Duna House Barométer 02. szám 2011 július + kitekintés: Debrecen
Tartalomjegyzék: Vezetői összefoglaló Tranzakciószám és Keresletindex Lakásár adatok - Július Érdeklődés a kerületek iránt Kitekintés: Debreceni ingatlanpiac Tranzakció paraméterek Budapesten Tranzakció paraméterek vidéken Adatvédelem, várható megjelenések 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8 oldal 9. oldal 10. oldal 2
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Idén júliusban az országban kevesebb ingatlan cserélt gazdát, mint a megelőző két hónapban, számszerűen 6 250. A csökkenés oka feltehetően a szezonalitásban kereshető, de a magas svájci frank árfolyam is kedvezőtlenül hatott a piacra.összesített eredményként az látszik, hogy az előző év arányosított időszakához képest 1-kal kevesebb a tranzakció, mint tavaly. A júliusi Keresleti Index alakulása lehet a legérdekesebb adat a Duna House Barométer aktuális számában, ugyanis az uborkaszezon kellős közepén, a globális gazdasági bizonytalanság és a csúcsokat döngető svájci Frank által terhelt időszakban markáns növekedés látható. Egy hónapról van mindössze szó, így trendfordulatról nem lehet beszélni, de érdemes a következő hónapokat is figyelemmel kísérni. (2010 júniusában is volt egy visszaesés, amelyet júliusban emelkedés követett, majd folytatódott a csökkenés, lehet, hogy idén is így alakul majd.) A növekedés tényét alátámasztja a dh.hu weboldal látogatottsági adatai mellett négy nagy országos ingatlanportál látogatószám növekedése is (ingatlanbazar.hu, express.hu, ingatlan.com és ingatlanok.hu). Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a Keresleti Index egy mennyiségi mutató, amely nem mutatja ki a vásárlói kör minőségét. Könnyen előfordulhat, hogy a moratórium feloldása körüli médiafigyelem sokakat arra a gondolatra sarkall, hogy most lehet olcsón ingatlant vásárolni, ám az érdeklődést végül nem követi valódi tranzakció. A tranzakciószám esésére és a kereslet növekedésére ez egy lehetséges magyarázat. Tégla építésű lakások esetében csak a belváros (V, VI, VII. kerületek) tudták mintegy -kal növelni az átlag négyzetméter árakat, a többi, vizsgált területen szintén csökkenés volt tapasztalható, még ha csekélyebb mértékű is, mint a panelek esetében. A legnagyobb esés Buda esetében figyelhető meg, itt az átlag négyzetméter árak -kal estek, viszont a fajlagos vételi ár nem változott. Ennek oka nem egy általános lakásár esés, hanem az, hogy júliusban Budán nagyobb arányban vásároltak felújítandó, vagyis olcsóbb ingatlant, mint az azt megelőző hónapban. A budai kerületek iránt összességében csökkent az érdeklődés júniushoz képest. Ugyancsak ez figyelhető meg a belváros tekintetében. A belső kerületek kivételével azonban a pesti oldalt nagyobb érdeklődés övezte, még a kevésbé keresett külső kerületek is csekély növekedést mutattak egy hónap alatt. Mindezek mellett továbbra is a XI. és XIII. kerületek vannak az érdeklődők fókuszában. Júliusban a budapesti házak eladóinak kellett átlagban a legnagyobb irányár változást elszenvedniük, amelyet a vevők további nagymértékű alkuval sújtottak. De nemcsak Budapesten, hanem az agglomerációban és országszerte is a házak tulajdonosai számíthatnak a legerősebb alkukra. További információk: Rutai Gábor PR és elemzési vezető rutai.gabor@dh.hu Mob.: +36 30 811 0690 3
TRANZAKCIÓSZÁM ÉS KERESLETINDEX DH -TB (Duna House Tranzakciószám Becslés) Idén júliusban az országban kevesebb ingatlan cserélt gazdát, mint a megelőző két hónapban, számszerűen 6 250. A csökkenés oka feltehetően a szezonalitásban kereshető, de a magas svájci frank árfolyam is kedvezőtlenül hatott a piacra. Összesített eredményként az látszik, hogy az előző év arányosított időszakához képest 1-kal kevesebb a tranzakció, mint tavaly. (Bár a KSH emelte a tavalyi évre kialakított tranzakciószámokat (amely a DH-TB-nek is alapjául szolgál) de mi egyenlőre nem kívánjuk módosítani az idei becsléseinket, ameddig nem jön ki a KSH az első negyedéves számaival.) DH-TB 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 225 734 191 170 154 097 91 137 Éves tranzakciószám (KSH) DH Tranzakciószám becslés 90 000* eddig: 42 625 4 746 2006 2007 2008 2009 2010 2011 január 5 583 február 6 714 március 5 849 április 6 811 6 671 május június 6 250 július 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 (* előzetes adat) DH - Keresleti Index A júliusi Keresleti Index alakulása lehet a legérdekesebb adat a Duna House Barométer aktuális számában, ugyanis az uborkaszezon kellős közepén, a globális gazdasági bizonytalanság és a csúcsokat döngető svájci Frank által terhelt időszakban markáns növekedés látható. Egy hónapról van mindössze szó, így trendfordulatról nem lehet beszélni, de érdemes a következő hónapokat is figyelemmel kísérni. (2010 júniusában is volt egy visszaesés, amelyet júliusban emelkedés követett, majd folytatódott a csökkenés, lehet, hogy idén is így alakul majd.) A növekedés tényét alátámasztja a dh.hu weboldal látogatottsági adatai mellett négy nagy országos ingatlanportál látogatószám növekedése is (ingatlanbazar.hu, express.hu, ingatlan.com és ingatlanok.hu). Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a Keresleti Index egy mennyiségi mutató, amely nem mutatja ki a vásárlói kör minőségét. Könnyen előfordulhat, hogy a moratórium feloldása körüli médiafigyelem sokakat arra a gondolatra sarkall, hogy most lehet olcsón ingatlant vásárolni, ám az érdeklődést végül nem követi valódi tranzakció. A tranzakciószám esésére és a kereslet növekedésére ez egy lehetséges magyarázat. 100 95 88 84 83 78 84 83 82 79 70 72 75 77 70 72 64 75 41 4
Lakásár adatok - Július A Duna House Barométer előző számában negyedéves adatokkal, nagyobb területi bontásban készítettünk elemzést. Most az egy havi adatokat mutatjuk, június hónappal összehasonlítva. Panel országos június július m2 ár fajlagos ár m2 ár fajlagos ár Kelet 129 000 6 839 000 116 000 6 313 000 Nyugat 131 000 6 650 000 133 000 7 762 000 Tégla országos június július Panel lakás Nyugat-Magyarország kivételével minden területi egység esetében áresés látható 2011 júniusához képest. Az esés Kelet-Magyarországon eléri, a fővárosban pedig megközelíti a 10 %-ot. Az ország nyugati régiójában nemcsak a négyzetméter ár növekedett, hanem a panelek fajlagos ára is, méghozzá azt jelentősen meghaladó, 1-os mértékben. Kelet 166 000 9 584 000 160 000 9 260 000 Nyugat 181 000 8 870 000 173 000 9 046 000 Panel Bp június július Buda 199 000 9 671 000 185 000 8 777 000 Pest 180 000 8 447 000 165 000 8 094 000 Tégla Bp június július Buda 334 000 17 896 000 290 000 17 910 000 Pest 246 000 11 430 000 232 000 9 569 000 Belváros 260 000 16 133 000 270 000 15 727 000 Vásárolt lakások minőség szerinti megoszlása Budán: Lakás minősége június július Nagyon jó 3 2 Jó 3 2 Lakható 3 3 Felújítandó Tégla lakás Tégla építésű lakások esetében csak a belváros (V, VI, VII. kerületek) tudták mintegy -kal növelni az átlag négyzetméter árakat, a többi, vizsgált területen szintén csökkenés volt tapasztalható, még ha csekélyebb mértékű is, mint a panelek esetében. A legnagyobb esés Buda esetében figyelhető meg, itt az átlag négyzetméter árak -kal estek, viszont a fajlagos vételi ár nem változott. Ennek oka nem egy általános lakásár esés, hanem az, hogy júliusban Budán nagyobb arányban vásároltak felújítandó, vagyis olcsóbb ingatlant, mint az azt megelőző hónapban. (A lakásárak valós elmozdulását a negyedévente kiadott Duna House Lakás Indexek mutatják, amely nem átlagolást, hanem un. hedonikus módszert használ. A módszer lényege, hogy azonos lakástípusokat használ az időszaki összehasonlításra. Az Index előző számunkban megtalálható, a következő októberben jelenik meg.) 5
ÉRDEKLŐDÉS A KERÜLETEK IRÁNT Kerület 2011 június 2011 Július Budapest 01. ker. 1 8% Budapest 02. ker 18% 1 Budapest 03. ker. 1 1 Budapest 04. ker. Budapest 05. ker. 1 1 Budapest 06. ker. 18% 1 Budapest 07. ker. 1 1 Budapest 08. ker. 1 Budapest 09. ker. 1 1 Budapest 10. ker. Budapest 11. ker. 2 1 Budapest 12. ker. 1 Budapest 13. ker. 2 1 Budapest 14. ker. 1 1 Budapest 15. ker. Budapest 16. ker. Budapest 17. ker. Budapest 18. ker. Budapest 19. ker. Budapest 20. ker. Budapest 21. ker. Budapest 22. ker. Budapest 23. ker. II. XII. XXII. XI. III. I. V XIII. VI. VII. XXI. VIII. IV. IX. XIV. XX. Módszertan: Vásárolni szándékozó ügyfeleink az értékesítővel történő személyes konzultáció alkalmával megjelölik azokat a kerületeket (egyszerre többet is!), amely számukra érdekes célpont lehet. Ezekből az adatokból állítjuk össze a fenti népszerűségi térképet. XV. XIX. XXIII. X. XVI. XVIII. XVII. A budai kerületek iránt összességében csökkent az érdeklődés júniushoz képest. Ugyancsak ez figyelhető meg a belváros tekintetében. A belső kerületek kivételével azonban pesti oldalt nagyobb érdeklődés övezte, még a kevésbé keresett külső kerületek is csekély növekedést mutattak egy hónap alatt. Mindezek mellett továbbra is a XI. és XIII. kerületek vannak az érdeklődők fókuszában. ALKU - 2011 JÚLIUS HÁZ PANEL TÉGLA ÖSSZES Irányár változás Alku Budapest 1 Pest megye 8% Vidék 1 Budapest 8% Vidék Budapest 1 Vidék 1 Budapest 1 Vidék 1 Az alku és az irányárak változása volt az előző kiadvány egyik slágertémája. Kérésre tovább bontottuk ingatlan típusonként. (Az irányár változás nem más, mint az a különbség, amely a megbízásban szereplő első irányár és a vevő megjelenésekor éppen rögzített utolsó irányár közt mutatkozott. Az alku azt a további árcsökkentést mutatja, amelyről a vevő és az eladó állapodott meg a tárgyalások során. A két szám együtt tehát jól mutatja azt a különbséget az árban, amelyet eredetileg az eladó elgondolt és ami végül köttetett.) Júliusban a budapesti házak eladóinak kellett átlagban a legnagyobb irányár változást elszenvedniük, amelyet a vevők további nagymértékű alkuval sújtottak. De nemcsak Budapesten, hanem az agglomerációban és országszerte is a házak tulajdonosai számíthatnak a legerősebb alkukra. 6
1 1 28% 5 6 1 2 3 3 4 1 1 2 3 3 3 DUNA HOUSE KITEKINTÉS: DEBRECENI INGATLANPIAC A válság előtti és utáni keresletben talán az egyik legészrevehetőbb különbség az építési telkek forgalmában alakult ki. Míg a válság előtt a szezonalitásnak megfelelő időszakokban volt - és nem is kis számú - tranzakció az építési telkekben, addig ez az érdeklődés az elmúlt 2 évben minimálisra esett vissza. A magánerős építési hajlandóság drasztikusan mérséklődött. A befektetői, beruházói társasház építésekhez is töredékére esett vissza a telekvásárlás. A lakóingatlanok piacán - a válság előtti időszakhoz mérten - domináns lett a kis alapterületű (40-70 m2), alacsonyabb rezsijű és 9-10 M alatti ingatlanok kereslete. A másik véglet a 40-45 M fölötti ingatlanoknál mutatkozó vételi hajlandóság. Míg 10 M alatt egyértelműen a megélhetés, a hitelek miatti eladási-vásárlási szándék áll, addig a 40 M fölötti ingatlanok esetében a vevő inkább befektetőként gondolkodik. Az alku mértéke többségében attól függ, hogy az eladandó ingatlan hitellel terheltsége milyen arányú. Ahol a piaci ár 5-át már meghaladja a pénzügyi teher, ott kisebb a realizált alku. A terheletlen ingatlanoknál az eladók szabadabban és alkuképesebben döntenek az ajánlott ár elfogadásáról abban a reményben, hogy a majd általuk is vásárolandó ingatlan áralkujában ők is érvényesíthetik az alacsonyabb árat. (Debreceni irodavezetőink beszámolója alapján.) 180 000 170 000 160 000 150 000 140 000 172 000 160 000 160 000 159 000 158 000 155 000 153 000 151 000 146 000 145 000 143 000 142 000 143 000 135 000 130 000 120 000 110 000 100 000 300 000 280 000 260 000 240 000 220 000 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 239 000 225 000 271 000 238 000 212 000 231 000 271 000 258 000 213 000 232 000 200 000 Bal oldali oszlopdiagramok: Fent a lakásméret (m2-ben), középen a vásárolt lakások négyzetméter ár kategóriái, alul pedig a fajlagos lakásár kategóriák láthatók. Jobb oldali grafikonok: Fent az 55-70 m2-es, jó állapotú panelek átlag négyzetméter árainak változása, alatta pedig a 35-50 m2 közötti, szintén jó állapotú tégla építésű lakások árainak változása követhető nyomon. 2008 2011 7
1 2 2 2 2 3 48% 5 1 1 1 1 1 1 1 2 1 18% 2 28% 3 2 3 1 1 1 1 2 1 18% 4 3 28% 5 4 4 DUNA HOUSE TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK BUDAPEST 2011 június (kék) és 2011 július hónapban (bordó) történt lakásvásárlásokat kategorizáltuk a főváros két oldalán. Budán leglátványosabban a drága négyzetméterárú ingatlanok csökkent vétele tűnik ki. Pesten ugyanez a kimutatás azt mutatja, hogy a vevők főleg a 100-150 ezer Ft/m2 kategóriában kerestek. BUDA Lakásméret (m2) PEST Lakásméret (m2) m2 ár (ezer Ft) m2 ár (ezer Ft) Lakás ár (millió Ft) Lakás ár (millió Ft) 2011 június 2011 július 8
8% 1 1 1 1 1 3 6 6 5 1 1 1 1 1 2 2 2 4 3 3 5 4 8% 1 1 2 1 1 1 1 2 2 48% 5 3 DUNA HOUSE TRANZAKCIÓ PARAMÉTEREK VIDÉK 2011 június (kék) és 2011 július hónapban (bordó) történt lakásvásárlásokat kategorizáltuk Pest-megyében és a régióban összesítve. Országos szinten összesítve nem történt különösebb változás, Pest Megyében azonban júniushoz képest kiugróan magas, mintegy a vevők fele az, aki a 10-15 millió Ft-os árkategóriában vásárolt. ORSZÁGOS (Közép-M. ország nélkül) Lakásméret (m2) PEST MEGYE Lakásméret (m2) m2 ár m2 ár Lakás ár Lakás ár 2011 június 2011 július 9
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések a Duna House szellemi tulajdonát képezik. A Duna House Barométer statisztikai információi és becslései kizárólag tájékoztatás célját szolgálják, azok teljességéért, pontosságáért a Duna House felelősséget nem vállal. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információkat és becsléseket saját céljaira, saját felelősségére bárki szabadon felhasználhatja az alábbi feltételekkel: A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések nem változtathatóak meg, azok csak változatlan formában közölhetőek. A Duna House Barométerben közzétett statisztikai információk és becslések csak a forrás egyértelmű megjelölésével közölhetőek: Forrás: Duna House Barométer" szöveget kell közölni a szöveg elején, vagy végén. A szövegkörnyezetnek, ha van, egyértelműen utalnia kell a Duna House Barométerre, mint forrásra. A fentiektől eltérő, jogosulatlan felhasználás büntető és polgári jogi következményeket von maga után. A Duna House követelheti a jogsértés abbahagyását és teljes kárának megtérítését. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Duna House jogosult a weboldalra mutató link azonnali eltávolítását, és a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelni. KÖVETKEZŐ MEGJELENÉSEK Megjelenés időpontja Tárgya 2011 szeptember 2011 augusztusi adatok 2011 október 2011 III. negyedév + szeptemberi adatok 2011 november 2011 októberi adatok 2011 december 2011 novemberi adatok 2012 január teljes 2011 + IV. negyedév + decemberi adatok A Duna House Barométer minden hónap 8-án (ha hétvége, akkor rákövetkező munkanapon) 15:30-kor válik elérhetővé honlapunkon. Ha szeretné a Duna House Ingatlan Barométert E-mailen rendszeresen megkapni, iratkozzon fel az alábbi címen: barometer@dh.hu Kiadványinkat letöltheti a www.dh.hu oldalunkról! 10