előtörlesztés miatt adja el különválása Kisebbe költözés Örökölt ing. értékesítés Nagyobba költözés 16 700 000 45 21 340 000 68 43 292 000 28 544 000 82 21 114 000 63 24 205 000 57 ELADÓK KORA vidék ELADÓK STÁTUSZA vidék ÉRTÉKESÍTÉS OKA vidék 60- Beosztott 4 Nagyobba költözés 3 50-60 40-50 2 2 Vállalkozó Nyugdíjas 2 2 Örökölt ing. értékesítés Kisebbe költözés Válás 2 30-40 28% Közép vezető Felső vezető Előtörlesztés miatt adja el összeköltöznek 20-30 Tanuló különválása KOR ÁTLAGÁR M2 STÁTUSZ ÁTLAGÁR M2 ÉLETHELYZET ÁTLAGÁR M2 20-30 11 719 000 65 Tanuló 11 600 000 61 30-40 14 158 000 72 Felső vezető 19 828 000 106 40-50 16 414 000 86 Közép vezető 11 363 000 58 különválása összeköltöznek Előtörlesztés miatt adja el 14 367 000 71 9 367 000 73 11 836 000 74 50-60 13 246 000 87 Nyugdíjas 9 761 000 68 Válás 17 589 000 60-10 635 000 75 Vállalkozó 19 6 000 95 Beosztott 12 813 000 76 Az itt felhasznált adatok az ügyfelek státuszára, korára és a vásárlás okára vonatkozóan a Duna House ügyfeleinek szóbeli, önkéntes nyilatkozata alapján kerülnek birtokunkba, így azok inkább becsült értéknek tekinthetőek. Kisebbe költözés Örökölt ing. értékesítés Nagyobba költözés 19 078 000 110 9 278 000 73 12 912 000 63 13
TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK BUDAPEST Budán már az eladott ingatlanok közel 60%-át teszik azok, melyek négyzetméter ára meghaladta a 400 ezer Forintiot. Tavaly ugyanebben az időszakban ez a forgalom 38%-a volt csupán. Ugyanez a megvett ingatlanok fajlagos árában is látszik, 2015. III. negyedévben a 40 millió fölötti ingatlanok 1-ot hasítottak ki a piacból, idén már ugyanezek 28%- ot tettek ki. Pesten 400 ezer Ft/m2 fölötti áron az ingatlanok 3-a kelt el, a tavalyi 18%-hoz képest. Buda Lakásméret (m 2 ) Pest Lakásméret (m 2 ) 1 1 2 1 1 3 38% m 2 ár (ezer Ft) m 2 ár (ezer Ft) 1 1 1 1 1 38% 5 Lakás ár (millió Ft) Lakás ár (millió Ft) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 28% 2 3 1 1 1 18% 1 1 18% 3 2 2 1 1 38% 38% 2016. III. negyedév 2015. III. negyedév A Duna House Franchise hálózat által értékesített ingatlanok alapján. 14
2016. III. Félév és 2016. október hónap DUNA HOUSE BAROMÉTER TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK VIDÉK Vidéken a 200 ezer Ft/m2 fölötti sávokban érezhető a drágulás egy év összehasonlításában. Tavaly ezeket a forgalom -ában vették, idén már 3-ban. Pest Megyében már csak kisebb mértékben figyelhető meg a drágulás. Országszerte továbbra is a 40-60 m2 közötti méretkategória a legkedveltebb, a forgalom kb. 40%-át teszik ki. ORSZÁGOS (Közép-M. ország nélkül) Lakásméret (m 2 ) PEST MEGYE Lakásméret (m 2 ) 1 2 2 1 1 3 40% m 2 ár (ezer Ft) m 2 ár (ezer Ft) 1 1 2 3 2 2 1 1 Lakás ár (millió Ft) Lakás ár (millió Ft) 1 1 8% 2 1 2 1 1 4 4 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 18% 1 1 1 8% 8% 1 1 2 2 2 2016. III. negyedév 2015. III. negyedév A Duna House Franchise hálózat által értékesített ingatlanok alapján. 15
Csökkentse a kockázatot, ismerje meg tervezett fejlesztése szűkebb piacát A Duna House elemzési osztálya az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: Versenytárs feltárás lokációk szerint Lakásmix javaslat Elérhető árszint megállapítása Keresleti és kínálati tényezők alakulásának bemutatása Fejlesztés pozicionálása Egyéb projektspecifikus igények kiszolgálása, stb. Konzultáció, illetve komplett elemzési csomagokkal kapcsolatban keressen minket bátran! elemzes@dh.hu 1016 Budapest, Gellérthegy u. 17. Telefon: +36-1/555-2222 Fax: +36-1/555-2220 www.dh.hu