A CARION INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP 2015 IV. negyedév 1
A CARION INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP LEGFONTOSABB ADATAI Zártkörű, zárt végű alap Az alap indulásának dátuma: 2004. október 15. Az alap lejárata: 2019. szeptember 19. Az Alap induláskori nettó eszközértéke: 505.061.500 forint Az Alap nettó eszközértéke 2015. december 31-én: 4 126 948 454 Ft Az Alap 2015. IV. negyedévi teljesítménye: 3,79 % (nem évesített) 2
A CARION INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETŐI Befektető Darabszám Befektetők aránya Nemzeti Eszközgazdálkodási Zrt. 3 841 836 338 52,20 % Concorde Alapkezelő Zrt. 1 042 170 827 14,16 % Diófa Alapkezelő Zrt. 38 751 428 1,89 % Equilor Alapkezelő Zrt 179 801 090 2,44 % OTP Alapkezelő Zrt. 40 461 440 0,55 % OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 597 746 598 8,12 % Richter Nyugdíjpénztár 580 248 717 7,88 % Axa Befektetési Alapkezelő Zrt. 342 483 789 4,65 % Aegon Befektetési Alapkezelő Zrt. 283 671 440 3,85 % Rába Nyugdíjpénztár 162 331 349 2,21 % Allianz Hungária Nyugdíjpénztár 115 412 361 1,57 % Bizalom Nyugdíjpénztár 18 559 541 0,25 % Carion Holding Zrt. 16 261 500 0,22 % Összesen 7 359 736 418 100,00% 3
A 2015. IV. negyedév jellemzése Magyarországi ingatlanpiaci kép Modern irodaházak 2015 negyedik negyedéve során egy irodafejlesztés került átadásra a Pest Központi alpiacon, amely 3.020 négyzetméterrel növelte a budapesti modern irodaállományt, amely így összesen 3.280.970 négyzetméter irodaterületet foglal magában (beleértve a saját tulajdonú és a spekulatív épületeket). 2015 során a kínálat 50.885 négyzetméterrel bővült, 25,4%-kal kevesebbel, mint 2014-ben. Az üresedési ráta tovább csökkent és elérte a 2008 második negyedéve óta mért legalacsonyabb értéket. Jelenleg 12,1%-on áll, amely az előző év azonos időszakához képest 4,1 százalékpontos, míg az előző negyedévhez képest 1,4 százalékpontos csökkenést mutat. Az egyes alpiacokat tekintve továbbra is Dél-Budán a legalacsonyabb az üresedés (6,4%), és az Agglomerációban a legmagasabb (29.3%). Hasonlóan az előző negyedévekhez, a kereslet erős volt október és december között is. A teljes kereslet (beleértve a saját tulajdonú tranzakciókat) 160.975 négyzetmétert tett ki, ami negyedéves viszonylatban 62%-os növekedést jelent. A szerződéshosszabbítások 38.480 négyzetméterrel tették k,i a kereslet 24%-át. Új szerződések 27%-os, előbérleti szerződések 25%-os arányt képviseltek a teljes keresletből. Saját tulajdonú tranzakciók a kereslet 14%-át képviselték. A bérlők bővülése 10%-os részaránnyal járult hozzá a negyedéves kereslethez. A Budapest Research Forum 202 szerződést regisztrált 2015 utolsó negyedévében, az átlagos tranzakcióméret 801 négyzetméter volt. A legnagyobb tranzakciók között volt a Budapest Környéki Törvényszék saját tulajdonú tranzakciója a Nem-Központi Pest alpiacon, egy 11.275 négyzetméteres előbérleti szerződés a Váci Greens B épületében és a British Telecom szerződéshosszabbítása az IP West irodaházban 11,250 négyzetméteren. A legnagyobb új tranzakció a Népliget Centerben kötetett több mint 2.500 négyzetméterre. A 2015-ös kereslet meghaladta az előző évek szintjét, összesen 538.055 négyzetmétert adtak bérbe, ami 15,6%-kal haladta meg a 2014-es keresletet.
A 2015. IV. negyedév jellemzése Magyarországi ingatlanpiaci kép Ipari ingatlanok 2015 negyedik negyedévében a teljes budapesti modern spekulatív ipari ingatlanállomány 39.340 m2-rel bővült és elérte a 1.881.650 m2-t. A Budapesti Szabadkikötőben az Ekol Logistics számára átadtak egy 5.000 m2-es raktárt, továbbá egy 34.340 m2-es, teljesen bérbeadott ingatlan is bekerült az állományba, miután a cseh hátterű CTP ingatlanfejlesztő megvásárolta azt. 2015 során csupán ez előbb említett két ingatlannal bővült az állomány. A negyedik negyedévben a teljes bérlői kereslet 81.190 m2 volt, ami 30%-kal meghaladta a harmadik negyedévben regisztrált szintet. A kereslet közel 66%-át szerződéshosszabbítások tették ki, míg az új tranzakciók részaránya 22%, a bővüléseké pedig 12% volt. Előbérleti szerződést illetve BTS (built-to-suit - speciális bérlői igényeknek megfelelően kialakított ingatlan) megállapodást nem regisztráltunk az utolsó negyedévben. 2015-ben az éves teljes bérlői kereslet 353.220 m2 volt, ami csupán 5,5 százalékkal maradt el a 2014-ben mért rekord magas kereslettől. 2015 negyedik negyedévében a BRF 16 tranzakciót regisztrált, melyből hármat 10.000 m2- nél nagyobb terültre kötöttek. Mivel számos nagy területű tranzakció történt az utolsó negyedév során, az átlagos tranzakcióméret is magas lett, 5.075 m2. A bérleti szerződések 97%-át logisztikai parkok területeire kötötték, átlagosan 6.065 m2-re. A városi logisztikát érintő aláírások átlagos mérete 2.330 m2 volt. A negyedév legmeghatározóbb tranzakciói szerződéshosszabbítások voltak. A ProLogis Park Budapest Sziget-ben egy bérlő 24.815 m2-en hosszabbított szerződést, míg a negyedév során a legnagyobb új szerződést a Rozália Park-ban kötötték 9.380 m2-en. Az üresedési ráta 1,7 százalékpontot csökkent az előző negyedévhez képest és 5 százalékpontot éves viszonylatban, így 10,6%-on állt év végén. A ráta utoljára 2007-ben volt hasonlóan alacsony szinten.
AZ ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK ÖSSZETÉTELE (2015.12.31.) Eszközök 8 855 256 141 Ft Pénzforgalmi számla egyenleg 37 844 132 Ft Lekötött bankbetét időarányos kamattal 100 044 722 Ft Ingatlanok 8 543 254 341 Ft Ingatlanon fennálló vételi jog 0 Ft Követelések 174 112 946 Ft Kötelezettségek 4 728 307 687 Ft Hitelállomány 4 613 985 833 Ft Kötelezettségek 114 321 854 Ft Összesített nettó eszközérték 4 126 948 454 Ft Befektetési jegyek darabszáma 7 359 736 418 Egy jegyre jutó nettó eszközérték 0,560747 Ft 6
A 2015. IV. negyedév A Carion Ingatlan Befektetési Alap ingatlanportfoliójában bekövetkezett legfontosabb változások Sikeres szerződéshosszabbítás jött létre további 12 hónappal a Magyar Államkincstárral a debreceni Carion Business Center irodaházban A budaörsi Tchibo raktár- és irodaépületben további 200 m2-es bővülés valósult meg egy bérlő által Aláírásra került az adásvételi szerződés a Márvány utcai irodaház tárgyában, a tranzakció lényegesen a nyilvántartási érték felett valósul meg. Az Illatos úti raktár- és irodaépületben az Amari Hungária nem hosszabbított szerződést, melynek következtében az Alapkezelő feladata a mielőbbi alternatív hasznosítás megoldása Az Alapkezelő előrehaladott tárgyalásokat folytat a Miskolc Kiss Ernő utcai, a Budapest, XXI. kerület Kossuth utcai Call-Center épület, valamint a nyíregyházi Krúdy Vígadó értékesítése tekintetében. 7
AZ ALAP BÉRBE ADHATÓ INGATLANJAINAK KIHASZNÁLTSÁGA (2015.12.31.) Üres terület 32% Üres terület 32% Bérbe Bérbe adott 68% 8
Ingatlanportfolió (2015.12.31.) Megnevezés HUF Budapest, Nagytétényi út 45. stúdióépület 818 400 000 Keszthely, Kossuth Lajos utca 103. bankfiók 95 000 000 Kiskunlacháza SPAR 239 351 820 Miskolc, Kiss Ernö utca 35/A irodaház és raktár 126 000 000 T-Com Irodaház Debrecen 1 320 000 000 Budapest, Fehér Hajó u. DM Üzlet 175 000 000 Berettyóújfalu, Dózsa György u. 24. bankfiók 51 500 000 9
Budapest, I. Márvány u. 16. irodaház 293 692 850 Ócsa, DM Üzlet 136 009 630 Bük, DM Üzlet 121 000 000 Komárom, Igmándi út 19-21. bankfiók 72 873 520 Kodolányi Főiskola 174 000 000 T-Com Irodaház Csepel/ Épület 421 000 000 T-Com Irodaház Pécs 1 498 304 700 Budaörs, Iparos utca 3-5. raktár és irodaépület 327 302 620 Miskolc, Mindszent tér 3. irodaépület 624 450 680 Budapest, Illatos út 9. 610 943 950 Roham utca étterem és irodaház 575 449 520 Tiszaújváros, Bethlen G. u. 5. üzletház 299 975 050 Miskolc, Kiss Ernö utca 35. üzemanyagtöltö 234 000 000 állomás Krúdy Vigadó 329 000 000 Összesen 8 543 254 340 10
Bevétel- és költségkimutatás (2015. IV. negyedév) milló Ft 2015. III. negyedév 2015. IV. negyedév Bérleti díj bevétel 226,75 235,50 Üzemeltetési díj bevétel 32,75 30,80 Továbbterhelt közműdíj, közös költség, stb. bevétele 8,08 9,95 Lekötött betét kamata, folyószámla kamat 0,72 0,64 Ingatlanértékesítés bevétele 0,00 0,00 Egyéb bevétel 2,06 5,05 Összes bevétel 270,36 281,94 Alapkezelési díj 19,30 20,53 Letétkezelési díj 1,93 2,02 Felügyeleti díj 0,24 0,25 Különadó 0,48 0,51 Könyvvizsgálat díja 0,18 0,19 Ingatlanértékelő díja 1,38 1,38 Bankköltség 0,21 0,16 Az Alap ingatlanjainak megszerzésével kapcsolatban felmerülő költségek ebből jogi tanácsadás díja ebből ügynöki díjak ebből viszterhes vagyonátruházási illeték Az Alap ingatlanjainak értékesítésével kapcsolatban felmerülő költségek ebből jogi tanácsadás díja ebből ügynöki díjak Az Alap ingatlanjainak működtetésével, fenntartásával, hasznosításával kapcsolatos kiadások 46,31 55,71 ebből őrzés-védés 10,16 10,07 ebből távfelügyelet, járőrszolgálat 1,06 0,22 ebből takarítás 2,09 1,67 ebből kertfenntartás és hóeltakarítás díja 0,78 0,38 11
ebből hulladékkezelés díja 0,33 0,51 ebből ingatlankezelési díj 6,67 6,82 ebből műszaki tanácsadás 0,43 0,78 ebből gondnoki díj 3,08 3,15 ebből közös költség 0,61 0,61 ebből közműdíj 14,89 14,46 ebből jogi tanácsadás díja 0,24 4,04 ebből ügynöki jutalék 2,53 9,13 ebből üzemeltetési díj 2,85 2,66 ebből egyéb 0,60 1,21 Az Alap ingatlanjaira eső közterhek (építményadó, telekadó) 16,23 16,59 Az Alap nevében felvett hitelek kapcsán felmerült hiteldíjak, közjegyzői díjak és egyéb bankköltségek 0,00 0,00 Hitelkamatok 42,60 41,22 Tőketörlesztés 107,83 97,51 Vagyonbiztosítási és egyéb biztosítási díj 0,78 0,80 Felújítási és beruházási költségek (csökkentve a bérlői hozzájárulás mértékével) 18,11 15,78 ebből javítás, karbantartás 12,86 11,65 Fejlesztés Összes költség, kiadás 255,58 252,65 Összes bevétel - összes költség, kiadás 14,78 29,29 Összes bevétel - összes költség, kiadás (ingatlan értékesítés nélkül) 14,78 29,29 12