PIAC Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat A K I VII. évfolyam/11. szám 06.12. 2007/ BAROMFI Tartalom Piaci jelentés..........1 A vágócsirke piaci, és a csirkehúsok értékesítési ára....4 A vágópulyka és a kacsafélék piaci, és a pulyka- és a kacsahúsok értékesítési ára.....5 A libafélék piaci, és a libahúsok értékesítési ára Tojás csomagolóhelyi ára....6 Külföldi információk....7 (Keresztessyné Mohr Katalin) Összeállította: Thury Eszter thurye@akii.hu Kiadó: Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat H-1093 Budapest, Zsil u. 3-5. H-1463 Budapest, Postafiók 944. Telefon: (0036) 1 476 3307 (0036) 1 476 6092 Fax: (0036) 1 217 8111 Internet: www.akii.hu PIACI JELENTÉS Jelen kiadványunkban Szlovákia baromfiágazatával foglalkozunk. Ezt elsısorban földrajzi közelsége indokolja, ugyanakkor változás várható a külkereskedelmi forgalmában is. Legnagyobb külkereskedelmi partnerénél, a Cseh Köztársaságban 2007 elsı negyedévében 4,5%-kal 24,6 millió darabra csökkent a baromfiállomány. Ez azt is jelenti, hogy a több éve tartó cseh állománycsökkenés tovább folytatódik (az 1990-es évek elején még 32 millió baromfi volt). Kérdés, hogy Szlovákia legjelentısebb importırének kínálatcsökkenése milyen hatással lehet a szlovák behozatalra, illetve a kiesı cseh bevitelt a jelenlegi importırök közül melyik ország veheti át? A baromfihús fogyasztás Szlovákiában stabilnak tekinthetı. 2000-ben az egy fıre jutó fogyasztás 17 kg/fı volt. Az elmúlt években valamivel 20 kg/fı fölé emelkedett a fogyasztás, s további növekedése várható. Szlovákia baromfihús termelésének alakulása 2003 2004 2005 2006 Termelés (1000 t) 109,1 114,3 116,5 117,4 ebbıl csirkehús 100,0 106,3 115,1 116,0 Export (1000 t) Import (1000 t) Egy fıre jutó fogyasztás (kg) Önellátási fok Forrás. ZMP 6,5 11,4 12,1 13,1 22,2 23,9 32,4 30,5 20,7 20,4 20,3 20,4 83 86 89 89 A termelés ugyan az elmúlt években folyamatosan emelkedett, a fogyasztás növekedésével azonban nem tudott lépést tartani, Szlovákia nettó importır. Az önellátási fok 2003-ra fokozatosan 83%-ra csökkent. 2006-ban a termelés elérte a 117000 tonnát, melynek leg-
nagyobb része csirkehús. A kacsa- és pulykahús termelése csekély. A szlovák baromfihús külpiaci forgalma az elmúlt években folyamatosan nıtt. Az Eurostat adatai alapján, közel 33000 tonna baromfihús érkezett az országba. Az import 98%-a az EU-ból érkezett, a többi elsısorban Brazíliából. Az uniós import egyharmada a Cseh Köztársaságból érkezett, a lengyel és magyar szállítmányok további egyharmadot tettek ki. A szlovák baromfihús export 2006-ban közel 15000 tonna volt, ennek 95%-a az EUba irányult. A kiviteli rangsorban a Cseh Köztársaságot Hollandia, Magyarország, Ausztria és Németország követi. A Szlovákia és Magyarország közötti baromfihús forgalmat vizsgálva, 2006-ban a Szlovákiába irányuló magyar exportban közel azonos arányban vett részt csirke-, pulyka- és víziszárnyashús, amelyen belül a fagyasztott, illetve a darabolt termékek domináltak (az összes mennyiség 66,6%-a, illetve 76,5%-a). A Szlovákiából hazánkba érkezı baromfihús szinte teljes egészében csirkehús. Ennek közel 61%-a friss egész csirke. A többi darabolt csirkehús, ezen belül a friss és a fagyasztott termék aránya 58,5%, illetve 41,5%. Szlovákia baromfihús exportjának alakulása (tonna) 2003 2004 2005 2006 EU-n kívülre 1 59 488 689 EU-n belülre 5 353 10 098 11 642 14 288 ebbıl: Ausztria 229 664 1 015 817 Cseh Közt. 3 411 5 457 4 772 5 568 Németo. 139 319 1 342 826 Magyaro. 179 80 1 304 3 815 Hollandia 1 333 2 022 2 112 1 927 Forrás. EUROSTAT Szlovákia elsısorban csirkehúst importál. Baromfihús behozatalának 72%-a csirkehús, 19%-a pulykahús, a maradék 9%-a víziszárnyas húsok (2006. évi adatok). A Cseh Köztársaságból is túlnyomórészt csirkehús érkezik Szlovákiába. Szlovákia baromfihús importjának alakulása (tonna) 2003 2004 2005 2006 EU-n kívülrıl 4 994 4 723 1 834 716 ebbıl: Brazília 879 2 894 1 834 696 EU-n belülrıl 13 515 18 724 30 549 32 251 ebbıl: Ausztria 52 439 2 330 1 730 Cseh Közt. 8 262 7 729 11 844 10 840 Németo. 72 90 733 1 068 Franciao. 284 1 994 2 249 1 154 Magyaro. 3 859 4 382 4 450 4 397 Olaszo. 432 512 547 1 230 Hollandia 54 740 573 1 520 Lengyelo. 3 1 176 6 257 7 520 Forrás: EUROSTAT Szlovákia csirkehús importjának alakulása fıbb uniós importırök (2006) egész egész darabolt darabolt (tonna) csirke (friss) csirke (fagy.) csirke (friss) csirke (fagy.) Ausztria 1,1 569,2 773,3 Cseh Köztársaság 831,9 1 240,9 1 356,2 5 823,1 Németország 19,7 29,5 555,0 Franciaország 6,2 151,5 242,1 121,2 Magyarország 0,4 104,1 350,2 849,2 Olaszország 194,2 622,9 Hollandia 0,2 0,8 1 140,3 Lengyelország 113,6 452,3 2 266,9 3 181,3 Forrás: EUROSTAT Szlovákia baromfihús importjának alakulását nézve szembetőnı, hogy a magyar beszállítás gyakorlatilag stagnál, ugyanakkor a többi fontosabb partner folyamatosan növekvı mennyiségeket szállít. A magyar termékek importára legalább közepes (fagyasztott termékek), de inkább magas (friss termékek) a többi országhoz képest. Ugyanakkor a 65%-os friss egész csirke belföldi (feldolgozói értékesítési) ára tekintetében hazánk a középmezınyben helyezkedik el. -2-
65%-os friss csirke feldolgozói értékesítési árának alakulása AT CZ DE FR HU IT NL PL Az elemzés során felhasználtuk a ZMP Europamarkt Ost (Nr. 5; május 9.) kiadványát és a www.ernaehrungsdienst.de információit ( május 21.) Keresztessyné Mohr Katalin fordításában. 0 500 1000 1500 2000 euro/tonna Amennyiben a vágócsirke termelıi árát is összehasonlítjuk, az országok közötti rangsor változik. A tavalyi évben, éves szinten, Lengyelország után hazánkban volt a legalacsonyabb a vágócsirke ára. Ezzel szemben a magyar csirkehúsok ára a középfelsı kategóriában helyezkedik el a többi országhoz képest. Feltehetıen a feldolgozással kapcsolatos technológiai és hatékonysági problémák eredménye ez az állapot. Ezt támasztja alá azt is, hogy egy 2006. évi tanulmány készítése során, a legnagyobb hazai csirkefeldolgozással foglalkozó vágóhidak többsége csak közepesnek ítélte az általa használt eszközök fejlettségi szintjét. Vágócsirke termelıi ára Szlovákiában és fıbb uniós importıreinél (2006) CZ DE HU FR NL IT SK PL 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 euro/kg élısúly Forrás: AGRESTE (Paris); ISMEA (Roma); SZIF (Praha); ZMP (Berlin); LEI (Wageningen), AKI Az feldolgozói értékesítési árak rangsora alapján elsısorban Lengyelország, Hollandia és Magyarország veheti át a kiesı cseh beszállításokat. -3-
1. táblázat A VÁGÓCSIRKE TERMELİI, ÉS A KÜLÖNFÉLE CSIRKEHÚSOK FELDOLGOZÓI ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRA ÉS MENNYISÉGE A 22. HÉTEN Országos 2006. 21. hét / 2006. / 21. hét Vágócsirke Fagyasztott csirke egészben, 70 %-os Friss csirke egészben, 70 %-os Fagyasztott csirke egészben, 65 %-os Friss csirke egészben, 65 %-os Friss csirkecomb, csontos Friss csirkemáj-szívvel Friss csirkemell tonna 2 579,42 2 640,87 2 472,67 95,86 93,63 Ft/kg 164,79 183,46 182,96 111,02 99,73 tonna 3,37 0,69 0,52 15,43 75,36 Ft/kg 344,66 405,84 396,29 114,98 97,65 tonna 109,17 43,80 50,88 46,61 116,16 Ft/kg 340,59 404,88 400,79 117,68 98,99 tonna 12,93 13,69 10,56 81,63 77,13 Ft/kg 310,54 374,29 368,02 118,51 98,33 tonna 127,46 110,42 142,92 112,13 129,43 Ft/kg 395,06 424,25 422,36 106,91 99,56 tonna 331,47 333,16 344,68 103,99 103,46 Ft/kg 362,81 410,37 410,78 113,22 100,10 tonna 35,70 40,58 35,82 100,36 88,28 Ft/kg 432,31 442,89 447,40 103,49 101,02 tonna 151,26 186,96 186,90 123,57 99,97 Ft/kg 763,88 864,79 865,46 113,30 100,08 Megjegyzés: 2006. november 1-jétıl bıvült az adatszolgáltatóink köre. A bıvülés mértéke szükségessé tette ettıl az idıponttól kezdve a 2005. november 1. és 2006. október 31. közötti adatok fokozatos korrigálását, hogy a felvásárlási és értékesítési adatok, valamint azok tendenciái összehasonlíthatók legyenek. A korrekció a vágócsirke felvásárlást és a csirkehús értékesítést érinti. A felvásárlási és értékesítési mennyiségeket az elmúlt évek tapasztalatai alapján az adott héten állandónak tekintjük a korrekció során. Ez azt jelenti, hogy az új adatszolgáltatók ezévi felvásárlási és értékesítési mennyiségeit módosítás nélkül rögzítjük az elızı év azonos hetére is. Korrekció kizárólag az árak esetében történik a következı módon. Az új adatszolgáltatók árait összehasonlítjuk a régi adatszolgáltatók áraiból képzett átlagárral. A kapott százalékos eltérésekkel módosítjuk a tavalyi év azonos hetének árait. Az így módosított árak kerülnek rögzítésre az elızı év azonos hetére. -4-
2. táblázat A VÁGÓPULYKA TERMELİI, ÉS A PULYKAHÚSOK FELDOLGOZÓI ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRA ÉS MENNYISÉGE A 22. HÉTEN Országos 2006. 21. hét / 2006. / 21. hét Vágópulyka Friss pulykacomb alsó, csontos Friss pulykacomb felsı, csontos Friss pulykamell filé tonna 2 683,66 2 286,02 2 106,13 78,48 92,13 Ft/kg 238,27 253,56 256,17 107,51 101,03 tonna 48,40 50,72 32,90 67,98 64,87 Ft/kg 217,76 245,74 243,11 111,64 98,93 tonna 49,55 45,07 35,13 70,90 77,95 Ft/kg 474,43 566,49 576,66 121,55 101,79 tonna 324,45 247,52 209,28 64,50 84,55 Ft/kg 809,12 966,76 976,44 120,68 101,00 3. táblázat A KACSAFÉLÉK TERMELİI, ÉS A FRISS PECSENYEKACSA FELDOLGOZÓI ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRA ÉS MENNYISÉGE A 22. HÉTEN Országos 2006. 21. hét / 2006. / 21. hét Hízott kacsa Pecsenye kacsa Friss pecsenyekacsa egész tonna 97,00 25,00 36,00 37,11 144,00 Ft/kg 375,13 375,00 394,00 105,03 105,07 tonna 1 090,00 656,00 580,00 53,21 88,41 Ft/kg 171,65 191,37 191,76 111,71 100,20 tonna 107,10 106,78 82,13 76,69 76,92 Ft/kg 411,92 460,63 460,90 111,89 100,06-5-
A LIBAFÉLÉK TERMELİI, ÉS A LIBAHÚSOK FELDOLGOZÓI ÉRTÉKESÍTÉSI ÁRA ÉS MENNYISÉGE A 22. HÉTEN 4. táblázat Országos 2006. 21. hét / 2006. / 21. hét Hízott liba Pecsenye liba Friss libacomb, csontos Friss libamell Pecsenye liba, egészben tonna 249,00 268,00 234,00 93,98 87,31 Ft/kg 407,25 451,02 458,48 112,58 101,65 tonna 74,00 258,00 138,00 186,49 53,49 Ft/kg 320,12 345,90 362,72 113,31 104,86 tonna 0,80 0,89 0,92 115,00 103,37 Ft/kg 927,87 1 098,42 1 055,57 113,76 96,10 tonna 0,40 0,22 0,19 47,50 86,36 Ft/kg 1 537,75 1 942,18 1 985,84 129,14 102,25 tonna - 0,01 0,07-583,33 Ft/kg - 883,00 883,00-100,00 TOJÁS CSOMAGOLÓHELYI ÁRA A 22. HÉTEN 5. táblázat 2006. 21. hét / 2006. / 21. hét 10 db-os M L db 5 252 905 3 273 250 2 989 400 56,91 91,33 Ft/db 14,21 15,20 15,27 107,43 100,47 db 723 140 908 570 830 840 114,89 91,44 Ft/db 15,35 16,36 16,66 108,57 101,85 tálcás (30 db-os) összesen M L db 2 455 490 2 897 640 2 829 802 115,24 97,66 Ft/db 12,90 12,85 12,82 99,40 99,82 db 1 737 469 2 290 532 2 436 735 140,25 106,38 Ft/db 13,59 13,92 13,66 100,57 98,15 db 10 169 004 9 369 992 9 086 777 89,36 96,98 Megjegyzés: barnahéjú, ketreces tartásból származó tojások -6-
Csirke egészben 65 %-os (grillfertig) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unió tagországaiban 6. táblázat 19. hét Belgium 40 790 41 792 41 867 42 822 +1,8 Bulgária 29 903 32 045 32 868 33 957 +2,8 Csehország 35 814 37 157 37 461 38 269 +1,7 Dánia 41 435 37 585 40 831 41 029 = Németország 52 656 52 986 55 574 55 844 = Észtország 42 659 43 356 43 689 43 726-0,4 Görögország 45 240 45 523 45 855 46 077 = Spanyolország 47 769 48 036 48 120 46 385-4,1 Franciaország 48 454 49 752 49 842 50 084 = Írország 43 015 43 284 43 363 43 573 = Olaszország 46 352 49 752 49 842 50 084 = Ciprus 51 474 50 672 50 762 52 398 +2,7 Lettország 42 182 42 289 42 473 42 744 +0,2 Litvánia 35 828 36 615 36 492 36 333-0,9 Magyarország 44 005 44 329 42 416 42 236-0,4 Málta 41 460 41 720 41 795 41 998 = Hollandia 42 026 42 289 42 366 42 571 = Ausztria 45 564 45 802 45 780 45 849-0,3 Lengyelország 34 590 33 981 32 853 32 742-0,8 Portugália 46 970 43 035 40 621 42 321 +3,7 Románia 41 321 41 834 42 141 42 742 +0,9 Szlovénia 44 755 44 493 44 838 45 319 +0,6 Szlovákia 41 621 41 844 43 933 42 571-3,6 Finnország 48 142 47 968 48 078 48 346 +0,1 Svédország 39 791 42 739 43 450 43 773 +0,3 UK 36 113 36 339 36 405 36 581 = EU-27 43 082 43 559 43 672 43 706-0,4 20. hét 2007 * Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán: 19. héten 1 euró = 247,21 Ft 20. héten 1 euró = 248,76 Ft 21. héten 1 euró = 249,21 Ft en 1 euró = 250,42 Ft 21. hét m.e: Ft/100 kg Változás a en az elızı héthez képest -7-
1. ábra 550 Egész csirke (65%-os) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban I. 500 450 Ft/kg 400 350 300 250 200 2005. ápr júl okt 2006. hónapok ápr júl okt Olaszország Magyarország Lengyelország UK EU ápr 2. ábra 550 Egész csirke (65%-os) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban II. 500 Ft/kg 450 400 350 300 2005. ápr júl okt 2006. hónapok ápr júl okt ápr Németország Spanyolország Franciaország Magyarország EU -8-
Tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unió tagországaiban 7. táblázat Belgium 18 702 18 819 19 050 19 400 +1,3 Bulgária 21 144 19 224 18 795 18 366-2,8 Csehország 21 421 20 714 21 061 21 135-0,1 Dánia 33 804 34 013 34 074 34 240 = Németország 21 100 21 252 21 557 21 947 +1,3 Észtország 21 985 22 040 22 312 22 177-1,1 Görögország 27 193 26 866 27 164 27 296 = Spanyolország 22 390 21 346 21 302 21 797 +1,8 Franciaország 20 479 20 391 20 149 20 246 = Írország 33 967 34 180 34 695 34 408-1,3 Olaszország 32 323 31 933 31 991 32 146 = Ciprus 32 956 32 961 33 018 33 101-0,2 Lettország 24 276 25 727 23 503 23 309-1,3 Litvánia 23 401 22 923 21 734 21 311-2,4 Magyarország 25 519 24 628 24 860 24 665-0,8 Málta 22 976 23 120 24 096 24 213 = Hollandia 18 788 18 906 18 940 19 032 = Ausztria 21 765 21 132 21 472 21 706 +0,6 Lengyelország 24 143 25 058 24 936 23 770-5,1 Portugália 22 726 21 224 21 263 21 366 = Románia 21 898 21 866 21 489 19 533-9,5 Szlovénia 28 701 29 038 28 510 29 211 +2,0 Szlovákia 21 718 21 682 21 746 21 033-3,7 Finnország 28 073 28 453 27 792 28 345 +1,5 Svédország 40 276 40 849 40 985 40 884-0,7 UK 26 803 26 971 27 019 27 151 = EU-25 23 971 23 791 23 782 23 757-0,6 2007 19. hét 20. hét 21. hét * Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán: 19. héten 1 euró = 247,21 Ft 20. héten 1 euró = 248,76 Ft 21. héten 1 euró = 249,21 Ft en 1 euró = 250,42 Ft m.e: Ft/100 kg Változás a en az elızı héthez képest -9-
3. ábra Étkezési tojás csomagolóhelyi ára az Európai Unióban I. 400 350 Ft/kg 300 250 200 150 2005. ápr júl okt 2006. hónapok ápr júl okt Olaszország Magyarország Lengyelország UK EU ápr 4. ábra Étkezési tojás csomagolóhelyi ára az Európai Unióban II. 280 260 240 220 Ft/kg 200 180 160 140 120 2005. ápr júl okt 2006. hónapok ápr júl okt Németország Spanyolország Franciaország Magyarország EU ápr -10-
8. táblázat A BROJLER ÉS A TOJÁS PIACI ÁRA NÉHÁNY KÖZÉP- ÉS KELET- EURÓPAI ORSZÁGBAN Termék 1. Brojler 2. Tojás Litvánia 1) Cseh Közt. 2) Észtország 3) Németország 4) Szlovákia 5) ár hét ár hét ár hét ár hét ár hét Ft/kg élısúly 364,15 22 175,71 17 433,10 22 195,77 22 192,68 22 100 darab 1416,00 22 1415,00 17 1492,00 22.... 1393,00 22 Termék 1. Brojler 2. Tojás Lettország 6) Lengyelország 7) Magyarország 8) Ausztria 9) ár hét ár hét ár hét ár hét ár hét Ft/kg élısúly 427,04 21 199,02 21 182,94 22.... 100 darab 1615,00 21.... 1442,00 22 1491,00 22 Forrás: AGRIMIS, ZMP (Berlin); SZIF (Prága); AKI Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán: 21. héten 1 euró = 249,21 Ft en 1 euró = 250,42 Ft /* nagykereskedelmi ár Alapvetı jellemzık: 1. Brojler: élısúly:1,5 kg 2. Tojás: L méretosztály (63-73 g) Eltérések az alapvetı jellemzıktıl: 1) Brojler: nincs szabvány 2) Brojler: élısúly 1,8 kg 3) Brojler: vágósúly 1,3 kg (Ár= Ft/ vágósúly kg) 4) Tojás: 2003..1-jétıl csak nagykereskedelmi ár áll rendelkezésre, Brojler: élısúly 1,7 kg 5) Brojler: élısúly 1,85 kg 6) Brojler: vágósúly (Ár=Ft/ vágósúly kg) 7) Brojler: élısúly legalább 1,2 kg 8) Brojler: élısúly legalább 1,2 kg 9) Brojler: nincs szabvány -11-
A Baromfi kiadvány kéthetente jelenik meg. A Piac-árinformációs Szolgálat adatszolgáltatói, valamint a rendszerhez még csatlakozni kívánó szervezetek számára a hozzájutás térítésmentes. A Baromfi kiadványon kívül kínáljuk még a Élıállat és Hús Gabona és Ipari Növények Tej és Tejtermékek Zöldség-gyümölcs-burgonya kiadványokat is. A Tej és Tejtermékek kiadvány havonta jelenik meg, a többi kéthetente. A kiadványokkal kapcsolatban részletesebb felvilágosítást ad: Kamarásné Hegedős Nóra, Tel: 1-476-3064 Kiadványaink a hazai piaci információkon kívül tájékoztatnak a szomszédos országok és az EU piaci árairól is. A hazai és külpiaci ártendenciák összehasonlítása, valamint a világpiaci folyamatok figyelése alapján a kiadványok megkönnyíthetik a hazai termékek piaci helyzetének megítélését és esetleg e termékek külpiacon való elhelyezését is. KIADJA Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat H-1093 Budapest, Zsil u. 3-5. Telefon: (0036) 1-476-3307 Fax: (0036) 1-217-8111 Internet: www.akii.hu E-mail:akii@akii.hu A K I -12-