A BorsodChem Rt. 2005. éves, A BorsodChem Rt. a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint konszolidált mérlegadatok alapján készítette el a 2005. évi gyorsjelentését. A gyorsjelentésben szereplő 2004. évi adatok auditáltak, a 2005. évi adatok nem auditáltak. A jelentés adatai a valóságnak megfelelnek, és nem hallgat el semmiféle olyan tényt, amely a Társaság tőkepiaci megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Az IFRS új standardja 2005. január 1-jétől mind az eredménykimutatásban, mind a mérlegben némi változást eredményezett a struktúrát illetően. Ezért az összehasonlíthatóság érdekében a megfelelő korrekciók a bázisban átvezetésre kerültek. Kovács F. László vezérigazgató rövid értékelése: A kedvezőtlen, egyre dráguló ipari működési környezet negatív hatásait egy szoros költségkontroll mellett megvalósuló, folyamatosan javuló termékszerkezet révén fenntartott növekedés képes csak ellensúlyozni. A három éves beruházási programunk üzembe helyezett, és most próbaüzemelő létesítményei, valamint a lengyel akvizíció a biztosítéka a részvényesi érték további növekedésének. 2
Összefoglaló 1. A BorsodChem Csoport 2005 évi árbevétele 173,6 Mrd Ft volt, 17,6%-kal magasabb a bázisnál. Az üzemi tevékenység eredménye meghaladta a 16 Mrd Ft-ot, mely 42 % mértékű az árbevétel dinamikáját jóval meghaladó növekedési ütemet mutat a tavalyi évhez viszonyítva. Mind az árbevétel, mind az üzemi eredmény a Csoport történetében rekordszintű érték. 2. A saját cash-flow termelő képesség (EBITDA) 30,7%-os növekedést mutat 2004-hez képest, megközelíti a 27 Mrd Ft-ot. Az EBITDA árbevételhez viszonyított aránya meghaladja a 15%-ot, ami figyelemreméltó érték a vegyiparban. 3. A 26,8 Mrd Ft-os EBITDA képződésnek kulcsszerepe van abban, hogy a Csoport nettó eladósodottsági mutatója továbbra is konzervatív 0,5 alatti tartományban van a sikeres lengyel akvizíció ellenére. 4. A nettó eredmény a kisebbségi részesedés levonása után 14 Mrd Ft, mely a bázisértéknél 18,2%-kal alacsonyabb. A csökkenés meghatározó eleme a bázisév kiugróan magas, határidős ügyletekből származó nyeresége miatt adódó különbség (- 3.898 M Ft). 5. A hároméves beruházási program kulcsberuházásai 2005-ben tervszerűen, költségkereten belül beléptek, illetve sikeres próbaüzemüket megkezdték. 6. A Társaság 2005. október 6-án aláírta a Petrochemia Blachownia 100%-os részvénycsomagjának megszerzéséről szóló szerződést, de a tranzakció jogilag csak a lengyel versenyhivatali jóváhagyás után, 2006. január 10-én zárt. 1. 2005. évi gazdálkodás 1.1. A gazdasági környezet A vegyipari vállalkozások, és így a BorsodChem Csoport 2005. évi működését meghatározó gazdasági környezetre alapvetően egy kiszámítható, trendjében egyre drágább működési környezet volt jellemző. A kisebb ármozgásokkal, de ártrendben emelkedő kőolaj ár magasan tartotta a vegyipari alapanyagok árát, és negyedévről negyedévre, némi fáziskéséssel, költségesebbé tette a kőolaj ártrendje által meghatározott energiahordozók villamos energia és földgáz áralakulását. A vegyipari vállalkozások sikerességét részben a termék portfoliójuk energia igényessége, valamint a termék portfolió szerkezetéből levezethető költségtovábbhárítási képesség határozta meg. A magas kőolaj ár miatt az etilén bázisú PVC gyártásnak Kínában versenytársa lett a 60-as évek technológiai színvonalát képviselő acetilén alapú vinilklorid és PVC gyártás. Kína azáltal, hogy újra indította a már korábban leállított acetilén bázisú vinilklorid üzemeit, lényegesen befolyásolta a világ PVC piacának kereske- 3
delmét. Ez a negatív hatás különösen az év II. és III. negyedévében jelentkezett és PVC túlkínálatot idézett elő Európában, és a csökkenő árak több hónapon át veszteségessé tették a termelést az átlagos költségszinten működő PVC gyártók számára. A 2005 szeptemberétől bekövetkezett árkorrekció összhangban a készletek leépülésével és a megélénkülő kereslettel javította a terméken realizálható fedezetet, s a PVC gyártás ismét egy mérsékelten nyereséges tartományba került. A marónátron piacot egész évben a stabil, magas árszint jellemezte, ami az integrált PVC gyártók költség-versenyképességét jelentősen támogatta. Az MDI piacon az év első felében a kereslet túlsúly dominált, mely magas profitot biztosított a gyártók számára. Az év második felében ez a trend megfordult, a piac az egyensúlyi piac irányába tolódott, és lassú árlemorzsolódás jelei voltak tapasztalhatók. Ennek ellenére a terméken még mindig átlag fölötti fedezet volt realizálható, s az MDI a 2005. üzleti év kiemelt profithordozója volt a Csoporton belül. A TDI piacot az MDI-vel ellentétes tendenciák jellemezték. A 2005. I. felében folyamatosan mérséklődő árszint a III. negyedévben érte el mélypontját, és szeptembertől a szezonális kereslet élénkülésével, valamint a kínálati pozíció szűkülésével összhangban egy igen erőteljes pozitív árkorrekció volt tapasztalható a piacon. 2005. IV. negyedévében a TDI-n elérhető fedezet újra a vállalati átlagot meghaladó volt. A devizapiacról elmondható, hogy a forint árfolyama sokkal stabilabb volt 2005- ben, mint az azt megelőző évben. A forint éves átlagban 1,5%-kal volt erősebb a bázishoz képest, ily módon kissé mérsékelte a jelentős exportőrök üzemi szintű eredményességét. Ugyanakkor jelentős, EUR viszonylatban közel 3%-os, USD viszonylatban több mint 18%-os árfolyamgyengülés volt tapasztalható az év végi árfolyamokat figyelembe véve. A fenti változások a mérlegtételek év végi átértékelésén keresztül az eredménykimutatásban éreztették hatásukat (pénzügyi tételek). 1.2.Termelés és ártrendek A BorsodChem Vállalatcsoport főbb termékeinek termelése az alábbiak szerint alakult: Termelés PVC VCM MDI Anilin TDI Változás (%) 2005. év 2004. évhez képest 6,7 48,3 9,3 17,5 13,8 A gyártósorok kapacitás kihasználtsága a csoporton belül változatlanul magas. A termelt volumenek növekedését a 2004-2005-ben végrehajtott kapacitásbővítések, valamint az új karbantartási politika alapján a 2005-ben felszabaduló időalap tette lehetővé. 4
A főbb beszerzett és értékesített termékek jellemző jegyzési árainak alakulását az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés Me. 2004. év 2005. év 2005. III. 2005. IV. n. év n. év Etilén EUR/t 631 739 640 825 Benzol EUR/t 683 671 688 600 Marónátron USD/t 169 308 304 335 PVC EUR/t 852 850 739 905 CR-MDI EUR/t 1.685 2.241 2.288 2.125 P-MDI EUR/t 2.009 2.209 2.250 2.141 TDI EUR/t 1.684 1.603 1.454 1.700 Az etilén jegyzett ára 2005-ben átlagosan 739 EUR/t volt, amely 108 EUR/tval emelkedett 2004-hez viszonyítva. Ezen belül igen jelentős ingadozás volt megfigyelhető a negyedévek közötti különösen a III. és IV. negyedév esetében áralakulásban, amikor is egyik negyedévről a másikra 185 EUR/tonna növekedés jellemezte az etilén ár változást. Az aromás anyagok közül a benzol 2005. évi átlagos jegyzési ára 671 EUR/t volt, amely 12 EUR/t-val kevesebb a 2004. évi jegyzési árnál. A PVC por 2005. évi átlagos jegyzési ára 850 EUR/t volt, mely 2 EUR/t-val alacsonyabb volt, mint 2004 azonos időszakában, ugyanakkor az etilén ára, átlagosan 108 EUR/t-val emelkedett. E két hatás eredőjeként a PVC és az etilén jegyzett ára közötti árrés 2005-ben megfeleződött, és átlagban 110 EUR/tonnával csökkent a bázishoz képest. A marónátron oldatot 2005-ben átlagosan 308 USD/tonnán, míg 2004-ben 169 USD/tonnán jegyezték. Az árnövekedés jelentősen javította a termék jövedelmezőségét. A nyers MDI 2005 évi átlagos jegyzési ára 2.241 EUR/t volt, amely 556 EUR/tval haladta meg a 2004. évi 1.685 EUR/t átlagos jegyzési árat. Ezen belül a IV. negyedéves jegyzési ár 163 EUR/t-val csökkent a III. negyedévhez képest. A tiszta MDI jegyzett ára 200 EUR/t-val nőtt a bázishoz képest. A IV. negyedévben a termék átlagos jegyzési ára 2.141 EUR/t volt, 109 EUR/t-val kevesebb, mint a III. negyedévben. 5
A TDI-t 2005-ben átlagosan 1.603 EUR/t-n jegyezték, amely 81 EUR/t-val alacsonyabb a 2004. évi, átlagos jegyzési árnál. Ugyanakkor a TDI ára a IV. negyedévben látványosan nőtt, az átlagos jegyzett ár 1.700 EUR/t volt. Az anilin értékesítési ára az alapanyag benzolár változásait követte. A PVC kompaundok értékesítési árai kismértékben nőttek a 2004-hez képest. A PVC alapú késztermékek közül az ablakprofilok és kész ablakok iránti kereslet csökkent a bázishoz képest, ugyanakkor az egyéb műanyag késztermékek (lemezek, fóliák) piacát a növekvő ártrend mellett is egészséges kereslet jellemezte. 6
1.3. Árbevétel főbb termékcsoportonként Az értékesítési árbevétel főbb termékekre való bontását a következő táblázatban tüntettük fel: Megnevezés 2004. év 2005. év Eltérés M Ft % M Ft % M Ft % PVC por Belföld 5.671,9 3,8 6.215,7 3,6 543,8 9,6 Export 36.564,3 24,8 41.707,8 24,0 5.143,5 14,1 Összesen 42.236,2 28,6 47.923,5 27,6 5.687,3 13,5 PVC kompaundok Belföld 622,3 0,4 1.101,4 0,6 479,1 77,0 Export 5.178,8 3,5 4.608,6 2,7-570,2-11,0 Összesen 5.801,1 3,9 5.710,0 3,3-91,1-1,6 MDI termékek Belföld 117,9 0,1 604,8 0,3 486,9 413,0 Export 22.042,6 14,9 29.073,5 16,7 7.030,9 31,9 Összesen 22.160,5 15,0 29.678,3 17,0 7.517,8 33,9 TDI termékek Belföld 1.154,8 0,8 1.330,2 0,8 175,4 15,2 Export 23.995,9 16,2 26.961,6 15,5 2.965,7 12,4 Összesen 25.150,7 17,0 28.291,8 16,3 3.141,1 12,5 Marónátron Belföld 2.030,5 1,4 3.206,2 1,8 1.175,7 57,9 Export 1.630,6 1,1 3.338,7 1,9 1.708,1 104,8 Összesen 3.661,1 2,5 6.544,9 3,7 2.883,8 78,8 Anilin Export 10.604,6 7,2 12.995,7 7,5 2.391,1 22,5 Műa.félk. és készterm. Belföld 5.629,3 3,8 4.530,5 2,6-1.098,8-19,5 Export 6.945,8 4,7 7.541,3 4,3 595,5 8,6 Összesen 12.575,1 8,5 12.071,8 6,9-503,3-4,0 Egyéb termékek Belföld 9.605,5 6,5 11.327,4 6,6 1.721,9 17,9 Export 15.877,9 10,8 19.096,6 11,1 3.218,7 20,3 Összesen 25.483,4 17,3 30.424,0 17,7 4.940,6 19,4 Összes árbevétel 147.672,7 100,0 173.640,0 100,0 25.967,3 17,6 Belföldi árbevétel 24.832,2 16,8 28.316,2 16,3 3.484,0 14,0 Export árbevétel 122.840,5 83,2 145.323,8 83,7 22.483,3 18,3 A Társaság 2005-ben a 2004-hez képest 17,6 %-kal növelte árbevételét. Az árbevétel növekedés motorja ebben az időszakban is döntően az export növekedése volt. 7
A PVC por árbevétel növekedése 13,5 %, amely 15,8 %-os értékesített volumennövekedés mellett következett be. Az értékesítési árak, akárcsak a jegyzési árak, kissé elmaradtak a bázisidőszakitól. A PVC kompaundok árbevétele 1,6 %-kal csökkent, ami az értékesítési volumen exportpiacokon történő visszaesésének következménye. Az értékesítési árak nőttek, de az árnövekedés nem tudta kompenzálni a volumencsökkenést. Az MDI termékek árbevétele 33,9 %-kal nőtt, aminek forrása döntően az értékesítési árak számottevő emelkedése volt. A TDI értékesítés árbevétele 12,5 %-kal nőtt, ami teljes mértékben a volumennövekedés eredménye. A marónátron termék árbevétele 78,8 %-kal nőtt, 4 %-os volumennövekedés mellett, így az árbevétel növekedés döntően az áremelkedés következménye. Az anilin termék árbevétele, 26,7 %-os értékesítési volumennövekedés mellett, 22,5 %-kal nőtt. A műanyag félkész- és késztermékek körében az ablakprofilok értékesítési volumene főleg az első félévben jelentősen csökkent a bázishoz képest. A csökkenést a kedvező II. félévben nem sikerült teljes mértékben kompenzálni. Az egységárak növekedése nem tudta kompenzálni az értékesítési volumen csökkenését, így az árbevétel 4 %-kal elmaradt a bázistól. Az egyéb termékek árbevétele ú.m. ammónia, sósavoldat, hypo, polisztirol, prepolimer, formalin, speciális aminok stb. 19,4 %-kal nőtt, ami elsősorban az MCHZ ciklohexilamin terméke expanziójának tudható be. Az értékesítési árbevétel 83,7 %-a származik exportból. Ez az arány a bázis időszakhoz képest 0,5 %-kal nőtt, ami egyben azt is jelenti, hogy a csoportszintű értékesítés növekedésének súlypontja egyre inkább az export. Az értékesítés relációnkénti megoszlása: Belföld és Közép-Kelet-Európa együttesen : 46,9 % Nyugat-Európa : 48,7 % Egyéb : 4,4 % 8
2. Az eredmény-kimutatás elemzése Az árbevétel-növekedési dinamikát lényegesen meghaladó üzemi eredmény és EBITDA növekedés mind a piaci változások fényében, mind az iparágon belüli összehasonlításban jó hatékonysági mutatókat eredményez a BorsodChem Csoport-nál. A 2005-ben a BorsodChem Csoport fontosabb gazdasági mutatói az alábbiak szerint alakultak: Megnevezés 2004.év (M Ft) 2005. év (M Ft) Index % Árbevétel 147 673 173 640 117,6 Üzemi tevékenység eredménye 11 273 16 003 142,0 Adózás előtti eredmény 18 489 15 484 83,7 Nettó eredményből anyavállalat részesedése 17 147 14 027 81,8 EBITDA 20 477 26 769 130,7 Saját tőke összege 126 851 138 926 109,5 Mérleg főösszeg 208 061 237 924 114,4 A 2005. évi árbevétel arányos jövedelmezőségek: üzemi tevékenység eredménye : 9,2% adózás előtti eredmény : 8,9% anyavállalatra jutó nettó eredmény : 8,1% EBITDA margin : 15,4% 2.1. Az árbevétel és bruttó fedezet alakulása A BorsodChem csoport 2005-ben árbevételét az elmúlt évéhez képest 17,6 %-kal, 173.640 M Ft-ra tudta növelni. Az árbevétel növekedés forrásai, elsősorban az MDI és marónátron magas értékesítési árszintjei, valamint a TDI és MDI (próbaüzemel), PVC és anilin termékeknél megvalósult kapacitásbővítések többletbevétele. A kétszámjegyű növekedéshez hozzájárult az a tény is, hogy a 2004. évvel ellentétben 2005 során a BorsodChem-nek amint korábban is jelezte nem kellett leállítania termelő üzemeit általános karbantartásra. 9
A 17,6 %-os árbevétel-növekedés a közvetlen költségek 17,5 %-os növekedése mellett realizálódott. A közvetlen költségek növekedésének egyik nyilvánvaló oka a többletértékesítés hatása a változó költségekre. Ezzel egy időben a beszerzési árak (különösen az etilén, anilin, toluol, szénmonoxid és energiaárak) növekedése is komoly szerepet játszott a közvetlen költségek emelkedésében. Harmadik tényezőként az értékcsökkenési leírás érdemel kiemelést, mely az aktiválások révén közel 17 %-kal volt magasabb a bázisnál. A csoport 2005-ben 46.900 M Ft bruttó fedezetet ért el, amely 17,8 %-kal haladja meg a bázisidőszak értékét. 2.2. Az üzemi tevékenység eredménye A BorsodChem Csoport a bázisnál 42 %-kal magasabb, 16.003 M Ft üzemi eredményt realizált 2005-ben. A IV. negyedévi 3.440 M Ft EBIT érték az adott piaci körülmények között figyelemre méltó. A 16.003 M Ft üzemi eredmény 9,2 %-os árbevétel arányos eredményszintet jelent, mely jelentősen meghaladja a bázis időszak 7,6 %-os értékét. Az üzemi eredményt, annak változását a bázishoz képest, leginkább az MDI és a marónátron termékek fedezetének látványos javulása, valamint a kapacitásbővítésből adódóan bővülő PVC, TDI és anilin értékesítés magyarázza. Természetesen a beszerzési árak emelkedése az üzemi eredmény szintjén is kifejti negatív hatását. A negyedéves üzemi eredmény értékeket vizsgálva megállapítható, hogy azok közül a III. negyedév bizonyult a legalacsonyabbnak (3,17 Mrd Ft), és az üzemi eredményképződés a IV. negyedévben újra növekedésnek indult. A növekedés üteme magasabb is lehetett volna, amennyiben a negyedéves teljesítményt nem torzítják egyszeri tételek. Az értékesítési költségek (14,6 Mrd Ft) jelentős része a forgalommal arányos, változó költség. 18 %-os emelkedését, a többletértékesítés és az értékesítési paritások változásából adódó fuvarköltség-változás magyarázza. Az általános és adminisztrációs költségek (15,3 Mrd Ft) 7,6 %-kal nőttek a bázishoz képest. A növekedésben az inflációs hatásokon túl egy meghatározó, egyszeri tétel volt: 2005 elején a Társaság Igazgatósága úgy határozott, hogy készpénz alapú ösztönző programot vezet be a Társaság vezető beosztású alkalmazottai részére, melynek kritériuma az egyéb vegyipari szereplőkhöz (Peer Group) képest felmutatott hozzáadott részvényesi érték ( Total Shareholder Return ). A mérlegkészítés időpontjában már kalkulálható volt, hogy a kitűzött kritériumot a Társaság elérte. Az ösztönző csomag éves bruttó költsége (a IV. negyedévben jelentkezik) mintegy 670 M Ft. A deviza-árfolyamok viszonylagos stabilitása nem segítette az export-orientált BorsodChem üzemi eredmény szintű teljesítményét. A forint éves átlagban, a bá- 10
zishoz képest közel 1,5 %-kal volt erősebb az euróval és a dollárral szemben, ami ha kis mértékben is, de csökkentette az üzemi eredmény termelést. 2.3. Egyéb bevétel/költség (pénzügyi tételek) A Társaság kamatbevételének és kamatköltségének egyenlege 2005-ben 552 M Ft kiadás, míg a bázisidőszakban az egyenleg nettó 578 M Ft bevétel volt. Az egyenleg romlásának magyarázata egyrészt az, hogy az aktív beruházási tevékenység miatt a szabad pénzeszközök csökkentek, másrészt a kamatcsökkenések miatt mérséklődött a forint betétek és deviza hitelek kamatkülönbözetén realizálható jövedelem. A bázisidőszakban a forint erősödése révén (a mérlegtételek átértékelése miatt) nettó 2.238 M Ft árfolyamnyereséget könyvelhetett el a Társaság, míg 2005-ben az árfolyamnyereség, veszteség egyenlege -804 M Ft volt, elsősorban a deviza hitelek átértékelése következtében. A pénzpiaci trendek befolyásolták az árfolyam biztosítására kötött határidős ügyletek árfolyamnyereségét is, beleértve a nyitott pozíciók átértékelési eredményét. A határidős ügyletekből származó árfolyamnyereség 2005-ben 102 M Ft volt, szemben a bázis-időszaki 4.000 M Ft-tal. A Társaságnál természetesen nem jelentkezett 2005-ben a bázis-időszak hatalmas nyeresége, mely a forint akkori lényeges erősödése révén a 2004 évi eredménykimutatást a szokványostól eltérítette. A határidős ügyletek tárgyidőszaki és bázisidőszaki eredménye közötti eltérést a fentieken túl magyarázza az is, hogy 2005-ben a Társaság konzervatívabb, kevésbé érzékeny derivatív pénzügyi eszközt alkalmazott árfolyamkockázatának biztosítására. 2.4. Adózás előtti eredmény, nettó eredmény és EBITDA Az adózás és külső tag részesedése előtti eredmény 15.484 M Ft, a bázisidőszaki 18.489 M Ft-tal szemben. A BorsodChem Rt. 2005-ben is teljesítette az adókedvezmény igénybevételének feltételeit, így a csoport adófizetési kötelezettsége 1.112 M Ft. A külső tag részesedése előtti nettó eredmény 14.372 M Ft, melyből a külső tagok (Dynea Austria GmbH, ÉMÁSZ Rt.) 345 M Ft-tal részesednek. Az anyavállalat nettó eredménye 2005-ben 14.027 M Ft, a bázisidőszak értékének 81,8 %-a. A Társaság cash-termelő képességének elsődleges mérőszáma, az EBITDA 26.769 M Ft, amely a bázishoz képest 30,7 %-os növekedést jelent. A 2005-ben elért EBITDA 15,4 %-os fajlagos fedezetnek felel meg (2004: 13,9 %), ami iparági összehasonlításban erős érték. 11
Az alábbi táblázat arra is rámutat, hogy az üzemi eredmény 42 % mértékű növekedése több mint 1,5 Mrd Ft-tal magasabb értékcsökkenési leírás mellett valósult meg. M Ft Megnevezés 2004. év 2005. év Index (%) Üzemi eredmény 11 273 16 003 142,0 Értékcsökkenési leírás 9 204 10 766 117,0 Üzemi eredmény + értékcsökkenési leírás (EBITDA) 20 477 26 769 130,7 3. Mérlegelemzés A Társaság összes eszközállománya 237.924 M Ft, amely 14,4 %-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Az eszközök között a befektetett eszközök állománya 42.508 M Ft-tal, 32,3 %- kal nőtt. A tárgyi eszközök és immateriális javak értéknövekedése 41.988 M Ft, ami a beruházási program, és az elszámolt értékcsökkenés együttes hatása. A forgóeszközök állománya 63.657 M Ft, ami 16,6 %-os csökkenést mutat. A forgóeszközök között a követelések növekedése 8.898 M Ft, amiből a vevőállomány-növekedés 1.422 M Ft, az egyéb követelések növekedése pedig 7.476 M Ft. A vevőállomány 5,7 %-os növekedését az árbevétel növekedése okozta, míg az egyéb követelések növekedésének jelentős része a Petrochemia Blachownia megvásárlására letétbe helyezett összeg. A vevőállomány növekedésének dinamikáját az árbevétel növekedésével összehasonlítva megállapítható, hogy a Társaság vevőállományának forgási sebessége javult. A készletek a bázishoz képest 1.119 M Ft-tal csökkentek. A pénzeszközök és pénzügyi instrumentumok (értékpapírok) csökkenése az aktív beruházási tevékenység finanszírozásával van összefüggésben. A hosszú lejáratú kötelezettségek 21,8 %-kal, 6.356 M Ft-tal nőttek, amit a hosszú lejáratú hitelek (és kismértékben a halasztott adó) növekedése okozott. A hosszú lejáratú hitelek növekedését a beruházások finanszírozásához felvett szindikált II. hitel lehívása okozta. A rövid lejáratú kötelezettségek 22 %-kal, 11.432 M Ft-tal nőttek. A szállítóállomány 16,7 %-os növekedését a többlettermelések készletnövelő hatásai, valamint a bázishoz képest jelentősen növekvő alapanyagárak okozták. A rövid lejáratú 12
hitelek állománya a hitelkeretek kihasználásának optimalizálása miatt, valamint a cash pooling-ba bevont leányvállalatok finanszírozási igényének megoldása következtében 7.588 M Ft-tal nőtt. A saját tőke összege 12.075 M Ft-tal, 138.926 M Ft-ra nőtt, a bázisidőszakit 9,5 %-kal haladja meg. A halmozott nyereség 90.601 M Ft, ami a bázishoz képest 13,9 %-kal, 11.035 M Ft-tal emelkedett. A BC Vállalatcsoport és a BorsodChem Rt. eladósodottsági mutatói 2005.december végén a következők: adósság/saját tőke: BC-Vállalatcsoport : 0,48 BorsodChem Rt. : 0,38 nettó adósság/saját tőke: BC-Vállalatcsoport : 0,45 BorsodChem Rt. : 0,37 Az intenzív beruházási aktivitás ellenére az eladósodottsági mutatók továbbra is konzervatív tartományban vannak. Az erős mérleg stabilan tudja támogatni a BorsodChem Csoport növekedési stratégiáját. 4. Cash-flow alakulása A 2005-ben a szokásos tevékenységből származó nettó pénzbevétel 28.881 M Ft volt. A 14.372 M Ft értékű nettó eredmény 11.807 M Ft pénzmozgással nem járó tételekkel került kiigazításra, melyek közt az értékcsökkenési leírás 10.766 M Ft-os összege volt a meghatározó. A fennmaradó 1.041 M Ft egyéb nem készpénz tételek miatti kiigazítás (készpénzben nem realizált eredmény határidős ügyleteken, átértékelési eredmény, halasztott adó, egyebek). A forgóeszközök és rövid lejáratú kötelezettségek változása nettó 2.702 M Ft-tal növelte a szokásos tevékenységből származó pénzbevételt. Az 50.178 M Ft befektetési tevékenységhez kapcsolódó nettó kiadás, döntően az 51.405 M Ft tárgyi eszköz beszerzéssel kapcsolatos. A rövid távú befektetések (alapvetően állampapírok) eladásából származó bevétel 7.258 M Ft-ot tett. A pénzügyi műveletekben felhasznált 8.255 M Ft nettó pénzeszközváltozás nagyobb tételei a 3.372 M Ft osztalékfizetés, és a hitelállomány 11.531 M Ft-os növekedése. 13
Fentiek alapján a pénzeszköz-állomány a 13.042 M Ft-tal csökkent, az időszak végén 3.872 M Ft-ot tett ki. 5. Beruházás, létszám A Társaság 2005. évi beruházási teljesítményértéke 48,9 Mrd Ft volt, melyből 5,3 Mrd Ft a konszolidálásba bevont leányvállalatoknál valósult meg. A Társaság konszolidált létszáma 2005. december 31-én 4.189 fő. A Társaság létszáma a 2004. december 31-i záró létszámhoz képest 14 fővel csökkent. A létszám a BorsodChem Rt-nél 9 fővel nőtt, melyet elsősorban a kapacitásbővítő beruházások létszám-igénye magyaráz, a konszolidációba bevont társaságok létszáma pedig 23 fővel csökkent. Az élőmunka termelékenységét jellemző mutató, az egy főre jutó árbevétel a teljes záró létszámra vetítve 41,5 M Ft/fő/év, ami 18,2 %-kal haladja meg a bázis értéket. 6. A Társaságnál bekövetkezett fontosabb változások A Társaság 2005. október 6.-án aláírta a Ciech SA-val a Petrochemia Blachownia 100%-os részvénycsomagjáról szóló adás-vételi szerződést. A tranzakciót a lengyel Versenyhivatal 2006 elején jóváhagyta, így január 10-én az ügylet jogilag is zárt. A Társaság 2005. december 12-én eladta a CE Oil & Gas Trading AG-nek (CETAG, Austria) a BC-Handelsgesellschaft m.b.h, Bécs 100 százalékos tulajdonát. A Társaság 2005. november 15-én üzletrész-vásárlási szerződést írt alá az AliaChem a.s.-sel, a BorsodChem-MCHZ s.r.o. 2,4997 % tulajdonrészének megvásárlására. Így a BorsodChem Rt. a BorsodChem-MCHZ s.r.o. 100 %-os, tulajdonosa lett. 14
7. A Társaság jegyzett tőkéjében, vezetésében bekövetkezett változások 7.1. Jegyzett tőkében és részvényekben bekövetkezett változások A Társaság jegyzett tőkéje 2005-ben nem változott, így 2005. december 31-én 16.670 M Ft, mely két részből áll. Egyrészt 15.388 M Ft tőzsdére bevezetett törzsrészvényből, másrészt 1.282 M Ft tőzsdére be nem vezetett dolgozói részvényből. 7.2. Saját részvény állományának változásai 2005. december 31-én a Társaság 1.049.460 db saját részvénnyel rendelkezett, amely 203.062 db-bal kevesebb, mint 2005. szeptember 30-án. 7.3. Személyi változások Márton Ferenc Igazgatósági tag 2005. november 24-i hatállyal Igazgatósági tagságáról lemondott. A BorsodChem Rt. 2005. november 25-ei Rendkívüli Közgyűlése Igazgatósági Taggá választotta Timur Rahimkulovot 2008. április 30-ig. A IV. negyedévben a Felügyelő Bizottságban és a könyvvizsgáló személyében változás nem történt. Kazincbarcika, 2006. február 13. Melléklet! Kovács F. László vezérigazgató 15
Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: BorsodChem Rt. Telefon: 48-511-211 Társaság címe: Kazincbarcika, Bolyai tér 1. H-3702 Telefax: 48-511-511 Ágazati besorolás Műanyag alapanyag-gyártás E-mail cím: miklos.hanti@borsodchem.hu Időszak 2005. IV. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Hanti Miklós Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Konszolidált Igen x Nem x Számviteli elvek Magyar IFRS x Egyéb Egyéb:.. PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név Törzs/Alaptőke Tulajdoni hányad (%) Szavazati jog 1 Besorolás 2 BC-Ongropack Kft. 935.000 e Ft 100 100 L BorsodChem Polska Sp. z o.o. 2.000.000 PLN 100 100 L BC-Ongromechanika Kft. 157.100 e Ft 100 100 L BC-Ongrobau Kft. 60.000 e Ft 100 100 L BC ONGRO BENELUX B.V. 199.663 EUR 100 100 L BC-Ongroelektro Kft. 77.000 e Ft 100 100 L BC-KC Formalin Kft. 338.100 e Ft 66,66 66,66 L Panoráma Kft. 88.190 e Ft 100 100 L BC-Ablakprofil Kft. 190.000 e Ft 100 100 L BC-MCHZ s.r.o. 865.100 e CZK 100 100 L B.C.- M.C. S.r.l. 200.000 EUR 100 100 L BC-Energiakereskedő Kft. 50.000 e Ft 100 100 L BC-Erőmű Kft. 2.698.600 eft 26 26 L 1 A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 2 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) (Amennyiben a tulajdoni hányad és a szavazatarányból nem egyértelmű a besorolás akkor a gyorsjelentésben kérjük indokolni.) 16
Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: BorsodChem Rt. Telefon: 48-511-211 Társaság címe: Kazincbarcika, Bolyai tér 1. H-3702 Telefax: 48-511-511 Ágazati besorolás Műanyag alapanyag-gyártás E-mail cím: miklos.hanti@borsodchem.hu Időszak 2005. IV. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Hanti Miklós PK3. Mérleg IFRS szerint KONSZOLIDÁLT MÉRLEG (nem auditált) ( millió Ft-ban) 2005.12. 31. 2004. 12. 31. Index % Ingatlanok, gépek és berendezések 171.080 129.237 132,4 Immateriális javak 2.764 2.619 105,5 Tőkemódszerrel elszámolt befektetések 158 251 62,9 Egyéb befektetett pénzügyi eszköz 265 41 646,3 Negatív goodwill 0-389. Befektetett eszközök összesen 174.267 131.759 132,3 Készletek nettó értéke 15.090 16.209 93,1 Követelések nettó értéke 43.686 34.788 125,6 Pénzügyi instrumentumok 162 7.420 2,2 Egyéb forgóeszközök 847 971 87,2 Pénzeszközök 3.872 16.914 22,9 Forgóeszközök összesen 63.657 76.302 83,4 Eszközök összesen 237.924 208.061 114,4 Jegyzett tőke 15.388 15.388 100,0 Dolgozói részvény 1.282 1.282 100,0 Részvénykibocsátási felár 29.034 29.034 100,0 Saját részvény -2.210-2.690 82,2 Halmozott nyereség 90.601 79.566 113,9 Halmozott átszámítási különbözet 2.091 1.078 194,0 Anyavállalatra jutó saját tőke 136.186 123.658 110,1 Külső tagok részesedése 2.740 3.193 85,8 Saját tőke összesen 138.926 126.851 109,5 Hosszú lejáratú hitelek 33.475 27.829 120,3 Halasztott adó 1.532 764 200,5 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 89 143 62,2 Céltartalék 448 452 99,1 Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 35.544 29.188 121,8 Szállítók 25.762 22.072 116,7 Egyéb kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások 4.025 3.939 102,2 Pénzügyi kötelezettség 7 17 41,2 Rövid lejáratú hitelek 21.281 13.693 155,4 Hosszú lejáratú hitelek rövid lejáratú része 11.952 11.718 102,0 Adófizetési kötelezettség 138 208 66,3 Céltartalék 289 375 77,1 Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 63.454 52.022 122,0 Kötelezettségek és saját tőke összesen 237.924 208.061 114,4 17
Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: BorsodChem Rt. Telefon: 48-511-211 Társaság címe: Kazincbarcika, Bolyai tér 1. H-3702 Telefax: 48-511-511 Ágazati besorolás Műanyag alapanyag-gyártás E-mail cím: miklos.hanti@borsodchem.hu Időszak 2005. IV. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Hanti Miklós Saját tőke változás kimutatás (adatok M Ft-ban) Megnevezés Dolgozói részvény Törzsrészvény Részvénykibocsátási felár Saját részvény Átváltási különbözet Eredménytartalék Anyavállalatra jutó saját tőke Kisebbségi részesedés Összesen 2004. január 1. 15.388 30.316 65.589 1.049 112.342 3.008 115.350 Nettó eredmény 2004 17.147 17.147 704 17.851 Osztalék 2003 után (3.170) (3.170) (3.170) Leányvállalatok osztaléka Leányvállalat akvizíciója Akvizíción keletkező negatív goodwill (519) (519) 0 0 Tőkeemelés 1.282 (1.282) Tőkekivonás 0 Saját részvény (visszavásárlás)/értékesítés (2.690) (2.690) (2.690) Negatív goodwill 0 0 EMRP 0 0 Átváltási különbözet 29 29 29 Egyenleg 2004.12.31. Nettó eredmény 2005. 15.388 1.282 29.034 (2.690) 79.566 1.078 123.658 3.193 126.851 14.027 14.027 345 14.372 Osztalék 2004 után (3.372) (3.372) (3.372) Leányvállalatok osztaléka Leányvállalat akvizíciója Akvizíción keletkező negatív goodwill (375) (375) (150) (150) (161) (161) Tőkeemelés 0 Tőkekivonás (112) (112) Saját részvény (visszavásárlás)/értékesítés 53 (23) 30 30 Negatív goodwill 389 389 389 EMRP 427 14 441 441 Átváltási különbözet 1.013 1.013 1.013 Egyenleg 2005.12.31. 15.388 1.282 29.034 (2.210) 90.601 2.091 136.186 2.740 138.926 18
Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: BorsodChem Rt. Telefon: 48-511-211 Társaság címe: Kazincbarcika, Bolyai tér 1. H-3702 Telefax: 48-511-511 Ágazati besorolás Műanyag alapanyag-gyártás E-mail cím: miklos.hanti@borsodchem.hu Időszak 2005. IV. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Hanti Miklós PK4. Eredménykimutatás IFRS szerint KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS (nem auditált) (millió Ft-ban) 2005. év 2004. év Index % Értékesítés nettó árbevétele 173.640 147.673 117,6 Értékesítés közvetlen költsége -126.740-107.849 117,5 Bruttó nyereség 46.900 39.824 117,8 Disztribúciós költség -14.602-12.373 118,0 Általános és adminisztrációs költségek -15.288-14.206 107,6 Egyéb működési bevétel/költség -1.007-1.972 51,1 Tevékenység eredménye 16.003 11.273 142,0 Egyéb bevétel/költség Kamatbevétel 774 2.066 37,5 Kamatköltség -1.326-1.488 89,1 Társult váll.-tól származó bevétel -27 24. Befektetések eladásából származó nyereség 762 376 202,7 Határidős ügyl.-ből szárm. nyer./veszt. 102 4.000 2,6 Árfolyamnyereség 2.289 4.770 66,2 Árfolyamveszteség -3.093-2.532 156,5 Adózás és külső tag részesedése előtti eredmény 15.484 18.489 83,7 Adófizetési kötelezettség -1.112-638 174,3 Folyamatos tevékenységből származó eredmény 14.372 17.851 80,5 Megszűnő tevékenységből származó nyer./veszt. 0 0. Nettó eredmény 14.372 17.851 80,5 Anyavállalat részesedése 14.027 17.147 81,8 Külső tag részesedése 345 704 49,0 Részvényenkénti eredmény (EPS): Alap ( basic ) (Ft/részvény) 187 226 82,7 Higított ( fully diluted ) (Ft/részvény) 187 226 82,7 19
Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: BorsodChem Rt. Telefon: 48-511-211 Társaság címe: Kazincbarcika, Bolyai tér 1. H-3702 Telefax: 48-511-511 Ágazati besorolás Műanyag alapanyag-gyártás E-mail cím: miklos.hanti@borsodchem.hu Időszak 2005. IV. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Hanti Miklós PK5. Cash-flow kimutatás KONSZOLIDÁLT CASH-FLOW (nem auditált) (millió Ft-ban) 2005.év Szokásos tevékenységből eredő pénzeszközváltozás: Nettó eredmény 14.372 Pénzmozgással nem járó tételek módosítása Értékcsökkenési leírás 10.766 Követelésekre és készletekre képzett céltartalék növ./csökk. -32 Céltartalék változása -41 Eszközök értékesítéséből származó nyereség/veszteség -99 Nem konszolidált, társult váll.nyereségéből való részesedés 27 Hosszú távú befektetés értékesítésének nyeresége/vesztesége -710 Környezetvédelmi céltartalék felszabadítás -5 Határidős ügyletek nem realizált nyeresége/vesztesége -7 Nem realizált árfolyam nyereség/veszteség 1.355 Halasztott adó növekedése 768 Egyéb pénzmozgással nem járó tételek nettó értéke -215 26.179 Forgóeszközök és rövid lejáratú kötelezettségek változása Követelések növekedése/csökkenése -2.254 Készletek növekedése/csökkenése 1.119 Egyéb eszközök növekedése/csökkenése 124 Szállítók és egyéb kötelezettségek növekedése/csökkenése 3.713 Forgóeszközök és rövid lejáratú kötelezettségek változása 2.702 Szokásos tevékenységből származó nettó pénzbevétel 28.881 Befektetési tevékenységből eredő pénzeszközváltozás Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése -51.405 Leányvállalat akvizíciója -150 Leányvállalat akvizíciójára letétbe helyezett összeg -6.644 Leányvállalat értékesítése 449 Osztalék társult váll-tól 70 Tárgyi eszközök eladásából származó bevétel 244 Rövid távú befektetések növekedése/csökkenése 7.258 Befektetési tevékenységhez kapcsolódó nettó kiadás -50.178 Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás Hiteltörlesztés -26.023 Hitelfelvétel 37.554 Kifizetett osztalék -3.372 Külső tagnak fizetett osztalék -375 EMRP 441 Saját részvény értékesítés 30 Pénzügyi műveletekben felhasznált nettó pénzeszköz 8.255 Nettó pénzeszközállomány változása -13.042 Pénzeszközök az időszak elején 16.914 Pénzeszközök az időszak végén 3.872 20
Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: BorsodChem Rt. Telefon: 48-511-211 Társaság címe: Kazincbarcika, Bolyai tér 1. H-3702 Telefax: 48-511-511 Ágazati besorolás Műanyag alapanyag-gyártás E-mail cím: miklos.hanti@borsodchem.hu Időszak 2005. IV. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Hanti Miklós PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek 1 Megnevezés Érték - 1 Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség stb.) A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és a szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptőke Bevezetett sorozat 1 Tárgyév elején Tárgyév elején Időszak végén Időszak végén (január 01-jén) (január 01-jén) % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db % 2 % 3 Db Belföldi intézményi 4,27 4,33 3 516 973 6,90 6,99 5 691 201 4,62 4,69 3 516 973 7,47 7,57 5 691 201 Külföldi intézményi 76,79 78,00 63 375 824 76,76 77,76 63 352 188 83,19 84,61 63 375 824 83,16 84,32 63 352 188 Belföldi magánszemély 1,89 1,92 1 559 270 2,51 2,55 2 076 326 2,04 2,08 1 559 270 2,72 2,76 2 076 326 Külföldi magánszemély 0,02 0,02 14 630 0,04 0,04 35 692 0,02 0,02 14 630 0,04 0,04 35 692 Munkavállalók, vezető tisztségviselők 0,03 0,03 21 040 0,18 0,18 144 935 0,03 0,03 21 040 0,19 0,19 144 935 Saját tulajdon 1,54 0,00 1 277 522 1,27 0,00 1 049 460 1,68 0,00 1 277 522 1,37 0,00 1 049 460 Államháztartás részét képező tulajdonos 4 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 5 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 Dolgozói részvény* 7,69 7,81 6 346 050 7,69 7,79 6 346 050 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 Egyéb 7,77 7,89 6 414 541 4,66 4,70 3 829 998 8,42 8,57 6 414 541 5,03 5,10 3 829 998 Összesen: 100 100 82 525 850 100 100 82 525 850 100 100 76 179 800 100 100 76 179 800 * A HSBC Bank plc. 2004. szeptember 8-án a BorsodChem Rt-vel és a BorsodChem Rt. munkavállalóival (20/2004. számú Közgyűlési Határozat melléklete) kötött háromoldalú szerződés alapján, a BorsodChem Rt. által kibocsátott 6.346.050 db, egyenként 202,-Ft névértékű, szavazati jogot biztosító, dematerializált dolgozói részvények haszonélvezeti jogával rendelkezik, aminek alapján a 7,81%-os feltétel nélküli közvetlen befolyást szerzett a BorsodChem Rt.-ben. 1 Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a Tőzsdére, minden sorozat esetén meg kell adni a tulajdonosi struktúrát. 2 Tulajdoni hányad 3 A kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. Ha a tulajdoni hányad és a szavazati arány megegyezik, csak a tulajdoni hányad oszlopot kell kitölteni és benyújtani/megjelentetni a tény feltüntetése mellett! 4 Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzat, stb. 5 Pl.: EBRD, EIB, stb. RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. Március 31. Június 30. Szeptember 30. December 31. Társasági szinten 1 277 522 1 277 522 1 252 522 1 252 522 1 049 460 Leányvállalatok 0 0 0 0 0 Mindösszesen 1 277 522 1 277 522 1 252 522 1 252 522 1 049 460 Fel kell tüntetni ebben a részben - a tény feltüntetése mellett -, ha a 100%-os tulajdonban lévő leányvállalatnak vannak részvényei a Kibocsátótól. 21
Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: BorsodChem Rt. Telefon: 48-511-211 Társaság címe: Kazincbarcika, Bolyai tér 1. H-3702 Telefax: 48-511-511 Ágazati besorolás Műanyag alapanyag-gyártás E-mail cím: miklos.hanti@borsodchem.hu Időszak 2005. IV. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Hanti Miklós RS3/1. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozat vonatkozásában Név Nemzetiség 1 Tevé- Mennyiség kenység 2 (db) Részesedés (%) 3 Szavazati arány (%) 3,4 Megjegyzés5 VCP Industrie Beteiligungen AG K I 17 757 015 23,31 23,63 Pénzügyi befekt. Firthlion Limited ** K I 12 684 884 16,65 16,88 n.a. FTIF Templeton Eastern E. Fund K I 4 223 500 5,54 5,62 n.a. RS3/2. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozásában Név Nemzetiség 1 Tevé- Mennyiség kenység 2 (db) Részesedés (%) 3 Szavazati arány (%) 3,4 Megjegyzés5 VCP Industrie Beteiligungen AG K I 17 757 015 21,52 21,79 Pénzügyi befekt. Firthlion Limited ** K I 12 684 884 15,37 15,57 n.a. FTIF Templeton Eastern E. Fund K I 4 223 500 5,12 5,18 n.a. HSBC Bank plc.*** K I 6 346 050 7,69 7,79 n.a. ** Firthlion Limited 2006. február 13.-i bejelentés alapján. A Firthlion Limited a 2005. december 31.-én 8 268 096 db részvénnyel rendelkezett. ***A HSBC Bank plc. 2004. szeptember 8-án a BorsodChem Rt-vel és a BorsodChem Rt. munkavállalóival (20/2004. számú Közgyűlési Határozat melléklete) kötött háromoldalú szerződés alapján, a BorsodChem Rt. által kibocsátott 6.346.050 db, egyenként 202,-Ft névértékű, szavazati jogot biztosító, dematerializált dolgozói részvények haszonélvezeti jogával rendelkezik, aminek alapján 7,81%-os feltétel nélküli közvetlen befolyást szerzett a BorsodChem Rt.-ben. 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 3 Két tizedesjegyre kerekítve kérjük megadni 4 A kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 5 Pl.:szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb. TSZ2. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége Tárgyév eleje Tárgyidőszak vége Társasági szinten 2.931 2.932 2.940 Csoport szinten 4.203 4.203 4.189 22
Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: BorsodChem Rt. Telefon: 48-511-211 Társaság címe: Kazincbarcika, Bolyai tér 1. H-3702 Telefax: 48-511-511 Ágazati besorolás Műanyag alapanyag-gyártás E-mail cím: miklos.hanti@borsodchem.hu Időszak 2005. IV. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Hanti Miklós TSZ3. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg 1 Név Beosztás Megbízás kezdete Megbízás vége Törzsrészvény Dolgozói részvény IT Dr. Heinrich Georg Stahl IT elnök 2001.01.24. 2006.04.30. 0 0 IT Kovács F. László IT tag 1991.08.01. 2007.04.30. 6 000 1 306 605 IT S. Varga Béla IT tag 2002.04.11. 2007.04.30. 0 373 362 IT Dr. Illéssy János IT tag 2004.09.08. 2007.04.30. 1 000 0 IT Timur Rahimkulov IT tag 2005.11.25. 2008.04.30. 126 295 0 IT Heinrich Pecina IT tag 2004.09.08. 2007.04.30. 0 0 IT Bartha Ferenc IT tag 2003.04.30. 2006.04.30. 0 0 IT Kay Gugler IT tag 2005.10.01. 2008.10.01. 0 0 FB Dr. Varga Zoltán FB elnök 2001.01.24. 2006.04.30. 0 0 FB Dr. Christian Riener FB tag 2003.04.30 2006.04.30. 0 0 FB Dr. Christoph Herbst FB tag 2004.09.08. 2007.04.30. 0 0 FB Bankó Judit FB tag 2002.04.11. 2008.04.29. 0 0 FB Balázs Attila FB tag 2003.05.01. 2006.04.30. 0 0 FB Fejes Bertalan FB tag 2003.05.01. 2006.04.30. 0 0 SP Kovács F. László Vezérigazgató 1991.04.15. 2008.12.31. 6 000 1 306 605 SP Dr. Illéssy János Pénzügyi vezérig.h. 2004.08.01. határozatlan 1 000 0 SP Dr. Gazdik Zoltán Kontrolling vezérig.h. 2001.05.01. 2006.12.31. 1 000 125 000 SP Purzsa Tamás Műszaki vezérig.h. 2000.02.01. 2007.12.31. 1 600 548 304 SP Gaál Gyula Üzletág-igazgató 1999.10.01. 2007.12.31. 5 000 273 321 SP Dr. Szakállas István Üzletág-igazgató 1998.01.01. 2007.12.31. 1 010 250 000 SP Seres András Üzletág-igazgató 1998.04.01. 2007.12.31. 525 314 983 SP Szentmiklóssy László Üzletág-igazgató 1998.04.01. 2007.12.31. 1 000 349 981 SP Szilágyi István Üzletág-igazgató 2005.01.01. 2008.12.31. 0 69 996 SP S. Varga Béla Beszerzési ig. 1997.09.01. 2007.12.31. 0 373 362 SP Szabó János Szolgáltatási és Beruházási igazgató 2003.01.01. 2007.12.31. 1 005 250 000 SP Kézdi László Izocianát Kereskedelmi igazgató 2002.05.01. 2006.12.31. 500 116 660 Saját részvény tulajdon (db) ŐSSZESEN: 144 935 3 978 212 Kérjük az IT, FB tagok feltüntetésénél a testületek elnökeit szerepeltessék az első helyen. 1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) 23
Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: BorsodChem Rt. Telefon: 48-511-211 Társaság címe: Kazincbarcika, Bolyai tér 1. H-3702 Telefax: 48-511-511 Ágazati besorolás Műanyag alapanyag-gyártás E-mail cím: miklos.hanti@borsodchem.hu Időszak 2005. IV. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Hanti Miklós ST1. A tárgyidőszakban megjelent soron kívüli tájékoztatások Megjelenés Megjelenés helye Tárgy, rövid tartalom 2005. január 4. BET honlap Alaptőke-emelés cégbírósági bejegyzése 2005. január 12. BET honlap BorsodChem dolgozói részvények keletkeztetése 2005. január 12. BET honlap Tájékoztatás a HSBC Bank plc BorsodChem Rt-ben történő feltétel nélküli befolyásának megszerzéséről 2005. január 25. BET honlap Szervezeti és személyi változások a BorsodChem Rt.-nél 2005. február 11. BET honlap BorsodChem Rt. 2004. évi gyorsjelentése 2005. március 25. BET honlap Éves Rendes Közgyűlés meghívója 2005. április 12. BET honlap Közgyűlést megelőző tájékoztatás a 2004. évi gazdálkodási adatokról 2005. április 18. BET honlap A BorsodChem Rt. Igazgatóságának írásbeli előterjesztései 2005. április 28. BET honlap A BorsodChem Rt. Igazgatóságának nyilatkozata a BÉT Felelős Vállalatirányítási ajánlásairól 2005. április 29. BET honlap A BorsodChem Rt. 2005. I. negyedéves gyorsjelentése 2005. április 29. BET honlap A BorsodChem Rt. 2004. évi éves jelentésének megtekintési helyei 2005. április 29. BET honlap A BorsodChem Rt. Éves Rendes Közgyűlésének határozatai 2005. május 10. BET honlap Részvény értékesítés Mérész Attila volt igazgatósági tag részére 2005. május 24. BET honlap Részvény értékesítés Mérész Attila volt igazgatósági tag részére 2005. június 1. BET honlap A BorsodChem Rt. tájékoztatása J.P. Morgan Chase & Co. befolyás szerzéséről 2005. június 10. BET honlap Elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program 2005. június 17. BET honlap GDR átkonvertálási kérelem 2005. július 7. BET honlap A BorsodChem Rt. Felelős Vállalatirányítási Nyilatkozata a Varsói Értéktőzsde számára 2005. július 18. BET honlap A BorsodChem Rt. tájékoztatása FTIF Templeton Eastern Europe Fund befolyás szerzéséről 2005. augusztus 2. BET honlap Habosítható polisztirol gyártás leállítása 2005. augusztus 10. BET honlap A BorsodChem Rt. 2005. I. féléves gyorsjelentése 2005. szeptember 7. BET honlap A BorsodChem Rt. tájékoztatása a J.P. Morgan Chase & Co. BorsodChem Rt.-ben fennálló befolyásáról 2005. szeptember 20. BET honlap A BorsodChem Rt. tájékoztatása a FIRTHLION Ltd. BorsodChemben fennálló befolyásáról 2005. október 6. BET honlap Szerződéskötés - Petrochemia Blachownia S.A. 2005. október 24. BET honlap Közgyűlési meghívó 2005. október 25. BET honlap A BorsodChem Rt. tájékoztatása a FIRTHLION Ltd. BorsodChemben fennálló befolyásáról 2005. október 28. BET honlap Firthlion Limited részvénykönyvi bejegyzése 2005. november 2. BET honlap Márton Ferenc Igazgatósági tag lemondása 2005. november 10. BET honlap Elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program 2005. november 10. BET honlap A BorsodChem Rt. 2005. I-III. féléves gyorsjelentése 2005. november 15. BET honlap MCHZ Üzletrész vásárlási szerződés aláírása 2005. november 25. BET honlap A BorsodChem Rt. Rendkívüli Közgyűlésének határozatai 2005. december 12. BET honlap BC-Handels GmbH eladása 2006. január 10. BET honlap Petrochemia-Blachownia S.A. tranzakció 2006. január 13. BET honlap A BorsodChem Rt. tájékoztatása a FIRTHLION Ltd. BorsodChemben fennálló befolyásáról 2006. január 26. BET honlap Elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program 24